產(chǎn)業(yè)組織者與中國(guó)制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的建構(gòu)

林發(fā)彬

對(duì)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的研究表明，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)呈 “微笑”曲線，處于兩端的產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)通常在20%～25%之間。而中國(guó)的制造業(yè)大多處于 “微笑”曲線的中間環(huán)節(jié)，即“制造—加工—組裝”，所獲得的利潤(rùn)率只有5%左右。在技術(shù)專利和上游資源的采購(gòu)上，中國(guó)的制造業(yè)需要依賴歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家以及掌握資源的其他國(guó)家；在物流、營(yíng)銷和銷售渠道方面，中國(guó)的制造業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中往往顯得十分被動(dòng)。以蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈為例，中國(guó)公司盡管占據(jù)了蘋(píng)果全球供應(yīng)商近10%的數(shù)量，但是參與的環(huán)節(jié)僅是技術(shù)含量最低的人力組裝和可替代性最強(qiáng)的附屬配件生產(chǎn)。根據(jù)IHSiSuppli、UBM TechInsights等科技分析機(jī)構(gòu)對(duì)配件價(jià)值的成本分析，蘋(píng)果公司至少?gòu)拿坎縤Phone5手機(jī)中賺取了400多美元，只留給零配件供應(yīng)商200多美元的盈利空間。而在價(jià)值1200多元人民幣的零配件中，由中國(guó)供應(yīng)商參與的部分包括iPhone5的電池，其成本僅有3美元；作為附件的耳機(jī)，采購(gòu)成本價(jià)也沒(méi)有超過(guò)10美元，至于手機(jī)組裝工序，每部手機(jī)的生產(chǎn)人力成本，只有8美元。即在每部售價(jià)約700美元的iPhone5中，真正由中國(guó)企業(yè)提供的零配件，成本僅占約20美元，相當(dāng)于這部手機(jī)售價(jià)的3%。據(jù)華泰聯(lián)合證券對(duì)蘋(píng)果利潤(rùn)研究報(bào)告顯示，蘋(píng)果公司占據(jù)每部iPhone手機(jī)58．5%的利潤(rùn)，韓國(guó)、日本以及其他國(guó)家的公司占據(jù)約10%的利潤(rùn)，而中國(guó)大陸勞工成本只占1．8%。同時(shí)在iPad的利潤(rùn)分配中，中國(guó)企業(yè)所得的利潤(rùn)占比也僅有2%。①崔濱：蘋(píng)果利潤(rùn)鏈中國(guó)只分到2%，《齊魯晚報(bào)》，2012年10月5日。由此可見(jiàn)，中國(guó)的制造業(yè)在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中只能茍延殘喘。

目前，隨著人民幣對(duì)美元的匯率變化，全球資源價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上升等因素制約，中國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期依靠低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在不斷降低。因此，中國(guó)的制造業(yè)需要在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配中向 “微笑”曲線的兩端轉(zhuǎn)移，以獲取更多的利潤(rùn)。然而，這是一個(gè)艱苦的階段，最大問(wèn)題在于中國(guó)的許多產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙M裝型的，缺乏獨(dú)立自主性，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中更缺乏產(chǎn)業(yè)組織者的角色。

一、中國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析：以鋼鐵業(yè)為例

鋼鐵業(yè)是國(guó)家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)眾多的產(chǎn)業(yè)。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要是鐵礦石、焦炭、廢鋼等原材料和燃料的供應(yīng)；在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的下游，主要涉及建筑業(yè)、機(jī)械、汽車、家電、造船以及交通、輕紡、家電通訊、能源等產(chǎn)業(yè)。此外，鋼鐵業(yè)與上游之間還涉及到物流運(yùn)輸，與下游之間還涉及到流通渠道，產(chǎn)品或通過(guò)廠家直銷的方式，或通過(guò)經(jīng)銷商分銷、代理、零售等方式，銷往下游產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，中國(guó)鋼鐵業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯受制于上、下游兩端，即當(dāng)出現(xiàn)上游原材料漲價(jià)，下游產(chǎn)業(yè)需求疲軟的狀況，再加之中國(guó)鋼鐵業(yè)自身固有的各自為戰(zhàn)的弊端，整個(gè)鋼鐵業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)就自然隨之陷入困頓狀態(tài)。據(jù)中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊的分析，2012年1～7月，鋼鐵業(yè)賣1噸鋼的利潤(rùn)是1．68元。具體來(lái)看其上中下游的情況：

