商業(yè)銀行支持港口建設(shè)的路徑與策略

摘 要：海南是典型的島嶼經(jīng)濟(jì)體，資金、市場、技術(shù)和人才等要素在很大程度上依賴島外，進(jìn)出島交通成為全省的經(jīng)濟(jì)命脈。海南省“十二五”規(guī)劃將交通規(guī)劃提到重要地位，以水路交通基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目為載體，與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)展郵輪、游艇等產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，完善“四方五港”布局和功能調(diào)整，實(shí)現(xiàn)港口跨越式發(fā)展。本文通過對海南港口現(xiàn)狀及航運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀的調(diào)研分析，有針對性地挖掘行業(yè)機(jī)會(huì)，研究港口航運(yùn)業(yè)的金融模式化經(jīng)營思路、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；港口航運(yùn)業(yè)；模式化經(jīng)營思路

中圖分類號(hào)：F831.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Ａ 文章編號(hào):１００３－９０３１(２０12)05－００83－０4 DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2012.05.20

一、海南港口業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

海南省是一個(gè)島嶼省，島嶼經(jīng)濟(jì)特征十分明顯，資金、市場、技術(shù)和人才等經(jīng)濟(jì)要素在很大程度上依賴島外，進(jìn)出島交通是全省經(jīng)濟(jì)命脈。水路交通是海南省對外經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的主要運(yùn)輸方式，約98%的進(jìn)出島貨物通過水路運(yùn)輸，在全省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著非常重要的基礎(chǔ)性支撐作用。海南擁有1617公里長的海岸線，68個(gè)自然港灣，已形成北有?？诟?、西有洋浦港和八所港、南有三亞港、東有清瀾港等“四方五港”的格局。截至2010年末，海南省沿海港口泊位142個(gè)（生產(chǎn)性泊位136個(gè)，非生產(chǎn)性泊位6個(gè)），其中萬噸級以上深水泊位33個(gè)。設(shè)計(jì)年通過能力6272萬噸、集裝箱101萬TEU、旅客890萬人次、汽車212萬標(biāo)輛①。2010年，海南省港口貨物吞吐量9662萬噸，外貿(mào)貨物吞吐量1991萬噸，同比增長15.7%和17.8%。海南省港口貨物吞吐量與全省地區(qū)生產(chǎn)總值高度相關(guān)，相關(guān)系數(shù)大于0.90，港口是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和對外貿(mào)易的重要基礎(chǔ)②。

（一）海南省港口業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1．基本情況

截至“十一五”末，海南沿海港口形成“四方五港”的格局，沿海港口數(shù)5個(gè)，主要生產(chǎn)指標(biāo)見表1：

“十一五”期間，海南港口運(yùn)輸量指標(biāo)見表2：

2．海南港口業(yè)形成了服務(wù)功能定位清晰、投資主體多元化，水路交通帶動(dòng)臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本特征。

（1）主要生產(chǎn)型港口已形成較為清晰的功能劃分。如海口港主營集裝箱、車客滾裝和跨海鐵路輪渡，為海南島陸島交通提供各項(xiàng)物資運(yùn)輸；洋浦港主要服務(wù)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，輻射周邊地區(qū)，建有國投洋浦港一期、二期、三期工程公共碼頭和紙漿、油品的業(yè)主碼頭，同時(shí)承擔(dān)集裝箱和腹地大宗能源貨物運(yùn)輸；三亞港作為海南南部岸線的中心港口，在服務(wù)南部地區(qū)能源物資往來的基礎(chǔ)上，發(fā)展郵輪經(jīng)濟(jì)，建設(shè)國際客運(yùn)港口，打造三亞郵輪旅游品牌。

（2）投資主體多元化。除海南港航控股股份有限公司、國投洋浦港有限公司、海南八所港務(wù)有限責(zé)任公司、三亞港務(wù)局、粵海鐵路有限責(zé)任公司等五家港口經(jīng)營企業(yè)從事公共碼頭生產(chǎn)經(jīng)營外，還有一些貨主碼頭企業(yè)在本省進(jìn)行建港投資，分別為中國石化海南煉油化工有限公司、海南中海油氣有限公司等。

（3）臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)揮重要作用。目前，海南臨港城市已發(fā)展成為區(qū)域性的經(jīng)濟(jì)、旅游中心，如?？谑械纳a(chǎn)總值、財(cái)政收入均占全省的三分之一以上；東方市依托八所港和海上油氣田，正在建設(shè)全國最大的天然氣化工城；洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依托洋浦港成為中國南方重要的石油加工與石油化工、林漿紙一體化基地；三亞市依托三亞10萬噸級國際郵輪碼頭，改變了海南省不能?？繃H郵輪的歷史，成為瓊南旅游業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)和水路客運(yùn)交通中心。

