第三方支付行業(yè)SWOT分析及發(fā)展對策研究

隨著近年來電子商務(wù)高速發(fā)展和對快捷安全的支付方式的迫切需求，第三方支付已經(jīng)發(fā)展成為一個龐大的產(chǎn)業(yè)。第三方支付是指一些和國內(nèi)外各大銀行簽約，并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構(gòu)提供的交易支持平臺。它通過與銀行的商業(yè)合作，以銀行的支付結(jié)算功能為基礎(chǔ)，向政府、企業(yè)、事業(yè)單位提供中立的、公正的面向其用戶的個性化支付結(jié)算與增值服務(wù)。

1 第三方支付行業(yè)發(fā)展概況

我國第三方支付行業(yè)起步于1999年，當(dāng)年3月我國首家第三方支付機構(gòu)“首信易支付”公司正式開始運營。2004年支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司創(chuàng)立“擔(dān)保交易模式”，有效解決了電子商務(wù)活動中的信任缺失問題，促進了第三方支付市場迅速崛起。有數(shù)據(jù)顯示，2003年我國第三方支付行業(yè)的交易規(guī)模不到10億元，而2010年已達到1萬億元，預(yù)計2012年將超過2萬億元。第三方支付交易額連續(xù)五年增速超過100%，預(yù)計未來3年內(nèi)仍會以年均70%以上的速度增長，其增速之快已經(jīng)超出了所有人的預(yù)期。

2 第三方支付行業(yè)SWOT分析

2.1 第三方支付行業(yè)的優(yōu)勢

(1)應(yīng)需而生，發(fā)展迅猛。第三方支付是在我國電子商務(wù)發(fā)展遇到信用瓶頸的背景下產(chǎn)生，作為信用中介發(fā)展起來，其貨款擔(dān)保和賠付機制確實能在國內(nèi)信用體系尚不健全、欺詐案件頻出的網(wǎng)絡(luò)交易環(huán)境中較大程度地給予買賣雙方以極需的安全感，所以其以不可擋的勢頭迅速普及。

(2)支付便捷，服務(wù)周到。第三方支付通過與眾多銀行合作為商戶和消費者提供統(tǒng)一的支付界面、多樣化的支付工具、便捷的支付體驗、優(yōu)惠的費率，從而使第三方支付的市場份額迅速擴大。

(3)細(xì)分市場，填補空白。第三方支付看準(zhǔn)銀行提供的標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)與客戶多樣化需求的矛盾，為中小企業(yè)提供支付結(jié)算服務(wù)，處理大量分散、零星的小額交易，為客戶提供個性化服務(wù)，總之填補銀行顧及不到的市場空白以拓展自己的生存空間。

(4)銳意創(chuàng)新，拓展業(yè)務(wù)。持續(xù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新是已發(fā)展壯大的第三方支付企業(yè)的共同特點。今天的第三方支付不僅服務(wù)于網(wǎng)絡(luò)購物，而且已延伸到航空機票、保險基金、信用卡還款、手機充值、房租支付、水電煤氣繳費等各方面。

2.2 第三方支付行業(yè)的劣勢

(1)群雄并起，競爭無序。我國第三方支付行業(yè)發(fā)展迅速，目前經(jīng)營機構(gòu)已達300多家，由于競爭激烈，服務(wù)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，在“市場占有率理念”的指引下，大多企業(yè)不計成本，不顧服務(wù)質(zhì)量，以零利潤甚至負(fù)利潤搶奪市場份額，導(dǎo)致競爭無序。

(2)盈利模式，尚待摸索。第三方支付企業(yè)的主要收入是按照交易金額向商戶收取一定比例的傭金。隨著競爭加劇和市場秩序的混亂，以價格戰(zhàn)為主要競爭策略的第三方支付企業(yè)在本就微薄的收入扣除支付給銀行的費用和自身的運營成本后基本無利可圖甚至負(fù)利潤經(jīng)營。因此，第三方支付企業(yè)亟待探索切實可行的盈利模式。

(3)交易安全，仍存隱患。第三方支付的安全風(fēng)險主要來源于兩方面：一是由于安全技術(shù)不力導(dǎo)致用戶資金賬戶受損、交易資料丟失；二是由于管理不善或者缺乏職業(yè)道德導(dǎo)致客戶資料泄露。調(diào)查顯示，拒絕使用第三方支付產(chǎn)品的用戶半數(shù)是因為對交易安全的顧慮。安全問題已成為制約支付行業(yè)發(fā)展的軟肋，其緊迫性不容小覷。

