中國海水淡化產業(yè)發(fā)展環(huán)境及市場展望

王生輝，趙河立

（國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所，天津 300192）

水資源是基礎性自然資源，水資源可持續(xù)利用是關系到經濟社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。中國是一個水資源缺乏的國家，近10年來人均水資源擁有量僅有2 101.59 m3，約為世界平均水平的1/4，且時空分布不均[1]。隨著經濟社會的迅速發(fā)展，水資源短缺已成為制約中國經濟社會發(fā)展的重要因素之一，沿海地區(qū)經濟發(fā)達，人口集中，水資源問題尤其突出。海水淡化可增加淡水資源總量，具有不淹地、不移民、不爭水、不受氣候影響等優(yōu)點，有利于實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。對于沿海城市，海水淡化可增加水資源供應量提高供水安全性，可作為城市供水的重要水源；對于海島地區(qū)，海水淡化是最為可靠和經濟的供水方式，可成為海島的主要水源。

1 技術發(fā)展現(xiàn)狀

技術方面，海水淡化有多級閃蒸（由于造價及成本較高，多用在中東地區(qū)）、低溫多效和為反滲透三大主流技術，隨著技術進步，工程規(guī)模不斷擴大，其最大工程規(guī)模已分別達到88萬m3/d、80萬m3/d和38萬m3/d，最大單機規(guī)模分別突破了7.6萬m3/d、3.8萬m3/d和2.1萬m3/d，成本也持續(xù)下降。除了多級閃蒸成本較高未進行深入研究外，中國經過多年的研究開發(fā)積累，形成了具有完全自主知識產權的低溫多效海水淡化技術、反滲透海水淡化集成技術和部分關鍵設備的制造技術。在天津、青島、玉環(huán)等地建成了自主研發(fā)設計的熱法和膜法海水淡化工程，技術已經成熟。按照中國海水淡化工程的實際建設投資費用和項目運營費用進行估算，海水淡化的噸水成本（含折舊）已降至4～6元。

三種主流海水淡化技術的比較見表1。

2 政策環(huán)境

中國政府非常重視海水淡化產業(yè)的發(fā)展。早在2005年，國家發(fā)改委、國家海洋局、財政部聯(lián)合發(fā)布了《海水利用專項規(guī)劃》，規(guī)劃了國家在“十一五”期間至2020年海水淡化的發(fā)展重點、區(qū)域布局和重點工程，提出了加快發(fā)展海水淡化產業(yè)的政策和保障措施等。這也是中國有關海水淡化的第一個國家政策，規(guī)劃的出臺，提高了沿海地區(qū)政府及企業(yè)參與海水淡化產業(yè)的積極性。2006年，國家標準化管理委員會、國家發(fā)改委、科技部、國家海洋局組織專家編制了《海水利用標準發(fā)展計劃》，國務院也在頒布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》和《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中將海水淡化列為重點發(fā)展方向。2007年，新《企業(yè)所得稅法》出臺，明確給予企業(yè)從事海水淡化收入的所得稅“三免三減半”的優(yōu)惠。2010年，科技部將海水淡化列入“十二五”重大項目，國務院在《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產業(yè)的決定》中將海水綜合利用作為戰(zhàn)略新興產業(yè)列為發(fā)展的重點方向和主要任務之一。2011年，中共中央1號文件“關于加快水利改革的決定”指出“積極開展海水淡化和綜合利用”，《中國國民經濟和社會發(fā)展第十二五年規(guī)劃綱要》也明確“大力推進再生水、礦井水、海水淡化和苦咸水利用”。

表1 三種主要海水淡化技術比較Tab.1 Comparison of three main desalination techniques

2012年2月6日，國務院辦公廳發(fā)布《關于加快發(fā)展海水淡化產業(yè)的意見》（國辦發(fā) [2012]13），確定到2015年中國海水淡化能力達到220萬～260萬m3/d的目標，其中對海島新增供水量的貢獻率達到50%以上，對沿海缺水地區(qū)新增工業(yè)供水量的貢獻率達到15%以上。意見還指出，要加大財稅政策支持力度，加大對發(fā)展海水淡化產業(yè)的投入力度，實施金融和價格支持政策，推動海水淡化產業(yè)加快發(fā)展，明確海水淡化的戰(zhàn)略定位，從資源開發(fā)、環(huán)境保護、安全供給和產業(yè)發(fā)展等方面進行引導和規(guī)范。

