專利價值分析體系的全方位解析(2)

為貫徹落實國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，有效解決專利在運用和管理過程中評價難的問題，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2011年委托中國技術(shù)交易所（下稱“中技所”）開展“專利價值分析體系及操作手冊研究”課題。在國家知識產(chǎn)權(quán)局指導下，中技所在組織引入并融合數(shù)十家各類機構(gòu)的專家智慧后，研究并建立了專利價值分析工作體系。經(jīng)過半年的試點操作，該體系已得到進一步驗證和肯定。 一、項目推出的背景情況 近年來，隨著我國自主創(chuàng)新力的快速提升，專利申請量大幅度增長，全社會對加強專利運用、充分發(fā)揮和轉(zhuǎn)化創(chuàng)新優(yōu)勢、促進經(jīng)濟發(fā)展有很高的期待。在具體實踐中，如何有效盤活專利資產(chǎn)并實現(xiàn)專利的分級分類管理，特別是在專利轉(zhuǎn)讓、許可、出資、收儲運營、質(zhì)押融資及證券化融資、拍賣、損害賠償、企業(yè)重組和并購、專利池和專利聯(lián)盟的構(gòu)建以及各地各部門的專利評獎、項目引進及產(chǎn)業(yè)項目篩選等活動中，都繞不開一個共性的環(huán)節(jié)和困難，都需要對涉及的專利進行科學合理的價值判斷。 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利管理司司長馬維野在談到專利價值分析工作的背景時指出，開展專利價值分析服務(wù)工作，是促進知識產(chǎn)權(quán)價值實現(xiàn)，進一步貫徹落實《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》關(guān)于“引導企業(yè)采取知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押等方式實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)的市場價值”戰(zhàn)略重點的重要舉措，對轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生積極的影響。今年是落實知識產(chǎn)權(quán)“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵時期，也是全國知識產(chǎn)權(quán)局系統(tǒng)推進專利價值分析工作的開局之年。《2012年全國專利事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略推進計劃》已明確將專利價值分析服務(wù)體系建設(shè)列為年度的重點工作之一?！?012年國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施推進計劃》中也再次強調(diào)了知識產(chǎn)權(quán)的評估、評價、分析，并作為重點舉措。 為推動開展專利價值分析，自2010年起，國家知識產(chǎn)權(quán)局委托中技所，組織專家開展專利價值分析體系的研究和設(shè)計，并經(jīng)過廣泛的意見征求和吸收完善，形成了目前相對完善和較具社會共識的指標體系。經(jīng)過中技所和鎮(zhèn)江市前期的實驗和檢測，基本可以滿足日常有關(guān)實踐需求和作進一步推廣使用。 可以說，正是由于社會經(jīng)濟現(xiàn)實的迫切性需求催生了專利價值分析體系的誕生。 業(yè)內(nèi)人士普遍認為，專利價值分析工作將進一步發(fā)現(xiàn)專利價值，有效促進專利的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，是一件非常有價值和有意義的工作。同時還有利于提升園區(qū)、企業(yè)、科研院所的知識產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)，促進和強化知識產(chǎn)權(quán)運營和管理工作。 