我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

■王志剛 中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師

根據(jù)國家發(fā)改委2010年在《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中給出的定義，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收（或屠宰、捕撈）后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

隨著農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的需求日益旺盛，我國加大力度推進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展。近年來，國家相關(guān)政策的不斷出臺，為農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流營造了深厚的政策環(huán)境，推動了該產(chǎn)業(yè)加快向前發(fā)展。

一、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及其特點

（一）發(fā)展的現(xiàn)狀

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)最早產(chǎn)生于20世紀(jì)50年代，到了21世紀(jì)，由于物流環(huán)境的不斷改善，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到了長足發(fā)展。

目前，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。2009年，我國將物流產(chǎn)業(yè)列入十大振興產(chǎn)業(yè)之一，其中農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流作為物流產(chǎn)業(yè)中的一部分，其重要性逐步被社會各界所認識。截止2009年9月，據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國目前全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場已達4500多個，承擔(dān)了70%以上的農(nóng)副產(chǎn)品流通任務(wù)，并初步形成了多層次、多主體、多類型的農(nóng)產(chǎn)品市場流通新格局。一方面，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流已有一定規(guī)模的發(fā)展，但仍然存在諸多亟需解決的問題。與發(fā)達國家比較，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍較為落后，另一方面，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的斷鏈現(xiàn)象較為嚴重。

（二）發(fā)展的特點

1.農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流規(guī)?？焖僭鲩L、擴張勢頭強勁

目前我國蔬菜產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%，水果和肉類占30%，禽蛋和水產(chǎn)品占40%。每年，約有4億農(nóng)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高。其中，果蔬、肉類及水產(chǎn)品冷鏈流通率分別達到5%、15%和23%，冷藏運輸率分別達15%、30%和40%，冷鏈物流的規(guī)模增長迅速。另外，隨著人們消費水平的不斷提高、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到消費者的認可，這都為我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流提供了良好的發(fā)展前景。

2.農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷升級、日趨完善

由于我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展前景良好，不少批發(fā)市場、大型農(nóng)業(yè)企業(yè)和零售企業(yè)開始投資建設(shè)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施。同時，為了確保我國糧食安全問題，我國政府積極籌備戰(zhàn)略儲備庫的建設(shè)，這都大力推進了我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。目前，我國有冷藏庫近2萬座，冷庫總?cè)萘繛?038.43474萬立方米。其中，常溫容量287.9226萬立方米，低溫容量708.4094萬立方米，超低溫容量42.72244萬立方米。機械冷藏列車1910輛，機械冷藏汽車2萬輛，冷藏船噸位10萬噸，年集裝箱生產(chǎn)能力100萬標(biāo)準(zhǔn)箱。除此之外，由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流具有良好的發(fā)展前景，一些零售企業(yè)和大型農(nóng)業(yè)企業(yè)積極投資建設(shè)低溫供應(yīng)鏈配送系統(tǒng)及生鮮食品配送中心。一些大型連鎖企業(yè)著手建立技術(shù)難度較高的生鮮食品、果蔬等配送中心，初步構(gòu)建了綠色食品供應(yīng)鏈及物流體系，為實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系的運作創(chuàng)造了重要的物質(zhì)條件。

3.全國范圍的低成本運輸網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模

近年來，我國各級政府對農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)的發(fā)展給予充分的重視與支持，重點加強了我國農(nóng)產(chǎn)品物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。我國已基本建成全國農(nóng)產(chǎn)品流通“五縱二橫綠色通道”網(wǎng)絡(luò)。貫穿全國的“綠色通道”框架，為農(nóng)產(chǎn)品運輸提供了快速便捷的通道以及低成本的運輸網(wǎng)絡(luò)，加快了冷鏈物流在我國的發(fā)展。

