新能源“雙反”新邏輯

“新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美國發(fā)起貿(mào)易保護(hù)的新領(lǐng)域?！?月3日，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會（下稱機(jī)電商會）機(jī)械一部主任孫廣彬向《財(cái)經(jīng)》記者表示。

今年春節(jié)假期剛過，機(jī)電商會就獲悉，針對去年11月的對華太陽能電池板反傾銷與反補(bǔ)貼（“雙反”）案，美國商務(wù)部發(fā)布了臨時(shí)性裁決，認(rèn)定存在“緊急情況”。

據(jù)此，如果美國商務(wù)部在反補(bǔ)貼的初裁中認(rèn)定存在需要采取措施的補(bǔ)貼，則其臨時(shí)反補(bǔ)貼措施將從公布之日起向前追溯90天。

如果該臨時(shí)措施于2012年3月2日公布實(shí)施，則2011年12月3日以后進(jìn)口至美國的中國涉案產(chǎn)品均將被征收反補(bǔ)貼稅。

風(fēng)電行業(yè)也未能幸免。1月18日，美國商務(wù)部宣布對中國輸美應(yīng)用級風(fēng)塔發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。

2010年之后，隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇本國制造業(yè)和提升當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率的愿望漸漲，歐美國家對中國新能源產(chǎn)品的貿(mào)易限制也日趨嚴(yán)厲。

對此局面，多位受訪的業(yè)內(nèi)人士表示，中國新能源產(chǎn)業(yè)的國際化布局日益緊迫，在主要光伏組件消費(fèi)國直接投資建廠不失為一種應(yīng)對之策。此外，應(yīng)該加強(qiáng)技術(shù)儲備，用技術(shù)而非價(jià)格在海外市場形成競爭優(yōu)勢。

“風(fēng)、光”頻遭“雙反”

機(jī)電商會法律部人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，商會正忙著組織十幾家光伏企業(yè)應(yīng)訴，“還有一個(gè)月的抗辯時(shí)間”。

據(jù)悉，無錫尚德和天合光能被美方抽中成為重點(diǎn)應(yīng)訴企業(yè)，需要詳細(xì)填寫大問卷，包括企業(yè)出口價(jià)格、財(cái)務(wù)情況、產(chǎn)品生產(chǎn)成本等項(xiàng)目，其他企業(yè)也需填寫分別稅率等項(xiàng)目問卷。

美國商務(wù)部認(rèn)為，中國太陽能電池制造企業(yè)在2011年10月－12月的較短期間內(nèi)，向美國大量出口太陽能電池，其數(shù)量和金額與2011年7月－9月期間相比，激增了15％以上。

出口量遠(yuǎn)不如光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)電領(lǐng)域，近期也是風(fēng)聲鶴唳。

1月18日，美國商務(wù)部宣布對從中國和越南進(jìn)口的應(yīng)用級風(fēng)塔發(fā)起“雙反”調(diào)查，尋求對來自中國與越南的風(fēng)電塔分別征收超過64％和超過59％的關(guān)稅。目前，中國多家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)和零部件企業(yè)正在機(jī)電商會的牽頭下進(jìn)行第一輪全行業(yè)無損害抗辯。

《財(cái)經(jīng)》記者聯(lián)系了從事風(fēng)塔及風(fēng)塔零部件生產(chǎn)銷售的天順風(fēng)能，被告知正在準(zhǔn)備應(yīng)訴材料，無法接受采訪。

在行業(yè)協(xié)會看來，貿(mào)易壁壘從傳統(tǒng)制造業(yè)蔓延到被冠以高科技之名的新能源設(shè)備產(chǎn)品，貌似新課題，但業(yè)內(nèi)早有預(yù)感，因?yàn)槊绹I(yè)率居高不下，奧巴馬又提出振興本國制造業(yè)、扶持新能源產(chǎn)業(yè)。

此外，歐洲市場光伏補(bǔ)貼政策的淡出，美國的光伏市場快速膨脹，國內(nèi)光伏組件的產(chǎn)能過剩，這些都是中國光伏組件輸美量驟增的客觀條件。

《財(cái)經(jīng)》記者了解到，中國商務(wù)部公平貿(mào)易局和機(jī)電商會一般通過監(jiān)控出口數(shù)量和價(jià)格等方式對中國的主要光伏出口企業(yè)進(jìn)行“雙反”預(yù)警。而早在多家美國太陽能企業(yè)向美國商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會提出針對中國光伏企業(yè)的雙反調(diào)查申訴之前，國內(nèi)主要光伏出口企業(yè)已經(jīng)接到預(yù)警。

