4G之變

2013年12月4日下午，工信部向中國移動、中國電信和中國聯(lián)通頒發(fā)“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務（TD-LTE）”經(jīng)營許可，即4G牌照。這意味著，三大運營商將開始名正言順地運營4G網(wǎng)絡，中國亦從3G進入4G時代。

工信部在解讀4G牌照發(fā)放時稱，4G具有上網(wǎng)速度快、延遲時間短、流量價格更低等特點，并可催生出如移動辦公、移動交通物流等更多業(yè)務形態(tài)。據(jù)測試，4G能以100Mbps的速度下載，比目前的撥號上網(wǎng)快2000倍，上傳的速度也能達到20Mbps。在4G網(wǎng)絡環(huán)境下，下載一部2GB大小的高清電影，大約只需要5分鐘。而且，使用時的用戶延時小于0.05秒，為3G延時的四分之一。

工信部同時強調(diào)，發(fā)放4G牌照，對促進我國信息消費、拉動經(jīng)濟增長有重要意義。以3G發(fā)展為例，我國3G發(fā)展頭三年，已直接帶動投資4556億元，間接拉動投資22300億元；直接帶動GDP增長2110億元，間接拉動GDP增長7440億元。

中信證券預測數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年我國4G設備總投資額將接近1400億元。其中，主設備、傳輸投資、基站配套、電源的投資總額分別約為619億元、107億元、479億元和179億元。

中國4G的正式商用亦順應了全球電信業(yè)的發(fā)展趨勢。據(jù)GSA（全球移動設備供應商協(xié)會）統(tǒng)計，從2010年瑞典主要運營商TeliaSonera正式商用全球首個LTE網(wǎng)絡至今，已有83個國家部署了222個LTE商用網(wǎng)絡，到今年底，這一數(shù)字將達到260個。

但與其他國家不同的是，本次發(fā)放的三張4G牌照均為我國自主知識產(chǎn)權的國際標準TD-LTE制式，而目前全球規(guī)模較大的4G運營商，均采用FDD LTE制式。FDD是全球主流4G建網(wǎng)模式。據(jù)GSA統(tǒng)計，目前全球僅有39個TD-LTE網(wǎng)絡，且用戶規(guī)模均較小。

TD-LTE作為我國自主研發(fā)的4G技術標準，在自主創(chuàng)新、國家信息安全方面具有戰(zhàn)略意義。2G和3G時代，從GSM到WCDMA、CDMA2000，中國始終未能主導通信技術標準， TD-SCDMA標準雖有自主知識產(chǎn)權，卻由于種種原因最終成為“孤島標準”，僅剩下中國移動一家在獨自苦撐。

多數(shù)接受《財經(jīng)》記者采訪的電信業(yè)人士認為，2G時代，由于規(guī)模效應，中國在某種程度上處于世界領先地位，而3G牌照的發(fā)放在一定程度上削弱了中國運營商在國際上的地位，甚至波及信息化基礎。

此次首先鎖定于TD-LTE牌照，表明政府有意為自主4G留出時間窗口。

工信部在解讀時稱，將在條件成熟后，發(fā)放FDD牌照。如果順利，中國電信和中國聯(lián)通將獲得FDD牌照。《財經(jīng)》記者問詢了多位接近決策層的官員和學者，均被告知，在TD-LTE產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基本定型之前，不會有FDD牌照的具體發(fā)放時間。

在發(fā)牌數(shù)天前的一個行業(yè)內(nèi)部會議上，中國電信集團科技委主任韋樂平曾如此評論：如果三家運營商都獲得TD牌照，對中國電信最為不利，但符合行業(yè)長遠利益；如果中國移動獲得TD牌照，中國電信和中國聯(lián)通獲得FDD牌照，則對三大運營商均有利。

天平最終傾向了中國移動一方，這亦是本次4G發(fā)牌最微妙之處。多數(shù)接受《財經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認為，4G電信運營的網(wǎng)絡實驗、產(chǎn)業(yè)鏈建設、國際經(jīng)驗和國內(nèi)探索都已相對充分，中國移動在充裕的時間窗口下將有望扳回3G時代的不利局面。

