我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何避免低端鎖定——以風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)為例

白雪潔，李 媛

（南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究院，天津 300071）

我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何避免低端鎖定
——以風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)為例

白雪潔，李 媛

（南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究院，天津 300071）

近年來(lái)我國(guó)的風(fēng)力發(fā)電等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，但由于內(nèi)源性技術(shù)創(chuàng)新能力不足、技術(shù)高度戰(zhàn)略化與產(chǎn)品低市場(chǎng)利基的矛盾等原因，使得戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨低端鎖定的風(fēng)險(xiǎn)。本文以風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)為例，通過(guò)分析全球的競(jìng)爭(zhēng)格局以及我國(guó)以引進(jìn)技術(shù)支撐規(guī)模制造優(yōu)勢(shì)、通用零部件的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與關(guān)鍵零部件的進(jìn)口依賴并存等參與全球價(jià)值鏈的特征，得出距離戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)仍有不小差距。為避免低端鎖定，本文提出關(guān)鍵共性技術(shù)的戰(zhàn)略性攻關(guān)、賦予龍頭企業(yè)創(chuàng)新責(zé)任與創(chuàng)新激勵(lì)等六條風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈攀升的路徑。

風(fēng)電設(shè)備；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；低端鎖定；技術(shù)創(chuàng)新

后危機(jī)時(shí)代，為了搶占新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展制高點(diǎn)，主要發(fā)達(dá)國(guó)家和一些發(fā)展中國(guó)家都紛紛采取措施，大力培育和發(fā)展新能源、生物、新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)，而且將發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能等新能源作為應(yīng)對(duì)21世紀(jì)能源和氣候變化雙重挑戰(zhàn)的重要手段。其中風(fēng)能被公認(rèn)是最接近商業(yè)化的新能源技術(shù)之一，且產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)最好，綜合社會(huì)效益很高。近年來(lái)風(fēng)力發(fā)電在我國(guó)的發(fā)展十分迅猛。截至2009年底，我國(guó)有24個(gè)省市自治區(qū)（不含港澳臺(tái)）建有風(fēng)電場(chǎng)，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)建設(shè)容量達(dá)2580萬(wàn)千瓦，僅次于美國(guó)排在全球第二位；2009年新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1380萬(wàn)千瓦，居世界第一位。同年風(fēng)電上網(wǎng)電量255億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)73%［1］。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的迅猛增長(zhǎng)，作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要構(gòu)成部分，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)力水平如何，能否在全球價(jià)值鏈分工中占據(jù)有利地位，如何逐漸向價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)攀升，真正發(fā)揮戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的作用是本文要探討的核心問(wèn)題。

1 相關(guān)文獻(xiàn)及本文的理論框架

全球價(jià)值鏈的理論在20世紀(jì)80年代由邁克爾·波特提出，之后Schmitz（2004）提出了發(fā)展中國(guó)家可能陷入俘獲型 “結(jié)構(gòu)封鎖”［2］；劉志彪、江靜（2009）對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)的分析得出，國(guó)際大購(gòu)買商或跨國(guó)公司是使我國(guó)企業(yè)被“鎖定”于價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的主要力量［3］。同時(shí)，劉志彪等人的研究表明，發(fā)展中國(guó)家擺脫被俘獲困境的出路在于培育基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間的國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈 （NVC）［4］，徐冠華（2002）提出我國(guó)必須調(diào)整以跟蹤和模仿為主的發(fā)展思路,高度重視自主創(chuàng)新［5］。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)關(guān)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的研究大多聚焦在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上，如蔡茜、黃棟（2007）［6］、高虎、王仲穎等（2009）［7］等。本文將我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)置于全球價(jià)值鏈視角下探討其分工地位，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和如何走出低附加值化與微利化的低端鎖定格局，這是本文研究的內(nèi)容和意義所在。

為了探討我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)在全球價(jià)值鏈下的競(jìng)爭(zhēng)力水平，本文構(gòu)建了全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源模型（見(jiàn)圖1）。

