我國大型鑄鍛件行業(yè)分析

王銀毓

(上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，上海 200135)

大型鑄鍛件行業(yè)是一個(gè)非常特殊的行業(yè)，其發(fā)展水平是衡量一個(gè)國家綜合國力的標(biāo)志之一。大型鑄鍛件產(chǎn)品是電力、冶金、石化、造船、鐵路、礦山、航空航天、軍工和工程等裝備的基礎(chǔ)部件，是重大裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，關(guān)系到國家安全和國家經(jīng)濟(jì)命脈。改革開放30多年來，我國大型鑄鍛件行業(yè)通過技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新以及合作制造等多種形式，吸收了大量的國外先進(jìn)技術(shù)，并結(jié)合我國的特點(diǎn)開發(fā)了許多新的產(chǎn)品，逐步形成了較為完善的大型鑄鍛件制造體系，達(dá)到了較高的規(guī)模水平，為我國的鋼鐵冶金、能源交通、石油化工、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域的迅速發(fā)展提供了大量的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足了國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要，為我國的現(xiàn)代化建設(shè)做出了重要的貢獻(xiàn)。

一、我國大型鑄鍛件行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性

大型鑄鍛件行業(yè)是一個(gè)集勞動(dòng)、技術(shù)密集型于一體的特殊行業(yè)。本身具有投資大、建設(shè)周期長、高投入低產(chǎn)出以及產(chǎn)品單件無法形成批量等特點(diǎn)，這些自身的特點(diǎn)再加上一些外部條件的限制，使我國大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展緩慢，同時(shí)面臨著“過?！焙汀岸倘薄钡碾p重壓力。一方面，傳統(tǒng)市場(chǎng)嚴(yán)重飽和，低檔次、低水平的產(chǎn)品供大于求，市場(chǎng)競(jìng)爭異常激烈，最直接的競(jìng)爭手段不是新產(chǎn)品、質(zhì)量等方面的競(jìng)爭，而是變成了直接壓價(jià)的惡性競(jìng)爭，結(jié)果影響了大型鑄鍛件生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展。另一方面，一些國家急需的、技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、質(zhì)量過得硬的高附加值產(chǎn)品卻不能生產(chǎn)或很少生產(chǎn)，大量市場(chǎng)被國外擠占，也影響了我國大型鑄鍛件生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟(jì)效益并制約了生產(chǎn)廠家的發(fā)展和技術(shù)水平的提高。隨著改革開放后國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)育完善，我國的國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和總的供需形勢(shì)發(fā)生了根本性的變化，賣方市場(chǎng)已經(jīng)基本結(jié)束，國內(nèi)市場(chǎng)從多年的短缺經(jīng)濟(jì)變成了因結(jié)構(gòu)性失衡造成的相對(duì)過剩。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的強(qiáng)勁推動(dòng)下，新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的供求關(guān)系——買方市場(chǎng)已經(jīng)形成。從國際市場(chǎng)來說，隨著國內(nèi)市場(chǎng)國際化程度的提高和基礎(chǔ)投資市場(chǎng)的國際化，我國經(jīng)濟(jì)的對(duì)外依存度大大提高，參與世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)的程度和受國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響更為明顯。

在這種新形勢(shì)下，近年來我國大型鑄鍛件行業(yè)根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)外市場(chǎng)的需求進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。通過調(diào)整，優(yōu)化了行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)換代，培育出了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，提高了行業(yè)的整體水平。特別是進(jìn)入20世紀(jì)以后，由于行業(yè)自身的發(fā)展加上我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和其他行業(yè)的有力拉動(dòng)，我國大型鑄鍛件行業(yè)逐步走上了扭虧為盈的良好局面，行業(yè)的整體水平有了較大的提高，縮短了與國外的差距。

