中國通用航空發(fā)展指數(shù)

于一　呂人力

我國通用航空產(chǎn)業(yè)正步入快速發(fā)展期，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)指數(shù)有助于全面把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展、形成產(chǎn)業(yè)的科學(xué)布局和引導(dǎo)資本的理性進入。中國通用航空發(fā)展指數(shù)的評價結(jié)果顯示：我國通用航空整體發(fā)展迅速，政策改革效果明顯，但產(chǎn)業(yè)競爭力不足，發(fā)展不均衡，各方面均亟待加強。

我國通用航空既是改革開放以來明顯滯后于經(jīng)濟社會發(fā)展水平的產(chǎn)業(yè)，又屬于近年來發(fā)展速度較快和發(fā)展?jié)摿^大的產(chǎn)業(yè)，但簡單的數(shù)據(jù)羅列難以判斷通用航空的真實發(fā)展水平，僅考察單一指標(biāo)也無法形成對通用航空的全面認(rèn)識。例如：從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上來看，我國通用航空已擁有1610架航空器，同比增速超過16%，但總量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國等發(fā)達國家及巴西、南非等新興市場化國家；從發(fā)展速度上看，2012年我國通用航空運營企業(yè)和飛機數(shù)同比分別出現(xiàn)16.7%和16.1%的增幅，但2012年運營總量的增幅僅為2.8%，低于過去十年平均10%以上的增速；從市場投資者來看，盡管目前全國有117家通航籌建企業(yè)，但已出現(xiàn)一批籌建到期無果而終的企業(yè)?？梢姡F(xiàn)階段的產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需構(gòu)建一個結(jié)構(gòu)全面、權(quán)重合理、兼顧當(dāng)前發(fā)展與未來潛力的通用航空評價體系，從發(fā)展?jié)摿?、發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面對通航產(chǎn)業(yè)進行全面性和綜合性評價。

通用航空評價體系構(gòu)建

中國通用航空發(fā)展指數(shù)（General Aviation Development Index of China，GADIC）借鑒了目前主流的產(chǎn)業(yè)評價方法，同時注重體現(xiàn)我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段特征，主要從產(chǎn)業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和飛行安全三個方面展開評價。考慮到通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有很強的資源依賴性，如在空域、航線、機場、油料、維修、航材等保障資源上缺一不可，同時該產(chǎn)業(yè)又具有復(fù)雜性和多樣性，如通用航空涉及制造和運營兩大板塊，兩者之間存在明顯的差異性，又如不同業(yè)務(wù)形態(tài)如公務(wù)航空與作業(yè)航空、應(yīng)急救援與航空運動等特點各異等因素，我們選取3個一級指標(biāo)，8個二級指標(biāo)和18個三級指標(biāo)，構(gòu)建評價體系。整個發(fā)展指數(shù)不僅能反映整個通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征，更重要的是關(guān)注通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展環(huán)境。

近五年的發(fā)展評價

發(fā)展指數(shù)指標(biāo)更為全面，評價更為客觀，可以持續(xù)衡量我國通用航空發(fā)展水平，避免僅用行業(yè)規(guī)模等單一數(shù)據(jù)衡量通用航空發(fā)展的粗糙表述。另外，通用航空發(fā)展指數(shù)可以利用行業(yè)歷史數(shù)據(jù)，方便地進行縱向比較。

本研究以2007年為基數(shù)，設(shè)定2007年我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)為1000，若總體發(fā)展指數(shù)值大于1000，表明我國通用航空產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展?fàn)顩r比前一年有所進步。如圖所示，2012我國年通用航空發(fā)展指數(shù)達到1425點，較2011年增長8%，相比基期增長超過40%?？陀^數(shù)據(jù)表明，6年來我國通用航空發(fā)展水平持續(xù)提升，盡管受到2010年以來國民經(jīng)濟增長放緩的間接影響，我國通用航空的規(guī)?？偭吭鲩L減緩，但全面的評價數(shù)據(jù)表明，我國通用航空發(fā)展整體趨勢良好。

下面，筆者從三個一級指標(biāo)的得分趨勢做詳細(xì)分析。

首先，通用航空飛行安全性穩(wěn)中有升。在2008年經(jīng)歷了小幅下降后，通航飛行安全性保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，2012年僅發(fā)生一起B(yǎng)ell 206L云南墜湖事件，同比減少了4起，事故征候和事故征候率同比均有下降（由于本文采用數(shù)據(jù)截止到2012年，因此觀點未能反映2013年的情況，編者按。）。

