基于SCP范式的中國有色金屬產(chǎn)業(yè)組織研究

【摘要】 有色金屬產(chǎn)業(yè)作為我國的基礎工業(yè)，其產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)研究至關重要。本文按照SCP范式研究我國有色金屬產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀，通過數(shù)據(jù)分析和理論總結(jié)出中國有色金屬產(chǎn)業(yè)集中度低、規(guī)模經(jīng)濟效益不顯著、進入/退出壁壘高、市場定價沒有話語權(quán)以及市場績效低的現(xiàn)狀，并提出對策和建議。

【關鍵詞】 中國有色金屬產(chǎn)業(yè) SCP范式 對策

一、引言

有色金屬行業(yè)作為我國的基礎工業(yè)，是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要材料，絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學技術的突飛猛進，有色金屬成為我國重要的生產(chǎn)資料。自2003年，我國有色金屬產(chǎn)量達到1228.1萬噸，居于世界第一位，截止到2010年，我國已經(jīng)連續(xù)8年領先于其他國家。但是我國有色金屬產(chǎn)業(yè)卻存在大而不強的現(xiàn)狀，2010年有色金屬產(chǎn)業(yè)銷售利潤率僅有4.8%。

哈佛學派把產(chǎn)業(yè)分解為特定的市場，并運用結(jié)構(gòu)、行為和績效（即SCP范式）對市場關系進行分析、衡量，并提出政策建議。SCP范式認為，企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)決定了市場行為，市場行為決定了市場績效，基于SCP范式充分把握中國有色金屬的產(chǎn)業(yè)特點對進一步提升中國有色金屬產(chǎn)業(yè)競爭力具有重要意義。

二、有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

本部分以產(chǎn)業(yè)集中度為重要環(huán)節(jié)，并結(jié)合規(guī)模經(jīng)濟和進入退出壁壘展開分析。

1、有色金屬產(chǎn)業(yè)集中度低

產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度，通常采用產(chǎn)業(yè)中前n家企業(yè)某些經(jīng)濟指標的總計數(shù)占整個產(chǎn)業(yè)相應經(jīng)濟指標的比重來體現(xiàn)，前n家企業(yè)的選擇，一般4—10家即可。本文選取有色金屬前4家企業(yè)銷售收入占整個行業(yè)銷售收入總比重（即CR4）和前8家企業(yè)銷售收入占整個行業(yè)銷售收入總比重（即CR8）來衡量有色金屬產(chǎn)業(yè)集中度。

表1顯示，2005—2006年間有色金屬產(chǎn)業(yè)的CR4和CR8相對較高，但2007—2008間受宏觀經(jīng)濟增長推動，有色金屬產(chǎn)業(yè)進入高速擴張階段，導致產(chǎn)業(yè)集中度顯著降低，2009年開始在國家有色金屬產(chǎn)業(yè)振興和復蘇綱要帶動下，有色金屬產(chǎn)業(yè)集中度開始略有上升。

美國經(jīng)濟學家貝恩認為，CR4<30%或CR8<40%的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為原子（競爭）型結(jié)構(gòu)的標準，但是這一標準并不適用于每個國家尤其是發(fā)展中國家；而另一位產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學權(quán)威人士謝勒采用集中率指標，將前4位賣方集中率不到20%的結(jié)構(gòu)歸為“原子型”結(jié)構(gòu)。根據(jù)這一標準，中國有色金屬行業(yè)屬于原子競爭型結(jié)構(gòu)。

為了進一步具體地分析我國有色金屬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度。根據(jù)魏后凱（2002）提出可以根據(jù)CR4與CR8之比（也就是集中率差距指數(shù)，簡稱為D指數(shù)）來反映企業(yè)在規(guī)模分布中的不均勻程度。D指數(shù)的值在1/2—1之間變化。魏后凱根據(jù)D指數(shù)值的大小，把市場結(jié)構(gòu)分為兩類：準原子型以及典型原子型兩大類。D指數(shù)值大于65%，稱為準原子型；小于65%，則稱為典型原子型。表2顯示，自2005年以來中國有色金屬的產(chǎn)業(yè)集中率差距指數(shù)都大于65%，即我國有色金屬行業(yè)屬準原子型市場結(jié)構(gòu)。準原子型市場機構(gòu)的特點是產(chǎn)業(yè)集中度較低，但是中小型企業(yè)數(shù)量很多，并且存在不均勻的規(guī)模分布，這也是我國有色金屬面臨的產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的重大問題。