由圖1可知，從現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)要素成本、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)端，到梯形頂端的核心技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)，這七項(xiàng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源由弱至強(qiáng)地影響了某一產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中所處的環(huán)節(jié)。在全球價(jià)值鏈的眾多價(jià)值環(huán)節(jié)中，只有某些特定環(huán)節(jié)才能創(chuàng)造較高的附加值，這些高附加值環(huán)節(jié)也就是價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，誰(shuí)控制了這些戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，就控制了該行業(yè)，在價(jià)值鏈中占據(jù)高端地位。由現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)要素成本、生產(chǎn)規(guī)模等決定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也是一種優(yōu)勢(shì)，但卻是比較容易被替代或被鎖定的優(yōu)勢(shì)，另一方面，它也是較易嵌入全球價(jià)值鏈的環(huán)節(jié)，是發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈時(shí)基本難以逾越的階段。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈升級(jí)過(guò)程即是競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源由梯形底端向頂端攀升的過(guò)程。

圖1 全球價(jià)值鏈下產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源模型

2 全球風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)是裝備制造業(yè)的一個(gè)構(gòu)成部分，也是風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的中游行業(yè)，風(fēng)電設(shè)備具有專門化、大型化、成套化等特點(diǎn)。當(dāng)前，全球風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以下特征。

2.1 寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)初步確定

在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)（包括風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)和零部件制造業(yè)）處于中游，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心。其上游是為風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)提供原材料的廠家，主要包括鋼材、有色金屬、復(fù)合材料等；下游是利用設(shè)備發(fā)電并將電力最終輸送給用戶的企業(yè)。設(shè)備制造業(yè)是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的核心，也是目前我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)參與全球分工最廣泛深入的領(lǐng)域，因此，本文將風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)作為研究重點(diǎn)。

近年來(lái)，全球風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)主要集中于歐洲的丹麥、德國(guó)、西班牙和亞洲的印度，北美洲的美國(guó)等。其中歐洲的生產(chǎn)能力占世界的50%以上，美國(guó)和印度也保持著高速發(fā)展。近幾年，全球風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)間頻頻發(fā)生并購(gòu)重組事件，使得中小企業(yè)的生存發(fā)展空間變得更加狹小。例如，2003年丹麥的Vestas公司吞并了NEGMicon，成為世界上最大的風(fēng)機(jī)制造商；2007年6月，Suzlon收購(gòu)了REPOWER，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高。目前，世界風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)的寡頭壟斷型競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)初步確立，形成Vestas、GEwind、Gamesa、Enercon、Suzlon這5大企業(yè)控制絕大部分市場(chǎng)份額的局面。從表1可知，2006—2009年，5大企業(yè)所占市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球前五位。

2.2 我國(guó)本土企業(yè)成為全球市場(chǎng)的重要競(jìng)爭(zhēng)主體

如表1所示，2009年Gamesa與Suzlon分別被我國(guó)的金風(fēng)、華銳取代退出全球風(fēng)電設(shè)備制造商前五的行列。我國(guó)企業(yè)從2006年只有金風(fēng)進(jìn)入全球占有率前10位發(fā)展到2008和2009年國(guó)內(nèi)三甲企業(yè)（金風(fēng)、華銳、東汽）全部進(jìn)入前10位，短短兩年間，風(fēng)電設(shè)備制造商中的中國(guó)因素凸顯，也看出我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造不僅在廣泛參與全球分工，成為大型跨國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，而且有本土企業(yè)正在興起，并在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)越來(lái)越高的地位。

2.3 我國(guó)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)鴻溝依然巨大

專利是技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)水平的一個(gè)重要成果體現(xiàn)，也是建立和維護(hù)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。表2列出了2010年底國(guó)內(nèi)外10家主要風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)作為主要申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量。從申請(qǐng)量上看，我國(guó)的華銳與上海電氣相較于其他國(guó)外風(fēng)電制造企業(yè)仍處于較落后的位置，這說(shuō)明我國(guó)企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域仍與國(guó)外企業(yè)存在巨大的技術(shù)鴻溝，國(guó)外大型企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體，仍占據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端，并以持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新支撐企業(yè)的快速發(fā)展。

2.4 全球風(fēng)電設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)顯現(xiàn)