其次，產(chǎn)業(yè)競爭力改善不明顯。六年來，通用航空運營企業(yè)從40余家增長到目前的149家，但受制于上下游支持匱乏、飛機引進政策限制、飛行空域計劃申請繁瑣、通用航空市場容量有限等客觀因素的限制，以及通用航空自身盈利前景不清晰等主觀因素制約，我國通用航空運營企業(yè)規(guī)模普遍較小，通用飛機平均日利用率僅為1小時左右。根據(jù)民航局適航司年度報告數(shù)據(jù)，2012年我國機隊規(guī)模在2架及以下的企業(yè)（包括籌建企業(yè)）有98家，占當(dāng)年我國通航企業(yè)總量的47%。缺少規(guī)?；髽I(yè)削弱了我國通用航空產(chǎn)業(yè)競爭力。

再次，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境明顯改善。為促進通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各級政府出臺了一系列鼓勵性政策文件?！蛾P(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》明確了我國低空空域開放的目標(biāo)、階段和路徑并進行了部署，《中國民航局第十二個五年規(guī)劃》中對通用航空的機隊規(guī)模、飛行小時、資源保障等提出了明確的發(fā)展目標(biāo)，《國務(wù)院關(guān)于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》中明確提出了通用航空作為新經(jīng)濟增長點，并提出發(fā)展基本航空服務(wù)，目前已有27個省市落實國務(wù)院的“若干意見”出臺了支持通用航空發(fā)展的相關(guān)政策。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境將直接改善企業(yè)經(jīng)營績效，如民航局最新修訂出臺的《引用通用航空器管理暫行辦法》（民航發(fā)[2012]117）簡化了航空器引進手續(xù)，取消了普通通用飛機引進批文，根據(jù)我們的測算，只此一項就將減少企業(yè)幾十萬元的購機成本，按每年近200架通用飛機引進量計算，一年即可節(jié)省企業(yè)一個億的直接成本。再加上一些難以衡量的企業(yè)等待成本、支付給跑手續(xù)的雇員的工資等隱性成本等等，放松管制將拉動通航產(chǎn)業(yè)超過十億元人民幣的產(chǎn)值。

綜上，總體發(fā)展指數(shù)的計算結(jié)果顯示：（1）我國通用航空整體發(fā)展水平持續(xù)提高，但六年來總體指數(shù)復(fù)合增速僅為7.9%，與國家同期GDP增速和工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速相當(dāng)，低于固定資產(chǎn)投資和對外貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，且略低于交通運輸業(yè)整體增速；（2）受制于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多重障礙，通用航空產(chǎn)業(yè)競爭力提高不明顯，飛行安全性保持平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境改善成為總體指數(shù)增長的主要驅(qū)動力，但政策紅利難以推動行業(yè)長期繁榮，未來改革必須通過簡政放權(quán)，激發(fā)企業(yè)活力，以規(guī)模化企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)競爭力提升；（3）2012年通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)競爭力等指標(biāo)普遍高于運營類的飛行總小時等增長速度，預(yù)示著中短期內(nèi)（2013-2015年），我國通航產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展。

區(qū)域發(fā)展特征

我國幅員遼闊，不同省份自然條件、經(jīng)濟社會發(fā)展水平、交通發(fā)展?fàn)顩r等存在較大差別，導(dǎo)致了通用航空在各地發(fā)展并不均衡。在以上評價體系的基礎(chǔ)上，我們使用2012年各省市通用航空發(fā)展數(shù)據(jù)開展了按我國省級行政區(qū)劃分的通用航空發(fā)展評價（不含港澳臺地區(qū)），對我國區(qū)域通用航空發(fā)展水平進行排序。

按照各省份的評價得分，我們總結(jié)了領(lǐng)先型、綜合型和培育型三類通航發(fā)展地區(qū)。其中，領(lǐng)先型區(qū)域包括：廣東、黑龍江、北京、四川、山東、新疆和河南7個省份，指數(shù)得分均在70以上，這類地區(qū)往往都有通用航空特定類型的領(lǐng)先優(yōu)勢；綜合型區(qū)域包括：遼寧、上海、海南、湖北、陜西、天津，內(nèi)蒙古、浙江、江蘇，河北、湖南、云南、吉林、重慶、山西、廣西，江西和福建共18個省份，指數(shù)值介于60～70之間，這類地區(qū)通用航空各領(lǐng)域發(fā)展相對均衡，現(xiàn)有運營企業(yè)已經(jīng)能夠提供基本的通用航空服務(wù)，有比較齊全的通用航空基礎(chǔ)設(shè)施，但在發(fā)展速度和發(fā)展規(guī)模上表現(xiàn)出來起伏不定：培育型區(qū)域包括：安徽、貴州、甘肅、西藏、青海、寧夏和西藏共7個省份，指數(shù)值介于50～60之間，這類地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施有待進一步開發(fā)，通用航空在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展中的重要性比較低，尚處于培育和孵化階段。