（一）巨大的鐵礦石進(jìn)口需求并未帶來(lái) “量大從優(yōu)”的買方價(jià)格優(yōu)勢(shì)，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)流失嚴(yán)重

鐵礦石是生產(chǎn)鋼鐵最為重要的原材料，占鋼材成本的50%左右，其價(jià)格的高低直接左右著中國(guó)鋼鐵業(yè)的利潤(rùn)水平。由于中國(guó)鐵礦石的品位較低，不能滿足國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)需要，因此需要大量依賴進(jìn)口。然而，在國(guó)際上，力拓、必和必拓和淡水河谷三大礦商壟斷了全球70%的鐵礦石資源，在交易中中國(guó)并不能享有 “量大從優(yōu)”的買方價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅攀升，從2000年每噸約20～30美元一路狂飆，最高逼近每噸200美元。圖1顯示，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口從2002年1．11億噸增加到2011年的6．85億噸，增加了5．15倍；對(duì)應(yīng)的進(jìn)口用匯則從2002年的27．69億美元上升到2011年的1124．09億美元，增加了近40倍。進(jìn)口用匯折合成人民幣后全部進(jìn)入鋼鐵生產(chǎn)成本。因此，中國(guó)鋼鐵業(yè)的大量利潤(rùn)被上游的三大礦商奪走。2011年，力拓、必和必拓和淡水河谷凈利潤(rùn)高達(dá)386億美元，約為中國(guó)77家大中型鋼企利潤(rùn)的3倍。②肖瑋：中國(guó)版鐵礦石平臺(tái)能否主導(dǎo)定價(jià)權(quán)，《北京商報(bào)》，2012年5月8日。

圖1 2002～2011年鐵礦石進(jìn)口量和用匯

（二）在鐵礦石海運(yùn)物流中，外輪控制進(jìn)口運(yùn)輸，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)大幅增加

中國(guó)對(duì)鐵礦石的主要進(jìn)口地有澳大利亞、巴西、印度和南非等國(guó)家，全部需要海上運(yùn)輸。常寧③常寧：中國(guó)礦產(chǎn)資源進(jìn)口狀況及遠(yuǎn)洋運(yùn)輸保障問(wèn)題［DB／OL］，http：／／www．dajunzk．com／kuangchan．htm，2004-12-16。研究指出，從運(yùn)價(jià)變化看，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的快速增長(zhǎng)使海運(yùn)供求關(guān)系日益緊張，2003年歷史上首次出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)高于礦價(jià)的現(xiàn)象。這又導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石貿(mào)易方式發(fā)生變化，貿(mào)易條款由離岸價(jià)改為到岸價(jià)，海運(yùn)費(fèi)和礦石價(jià)捆綁在了一起。外輪也因此控制了中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的海上運(yùn)輸。

2010年前，中國(guó)主要是以長(zhǎng)期協(xié)議礦和貿(mào)易礦的方式進(jìn)口。其中，長(zhǎng)期協(xié)議礦的進(jìn)口價(jià)格是由中國(guó)和上述三大礦商通過(guò)談判來(lái)確定的。因此，每當(dāng)巴西、澳大利亞到中國(guó)的海運(yùn)費(fèi)價(jià)格暴漲，就會(huì)抬高國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨礦價(jià)格，大大增加鐵礦石談判的壓力。盡管現(xiàn)在不采用長(zhǎng)期協(xié)議礦來(lái)確定價(jià)格了，但海運(yùn)費(fèi)也是三大礦商確保其貿(mào)易利益的重要手段。據(jù)報(bào)道④楊磊：鐵礦石跌價(jià)運(yùn)費(fèi)卻暴漲，三大礦山醞釀何種陰謀［DB／OL］，世華財(cái)訊http：／／stocks．caixun．com ／content／20111020 ／NE02vtik．html，2011-10-20。，與鐵礦石運(yùn)輸密切相關(guān)的波羅的海海岬型指數(shù) （BCI）在2011年8月以來(lái)累計(jì)上漲達(dá)98%，而同期鐵礦石價(jià)格卻持續(xù)走低。這一現(xiàn)象就反映出三大礦商在鐵礦石供需開(kāi)始逆轉(zhuǎn)的情況下，通過(guò)提高海運(yùn)費(fèi)，人為操縱價(jià)格信號(hào)。

