社區(qū)銀行疾進遇阻

入冬，中小銀行“社區(qū)銀行”疾進之風，遭遇監(jiān)管層的規(guī)范整肅。

12月11日，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于中小銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項的通知》（277號文）規(guī)定，社區(qū)銀行分“有人”和“無人”兩種模式，推翻了此前業(yè)內(nèi)普遍流傳的“三分類”。文中強調(diào)，“有人”網(wǎng)點必須經(jīng)過監(jiān)管審批，持牌經(jīng)營；“無人”網(wǎng)點方可適用報備制，且必須為自助，不存在中間形態(tài)。

這意味著此前以“自助+咨詢”模式，僅通過報備而迅速展開業(yè)務(wù)的社區(qū)銀行，必須重新經(jīng)過監(jiān)管審批后方可繼續(xù)經(jīng)營。

據(jù)悉，銀監(jiān)會此文件出臺經(jīng)過多番博弈，最終以規(guī)范監(jiān)管的共識而成文。

“社區(qū)銀行”概念力推者民生銀行堅持走草根路線，推行“自助+咨詢”的業(yè)務(wù)模式，并制定“三年一萬家”的大戰(zhàn)略搶占市場。由于監(jiān)管定義的模糊，其新模式的“社區(qū)銀行”得以報備制進入市場，迅速形成燎原之勢。目前，民生已在全國范圍內(nèi)鋪開近千家“金融便民店”。

多家股份制銀行迅速跟進，相關(guān)銀行積極與監(jiān)管層溝通，期待監(jiān)管層可對新模式在準入上予以放松。據(jù)政策制定人士稱，最初的監(jiān)管調(diào)子是“吹暖風”，但最終，相關(guān)銀行未就新模式的風險防控等措施說服監(jiān)管層。而此番監(jiān)管層踩剎車，意在守住金融機構(gòu)網(wǎng)點準入制度和經(jīng)營安全網(wǎng)。

“社區(qū)銀行”在國內(nèi)流行，被認為是銀行網(wǎng)點下沉的一個創(chuàng)新突破口，能夠有效解決城市社區(qū)金融服務(wù)“最后一公里”的問題。甚至部分人士認為，其可能大大改變目前銀行業(yè)國內(nèi)生態(tài)。但也有人認為，股份制銀行的部分創(chuàng)新做法，實為吸儲大戰(zhàn)，并可能引發(fā)新的市場風險。

爭搶社區(qū)金融

近年來，監(jiān)管層認為“社區(qū)金融服務(wù)”發(fā)展不足，頻發(fā)鼓勵政策。2012年底，國務(wù)院《關(guān)于第六批取消和調(diào)整行政審批項目的決定》公布，將自助銀行的設(shè)立劃入“報備”項目，改變了此前“申請批準”的繁雜程序。而今年政策是否會更進一步，成為行業(yè)關(guān)注點。

業(yè)界一度預(yù)期，如果在自助銀行的基礎(chǔ)上，添加一兩名員工輔導客戶辦理業(yè)務(wù)便能享受“免審批”優(yōu)惠，不失為加速銀行網(wǎng)點擴張的一個突破口。

然而，面對社區(qū)金融的巨大潛力，政策尚未發(fā)布，銀行已聞風而動。

今年中，民生銀行董事長董文標對外透露社區(qū)金融戰(zhàn)略——三年內(nèi)在全國范圍內(nèi)開設(shè)1萬家社區(qū)金融便民店。

興業(yè)銀行也推進批量布點策略。6月底其第一家社區(qū)銀行在福建獲批，2013年三季度，該銀行開設(shè)了70余家社區(qū)銀行。

據(jù)了解，較早試水社區(qū)銀行的光大銀行2013年新設(shè)社區(qū)銀行200家，2014年將計劃新設(shè)1000家。

浦發(fā)銀行日前也發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過設(shè)立金融超市計劃，并授權(quán)公司高管層組織實施社區(qū)銀行試點工作的具體事宜。