總結(jié)不同省份的發(fā)展經(jīng)驗，我們認(rèn)為區(qū)域通用航空的發(fā)展需要以下三個要素的支持。

首先是地方政府政策鼓勵與支持。通用航空的發(fā)展離不開政府的扶持。通用航空發(fā)展的7個領(lǐng)先型區(qū)域省市和部分調(diào)整型區(qū)域省份或出臺了本?。ㄊ?、自治區(qū)）的通航發(fā)展規(guī)劃、或在區(qū)域民航發(fā)展規(guī)劃中明確了通用航空的重要地位、或與民航局簽訂了促進本區(qū)域民航業(yè)發(fā)展的會談紀(jì)要鼓勵通航發(fā)展。大型通用航空制造企業(yè)的引進落戶、通用機場的建設(shè)、低空開放空域試點政策協(xié)調(diào)等都是地方政府支持通用航空的體現(xiàn)，如：廣東省政府2009年與中航工業(yè)集團公司聯(lián)合組建中航通飛公司生產(chǎn)通用飛機，以航空制造業(yè)為主導(dǎo)，以航空關(guān)聯(lián)制造業(yè)為延伸，引領(lǐng)廣東成為國內(nèi)目前通航發(fā)展的領(lǐng)先區(qū)域；河南省利用省內(nèi)通航資源建設(shè)鄭州通用航空實驗區(qū)和安陽航空運動之都，并獲民航局批準(zhǔn)在安陽開展通用航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)試點工作。

其次要有獨特的發(fā)展機遇與條件。通用航空的領(lǐng)先發(fā)展要利用好區(qū)域的發(fā)展機遇與條件。與運輸航空不同，通用航空產(chǎn)業(yè)形態(tài)多樣，因此不同地區(qū)可結(jié)合自身條件重點發(fā)展通用航空。如：黑龍江的土地條件和森林覆蓋率均居全國之首，該省農(nóng)林航空作業(yè)量占全國總量的40%；北京作為全國的政治經(jīng)濟文化中心，其公務(wù)航空飛行量達到全國的56%；新疆地區(qū)地域廣闊、地理條件惡劣，鐵路、公路等交通發(fā)展滯后，但新疆擁有71條農(nóng)用機場跑道（兵團60條、自治區(qū)11條），農(nóng)林作業(yè)居于全國前列，也為未來的通勤航空發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；海南、云南旅游資源豐富，空中游覽、水上飛機發(fā)展迅速；黑龍江、四川、遼寧、河北等省份利用區(qū)域航空工業(yè)基礎(chǔ)，通過與國際大型通航制造商合資發(fā)展通用航空制造業(yè)。

通過將通用航空的多樣性特點與區(qū)域發(fā)展相結(jié)合，一些經(jīng)濟總量和公共運輸航空發(fā)展并不領(lǐng)先的省份，如黑龍江、新疆、河北、河南等，在通用航空領(lǐng)域抓住機遇、整體規(guī)劃、加大投入，有效地將本區(qū)域國民經(jīng)濟發(fā)展需求與通用航空產(chǎn)業(yè)特征結(jié)合，獲得了發(fā)展的先機。盡管通用航空產(chǎn)業(yè)自身規(guī)模有限，但通用航空具有產(chǎn)業(yè)鏈長的特點，根據(jù)美國的發(fā)展經(jīng)驗，通用航空投入與國民生產(chǎn)總值之間存在1：10的拉動關(guān)系，通用航空的蓬勃發(fā)展將為區(qū)域經(jīng)濟總量增長與發(fā)展方式轉(zhuǎn)型提供寶貴的契機。

再次，需要建設(shè)通航產(chǎn)業(yè)園區(qū)（基地）匯聚發(fā)展資源。如表3所示，在通航區(qū)域發(fā)展評價中得分較高的地區(qū)普遍設(shè)立了通用航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)（基地）。在我國目前的發(fā)展模式下，產(chǎn)業(yè)園能夠有效匯聚技術(shù)、資金、人才、土地、機場跑道等通航發(fā)展所必須的要素資源，同時獲取各類試點政策，有助于形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚，通過規(guī)模經(jīng)濟帶動通航發(fā)展。這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)（基地）或依托當(dāng)?shù)睾娇罩圃靸?yōu)勢引進小型固定翼飛機、公務(wù)機或直升機生產(chǎn)企業(yè)，或?qū)I(yè)化發(fā)展通航制造業(yè)，或依托機場、航校資源發(fā)展航空運動等運營項目，促進地方通航發(fā)展融入本地區(qū)航空產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃。