風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)起步

中國(guó)風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)有多大？這個(gè)問(wèn)題無(wú)人說(shuō)得清楚。金秋10月，在一年一度的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上，國(guó)內(nèi)風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)首次成為焦點(diǎn)話題。

“無(wú)限大”，“中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量發(fā)展有多快，風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展就有多快”，“中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)世界第一，所以風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)將是也是世界第一”……這樣的豪言壯語(yǔ)，在大會(huì)期間此起彼伏。

這并非夸張，全球的風(fēng)電從業(yè)者都明白中國(guó)風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)太大了，而且剛剛起步。此前七年，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量在短時(shí)間內(nèi)超英趕美，躍居世界第一。但是，蘿卜快了不洗泥，彼時(shí)一些整機(jī)制造商質(zhì)、量不同步，以至于國(guó)內(nèi)部分風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。從2012年開(kāi)始，陸續(xù)有風(fēng)機(jī)告別五年質(zhì)保期，業(yè)主對(duì)于風(fēng)電服務(wù)的需求驟然增加。

市場(chǎng)大，“早起者”并不多。目前，國(guó)內(nèi)僅有金風(fēng)科技（002202.SZ，02208.HK）旗下天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)公司、龍?jiān)措娏Γ?0916.HK）旗下的北京中能聯(lián)創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)公司、中國(guó)風(fēng)電（00182.HK）旗下的協(xié)和運(yùn)維風(fēng)電技術(shù)公司等為數(shù)不多的成體系風(fēng)能服務(wù)公司。

中國(guó)風(fēng)電快速發(fā)展七年后，市場(chǎng)重點(diǎn)已逐漸由產(chǎn)業(yè)鏈的前端向后端轉(zhuǎn)移。此前七年，成就了金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電（601558.SH）等制造業(yè)龍頭；未來(lái)，風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)又將呈現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)。

“風(fēng)電服務(wù)行業(yè)必將出現(xiàn)明星企業(yè)”，維斯塔斯中國(guó)及東北亞區(qū)總經(jīng)理鄭宗功受訪時(shí)稱。

千億市場(chǎng)

市場(chǎng)巨大，利潤(rùn)豐厚，這正是風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)的價(jià)格穩(wěn)定在3800元/千瓦的低位，基本沒(méi)有盈利空間。風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)，已逐漸成為行業(yè)新的價(jià)值高地。

10月26日，金風(fēng)科技發(fā)布的2013年三季報(bào)顯示，今年1月-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.19億元，同比增長(zhǎng)19.72%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)1.88億元，同比上漲387.97%。

風(fēng)電行業(yè)回暖，金風(fēng)科技成為首先復(fù)蘇的風(fēng)電制造企業(yè)，這得益于其在風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)等“副業(yè)”的提前布局。其旗下負(fù)責(zé)風(fēng)電場(chǎng)服務(wù)的子公司天源科創(chuàng)，目前已成為風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，這在國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造商中獨(dú)一無(wú)二。

金風(fēng)科技的2013年中報(bào)顯示，至6月30日，金風(fēng)的風(fēng)電機(jī)組銷售方面營(yíng)收同比下跌了11.14%，但風(fēng)電服務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)了28.71%的增長(zhǎng)。

風(fēng)電服務(wù)的主要內(nèi)容，包括風(fēng)電項(xiàng)目前期機(jī)組選型、項(xiàng)目選址等內(nèi)容的咨詢性質(zhì)工作，中期項(xiàng)目建設(shè)，以及后期的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維管理。經(jīng)營(yíng)風(fēng)機(jī)維修等業(yè)務(wù)的北京漢能華科技公司一份研報(bào)顯示，到2020年，中國(guó)風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)的總量可能高達(dá)1000億元。

對(duì)于市場(chǎng)的增速，北京協(xié)和運(yùn)維風(fēng)電技術(shù)公司的市場(chǎng)總監(jiān)凌云感受頗深。外部銷售額從100萬(wàn)元到3000萬(wàn)元，協(xié)和運(yùn)維只花了三年。凌云回憶稱，三年前這個(gè)領(lǐng)域的主要參與者只有兩三家，但現(xiàn)在不斷有新注冊(cè)的服務(wù)公司進(jìn)入。

中國(guó)目前出了質(zhì)保期的風(fēng)機(jī)數(shù)量還不多，各風(fēng)電業(yè)主依然有能力掌控旗下風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)維工作。如大唐新能源（01798.HK）和華能新能源（00958.HK）等業(yè)主公司，通常會(huì)內(nèi)部組建運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，并在整機(jī)制造商的支持下，對(duì)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行日常維護(hù)工作。

風(fēng)電場(chǎng)收益，取決于風(fēng)機(jī)在20年-25年全壽命周期內(nèi)給投資者所創(chuàng)造的價(jià)值，但質(zhì)保期通常只有五年。業(yè)主若希望風(fēng)機(jī)能夠持續(xù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，必須在運(yùn)維方面加大投入。