與傳統(tǒng)的化石能源發(fā)電技術(shù)相比，風(fēng)電屬于新興產(chǎn)業(yè)，在可靠性和安全性等方面都有待提高與完善。因此，在全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的同時(shí)，圍繞標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)、檢測(cè)與認(rèn)證等都逐漸成為焦點(diǎn)。

在國(guó)際風(fēng)力發(fā)電整機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)方面，2001年4月，國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）的認(rèn)證評(píng)估委員會(huì)（CAB）發(fā)布了IEC WT01《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組合格認(rèn)證規(guī)則及程序》（第一版），作為IEC發(fā)表的首部用于風(fēng)電機(jī)組安全等方面的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，GL導(dǎo)則、DS 472—1/2及NVN 11400等也是風(fēng)力發(fā)電整機(jī)的國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在檢測(cè)認(rèn)證方面，為保障風(fēng)電部件質(zhì)量與供電安全，EN60034、UL 508A、IEEE1547等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)，說(shuō)明零部件的認(rèn)證檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)也已受到全球的關(guān)注。

3 我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)參與全球價(jià)值鏈分工的特征

3.1 以引進(jìn)技術(shù)支撐規(guī)模制造優(yōu)勢(shì)

圖2 主要申請(qǐng)人專利申請(qǐng)量（截止2010年12月31日）

表1 2006—2009年全球10大風(fēng)電設(shè)備制造商的市場(chǎng)份額變化

我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)在20世紀(jì)80年代后期開始規(guī)模化發(fā)展，這一時(shí)間僅比發(fā)達(dá)國(guó)家晚了十幾年。風(fēng)機(jī)生產(chǎn)主要分為整機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)和零部件生產(chǎn)兩部分，在整機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)方面，我國(guó)還沒(méi)有在技術(shù)和人才上掌握總體設(shè)計(jì)方法，更缺乏基礎(chǔ)性研究的創(chuàng)新成果，總體還處于跟蹤和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的階段。表2概括了我國(guó)國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的基本技術(shù)來(lái)源情況，可以看出，購(gòu)買國(guó)外技術(shù)許可、聯(lián)合設(shè)計(jì)或引進(jìn)國(guó)外技術(shù)仍是我國(guó)本土的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的主要技術(shù)來(lái)源，核心技術(shù)的對(duì)外依存度很高，這種狀態(tài)與其作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成部分的戰(zhàn)略性要求并不相符，存在被低端鎖定的風(fēng)險(xiǎn)。

表2 2009年國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電設(shè)備制造商技術(shù)來(lái)源匯總

由于購(gòu)買許可證、引進(jìn)技術(shù)仍然是我國(guó)大多數(shù)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的主要技術(shù)獲取方式，使得許可證的價(jià)格飛漲，每臺(tái)風(fēng)機(jī)要向國(guó)外支付龐大的技術(shù)提成費(fèi)；同時(shí)由于我國(guó)缺乏統(tǒng)一的風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外一種機(jī)型同時(shí)賣給多家國(guó)內(nèi)企業(yè)的狀況屢見(jiàn)不鮮，讓國(guó)外專注于核心技術(shù)研發(fā)的企業(yè)坐擁豐厚的回報(bào)。

3.2 通用零部件的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與關(guān)鍵零部件的進(jìn)口依賴并存

在國(guó)家相關(guān)政策的支持以及整機(jī)制造快速發(fā)展的拉動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備零部件制造也得以較快發(fā)展。葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱等非關(guān)鍵零部件已大批量生產(chǎn)，并涌現(xiàn)出多家具有規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可基本滿足國(guó)內(nèi)整機(jī)制造的需求。但在風(fēng)機(jī)軸承、控制系統(tǒng)等風(fēng)電機(jī)組中的關(guān)鍵零部件生產(chǎn)方面還不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，面臨嚴(yán)格的技術(shù)壁壘，主要依賴進(jìn)口，零部件產(chǎn)業(yè)鏈存在明顯的斷層。這種通用零部件與關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力不匹配的狀況直接導(dǎo)致我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的低端過(guò)剩問(wèn)題。自2004年起，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的數(shù)量就開始迅速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)從2004年的6家急劇擴(kuò)張到了2010年的70多家，合計(jì)生產(chǎn)能力已達(dá)3500萬(wàn)千瓦，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的3.5倍?？傮w產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，大部分企業(yè)缺乏自主研發(fā)能力，靠引進(jìn)國(guó)外技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，投產(chǎn)的項(xiàng)目同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。同時(shí)，關(guān)鍵零部件主要依賴進(jìn)口，使得非核心技術(shù)環(huán)節(jié)與制造環(huán)節(jié)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)與高端技術(shù)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力缺乏現(xiàn)象并存。