實際上，近年來銀行網(wǎng)點持續(xù)高速擴張。截至2012年末，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)點總數(shù)達到20.51萬家，全年新增網(wǎng)點超4200家；銀行業(yè)金融機構(gòu)擁有自助設(shè)備50.9萬臺，全年新增10萬臺。

今年7月，富國銀行以2360億美元市值登上全球最大銀行后，社區(qū)銀行概念在國內(nèi)走紅。

富國銀行一直以來深耕社區(qū)傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)，據(jù)其財報，這一業(yè)務(wù)在部分年份的利潤貢獻度高達70%。

富國銀行的示范效應(yīng)迅速發(fā)酵，國內(nèi)區(qū)域性的金融機構(gòu)也繼續(xù)發(fā)力。上海農(nóng)商行今年開設(shè)100家金融便利店的任務(wù)早早完成。長沙銀行計劃三年內(nèi)開設(shè)300家社區(qū)銀行，覆蓋長沙80%以上的社區(qū)。

盡管各家銀行對于社區(qū)銀行的叫法不同，但做法大致相同：以小區(qū)為中心，以約1公里為半徑提供便利金融服務(wù)；店面較小，一般不超過100平方米，但布置較為人性化，部分還設(shè)有兒童游樂區(qū)；網(wǎng)點業(yè)務(wù)精簡，配備2名-5名工作人員。

這些特點不同于以往銀行分支行，小門臉的形象更加親民，成本也更低，這為其大批量擴張?zhí)峁┝丝赡堋?/p>

雖然各家銀行跑馬圈地，行動迅速，但由于尚未獲得監(jiān)管層的正式準入認可，因而在對外宣傳方面相當?shù)驼{(diào)。

隨著利率市場化、大資管等市場化改革的推進，銀行業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、盈利及競爭模式面臨著緊迫的調(diào)整壓力，移動互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)式增長也對銀行傳統(tǒng)客戶和業(yè)務(wù)產(chǎn)生了強大的分流效應(yīng)。在強大的內(nèi)外部壓力下，部分股份制銀行寄望于通過社區(qū)金融戰(zhàn)略，深刻改變零售業(yè)務(wù)面貌，增加競爭力。

民生銀行董事長董文標解釋，小區(qū)金融是民生銀行的“下一個殺手锏”，與“小微金融”一起構(gòu)成民生銀行未來“兩小”戰(zhàn)略。

在小區(qū)金融戰(zhàn)略上表現(xiàn)積極的興業(yè)銀行，同樣是網(wǎng)點少、存款壓力較大的股份制銀行。

興業(yè)銀行副行長陳錦光此前表示，“在低成本擴張的模型前提下，推進實施這一項巨大的工程。不能僅僅從機會成本角度來看，還要從全局、長遠的角度來看。”

“最大的考慮是增加客戶粘性，穩(wěn)定零售客戶?！惫獯筱y行零售部人士解釋。

而此番監(jiān)管層對新模式準入踩剎車，將迫使股份制銀行壓抑社區(qū)網(wǎng)點擴張的沖動。

民生社區(qū)銀行樣本

30平方米左右的店面，兩名工作人員，位于北京石景山區(qū)魯谷大街的民生銀行小區(qū)金融便民店，招牌擠在干洗店和服裝店中間，走親民路線。

“便民店”設(shè)施簡單。門口擺放四臺自助設(shè)備，分別是客服專用電話、ATM機、拉卡拉和打印優(yōu)惠券的維絡(luò)城。再往里走是一個尚未開放的辦公區(qū)，旁邊是兒童游樂區(qū)。

據(jù)網(wǎng)點員工介紹，在這里可以辦理大部分個人業(yè)務(wù)，包括存取款、理財、繳費等，開卡也是“分分鐘的事情”。另外，網(wǎng)點還準備推出面向小區(qū)住戶的純信用貸款，當天就可以放款。這些業(yè)務(wù)基本上都在電子設(shè)備上完成，工作人員只提供咨詢和協(xié)助。盡管功能強大，但網(wǎng)點仍不能涵蓋全部的銀行服務(wù)，包括柜臺繳費、換匯等都需要去附近的支行辦理。