據(jù)GSA統(tǒng)計，截至2013年11月中旬，全球120個制造商已宣布1240款LTE（即4G）終端，在過去的一年內(nèi)增加了680款。

4G牌照改變中國電信業(yè)格局在所難免，但中國移動會是大贏家嗎？也許答案已不重要，持續(xù)多年的“自然壟斷下有限競爭”的電信運營市場，在互聯(lián)網(wǎng)大潮的沖擊下已經(jīng)今非昔比，電信運營商們真正要面對的，是如何選擇一條合適的生存路徑，而不是淪為收取互聯(lián)網(wǎng)公司過路費的管道商。

中移動且慢歡慶

中國移動的內(nèi)部治理沉疴將拖累其4G進度，并對其實現(xiàn)反轉(zhuǎn)的前景打上問號

牌照發(fā)放當晚，中國移動內(nèi)部氣氛熱烈。多位中國移動員工向《財經(jīng)》記者表示，4G不僅為公司發(fā)展帶來了希望，也為中國移動員工帶來了巨大動力。

中國移動總部某中層人士向《財經(jīng)》記者表示，短期內(nèi)，牌照發(fā)放最能提升的是員工的士氣。因為3G運營五年來，中國移動備受打壓。

從一開始，中國移動就被打上悲情標簽，被迫扛起了TD-SCDMA國產(chǎn)化的大旗，受此拖累，其利潤增長率從雙位數(shù)掉進了個位數(shù)。

中國移動歷年財報顯示，2007年和2008年，中移動的凈利潤增長率分別高達31.9%和29.6%，但自2009年3G運營之后，這一數(shù)據(jù)驟降至2009年的2.3%、2010年的3.9%、2011年的5.2%及2012年的2.7%，2013年前三季度甚至出現(xiàn)負增長。

與之相反，獲得國際3G主流制式WCDMA牌照的中國聯(lián)通，則連續(xù)多年高速增長，除去2009年和2010年，由于蘋果iPhone高額補貼帶來的短暫陣痛之外，2011年和2012年，中國聯(lián)通的凈利潤分別實現(xiàn)了20%和68.5%的高速增長。

中國電信在反復調(diào)整之后，今年前三季度亦獲得凈利147.14億元，同比增長17.1%。

2011年，時任中國移動董事長王建宙就曾在一個內(nèi)部會議上坦言，坐飛機頭等艙時，看到周圍全是iPhone手機，感到“心驚肉跳”?；鶎拥母惺軇t最為直接：越來越難發(fā)展的新用戶，越來越低的用戶價值，越來越難發(fā)展的新增用戶，以及越來越低的工資收入。自2009年到2012年，中國移動ARPU值從77元下降到68元，而2012年，中國聯(lián)通的ARPU值已超過86元。

在這種情況下，4G對中國移動來說，無異于背水一戰(zhàn)。多位接受《財經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士預測，F(xiàn)DD牌照很有可能在一年后發(fā)放。中國移動將至少贏得寶貴的一年時間率先發(fā)展4G用戶。試商用僅數(shù)月，中國移動4G體驗用戶數(shù)已超過5萬。

中國移動亦十分重視TD的國際化部署，以擴大產(chǎn)業(yè)鏈和影響力。牌照發(fā)放當天，其在首爾與韓國KT、日本NTT DOCOMO簽署了2014年-2016年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并在當天成功進行了TD手機在韓國KT的FDD商用網(wǎng)內(nèi)的漫游演示，以及VoLTE（基于移動語音的標準架構IMS之上的語音業(yè)務）國際互通演示。韓國KT和日本NTT DOCOMO均為全球主要4G運營商，其中，NTT DOCOMO用戶數(shù)超過千萬，是全球第二大4G運營商。中國移動與其合作，將部分解決國際漫游問題。

但這并不能立竿見影改變中國移動的業(yè)績。中國移動某部門的規(guī)劃建設處副總經(jīng)理向《財經(jīng)》記者透露，今年由于4G的投資，中國移動短期財務指標很有可能下降，“完不成國資委定的業(yè)績考評就要扣分，降低工資總額，降薪可能在所難免”。

