監(jiān)管新政下上海銀保市場(chǎng)發(fā)展情況的調(diào)查與思考

潘瀅 趙洪進(jìn)

【摘要】2010年起保監(jiān)會(huì)頒布了一系列監(jiān)管新政，對(duì)銀保渠道經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范，銀保市場(chǎng)的發(fā)展面臨著極大的挑戰(zhàn)。上海是全國(guó)的金融中心，通過(guò)對(duì)上海市銀保市場(chǎng)發(fā)展情況的調(diào)查分析，找出當(dāng)前銀保市場(chǎng)發(fā)展的問(wèn)題，探尋監(jiān)管新政下銀?？沙掷m(xù)發(fā)展的有效途徑。

【關(guān)鍵詞】銀保監(jiān)管發(fā)展

銀保作為一種新型的保險(xiǎn)概念，在金融合作中，體現(xiàn)出銀行與保險(xiǎn)公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，互聯(lián)互動(dòng)。與傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售方式相比，它最大的特點(diǎn)是能夠?qū)崿F(xiàn)客戶、銀行和保險(xiǎn)公司的“三贏”。我國(guó)銀保業(yè)務(wù)起步相對(duì)較晚但發(fā)展迅速，從1995年引進(jìn)以來(lái)，2002年超過(guò)團(tuán)險(xiǎn)，成為中國(guó)第二大銷售渠道。銀保合作雖然互惠互利，但是合作的過(guò)程并非一帆風(fēng)順，特別是2008年后，保費(fèi)“井噴”式增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)粗放、銷售誤導(dǎo)與退保風(fēng)險(xiǎn)以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理等市場(chǎng)現(xiàn)象凸顯，2010年11月1日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)銷售與風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2010]90號(hào)）。2011年3月，中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)進(jìn)一步細(xì)化了監(jiān)管要求，聯(lián)合下發(fā)了《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》。

一、監(jiān)管新政給上海銀保市場(chǎng)帶來(lái)一系列重大影響

2010年起保監(jiān)會(huì)頒布了一系列監(jiān)管新政，對(duì)銀保渠道經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面系統(tǒng)的梳理和規(guī)范，給銀保市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)了重大的變化和影響。上海作為全國(guó)的金融中心，截至2011年12月底共有45家壽險(xiǎn)公司，監(jiān)管新政頒布以來(lái)，上海銀保市場(chǎng)的發(fā)展放緩、挑戰(zhàn)重重。

（一）改變了銀保經(jīng)營(yíng)的三大基礎(chǔ)

首先是網(wǎng)點(diǎn)合作模式發(fā)生改變。90號(hào)文對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“1對(duì)3”合作模式未做出明確強(qiáng)調(diào)，僅要求銀保合作雙方要審慎選擇合作對(duì)象，合理確定合作對(duì)象數(shù)量，網(wǎng)點(diǎn)合作期限不短于1年；其次，業(yè)務(wù)銷售模式發(fā)生改變。監(jiān)管新政不允許保險(xiǎn)公司人員派駐銀行網(wǎng)點(diǎn)，向客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的工作由銀行銷售人員直接完成。第三，產(chǎn)品選擇策略發(fā)生改變。90號(hào)文中提出投連險(xiǎn)只能在理財(cái)室進(jìn)行銷售?；诖?，今后銀保產(chǎn)品必須分區(qū)域銷售，開(kāi)辟理財(cái)服務(wù)區(qū)、理財(cái)專柜、財(cái)富中心、私人銀行等專門銷售區(qū)域。

（二）嚴(yán)格規(guī)范了銀保經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

監(jiān)管新政對(duì)銀保經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范，包括：銀保合作協(xié)議的簽訂與管理、銀保業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻與機(jī)構(gòu)與人員資格管理、代理費(fèi)用管理、溝通渠道管理、銷售行為管控以及產(chǎn)品管理等各方面。

（三）對(duì)上海銀保市場(chǎng)的影響

1.市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑。自2010年11月開(kāi)始，銀保市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑。2011年受銀保業(yè)務(wù)銷售模式發(fā)生轉(zhuǎn)變、銀行加息、流動(dòng)性緊縮等因素影響，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)較大幅度下挫。2011年截止11月，上海壽險(xiǎn)銀保市場(chǎng)總保費(fèi)收入為245.3億，占據(jù)了上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的半壁江山，占比為52%。其中，中資總保費(fèi)收入為217.9億，占比為88.8%，外資總保費(fèi)收入為27.5億，占比為11.2%。

上海銀保市場(chǎng)中年度總保費(fèi)排名前十的公司為如圖1所示，前十大保險(xiǎn)公司占據(jù)了83.7%的市場(chǎng)份額。2011年11月當(dāng)月，上海銀保業(yè)績(jī)同比下降35.5%，前十大公司中實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司有天安212.3%，陽(yáng)光人壽133.8%，生命7.3%；按年度累計(jì)保費(fèi)收入來(lái)看，壽險(xiǎn)公司整體同比下降27%，前十大公司中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司有陽(yáng)光、天安、生命和國(guó)壽，同比增長(zhǎng)分別為545.5%，110.3%,70.7%和19.9%。

圖1上海銀保市場(chǎng)總保費(fèi)排名前十公司情況（2011年11月）

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海市同業(yè)公會(huì)

