中國自海合會國家原油進口影響因素及潛力分析

佘 莉

長期以來中國的原油供應(yīng)存在著巨大的缺口，以沙特為主的海合會國家是中國原油進口主要的來源地。中國的原油進口多元化戰(zhàn)略已取得顯著成效，但海合會國家對保障中國能源供應(yīng)安全的作用和重要性其他地區(qū)無可比擬也難以取代。

中國自海合會國家原油進口概況與特點

中國自海合會的原油進口始于上個世紀(jì)90年代初。1996年中國成為原油凈進口國，自海合會原油進口的起始階段也正是中國原油消費和進口飛速增長的階段，以沙特為首的海合會國家擔(dān)任了中國進口原油主要供應(yīng)者的角色。

1.海合會國家在中國原油進口格局中占有重要地位

自海合會的原油進口在中國原油進口總量中占有較大比重，總體維持在30%左右。中國原油前10大進口來源國中，海合會國家約占1/3，2002—2011年，除個別年份外，沙特均是中國第一大原油進口來源國。中國自海合會原油進口量2000年2 385萬噸，2011年8 541.21萬噸，2000—2011年均增率長率為12.30%。①根據(jù)EPS世界貿(mào)易數(shù)據(jù)庫HS1992數(shù)據(jù)計算整理;另:本文未標(biāo)明出處的數(shù)據(jù)均源自EPS http://www.epsnet.com.cn

中國最早進口原油的海合會國家是阿曼，進口量增長最快的是沙特，1992年自阿曼原油進口量占中國自全球原油進口總量的26.95%，沙特僅占1.65%，2011年沙特占比提高到19.91%，阿曼則下降為7.19%。沙特在中國原油進口來源國中的地位迅速提升，阿曼有所下降但仍然占據(jù)重要位置。近幾年阿聯(lián)酋、科威特的重要性也在上升，卡塔爾則呈下行之勢。2000年阿曼列中國原油進口來源國第一位，沙特第四位、卡塔爾第十、科威特二十一、阿聯(lián)酋二十二;2011年沙特第一、阿曼第五、科威特第十、阿聯(lián)酋第十一、卡塔爾第二十五位。除巴林外，海合會其他成員均是中國重要的原油進口來源國。

目前自沙特的進口占了中國自海合會原油進口的一半以上，自沙特的進口趨勢決定著中國自海合會原油進口趨勢。

表1 中國自海合會國家原油進口量單位:百萬噸

2.中國自海合會的原油進口呈上升趨勢

本世紀(jì)頭五年，中國自海合會原油進口增速放緩，最近幾年又再次加速。1995—2000年自海合會年均進口量增幅為40.48%，2000—2005年為9.5%，2005—2011為14.7%，同期中國自全球進口增幅分別為33%、12.5%、12.2%。

進入新世紀(jì)以來，中國原油進口逐漸走向成熟，進口來源多元化戰(zhàn)略成效顯現(xiàn)，原油在中國能源消費構(gòu)成中的比例也逐步下降，同時由于其他地區(qū)原油出口的增加，海合會國家占全球原油市場份額下降，中國自海合會的原油進口增幅也就隨之下降。最近幾年中國自全球的原油進口增速下降，但自海合會國家的進口又開始提速，出于海合會自身增加市場份額的意愿及國外市場需求，海合會在全球及中國的市場份額均呈上升之勢。2010年自海合會的進口量占中國原油進口之比為32%，2011年增至33.8%。2011年席卷阿拉伯世界的革命運動使得利比亞等產(chǎn)油國原油出口受到嚴(yán)重影響，也是海合會國家在國際市場原油出口中份額增加的原因之一。

3.原油進口改變了中國與海合會國家的貿(mào)易平衡

自1995年中國開始大量進口海合會國家原油起，中國與海合會國家的貿(mào)易中方時而出現(xiàn)逆差，2000年以后，中方一直處于逆差，且逆差額迅速增長，逆差主要來自沙特和阿曼，主要是由于原油進口。

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2003年和2004年，中國與海合會國家的貿(mào)易逆差分別為7.26億美元和38.63億美元，2010年和2011年的這一數(shù)字增至203.8億美元和400億美元。