目前，鼓勵海水淡化發(fā)展的政策很多，但可操作性的政策尚待完善。在上述鼓勵海水淡化發(fā)展的政策中，與海水淡化企業(yè)實際經濟利益相關的僅有“所得稅三免三減半”這一項，由于大多數海水淡化企業(yè)目前盈利能力有限，該項政策的實際促進作用也不是非常明顯。中國政府也認識到了這一問題，結合“國辦發(fā)13號文”的出臺，有關部門正在研究促進海水淡化產業(yè)健康發(fā)展的用地、用電、稅收、供水管理以及財政補貼等具體支持方式，海水淡化政策正愈加完善和更具可操作性。

3 市場環(huán)境及發(fā)展規(guī)模

海水淡化作為一種淡水生產技術在解決全球水資源短缺問題方面發(fā)揮了巨大的作用，據統(tǒng)計，截至2010年底，全球海水淡化產量達到6 530萬m3/d[2]，解決了2億多人的飲水問題，尤其在中東和海島地區(qū)，淡化水已成為主要水源。在各國政府的推動下，2006年—2010年全球淡化工程的總投資額已達250億美元，市場容量和工程建設規(guī)模快速遞增，其中斗山重工、Sidem和IDE等公司占據了較大的市場份額。

中國沿海缺水城市及海島地區(qū)近些年積極采取多種措施解決缺水問題，如跨流域調水、中水回用，甚至過量開采地下水，仍無法滿足日益增長的淡水需求，還帶來了很多的環(huán)境問題，海水淡化以其建設靈活、環(huán)境友好等優(yōu)點成為沿海及海島地區(qū)解決缺水問題的重要選擇。為緩解淡水短缺問題，沿海城市紛紛提高自來水價格，如天津市非居民用水價格已經達到了7.85元/m3，這為海水淡化提供了市場條件。

自1982年在西沙永興島建成了國內第一個海水淡化工程以來，中國在海水淡化技術、裝備制造、工程示范等方面均取得了重大突破，形成了具有自主知識產權的低溫多效海水淡化設計制造技術及部分反滲透海水淡化關鍵設備制造技術、整機集成技術，建成了若干具有代表性的示范工程，實現(xiàn)了國產裝置的出口。截至2011年底，中國已建海水淡化工程總規(guī)模57.5萬m3/d（見圖1、圖2），主要在2000年以后建成，其中近5年建成海水淡化規(guī)模超過總規(guī)模的3/4，這一方面是由于中國沿海近些年經濟發(fā)展很快，水資源短缺的狀況給海水淡化提供了發(fā)展的時機，另一方面也說明了海水淡化技術逐漸成熟，社會對海水淡化的認可度加深，促進了海水淡化的迅速發(fā)展。從技術上來看，主要采用低溫多效和反滲透海水淡化工藝，其中低溫多效產水能力19.6萬m3/d，占總規(guī)模的34.1%，反滲透產水能力37.3萬m3/d，占總規(guī)模的64.9%，由于這兩種技術均已成熟，各有千秋，都占有了相當的市場份額，并且在較長的一段時間內還會同時存在和發(fā)展。

圖1 中國海水淡化總裝機容量變化Fig.1 Changes in the total installed capacity of seawater desalination in China

圖2 截止到2011年底中國三種商業(yè)化淡化技術市場比例Fig.2 Market proportions of three commercial desalination techniques as of the end of 2011

目前在建的大型海水淡化工程還有10萬m3/d青島百發(fā)反滲透海水淡化工程和10萬m3/d北疆電廠二期低溫多效海水淡化工程。此外，百萬噸級海水淡化進京工程也在積極研究之中。

4 產業(yè)發(fā)展及市場展望

中國海水淡化市場目前主要可以分為三類，一是作為居民生活或生產用水的海島海水淡化項目，二是作為臨海工業(yè)企業(yè)自備水源的海水淡化項目，三是將海水淡化水納入沿海城市和工業(yè)區(qū)供水管網的海水淡化項目。前兩類項目市場條件成熟，已建項目也多以這兩類為主，市場容量穩(wěn)步增加；第三類項目中國建成不多，但隨著沿海城市化進程的加快和人口增長，面臨著更大的發(fā)展空間，可望成為海水淡化產業(yè)發(fā)展的主體。