3．海南港口業(yè)發(fā)展存在的問題

（1）水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施總量不足。沿海港口總量不足，深水泊位少，深水專用泊位所占比重較低，主要樞紐港的港城發(fā)展矛盾突出，土地資源相互制約，港區(qū)搬遷緩慢；港口資源有待優(yōu)化整合，尚未形成大、中、小碼頭相互配套銜接，干線港、支線港和喂給港相互協(xié)調(diào)發(fā)展的港口群。

（2）政府投入力度不足，優(yōu)惠政策支持滯后。目前，海南省港口公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均由企業(yè)投資，而政府對于港口公共基礎(chǔ)設(shè)施，如防波堤、錨地等投入力度不夠，且在管理、規(guī)劃、開通使用等方面沒有明確行業(yè)管控制度，大大降低了海南省水路運(yùn)輸系統(tǒng)的綜合服務(wù)水平，還影響了企業(yè)投資港口建設(shè)項(xiàng)目的積極性，降低了港口企業(yè)的投資回報(bào)力。如洋浦地區(qū)公用碼頭與貨主碼頭的競爭矛盾凸顯，貨主碼頭數(shù)量增多，功能重疊，沒有與公用碼頭形成差異化發(fā)展。

（3）水路交通管理服務(wù)水平較低，難以適應(yīng)現(xiàn)代化水路交通的要求。水路交通信息化服務(wù)水平低，難以開展包括航運(yùn)交易、貨品交易、信息發(fā)布在內(nèi)的信息化服務(wù)；與港口運(yùn)輸關(guān)系緊密的貿(mào)易、金融、物流等企業(yè)規(guī)模小、服務(wù)層次較低。

（4）港口之間的腹地范圍和功能定位仍存在一定重疊，港口服務(wù)功能單一，設(shè)施不完善，部分港口采用惡性價(jià)格戰(zhàn)的競爭手段。主要樞紐港仍以提供船舶?？?、海運(yùn)貨物裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)和倉儲(chǔ)等業(yè)務(wù)為主，基本上處于第一代港口的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，除洋浦港、八所港之外，其余港口后方尚未發(fā)展臨港產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代物流功能明顯欠缺。

（5）航運(yùn)金融發(fā)展配套滯后，投融資政策對港口支持力度有待進(jìn)一步加大。

（二）水路航運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1．基本情況

目前，全省營運(yùn)船舶達(dá)200萬載重噸，其中客運(yùn)船舶3萬載重噸，貨運(yùn)船舶198萬載重噸。全省共有133家船運(yùn)企業(yè)，其中省際93家，共有201艘營運(yùn)船舶，載重噸為200萬噸，客位11927個(gè)；省內(nèi)40家，共有313艘營運(yùn)船舶，載重噸為0.3萬噸，客位6500個(gè)。省際201艘營運(yùn)船舶中，普通貨船124艘，載重噸為142萬噸；危險(xiǎn)品船24艘，載重噸為20.6萬噸；集裝箱船11艘，載重噸21.6萬噸、2409TEU；客滾船21艘，載重總噸2.7萬噸，客位11927個(gè)，車位790輛；多用途船21艘，載重總噸8.4萬噸。省內(nèi)313艘營運(yùn)船舶基本為旅游客船，沒有貨船（見表3）。

2．水路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展中存在的問題

（1）海南船舶運(yùn)力結(jié)構(gòu)單一。省內(nèi)船舶全部為客貨滾裝船舶，缺乏貨運(yùn)船舶。

（2）大型船舶發(fā)展緩慢，限制了新航線的開辟。

（3）航運(yùn)企業(yè)平均規(guī)模較小，每個(gè)省際企業(yè)平均擁有（含經(jīng)營）的船舶數(shù)僅為2.23艘/1.88萬載重噸；省際船舶的平均噸位為8495載重噸。

（4）船舶老齡化嚴(yán)重。老舊船約為79/67.1萬載重噸，占省際沿?？傔\(yùn)力的38%。

（5）全省注冊運(yùn)力加總不及上海市的十分之一，僅為臺(tái)灣的6%，有相當(dāng)多的船舶在海南注冊，實(shí)際業(yè)務(wù)卻在省外。

二、銀行支持港口水運(yùn)行業(yè)發(fā)展的模式化經(jīng)營思路

通過對海南港口航運(yùn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研，筆者認(rèn)為，銀行業(yè)可通過多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)支持港口及航運(yùn)業(yè)，提供包括固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金貸款、并購貸款、助業(yè)貸款、以及開發(fā)聯(lián)名信用卡等產(chǎn)品，具體思路及風(fēng)險(xiǎn)防范措施如下：

（一）銀行支持港口企業(yè)及相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

通過對港口企業(yè)及航運(yùn)企業(yè)的授信支持，捆綁取得其上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的結(jié)算、授信等業(yè)務(wù)。

