中國(guó)鋁行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

摘要：當(dāng)前，鋁行業(yè)供需矛盾日益突出，同質(zhì)化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇，行業(yè)迎來(lái)寒冬，如何把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，這對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略尤為重要。基于此，通過(guò)對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，結(jié)合國(guó)家政策調(diào)控趨勢(shì)，對(duì)未來(lái)鋁工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析探討，以期為鋁企發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整提供有力的理論支撐。

關(guān)鍵詞：鋁行業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)；戰(zhàn)略調(diào)整

中圖分類號(hào)：F124.5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1000-8772（2013）05-0071-03

中國(guó)的電解鋁生產(chǎn)起步于1954年。1983年，國(guó)家確立了在有色金屬中優(yōu)先發(fā)展鋁的戰(zhàn)略方針，1992年全國(guó)電解鋁產(chǎn)量首次突破100萬(wàn)噸。歷經(jīng)近60年，鋁工業(yè)迅猛發(fā)展并日益壯大。

一、行業(yè)現(xiàn)狀

（一）行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)

氧化鋁方面，據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，2012年底氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到5789萬(wàn)噸/年，同比增幅12.2%（增幅最大的是山西省和貴州?。a(chǎn)量預(yù)計(jì)為4195萬(wàn)噸，增幅為7.56%。

電解鋁方面，據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，2012年底電解鋁產(chǎn)能達(dá)到2685萬(wàn)噸/年，同比增幅5.6%，產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2185萬(wàn)噸，增幅為11.5%。其中：西部地區(qū)的產(chǎn)能為1519.5萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的56.6%，西北地區(qū)中的內(nèi)蒙、新疆、青海、甘肅、寧夏及陜西，產(chǎn)能合計(jì)1076萬(wàn)噸/年，占西部地區(qū)的70.80%，占全國(guó)總產(chǎn)能的40.07%。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

氧化鋁方面，中鋁及山東信發(fā)占全國(guó)總產(chǎn)能的44.7%，其中：中鋁1550萬(wàn)噸/年、山東信發(fā)1040萬(wàn)噸/年，加上山東魏橋、錦江、中電投和東方希望，前六家企業(yè)的產(chǎn)能占比已達(dá)到76%。

電解鋁方面，中鋁以479萬(wàn)噸/年產(chǎn)能位居第一，中電投及山東信發(fā)分列第二、三位，前三家產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的37.2%，產(chǎn)能前10位的企業(yè)合計(jì)能力占全國(guó)的63.8%。生產(chǎn)能力達(dá)30萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)形成能力1909萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總能力的74.1%，生產(chǎn)能力達(dá)50萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)形成能力1909萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總能力的42.03%。

（三）技術(shù)創(chuàng)新速度加快

在我國(guó)特殊的資源和能源狀況下，催生了科技創(chuàng)新的進(jìn)程。在異型陰極結(jié)構(gòu)電解槽、新型結(jié)構(gòu)導(dǎo)流槽及高效節(jié)能型電解槽大范圍推廣應(yīng)用之后，又開(kāi)發(fā)出大容量電解槽磁流體優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，使電解槽的磁場(chǎng)平衡進(jìn)一步優(yōu)化。西部地區(qū)新建產(chǎn)能中，大量企業(yè)采用了各類新型變斷面陰極鋼棒技術(shù)，較好地改善鋁水平和垂直磁流體比例關(guān)系，減少鋁液波幅，為極距降低提供空間。同時(shí)，提高電流密度，加強(qiáng)保溫，在陽(yáng)極上開(kāi)溝、打孔等節(jié)能降耗試驗(yàn)等取得較好效果。

（四）循環(huán)發(fā)展日益被推崇

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，走資源節(jié)約和綜合利用的道路日益受到企業(yè)的高度重視。部分企業(yè)氧化鋁生產(chǎn)、電解鋁生產(chǎn)、以及與之配套的發(fā)電廠、電石廠、液堿廠、鋁深加工廠等，已形成完整的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，上下游互相銜接，區(qū)域間互補(bǔ)。氧化鋁的赤泥提鐵和提取氧化鋁后，再經(jīng)過(guò)處理，使堿含量下降到1%，赤泥可以得到多方面的應(yīng)用。