中國海水淡化產業(yè)發(fā)展規(guī)劃早，但發(fā)展較緩慢。2005年中國《海水利用專項規(guī)劃》提出，到2010年中國海水淡化能力達到80萬～100萬m3/d，到2020年中國海水淡化能力達到250萬～300萬m3/d。實際上到2010年底，中國海水淡化總規(guī)模僅達到52.4萬m3/d，到2011年底，中國海水淡化總規(guī)模也僅達到57.5萬m3/d，離規(guī)劃目標還有較大的差距。最新發(fā)布的《國務院辦公廳關于加快發(fā)展海水淡化產業(yè)的意見》，再次強調了海水淡化的發(fā)展目標，按目標進行估算，接下幾年需要年均完成40萬m3/d海水淡化規(guī)模，總投資約達到150億元，才能完成目標，可以預見隨著國家各部委從財稅、金融、價格等方面對海水淡化產業(yè)進行政策支持，海水淡化產業(yè)將進入一個高速發(fā)展期。

在建設融資運營模式方面，由于海水淡化廠投資遠大于自來水廠，占用資金量較大，會主要以BOT、PPP等特許經營模式進行。這樣，一方面可以節(jié)約國家和地方用于基礎設施的投資，另一方面可為民間資本提供投資機會促進市場健康發(fā)展和技術進步。

對于實施工藝，主要仍為低溫多效和反滲透。低溫多效工藝對水質的適應性好、產量穩(wěn)定，但需要和發(fā)電廠或其他有低品位蒸汽熱源的場合結合才適用；反滲透只需用電一種能源即可生產淡水，但對源水溫度比較敏感，中國北方地區(qū)冬季水溫低會對生產產生一定影響。因此，在較長的一段時間內，低溫多效和反滲透工藝仍會同時存在，反滲透工藝由于其投資、成本優(yōu)勢及建設的靈活性，將呈現(xiàn)較快的增長趨勢，此外熱膜耦合、熱電聯(lián)產也會逐漸在工程中得到應用。

中國海水淡化產業(yè)的發(fā)展同時面臨機遇和挑戰(zhàn)。一方面，中國海水淡化市場前景巨大，發(fā)展空間廣闊，海水淡化技術成熟，產業(yè)發(fā)展進入成長期，黨和政府對海水淡化產業(yè)的發(fā)展非常重視，鼓勵海水淡化產業(yè)的發(fā)展，面臨良好機遇；另一方面，隨著全球海水淡化市場的發(fā)展，國外大型海水淡化公司也在占領中國海水淡化市場，新加坡凱發(fā)集團、以色列IDE公司、挪威阿科凌集團等已經進軍中國海水淡化市場，并取得工程業(yè)績。

5 結 語

（1）目前中國海水淡化技術已經成熟，自主研發(fā)及工程設計能力不斷提升，隨著國內對海水淡化新材料、新裝備的研發(fā)與應用，工程建設投資和運營成本呈下降趨勢。

（2）國家對海水淡化這一淡水來源重視程度不斷增加，對政策支持的重要性和必要性認識加深，支持海水淡化產業(yè)發(fā)展的政策文件密集出臺，海水產業(yè)政策日趨完善。

（3）市場對海水淡化逐漸接受，外資和民間資本均顯示出對海水淡化項目的興趣，海水淡化工程融資建設模式以特許經營為主。

（4）近年來中國的海水淡化工程建設規(guī)模持續(xù)增加，但仍滯后于規(guī)劃，隨著產業(yè)發(fā)展環(huán)境的日益改善，產業(yè)化發(fā)展基礎已基本具備，海水淡化產業(yè)即將進入高速發(fā)展期。

（5）建議繼續(xù)加強對海水淡化核心技術的研發(fā)，進一步提高海水淡化裝備制造水平及國際競爭力，降低制造成本，積極推動國產技術示范，加快科技成果轉化。

（6）建議盡快出臺可促進海水淡化產業(yè)健康發(fā)展的財政、稅收成套政策，研究海水淡化用電、用地、用海等優(yōu)惠政策，對海水淡化企業(yè)進行售水補貼，對有重大技術突破的首臺套海水淡化裝置建造進行獎勵，將海水淡化水的輸送納入市政供水系統(tǒng)。

[1] 秦天玲，嚴登華，宋新山.我國水資源管理及其關鍵問題初探[J].中國水利，2011（3）：11-15.

[2] GWI，IDA，DesalData.IDA Desalination Yearbook 2010-2011[M].Oxford OXI IHU：Media Analytics Ltd.，2011.