銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的支付服務(wù)比較研究

張雁

摘 要：銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)都是重要的支付服務(wù)提供者，相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品有區(qū)別也有聯(lián)系，有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，有業(yè)務(wù)趨同性也有業(yè)務(wù)異質(zhì)性。本文從促進(jìn)支付體系健康、穩(wěn)定發(fā)展的角度出發(fā)，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的支付服務(wù)進(jìn)行比較，提出促進(jìn)兩者支付業(yè)務(wù)共同發(fā)展的對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：銀行機(jī)構(gòu)；支付機(jī)構(gòu)；支付服務(wù)

中圖分類(lèi)號(hào)：F832.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003-9031（2013）07-0086-03 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2013.07.21

支付機(jī)構(gòu)是指按照有關(guān)規(guī)定取得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，并且在收付款人之間作為中介機(jī)構(gòu)提供部分或全部貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)。《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）出臺(tái)以來(lái)，越來(lái)越多的存量非金融機(jī)構(gòu)及新成立機(jī)構(gòu)取得了支付業(yè)務(wù)許可證，成為支付機(jī)構(gòu)。支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入支付服務(wù)市場(chǎng)，增加了服務(wù)主體和支付渠道，打破了銀行機(jī)構(gòu)專(zhuān)營(yíng)支付服務(wù)的局面，成為現(xiàn)代支付體系中活躍的、頗具發(fā)展?jié)摿Φ闹匾M成部分。支付機(jī)構(gòu)和銀行機(jī)構(gòu)在支付服務(wù)方面既相互競(jìng)爭(zhēng)，又合作共生；既有相似之處，又有不同之點(diǎn)。本文對(duì)兩者的支付特征和支付功能進(jìn)行比較，并據(jù)此提出促進(jìn)兩者支付業(yè)務(wù)共同發(fā)展的對(duì)策建議。

一、支付機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）逐漸被納入監(jiān)管范圍

業(yè)務(wù)許可制度的實(shí)行為支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)了支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范、快速發(fā)展。截至2013年1月末，中國(guó)人民銀行共發(fā)放了六批《支付業(yè)務(wù)許可證》，獲牌企業(yè)數(shù)量累計(jì)223家。截至2012年底，197家已獲許支付機(jī)構(gòu)的備付金余額789.21億元，占全部非金融機(jī)構(gòu)備付金余額的94.71%；共約發(fā)生支付業(yè)務(wù)232億筆、11.05萬(wàn)億元，占非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)總量的83.92%、99.19%。從單項(xiàng)業(yè)務(wù)看，支付機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預(yù)付卡受理金額在非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)總量中的占比分別為99.61%、98.91%、83.80%。這說(shuō)明占據(jù)市場(chǎng)主要份額的非金融機(jī)構(gòu)已被納入人民銀行監(jiān)管范圍，支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

（二）業(yè)務(wù)類(lèi)型較為齊全

中國(guó)人民銀行已對(duì)《辦法》規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單3大類(lèi)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了行政許可。在已獲許可的223家支付機(jī)構(gòu)中，從事網(wǎng)絡(luò)支付的有83家，以支付寶、財(cái)付通為代表，這類(lèi)機(jī)構(gòu)依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金，業(yè)務(wù)涵蓋貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等5個(gè)子類(lèi)；從事預(yù)付卡發(fā)行與受理的有146家，以商通卡、聯(lián)華 OK 卡為代表；從事銀行卡收單的有43家，以銀聯(lián)商務(wù)、通聯(lián)支付為代表，這類(lèi)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)銷(xiāo)售點(diǎn)終端（POS）等為銀行卡特約商戶提供代收貨幣資金服務(wù)。

（三）注冊(cè)地相對(duì)集中

支付機(jī)構(gòu)比較集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，以上海、北京、江蘇、廣東、浙江五個(gè)省（市）獲得許可的機(jī)構(gòu)數(shù)量居多，約占全國(guó)已獲許機(jī)構(gòu)總數(shù)的 65%。其中，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)主要集中在北京、上海、廣東3個(gè)地區(qū)。

（四）多元化發(fā)展趨勢(shì)明顯

教育、能源、保險(xiǎn)、基金等交易規(guī)模更大、信息化需求更高的傳統(tǒng)行業(yè)將逐步成為支付機(jī)構(gòu)競(jìng)相拓展的領(lǐng)域。從支付方式來(lái)看，部分支付機(jī)構(gòu)在保持線上支付高效性和便捷性優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，借助傳統(tǒng)行業(yè)電子商務(wù)化的發(fā)展契機(jī)，利用自身優(yōu)勢(shì)打通產(chǎn)業(yè)上下游，為航空旅行、直銷(xiāo)、連鎖、物流等傳統(tǒng)企業(yè)提供整體解決方案[1]。從未來(lái)發(fā)展方向來(lái)看，移動(dòng)支付將成為支付機(jī)構(gòu)的主攻方向。