（三）鋼鐵企業(yè)與商貿(mào)企業(yè)格局失衡導(dǎo)致的沖擊

鋼廠傳統(tǒng)的銷售模式是直銷和分銷。其中，分銷主要靠鋼廠與貿(mào)易商每年簽訂銷售協(xié)議來(lái)實(shí)現(xiàn)，事先規(guī)定貿(mào)易量，款到發(fā)貨。于是，在鋼鐵業(yè)流通環(huán)節(jié)，不論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)外市場(chǎng)，均會(huì)出現(xiàn)鋼鐵公司和中間貿(mào)易商兩個(gè)角色。他們各自決定銷售價(jià)格，相同公司的相同產(chǎn)品因此會(huì)有不同的終端銷售價(jià)格，從而造成銷售價(jià)格的失控和市場(chǎng)的無(wú)序。

2001年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，鋼鐵等大宗商品的消費(fèi)持續(xù)高漲，這種流通模式還足以讓大多數(shù)商貿(mào)企業(yè)維持生存。但是，從2011年開(kāi)始，隨著價(jià)格波動(dòng)及下跌，鋼廠往往強(qiáng)制性要求分銷商滿足其訂貨要求，將市場(chǎng)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁出去。據(jù)中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近兩年來(lái)鋼鐵流通商的庫(kù)存壓力、資金壓力乃至生存壓力日益增大，2011年鋼鐵流通行業(yè)平均利潤(rùn)率不足1%。在這種情況下，分銷的比例迅速減少，鋼鐵生產(chǎn)鏈企業(yè)持續(xù)提高直銷比例，部分企業(yè)已提高到70%。⑤李巖：鋼鐵流通結(jié)盟虛實(shí)，《財(cái)經(jīng)》，2012年5月。這意味著鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)除了要提高鋼鐵主業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平外，還需要配置部分人力和物力用于運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保險(xiǎn)、通關(guān)等流通環(huán)節(jié)，大大增加了經(jīng)營(yíng)成本。

二、產(chǎn)業(yè)組織者的角色與作用

對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的分析表明，產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游基本處于隔離狀態(tài)，缺乏相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)組織者，因此整個(gè)鋼鐵業(yè)缺乏協(xié)作分工的格局，更多顯示的是 “單打獨(dú)斗”、 “各自為戰(zhàn)”的狀態(tài)。那么，產(chǎn)業(yè)組織者是怎樣一種角色呢？白益民、張立源等人多以日本、韓國(guó)的綜合商社為例說(shuō)明其所扮演的角色。前者有三菱、三井、住友、富士 （芙蓉）、三和和第一勸銀等巨頭；后者有三星、LG、現(xiàn)代、SK等財(cái)團(tuán)。它們的共同特點(diǎn)在于著力孵化和培育全產(chǎn)業(yè)鏈，保證某個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性和獨(dú)立自主性。其理念是，只要占領(lǐng)了某個(gè)產(chǎn)業(yè)在全球的市場(chǎng)，那么這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游企業(yè)就很自然都能盈利。與產(chǎn)業(yè)集群相比，它有很大的不同。

在目前的學(xué)術(shù)界，產(chǎn)業(yè)集群的概念還沒(méi)有形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，比較有代表性并被廣泛引用的還是波特提出的定義。他認(rèn)為 “集群是特定產(chǎn)業(yè)中互有聯(lián)系的公司或機(jī)構(gòu)聚集在特定地理位置的一種現(xiàn)象。集群包括一連串上、中、下游產(chǎn)業(yè)以及其他企業(yè)或機(jī)構(gòu)，這些產(chǎn)業(yè)、企業(yè)或者機(jī)構(gòu)對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)都很重要，它們包括了零件、設(shè)備、服務(wù)等特殊原料的供應(yīng)商以及特殊基礎(chǔ)建設(shè)的提供者。集群通常會(huì)向下延伸到下游的通路和顧客上，也會(huì)延伸到互補(bǔ)性產(chǎn)品的制造商以及和本產(chǎn)業(yè)有關(guān)的技能、科技，或是共同原料等方面的公司上。最后集群還包括了政府和其他機(jī)構(gòu)——像大學(xué)、制定標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)、職業(yè)訓(xùn)練中心以及貿(mào)易組織等——以提供專業(yè)的訓(xùn)練、教育、資訊、研究以及技術(shù)支援”。⑥Porter， M．E．（1998）．Clustersand neweconomicsof competition．Harvard Business Review，11：77．顯然，從定義上看，產(chǎn)業(yè)集群的最重要的特征之一是強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈在有限的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行空間集聚，但是卻忽略了產(chǎn)業(yè)鏈在開(kāi)放的全球經(jīng)濟(jì)中進(jìn)行的空間擴(kuò)散。產(chǎn)業(yè)集群具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在很大程度上是來(lái)自于內(nèi)部的分工合作所形成的外在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)。政府在其中的作用不在于孵化和培育產(chǎn)業(yè)集群，而是去發(fā)現(xiàn)并通過(guò)政策措施去促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的地域化集聚、壯大。在實(shí)踐中，中國(guó)的地方政府多以產(chǎn)業(yè)園區(qū)、外商直接投資等形式帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚。這種做法無(wú)法保證具體產(chǎn)業(yè)鏈的獨(dú)立性和完整性。