該人士認為，用戶對4G的期望值可分解成四個元素：速度+覆蓋+資費+服務。在速度和覆蓋方面，移動網(wǎng)絡的特性決定了其“三分建設七分維護”的特性，因此“用戶一多，速度就會降下來，初期覆蓋也不會太好”。

中國移動擁有一張超過60萬個GSM基站的優(yōu)質(zhì)2G網(wǎng)絡，但根據(jù)其規(guī)劃，4G基站到2014年底也將只有40萬規(guī)模，由于頻段過高，4G單基站覆蓋范圍遠低于GSM。短期內(nèi)，用戶只能在城市地區(qū)使用4G。在物理學上，頻段越低，傳播過程中的損耗越小、直線傳播距離越遠、穿透力越強、運營商所需建設的基站數(shù)越少。

至于4G資費問題，愛立信消費者研究室東北亞區(qū)負責人徐曉莉向《財經(jīng)》記者介紹，“即使是在4G視頻最為發(fā)達的韓國市場，消費者對于移動網(wǎng)絡的速度和資費套餐滿意度也并不比其他國家更高?！边@意味著，無論中移動提供何種資費套餐，消費者仍然不會將其視為4G的優(yōu)勢。愛立信消費者實驗室最新發(fā)布的《2013城市消費者通信行為研究報告》稱，69%的人認為數(shù)據(jù)套餐仍然很貴。

這意味著，在速度、覆蓋、資費、服務四個方面，中國移動都將很難滿足用戶對4G的期待。

在牌照發(fā)放前夕舉行的一個內(nèi)部研討會上，中國移動副總裁李正茂表示，2013年中國移動4G覆蓋將超過100個大中城市，基站數(shù)量超過20萬。2014年，中國移動計劃再完成20萬個基站建設，將TD的覆蓋城市擴展到300個以上。

但《財經(jīng)》記者獲悉，基站建設進度并不樂觀，2013年應完成建設的20萬個基站中，約有一半無法如期完工。有中移動相關人士透露，未完成的基站建設中，有的甚至連談判流程還未完成?；菊局返娜笔Ш蛢?nèi)部流程的緩慢是其主要原因。

去年，中國移動集團公司總經(jīng)理李躍提出“集中化管理，專業(yè)化運營”的改革思路。在這一思路指導下，中國移動將采購部升級為采購中心。此前，中移動各省公司可自行采購建網(wǎng)設備，成立采購中心之后，由采購中心匯總各省上報的采購需求并集中統(tǒng)一采購。

“集中化采購之后，原來緊湊的流程被割裂了，所有的環(huán)節(jié)都沒有錯，但就是慢。”中國移動內(nèi)部人士表示，采購周期的延長，直接導致設備無法按期上貨。

中國移動各省公司均頗有怨言，中國移動某南方省公司建設部副總經(jīng)理向《財經(jīng)》記者表示：“省公司期待依托4G翻身，但毫無辦法。采購合同簽不下來，設備商就無法供貨，基站也難以在規(guī)定時間內(nèi)建好，但總部相關部門還說要考核省公司的基站建設進度，省公司能不著急嗎？”

理論上，“集中化管理，專業(yè)化運營”的改革思路是對移動互聯(lián)網(wǎng)趨勢的一種順應，有利于創(chuàng)新，有利于防止腐敗和提升效率。為此，中國移動從2012年開始，先后成立終端公司、財務公司、政企公司、電子商務公司等專業(yè)化公司。但自去年來，這一改革逐漸陷入停滯，計劃已久的互聯(lián)網(wǎng)公司遲遲沒有成立，其他業(yè)務基地的公司化轉(zhuǎn)型亦無下文。

多位中國移動內(nèi)部人士向《財經(jīng)》記者表示，在實際運行中，改革形成的新公司與各省公司爭利，背離為省公司服務的目標，是導致計劃停滯的主要原因。新成立的專業(yè)公司或由集團部門升級而來，如原終端采購部重組完成的終端公司，政企客戶部改組成的政企客戶公司；或由原下轄各省公司的八大業(yè)務基地轉(zhuǎn)型而來，如湖南的電子商務公司。