4.制冷設(shè)備不斷更新?lián)Q代、制冷技術(shù)日趨多樣化

目前，我國制冷設(shè)備不斷更新?lián)Q代，為了實現(xiàn)低碳環(huán)保的綠色經(jīng)濟，以節(jié)電、節(jié)水為主要特點的蒸發(fā)式冷凝器正在逐步推廣應(yīng)用。同時，隨著我國食品結(jié)構(gòu)和包裝形式的變革，尤其是小包裝冷凍食品業(yè)的快速發(fā)展，食品凍結(jié)技術(shù)有了快速的進步，其主要采用快速、連續(xù)式凍結(jié)裝置，加快了凍結(jié)速度，并提高了凍品的質(zhì)量。另外，供液方式和制冷系統(tǒng)逐步趨于多樣化發(fā)展。

5.農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運作模式呈現(xiàn)多樣化發(fā)展

由于我國地域廣闊，各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的程度不同。因此，總的來看，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的運作模式大體可分為以下三類：一是以農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場為主導(dǎo)的冷鏈物流模式；二是以大型連鎖超市為主導(dǎo)的冷鏈物流模式；三是以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的冷鏈物流模式。目前，我國以農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場為主導(dǎo)的冷鏈物流模式所占比重較大，并且在未來的一定時間內(nèi)，該模式仍占主導(dǎo)地位。但隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的不斷發(fā)展，國家對農(nóng)超對接政策支持，以大型連鎖超市為主導(dǎo)的冷鏈物流模式的比重將不斷增加。

6.第三方冷鏈物流企業(yè)不斷創(chuàng)立，發(fā)展勢頭強勁

為了適應(yīng)我國低能耗、低成本的冷鏈處理技術(shù)的廣泛推廣，以水產(chǎn)品和反季節(jié)果蔬為代表的高價值量農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈迅速興起，進一步促進我國冷鏈物流企業(yè)的不斷涌現(xiàn)。同時，我國冷鏈物流企業(yè)呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；⒓瘓F化的發(fā)展趨勢。

7.政府投入加大，促進農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)的建設(shè)

我國各級政府均加大了對農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)的支持力度，《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》更是將建設(shè)物流園區(qū)工程列入九大“重點工程”。截止2009年年底，國內(nèi)已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)的主要農(nóng)產(chǎn)品園區(qū)有十家，其中主要有配套八大功能區(qū)、擁有2萬噸的大型冷庫的深圳國際農(nóng)產(chǎn)品物流園，配套六大功能區(qū)的中國壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園以及以果蔬深加工及倉儲物流為主的福建永安農(nóng)產(chǎn)品物流園。

二、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)潛在威脅

我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流未來的發(fā)展蘊含巨大機遇，但我們不可忽視其發(fā)展中一些潛在的威脅，具體可從以下三個方面看。

第一，國外風(fēng)險資本的涌入會提高該行業(yè)進入壁壘，甚至威脅到國家安全。近年來，金融市場不景氣，以前不受關(guān)注的農(nóng)產(chǎn)品市場受到眾多風(fēng)險投資基金的追捧，冷鏈物流作為一個新興行業(yè)更是吸引了全球資本家的眼球。作為美國最大私募基金之一的黑石基金已經(jīng)通過并購等資本運作方式控制了我國100多個批發(fā)市場。一方面，外資的引入的確對該行業(yè)的迅速發(fā)展起到一定的促進作用，但如果一旦出現(xiàn)大規(guī)模并購，就會擠占國內(nèi)市場，威脅到國內(nèi)300萬家物流企業(yè)的生存，可以說控制了渠道就控制了定價權(quán)，情況嚴重的話會影響到國家經(jīng)濟安全。

第二，第三方物流企業(yè)可能存在誠信風(fēng)險，全程溫度控制未能確保實現(xiàn)。目前很少有冷鏈物流企業(yè)能保證對整個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的溫度控制，使得多數(shù)生產(chǎn)廠家不愿也無法放心地將冷藏物流業(yè)務(wù)外包，而是自行經(jīng)營，如雙匯自去年出現(xiàn)重大事故后就積極打造自己的冷鏈系統(tǒng)。即使選擇外包，也是區(qū)域性部分配送和短途冷藏運送，這在一定程度上也阻礙了第三方冷藏物流的發(fā)展。所以，第三方物流企業(yè)必須堅守誠信原則，建立好自己良好的信譽，才會促使整個產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