2、規(guī)模經(jīng)濟化程度不高

規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產(chǎn)規(guī)?；蛏a(chǎn)能力的提高，在一定的市場范圍內(nèi)，企業(yè)的產(chǎn)品或服務所花費的平均成本逐漸下降，經(jīng)濟效益明顯提高。經(jīng)研究表明，有色金屬產(chǎn)業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟顯著的行業(yè)，這由產(chǎn)業(yè)的技術特征、工業(yè)特征所決定。總體來看，我國有色金屬的投資規(guī)模、市場規(guī)模以及從業(yè)人員的整體規(guī)模相對較大，首先在投資規(guī)模方面，中國有色金屬明顯呈現(xiàn)上升趨勢，由2003年的525.9億元，增加到2010年的3933.88億元。在市場規(guī)模方面，自2003年開始我國有色金屬產(chǎn)量達到1228.1萬噸，居于世界第一位，截止到2010年，我國有色金屬產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)8年領先于其他國家。2010年我國有色金屬產(chǎn)量達到3121萬噸，比去年增長17.84%；在從業(yè)人員方面，由2003年的147.97萬人，增加到2010年的246.99萬人。但是卻表現(xiàn)為大而不強的局面，產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟化程度不夠高，經(jīng)濟效益不顯著。

3、進入/退出壁壘較高，企業(yè)進入受限

有色金屬產(chǎn)業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟性較高的行業(yè)，其進入壁壘也相對較高。從選取設備、制作工藝到冶煉技術等都需要花費較高的成本，比如鉛鋅冶煉相對來說進入壁壘不是很高，但是建成10萬噸鉛或鋅冶煉系統(tǒng)總投資也要在10億左右，另外，高科技技術的高要求以及國家政策的出臺導致有色金屬行業(yè)的進入壁壘不容忽視，以下是有色金屬的進入壁壘狀況（見表3）。

此外，如同銅冶煉、鋁冶煉行業(yè)的高進入壁壘，其退出壁壘同樣很高，資金、設備、技術、管理的大量投入都使得生產(chǎn)商在退出此行業(yè)時會遭受重大損失，但是在市場環(huán)境惡化的情況，迫不得已退出時，一些中小企業(yè)為減少損失，率先降價贏得市場，使得有色金屬市場高低起伏、產(chǎn)品價格升降不定的市場混亂狀態(tài)。

三、有色金屬產(chǎn)業(yè)市場行為分析

1、行業(yè)內(nèi)兼并重組力度加大

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化離不開行業(yè)的兼并重組，我國信息化、城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的不斷推進和發(fā)展，資源、能源和生態(tài)環(huán)境的制約，以及新興產(chǎn)業(yè)和國防科技產(chǎn)業(yè)的要求，促使有色金屬產(chǎn)業(yè)不斷的轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。自2009年，在有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的指引下，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)的兼并重組十分活躍。政策的引導對我國有色金屬產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化發(fā)揮極大的作用。此外，經(jīng)濟全球化也為我國有色企業(yè)參與國際合作與競爭提供了途徑，很多外資企業(yè)的進入，與我國國內(nèi)有色金屬企業(yè)合資經(jīng)營，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。有色金屬企業(yè)重組和并購的案例見圖1。

2、企業(yè)在市場定價方面沒有話語權(quán)

我國有色金屬差異化程度較低、產(chǎn)業(yè)集中度不高、進入/退出壁壘相對較高，導致我國有色金屬在市場定價方面沒有話語權(quán)。以銅精礦為例，全球銅精礦產(chǎn)量集中在智利、秘魯、澳大利亞等少數(shù)國家，礦權(quán)集中在幾個大的礦業(yè)公司手中，我國作為銅精礦的進口大國，國外銅礦廠商的聯(lián)合對作為下游的我國銅冶煉廠非常不利。2010年我國進口銅精礦為288萬噸，但是進口加工費用逐年降低，我國銅冶煉企業(yè)處在盈虧的均衡點，所以銅市場基本是賣方市場，對于價格我國沒有話語權(quán)。

四、中國有色金屬產(chǎn)業(yè)績效分析

2005—2007年間產(chǎn)業(yè)利潤快速上升，但2008—2009年受行業(yè)快速擴張和全球經(jīng)濟低迷影響，利潤總額下降，2010年在產(chǎn)業(yè)重組行為帶動下行業(yè)集中度略有上升既而也實現(xiàn)利潤總額的創(chuàng)新高（見表4）。

我國有色金屬的規(guī)模企業(yè)盈利能力也存在很大差距，在所有上市公司中，2011年上半年，江西銅業(yè)股份有限公司利潤總額為50.76億元，但是河南中孚實業(yè)股份有限公司的利潤總額僅有1.03億元，由于技術水平、規(guī)模技術、退出壁壘高等原因，一些盲目進入行業(yè)的企業(yè)雖然沒有盈利優(yōu)勢，但是難以退出行業(yè)，導致有色金屬市場績效總體不高。