3.3 制造高地與品牌、標(biāo)準(zhǔn)的洼地

風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)呈典型的國(guó)際性寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，幾大全球知名品牌企業(yè)已經(jīng)牢固樹立了在市場(chǎng)上的絕對(duì)壟斷地位。我國(guó)作為風(fēng)電設(shè)備的主要需求市場(chǎng)，2000年以前，自主品牌產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)知度都很低，市場(chǎng)份額不足10%。2003年以后，國(guó)家以政府支持和市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合的方式，連續(xù)制定了一系列風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目與基地規(guī)劃，有力地推進(jìn)了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，帶動(dòng)了風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)的快速發(fā)展，并培育了一些自主品牌企業(yè)。華銳、金風(fēng)、東汽已成為全球風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的著名品牌。但是與企業(yè)和品牌的成熟度相比，我國(guó)在風(fēng)電設(shè)備制造的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域發(fā)展嚴(yán)重滯后，由于我國(guó)的風(fēng)電機(jī)組認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不是強(qiáng)制性的，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分風(fēng)電設(shè)備未經(jīng)檢測(cè)認(rèn)證就投入使用，或者是整機(jī)制造企業(yè)僅僅進(jìn)行了認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有效性核查，并沒(méi)有進(jìn)行型式試驗(yàn)，也不進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)估等IEC WT01所規(guī)定的風(fēng)電機(jī)組整機(jī)型式認(rèn)證，致使國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的認(rèn)證門檻低，“標(biāo)準(zhǔn)缺乏”成為困擾我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的另一難題。

3.4 以制造規(guī)模和需求市場(chǎng)構(gòu)筑的價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

在全球價(jià)值鏈分工的發(fā)展趨勢(shì)下，對(duì)發(fā)展中國(guó)家而言，能夠嵌入全球價(jià)值鏈也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要一步。我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)以龐大的制造規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)和巨大的市場(chǎng)需求，吸引全球風(fēng)電設(shè)備制造的巨頭紛紛到我國(guó)投資設(shè)廠，例如丹麥VESTAS已在天津、呼和浩特兩地建立分公司；西班牙GEMESA、印度SUZLON已在天津建廠，其中Gamesa公司在天津設(shè)立的風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)基地也是其在海外僅次于美國(guó)的第二大生產(chǎn)基地，還有GEWIND的通用電氣能源沈陽(yáng)有限公司等，我國(guó)無(wú)疑已經(jīng)成為風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)全球價(jià)值鏈分工中的主要節(jié)點(diǎn)之一。就目前的發(fā)展?fàn)顟B(tài)而言，我國(guó)企業(yè)在全球價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)不是來(lái)自于技術(shù)、品牌、渠道控制能力等，而是來(lái)自于要素優(yōu)勢(shì)，是一種非穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。能否將嵌入全球價(jià)值鏈這一必要條件轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，取決于我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府等多方的努力。

4 我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的差距

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的提出是我國(guó)順應(yīng)新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命，應(yīng)對(duì)全球新一輪激烈產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略選擇。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是一個(gè)具有“中國(guó)特色”的概念，就戰(zhàn)略性而言，它關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈和產(chǎn)業(yè)安全，要能夠從根本上擺脫受制于他國(guó)的被動(dòng)狀況，是支撐未來(lái)我國(guó)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；就新興性而言，內(nèi)源性的技術(shù)創(chuàng)新能力和適應(yīng)與引領(lǐng)需求的商業(yè)模式創(chuàng)新能力是對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新要求。風(fēng)電設(shè)備制造作為我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的新能源產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成部分，僅就目前的發(fā)展?fàn)顩r而言，距離戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)似乎還有不小的差距。