二、銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的支付特征比較

總體而言，無(wú)論銀行機(jī)構(gòu)還是支付機(jī)構(gòu)，實(shí)際都是從事貨幣資金轉(zhuǎn)移中介服務(wù)，在實(shí)際資金基礎(chǔ)上利用信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)支付指令的交換和處理。但是，兩者的支付特征又存在諸多不同之處，主要表現(xiàn)在：一是獨(dú)立完成支付業(yè)務(wù)的環(huán)節(jié)不同。銀行機(jī)構(gòu)可以獨(dú)立完成一筆支付業(yè)務(wù)，直接實(shí)現(xiàn)貨幣的清結(jié)和償付；支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)不能脫離銀行機(jī)構(gòu)獨(dú)立完成，最終必須通過(guò)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行支付指令交換和處理后才能完成資金劃撥。二是支付指令信用等級(jí)不同。銀行機(jī)構(gòu)的支付指令為銀行信用，支付機(jī)構(gòu)支付指令為商業(yè)信用，銀行信用大于商業(yè)信用。三是支付服務(wù)對(duì)象、金額不同。銀行機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)金額大，主要服務(wù)于大型企業(yè)之間的支付結(jié)算；支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)集中在C2C業(yè)務(wù)，或者大企業(yè)的零星支付，具有交易頻繁、金額小的特點(diǎn)。四是支付產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路不同。銀行機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，起源于為了解決購(gòu)買(mǎi)者攜帶大量現(xiàn)金從事商品貿(mào)易的安全性問(wèn)題；而支付機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，則主要為了解決電子商務(wù)支付的安全性以及跨行支付的便捷性問(wèn)題。由此可見(jiàn)，銀行機(jī)構(gòu)支付產(chǎn)品設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)開(kāi)展偏重于安全性；而支付機(jī)構(gòu)偏重于便捷性。五是支付業(yè)務(wù)在機(jī)構(gòu)內(nèi)部的地位不同。銀行機(jī)構(gòu)盈利較多依賴(lài)?yán)使苤?，盈利模式為利息差和傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，支付業(yè)務(wù)處于基礎(chǔ)性、輔助性地位；支付業(yè)務(wù)是支付機(jī)構(gòu)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。六是支付優(yōu)勢(shì)不同。銀行機(jī)構(gòu)的支付優(yōu)勢(shì)在于安全性高、信譽(yù)好、用戶認(rèn)可度高、資金和技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、物理網(wǎng)點(diǎn)多；支付機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)在于市場(chǎng)反應(yīng)靈敏、機(jī)制靈活、滿足行業(yè)支付需求特性的能力強(qiáng)，擅長(zhǎng)拓展零散的小微企業(yè)、個(gè)體工商戶，能形成規(guī)模效益。

三、銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的支付功能比較

（一）銀行機(jī)構(gòu)是支付服務(wù)的最終提供者

任何一項(xiàng)支付服務(wù)的本質(zhì)都是進(jìn)行資金的劃轉(zhuǎn)和清算，最終都將由銀行機(jī)構(gòu)來(lái)完成。因此，在整個(gè)支付體系中，銀行機(jī)構(gòu)的主體地位是無(wú)法被取代的。首先，銀行機(jī)構(gòu)具有得天獨(dú)厚的賬戶優(yōu)勢(shì)，能為支付業(yè)務(wù)進(jìn)行最終結(jié)算。在整個(gè)支付體系中，銀行機(jī)構(gòu)是最先與客戶接觸的企業(yè)。一般而言，客戶若想獲得支付能力，必須首先到銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶存入資金或者開(kāi)通信用卡。因此，銀行機(jī)構(gòu)的賬戶服務(wù)是支付體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提和基礎(chǔ)。憑借銀行結(jié)算賬戶資源，銀行機(jī)構(gòu)不僅可以為包括支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的任何非金融機(jī)構(gòu)完成資金的最終支付結(jié)算，還能利用賬戶連接為客戶提供個(gè)性化的資金管理與理財(cái)支付服務(wù)。其次，銀行機(jī)構(gòu)具有明顯的專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能為支付信息安全提供保障。目前各家銀行機(jī)構(gòu)都擁有強(qiáng)大的電子平臺(tái)，以及大量的電子支付和清算設(shè)施，在金融業(yè)務(wù)安全處理、安全認(rèn)證等方面技術(shù)實(shí)力雄厚，能夠較好地保障支付信息和客戶資金安全。另外，雖然支付機(jī)構(gòu)能夠提供交易信用擔(dān)保，但并沒(méi)有先進(jìn)的IT認(rèn)證系統(tǒng)和足夠的安全保障措施，不能有效保證支付信息安全，也必須依賴(lài)銀行機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)有技術(shù)和安全交易平臺(tái)，如目前主流支付模式中的網(wǎng)關(guān)支付就是由銀行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)搭建起來(lái)的支付平臺(tái)。