以光伏產(chǎn)業(yè)鏈為例，全國(guó)各個(gè)地方都興建產(chǎn)業(yè)集群，但都無(wú)法改變上、下游兩頭在外的格局。在上游環(huán)節(jié)，中國(guó)光伏太陽(yáng)能行業(yè)要從日本大量進(jìn)口核心裝備、零部件；在下游環(huán)節(jié)，主要依托于歐美市場(chǎng)，其中歐盟市場(chǎng)占了60%，美國(guó)市場(chǎng)占了10%。歐美國(guó)家對(duì)來(lái)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品采取 “反傾銷”、 “反補(bǔ)貼”貿(mào)易制裁，以及“反規(guī)避”調(diào)查等，這無(wú)疑意味著對(duì)中國(guó)的光伏企業(yè)關(guān)閉市場(chǎng)。受制于上、下游環(huán)節(jié)的制約，中國(guó)的光伏產(chǎn)品在中游環(huán)節(jié)則是面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)銳減乃至大面積虧損。比較而言，日本正是因?yàn)橛芯C合商社這樣的產(chǎn)業(yè)組織者，才能夠展開(kāi)全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，也因此能成為世界光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。

中國(guó)的許多產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙M裝型的，制造企業(yè)大多是在 “微笑”曲線的中間環(huán)節(jié)擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此面對(duì)日、韓的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，往往處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。以三井物產(chǎn)與新日鐵公司之間分工協(xié)作為例。通過(guò)相互持股或共同投資的方式，三井物產(chǎn)和新日鐵成為了一個(gè)利益共同體。同時(shí)，三井物產(chǎn)還擁有巴西淡水河谷公司的部分股權(quán)，與該公司有密切的合作關(guān)系，如三井物產(chǎn)向淡水河谷提供金融援助，雙方進(jìn)行人員交流、情報(bào)互換，建立沿海集裝箱運(yùn)輸和物流合資企業(yè)等。通過(guò)這樣一種關(guān)聯(lián)方式，新日鐵總是能比中國(guó)的鋼鐵企業(yè)更為主動(dòng)地接受淡水河谷的提價(jià)要求。在2008年2月，兩家率先達(dá)成漲價(jià)65%的協(xié)議，最后中國(guó)的鋼鐵企業(yè)只能被迫接受如此巨大的漲幅。這是因?yàn)殍F礦石漲價(jià)，三井物產(chǎn)就跟著淡水河谷一同獲利，然后再在鐵礦石貿(mào)易時(shí)讓利給新日鐵。⑦白益民：《瞄準(zhǔn)日本財(cái)團(tuán)》，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，第300-302頁(yè)。于是，三井物產(chǎn)為新日鐵保障了鐵礦石的供給，除此之外還為新日鐵提供了相對(duì)低廉的海運(yùn)物流服務(wù)。

三、中國(guó)現(xiàn)有措施的評(píng)析：以鋼鐵業(yè)為例

產(chǎn)業(yè)組織者的缺失，對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不利的影響。目前，中國(guó)的鋼鐵業(yè)盡管還未出現(xiàn)類似于綜合商社這樣的產(chǎn)業(yè)組織者，但還是采取了諸多措施。具體來(lái)說(shuō)，主要有以下幾個(gè)方面：