這些專業(yè)公司自成立之初就面臨兩難局面：如果獨立經(jīng)營，維持高盈利能力，就不可避免與各省公司爭利，甚至是對省公司的剝削。反之，又形同虛設。

例如，2012年成立的中國移動終端公司與各省公司的矛盾正在激化。中國移動某省公司中層人士向《財經(jīng)》記者表示，終端公司員工仍覺得自己是運營商，把自己當作甲方，服務質(zhì)量跟不上，各省公司的抱怨頗多。一些省運營公司甚至因此放棄終端公司，和傳統(tǒng)的國代商合作。

這樣的內(nèi)部博弈并不少見。

一直被認為是中國移動最根本的“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略（即2G、3G、4G和WLAN協(xié)同發(fā)展），也被認為是核心領導層不同理念的中和體?！袄鏦LAN（移動無線寬帶），有領導力推，有領導反對，所以用四網(wǎng)協(xié)同來中和，逼著各省公司站隊，到了省里，你的錢投在哪里，就是對誰效忠?！鄙鲜鲋袊苿幽呈」局袑尤耸刻寡?。

電信、聯(lián)通兩難

相對于不發(fā)FDD牌照，何時發(fā)放此牌照更耐人尋味，半年之后發(fā)還是一年之后發(fā)，電信和聯(lián)通所面對的市場形勢將截然不同

與中國移動的雀躍不同，中國聯(lián)通和中國電信態(tài)度冷靜。

發(fā)放牌照當晚，在位于北京二環(huán)內(nèi)的中國電信下屬公司中通服的辦公大廈，中國電信工作人員還在部署4G設備。該公司的一位部門經(jīng)理向《財經(jīng)》記者介紹，在建的核心路由器本身就是FDD/TDD雙模的，開網(wǎng)絡時可只開TD，也可兩張網(wǎng)絡同時開。

雖然工信部只發(fā)放了TD牌照，但中國電信和中國聯(lián)通并未放棄FDD網(wǎng)絡的布局。

理論而言，中國聯(lián)通3G時代的WCDMA技術可平滑升級到FDD。中國聯(lián)通在深圳的FDD試驗網(wǎng)測試近日被曝光。數(shù)據(jù)顯示，該4G網(wǎng)絡下行速率達140.46Mbps，超過TD-LTE 100 Mbps峰值速率。今年10月，中國聯(lián)通已開始進行4G網(wǎng)絡設備招標，前期計劃采購4G基站5.2萬個，其中TD基站1萬個，F(xiàn)DD約4.2萬個。

與中國聯(lián)通不同的是，中國電信CDMA2000制式的3G網(wǎng)絡難以向FDD、TD任何一個方向平滑演進，因此無論選擇哪個標準都得重新建網(wǎng)。中國電信董事長王曉初在公司2012年業(yè)績發(fā)布會上表示，F(xiàn)DD網(wǎng)絡不但造價低，而且適用于該標準的手機款式亦更多。 王曉初甚至公開打趣：如果電信獲得TD牌照，可否向中國移動租借網(wǎng)絡？

中國電信的移動網(wǎng)在三大運營商中最不占優(yōu)勢。發(fā)放4G牌照之后，中國電信首先要面對的是網(wǎng)絡建設資金問題。在一次內(nèi)部會議上，中國電信科技委主任韋樂平直言，中國電信2014年的4G建設資金缺口至少在200億元左右，將挪用至少三分之一的固網(wǎng)寬帶建設資金給4G建設使用。

今年8月，王曉初曾公開表示，從3G投資里轉(zhuǎn)移50億元建設4G實驗網(wǎng)，使中國電信今年4G投資達到100億元。

中國電信后來流出的4G網(wǎng)絡建設規(guī)劃確實表明，其無意于TD，TD投資占比僅有三成，一些省市甚至不到兩成。計劃主推FDD，發(fā)展智能手機用戶，而TD網(wǎng)絡則將作為補充，只發(fā)展數(shù)據(jù)卡業(yè)務。