（二）支付機(jī)構(gòu)是支付服務(wù)的重要中間人

支付機(jī)構(gòu)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，是符合廣大消費(fèi)者利益訴求的新生事物，在支付環(huán)節(jié)中扮演著重要的中間角色，逐步成為金融機(jī)構(gòu)的有益補(bǔ)充和我國(guó)支付體系發(fā)展過(guò)程中的有機(jī)組成部分[2]。支付機(jī)構(gòu)的“中間性”主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 一是提供統(tǒng)一接入服務(wù)。支付機(jī)構(gòu)作為商家、銀行、消費(fèi)者之間的橋梁，集成眾多商家和消費(fèi)者統(tǒng)一接入銀行機(jī)構(gòu)，從總體上降低了社會(huì)支付成本。對(duì)商家而言，減少了為接受銀行卡支付所需的與眾多銀行機(jī)構(gòu)聯(lián)接、協(xié)商、管理和維護(hù)的麻煩，降低了商家的運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)了交易活動(dòng)的便捷性和經(jīng)濟(jì)性；對(duì)消費(fèi)者而言，支付機(jī)構(gòu)提供的統(tǒng)一應(yīng)用接口，簡(jiǎn)化了支付的操作程序，減少了其直接連接銀行機(jī)構(gòu)的成本；對(duì)銀行機(jī)構(gòu)而言，降低了其開(kāi)發(fā)專(zhuān)用網(wǎng)關(guān)接口的成本，創(chuàng)造出了極大的利潤(rùn)空間。二是提供中介信用擔(dān)保。支付機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立于消費(fèi)者和商家的中間機(jī)構(gòu)，在買(mǎi)賣(mài)雙方交易過(guò)程中，代為保管雙方交易的資金和相關(guān)文件，并根據(jù)雙方履行合同的情況，按協(xié)議約定和買(mǎi)賣(mài)雙方的授權(quán)、指令，向買(mǎi)賣(mài)雙方轉(zhuǎn)移資金，以中立的信用中介地位促成交易的安全完成。支付機(jī)構(gòu)的中介擔(dān)保功能，有效解決“市場(chǎng)信用”欠缺下的信任難題（收錢(qián)不給貨或收貨不付款），對(duì)規(guī)范約束買(mǎi)賣(mài)雙方的交易行為，保證交易資金流與物流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高交易信任度有著積極重要的作用。

四、銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)共同發(fā)展的對(duì)策建議

銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)都是支付體系中重要的支付服務(wù)提供者，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)有區(qū)別、有聯(lián)系；有業(yè)務(wù)趨同性、也有業(yè)務(wù)異質(zhì)性。為促進(jìn)支付體系穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展，應(yīng)盡快明確兩者在支付體系中的市場(chǎng)定位，發(fā)揮各自的獨(dú)立性與靈活性，取長(zhǎng)補(bǔ)短，協(xié)同發(fā)展，從而更全面、更高效地滿足支付市場(chǎng)需求。

（一）明確市場(chǎng)定位，提高支付體系運(yùn)行效率

隨著支付工具與電子商務(wù)平臺(tái)的結(jié)合愈發(fā)緊密，支付機(jī)構(gòu)和銀行機(jī)構(gòu)不可避免地發(fā)生客戶爭(zhēng)奪和利益沖突。究其原因，主要是兩者的支付業(yè)務(wù)存在重疊。因此，合理劃分支付市場(chǎng)、明確兩者的市場(chǎng)定位和服務(wù)對(duì)象，發(fā)展各具特色的支付業(yè)務(wù)顯得尤為重要。就銀行機(jī)構(gòu)而言，可以定位為面向社會(huì)、企業(yè)和個(gè)人提供標(biāo)準(zhǔn)化的支付服務(wù)。主要因?yàn)椋阂环矫妫y行機(jī)構(gòu)擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM、電子銀行在內(nèi)的龐大的傳統(tǒng)客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在提供標(biāo)準(zhǔn)化支付服務(wù)方面具有先天優(yōu)勢(shì)；另一方面，雖然銀行機(jī)構(gòu)擁有先進(jìn)的IT系統(tǒng)和風(fēng)控管理手段，但銀行機(jī)構(gòu)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與受理終端建設(shè)成本較高，創(chuàng)新動(dòng)力不足，在提供零散的、小額度的個(gè)性化支付服務(wù)容易出現(xiàn)成本效益倒掛且靈活度不高。就支付機(jī)構(gòu)而言，可以定位為面向中小企業(yè)和個(gè)人提供個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化、差異化的支付解決方案。通過(guò)為每一位客戶提供個(gè)性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，與眾多中小型網(wǎng)上商戶成為合作伙伴，為其提供全方位的虛擬賬戶服務(wù)、支付服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，逐漸成為 C2C 領(lǐng)域商戶重要的技術(shù)支持中心和支付服務(wù)中心。另外，還可借助C2C 領(lǐng)域的廣泛性，大力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)軍金融、醫(yī)療、教育、公用事業(yè)繳費(fèi)等具有發(fā)展前景的領(lǐng)域[3]。通過(guò)以上市場(chǎng)定位和分工，使在未來(lái)的支付市場(chǎng)發(fā)展格局上，銀行機(jī)構(gòu)依舊會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)化傳統(tǒng)支付服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，而支付機(jī)構(gòu)將在C2C等創(chuàng)新支付服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)穩(wěn)固市場(chǎng)，兩者的核心業(yè)務(wù)和利益不存在嚴(yán)重重疊和排斥。