以下是關(guān)于本專利價值分析體系的各項指標內(nèi)涵及整體流程設(shè)計的具體介紹。 二、分析指標體系的構(gòu)建 專利價值分析是專利運營和管理的核心環(huán)節(jié)。專利價值分析針對專利的法律、技術(shù)以及經(jīng)濟三方面為重點進行系統(tǒng)化分析，使投資人可以根據(jù)專利價值分析報告做出合理判斷和決策，專利權(quán)人也可據(jù)此對將用于出資、轉(zhuǎn)讓、許可的專利價值做出合理判斷，有利于市場雙方形成對價及合作基礎(chǔ)。同時專利價值分析作為專利運營和管理的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，對專利的交易、許可、轉(zhuǎn)讓、融資、出資、實施及分級分類管理等方面將發(fā)揮重要支撐作用。 開展專利價值分析的前提和基礎(chǔ)性工作是要建立一套科學、嚴謹?shù)姆治鲋笜梭w系。 “專利價值分析指標體系”是指，一套能夠反映所評價專利價值的總體特征，并且具有內(nèi)在聯(lián)系、起互補作用的指標群體，它是專利在交易中的內(nèi)在價值的客觀反映。而一個合理、完善的指標體系，是對專利價值進行評估與分析的先決條件。根據(jù)“專利價值度”來評判專利價值，對所關(guān)注專利技術(shù)的法律狀態(tài)、技術(shù)水平、經(jīng)濟價值進行科學評估與分析，基于該分析體系，為政府部門、園區(qū)、企業(yè)、投資人等提供權(quán)威、科學的專利價值分析報告，最大程度減少信息不對稱問題。 建立這套專利價值分析指標體系遵循了全面性、系統(tǒng)性、可操作性、時效性、獨立性、層次性、定性定量相結(jié)合、模塊化及可擴展性等九項原則，并基于這些原則劃分為兩層指標：從專利自身屬性的角度，分為法律、技術(shù)和經(jīng)濟三個指標；從專利功能的角度，將第一層的三項指標分解為18項支撐指標。這些指標綜合了靜態(tài)評價與動態(tài)評估，既體觀穩(wěn)定的要素，也包括變動的要素。 指標體系滿足的功能包括：首先，基于指標體系，進行信息披露，全方位地關(guān)注專利各方面的要素，解決信息不對稱問題；第二，請專家打分，代表專家的綜合評價。指標體系應(yīng)分割合理，層級簡繁適度，成為一個標準的模板。 由于該指標體系關(guān)注的是專利的內(nèi)在價值的客觀反映，因此，由于專利運用方面的因素對實現(xiàn)專利價值的影響（如產(chǎn)業(yè)化能力、市場營銷能力、資本投入能力等）、侵權(quán)分析和專利的價格這三項內(nèi)容與專利內(nèi)在價值無關(guān)，故未包含在本指標體系的分析范圍之內(nèi)。 三、專利價值度的三維度解析 根據(jù)檢索報告、行業(yè)分析報告以及其它后備材料，由備選專家為第二層指標逐個打分，這些分數(shù)經(jīng)加權(quán)匯總之后，形成對專利進行衡量的一種標準化統(tǒng)一度量——專利價值度（Patent Value Degree， PVD）。專利價值度的定義是：相對表征專利自身價值大小的度量單位。專利價值度（PVD）的三維度劃分及計算方法如下圖所示。 圖1：專利價值度（PVD）的三維度劃分 PVD =α* LVD + β* TVD + γ* MVD 其中，α + β + γ = 100% （1）法律價值度（LVD）解析 法律價值度分析從法律的維度評價一項專利的價值，主要提供專利的全面法律狀態(tài)信息及專業(yè)解讀，包括專利穩(wěn)定性、實施可規(guī)避性、實施依賴性、專利侵權(quán)可判定性、有效期、多國申請、專利許可狀態(tài)等。 以下圖2示出了法律價值度（LVD）的評價指標，而表1與表2分別示出了法律價值度二級指標的定義與評判標準以及二級指標的分值分配。 （2）技術(shù)價值度（TVD）解析 技術(shù)價值度分析從技術(shù)的維度評價一項專利的價值，主要對專利的技術(shù)領(lǐng)先程度等方面進行評估與分析，包括先進性、行業(yè)發(fā)展趨勢、適用范圍、配套技術(shù)依存度、可替代性、成熟度等。 