第三，短期成本上漲會轉(zhuǎn)嫁給消費者。近年來，國內(nèi)冷鏈物流企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，不過，“繁榮”的背后問題不少。自建冷藏倉庫、購買冷藏車等成本支出，短期內(nèi)將給物流配送企業(yè)帶來一定資金壓力，而這部分投入將會通過產(chǎn)品價格提高轉(zhuǎn)嫁給消費者。

三、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與對策

（一）發(fā)展戰(zhàn)略

從國家層面來看，近兩年來，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈發(fā)展較快，尤其是在冷鏈的基礎(chǔ)設(shè)施和規(guī)模方面，取得了顯著成效。但整體來看，我國在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的“六化”（即一體化、鏈條化、信息化、規(guī)?；⒕W(wǎng)絡(luò)化、高效化）方面仍然非常滯后。因此，為了推動我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展，實現(xiàn)冷鏈的“六化”，政府可以從以下4個方面重點部署：

1.加強部門協(xié)調(diào)，完善法規(guī)與監(jiān)督。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈長，是一個跨部門、跨行業(yè)、跨區(qū)域的系統(tǒng)工程。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要多方面的配合與支持，形成合力，統(tǒng)一組織規(guī)劃實施，協(xié)調(diào)解決冷鏈物流發(fā)展中的突出矛盾和重大問題，確保規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，需要加快完善冷鏈物流的法律法規(guī)體系，進一步加大強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的制定力度；充分發(fā)揮現(xiàn)有部門和機構(gòu)的作用，建立以危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）為基礎(chǔ)的全程質(zhì)量控制體系，制定與國際接軌的冷鏈物流操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，補充完善檢測項目和內(nèi)容，建立健全質(zhì)量檢查與監(jiān)督機制。

2.整合現(xiàn)有資源，培植骨干企業(yè)。

鼓勵物流企業(yè)，通過兼并重組、參股控股、合資合作等方式，整合現(xiàn)有生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、批發(fā)市場、冷鏈物流企業(yè)以及港口、碼頭、航空航運交通樞紐的冷鏈物流資源。在此過程中，要加大政府的資金支持和政策引導(dǎo)，在稅收、貸款等方面給予優(yōu)惠，推動資源整合。政府投入資金支持培植骨干企業(yè)，建設(shè)一些能起主導(dǎo)作用的大型批發(fā)市場和物流配送中心、產(chǎn)地加工企業(yè)，發(fā)展扶持一批能為社會提供公共服務(wù)、做到“門與門對接”的第三方物流企業(yè)。

3.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的扶持，鼓勵創(chuàng)新和培養(yǎng)人才。為了推動冷鏈物流建設(shè)，需要充分發(fā)揮市場機制的作用，大幅提高政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的扶持力度，進一步鼓勵企業(yè)加大投入。為了克服單個企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力不足的問題，政府需要牽頭企業(yè)、高校等進行集中攻關(guān)與研制，加強對關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備的創(chuàng)新與研發(fā)。為了培養(yǎng)專業(yè)人才，政府需要引導(dǎo)高等院校設(shè)置相關(guān)學(xué)科專業(yè)、開設(shè)相關(guān)課程，推動職業(yè)教育、技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，打造農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的人才激勵與柔性機制。

4.推廣冷鏈物流理念，大力發(fā)展第三方冷鏈物流。如前所述，發(fā)展冷鏈物流意義重大。為了提高公眾的認知度和打造生鮮農(nóng)產(chǎn)品保鮮保質(zhì)銷售的氛圍，需要大力宣傳全程冷鏈的重要性，推動冷鏈物流理念與技術(shù)在相關(guān)企業(yè)中的運用。

（二）發(fā)展對策

為了把握市場先機，推動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的均衡、合理、連貫發(fā)展，相關(guān)冷鏈企業(yè)和機構(gòu)可以從以下幾個方面著手：