（二）銀行支持港口企業(yè)發(fā)展的思路

根據(jù)用途港口可分為客運(yùn)港口、貨運(yùn)港口、客貨運(yùn)混用港口、漁業(yè)港口、工業(yè)專用港口、游船專用港口等。銀行可根據(jù)港口用途的不同及年貨物吞吐量的不同分別給予其不同的授信支持。

1．對于年貨物吞吐量1000萬噸以上的兩家港口企業(yè)——海南港航控股有限公司、國投洋浦港有限公司以及根據(jù)“十二五”規(guī)劃，2013年該港吞吐量將突破1000萬噸，2015年將達(dá)1500萬噸的海南八所港務(wù)有限責(zé)任公司，銀行可對以上三家企業(yè)提供項(xiàng)目融資貸款、流動(dòng)資金貸款等信貸支持。

2．對于部分收取泊位費(fèi)的游艇專用港口，銀行可將其視作經(jīng)營性物業(yè)，根據(jù)現(xiàn)金流入情況核定授信額度，按照經(jīng)營性物業(yè)的模式給予其信貸支持，同時(shí)要求以其收取的泊位費(fèi)及其他費(fèi)用作為還款資金來源，借助此項(xiàng)業(yè)務(wù)將游艇業(yè)主拓展成銀行的零售客戶。

3．通過與港口企業(yè)合作，開展港口貨權(quán)質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)。以企業(yè)法人自有的標(biāo)準(zhǔn)化商品貨權(quán)為質(zhì)押，開展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，港口企業(yè)作為合格監(jiān)管方，協(xié)助監(jiān)管存儲(chǔ)或堆放在碼頭堆場或倉庫中的商品。

4．針對港口改擴(kuò)建施工所需資金量較大、建設(shè)周期較長的特點(diǎn)，銀行可為施工企業(yè)提供工程機(jī)械貸款、付款保函、履約保函、融資類保函、工程承保類保函、投標(biāo)保函等金融產(chǎn)品，緩解建設(shè)方在港口改擴(kuò)建中的資金需求。

5．針對港口區(qū)域形成的集貿(mào)市場銀行可依據(jù)市場的成熟程度，擇優(yōu)辦理經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款。如海口新港區(qū)域的批發(fā)市場等。

6．在給予港口信貸資金支持的同時(shí)，銀行可通過與港口企業(yè)聯(lián)名發(fā)行信用卡的方式增加信用卡發(fā)卡量，該聯(lián)名卡主要功能是在旅客乘船或貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候使用該卡進(jìn)行結(jié)算可以提供一定的折扣優(yōu)惠。除了發(fā)行聯(lián)名卡的同時(shí)，還可通過“月結(jié)泊位費(fèi)”的批量代扣等方式擴(kuò)展銀行的對公結(jié)算客戶數(shù)量。

（三）銀行支持水運(yùn)企業(yè)發(fā)展的思路

航運(yùn)企業(yè)有因增加運(yùn)力產(chǎn)生的資金需求，有日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)產(chǎn)生的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需求，還有因并購產(chǎn)生的并購貸款需求等。目前，銀行可考慮通過擔(dān)保公司介入，為航運(yùn)企業(yè)辦理流動(dòng)資金貸款。對有一定運(yùn)力規(guī)模的企業(yè)，可提供以船舶抵押，辦理流動(dòng)資金貸款或擔(dān)保公司擔(dān)保加船舶抵押擔(dān)保的方式給予并購貸款支持。另外，還可通過船東互保組織進(jìn)行擔(dān)保，為該互保圈核定一個(gè)額度，成員公司提交了一定保證金后，可使用一定的授信額度。

對造船企業(yè)的支持可選擇省內(nèi)具有資質(zhì)且具備一定實(shí)力的造船企業(yè)，在造船企業(yè)提供一定擔(dān)保的前提下，銀行依據(jù)企業(yè)收到的訂單及購買方的實(shí)力，可給予其一定額度的流動(dòng)資金貸款支持。

另外，在給航運(yùn)企業(yè)提供授信支持的時(shí)候，除了常規(guī)的流動(dòng)資金貸款外，還可以嘗試以提供履約保證的方式給予航運(yùn)企業(yè)支持，該種支持方式需要銀行、港口、航運(yùn)企業(yè)之間相互配合。①港口改變每停泊一次收費(fèi)一次的收費(fèi)方式，對一些優(yōu)質(zhì)航運(yùn)企業(yè)允許其泊位費(fèi)、裝卸費(fèi)等需繳納的費(fèi)用按月進(jìn)行結(jié)算，并向銀行提供需要此類服務(wù)的航運(yùn)企業(yè)名單。②銀行根據(jù)航運(yùn)企業(yè)的申請，調(diào)查企業(yè)經(jīng)營情況及提供的擔(dān)保物情況，核定是否給予航運(yùn)企業(yè)履約保證擔(dān)保。③在銀行同意提供履約保證擔(dān)保的情況下，港口企業(yè)允許航運(yùn)企業(yè)按月進(jìn)行結(jié)算。④銀行在其中可以取得手續(xù)費(fèi)收入，并且在航運(yùn)企業(yè)違約的時(shí)候代為向港口企業(yè)履行付款職責(zé)并收取相應(yīng)的利息及代償手續(xù)費(fèi)。