（一）加速對(duì)海外能源礦產(chǎn)的并購(gòu)、投資

武漢鋼鐵自2008年成功并購(gòu)澳大利亞、馬達(dá)加斯加等地礦產(chǎn)企業(yè)后，已經(jīng)獲得近400億噸的礦石權(quán)益量；2009年，湖南華菱鋼鐵公司獲得了澳大利亞FMG公司16．48%的股份，成為第二大股東；2010年，四川漢龍收購(gòu)了一家在澳大利亞交易所上市的大型鐵礦石勘探公司Sundance；2011年，中國(guó)五礦成功收購(gòu)了澳大利亞OZ礦業(yè)公司。一般而言，對(duì)這種資源性產(chǎn)品的海外投資應(yīng)占到進(jìn)口量的50%以上才算建立了安全穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，中國(guó)目前還遠(yuǎn)未達(dá)到這一要求。

只獲取能源礦產(chǎn)還是不夠的，物流層面的主導(dǎo)權(quán)同樣重要。物流通道決定了能源礦產(chǎn)的輸出瓶頸。必和必拓和力拓兩大礦商就在鐵路和港口實(shí)施壟斷，F(xiàn)MG公司的鐵礦石物流就要受到兩大礦商的限制。⑧白益民：《瞄準(zhǔn)日本財(cái)團(tuán)》，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，第314-316頁(yè)。在鐵礦石的海運(yùn)物流中，中國(guó)并不占有領(lǐng)先地位，許多鋼鐵企業(yè)選擇與日本的海運(yùn)企業(yè)簽署長(zhǎng)期運(yùn)輸?shù)膮f(xié)議。

（二）推出鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)

鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)機(jī)制被打破以后，買賣雙方主要參考三大主流鐵礦石指數(shù)（普式指數(shù) （Platts）、環(huán)球鋼訊TSI指數(shù)和英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)MBIO指數(shù)）進(jìn)行交易。由于形成這些價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)樣本缺乏代表性、編制過(guò)程缺乏透明度，因此其合理性和公正性受到普遍質(zhì)疑。

2012年5月，中國(guó)正式推出了鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)，其目的是發(fā)揮平臺(tái)發(fā)現(xiàn)價(jià)格的作用。問(wèn)題是這個(gè)平臺(tái)能否發(fā)現(xiàn)價(jià)格受制于成交量，只有買賣雙方都將交易放到這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行，成交量上去了才有形成價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制的可能。然而，平臺(tái)對(duì)會(huì)員在平臺(tái)上的投入量并沒(méi)有約束力。例如，淡水河谷投入到這個(gè)平臺(tái)上來(lái)的現(xiàn)貨，只是來(lái)源于額外的產(chǎn)量和長(zhǎng)協(xié)到期后客戶沒(méi)有意愿續(xù)簽合同而留下的產(chǎn)品。⑨張繼光：鐵礦石現(xiàn)貨平臺(tái)被晾，四大礦山現(xiàn)貨投入量不明確，《華夏時(shí)報(bào)》，2012年5月11日。因此，要平臺(tái)發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能還有待時(shí)日。此外，這個(gè)平臺(tái)即使運(yùn)行良好，也無(wú)法確保買方獲得定價(jià)權(quán)，因?yàn)樗鼰o(wú)法反映出暗箱交易，所以最終仍可能是賣方獲得定價(jià)權(quán)。

（三）提高產(chǎn)業(yè)集中度

近年來(lái)，隨著中國(guó)鋼鐵業(yè)不斷兼并重組和淘汰落后，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)排名前十家的產(chǎn)業(yè)集中度在2005年為34．7%，2010年則上升為48．6%。 《鋼鐵工業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步提出了將 “48．6%提高到60%左右”的目標(biāo)。⑩鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)應(yīng)從 “前10” 放寬到 “前20”［DB／OL］， 中國(guó)金屬新聞網(wǎng)http：／／www．metalnews．cn，2012-04-12。與此同時(shí)，許多業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度提高后，鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)控制力沒(méi)有明顯增加，也沒(méi)能實(shí)現(xiàn)對(duì)上游的話語(yǔ)權(quán)。生產(chǎn)效率、管控效應(yīng)等大企業(yè)的弊端也逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，甚至在競(jìng)爭(zhēng)方面比原先的小企業(yè)之間更加殘酷。