該網(wǎng)點所在的小區(qū)是北京長安街西延長線上的大型樓盤，小區(qū)共1.1萬戶左右，居住人口超過3萬，平均房價接近5萬元/平方米。在民生進入前，小區(qū)周邊已經(jīng)有建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、北京銀行、郵儲銀行的網(wǎng)點進入，且基本上是全功能支行。民生進入意味著要以“有限服務(wù)”同“全功能”對抗競爭。

與周邊銀行的營業(yè)時間不同，民生“便民店”實行錯時錯峰上班，早8時30分-10時，下午16時30分-20時營業(yè)，正好滿足周邊居民和上班族需求。

民生銀行零售銀行部總經(jīng)理趙志敏解釋，民生此類網(wǎng)點并非傳統(tǒng)意義上的銀行網(wǎng)點，它“只受理不辦理”、“只咨詢不交易”，也就是在原有的自助銀行基礎(chǔ)上增加咨詢功能，是將“智能化、商務(wù)化和網(wǎng)絡(luò)化”整合進便民店。

趙志敏將其比作銀行業(yè)的“711”便利店，特點在于進行跨界整合，將物業(yè)、小區(qū)業(yè)務(wù)服務(wù)，部分政府服務(wù)功能納入服務(wù)范圍。

如果成行，這一模式將跳出富國銀行社區(qū)金融的概念，打造一個接地氣的“銀商平臺”。

眼下最需要解決的還是初期的生存問題。關(guān)鍵是如何聚集足夠的資產(chǎn)支撐日常開支。

民生銀行一位“便民店”員工介紹，為了迅速積累人氣、做大資產(chǎn)，其金融便民店員工的績效考核，也較支行大幅簡化，前期最主要看新增存款量，其次考核微貸業(yè)務(wù)。

“實際上，行內(nèi)對小區(qū)金融的態(tài)度并不統(tǒng)一，”一位民生銀行內(nèi)部人士說， “但是民生的特點就是執(zhí)行力強。”

“先看準方向，強力推進后再完善，”民生銀行總行一位知情人士說，“商業(yè)模式、盈利模式是后期可以再挖掘的。先要抓住戰(zhàn)略先機?！?/p>

經(jīng)營戰(zhàn)略價值

“如果僅僅是做傳統(tǒng)的存款、理財和貸款業(yè)務(wù)，那么盈利性有多大不好說。”一位地方城商行高管認為，一家新開的網(wǎng)點需要配備人員、設(shè)備、安防等，資金投入很大，“一個面積200平方米的分理處存款年增1億元都不好說盈利”。這家城商行也在嘗試通過社區(qū)銀行的方式擴展渠道。

民生的策略則是壓縮成本的同時，在已經(jīng)被同業(yè)劃入勢力范圍的中高檔社區(qū)搶一杯羹。

自8月開始，民生銀行小區(qū)金融便民店在一線城市，特別是北方城市成批量涌現(xiàn)，且網(wǎng)點面積從最初的80平方米下降至30余平方米，甚至更小。

以最常見的30平方米店面為例計算成本，即使在租金較貴的地區(qū)，一般不過10萬元/年。另外，由于不涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù)，安全防護設(shè)施的投入也大大減少。長期來看，最大的成本是人員成本。

北上廣等地最常見的“三人隊伍”組成為：一個較為成熟的客戶經(jīng)理，年均薪酬20萬元左右，同時配置兩名派遣制員工或者應(yīng)屆畢業(yè)生作為助理，人均薪酬不足10萬元。計算員工福利等支出，人員總成本也在50萬元左右。

根據(jù)民生銀行財報計算，從三季度開始發(fā)力小區(qū)金融后，成本沒有在當季大幅飆升。上半年民生銀行季度平均成本83億元，三季度的成本增至96億元。民生銀行在啟動“小區(qū)金融”戰(zhàn)略初期似乎成本壓力不大。