中國自海合會原油進口的影響因素

影響中國自海合會國家原油進口的因素很多，主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

1.中國原油進口需求不斷增長

降低原油在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例是中國能源界、乃至全球能源界為之奮斗的遠景目標(biāo)。經(jīng)過幾年的努力，天然氣、水電、風(fēng)電的消費在中國能源消費結(jié)構(gòu)中的占比在不斷增長，原油消費則顯著下降。2000年原油在中國能源消費構(gòu)成中的占比為23.2%，2010年降為19%。①數(shù)據(jù)來源:中國宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫(年度數(shù)據(jù)庫)。http://vpn.uibe.edu.cn/skins/1/stat/，DanaInfo=edu.macrochina.com.cn+index.shtml?ny=1

但中國的原油供應(yīng)缺口仍在逐年增大，進口需求還在不斷增長。按表2所示，2000年中國的原油供應(yīng)缺口為6 160萬噸，2010年增長至22 560萬噸。近10年來，中國原油消費的年均增長率大約是產(chǎn)量增長率的3倍。原油為資源型商品，巨大的缺口主要靠國際市場來補充。

表2 中國原油產(chǎn)量、消費量對照 單位:百萬噸

中國原油進口增速已減緩，但仍高于世界水平。2010年中國原油進口量23 931.06萬噸、2011年25 254.92萬噸，2005—2010年均進口增幅為13.5%，2005—2010年世界原油進口年均增速為負增長9.3%。

2.海合會國家原油出口占據(jù)全球市場較大份額

海合會國家所處的地帶是世界首屈一指的富油區(qū)。截至2010年末，海合會國家已探明原油儲量沙特2 645.2億桶，科威特1 015億桶、阿聯(lián)酋978億桶。多年來沙特一直雄居世界原油儲量第一的寶座，2010年科威特和阿聯(lián)酋分列第五、第六。2010年沙特的原油儲量占了全球儲量13 832.1億桶的19.1%，海合會六國占了阿拉伯國家儲量的72.5%、全球儲量的35.8%。①統(tǒng)計截至2010年末，數(shù)據(jù)來源:EPS;阿拉伯貨幣基金會.阿拉伯統(tǒng)一經(jīng)濟報告2010:336

表3 海合會原油出口額及占世界出口總額的比重單位:10億美元;%

海合會國家的原油蘊藏主要集中在沙特、科威特和阿聯(lián)酋三國，沙特一國就占了六國儲量的一半以上。

海合會國家原油出口增速遠遠快于同期世界平均水平。2010年海合會原油出口額為2 024億美元，2000—2010年增長了91%，年均增長率為6.7%。同期全球原油出口增長了26%，年均增長率為2.3%。

由于西非、獨聯(lián)體、南美等地原油探明儲量、產(chǎn)量和出口量的較快增長，海合會國家原油出口占全球原油出口市場的份額一度下降，最近兩年，海合會在全球的市場份額又有回升。上個世紀(jì)90年代海合會占全球原油出口份額超過一半，2000年下降為35%，2010年上升至52%，重新占據(jù)半壁江山。

3.海合會國家原油出口主要目的地“東移”

西方工業(yè)國家曾經(jīng)是海合會國家原油出口的主要目的地。隨著以中國、印度等為代表的東亞國家經(jīng)濟的崛起，這些國家原油進口量隨消費量持續(xù)上升，同時美國、歐洲老牌工業(yè)國家和地區(qū)積極發(fā)展替代能源、實施節(jié)能減排取得成效，對原油的需求減少，加之其他地區(qū)原油出口的增加，市場供應(yīng)充足，歐美減少了對海合會國家的依賴，導(dǎo)致海合會原油出口重心由西向東轉(zhuǎn)移。

2001年工業(yè)國家對石油的需求為4 790萬桶/日，發(fā)展中國家2 450萬桶/日，2009年工業(yè)國家的需求減為4 570萬桶/日，發(fā)展中國家增為3 380萬桶。①阿拉伯貨幣基金.阿拉伯統(tǒng)一經(jīng)濟報告2006(87);阿拉伯統(tǒng)一經(jīng)濟報告2010:102從美國能源和石油消費量近年的變化情況看，2005年都是其峰值年，到2009年分別年均下降1.75%和2.98%。②張抗，張艷秋.沙特阿拉伯石油出口變化及影響分析.中外能源，2011(7)

2010年對北美出口占了阿拉伯國家原油出口總額的11.6%，歐洲占18.5%，亞洲則占了66.7%，其中日本最高，占16.7%，印度12.5%，中國12%。海合會國家的原油出口量占阿拉伯國家原油出口總量的七成以上，海合會國家的原油出口地區(qū)結(jié)構(gòu)與阿拉伯國家的整體結(jié)構(gòu)大體一致。③阿拉伯貨幣基金會.阿拉伯統(tǒng)一經(jīng)濟報告2011:100