4.1 內(nèi)源性技術(shù)創(chuàng)新能力不足，核心技術(shù)空心化

當(dāng)前風(fēng)電設(shè)備制造的核心技術(shù)掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)手中，它們?yōu)榱苏瓶貎r(jià)值鏈的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，必然會(huì)實(shí)現(xiàn)“技術(shù)封鎖”。即便是對(duì)已經(jīng)輸出到我國(guó)的技術(shù)，也對(duì)其后續(xù)改造、產(chǎn)品升級(jí)換代、市場(chǎng)銷售范圍等進(jìn)行種種限制，并且設(shè)計(jì)各種參數(shù)來(lái)控制我國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超、價(jià)值鏈攀升。因此，要想突破核心技術(shù)空心化的僵局，只能依靠?jī)?nèi)源性技術(shù)創(chuàng)新，也就是增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新不僅僅是企業(yè)的事情，還需要政府加快形成自主創(chuàng)新的知識(shí)創(chuàng)造與技術(shù)支撐體系。

4.2 市場(chǎng)需求的順暢釋放與良性帶動(dòng)效應(yīng)不足

持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要拉動(dòng)力量，近年來(lái)我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)制造商已經(jīng)占據(jù)我國(guó)市場(chǎng)份額的85%以上。從2007年起，我國(guó)一些風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)，如保定惠德、浙江華儀、金風(fēng)科技、上海電氣等開始海外市場(chǎng)擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)了整機(jī)出口。國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)四、五年保持增長(zhǎng)率翻番，增長(zhǎng)前景廣闊。但如此強(qiáng)大的潛在市場(chǎng)需求，卻因?yàn)殡娋W(wǎng)接入難、送出難，風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)與國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)、風(fēng)資源富集地區(qū)的地方保護(hù)等等原因，使得風(fēng)電的市場(chǎng)需求沒(méi)有能夠有效順暢的釋放，對(duì)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的良性帶動(dòng)效應(yīng)不足。

4.3 技術(shù)高度戰(zhàn)略化與產(chǎn)品低市場(chǎng)利基的矛盾

由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大而市場(chǎng)利基小，使得企業(yè)寧愿選擇相對(duì)成熟的低端技術(shù)或是以購(gòu)買等形式從國(guó)外獲取技術(shù)，迅速形成產(chǎn)品的生產(chǎn)能力占領(lǐng)需求市場(chǎng)，我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)幾乎已形成這種發(fā)展模式。但從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，真正決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展命脈的核心技術(shù)不可能以外取的方式獲得，在核心的高端技術(shù)層面，必須要能夠形成一種高效的技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)、成果產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)品市場(chǎng)化的有效轉(zhuǎn)化機(jī)制，目前我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)還未形成這種機(jī)制，未來(lái)要實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈攀升，必須要能夠從根本上破解這一矛盾。

5 我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈攀升的路徑與對(duì)策

5.1 共性關(guān)鍵技術(shù)的戰(zhàn)略性攻關(guān)

風(fēng)電設(shè)備制造要求高度的系統(tǒng)集成能力，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)總體上尚未完全掌握整機(jī)集成技術(shù)和兆瓦級(jí)以上的風(fēng)電機(jī)組的葉片、控制系統(tǒng)、變流器等核心技術(shù)，而要突破這些共性關(guān)鍵技術(shù)，僅靠企業(yè)之力是勉為其難，既然是戰(zhàn)略性關(guān)鍵技術(shù)，就需要政府以公共研發(fā)投入等形式參與到共性關(guān)鍵技術(shù)的戰(zhàn)略性攻關(guān)中來(lái)。綜觀歐洲一些風(fēng)電設(shè)備的技術(shù)強(qiáng)國(guó)，政府對(duì)新技術(shù)研發(fā)也是舉全國(guó)之力，從資金、研究機(jī)構(gòu)、研究人員到研究成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換等多個(gè)層面予以支持。當(dāng)前我國(guó)更需要立足增強(qiáng)技術(shù)自立，打破國(guó)外技術(shù)封鎖，如同當(dāng)年攻破原子彈技術(shù)、當(dāng)今發(fā)展載人飛船一樣，從國(guó)家技術(shù)戰(zhàn)略的高度發(fā)展風(fēng)電設(shè)備共性關(guān)鍵技術(shù)。