中國電信的這一戰(zhàn)略選擇，在TD牌照發(fā)放之后，顯得頗為尷尬。如果坐等FDD發(fā)牌，那么很可能延誤或失去4G市場，重蹈中移動3G覆轍；如果冒險調(diào)整戰(zhàn)略，押注TD，將背負沉重的成本壓力和建設周期。以建設周期為例，TD產(chǎn)業(yè)鏈主要以中國移動為核心，廠商將很難分身顧及采購規(guī)模遠小于中國移動的中國電信。這亦是韋樂平之所以說，只發(fā)放TD牌照對中國電信最不利的原因。

出于長遠利益考量，中國聯(lián)通和中國電信勢必要為4G布局。但從現(xiàn)實來看，二者缺乏動力，因為其3G投資剛剛進入回報期，今年前三季度中國電信和中國聯(lián)通凈利潤同比增長分別為17.1%和51%。

中國聯(lián)通近期已明確2014年投資規(guī)劃：3G仍為投資重心，在優(yōu)先保證WCDMA投資的情況下，適度投資LTE（即4G）。

按照規(guī)劃，中國聯(lián)通希望將WCDMA全網(wǎng)升級到42Mbps，也就是全網(wǎng)引入DC-HSPA+42Mbps。

DC-HSPA+42Mbps是3G WCDMA的升級技術，在用戶體驗上十分接近4G，可實現(xiàn)42Mbps的下行速率（4G為100Mbps），這已遠遠超過普通用戶的網(wǎng)絡需求。

這是一個理論上說得過去的戰(zhàn)略選擇，但其危險性在國外已有前車之鑒。當美國最大移動運營商Verizon部署4G網(wǎng)絡時，AT&T和T-Mobile亦未及時跟進，而是將3G網(wǎng)絡升級至DC-HSPA+42Mbps，并將HSPA+采用混淆概念的方式稱為4G。但最終因用戶體驗不佳而造成用戶份額快速下降，如今Verizon市場份額約為34%，AT&T和T-Mobile則約為27%和12%。

關于未來，影響中國聯(lián)通和中國電信市場格局的關鍵因素仍在于，F(xiàn)DD牌照的發(fā)放方式及發(fā)放時間。

在牌照發(fā)放前夕，工信部批準中國電信和中國聯(lián)通開展FDD網(wǎng)絡技術試驗，系統(tǒng)驗證FDD和TD混合組網(wǎng)的發(fā)展模式，并為二者分配了FDD實驗網(wǎng)相應頻段。

工信部在解讀牌照發(fā)放方案時亦表示，TD和FDD相互融合并共同發(fā)展已成為未來全球移動通信產(chǎn)業(yè)的趨勢。為充分利用頻率資源，方便用戶在國內(nèi)國外都能很好使用移動通信業(yè)務，需統(tǒng)籌發(fā)展TD-LTE和LTE FDD。

但這并不等同于，政府必然發(fā)放FDD牌照。開建了一定規(guī)模的試驗網(wǎng)卻沒有獲得牌照，這在我國已有先例。

3G牌照發(fā)放前夕，中國移動亦獲得原信息產(chǎn)業(yè)部的批準，開展WCDMA網(wǎng)絡技術試驗（如中國聯(lián)通一樣）?！爱敃r網(wǎng)絡部署速度和規(guī)模都很快，北京二環(huán)里都能使用中國移動提供的WCDMA網(wǎng)絡?！币晃粎⑴c當年WCDMA實驗網(wǎng)部署的中國移動集團公司技術人員向《財經(jīng)》記者描述。

但最終，中國移動只獲得TD-SCDMA牌照，牌照發(fā)放之后，中國移動被責令在規(guī)定時間內(nèi)拆除全部WCDMA網(wǎng)絡設備。工信部科技司一位人士向《財經(jīng)》記者表示：“FDD牌照有可能是半年以后發(fā)放，也有可能是一年以后發(fā)放，甚至有可能不發(fā)放?！?/p>

一切均取決于TD-LED的發(fā)展，甚至有業(yè)內(nèi)人士認為若順利，主管部門完全有可能將原來劃歸FDD的頻段資源重新劃分給TD-LED。因此，從目前來看，相對于不發(fā)FDD牌照，何時發(fā)放此牌照更耐人尋味，半年之后發(fā)還是一年之后發(fā)，電信和聯(lián)通所面對的市場形勢將截然不同。