(4)缺乏監(jiān)管，風(fēng)險不小。第三方支付中的風(fēng)險主要有來自第三方支付本身的風(fēng)險和來自第三方支付以外的風(fēng)險。前者例如，第三方支付企業(yè)對客戶交易資金的濫用和不付息、對沉淀資金的不當(dāng)處理等；后者例如，不法分子利用第三方支付平臺進行詐騙、洗錢等犯罪活動。這些問題的解決既有賴于第三方支付企業(yè)的道德約束和行業(yè)自律，更取決于相關(guān)監(jiān)管制度和措施的完善。

(5)銀行關(guān)系，微妙難處。第三方支付既要依賴銀行作為其業(yè)務(wù)后臺，又與銀行展開業(yè)務(wù)上的競爭，觸及銀行利益，因此從根本上說雙方的合作不可能是和諧融洽的。有些銀行已開始著手繞開第三方支付企業(yè)獨自涉足第三方支付領(lǐng)域。所以處理好與銀行業(yè)的關(guān)系將是第三方支付企業(yè)既頭疼又無法回避的難題。

2.3 第三方支付行業(yè)的機會

(1)市場廣闊，前景光明。一方面，國內(nèi)第三方支付應(yīng)用的滲透率迅速增長；另一方面，網(wǎng)上支付交易額在中國非現(xiàn)金支付交易額中的比重還不到0.1%，僅占銀行卡支付交易額的3%左右?？梢?，網(wǎng)上支付依然有極高的增長潛力。而且隨著網(wǎng)上支付安全性和易用性的提高，第三方支付受到越來越多的網(wǎng)民青睞，已有用戶的使用黏性也將進一步提高。中國擁有4億網(wǎng)民，隨著越來越多的網(wǎng)絡(luò)用戶選擇線上支付，第三方支付市場預(yù)期將會繼續(xù)快速增長。

(2)牌照發(fā)放，名正言順。第三方支付一直面臨“身份缺失”的問題。2010年6月央行發(fā)布的《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，以及2011年5月向27家第三方支付企業(yè)首批頒發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”(俗稱“支付牌照”)，意味著第三方支付獲得了國家認(rèn)可的“正式身份”，從此可以名正言順地開展金融支付及相關(guān)業(yè)務(wù)，被正式納入央行的監(jiān)管之下，這對第三方支付的發(fā)展無疑是一記有力的推動。

(3)政府規(guī)劃，促進發(fā)展。國家電子商務(wù)“十二五”規(guī)劃已將電子支付列入電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的建設(shè)重鎮(zhèn)給予扶持。地方政府當(dāng)中以上海為例，其發(fā)布的《關(guān)于促進本市第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見的通知》明確了重點扶持特色鮮明、自主創(chuàng)新能力強、具有一定國際競爭力、以網(wǎng)絡(luò)支付為主營業(yè)務(wù)的第三方支付企業(yè)，鼓勵第三方支付企業(yè)間資源整合，合理引導(dǎo)第三方支付企業(yè)間開展市場化兼并重組。相信在各級政府的推動扶持下，第三方支付將會迎來更加健康快速的發(fā)展階段。

(4)資本流入，助力發(fā)展?；诘谌街Ц镀髽I(yè)的業(yè)績表現(xiàn)以及政府的積極推動，可以預(yù)見，支付牌照發(fā)放以后，第三方支付企業(yè)將成為資本追逐的焦點：處于行業(yè)領(lǐng)先地位的支付企業(yè)對小型支付企業(yè)的收購、巨頭企業(yè)收購獲牌的支付企業(yè)，以及巨額資本注入支付行業(yè)的事件，將頻繁發(fā)生。

2.4 第三方支付行業(yè)的威脅

(1)門檻提高，經(jīng)營漸難。相關(guān)管理措施的出臺，在為第三方支付提供扶持的同時也提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。例如，《辦法》規(guī)定第三方支付企業(yè)的注冊資本不得低于3000萬元，央行將可能不會為小規(guī)模的第三方支付平臺發(fā)放支付牌照，這意味著目前市場上約半數(shù)的第三方支付企業(yè)將被淘汰。另外，客戶備付金存管等措施也將使從業(yè)者的經(jīng)營難度明顯增大。

(2)銀行介入，競爭加劇。隨著金融支付市場競爭加劇，銀行開始由幕后走向前臺，直接提供第三方支付服務(wù)，大有取代第三方支付企業(yè)之勢，二者關(guān)系已由合作主導(dǎo)變?yōu)楦偁幹鲗?dǎo)，第三方支付企業(yè)在面對同行激烈競爭的同時，還得應(yīng)對來自銀行甚至其他行業(yè)的入侵，可謂“腹背受敵”，不容懈怠。