以內(nèi)蒙鄂爾多斯地區(qū)為代表的高鋁粉煤灰的利用已取得新的進(jìn)展。大唐國(guó)際資源開(kāi)發(fā)公司于托克托建設(shè)的20萬(wàn)噸/年粉煤灰預(yù)脫硅-堿石灰燒結(jié)法提取氧化鋁聯(lián)產(chǎn)活性硅酸鈣工程已進(jìn)入正常生產(chǎn)階段。蒙西40萬(wàn)噸/年石灰石燒結(jié)法生產(chǎn)氧化鋁項(xiàng)目已建成，現(xiàn)已進(jìn)入調(diào)試階段；神華集團(tuán)的鹽酸法生產(chǎn)氧化鋁工業(yè)試驗(yàn)已經(jīng)過(guò)專家鑒定，目前正進(jìn)一步改進(jìn)。鄂爾多斯工業(yè)園區(qū)的中鋁、華電、華能等企業(yè)正積極尋求氨法工藝路線提取氧化鋁，以便進(jìn)一步降低成本，減少渣量并提高氧化鋁質(zhì)量。由于自高鋁粉煤灰中提取氧化鋁，一方面對(duì)鋁土礦匱乏的我國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展提供資源支撐，另一方面，可以減輕粉煤灰的污染，緩解環(huán)保壓力，已列入國(guó)家“十二五”期間鼓勵(lì)類項(xiàng)目。

（五）低容量的產(chǎn)能逐步淘汰

2012年已淘汰100KA及以下的電解槽34萬(wàn)噸，目前還有38萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能（已長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，無(wú)啟動(dòng)可能性）。160KA的電解槽已開(kāi)始淘汰，隨著電解鋁企業(yè)生存壓力的不斷加大，加之國(guó)家節(jié)能減排的需要，落后產(chǎn)能退出步伐將加快。

二、行業(yè)面臨的形勢(shì)

（一）供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)加劇

據(jù)安泰科預(yù)計(jì)，2013年氧化鋁生產(chǎn)能力將達(dá)到6559萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)14.68%，產(chǎn)量將達(dá)到4550萬(wàn)噸；電解鋁能力達(dá)3020萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)12.51%，產(chǎn)量將達(dá)到2400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.8%。在開(kāi)工率只有79%的情況下，過(guò)剩量在200萬(wàn)噸左右，行業(yè)供需矛盾更加突出，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇?！笆濉逼谀陆?、內(nèi)蒙兩個(gè)千萬(wàn)噸的電解鋁產(chǎn)能將陸續(xù)建成釋放，在市場(chǎng)有效需求增量不足的情況下，新釋放產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)的沖擊無(wú)疑是雪上加霜，競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷。

（二）資源有限，后勁不足

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)鋁資源對(duì)外依存度達(dá)47%。以201 1年我國(guó)氧化鋁實(shí)際產(chǎn)量3 408萬(wàn)噸計(jì)算，如果全部采用國(guó)內(nèi)鋁土礦為原料生產(chǎn)，現(xiàn)有探明可經(jīng)濟(jì)利用鋁土礦儲(chǔ)量的靜態(tài)保障年限僅為9年，而中國(guó)企業(yè)在境外控制的鋁土礦資源量絕大部分處于地質(zhì)勘探階段，尚不能實(shí)現(xiàn)保障資源安全需要。近兩年，我國(guó)進(jìn)口鋁土礦大幅攀升，2011年，我國(guó)進(jìn)口氧化鋁土礦達(dá)到4485萬(wàn)噸，增幅超過(guò)50%。我國(guó)進(jìn)口氧化鋁土礦的國(guó)家主要是印尼、澳大利亞和印度，其中印尼的比重達(dá)到80%。印尼政府近日已簽署監(jiān)管法令，從2014年起禁止鋁礦出口。這無(wú)疑將給中國(guó)的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)重大影響，或?qū)⒁齺?lái)國(guó)際炒家的“狙擊”，從而影響到整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈的安全。

（三）節(jié)能減排，調(diào)控加強(qiáng)