5.2 賦予龍頭企業(yè)創(chuàng)新責(zé)任與創(chuàng)新激勵(lì)

雖然近幾年我國(guó)的龍頭企業(yè)華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東汽等迅速崛起，并擠入全球十大風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的行列，但是這些龍頭企業(yè)的快速成長(zhǎng)也是以資源驅(qū)動(dòng)為主，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)嚴(yán)重匱乏，這與其龍頭企業(yè)的地位極不相稱。從國(guó)外的發(fā)展實(shí)踐看，政府對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)往往是通過(guò)龍頭企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)的，像日本對(duì)大規(guī)模集成電路的技術(shù)攻關(guān)就是通過(guò)主要幾家電子信息企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略技術(shù)聯(lián)盟，共同攻破關(guān)鍵共性技術(shù)后，企業(yè)再圍繞技術(shù)的應(yīng)用性創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造的龍頭企業(yè)也應(yīng)該擔(dān)負(fù)這種技術(shù)創(chuàng)新的社會(huì)責(zé)任，政府還應(yīng)形成一種政策引導(dǎo)機(jī)制，如在國(guó)家層面的創(chuàng)新活動(dòng)中要求必須有龍頭企業(yè)的參與，對(duì)龍頭企業(yè)根據(jù)績(jī)效給予程度不同的激勵(lì)等。

5.3 利用制造優(yōu)勢(shì)發(fā)揮逆杠桿效應(yīng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)突圍

逆杠桿效應(yīng)是相對(duì)杠桿效應(yīng)而言的，杠桿效應(yīng)特指發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)企業(yè)通過(guò)直接投資以更好地利用發(fā)展中國(guó)家的資源、低廉勞動(dòng)力等，形成自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家的大型風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)紛紛來(lái)我國(guó)投資生產(chǎn)，就是為了追求杠桿效應(yīng)。綜觀英國(guó)、美國(guó)、日本在其作為全球性制造基地的時(shí)期，也是其累積技術(shù)創(chuàng)新能力和實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)突圍的時(shí)期。當(dāng)前，我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)還處于有產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的尷尬境地，而要實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)突圍，還是要借助于制造優(yōu)勢(shì)。逆杠桿效應(yīng)講的就是發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)憑借與世界級(jí)先進(jìn)企業(yè)合作的機(jī)會(huì)，學(xué)習(xí)、挖掘、套取其先進(jìn)的技術(shù)、管理、營(yíng)銷等資源，以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的過(guò)程。要想實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)突圍，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間必須達(dá)成一種同盟關(guān)系，合力推出“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”，并將標(biāo)準(zhǔn)以技術(shù)形式內(nèi)化于產(chǎn)品之中，龐大的制造規(guī)模是 “中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)主導(dǎo)的“國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”博弈的有力砝碼。

5.4 構(gòu)建官產(chǎn)學(xué)研用的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)

一方面，政府需要為產(chǎn)業(yè)的共性核心技術(shù)研發(fā)提供基本的經(jīng)費(fèi)支持，在公共研發(fā)資源的配置上予以傾斜；另一方面，還需要通過(guò)政府采購(gòu)，對(duì)創(chuàng)新成果進(jìn)行購(gòu)買，分擔(dān)企業(yè)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)，這在國(guó)外已成為一種慣例，例如，美國(guó)早期針對(duì)電子信息產(chǎn)品的政府購(gòu)買，以及英國(guó)制定《持久采購(gòu)行動(dòng)計(jì)劃》，都對(duì)產(chǎn)業(yè)的早期市場(chǎng)培育發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

5.5 疏通多元融資渠道，充盈“資金池”