(3)超級網(wǎng)銀，影響難料。2010年8月上線運行的央行第二代支付系統(tǒng)(俗稱“超級網(wǎng)銀”)，能夠為個人和企業(yè)用戶提供多項跨行金融業(yè)務(wù)服務(wù)，其中“第三方支付”功能頗有與目前的第三方支付平臺直接展開競爭的跡象。因為最初拒絕第三方支付企業(yè)接入該系統(tǒng)，“超級網(wǎng)銀”一度被視為第三方支付企業(yè)的“終結(jié)者”。雖然目前該系統(tǒng)允許第三方支付企業(yè)接入，但其是敵是友，二者是合作還是競爭還未可知。

(4)行業(yè)洗牌，“危”“機”并存。支付牌照的發(fā)放和《辦法》中規(guī)定的準(zhǔn)入門檻將使第三方支付行業(yè)面臨一次重新洗牌。因為，達不到注冊資本要求的小型支付企業(yè)為求生存將不得不向資本實力雄厚的大企業(yè)尋求融資，由此，第三方支付業(yè)將可能迎來兼并潮。有業(yè)內(nèi)人士估計，此次行業(yè)洗牌將會使一半的支付企業(yè)消失。

3 第三方支付行業(yè)發(fā)展對策

綜合考慮第三方支付行業(yè)的優(yōu)勢、劣勢與機會、威脅，主要提出以下應(yīng)對策略：

(1)抓住客戶需求，提供超值服務(wù)。面對激烈的競爭，第三方支付企業(yè)需要深入研究客戶需求、引導(dǎo)乃至創(chuàng)造客戶需求，圍繞客戶最關(guān)注的便捷和安全做文章，提供滿足客戶需求的超值服務(wù)，以提高客戶黏性應(yīng)對競爭。

(2)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，吸引資本，爭取牌照。第三方支付企業(yè)應(yīng)積極開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，從行業(yè)、地域和業(yè)務(wù)方式等多角度拓展業(yè)務(wù)范圍，創(chuàng)造不凡業(yè)績或體現(xiàn)可觀的發(fā)展?jié)摿Γ源宋顿Y從而達到所規(guī)定的經(jīng)營門檻，獲得“支付牌照”，以便名正言順地開展金融支付業(yè)務(wù)。對第三方支付企業(yè)而言，只有不斷創(chuàng)新才可能在夾縫中求得生存。

(3)探索有效的盈利模式，實施差異化競爭策略。零利潤甚至負(fù)利潤的競爭對于大多數(shù)競爭者而言無異于飲鴆止渴，探索有效的盈利模式、實施差異化競爭才是長久之計。無論是業(yè)務(wù)廣度的拓展還是行業(yè)內(nèi)的深耕細(xì)作，第三方支付企業(yè)都要根據(jù)自己的資源和特點尋求適合的盈利模式，建立自己的核心競爭力，在激烈的競爭中以填補市場空白、滿足客戶需求的獨具特色的業(yè)務(wù)奠定自己不可撼動的市場地位。

(4)處理好與銀行、“超級網(wǎng)銀”的關(guān)系，應(yīng)對來自其他行業(yè)的競爭。有數(shù)據(jù)顯示，除了5大國有銀行以及招行外，國內(nèi)數(shù)量眾多的地區(qū)性商業(yè)銀行還是愿意借助專業(yè)第三方支付企業(yè)的技術(shù)力量拓展業(yè)務(wù)，因為對于這些銀行而言，這是一種投入低見效快又符合時代發(fā)展潮流的模式?？梢姷谌街Ц短幚砗门c銀行的關(guān)系，不是不可能的，關(guān)鍵是隨多變的環(huán)境及時劃分好各自的利益范圍，實現(xiàn)雙贏。至于“超級網(wǎng)銀”，雖然貌似第三方支付的強有力競爭者，但根據(jù)其上線以來的表現(xiàn)，要想達到其之前宣稱的效果，仍需時日。并且，其上線之后并不排斥取得牌照的第三方支付企業(yè)接入，加之第三方支付也并不是它的主要業(yè)務(wù)，由此推斷，第三方支付與“超級網(wǎng)銀”仍然會是競合關(guān)系，關(guān)鍵還是劃分好利益范圍。

4 結(jié)語

第三方支付行業(yè)有自身的優(yōu)勢，只要注意構(gòu)建核心競爭力，創(chuàng)造和保持獨特的優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)，探索有效的盈利模式，對第三方支付企業(yè)而言，應(yīng)對來自各方的競爭，獲得廣闊的市場前景和快速健康的發(fā)展是完全可以預(yù)見的。

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