以下圖3示出了技術(shù)價值度（TVD）的評價指標，而表3與表4分別示出了技術(shù)價值度二級指標的定義與評判標準以及二級指標的分值分配。 （3）經(jīng)濟價值度（EVD）解析 經(jīng)濟價值度分析從市場經(jīng)濟效益的維度評價一項專利的價值，主要對專利的技術(shù)領(lǐng)先程度等方面進行評估與分析，包括市場應(yīng)用、市場規(guī)模前景、市場占有率、競爭情況、政策適應(yīng)性等。 以下圖4示出了經(jīng)濟價值度（TVD）的評價指標，而表5與表6分別示出了經(jīng)濟價值度二級指標的定義與評判標準以及二級指標的分值分配。 四、分析體系整體流程設(shè)計 有了科學的評價指標和縝密的分析方法，還需要有嚴格的操作程序，才能真正達到最終的目的。中技所在上述專利價值分析指標體系的基礎(chǔ)上，制訂了一整套專利價值分析操作標準化流程。 由于專利價值分析體系涉及人工打分機制，存在主觀傾向影響分析結(jié)果的可能，因此，該體系通過建立嚴謹?shù)牧鞒坦芾恚畲蟪潭壬辖档椭饔^因素的成分，保證體系的科學性和權(quán)威性。 首先，該體系要求統(tǒng)一化的前期檢索，由專門的檢索小組對檢索數(shù)據(jù)庫來源和檢索規(guī)則進行掌控和管理，直至生成標準化的檢索報告；其次，設(shè)立全面的二級指標體系，并基于客戶需求、技術(shù)領(lǐng)域等為指標分配不同的權(quán)重，從而確保這些指標能夠從宏觀與微觀層面涵蓋專利在法律、技術(shù)、經(jīng)濟三個維度上的質(zhì)量與價值，并分別生成針對這三個維度的分析結(jié)果，分析結(jié)果匯總之后，以一種新定義的標準度量來表示匯總后的分析結(jié)果，并整合為分析報告；最后，設(shè)計雙層檢驗機制，即，通過項目負責人執(zhí)行一致性檢驗以及通過終審委員會實施流程規(guī)范性審查，最大程度克服主觀打分的隨意性。（參見圖5） 為了增強本體系的適用性和高效性，以及更好地實現(xiàn)流程透明化管理，本體系的流程中的所有環(huán)節(jié)均能夠在線上實現(xiàn)，確保每一環(huán)節(jié)都可以留下記錄，可由項目負責人后臺監(jiān)控，實現(xiàn)操作透明化，同時還確保專家團隊的匿名性。 整體流程的設(shè)計牢牢把握幾個要點：1、基于統(tǒng)一化報告進行分析：由專業(yè)的團隊，根據(jù)項目需求，基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫和檢索規(guī)則出具統(tǒng)一化的檢索報告；2、設(shè)計雙層檢驗機制：（1）每項指標至少由兩位專家打分，由項目負責人執(zhí)行一致性檢驗；（2）由終審委員會實施流程規(guī)范性審查；3、信息化在線實現(xiàn)：流程中的所有環(huán)節(jié)均在線上進行，確保每一環(huán)節(jié)有記錄，可監(jiān)管。 作為項目的重要成果之一，中技所還專門編制了《專利價值分析體系操作手冊》，為該體系的使用者，包括項目負責人、專家、流程審查組等等，在開展專利價值分析工作時提供全面、具體的指導和幫助。

一級指標：法律價值度 二級指標 定 義 評判標準 穩(wěn)定性 一項被授權(quán)的專利在行使權(quán)利的過程中被無效的可能性 權(quán)利要求特征多少、上位下位；同族專利授權(quán)；本專利及同族專利經(jīng)過復審、無效程序、或涉及訴訟的結(jié)果等等 可規(guī)避性 一項專利是否容易被他人進行規(guī)避設(shè)計，從而在不侵犯該項專利的專利權(quán)的情況下仍然能夠達到與本專利相類似的技術(shù)效果，即，權(quán)利要求的保護范圍是否合適 將獨立權(quán)要求的每個特征分解出來，對每個分解特征進行評估，然后再對該權(quán)利要求的所有特征的可規(guī)避性的評分求平均 依賴性 一項專利的實施是否依賴于現(xiàn)有授權(quán)專利的許可，以及本專利是否作為后續(xù)申請專利的基礎(chǔ) 通?？