（二）加強(qiáng)相互合作，降低支付體系運(yùn)作成本

首先，兩者具有合作的可行性。銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)雖然市場(chǎng)定位有所不同，但都是支付市場(chǎng)的服務(wù)主體。銀行機(jī)構(gòu)是所有支付企業(yè)運(yùn)作的基礎(chǔ)，能以其完善的資金清算體系，為支付機(jī)構(gòu)提供有力的支撐，保障支付體系的有效運(yùn)行；支付機(jī)構(gòu)以其在支付和擔(dān)保上獨(dú)有的專(zhuān)業(yè)性，能更加貼近市場(chǎng)，滿足客戶的個(gè)性化需求。目前，銀行已經(jīng)為第三方支付機(jī)構(gòu)提供網(wǎng)關(guān)支付服務(wù)，在一些如代扣業(yè)務(wù)、授權(quán)業(yè)務(wù)等創(chuàng)新型產(chǎn)品領(lǐng)域，雙方也有深入的合作。兩者的合作水到渠成。其次，兩者具有合作的必要性。一方面，支付機(jī)構(gòu)由于其自身的非金融機(jī)構(gòu)性質(zhì)，無(wú)法提供實(shí)體賬戶，無(wú)權(quán)使用客戶沉淀資金，需要與商業(yè)銀行簽訂備付金存管協(xié)議、依托商業(yè)銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)。另一方面，雖然銀行機(jī)構(gòu)是支付服務(wù)的最終提供者，也是支付產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)者，但在C2C支付市場(chǎng)，由于客戶需求的多樣性，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)性高，支付金額小，糾紛頻繁且處理成本高，銀行機(jī)構(gòu)難以直接面對(duì)這些問(wèn)題。通過(guò)與支付機(jī)構(gòu)的合作，可以進(jìn)一步豐富電子支付產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)個(gè)性化的增值功能，增強(qiáng)電子商務(wù)流的運(yùn)作效率，降低支付業(yè)務(wù)成本。

（三）實(shí)現(xiàn)資源共享，推動(dòng)支付體系安全建設(shè)

對(duì)銀行機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，支付機(jī)構(gòu)所積累的大量個(gè)人和企業(yè)用戶信息資源，能夠幫助其加強(qiáng)用戶信用管理和信貸風(fēng)險(xiǎn)控制以及在基礎(chǔ)上開(kāi)展一系列創(chuàng)新業(yè)務(wù)。就支付機(jī)構(gòu)而言，銀行機(jī)構(gòu)龐大的傳統(tǒng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、豐富的支付產(chǎn)品、穩(wěn)定且可靠的客戶群、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)手段都值得其學(xué)習(xí)和借鑒。因此，通過(guò)資源共享，無(wú)論是技術(shù)方面，還是業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，雙方都可以取長(zhǎng)補(bǔ)短，提高自身支付服務(wù)的便捷性和安全性，共同推動(dòng)支付市場(chǎng)環(huán)境建設(shè)。

（四）建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，促進(jìn)支付體系縱深發(fā)展

為達(dá)到支付市場(chǎng)平衡，共同深挖支付市場(chǎng)潛力，銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)積極探索雙方的合作模式，包括建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟，銀行機(jī)構(gòu)可控股、參股或直接創(chuàng)辦支付企業(yè)等，以達(dá)到充分利用支付機(jī)構(gòu)在客戶、產(chǎn)品、渠道等方面優(yōu)勢(shì)的目的；支付機(jī)構(gòu)可有效避免在支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新領(lǐng)域前期投入成本較大所帶來(lái)的不確定性，進(jìn)而使得雙方能對(duì)各自具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的支付產(chǎn)品或技術(shù)進(jìn)行深入研究和開(kāi)發(fā)，向雙方所在的支付市場(chǎng)進(jìn)行拓展，在獲取更多的價(jià)值收益的同時(shí)，促進(jìn)支付體系縱深發(fā)展。

（責(zé)任編輯：王艷）

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