我國有色金屬產(chǎn)業(yè)銷售利潤率僅為5%左右，盈利能力不高，這與我國有色金屬產(chǎn)業(yè)集中度屬于“準原子型市場結(jié)構(gòu)”有著非常密切關系。由于行業(yè)中小型企業(yè)數(shù)量很多，并且規(guī)模分布不均勻。大量的原子型市場結(jié)構(gòu)的存在必然會帶來規(guī)模經(jīng)濟效益的損失，導致資源配置效率的下降。它對消費者福利產(chǎn)生負面的影響包括：產(chǎn)品質(zhì)量得不到保障、售后服務難以跟上、因生產(chǎn)成本較高導致價格較高、技術和環(huán)保標準較低、消費者在購買商品時要花費大量的搜尋成本，等等。由于有色金屬產(chǎn)業(yè)服務不具有地域性，并且是規(guī)模經(jīng)濟顯著的產(chǎn)業(yè)，所以中國有色金屬產(chǎn)業(yè)的原子型市場結(jié)構(gòu)會導致規(guī)模經(jīng)濟效益的損失。

五、優(yōu)化中國有色金屬產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的對策

根據(jù)以上運用SCP范式對我國有色金屬產(chǎn)業(yè)組織的分析，可以看出產(chǎn)業(yè)集中度低、規(guī)模經(jīng)濟效益不顯著、進入/退出壁壘較高、市場定價沒有話語權(quán)、市場績效低是當前我國有色金屬產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)面臨的重大問題。提高市場績效，一定要從市場結(jié)構(gòu)和市場行為的角度出發(fā)。

1、加強行業(yè)內(nèi)聯(lián)合，建立大型寡頭企業(yè)集團或跨國公司

我國有色金屬雖然在總產(chǎn)量上，近年來遙遙領先，但是“大而不強”的現(xiàn)狀使之很難與國外大型的有色金屬公司抗衡，很多國際大公司紛紛實現(xiàn)一體化和專業(yè)化，通過兼并、重組、聯(lián)合、剝離、分流、集中等方式，使公司規(guī)模經(jīng)濟效益更顯著、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度很高、競爭優(yōu)勢更明顯，面對競爭激烈的國際市場，要想取得一定的市場占有率和比較優(yōu)勢，就必須建立實力強大的寡頭企業(yè)和跨國公司，這也是產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要途徑。建立大型寡頭企業(yè)，可以通過政府的協(xié)助或企業(yè)自主組建，或者通過兼并和收購的方式來實現(xiàn)。

2、實施以寡頭企業(yè)為主導，大、中、小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展

“寡頭企業(yè)主導，大、中、小企業(yè)協(xié)同發(fā)展”已經(jīng)成為現(xiàn)代重要的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，因為只是由寡頭企業(yè)壟斷的行業(yè)，缺乏競爭，使得寡頭企業(yè)沒有競爭意識，導致市場績效降低。產(chǎn)業(yè)集中度的提高要求寡頭企業(yè)的存在，但是寡頭企業(yè)不可能在產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都占有優(yōu)勢，中小企業(yè)便可以彌補大型寡頭企業(yè)的不足，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)可以開展合作，形成既有合作又有競爭的共生網(wǎng)絡。

3、提高價格競爭的強度，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰機制

市場集中度的提高，最關鍵的是市場份額大量并迅速向大型或優(yōu)勢企業(yè)集中，國外有色金屬優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)品成本的降低有很大關系，首先通過規(guī)模經(jīng)濟效益，降低生產(chǎn)成本；其次，通過范圍經(jīng)濟，把競爭優(yōu)勢擴展到相關領域和；再次，通過學習效應，降低生產(chǎn)成本；最后，政府的支持政策。優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)品成本降低，將直接導致市場平均價格的降低，一些沒有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將被淘汰，所以，產(chǎn)業(yè)集中方向?qū)D(zhuǎn)向優(yōu)勢企業(yè)，從而提高規(guī)模經(jīng)濟效益。

4、加大政府對企業(yè)的扶持力度

市場僅僅是“無形的手”，政府這雙“有形的手”在宏觀管制方面，發(fā)揮著極大的作用，不管是在國內(nèi)市場的穩(wěn)定、控制生產(chǎn)總量以防產(chǎn)能過剩、加強技術引進和改造，還是在調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)兼并重組都離不開國家政策的支持。如2009年，自國務院公布了《中國有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，自此有色金屬產(chǎn)業(yè)的兼并重組、海外并購或擴張開始活躍，有色金屬的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與政府政策的支持密不可分。

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