國(guó)家宏觀調(diào)控的“組合拳”從未住手。早在2007年，國(guó)家發(fā)改委為限制產(chǎn)能，就公布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，2011年4月20日，九部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》，提高了鋁行業(yè)的門檻，取消了各地針對(duì)電解鋁企業(yè)的優(yōu)惠政策。在國(guó)內(nèi)外實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)的大背景下，中國(guó)明確承諾到2020年中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%。加之隨著科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的成果不斷擴(kuò)大應(yīng)用，一些能源、資源消耗指標(biāo)將作為硬性指標(biāo)，要求企業(yè)必須達(dá)到。

三、鋁行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

（一）重組加快，集中度提高

在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)內(nèi)鋁材出口面臨反傾銷，出口受阻，國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)主要以滿足內(nèi)需為主，加之產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，鋁行業(yè)高收益日子將一去不復(fù)返，行業(yè)重新洗牌在即。在鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中，明確提出發(fā)展煤（水）電鋁一體化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，支持區(qū)域內(nèi)企業(yè)聯(lián)合重組，充分發(fā)揮大型企業(yè)帶動(dòng)作用，形成若干家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的企業(yè)集團(tuán)，在“十二五”末電解鋁前10家的產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到90%。對(duì)一些實(shí)力強(qiáng)的大型企業(yè)，地方政府將幫助建設(shè)自備電廠，對(duì)一些規(guī)模小，實(shí)力不強(qiáng)，會(huì)實(shí)行關(guān)停并轉(zhuǎn)，或進(jìn)行資產(chǎn)重組。隨著產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大和提高，企業(yè)數(shù)量將減少至20-30家。

（二）競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，布局優(yōu)化

今后一個(gè)時(shí)期，在產(chǎn)品同質(zhì)化的情況下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)突出表現(xiàn)為成本的競(jìng)爭(zhēng)。在長(zhǎng)期供大于需的狀態(tài)下，市場(chǎng)價(jià)格低于行業(yè)平均成本線是長(zhǎng)時(shí)間大概率事件。只有當(dāng)企業(yè)的完全成本低于社會(huì)平均成本，才有在市場(chǎng)上立足的空間，才不會(huì)被市場(chǎng)自然淘汰。長(zhǎng)期來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果將導(dǎo)致全球鋁工業(yè)圍繞著電力保障、鋁土礦氧化鋁原料供應(yīng)、勞動(dòng)力資源狀況等諸方面的生產(chǎn)要素不斷進(jìn)行著布局調(diào)整，產(chǎn)能分布轉(zhuǎn)向具有能源和資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。

鋁工業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確提出，要建立和完善高電價(jià)地區(qū)電解鋁產(chǎn)能退出機(jī)制，積極引導(dǎo)能源短缺地區(qū)電解鋁產(chǎn)能向能源豐富的西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移。逐步推進(jìn)城市鋁冶煉企業(yè)轉(zhuǎn)型或環(huán)保搬遷。在生產(chǎn)布局方面，電解鋁將向水電和煤電資源豐富的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，逐步關(guān)閉東部電力供應(yīng)短缺、發(fā)電成本昂貴地區(qū)的生產(chǎn)能力。同時(shí)，將在東部沿海地區(qū)大力發(fā)展廢雜鋁的回收利用，建設(shè)鋁工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地，支持建設(shè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作雙贏的東（中）西鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作示范區(qū)。

（三）控制資源，協(xié)同發(fā)展

與鋁行業(yè)配套的鋁土礦、煤礦等一次性資源，具有稀缺性或不可再生性特點(diǎn)，戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)或管控的重點(diǎn)無(wú)疑將放在戰(zhàn)略資源的儲(chǔ)備、整合、調(diào)配、有序開(kāi)發(fā)和高效利用等方面。在國(guó)內(nèi)資源匱乏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈和呈飽和局面的態(tài)勢(shì)下，必須要實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)目前尚無(wú)政策限制、生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)較弱，鋁土資源較為豐富的國(guó)家和地區(qū)，通過(guò)直接或間接控制其鋁土礦資源，通過(guò)海外建廠或EPC總承包方式拓展海外市場(chǎng)。