中國聯(lián)通和中國電信在3G時代的積累，正面臨著極大挑戰(zhàn)。不僅如此，二者在寬帶領域沉淀的優(yōu)勢，亦正在被4G擠出。

寬帶協(xié)同效應

中移動總部決定集中資源建設4G網(wǎng)，中移動省公司卻認為沒有固網(wǎng)寬帶的協(xié)同效應，就無法與電信聯(lián)通爭奪政企業(yè)務市場，因此與總部的政策背道而馳

4G網(wǎng)速十倍于3G，與光纖速度不相上下。在一些4G成熟的國家，4G對固網(wǎng)寬帶的擠出效應已很明顯。日本電信運營商NTT的光纖寬帶家庭用戶滲透率目前為46%，2012年所發(fā)展的用戶比4G商用前的2010年下降了40%。

同時，4G亦減少了光纖寬帶使用量。據(jù)英國移動運營商EE的內(nèi)部統(tǒng)計，其4G用戶中，有21%的用戶減少了有線寬帶業(yè)務的使用量。

在中國，由于歷史原因，固網(wǎng)寬帶市場呈現(xiàn)“南電信北聯(lián)通”的雙雄格局。截至今年三季度，中國電信和中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)分別為9804萬戶和6408萬戶。

中移動則一直無緣于固網(wǎng)寬帶運營。在上一輪電信重組中，雖然固網(wǎng)運營商中國鐵通被劃歸中移動，但數(shù)年來，雙方因體制問題，融合始終停留在表面。

中國電信和中國聯(lián)通已憑借固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，以“3G+寬帶”的固移捆綁模式，實現(xiàn)了3G用戶的快速積累。北京郵電大學教授王立新表示，中國電信拿下政企大客戶的移動業(yè)務，就是用固網(wǎng)寬帶去捆綁銷售達成的。

但轉(zhuǎn)機在于，工信部在發(fā)放4G牌照的同時，亦發(fā)文取消了對中國移動固網(wǎng)業(yè)務的限制。這意味著，中國移動獲得了固網(wǎng)寬帶牌照，對中國聯(lián)通和中國電信是不小的威脅。

牌照發(fā)放后，壓力迅速傳導至中國電信處。中國電信某省公司政企客戶經(jīng)理向《財經(jīng)》記者表示，一些大客戶的問詢令他覺得“有點擔心”。“一些大客戶問到了我們的4G規(guī)劃，以及中國移動是否會部署固網(wǎng)寬帶?！痹谒磥?，中國電信在移動網(wǎng)絡方面已沒有優(yōu)勢，如果移動的固網(wǎng)寬帶建設起來，電信的大客戶流失幾成定局。

令人意外的是，在牌照發(fā)放前夕的一個內(nèi)部會議上，針對是否會大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶，中國移動研究院院長黃曉慶稱：“在下一階段，中國移動的網(wǎng)絡投資戰(zhàn)略，仍然是移動寬帶（4G）為主的策略?！?近兩年，中國移動集團層面力推TD-LTE，無暇顧及固網(wǎng)寬帶市場。中國移動副總裁李正茂曾在今年初明確表示，中國移動下一階段將全力發(fā)展TD-LTE網(wǎng)絡，不會繼續(xù)謀求固網(wǎng)寬帶接入市場的更多進展。算是對黃曉慶的一種呼應。

這一策略在中國移動各省公司層面招致了極大不滿。中國移動集團公司某規(guī)劃建設處副總經(jīng)理向《財經(jīng)》記者透露，“省公司覺得必須做固網(wǎng)寬帶，對總部意見很大?！?/p>

一位接近中國移動政企公司的人士透露，中國移動政企業(yè)務長期無進展，主要產(chǎn)品只有短信業(yè)務和話音專線業(yè)務?！氨桓偁帉κ执虻脹]辦法，個人用戶市場的寬帶競爭激烈，可以不去理會，但政企市場寸土寸金，沒有寬帶基本沒有產(chǎn)品可賣?！?/p>