1.立足供應(yīng)鏈，實現(xiàn)科學(xué)建設(shè)和運營。冷鏈作物一個供應(yīng)鏈系統(tǒng)，在經(jīng)營冷鏈時，企業(yè)要從供應(yīng)鏈整體出發(fā)，而不能僅僅關(guān)注某個環(huán)節(jié)的得失。近幾年來，我國各地興建了大量的冷庫，初步緩解了冷藏能力不足。不過，有些地方也出現(xiàn)了由于缺乏規(guī)劃而導(dǎo)致冷庫利用率不足的情況。此外，預(yù)冷和冷卻能力、冷藏運輸能力仍然非常滯后，已嚴重制約了我國冷鏈物流的發(fā)展。因此，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展，需要重點關(guān)注這些環(huán)節(jié)。

2.在預(yù)冷和冷卻環(huán)節(jié)抓住被忽略的巨大市場機會。在傳統(tǒng)重冷藏、輕預(yù)冷的觀念影響下，預(yù)冷和冷卻所蘊含的巨大商機并沒有引起足夠的重視。預(yù)冷和冷卻作為保鮮技術(shù)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，在我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流快速發(fā)展的今天，預(yù)冷和冷卻所蘊含的巨大商機開始凸顯。

3.讓冷庫冷藏環(huán)節(jié)成為撬動整個冷鏈的新支點。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，無論是產(chǎn)地冷庫，還是銷地冷庫，目前都是主要通過爭奪有限的冷鏈客戶，以零和的方式進行競爭。針對這一情況，考慮到冷鏈物流的巨大市場空間，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流相關(guān)企業(yè)在打造冷鏈時，不僅要關(guān)注冷庫的規(guī)模、容量，還需要注重以冷庫為支點，向鏈條兩端延伸，以提高冷庫的空間利用率、冷鏈的流通能力。做好科學(xué)統(tǒng)籌和規(guī)劃，做到冷鏈各環(huán)節(jié)的均衡發(fā)展。

4.加強信息化，建立完善的冷鏈信息系統(tǒng)。冷鏈企業(yè)作為冷鏈物流的節(jié)點，需要強大的信息網(wǎng)絡(luò)來支撐。因此，為了適應(yīng)發(fā)展需要，我國冷鏈物流企業(yè)要打造雙向的、更為完善的冷鏈信息系統(tǒng)。這可以從采用專業(yè)的信息技術(shù)，如EDI技術(shù)、條碼技術(shù)、電子信息技術(shù)和EFT技術(shù)等，并充分利用計算機電話集成、GIS和無線互聯(lián)技術(shù)等來實現(xiàn)，打造一套適合冷鏈物流且能迅速響應(yīng)客戶需求的物流管理信息系統(tǒng)。也可以通過建設(shè)行業(yè)信息中心、信息發(fā)布平臺，將農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流打造成農(nóng)產(chǎn)品的單向流和信息的雙向流。

5.發(fā)揮政府和行業(yè)協(xié)會的作用，整合冷鏈資源。

從國外經(jīng)驗來看，冷鏈物流的行業(yè)協(xié)會作為溝通冷鏈企業(yè)與政府的橋梁，在冷鏈物流業(yè)的發(fā)展過程中起到重要作用。在我國，由于冷鏈發(fā)展起步較晚，冷鏈企業(yè)在運營規(guī)模、技術(shù)儲備、資金動員以及與政府對話的能力等方面都比較欠缺。此時，行業(yè)協(xié)會作為冷鏈企業(yè)的交流機構(gòu)和發(fā)聲平臺，就可以在改善經(jīng)營狀況、推動冷鏈發(fā)展、完善物流政策等方面提出建議和意見。此外，冷鏈行業(yè)協(xié)會還可以從不同角度協(xié)調(diào)關(guān)系，規(guī)避業(yè)內(nèi)惡性競爭，有助于建立松散的企業(yè)聯(lián)盟，從而規(guī)范冷鏈物流市場。