（四）推出鋼材期貨交易品種

2009年鋼材期貨交易推出后，通過(guò)期貨市場(chǎng)的價(jià)格信號(hào)和套期保值，鋼廠能有效克服市場(chǎng)中的信息不完全和不對(duì)稱，避免了價(jià)格波動(dòng)的干擾。但是，期貨市場(chǎng)也是把 “雙刃劍”。隨著期貨市場(chǎng)對(duì)價(jià)格主導(dǎo)作用的增強(qiáng)，鋼廠及大型貿(mào)易商對(duì)定價(jià)和市場(chǎng)操作的控制力被弱化了。特別是鋼貿(mào)企業(yè)，因?yàn)槠鋫鹘y(tǒng)的盈利模式在買進(jìn)和賣出兩頭都有風(fēng)險(xiǎn)敞口，且難以把握，所以目前大部分流通企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況較鋼材期貨交易推出之前變得更壞。

（五）推出鋼鐵e聯(lián)盟

五礦集團(tuán)提出從賣商品到賣服務(wù)的轉(zhuǎn)型構(gòu)想，2011年與行業(yè)11家企業(yè)共同推出鋼鐵e聯(lián)盟，計(jì)劃搭建覆蓋全國(guó)的數(shù)字化鋼材倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，通過(guò)該平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)大宗鋼材的異地存取、不同鋼材品種之間的等值兌換等功能。更為吸引人的是，該平臺(tái)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的金融屬性，鋼廠可以借助聯(lián)盟物流體系向銀行進(jìn)行間接融資，貿(mào)易商也可以此為抵押，按照市價(jià)的若干百分比獲得貨款，雙方都可以快速實(shí)現(xiàn)銷售。?邵曉天：五礦發(fā)展發(fā)起成立中國(guó)鋼鐵流通e聯(lián)盟，《第一財(cái)經(jīng)》，2012年4月11日。

可以說(shuō)，e聯(lián)盟的設(shè)想若能順利實(shí)施，確實(shí)可以幫助中國(guó)的鋼鐵業(yè)理順產(chǎn)業(yè)鏈的部分關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共贏的目的。但是，現(xiàn)階段在實(shí)施過(guò)程中還面臨諸多困難和不確定性因素，如鋼鐵e聯(lián)盟后臺(tái)支持體系包括支付體系、物流體系、監(jiān)管體系、融資服務(wù)等，很難靠一家企業(yè)進(jìn)行投資和管理；各企業(yè)現(xiàn)有硬件水平以及管理標(biāo)準(zhǔn)參差不齊。

綜上分析，現(xiàn)有的措施并不能完全彌合產(chǎn)業(yè)組織者的缺失所帶來(lái)的不利影響。無(wú)論是鋼廠還是鋼貿(mào)企業(yè)，都缺乏對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的整合能力，既不能上控資源，中聯(lián)物流，也不能下控市場(chǎng)。因此，要成為產(chǎn)業(yè)組織者尚需時(shí)日。尤其是鋼貿(mào)企業(yè)，隨著傳統(tǒng)盈利空間的壓縮，需要進(jìn)一步向多元化和深加工轉(zhuǎn)型，拓展利潤(rùn)空間。

四、進(jìn)一步改進(jìn)的建議

產(chǎn)業(yè)組織者的缺失，在中國(guó)制造業(yè)中具有普遍性。由于缺乏這種迅捷高效的協(xié)調(diào)組織，中國(guó)制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游環(huán)節(jié)經(jīng)常處于歐美的跨國(guó)公司或日本的綜合商社的統(tǒng)一協(xié)調(diào)之下。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，德國(guó)大眾和豐田都在中國(guó)設(shè)立了合資企業(yè)，由于兩個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在差異，一汽大眾和一汽豐田的零部件不能互換使用。這樣，對(duì)于合資企業(yè)的中方而言，一汽大眾和一汽豐田是相互獨(dú)立的，中方不能進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，無(wú)法通過(guò)實(shí)施零部件的標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，因此阻礙了其實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收益的潛力。

實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游環(huán)節(jié)大多涉及國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，因此，優(yōu)化兩個(gè)市場(chǎng)的布局可作為進(jìn)一步構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的方向。