對運營商來說，政企市場可謂“糧倉”。中國電信占據(jù)了50%以上的政企客戶市場，超過50%收入來自政企，聯(lián)通超過30%，而中國移動僅有不到10%。近兩年，中國電信政企業(yè)務增速迅猛，其中部分業(yè)務（IDC/ICT）年增速超過30%。

這直接導致中國移動在政企市場長期處于受競爭對手打壓的狀態(tài)。上述人士透露，中國移動總部對政企業(yè)務的考核越來越嚴格，甚至在2012年提出，要“三年三分天下，五年半壁江山”。

前兩年，江蘇、福建、四川、廣東等一些受到競爭和考核壓力的省份，已開始頂風部署固網(wǎng)寬帶。移動內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，這兩年，移動集團專線增長迅猛，2012年底，其專線累積78.1萬條，到2013年6月已經(jīng)超過100萬條。

“拿到牌照之后，各省公司可以效仿江蘇等地的做法，繞過總部自行采購設備建設固網(wǎng)寬帶?！鄙鲜鲋袊苿邮」救耸勘硎荆髂曛袊苿痈魇」救粝破鹨惠喒叹W(wǎng)寬帶建設熱潮，將不足為奇。

這與中國移動總部對固網(wǎng)寬帶的政策背道而馳，亦可見中國移動內(nèi)部治理之亂。

多數(shù)接受《財經(jīng)》記者采訪的電信業(yè)內(nèi)人士認為，在4G時代，中國移動摸到了一手好牌，但能不能打出去、怎么打，都仍是未知數(shù)。對現(xiàn)在的中國移動來說，利好已經(jīng)出盡，利空卻如懸在半空中的靴子。

《財經(jīng)》記者獲悉，工信部正醞釀新的網(wǎng)間結算方案，此前曾預計與固網(wǎng)牌照一起頒出。該方案將不利于中國移動。

按照現(xiàn)行的結算方式，用戶撥打移動電話時，都采用主叫方向被叫方付費的方式，費率統(tǒng)一為每分鐘0.06元人民幣。因中移動用戶數(shù)量龐大，此前中國聯(lián)通和中國電信需向中國移動交納大量的網(wǎng)間結算費用。但新的結算方式很有可能是：中國電信及聯(lián)通向中移動結算時，資費標準將減一半至每分鐘0.03元人民幣，而中移動向中國聯(lián)通和電信結算時，則繼續(xù)按現(xiàn)行標準。

由此推算，在新政策下，中移動的利潤可能下降10%，中國聯(lián)通及電信則可能會多賺超過50%。

猜想第五次電信重組

一個討論多年的重組方案最近被重新提起：將骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)等具有公共性質(zhì)的基礎網(wǎng)絡交由政府壟斷經(jīng)營，公平接入各下游企業(yè)， 數(shù)據(jù)業(yè)務等競爭性業(yè)務交給社會企業(yè)來運營，實行自由競爭，并向網(wǎng)絡經(jīng)營者支付接入費用

政府似乎想給中國移動留出更多的時間發(fā)展自主知識產(chǎn)權的TD技術，但政府或許沒充分意識到，對中國移動更大的挑戰(zhàn)其實來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

在新一代互聯(lián)網(wǎng)技術的沖擊下，整個電信產(chǎn)業(yè)的價值流已發(fā)生逆流。過去，網(wǎng)絡牽制新業(yè)務的形成，如今，新業(yè)務開始決定電信運營商“管道”的變化、升級與更新。

在OTT（Over The Top，指互聯(lián)網(wǎng)公司越過運營商，自行發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務）廠商的沖擊下，運營商被邊緣化的可能性變得越來越大，這從今年初中國移動與微信之間的繳費風波便可見微知著。

政府亦在逐步加大力度填補監(jiān)管空白區(qū)，形成更加開放和公平的競爭。例如，在今年上半年，工信部發(fā)布了《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務試點方案》，在電信運營領域引入民資。