一旦風(fēng)機(jī)出了質(zhì)保期，整機(jī)制造商將不再承擔(dān)風(fēng)電機(jī)組的維修維護(hù)義務(wù)，絕大多數(shù)業(yè)主公司的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)人員技術(shù)有限，無(wú)法兼顧旗下的所有風(fēng)電場(chǎng)。凌云預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)只要有3%的風(fēng)機(jī)出了質(zhì)保期，就會(huì)有大量市場(chǎng)空間出現(xiàn)。而這樣的情況，眨眼可至。

江蘇如東風(fēng)電場(chǎng)一位業(yè)主代表坦承，由于規(guī)模擴(kuò)大和不斷有風(fēng)機(jī)度過(guò)質(zhì)保期，他們感到力不從心，一直在考慮聘請(qǐng)專業(yè)服務(wù)商進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)維護(hù)。

“專業(yè)運(yùn)維公司正在急劇擴(kuò)張，風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)跟2008年、2009年的主機(jī)制造商一樣，面臨爆炸式發(fā)展。”天源科創(chuàng)副總田大力稱。

混沌時(shí)期

風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，但還處于起步階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未確立，風(fēng)能服務(wù)公司良莠不齊。“目前處于混沌時(shí)期?！本S斯塔斯中國(guó)服務(wù)總監(jiān)曾思萌稱。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)主要存在三類服務(wù)公司。一種是業(yè)主單位成立、專門負(fù)責(zé)服務(wù)的子公司，如中能聯(lián)創(chuàng)和協(xié)和運(yùn)維；第二種隸屬于整機(jī)制造商，如天源科創(chuàng)；第三種，則是獨(dú)立的第三方服務(wù)公司。

發(fā)展最好的，是第一種背靠業(yè)主的風(fēng)能服務(wù)公司。龍?jiān)措娏⑵淦煜律锨f(wàn)千瓦的風(fēng)電裝機(jī)服務(wù)訂單，全部交給子公司中能聯(lián)創(chuàng)。同樣，協(xié)和運(yùn)維除拿到母公司中國(guó)風(fēng)電旗下所有風(fēng)電機(jī)組的服務(wù)合同外，還將業(yè)務(wù)向外拓展，向其他業(yè)主提供風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)。

與之一比的是，整機(jī)制造商們則在國(guó)內(nèi)運(yùn)維市場(chǎng)上鮮有建樹。除天源科創(chuàng)較早布局、收入可觀外，國(guó)內(nèi)其他整機(jī)商在后服務(wù)領(lǐng)域并無(wú)太大作為。

在這一點(diǎn)上，中外開(kāi)發(fā)商有著顯著區(qū)別。鄭宗功介紹，在國(guó)外，風(fēng)機(jī)出了質(zhì)保期后，業(yè)主會(huì)主動(dòng)和維斯塔斯續(xù)簽服務(wù)合同，“他們認(rèn)為，整機(jī)商最了解自己產(chǎn)品的性能，專業(yè)的事情應(yīng)該交給專業(yè)人員去做”。

在中國(guó)，業(yè)主喜歡自己承攬后服務(wù)市場(chǎng)。原因大都是出于經(jīng)濟(jì)性考慮。與續(xù)訂質(zhì)保合同相比，如果業(yè)主自己承擔(dān)運(yùn)維工作，可節(jié)約大筆開(kāi)支。

來(lái)自華能新能源的人士表示，該公司對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的負(fù)責(zé)人有經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)考核。風(fēng)機(jī)出了質(zhì)保期后，一些基本的維護(hù)難度并不大，業(yè)主可以自己完成，“遇上無(wú)法解決的難題再向整機(jī)商求助，沒(méi)有必要和整機(jī)商續(xù)簽質(zhì)保合同”。

業(yè)主進(jìn)軍后服務(wù)市場(chǎng)的另一重要原因，是不愿將高額利潤(rùn)拱手讓人。目前包括龍?jiān)?、大唐、華能等風(fēng)電業(yè)主，都紛紛成立了獨(dú)立的業(yè)務(wù)子公司或相應(yīng)團(tuán)隊(duì)，專門負(fù)責(zé)后服務(wù)工作，這將擠壓整機(jī)制造商在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

獨(dú)立的風(fēng)電服務(wù)商，目前還未得到真正發(fā)展。這些公司，多是一些只有十幾人組成的工程隊(duì)。今年上半年，山東地區(qū)一些小火電關(guān)閉后，部分火電汽輪機(jī)維修人員開(kāi)始轉(zhuǎn)行，承接風(fēng)電服務(wù)工作?！八麄冾愃朴诎り?duì)，業(yè)主需要時(shí)會(huì)給他們打電話，可上門提供服務(wù)。”