從收入端看，民生銀行可能憑借“搶先一步”的優(yōu)勢獲得機會。據(jù)了解，北京西三環(huán)的一家民生社區(qū)金融便民店，在開業(yè)兩個月后吸引資金達4000萬元。

實際上，民生銀行決策層推出“小區(qū)金融”，是作為整體戰(zhàn)略的一部分，其看重的可能并不僅僅是看得見的直接收益。

從目前已經(jīng)開張的金融便民店來看，民生銀行的業(yè)務(wù)主要包括開卡辦卡、理財、繳費、個人經(jīng)營貸款等，重點則在于“財富管理”，這一點與民生銀行此前轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，定位小微企業(yè)、民營企業(yè)、高端客戶相契合。

董文標此前表示，強大的小區(qū)金融將來可能會帶來意想不到的收獲。

近年來，在小微融資方面快速突進的民生銀行，一直受到“小企業(yè)派生存款較少”難題的困擾，在資產(chǎn)端突飛猛進的同時，負債端存款更捉襟見肘。而通過小區(qū)銀行的大量鋪設(shè)，為銀行穩(wěn)定負債來源奠定基礎(chǔ)，被認為是民生銀行小區(qū)金融戰(zhàn)略的重要動因。而這在日益利率管制放開的大背景下尤顯重要。

對于小區(qū)金融，來自總行的支持力度不同尋常。

董文標表示，對小區(qū)房價均價類似如3萬元/平方米、5萬元/平方米、8萬元/平方米的住戶進行分類，從而分層給予不同額度的無條件授信，以拉動個人金融資產(chǎn)。

與之配套的是民生銀行近年來搭建的微貸平臺，可以為小區(qū)住戶提供無擔保、純信用貸款，額度在30萬-50萬元之間。在社區(qū)網(wǎng)點用電子化設(shè)備錄入相關(guān)信息，直接反饋貸款額度，可實現(xiàn)當天放款。

此類民生“拳頭”產(chǎn)品，嫁接到已經(jīng)滲透到城市千萬小區(qū)的“便民店”網(wǎng)絡(luò)，其催化的業(yè)務(wù)空間非常具有想象力。

目前正是民生銀行零售銀行業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)型的一個戰(zhàn)略窗口期。在民生銀行推動“小微”業(yè)務(wù)后，服務(wù)下沉后的渠道下沉是一個必然結(jié)果。

277號文下發(fā)后，民生銀行表示，包括小區(qū)金融在內(nèi)的“兩小金融”是董事會對經(jīng)濟金融變革大勢作出科學判斷后制定的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型決策，因此未來將分類整改，穩(wěn)步實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

具有想象力的是，既使戰(zhàn)略推遲，增加1萬家社區(qū)銀行，民生銀行網(wǎng)點數(shù)量將接近目前的中國銀行，遠遠超過交通銀行的約3000個網(wǎng)點，至少在網(wǎng)點布局上，進入國內(nèi)銀行第一梯隊。

社區(qū)金融戰(zhàn)略面臨重大反轍，對于2012年凈利潤375億元的民生銀行來說，也是可以承受得起的“學費”，一位銀行業(yè)資深人士分析。

監(jiān)管“踩剎車”

但自今年六七月民生銀行大面積選址開設(shè)社區(qū)銀行后，同業(yè)的投訴信便遞到了監(jiān)管層。

“最大的質(zhì)疑就是違規(guī)設(shè)立網(wǎng)點，擾亂經(jīng)營秩序?！币晃汇y行人士說。

目前銀監(jiān)會對于網(wǎng)點審批進行分類管理。設(shè)立自助銀行可以不經(jīng)審批，只需報備，除此以外，設(shè)立分支行分別需要銀監(jiān)會和當?shù)劂y監(jiān)局的批準。

以興業(yè)銀行、上海農(nóng)商行為代表的第一類“社區(qū)銀行”，因為覆蓋了幾乎所有銀行業(yè)務(wù)，其作為支行或者分理處申請批準沒有異議。

而民生模式則是“中間狀態(tài)”：大部分是自助設(shè)備，沒有柜臺業(yè)務(wù)，但有人值守，存在辦公區(qū)或者稱“業(yè)務(wù)輔導區(qū)”。對于此類網(wǎng)點沒有明確歸類。