海合會國家在美國、德國原油進口市場的份額不斷走低，在日本、印度、韓國的市場份額則高居不下。

沙特對美國原油出口2000—2005年均增幅為11.6%，2005—2010年為3.6%。同期沙特對中國出口的年均增幅分別為83%和25.5%，雖然兩國都呈遞減之勢，沙特對中國的出口增幅顯然遠遠超出對美國的出口增幅。

表4 海合會國家在部分國家原油進口總量中的份額 單位:萬噸

石油資源貧瘠的日本原油進口依存度高居不下，由于日本地震導(dǎo)致核能利用的風(fēng)險凸現(xiàn)，在可預(yù)見的將來日、韓等亞洲發(fā)達國家對原油進口的需求不可能大幅下降，而印度、越南等國隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對原油的需求將急劇增長。據(jù)國際能源署(IEA)2010年6月的預(yù)測，2013年非OECD國家的石油需求量將首次超過OECD國家，到2015年前者將占全球需求量的52.4%。就東亞國家而言，海合會所處的西亞無疑是最豐富、距離最近的油源，未來這些國家對海合會國家的石油競爭只會更加激烈，中國所面臨的石油供應(yīng)局勢會更加嚴(yán)峻。

4.海合會周邊等政治經(jīng)濟局勢的影響

總體看來海合會各國政局長期穩(wěn)定。但海合會周邊的阿拉伯、中東地區(qū)卻一直是世界主要動蕩地區(qū)之一。從上個世紀(jì)的四次中東戰(zhàn)爭、兩伊戰(zhàn)爭到本世紀(jì)的海灣戰(zhàn)爭、伊拉克戰(zhàn)爭、阿拉伯革命、伊朗核危機等，海合會周邊地區(qū)不斷處于戰(zhàn)爭或戰(zhàn)爭的陰影中，不同程度地影響到海合會國家的原油出口及其與其他國家的經(jīng)貿(mào)往來。

美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機使全球經(jīng)濟發(fā)展受阻，國際油價及原油需求量大幅波動，海合會國家的原油出口受到巨大影響。①黃瑞玲，黃忠平．金融危機對實體經(jīng)濟影響:危機溢出和跨國傳導(dǎo)．江蘇行政學(xué)院學(xué)報，2011(3)大國在資源富集區(qū)的博弈也會嚴(yán)重影響到包括海合會在內(nèi)的全球原油產(chǎn)量和出口量。

據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，未來幾年美國從西非進口的石油將超過中東。這種局面對于對原油仍有旺盛需求的中國而言利弊兼有。從有利的一面看，中國自包括海合會在內(nèi)的中東地區(qū)進口原油的競爭減少，該地區(qū)國家對我國市場的依賴程度提高。從不利的一面看，歐洲、美國對這一地區(qū)的政治興趣和干預(yù)并沒有隨其原油依存度的降低而降低，歐美在利比亞、埃及等阿拉伯國家政治動蕩中所持的態(tài)度就是例證。同為石油大國的海合會近鄰伊朗，長期與美歐交惡，利用沙特等海合會國家豐富的原油資源，在國際市場遏制伊朗是美歐手中的一張王牌，從更嚴(yán)重的角度看，對西亞/中東原油依存度的降低，只會使美歐對這一地區(qū)的干預(yù)更加從容。

地區(qū)及國際政治經(jīng)濟局勢的發(fā)展變化，勢必會影響到中國自海合會國家的原油進口。中國自海合會的原油進口、原油運輸安全等存在不確定性。

中國自海合會的原油進口潛力

不論從中國經(jīng)濟發(fā)展的剛性需求，還是從海合會國家原油出口能力、對主要國家的出口份額看，中國自海合會的原油進口還將繼續(xù)增大，中國自海合會的原油進口尚有提升空間。

1.中國原油進口將繼續(xù)增加

中國人均原油占有量低，國內(nèi)原油產(chǎn)量提升空間不大。雖然新能源、可再生能源的開發(fā)和利用已經(jīng)取得了卓有成效的發(fā)展，但原油仍然是我們最重要的可利用能源。作為剛性需求，在自身無力滿足的情況下，進口無疑是最佳選擇，進口資源也是促進中國經(jīng)濟發(fā)展的一項良策。