二、大型鑄鍛件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

(一)國內(nèi)市場(chǎng)概況

我國能夠提供大型優(yōu)質(zhì)鑄鍛件的主要企業(yè)是一重、二重、上重和中信重工等。為了滿足和適應(yīng)我國重裝行業(yè)的發(fā)展，盡快突破大鍛件制造的瓶頸，一重、二重、上重、中信重工等都已經(jīng)進(jìn)行大規(guī)模的系列化改造，建造新的大型水壓機(jī)和鍛造操作機(jī)，提高我國大型鑄鍛件的制造能力和技術(shù)水平，以滿足國家發(fā)展戰(zhàn)略需要和增強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)的核心競(jìng)爭力。隨著操作機(jī)的配備，鍛件的形狀精度有望得到良好的控制，鍛造節(jié)奏將大大加快，鍛造過程加熱次數(shù)有望減少，這將有助于減少后續(xù)機(jī)械加工工作量、提高材料利用率、節(jié)省能源和避免由于多次加熱而導(dǎo)致的晶粒粗大等內(nèi)部質(zhì)量問題，同時(shí)也有助于推動(dòng)對(duì)有操作機(jī)條件下的大鍛件成形制造工藝的研究。

一重:一重確立了“成長持續(xù)化、管理集團(tuán)化、市場(chǎng)國際化、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”的“四化”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，明確了企業(yè)未來發(fā)展的地域性戰(zhàn)略布局，即在富拉爾基建成世界一流的鑄鍛鋼基地，在大連建成世界一流的核電石化容器制造基地，在天津建成世界一流的成套設(shè)備基地。

二重:近十年來二重集中公司的核心技術(shù)力量，把核電鑄鍛件研發(fā)作為企業(yè)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新的重點(diǎn)，進(jìn)行了大量的研究開發(fā)工作，特別是圍繞二代加和第三代核電鑄鍛件的國產(chǎn)化研制，從冶煉、鍛造成形、熱處理、機(jī)械加工、焊接、無損檢測(cè)等方面，做了大量的試驗(yàn)研究工作，取得了一大批突破性的攻關(guān)成果，形成了一批具有二重知識(shí)產(chǎn)權(quán)和訣竅的專有技術(shù)，已經(jīng)批量制造二代加反應(yīng)堆壓力容器和蒸汽發(fā)生器整套鍛件。

(二)國際市場(chǎng)概況

國外的重型機(jī)械大型鑄鍛件生產(chǎn)廠家經(jīng)過聯(lián)合、兼并、淘汰等方式，分工已經(jīng)逐漸清晰，主要有兩種類型。一是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，產(chǎn)品幾乎覆蓋各種先進(jìn)的大型鑄鍛件領(lǐng)域，開發(fā)及制造能力很強(qiáng)，綜合實(shí)力居世界之首，如日本的JSW、JCFC、三菱重工、韓國斗山重工、英國的謝菲爾德等;另一種是專業(yè)化分工，各有所長，發(fā)展特色產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)廠家，如美國的蘇爾茨鋼公司、日立金屬以及俄羅斯的依若爾斯克等。

日本:日本是世界上實(shí)力最強(qiáng)的大型鑄鍛件生產(chǎn)國家，代表了當(dāng)今世界大型鑄鍛件的水平。日本制鋼所室蘭制作所(JSW)、日本鑄鍛鋼公司(JCFC)、神戶制鋼所高砂工廠、日立制造所日立工廠和日立金屬等世界上最強(qiáng)的鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)能力和技術(shù)水平都代表了世界的一流水平。所有世界上最先進(jìn)的大型鑄鍛件日本都能夠制造，而且最大等級(jí)都是由日本的大型鑄鍛件企業(yè)生產(chǎn)的。近幾年來，日本大型鑄鍛件制造的分工逐漸清晰，兼并聯(lián)合，各有側(cè)重，并且產(chǎn)品向高附加值方向發(fā)展。