目前我國(guó)風(fēng)電企業(yè)（包括風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)）的融資渠道主要有貼息貸款、募股上市、國(guó)債投入、資產(chǎn)重組、引入風(fēng)險(xiǎn)投資等幾種模式。此外，政府也在財(cái)政和稅收上對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新行為給予一定的支持，即便如此，這對(duì)面臨突破核心技術(shù)瓶頸的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)需求，以及成果產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化和早期市場(chǎng)培育的資金需求而言都顯嚴(yán)重不足。亟須疏通多元融資渠道，充盈“資金池”，構(gòu)建完整的創(chuàng)業(yè)投資鏈，大力發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)基金；完善天使投資機(jī)制；適當(dāng)?shù)恼a(bǔ)貼機(jī)制，但要與相對(duì)嚴(yán)格的審查考核制度相結(jié)合，以避免一部分企業(yè)借機(jī)套取國(guó)家補(bǔ)貼。

5.6 培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才支撐網(wǎng)絡(luò)

我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)人才的結(jié)構(gòu)性短缺，特別是具有系統(tǒng)優(yōu)化能力的專業(yè)技術(shù)人才短缺問(wèn)題嚴(yán)峻，為此教育必須先行。企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要實(shí)行定制化在職培訓(xùn)，以及建立激勵(lì)機(jī)制和創(chuàng)造良好的環(huán)境吸引國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的風(fēng)電設(shè)備研發(fā)及制造的專業(yè)人才，都是培育人才支撐網(wǎng)絡(luò)的重要內(nèi)容。

［1］李俊峰，施鵬飛，高虎.中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2010［R］.?？?海南出版社，2010.

［2］Schmitz H..Local Upgrading in Global Chains:Recent Findings［R］.Paper to Be Presented at the DRUID Summer Conference，2004.

［3］劉志彪，江靜.長(zhǎng)三角制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升路徑與機(jī)制［M］.北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2009.8.

［4］劉志彪，張杰.全球代工體系下發(fā)展中國(guó)家俘獲型網(wǎng)絡(luò)的形成、突破與對(duì)策——基于GVC與NVC的比較視角［J］.中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2007，（5）:39-47.

［5］徐冠華.我國(guó)著力構(gòu)筑國(guó)家創(chuàng)新體系［J］.創(chuàng)新科技，2002，（11）:24.

［6］蔡茜，黃棟.基于“鉆石模型”對(duì)中國(guó)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力分析［J］.中國(guó)科技論壇，2007，（11）:37-40.

［7］高虎，王仲穎.借鑒歐洲經(jīng)驗(yàn)建設(shè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的自主風(fēng)電產(chǎn)業(yè)—關(guān)于歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有關(guān)情況的調(diào)研報(bào)告 ［J］.宏觀經(jīng)濟(jì)研究，2009，（4）:76-79.

The Development of Chinese Strategic Emerging Industries and Avoiding the Low-end Locking——Taking Wind Power Equipment Manufacturing Industry as an Example

Bai Xuejie，Li Yuan
（College of Economics and Social Development，NanKai University，Tianjin 300071，China）

In recent years,China’s wind power industry and other strategic emerging industry have obtained rapid development,but the inadequacy of endogenous technology innovation ability and contradiction between technology strategy and product low niche market make the development of strategic emerging industries face the risk of low-end locking.Taking the wind power equipment manufacturing industry for example,this paper analyzes the global competition pattern and our country’s characteristics of participating in global value chain by supporting manufacturing scale advantage with foreign technology,general parts and components manufacturing advantage with the imported key parts on both.The paper puts forward the conclusions that there is no small gap from the strategic emerging industry standard.In order to avoid low-end locking.This paper presents six paths including the key common technology’s strategic research,endowing with bibcock enterprise innovation responsibility and innovation incentive in order to make wind power equipment manufacturing industry realize the value chain climbing.

Wind power equipment；Strategic emerging industry；Low-end locking；Technological innovation

中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目“后危機(jī)時(shí)代國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的演變特征及我國(guó)的應(yīng)對(duì)策略研究”（NKZXB10063）。

2011-07-14

白雪潔（1971-），女，內(nèi)蒙古通遼人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師；研究方向:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策、產(chǎn)業(yè)效率分析。

F062.9

A

（責(zé)任編輯 張九慶）