中國原油的對外依存度不斷提高，2010年為55%(詳見表6)，2011年增至56.6%。②肖明智，謝銳.國際原油價格上漲對中國經(jīng)濟影響的一般均衡研究，世界經(jīng)濟與政治論壇，2012(1)對此應(yīng)該重視，但不必過分擔(dān)憂，這是自身經(jīng)濟快速發(fā)展的必然結(jié)果，大量的原油進口保障和促進了中國的經(jīng)濟發(fā)展，也節(jié)約了國內(nèi)有限的資源、延長其使用壽命，使國家外匯儲備也得到了物有所值的利用。日本是亞洲少有的經(jīng)濟發(fā)達國家之一，長期大量的原油進口是其經(jīng)濟增長的發(fā)動機，而非絆腳石，只是日本在原油儲備等方面做得更加充分，值得我們借鑒。中國“無論哪個時期都沒有因石油進口而影響到進出口貿(mào)易的總體格局或構(gòu)成，也沒有使經(jīng)濟快速發(fā)展的態(tài)勢受到制約。顯然。油價上漲一定會使GDP增速下降的說法是不正確的，至少是不全面的?；仡?1世紀(jì)初的這幾年，可以說加大石油進口量保障了能源和化工原料的供應(yīng)，從而為經(jīng)濟快速發(fā)展做出了重要貢獻”①張抗.石油進口大幅增長對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響分析.中外能源，2011(8)。

表5 中、美、日原油對外依存度 單位:%

2.海合會國家對華原油出口尚有提升空間

(1)海合會在中國原油市場的份額低于其在全球市場的份額。沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾在中國原油市場的份額均低于它們在全球市場的份額，只有阿曼在中國的市場份額超過其全球份額。2010年海合會國家原油出口占全球原油市場的份額分別為沙特(30%)、阿聯(lián)酋(9%)、阿曼(4%)、卡塔爾(4%)、科威特(5%)，同年海合會國家占中國原油進口市場的份額分別為沙特(18.65%)、阿聯(lián)酋(2.21%)、阿曼(6.63%)、卡塔爾(0.23%)、科威特(4.11%)。2010年海合會共占全球原油出口份額的52%，占中國進口份額僅為33.83%。除阿曼、巴林外，其余海合會四國對中國的原油出口還有提升能力。

(2)海合會國家對中國的出口份額低于其對主要國家的出口份額。沙特對美國的原油出口已大幅減緩，盡管如此，美國在沙特的出口中仍占有較大比例。中國占沙特原油出口的份額從1995年的0.1%增長至2010年的22.2%，同期美國在沙特出口中的占比分別為20.9%和27.1%，沙特對中國的出口增速快于對美國的出口增速，但對中國的出口份額仍然低于美國，也低于日本。阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特對日本等國的出口份額也高于對中國的出口份額。

表6 2010年海合會對主要國家原油出口額及占其出口之比單位:10億美元;%

3.海合會是中國最合適的原油進口來源地

從地緣角度及出口能力看，海合會國家是未來中國原油最充足、最理想的來源地。

(1)海合會國家是中國最充足的原油進口來源地。自1996年中國成為原油凈進口國以來，海合會國家就成為了中國最主要的原油進口來源地，這種狀況至今沒有改變，而其他地區(qū)在中國原油進口構(gòu)成中的占比卻有較大變化。

印尼、越南等東南亞國家是中國傳統(tǒng)的原油進口來源地。東南亞國家原油儲量有限，加之自身經(jīng)濟發(fā)展增加了對原油的需求，原油出口逐漸減少。1995年，東南亞國家占中國原油進口份額高達39.07%，是中國第一大原油進口來源地，進入21世紀(jì)以來東南亞國家占比迅速下降，2010年的占比僅為2.26%，非洲、獨聯(lián)體和南美對華原油出口迅速增長，2010年這三個地區(qū)占中國原油進口總量的比重分別達到29.61%、10.62%和8.66%，1995年則僅為10.76%、0.21%和0.51%。

表7 中國原油進口地區(qū)構(gòu)成單位:萬噸;%

(2)海合會國家是中國最地緣條件最理想的原油進口來源地。非洲尤其是西非這幾年石油勘探開發(fā)取得巨大進展，已成為世界重要的原油出口地區(qū)，西非與中國有良好的政治互信關(guān)系，目前是中國第二大原油進口來源地，且其出口增長的后勁十足。但自西非的原油進口運輸距離較遠，西非國家安全局勢也影響原油的生產(chǎn)和出口，海上運輸安全問題也值得關(guān)注。