韓國:在韓國由政府出面對(duì)重型機(jī)械大型鑄鍛件企業(yè)進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。在韓國政府和國際貨幣基金組織政策的影響下，韓國的整個(gè)重工業(yè)進(jìn)行全面重組。從2000年起，韓國的重型機(jī)械大型鑄鍛件制造業(yè)全面復(fù)蘇。按照韓國政府的重組政策，韓國的大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)如韓國重工和HHI(Hyundai重工有限公司)以及SHI(三星重工有限公司)等分別進(jìn)行了業(yè)務(wù)合并和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品重組，通過致力于不斷地技術(shù)開發(fā)、設(shè)備投資、管理革新和提高生產(chǎn)率，現(xiàn)已成為世界上大型鑄鍛件生產(chǎn)的主導(dǎo)企業(yè)，進(jìn)入了世界一流的大型鑄鍛件制造企業(yè)之列。

英國、德國:英國和德國也是世界上大型鑄鍛件生產(chǎn)的強(qiáng)國。英國的謝菲爾德弗格馬斯特有限公司是世界上最強(qiáng)的大型鑄鍛件廠家之一。德國的蒂森鍛造公司、克虜伯鋼鐵公司、VSG能源鍛造技術(shù)有限公司等在大型鑄鍛件生產(chǎn)方面都有自己獨(dú)到的一面。近年來，其中有的公司不斷調(diào)整重組，在生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭力上得到了很大的提升，降低了成本、提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，保持了世界一流的大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)的地位。在大型鑄鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)方面，謝菲爾德弗格馬斯特有限公司等公司覆蓋了幾乎所有的尖端產(chǎn)品。特別是在近年來的超臨界機(jī)組和超超臨界機(jī)組以及風(fēng)電機(jī)組的開發(fā)和生產(chǎn)制造中，英國和德國是極為重要和先行的國家。

三、我國大型鑄鍛件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

(一)面臨的機(jī)遇

1.市場(chǎng)前景廣闊

在核電領(lǐng)域，根據(jù)尚未頒布的國家發(fā)改委《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，對(duì)核電中長期發(fā)展規(guī)劃作了進(jìn)一步調(diào)整。據(jù)分析，2020年前，全球每年至少需要二十多套核電鍛件，因此，未來核電大型鑄鍛件市場(chǎng)前景廣闊。

在電力領(lǐng)域，未來幾年我國電力火電裝機(jī)按每年50000MW計(jì)算，每臺(tái)大型燃煤機(jī)組需要大型鍛件200噸計(jì)算，預(yù)計(jì)每年火電鍛件年均需求量2萬噸左右。按水電發(fā)展規(guī)劃，如每年平均新裝30臺(tái)500MW及以上大型水電機(jī)組，按照每臺(tái)大型水電機(jī)組需要大型鍛件200～240噸計(jì)算，預(yù)計(jì)每年水電鍛件年均需求量7000噸左右?；痣娕c水電機(jī)組大型鑄鍛件需求預(yù)計(jì)在2.7萬噸左右。

在石化裝備領(lǐng)域，預(yù)計(jì)我國原油加工能力到2020年達(dá)5億噸左右，將新建和改造20多個(gè)千萬噸級(jí)大型煉油廠。加上大型加氫反應(yīng)器的需求量的增加，預(yù)計(jì)每年需鍛焊結(jié)構(gòu)的厚壁重型容器30臺(tái)左右。

在煤化工裝備方面，隨著神華集團(tuán)——我國第一座年產(chǎn)油品500萬噸的煤液化工程建設(shè)，其他地區(qū)煤制油基地建設(shè)也將啟動(dòng)。預(yù)計(jì)鍛焊結(jié)構(gòu)重型容器市場(chǎng)每年將有40臺(tái)的需求。鍛焊結(jié)構(gòu)重型容器市場(chǎng)總計(jì)需求70臺(tái)左右。目前國內(nèi)企業(yè)制造能力仍然不足，市場(chǎng)需求廣闊。

鑄造技術(shù)是制造業(yè)的重要組成部分，也是先進(jìn)制造技術(shù)的重要內(nèi)容。面向21世紀(jì)的鑄造技術(shù)正在朝著更輕、更薄、更精、更強(qiáng)、更韌及質(zhì)量高、成本低、流程短的方向發(fā)展。大型化、輕量化、精確化、高效化、數(shù)字化及綠色化將是未來鑄造等材料成形加工技術(shù)的重要發(fā)展方向。