阿特斯陽光電力科技有限公司（下稱阿特斯）董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵2月6日向《財(cái)經(jīng)》記者披露，去年9月公司已經(jīng)得到預(yù)警，并立即從海外渠道了解詳情，“等Solar World等企業(yè)次月遞交申請后，我立即就和幾家領(lǐng)頭企業(yè)的老總一起聯(lián)合了16家企業(yè)作為應(yīng)訴方配合機(jī)電商會”。

一位江蘇風(fēng)機(jī)葉片供應(yīng)商向《財(cái)經(jīng)》記者表示，他們很擔(dān)心繼風(fēng)塔之后歐美市場對葉片也實(shí)施“雙反”調(diào)查，“和風(fēng)塔一樣，葉片也屬于附加值較低的風(fēng)機(jī)零部件，中國公司更多以價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)海外市場”。

但在孫廣彬看來，此次針對新能源產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦政治意味較濃，中國的新能源產(chǎn)業(yè)可能短期內(nèi)受影響，但長期來看勿需過份擔(dān)心。

孫廣彬?qū)Α敦?cái)經(jīng)》記者分析說，中國加入WTO十年，每年遭遇幾十起全球各地的貿(mào)易摩擦，傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)受了數(shù)百次的反傾銷反補(bǔ)貼，但沒有任何一個(gè)行業(yè)因此一蹶不振，此次針對中國新能源產(chǎn)品的“雙反”也不會例外。

以光伏行業(yè)為例，中國出口全球的光伏產(chǎn)品有350億美元，美國市場只是很少的一部分。歐洲、非洲和東南亞市場都在發(fā)展，國內(nèi)市場在“十二五”期間也會有很大發(fā)展，完全可以支持這個(gè)產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。況且中美雙方在新能源領(lǐng)域互有需求、利益捆綁，美國不太可能對中國的光伏產(chǎn)品完全關(guān)上大門，否則美國企業(yè)也會失去中國市場。比如多晶硅，中國是美國企業(yè)的主要出口市場。

一份美國平價(jià)太陽能聯(lián)盟（下稱CASE）的經(jīng)濟(jì)分析能夠支持孫的觀點(diǎn)：如果美國向中國啟動新能源產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)，未來三年內(nèi)美國將凈損失5萬個(gè)工作崗位。

制造業(yè)能否回歸美國

1月25日，美國總統(tǒng)奧巴馬在國情咨文中表示將制定措施提振美國制造業(yè)，這是近年來發(fā)達(dá)國家多次釋放的“制造業(yè)回歸”信號中最為強(qiáng)烈的一次。

奧巴馬要傳達(dá)的信息很簡單，就是不再鼓勵企業(yè)將工作崗位轉(zhuǎn)移到海外，并將開始獎勵在美國本土創(chuàng)造就業(yè)的公司。

他稱，如果國會能通過這樣的稅制改革計(jì)劃，他馬上就可以簽署。奧巴馬還呼吁建立一個(gè)特別工作小組，調(diào)查涉及其他國家不公平貿(mào)易行為的指控。他還承諾加強(qiáng)對進(jìn)口的檢查，以防止假冒或不安全產(chǎn)品進(jìn)入美國。

奧氏此番言論在美國引發(fā)了討論，《紐約時(shí)報(bào)》撰文指出，雖然美國用工成本較高，但中國和巴西等制造業(yè)大國近年來用工成本都出現(xiàn)了快速的上漲，能源緊缺又推高了物流費(fèi)用，美國工人生產(chǎn)效率更高，生產(chǎn)出的產(chǎn)品更加接近市場，多種因素疊加，確實(shí)出現(xiàn)了制造業(yè)回歸美國的機(jī)會。

公開資料顯示，2002年至2010年間，以美元計(jì)的美國制造業(yè)單位勞動力成本下跌11％，而以美元計(jì)的日本和德國制造業(yè)單位勞動力成本分別上漲3％和41％。與此同時(shí)，中國平均工資年漲幅也達(dá)到或超過了15％，中美兩國的勞動力成本正逐步收窄，中國制造相對于美國制造的成本優(yōu)勢，似乎不如以前那么明顯。

2001年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主、紐約大學(xué)教授斯賓塞在2011年底接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)，雖然也提出美國應(yīng)重振制造業(yè)，不過他強(qiáng)調(diào)，美國不需要那些勞動密集型且技術(shù)含量較低的產(chǎn)業(yè)形式，“發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)對工人的技能培訓(xùn)，對美國來講更有意義?！?/p>