（四）中小航運(yùn)企業(yè)融資的風(fēng)險(xiǎn)防范措施

由于海南省的航運(yùn)企業(yè)多為中小航運(yùn)企業(yè)，其規(guī)模普遍較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對大型航運(yùn)企業(yè)來說較為薄弱，需要審慎的調(diào)查、評估，防范授信風(fēng)險(xiǎn)。

1．擔(dān)保方式選擇

（1）船舶抵押。這種方式是船舶融資擔(dān)保的最常見形式，銀行在對其進(jìn)行授信前前往船舶登記港的登記網(wǎng)中查詢船舶抵押的事實(shí)與船舶的具體性能。①若認(rèn)為船舶具有完備的二手船市場，則可向其提供相當(dāng)于船價(jià)50%~55%的授信額度。②若認(rèn)為船舶的轉(zhuǎn)售價(jià)格相對穩(wěn)定，船舶的專業(yè)化程度很高（如用于近?？碧降亩喙δ苎a(bǔ)給船），則可向其提供相當(dāng)于船價(jià)40%~45%的授信額度。

（2）房產(chǎn)抵押。房產(chǎn)抵押是銀行最喜歡的擔(dān)保方式之一，但是航運(yùn)企業(yè)的房產(chǎn)類固定資產(chǎn)普遍不多，因此該種方式一般作為船舶抵押的補(bǔ)充，用于降低船舶抵押率。

（3）其他擔(dān)保形式。銀行在向航運(yùn)企業(yè)提供授信時(shí)，還可要求其提供其他形式的擔(dān)保，比如保證書、長期租船合同、相關(guān)企業(yè)聯(lián)保或其他資產(chǎn)的抵押等。若有實(shí)力雄厚的大公司長期租賃企業(yè)擁有的船舶進(jìn)行營運(yùn)，可考慮簽訂三方協(xié)議，要求承租方將租船費(fèi)用直接支付給銀行，銀行提前給予企業(yè)資金，類似于經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款。

2．加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理

在中小航運(yùn)企業(yè)貸款融資中，銀行首要面對的是信用風(fēng)險(xiǎn)，而目前信用風(fēng)險(xiǎn)度量仍具有較強(qiáng)的主觀性。為了減少主觀判斷的誤差，首先，應(yīng)量化信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，在對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量時(shí)，可采用層次化的分析過程，并使用客觀的指標(biāo)體系來控制評估質(zhì)量。然后，構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)測量模型對量化的指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評估風(fēng)險(xiǎn)對銀行的影響，并建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警系統(tǒng)。銀行需結(jié)合企業(yè)違約損失率和違約概率，分析貸款信用風(fēng)險(xiǎn)是否與收益相匹配。如果收益不足以補(bǔ)償所承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)，則需要考慮為企業(yè)提供其他的信用支持，如提高抵質(zhì)押的比率等，否則銀行應(yīng)當(dāng)采用風(fēng)險(xiǎn)回避的方式[1]。

3．加強(qiáng)現(xiàn)金流的控制與管理

在中小航運(yùn)企業(yè)融資業(yè)務(wù)中，銀行可通過設(shè)定船舶運(yùn)用、商務(wù)條款約束等要素來管理和控制授信資金的循環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)信貸資金投入后的增值回流。具體來說，銀行可以通過組合運(yùn)用金融產(chǎn)品，約束和控制信息文件，控制業(yè)務(wù)流程模式和商務(wù)條款，加強(qiáng)對現(xiàn)金流管理，使企業(yè)營運(yùn)收入全部經(jīng)過銀行賬戶，以便銀行進(jìn)行監(jiān)管，從而保障銀行授信資金進(jìn)入中小航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營循環(huán)后，能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流抵償?shù)狡趥鶆?wù)，以此增強(qiáng)還款來源的可預(yù)見性、操控性和穩(wěn)定性[2]。

4．加強(qiáng)與政府主管部門及行業(yè)協(xié)會(huì)的聯(lián)系溝通，時(shí)時(shí)掌握航運(yùn)企業(yè)動(dòng)態(tài)，企業(yè)主的資信情況，由此判斷授信企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

（特約編輯：羅洋）

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