2.政策支持力度大

國家發(fā)布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向(2009—2011)目錄，明確指出為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整.增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

我國“十二五”大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo):振興大型鑄鍛件行業(yè)，提高我國大型鑄鍛件行業(yè)的創(chuàng)新能力，提高大型鑄鍛件產(chǎn)品的技術(shù)水平和成套能力，提高生產(chǎn)技術(shù)水平和裝備現(xiàn)代化，提高大型鑄鍛件生產(chǎn)的集約化生產(chǎn)程度和管理水平，提高整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。這些鼓勵(lì)政策有利于大型鑄鍛件產(chǎn)品向高精度、深加工方向發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)。

(二)面臨的挑戰(zhàn)

1.受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國家產(chǎn)業(yè)政策變化影響較大

鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)表明，我國發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)存在著巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、市場(chǎng)外部供求關(guān)系的需求風(fēng)險(xiǎn)以及房地產(chǎn)政策的變化都會(huì)對(duì)大型鑄鍛件、大型鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展情況產(chǎn)生巨大的影響。

2.國際市場(chǎng)需求疲軟

目前，我國從整體上看仍然處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快推進(jìn)階段，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)沒有改變我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展總的趨勢(shì)，但是加入世貿(mào)組織后我國與世界經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系日益加強(qiáng)，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)中不可能獨(dú)善其身。2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，各國房地產(chǎn)、汽車等制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)明顯放緩，需求急劇下降，鋼鐵業(yè)深受其害，各國要求政府出臺(tái)措施保護(hù)本國鋼鐵業(yè)的呼聲日益高漲，貿(mào)易保護(hù)主義在世界鋼鐵業(yè)日漸盛行。越南、印度等國家不斷提高進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，2009年又有土耳其、歐盟、俄羅斯等加入貿(mào)易保護(hù)的大軍，針對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷、反補(bǔ)貼等措施也日益增多。從當(dāng)前情況看，短期內(nèi)國際市場(chǎng)需求難以恢復(fù)，貿(mào)易保護(hù)措施還將呈上升趨勢(shì)，我國鋼材出口的貿(mào)易環(huán)境不容樂觀。

3.原材料及能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

大型鑄鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，各種原輔材料在公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本中所占比例較高。未來原輔材料和能源價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，如果公司應(yīng)對(duì)措施不力，則公司盈利能力將受到嚴(yán)重影響。

四、增強(qiáng)我國大型鑄鍛件行業(yè)國際競(jìng)爭力的對(duì)策措施

與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國的大型鑄鍛件行業(yè)還存在著不小的差距，要想在行業(yè)競(jìng)爭中取得成功須采取以下對(duì)策措施:一是減小技術(shù)差距，要打破我國新工藝、新材料的應(yīng)用和新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)能力相對(duì)薄弱，無法形成應(yīng)用、開發(fā)、儲(chǔ)備的技術(shù)梯度，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭力;許多重要技術(shù)裝備仍然依靠進(jìn)口，行業(yè)整體水平落后于世界先進(jìn)水平的種種局面。二是減少產(chǎn)品差距，合理設(shè)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，縮短低檔產(chǎn)品和高檔產(chǎn)品的需求不平衡，增強(qiáng)產(chǎn)品配套性，均衡產(chǎn)品總量和生產(chǎn)能力，解決結(jié)構(gòu)性矛盾。三是減小自動(dòng)化裝備差距，加大對(duì)整個(gè)行業(yè)的設(shè)備投入，增強(qiáng)設(shè)備配套性，提高更新?lián)Q代頻率。四是減小規(guī)模差距，我國的大型鑄鍛件生產(chǎn)能力分散、企業(yè)多而散，綜合能力弱，行業(yè)集約化程度不高，整個(gè)行業(yè)缺乏規(guī)模競(jìng)爭的優(yōu)勢(shì)。五是減小質(zhì)量和成本差距，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低成本，保證及時(shí)交貨。

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