長(zhǎng)期來(lái)看，“低電價(jià)”單一要素競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)將缺乏根基，一體化競(jìng)爭(zhēng)、生產(chǎn)要素上下游高度協(xié)同才是行業(yè)發(fā)展的根本定律。最大化獲取協(xié)同效益，就是要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，圍繞價(jià)值鏈和生產(chǎn)要素集成配套建設(shè)，著力解決資源儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素配套、產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、產(chǎn)品升級(jí)、循環(huán)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)增值等持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的有序銜接和合理布局，增加各環(huán)節(jié)協(xié)同價(jià)值，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體效益水平，是行業(yè)生存發(fā)展的根基和方向。鋁工業(yè)“十二五”規(guī)劃中也明確提出，要圍繞提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與資源、能源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一。要依托內(nèi)蒙古地區(qū)高鋁煤炭資源，有序推進(jìn)高鋁粉煤灰資源開(kāi)發(fā)利用。選擇條件合適的區(qū)域，充分利用國(guó)內(nèi)外廢雜鋁資源建設(shè)若干規(guī)模化再生鋁基地。鼓勵(lì)加快在境外建設(shè)氧化鋁及電解鋁產(chǎn)業(yè)園區(qū)。按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，支持建設(shè)若干資源基礎(chǔ)雄厚、產(chǎn)業(yè)鏈完整、特色鮮明、資源高效利用、環(huán)境友好的鋁新型工業(yè)化示范基地。

（四）創(chuàng)新加快，產(chǎn)品升級(jí)

根據(jù)鋁工業(yè)“十二五”規(guī)劃，十二五末鋁錠綜合電耗要降至13300千瓦時(shí)/噸以下，在艱巨的節(jié)能減排任務(wù)和低成本競(jìng)爭(zhēng)的雙重?cái)D壓下，鋁行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新將迎來(lái)新的發(fā)展高峰。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新的方向主要圍繞以下幾方面：低碳、低能耗、低污染、長(zhǎng)壽命和高效的綠色冶煉技術(shù)，關(guān)鍵鋁裝備的國(guó)產(chǎn)化和智能化，鋁產(chǎn)品中間產(chǎn)物、附屬產(chǎn)物和廢物的循環(huán)高效利用，鋁土礦替代物產(chǎn)業(yè)化和高強(qiáng)、高損傷容限鋁合金材料開(kāi)發(fā)等方面。

鋁工業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確提出，要圍繞鋁工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)難點(diǎn)，在拜耳法高濃度溶出漿液高效分離等氧化鋁節(jié)能減排技術(shù)，赤泥綜合利用，高陽(yáng)極電流密度大型鋁電解、低溫低電壓鋁電解及其它新法鋁冶煉技術(shù)，新型鋁合金及性能的研究，高強(qiáng)、高損傷容限鋁合金材料開(kāi)發(fā)，關(guān)鍵鋁加工裝備國(guó)產(chǎn)化，再生鋁高效利用等方面，進(jìn)一步發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體作用，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐。在高精尖產(chǎn)品發(fā)展方面，規(guī)劃中也明確提出，要重點(diǎn)發(fā)展航空航天用鋁合金中厚板、高性能鋁合金半固態(tài)坯料及零件，渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)壓葉輪材料，6系汽車鋁合金板，2系鋁合金，7系列鋁合金，鋁鋰合金，深冷設(shè)備用鋁合金板材，高速列車和貨運(yùn)列車用大型鋁材，可焊鋁合金薄板，超高純鋁，高壓陽(yáng)極鋁箔及深加工等項(xiàng)目等。

（五）容量大型化，操作智能化

鋁工業(yè)經(jīng)過(guò)近60年的發(fā)展，智能化水平有了一定程度提高。但由于人口紅利在逐步消失，加之電解鋁行業(yè)的艱苦工作條件，新人員加盟行業(yè)的意愿不強(qiáng)，加之國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的重壓，高污染、低效、低容量的電解槽難以滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，淘汰落后產(chǎn)能的力度和進(jìn)程將加快。根據(jù)鋁工業(yè)“十二五”規(guī)劃，“十二五”末還要淘汰80萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能。在此趨勢(shì)下，鋁電解槽日趨大型化或超大型化，從勞動(dòng)密集型向信息化轉(zhuǎn)變，其科技含量、智能化程度會(huì)越來(lái)越高。

在鋁工業(yè)“十二五”規(guī)劃中也提出，要堅(jiān)持兩化融合，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)模擬仿真、智能控制等信息化技術(shù)在鋁電解、深加工、節(jié)能減排等領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵作用。提高鋁工業(yè)生產(chǎn)智能化和管理信息化水平。

（責(zé)任編輯：陳喜輝）