《財經(jīng)》記者從多個渠道獲悉，一個較為激進的，也是討論多年的網(wǎng)業(yè)分離重組方案，最近重新被提起。

工信部電信經(jīng)濟專家委員會秘書長楊培芳接受《財經(jīng)》記者采訪時說，所謂網(wǎng)業(yè)分離，是指將骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)等具有公共性質(zhì)的基礎網(wǎng)絡交由政府壟斷經(jīng)營， 數(shù)據(jù)業(yè)務等競爭性業(yè)務交給社會企業(yè)來運營，實行自由競爭，同時業(yè)務運營商向網(wǎng)絡經(jīng)營者支付接入費用。

近期，在電信運營商內(nèi)部，關于是否自己做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務與OTT廠商正面競爭的爭議越來越激烈。放棄移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、做智能管道的觀點，在運營商內(nèi)部漸占上風。多數(shù)接受《財經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認為，電信運營商處境被動，在于不肯放手，越是做不好移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，越是投入更多資源去做，陷入一個惡性循環(huán)。

“如果實現(xiàn)網(wǎng)業(yè)分離，運營歸運營，業(yè)務歸業(yè)務，電信運營這盤棋就活了?！币晃徊辉妇呙闹袊苿痈吖苷J為，雖然用戶數(shù)是全球第一，但我國運營商在網(wǎng)絡流量經(jīng)驗方面與國際主流運營商的差距正在越來越大，運營商不應分身去做不擅長和不占優(yōu)勢的業(yè)務。

英國發(fā)放多張3G牌照后，涌現(xiàn)了一批與運營商合資的虛擬運營商，專門負責無線網(wǎng)絡的建設和維護，并同時為幾家運營商提供服務。

中國網(wǎng)業(yè)分離之所以多年難以成行，在于重組的復雜性。如果模仿電力、能源等領域，成立一家網(wǎng)絡公司，承擔網(wǎng)絡建設和維護的職責，能避免重復投資。不過，工信部電信研究院泰爾管理所總工程師朱敏亦指出，此舉很可能出現(xiàn)技術升級放緩、濫用壟斷地位的情況，屆時，業(yè)務或服務提供商很可能將面臨落地困難的困局。

中國電信業(yè)已非第一次重組。1998年，原電子部和郵電部組建信息產(chǎn)業(yè)部，電信業(yè)實現(xiàn)了政企分開；此后十年內(nèi)，中國電信業(yè)又經(jīng)歷了四次重組，包括2000年電信移動分離、2002年電信南北分拆，2008年聯(lián)通雙網(wǎng)分離。縱觀歷次電信重組，遵循“均衡”原則，形成多家競爭實力相當?shù)碾娦胚\營商是其中的關鍵。

關于再次電信重組，有人提出，應加快推進三網(wǎng)融合，實現(xiàn)電信、互聯(lián)網(wǎng)、廣電主體業(yè)務相互開放和進入，核心是將電信、聯(lián)通的數(shù)據(jù)中心業(yè)務分拆出來，整體打包并入廣電，與中國有線電視網(wǎng)絡公司合并，再加上廣電的視頻內(nèi)容業(yè)務，共同組建國家廣播電視網(wǎng)絡集團公司。去年11月，由財政部出資，中國廣播電視網(wǎng)絡集團公司成立，注冊資金達45億元。但至今未正式運營。

多位接受《財經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認為，較為溫和的方案是，政府可出臺系列政策，積極扶持、鼓勵和推進民營企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司和OTT企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，對民營和國有信息服務企業(yè)真正予以同等的待遇。

國家發(fā)改委經(jīng)濟體制與管理研究所研究員史煒認為：民營互聯(lián)網(wǎng)公司可幫助國有電信運營企業(yè)從溫水里跳出來。

發(fā)放4G牌照牽動的是三大運營商之間的市場格局，而互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是從外部顛覆整個電信運營市場。4G網(wǎng)絡的先進性更將助長這種顛覆力，4G將使移動互聯(lián)網(wǎng)應用變得無處不在、即時即需。

議論中的電信業(yè)重組，或許比4G發(fā)牌對運營商的意義更大。過去的歷次重組都是通過切分經(jīng)營領域重塑行業(yè)競爭格局，是一種物理變化。新一輪重組則應帶來化學變化，真正促使傳統(tǒng)的電信巨頭們根治沉疴，融入到技術革新和產(chǎn)業(yè)再造的洪流中去。