2.保險(xiǎn)代理渠道擴(kuò)大。保監(jiān)會(huì)近期發(fā)布《保險(xiǎn)公司委托金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，規(guī)定經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，依法設(shè)立的銀行、證券公司等非保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格，代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

3.渠道競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。險(xiǎn)企出產(chǎn)品，銀行借柜臺(tái)，這樣的合作模式，成為銀行和保險(xiǎn)公司近年來(lái)一大增收渠道。這就是所謂的“駐點(diǎn)銷售”模式。2010年出臺(tái)的90號(hào)文明確要求“銀行每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)原則上只能與不超過(guò)3家保險(xiǎn)公司合作，如超過(guò)3家，應(yīng)堅(jiān)持審慎經(jīng)營(yíng)，并向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告?！睆摹?對(duì)多”到“1對(duì)3”，銀保合作方式的調(diào)整，最直接的影響一是保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入下滑，二是銀行中間代理收入下滑。在非駐點(diǎn)經(jīng)營(yíng)銷售模式下，銀保渠道競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，銀保團(tuán)隊(duì)銷售壓力增大，如果不能從擁有優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)的大品牌銀行殺出重圍，那么總保費(fèi)收入將會(huì)一落千丈。

二、上海銀保市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)思考

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好

2011年1～4季度，上海市地區(qū)生產(chǎn)總值19195.69億元，比去年同期增長(zhǎng)8.2%，其中金融業(yè)地區(qū)總值2240.47億元，比去年同期增長(zhǎng)8.2%，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量全球第二，但保費(fèi)收入只排全球第六，說(shuō)明發(fā)展?jié)摿薮?。今年是“十二五”?guī)劃的開(kāi)局之年，規(guī)劃對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，支持保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（二）金融監(jiān)管寬松化

中國(guó)金融業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，迫使金融業(yè)改變舊的經(jīng)營(yíng)模式；金融全球化的發(fā)展趨勢(shì)，決定了金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)的必然。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管正在逐步寬松化，銀行和保險(xiǎn)正以資本融合的方式深化合作，為銀保業(yè)務(wù)發(fā)展提供更多的便利。而隨著銀行和保險(xiǎn)公司資本融合的進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)銀保合作中銀行占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位的局面將逐步發(fā)生改變，保險(xiǎn)公司在銀行渠道銷售保險(xiǎn)的成本也將隨著降低，有利于銀保利潤(rùn)率的提升和銀保業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

（三）監(jiān)管力度加大是一把雙刃劍

對(duì)于結(jié)構(gòu)調(diào)整有基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)控制一直較為嚴(yán)格的主體來(lái)說(shuō)，嚴(yán)格的監(jiān)管將有助于業(yè)務(wù)的進(jìn)一步合規(guī)發(fā)展，但對(duì)于結(jié)構(gòu)調(diào)整困難、風(fēng)險(xiǎn)控制不到位的主體來(lái)說(shuō)，嚴(yán)格的監(jiān)管將對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展形成很大的制約。監(jiān)管力度加大將會(huì)促進(jìn)銀保市場(chǎng)建立良好的市場(chǎng)秩序、優(yōu)化重組市場(chǎng)資源以及樹(shù)立服務(wù)品牌，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，同時(shí)從嚴(yán)從緊的監(jiān)管力度也將有助于銀保市場(chǎng)的合規(guī)、可持續(xù)發(fā)展。

（四）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

保監(jiān)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間，上海保險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)深度和密度均有顯著提高。2010年，上海保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度分別為5.20%和4530元(按上海全市生產(chǎn)總值1.7萬(wàn)億元和常住人口1950萬(wàn)人估算)，較2005年的3.64%、2452元分別上升了1.56個(gè)百分點(diǎn)、增加了2078元。5年間，上海保費(fèi)規(guī)模除2008年排名全國(guó)第三外，其他年份均排名第四。“十一五”期間，上海保險(xiǎn)分公司資產(chǎn)規(guī)模從1385億元增加到2397億元，機(jī)構(gòu)主體從70家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、157家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)增加到了115家、302家。

表1 “十一五”期間上海地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)基本情況

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)

（五）銀保發(fā)展?jié)摿薮?/p>

伴隨劉易斯拐點(diǎn)的到來(lái)和人口紅利的逐步消退，未來(lái)保險(xiǎn)營(yíng)銷員增員難的問(wèn)題將日益突出，而成為個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。隨著個(gè)險(xiǎn)利潤(rùn)率的下降，保險(xiǎn)公司將加大開(kāi)拓其他銷售渠道的力度，銀保渠道則成為首選。盡管銀保新規(guī)的出臺(tái)對(duì)銀保保費(fèi)增長(zhǎng)，特別是銀保期繳業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)造成了一定的負(fù)面影響，但是該文件出臺(tái)的主要原因在于規(guī)范銀保銷售當(dāng)中存在的消費(fèi)者誤導(dǎo)現(xiàn)象，促進(jìn)銀保業(yè)務(wù)的健康有序發(fā)展，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看是有利的。目前銀保新單期繳占比總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，反映出銀保業(yè)務(wù)的繳費(fèi)結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化，銀保市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

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作者簡(jiǎn)介：潘瀅（1986-），女，江蘇人，上海理工大學(xué)，碩士研究生，研究方向：區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)；趙洪進(jìn)（1964-），男，河北人，上海理工大學(xué)，教授，碩導(dǎo)，研究方向：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論、財(cái)務(wù)管理、管理會(huì)計(jì)。