一位接近監(jiān)管層人士介紹，此前因為存在認識上的不同，各地銀監(jiān)局對于“需不需要審批”持不同態(tài)度。

“福建、山東放開了，”一位股份制銀行零售部人士說，“但安徽等大部分地區(qū)是需要審批的，且不能批量申請，只能開一家再申報下一家。”

上海農(nóng)商行早在2010年就在本地建設(shè)便民金融服務(wù)店，2012年底已經(jīng)建成100家。據(jù)了解，這100家服務(wù)點即為一家一家批設(shè)的。

但對于民生銀行這類積極求進的銀行，這樣的速度顯然不夠。

277號文落地后，民生銀行將面臨戰(zhàn)略調(diào)整。

“監(jiān)管層禁止了自助網(wǎng)點內(nèi)有人員值守的做法，只能到外面搭帳篷打游擊?！币晃幻裆y行內(nèi)部人士說。

一位銀行人士分析，監(jiān)管層的一個顧慮是，隨著信息技術(shù)突飛猛進，目前銀行自助設(shè)備功能越來越強大，幾乎覆蓋日常所有金融服務(wù)項目，未來還可能進一步替代。放開第三類網(wǎng)點準入，則意味著銀行網(wǎng)點準入開了大口子?！安糠帚y行可能通過這種方式完成全國范圍或區(qū)域性擴張，一旦出現(xiàn)風險就很麻煩?！?/p>

據(jù)了解，銀監(jiān)會該文件出臺幾經(jīng)博弈，最終推行“自助+咨詢”社區(qū)銀行模式的股份制銀行未能就“如何有效防控風險”獲得監(jiān)管層信任。

業(yè)內(nèi)人士分析，社區(qū)銀行的設(shè)立和經(jīng)營目前存在諸多問題和隱患。在客戶信息保密、安防、員工錄用等方面均存在安全隱患，這也是監(jiān)管層最終決定規(guī)范的原因。

日后，股份制銀行的“小區(qū)網(wǎng)點”爭奪潮，將轉(zhuǎn)為“細水長流”。監(jiān)管層對此的態(tài)度為“成熟一批做一批”。

據(jù)了解，目前，民生銀行正在商定相關(guān)轉(zhuǎn)型和后續(xù)工作，資質(zhì)較好的小區(qū)網(wǎng)點可能獲得正式許可持牌開業(yè)，而其他的一些則要耐心等待“準生證”。

模式質(zhì)疑

盡管當前股份制銀行對社區(qū)銀行集體躁動，但當前的業(yè)務(wù)模式一直受到爭議。

社區(qū)銀行如果在產(chǎn)品供給、服務(wù)能力上延續(xù)原有“貸款+理財”模式，將走入困局，南京銀行副行長束學農(nóng)認為。

社區(qū)銀行在美國被證明是一種成功的商業(yè)模式，是建立在兩項核心競爭力之上的：一是銀行與社區(qū)居民有著深層次關(guān)系，其董事、高管、員工大部分來自當?shù)?；其次是扁平化架?gòu)、快速響應(yīng)機制。作為獨立法人的社區(qū)銀行，決策鏈條短，可以做到快速響應(yīng)，而富國銀行這樣的大型金融機構(gòu)則通過內(nèi)部管理創(chuàng)新，賦予基層更大的決策權(quán)做到這一點。南粵銀行副行長柳博認為“關(guān)系金融”和“靈活快速”兩種競爭力要素是相輔相成，是美國社區(qū)銀行成功的“基因”，而這一點并不容易被簡單復(fù)制。

目前，國內(nèi)商業(yè)銀行服務(wù)社區(qū)雖然啟用了不同的名字——“社區(qū)金融便利店”“社區(qū)銀行”“金融便民店”“社區(qū)金融超市”，但其服務(wù)模式未與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式顯示出顯著區(qū)別。