奧巴馬要重振美國制造業(yè)的言論在中國也備受關(guān)注。多位受訪人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，貿(mào)易摩擦之于美國的意義，至少在新能源設(shè)備制造領(lǐng)域，不僅在于保護(hù)現(xiàn)有的制造業(yè)，更著眼于未來增量的產(chǎn)生。

但他們認(rèn)為，奧巴馬的提法并不符合現(xiàn)實(shí)。“這不是一個(gè)新的命題，其主要聚焦還是就業(yè)，但發(fā)達(dá)國家并不具備吸引制造業(yè)回歸的條件。”

中國社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所宏觀經(jīng)濟(jì)研究室主任張斌告訴《財(cái)經(jīng)》記者。他指出，此前日本和歐洲的政客曾在不同場合提及這個(gè)問題，但都是政治訴求大于經(jīng)濟(jì)意義，現(xiàn)階段在美國這樣的發(fā)達(dá)國家重新發(fā)展制造業(yè)幾無可能。

張斌稱，即便是中美工人的工資幅度收窄，但依然差距很大。中國作為人口大國，人力資源豐富且成本較低，這是發(fā)展制造業(yè)最重要的先決條件。他認(rèn)為，雖然高素質(zhì)藍(lán)領(lǐng)、先進(jìn)機(jī)器設(shè)備和管理方式可以彌補(bǔ)一些勞動力成本的差距，稅費(fèi)優(yōu)惠和政策傾斜也會起一些作用，但就大趨勢而言，制造業(yè)回歸的可能并不大。

孫廣彬贊同上述觀點(diǎn)，他同時(shí)認(rèn)為，發(fā)達(dá)國家的優(yōu)勢在于輸出技術(shù)、管理以及金融服務(wù)，“制造業(yè)時(shí)代對于它們來說已是過去時(shí)”。即便是市場在外的中國光伏組件制造業(yè)，亦無可能將大多數(shù)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，“這是一個(gè)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，中國的勞動力成本優(yōu)勢目前仍無可比擬”。

中國企業(yè)對策

不管發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)能否復(fù)蘇，對于中國的新能源企業(yè)而言，“雙反”之下，贏得國外市場的代價(jià)正在迅速上升。但與此同時(shí)，出口目標(biāo)國政府也在提供條件吸引中國企業(yè)到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。

阿特斯就是在這種背景下赴加拿大建廠的。

“如果說‘雙反’是通過‘罰’的手段將中國企業(yè)堵在他們的國門之外，我們在加拿大建廠就體現(xiàn)了當(dāng)?shù)卣ㄟ^‘拉’的手段引進(jìn)外資?！卑⑻厮苟麻L兼CEO瞿曉鏵介紹說。

安大略省2009年通過的《綠色能源法》起了決定性作用。該省為充分利用自身光伏市場巨大的優(yōu)勢，提出光伏電站所用組件附加值的60％要在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)，以此來拉動國外公司在當(dāng)?shù)赝顿Y創(chuàng)造就業(yè)。此外，當(dāng)?shù)卣秒娬境薪?xiàng)目來吸引外國公司投資，預(yù)先保障了投資者的市場。

有加拿大留學(xué)經(jīng)歷的瞿曉鏵考慮再三，先在加拿大申請了一批地面電站項(xiàng)目，成為在當(dāng)?shù)啬玫匠薪?quán)最多的公司之一。有了充足的項(xiàng)目儲備之后，阿特斯斥資在安大略省建設(shè)制造中心，2011年6月，該中心投入生產(chǎn)。

這個(gè)地處加拿大安大略省的設(shè)備加工廠（下稱CAMO），是迄今為止中國光伏行業(yè)在海外最大的制造基地，共有雇員400人左右。除首席執(zhí)行官為中國人外，其他雇員都是當(dāng)?shù)厝?，其中一半為制造工人，另一半包括工程團(tuán)隊(duì)和市場開發(fā)團(tuán)隊(duì)。

瞿曉鏵回憶說：“公司提供數(shù)百職位，但收到了3500份簡歷，現(xiàn)場詢問者達(dá)1500多人。有些人等了一個(gè)半小時(shí)，就是希望能跟我們有面談的機(jī)會。”