梢杂蓹?quán)利人提供或通過檢索確定在先專利以及衍生專利 專利侵權(quán)可判定性 基于一項專利的權(quán)利要求，是否容易發(fā)現(xiàn)和判斷侵權(quán)行為的發(fā)生，是否容易取證，進而行使訴訟的權(quán)利 可以將獨立權(quán)要求的每個特征分解出來，對每個分解特征進行評估，然后再對該權(quán)利要求的所有特征的專利侵權(quán)可判定性的評分求平均，以獲得該權(quán)利要求的專利侵權(quán)可判定性分值 有效期 基于一項授權(quán)的專利從當前算起還有多長時間的保護期 根據(jù)檢索報告 多國申請 本專利是否在除本國之外的其它國家提交過申請 根據(jù)檢索報告 專利許可狀態(tài) 本專利權(quán)人是否將本專利許可他人使用或者經(jīng)歷侵權(quán)訴訟 根據(jù)檢索報告

（其中，“成熟度”指標：參考并引入國家標準《科學技術(shù)研究項目評價通則》（GB/T22900-2009）） 一級指標：技術(shù)價值度 二級指標 定 義 評判標準 先進性 專利技術(shù)在當前進行評估的時間點上與本領(lǐng)域的其他技術(shù)相比是否處于領(lǐng)先地位 根據(jù)以下幾個方面進行評估：所解決的問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果 行業(yè)發(fā)展趨勢 專利技術(shù)所在的技術(shù)領(lǐng)域目前的發(fā)展方向 行業(yè)發(fā)展報告；該專利的國際分類號的小類或大組的專利數(shù)量的時間分布情況 適用范圍 專利技術(shù)可以應(yīng)用的范圍 專利的說明書的背景技術(shù)對技術(shù)問題的描述以及獨立權(quán)利要求 配套技術(shù)依存度 專利技術(shù)是否可以獨立應(yīng)用到產(chǎn)品，還是經(jīng)過組合才能用，即，是否依賴于其他技術(shù)才可實施 專利的說明書的背景技術(shù)和技術(shù)方案部分的描述，結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展狀況 可替代性 在當前時間點，是否存在解決相同或類似問題的替代技術(shù)方案 對相關(guān)專利的問題描述；檢索解決相同問題或類似問題的其他技術(shù)方案；檢索該專利引用的背景技術(shù)；以及引用本專利的后續(xù)專利 成熟度 專利技術(shù)在評估時所處的發(fā)展階段 根據(jù)國家標準《科學技術(shù)研究項目評價通則》

一級指標：經(jīng)濟價值度 二級指標 定 義 評判標準 市場應(yīng)用 專利技術(shù)目前是否已經(jīng)在市場上投入使用，如果還沒有投入市場，則將來在市場上應(yīng)用的前景 市場上有沒有與該專利對應(yīng)的產(chǎn)品或者基于專利技術(shù)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品；行業(yè)專家判斷 市場規(guī)模前景 專利技術(shù)經(jīng)過充分的市場推廣后，在未來其對應(yīng)專利產(chǎn)品或工藝總共有可能實現(xiàn)的銷售收益 理想情況下同類產(chǎn)品的市場規(guī)模乘以專利產(chǎn)品可能占到的份額 市場占有率 專利技術(shù)經(jīng)過充分的市場推廣后可能在市場上占有的份額 專利產(chǎn)品在其他類似產(chǎn)品中市場占有的數(shù)量比例。如果專利產(chǎn)品還沒有投入市場，則根據(jù)功能和效果最接近的成熟產(chǎn)品所占有的比例進行估計 競爭情況 市場上是否存在與目標專利技術(shù)的持有人形成競爭關(guān)系的競爭對手存在，以及競爭對手的規(guī)模 與本專利技術(shù)構(gòu)成直接競爭關(guān)系的產(chǎn)品或技術(shù)的持有者或?qū)嵤┱吲c本專利的持有人之間的實力對比，例如公司的總體營業(yè)額 政策適應(yīng)性 國家與地方政策對應(yīng)用一項專利技術(shù)的相關(guān)規(guī)定，包括專利技術(shù)是否是政策所鼓勵和扶持的技術(shù)，是否在政策有各種優(yōu)惠政策 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)指導目錄