一位股份制銀行高管擔心，社區(qū)金融應(yīng)該因地制宜多種方式開展，盲目設(shè)網(wǎng)點搞重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費，大家一窩蜂撲上去，“就是新一輪存款大戰(zhàn)”。

另一種質(zhì)疑來自對新技術(shù)發(fā)展的觀察者。隨著互聯(lián)網(wǎng)深刻影響著經(jīng)濟金融生態(tài)，以及居民的生活消費習慣，傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點模式正面臨客戶流失和隨之而來的盈利壓力。

根據(jù)《亞洲銀行家》的相關(guān)研究，目前亞太地區(qū)的新興市場和成熟市場分別有43%和32%的銀行網(wǎng)點無法實現(xiàn)盈利，而成本壓力已成為亞太地區(qū)銀行業(yè)推動網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的最主要動力。

同樣的問題在美國也十分突出。美國銀行在2011年提出關(guān)閉10%的物理網(wǎng)點計劃，并采取向使用網(wǎng)點服務(wù)的客戶收費等措施引導客戶更多使用電子渠道。而2007年-2012年間， 美國關(guān)閉的銀行網(wǎng)點數(shù)量接近1.2萬家。

而在未來中國利率市場化進一步推進，銀行競爭更加激烈，這一現(xiàn)實也可能發(fā)生在中國。

實際上，目前國內(nèi)銀行普遍向電子渠道傾斜資源。領(lǐng)先的股份制銀行零售電子渠道綜合柜面替代率普遍超過90%，且逐年上升。

在互聯(lián)網(wǎng)迅速擠壓銀行傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)渠道的同時，大批量開設(shè)社區(qū)銀行的前景如何？

社科院金融所銀行研究室主任曾剛認為，盡管各類新興業(yè)務(wù)渠道對傳統(tǒng)網(wǎng)點渠道的替代趨勢日趨明顯，但從國外銀行的經(jīng)營實踐來看，物理網(wǎng)點在滿足客戶個性化、差異化需求方面，仍發(fā)揮著十分重要的作用。特別是在開戶和購買金融產(chǎn)品、獲取咨詢服務(wù)等許多涉及銀行與客戶之間深度互動交流的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，物理網(wǎng)點的作用仍然不可替代。

“低附加值的業(yè)務(wù)可以通過互聯(lián)網(wǎng)解決，”一位股份制銀行高管認為，“而高附加值的業(yè)務(wù)，比如私人銀行客戶的理財，還需要面對面的方式來服務(wù)?！?/p>

電子渠道和物理渠道如何在互補中產(chǎn)生“1+1>2”的效果，還需要實踐者的答案。

目前，社區(qū)銀行“標桿”富國銀行的電子銀行和手機銀行客戶數(shù)分別超過2300萬和1200萬，富國銀行不僅成為全美物理網(wǎng)點最為發(fā)達的銀行，同樣擁有全美最發(fā)達的電子銀行系統(tǒng)。

富國銀行高級副總裁于霄（David Yu）在12月初參加北京公開活動時介紹，對富國銀行而言，網(wǎng)上銀行和移動銀行實際是社區(qū)銀行的一部分，它們之間是互補而非替代的關(guān)系。

他在觀察了大量消費者行為后發(fā)現(xiàn)，比較重要的金融決策還是在物理網(wǎng)點做出的，即使是年輕人也是如此。實際上，富國銀行電子渠道發(fā)展過程中，柜員數(shù)目是在增加而非減少。

他認為，這與金融產(chǎn)品的復(fù)雜性有關(guān)，有工作人員的物理網(wǎng)點會大大增加客戶的粘性，增加他們使用同一平臺電子渠道的幾率。如今在富國銀行社區(qū)門店，可觸摸式PinPad替代了傳統(tǒng)的電子資料顯示屏；ATM的內(nèi)容則可根據(jù)后臺客戶數(shù)據(jù)分析來定制客戶需求選項。這一門店形態(tài)已與十幾年前大不相同。

本刊記者由曦對此文亦有貢獻