從地緣角度看，除海合會/中東地區(qū)外，美國還有自家門口的加拿大、距離不遠的墨西哥等中南美洲產(chǎn)油大國作為其良好的油源選擇，而中國、日本、韓國、印度等東亞國家原油采購的地緣條件不如美國，海合會國家所處的地區(qū)不僅油源充足、集中，相對非洲、南美等到中國的運輸距離更短、運輸成本更低。在可預(yù)見的將來海合會/中東仍將是包括中國在內(nèi)的東亞國家最重要的石油供應(yīng)地。

結(jié) 言

中國原油進口來源多元化戰(zhàn)略已取得顯著成效。中國原油進口來源國在不斷增加，原油進口集中度在不斷下降。出于能源安全的考慮，中國應(yīng)該繼續(xù)實施原油進口來源多元化戰(zhàn)略，但原油作為資源性商品，其大部分蘊藏、生產(chǎn)和出口集中在有限的幾個國家和地區(qū)，最成功的多元化也只能是相對的、有限的多元化，不可能達到實質(zhì)上的均衡。海合會國家對中國原油進口的重要性其他地區(qū)無以取代。

中國的原油進口面臨來自外部的諸多挑戰(zhàn)，加強與海合會等主要石油輸出國和地區(qū)的政治經(jīng)濟合作是確保我國能源安全的重要手段。

對促進中國能源安全的建議如下:

(1)加強國內(nèi)市場的指導(dǎo)，提高能源使用效率，注重節(jié)能減排。加強國內(nèi)資源的勘探和開發(fā)，通過發(fā)現(xiàn)海上油源等來減緩原油進口的增長。加強新能源和可再生能源的研發(fā)和利用，形成多層次的能源消費結(jié)構(gòu)。目前我國太陽能、風(fēng)能等新能源和可再生能源在國家能源消耗中的比重仍然很小，有巨大的發(fā)展空間，我國又擁有開發(fā)和利用上述能源的技術(shù)實力和人才優(yōu)勢。

(2)繼續(xù)實施原油進口多元化戰(zhàn)略，在進口國別和原油品質(zhì)上深挖潛力。夯實與海合會國家等主要原油出口國的貿(mào)易關(guān)系，努力開拓非洲、南美、獨聯(lián)體國家市場，避免過分依賴少數(shù)國家。適當(dāng)增加沙特、科威特、阿聯(lián)酋等國的原油進口，適當(dāng)控制自阿曼的進口，增加自非洲產(chǎn)油國的進口。

(3)積極推進國家原油戰(zhàn)略儲備體系的建設(shè)和完善。加強國內(nèi)原油儲備建設(shè)，加快推進現(xiàn)有鎮(zhèn)海、黃島、岙山、大連國家儲備基地建設(shè)，繼續(xù)加快國家成品油戰(zhàn)略儲備基礎(chǔ)建設(shè)，通過一定的原油和成品油國家儲備量來確保我國一定時期的原油供應(yīng)。同時，中國政府應(yīng)要求相關(guān)石油化工企業(yè)加強自身的商業(yè)儲備建設(shè)，作為國家儲備的補充和完善。

(4)加強能源國際合作，通過廣泛的國際關(guān)系獲得穩(wěn)定的原油供應(yīng)，并保證進口原油在運輸、倉儲等領(lǐng)域的安全。大力鞏固和加強我國與海合會國家等石油資源富集國的政治和經(jīng)濟關(guān)系，鼓勵和促進國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與這些國家的專業(yè)能源企業(yè)開展更緊密的合作。同時密切關(guān)注這些國家的石油政策動向，盡可能多地滲透到石油上游領(lǐng)域，努力參與其油氣勘探開發(fā)項目，與之建立長期的投資和經(jīng)營管理合作關(guān)系，獲取份額油。繼續(xù)與原油生產(chǎn)大國簽署長期原油貿(mào)易協(xié)定，以更好地規(guī)避風(fēng)險。密切與主要原油消費國的協(xié)調(diào)和合作，在保證原油生產(chǎn)國利益前提下使我國獲得穩(wěn)定的、可預(yù)期價格的原油供應(yīng)。

(5)繼續(xù)開拓自緬甸、俄羅斯等地的油管運輸途徑，加速我國自身油輪運輸船隊的建設(shè)，確保我原油進口的運輸安全。