這種第三方服務(wù)公司服務(wù)質(zhì)量良莠不齊，但通常開(kāi)價(jià)便宜。如果不涉及重大問(wèn)題，一些業(yè)主會(huì)選擇向他們求助。

多位風(fēng)電行業(yè)人士稱，這是風(fēng)電服務(wù)行業(yè)混沌期的一種寫照。目前該行業(yè)利潤(rùn)豐厚，但沒(méi)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和門檻，起步階段問(wèn)題尚不會(huì)凸顯。但若兩年后仍是這種狀況，對(duì)整個(gè)行業(yè)而言并非好事。

下一個(gè)明星

無(wú)疑，整機(jī)制造商是三者之中技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的。鄭宗功說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)對(duì)服務(wù)市場(chǎng)的一些理解并不到位，其不僅僅是簡(jiǎn)單地維修和排故，而應(yīng)是以實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)價(jià)值最大化為目標(biāo)，搭建一個(gè)完整的體系，去幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。

例如，維斯塔斯和金風(fēng)科技都可為客戶提供這樣一種服務(wù)：通過(guò)數(shù)據(jù)分析，在合適的時(shí)間停機(jī)檢修，以保證風(fēng)機(jī)不因檢修損失過(guò)多的發(fā)電量。

這種增值服務(wù)，建立在強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)之上。整機(jī)制造商通過(guò)對(duì)風(fēng)機(jī)的狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和對(duì)風(fēng)場(chǎng)數(shù)據(jù)的詳盡分析，可以選擇在無(wú)風(fēng)或風(fēng)最小的時(shí)候進(jìn)行檢修排故，還可將備品備件提前運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)，以保證將檢修時(shí)間降至最低。

類似增值服務(wù)種類繁多，但價(jià)格不菲。不過(guò)這種基于豐富經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)計(jì)算基礎(chǔ)上的增值服務(wù)，可為客戶創(chuàng)造出更多的價(jià)值?！拔覀兊目蛻艚?jīng)驗(yàn)豐富，要求花50萬(wàn)元購(gòu)買的服務(wù)，必須在未來(lái)三年內(nèi)為他們至少創(chuàng)造150萬(wàn)元的收益?！?/p>

但整機(jī)制造商的劣勢(shì)亦同樣明顯。處于起步階段的市場(chǎng)，接受增值服務(wù)理念還需要一段時(shí)間，中國(guó)特有的棄風(fēng)限電，亦會(huì)讓增值服務(wù)效果大打折扣；更突出的問(wèn)題是，由于自身局限性，整機(jī)制造商的服務(wù)市場(chǎng)份額通常與其風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)份額呈正相關(guān)關(guān)系，維斯塔斯目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額并不大，這可能會(huì)對(duì)其未來(lái)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生影響。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，整機(jī)制造商提供的諸多增值服務(wù)曲高和寡，并不為國(guó)有大型風(fēng)電業(yè)主所接受，卻受到一些財(cái)務(wù)投資者的青睞。“他們資金充沛，但不懂風(fēng)電，卻相信我們可以給他們創(chuàng)造更多的價(jià)值?！痹济确Q。

包括金風(fēng)科技和維斯塔斯在內(nèi)的整機(jī)制造商，目前還希望進(jìn)入跨品牌服務(wù)領(lǐng)域，以突破自身局限。目前，天源科創(chuàng)的一些訂單中，已經(jīng)包含了其他品牌風(fēng)機(jī)通用技術(shù)的維修內(nèi)容。

相對(duì)于整機(jī)制造商而言，風(fēng)電業(yè)主下設(shè)的服務(wù)公司優(yōu)勢(shì)在于背靠業(yè)主，市場(chǎng)巨大，且更能從業(yè)主的角度出發(fā)解決問(wèn)題。但是，其劣勢(shì)是技術(shù)能力上的欠缺。上述如東風(fēng)電場(chǎng)高管稱，雖然目前風(fēng)場(chǎng)的維護(hù)工作全部交給了集團(tuán)總公司，但事實(shí)上他們也只能承擔(dān)“普通門診”職能，遇上疑難雜癥，還是要找到整機(jī)制造商掛“專家門診”。

在國(guó)外的風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)中，第三方服務(wù)公司也占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額，原因在于其獨(dú)立專業(yè)，業(yè)務(wù)范圍更廣泛，能夠覆蓋多種廠家風(fēng)機(jī)的大多數(shù)問(wèn)題。不過(guò)在中國(guó)，第三方服務(wù)公司仍處于萌芽階段，整體水平低下。

中國(guó)風(fēng)電行業(yè)正步入汽車“4S”店的經(jīng)營(yíng)模式——賣汽車不賺錢，要賺錢靠后期服務(wù)，但服務(wù)市場(chǎng)依然對(duì)手眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈。這個(gè)未來(lái)規(guī)模達(dá)千億元的潛在市場(chǎng)，能否催生中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的下一個(gè)明星企業(yè)，尚待觀察。