（一）在獲取海外能源礦產(chǎn)的同時(shí)還應(yīng)重視海運(yùn)等物流通道。中國(guó)企業(yè)到境外獲取礦產(chǎn)資源，不僅可以為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供穩(wěn)定、可靠的海外原料供應(yīng)，還能降低成本和提高經(jīng)濟(jì)效益。但是，如果沒(méi)有重視對(duì)海運(yùn)等物流通道的掌控，就可能面臨新的制約瓶頸。因此，企業(yè)到海外并購(gòu)、投資能源礦產(chǎn)時(shí)，還應(yīng)積極參與投資礦山附近的鐵路、公路以及港口等基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

此外，監(jiān)管層還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)海運(yùn)環(huán)節(jié)的控制，提高國(guó)貨國(guó)運(yùn)的比例。日本、韓國(guó)等國(guó)的經(jīng)驗(yàn)表明，需要大量國(guó)外能源的國(guó)家一般都會(huì)控制著一支相當(dāng)強(qiáng)大的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船隊(duì)，以保證進(jìn)口能源的運(yùn)輸安全。

（二）通過(guò)企業(yè)交叉持股的方式建立利益共同體。提高產(chǎn)業(yè)集中度固然會(huì)使部分企業(yè)利潤(rùn)增加，效率提高，但是在總需求不變甚至下降的情況下，處于同一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的其他橫向企業(yè)一定會(huì)更加艱難，這也必然波及到處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的縱向企業(yè)，使得這些企業(yè)效益變差或倒閉。因此，過(guò)于強(qiáng)調(diào)提高產(chǎn)業(yè)集中度，并不足取。

在這方面，日本的做法值得借鑒。通過(guò)企業(yè)交叉持股的方式，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不同企業(yè)分工協(xié)作，避免了相互之間惡性擠壓。同時(shí)，他們又能利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，特別是在遇到危機(jī)的時(shí)候，可以通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行自救。以上面提及的鋼鐵e聯(lián)盟為例，如果會(huì)員企業(yè)之間能夠交叉持股，那么建立鋼鐵e聯(lián)盟將具有更堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。

（三）通過(guò)產(chǎn)品差異化獲取下游市場(chǎng)的有力支撐。產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是多層次的，高、中、低檔產(chǎn)品需求并存。奔馳、寶馬的生產(chǎn)制造需要高端汽車板，建筑上的鍍鋅板屬于次于汽車板的高端鋼材。建筑用鋼、基建用鋼屬于中、低端鋼材品種。目前，中國(guó)許多企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化傾向嚴(yán)重。其中，中小企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端品種上，產(chǎn)品的附加值較低；大型企業(yè)則有一窩蜂地上馬高端產(chǎn)品的傾向。因此，監(jiān)管層需要在準(zhǔn)入門檻上把好關(guān)，不論是高端產(chǎn)品還是中、低端產(chǎn)品，都要防止其同質(zhì)化發(fā)展。

對(duì)企業(yè)而言，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化獲取下游市場(chǎng)的有力支撐，最為關(guān)鍵的是加大產(chǎn)品的研發(fā)投入。在鋼鐵業(yè)，目前世界發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵企業(yè)的研發(fā)投入約占營(yíng)業(yè)收入的3%，而中國(guó)只有1．1%左右。國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不足，制約了產(chǎn)品的自主創(chuàng)新能力，也是導(dǎo)致產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足的重要因素。就鋼材質(zhì)量的國(guó)際比較來(lái)看，美國(guó)的世界鋼動(dòng)態(tài)公司 （WSD）認(rèn)為，日本新日鐵和韓國(guó)的浦項(xiàng)在普碳鋼材方面的質(zhì)量是世界一流的，把寶鋼的鋼材質(zhì)量排在了三流地位。

進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)的服務(wù)功能。目前，中國(guó)制造業(yè)的各個(gè)行業(yè)都建立了相應(yīng)的協(xié)會(huì)組織，旨在進(jìn)行行業(yè)協(xié)調(diào)和自律，維護(hù)行業(yè)的整體利益，同時(shí)它們也提供一些服務(wù)功能。在鋼鐵業(yè)，中鋼協(xié)對(duì)會(huì)員單位的經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，提供咨詢服務(wù)；代表或協(xié)調(diào)企業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的相關(guān)工作。隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，企業(yè)在這方面的需求將會(huì)越來(lái)越多。因此，行業(yè)協(xié)會(huì)有必要建立強(qiáng)大的情報(bào)能力，進(jìn)一步延伸與拓展服務(wù)功能。