但瞿也承認(rèn)海外建廠成本很高。就人力成本而言，CAMO的員工薪酬平均折算下來是國內(nèi)的7倍，大約是4萬加元/年。

“但不是用工成本越低越劃算，還要考慮到勞動生產(chǎn)率?！宾臅早f介紹說，目前CAMO的人均產(chǎn)出至少0.5兆瓦/年，而阿特斯在中國的工廠，人均產(chǎn)出只有0.25兆瓦/年。

另據(jù)CAMO方面稱，該工廠計(jì)劃于今年6月將產(chǎn)能提升至400兆瓦，員工人數(shù)擴(kuò)充至600人，人均產(chǎn)出量將提高到0.67兆瓦/年。

瞿曉鏵總結(jié)說，在加拿大建廠，人力成本還是較高，但制造加工環(huán)節(jié)和原料市場、終端市場聯(lián)系得更緊密了，這有利于節(jié)省物流成本。同時(shí)因?yàn)榻鉀Q當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，與當(dāng)?shù)卣辛肆己玫暮献骰A(chǔ)，有利于下一步的市場拓展。

但到目前為止，阿特斯的大部分產(chǎn)品仍在國內(nèi)制造——2011年該公司的總出貨量大約在1300兆瓦，其中加拿大工廠CAMO貢獻(xiàn)了200兆瓦。

“發(fā)達(dá)國家個(gè)別地區(qū)具有吸引力的政策可能會吸收一部分產(chǎn)能，但是中國在制造業(yè)方面的優(yōu)勢仍無人能撼動?！睂O廣彬稱。他強(qiáng)調(diào)，出于運(yùn)輸費(fèi)用和貼近市場考慮，部分企業(yè)選擇海外建廠，但這只是個(gè)別地區(qū)的個(gè)別案例，不具有普遍性，中國光伏企業(yè)不可能將過多的產(chǎn)能放在海外，更不可能將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈搬到海外。

孫廣彬認(rèn)為，目前國內(nèi)光伏組件制造業(yè)仍屬于勞動密集型企業(yè)，對勞動生產(chǎn)率和人力資源成本有很大依賴，在國際市場上技術(shù)優(yōu)勢并不明顯。“光伏組建企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)技術(shù)儲備，以技術(shù)而非價(jià)格來參與市場競爭?！?/p>

對于中國的風(fēng)電整機(jī)廠商，情況就好很多。雖然此次針對風(fēng)塔產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查敲響了警鐘，今后包括葉片在內(nèi)的附加值較低的零部件也可能遭遇“雙反”調(diào)查，但是這對于整機(jī)的影響有限。

“在整機(jī)上美國公司暫時(shí)找不到機(jī)會?！苯痫L(fēng)科技副總裁馬金儒告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國的風(fēng)電整機(jī)商在美國市場上是以技術(shù)而非價(jià)格作為競爭優(yōu)勢?！氨热缃痫L(fēng)以直驅(qū)永磁技術(shù)在美國保持競爭力，而不是價(jià)格優(yōu)勢，我們的機(jī)組價(jià)格和美國風(fēng)機(jī)龍頭的價(jià)格相當(dāng)?！?/p>

馬金儒透露，金風(fēng)在美國的項(xiàng)目以風(fēng)場項(xiàng)目和機(jī)組銷售為主。由于運(yùn)輸成本高，附加值較低的風(fēng)機(jī)部件如葉片和風(fēng)塔采購自美國企業(yè)，附加值較高的電控系統(tǒng)等部件則產(chǎn)自中國，因?yàn)檫@方面中國有自己的核心技術(shù)。

金風(fēng)在得克薩斯州Shady Oaks的71臺風(fēng)機(jī)的在建項(xiàng)目中，葉片采購自LM，風(fēng)塔采購自Broadwind，而后者恰恰是這次聯(lián)合發(fā)起“雙反”調(diào)查申訴的美國工廠之一。

既沒有被“雙反”的近憂，全球風(fēng)電市場又處于快速發(fā)展之中，進(jìn)軍國際市場就成為有實(shí)力的中國風(fēng)機(jī)設(shè)備制造商的目標(biāo)。

全球風(fēng)能理事會（GWEC）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)2011年新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)4.1萬兆瓦，增長6％；全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2.38萬兆瓦，增長21％。

馬金儒表示，金風(fēng)科技早在2010年就確定了國際化路線，希望在三年到五年內(nèi)，公司總的利潤和銷售收入中，來自海外市場的都能占到30％以上?！暗鹊轿覀冇辛顺渥愕暮Ｍ庥唵?，經(jīng)過成本核算之后，不排除在海外設(shè)廠的可能?！?/p>

本刊記者王寧寧對此文亦有貢獻(xiàn)