農(nóng)發(fā)行局部信貸與其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)“業(yè)務(wù)交叉”態(tài)勢判斷及管理對策

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湖南省分行課題組

摘要：隨著近年來農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展和其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)不斷延伸，農(nóng)發(fā)行和其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)之間在局部和個別項(xiàng)目上不可避免的相互形成了一定的競爭關(guān)系，與農(nóng)發(fā)行的業(yè)務(wù)支持范圍發(fā)生了部分交叉。本文選擇一些具有典型性的縣域?yàn)榘咐接戅r(nóng)發(fā)行與其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)在信貸支農(nóng)領(lǐng)域中如何形成一種良性的互補(bǔ)互促格局，為我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展提供不同層次、不同內(nèi)容和不同形式的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。

關(guān)鍵詞：業(yè)務(wù)交叉 金融服務(wù) 對策研究

最近，我們就農(nóng)發(fā)行2004年拓展信貸新業(yè)務(wù)以來，局部信貸與其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)生了部分“信貸業(yè)務(wù)交叉競爭”而引起社會關(guān)注的問題，在湖南省岳陽、懷化、湘潭三市進(jìn)行了調(diào)查研究。其調(diào)查研究的基本情況與結(jié)論，既具有本地的特點(diǎn)和湖南的代表性，也具有全國的普遍性。

一、目前農(nóng)發(fā)行局部涉農(nóng)信貸與其他金融機(jī)構(gòu)的“業(yè)務(wù)交叉”，處于有限的區(qū)間運(yùn)行，是一種良性互補(bǔ)的比較適度的競爭

岳陽以湖區(qū)為主，懷化以山區(qū)為主，湘潭城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，在湖南省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和新農(nóng)村建設(shè)中對信貸需求各具特色，農(nóng)村信貸業(yè)務(wù)因此也比較活躍。2011年6月末三市金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款395.42億元，占各項(xiàng)貸款總額36.37%。涉農(nóng)貸款中，信用社48.69%、農(nóng)發(fā)行27.5%、農(nóng)行7.73%、建行3.95%、工行2.36%、中行1.52%、郵儲行2.1%、華融行（湘江）3.08%、村鎮(zhèn)行3.07%。2011年6月末，三個市農(nóng)發(fā)行貸款144.08億元，從結(jié)構(gòu)上看：政策性貸款103.55億元，占71.87%（糧棉油收儲貸款41.27億元、占39.86%,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款14.73億元，占14.22%，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)貸款10.79億元、占10.42%、縣域城鎮(zhèn)建設(shè)貸款5.56億元，占5.37%，新農(nóng)村建設(shè)貸款17億元、占16.42%）；準(zhǔn)政策性貸款（糧棉油收購）5.04億元，占3.5%;商業(yè)性貸款35.49億元，占24.63%（糧棉油收購、加工貸款25.61億元、占72.21%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料貸款1.1億元，占3.1%,農(nóng)業(yè)小企業(yè)貸款1.68億元，占4.73%；非糧棉油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)貸款3.94億元，占11.1%；其他貸款3.16,占8.9%）。

目前，湖南省三市農(nóng)發(fā)行涉農(nóng)信貸與其他金融機(jī)構(gòu)“業(yè)務(wù)交叉”的情況，呈現(xiàn)六個特點(diǎn)：

（一）交叉信貸企業(yè)客戶較少，分布金融機(jī)構(gòu)較多。以2011年6月末貸款分析，岳陽市農(nóng)發(fā)行僅有14家信貸企業(yè)客戶與7家金融機(jī)構(gòu)交叉貸款，占全行85家正常信貸企業(yè)客戶的16.5%。①從有交叉貸款的農(nóng)發(fā)行機(jī)構(gòu)看：8個縣級支行中商業(yè)性貸款業(yè)務(wù)交叉行5個；政策性中長期項(xiàng)目貸款交叉行7個。②從交叉貸款企業(yè)的金融機(jī)構(gòu)看：工行、華融（湘江）行、國開行各交5戶、信用社交3戶，農(nóng)行、建行各交1戶。③從多行舉債的企業(yè)看：9戶交2家金融機(jī)構(gòu)，5戶交3-4家金融機(jī)構(gòu)。④從交叉貸款企業(yè)性質(zhì)看：商業(yè)性貸款全部是民營企業(yè)，政策性中長期項(xiàng)目貸款全部是國有企業(yè)。

（二）交叉信貸業(yè)務(wù)面較窄，主要集中在幾個項(xiàng)目。岳陽市農(nóng)發(fā)行糧棉油收儲政策性、準(zhǔn)政策性正常貸款業(yè)務(wù)均未與其他金融機(jī)構(gòu)交叉貸款，縣域城鎮(zhèn)建設(shè)貸款業(yè)務(wù)尚未開辦。與其他金融機(jī)構(gòu)交叉貸款品種主要是商業(yè)性貸款交叉，有7家、交叉貸款4.21億元，占全行貸款6.88%，占交叉貸款24.2%（其中糧棉油類產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)6家、交叉貸款3.71億元）。

（三）交叉貸款在涉農(nóng)貸款總額中占比小，局部項(xiàng)目有一定份額。從岳陽市8家涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)看：農(nóng)發(fā)行貸款17.94億元，占82.7%，其他7家金融機(jī)構(gòu)貸款3.73億元，占17.3%；從農(nóng)發(fā)行局部貸款看，個別涉交項(xiàng)目交叉貸款份額較大。岳陽市農(nóng)發(fā)行農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)中長期項(xiàng)目貸款中，有交叉貸款的客戶占70%，交叉貸款占65%。

（四）農(nóng)發(fā)行在交叉貸款中占比較高，攬存、創(chuàng)收、抵押水平較低。岳陽、湘潭、懷化三市農(nóng)發(fā)行有交叉貸款的28家商業(yè)性貸款客戶，2011年6月末貸款20.03億元，其中農(nóng)發(fā)行貸款17.18億元，占85.77%；其他金融機(jī)構(gòu)貸款2.85億元，占14.23%。這28家客戶：①存款5.16億元，農(nóng)發(fā)行占36.4%，低于貸款占比49.37個百分點(diǎn)；②中間業(yè)務(wù)收入359.9萬元，農(nóng)發(fā)行占57.5%，低于貸款占比28.27個百分點(diǎn)；③貸款抵押值40.15億元，農(nóng)發(fā)行占62.49%，低于貸款占比23.28個百分點(diǎn)。這說明農(nóng)發(fā)行對部分有交叉貸款的客戶在攬存、創(chuàng)收和防險方面的競爭力度小于其他金融機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)競爭的意識有待增強(qiáng)。

（五）涉交客戶擇行選貸，農(nóng)發(fā)行處于首選地位。岳陽和湘潭兩市農(nóng)發(fā)行與其他金融機(jī)構(gòu)存在交叉貸款的21家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，2010年借貸18.31億元，農(nóng)發(fā)行占72.6%，其他金融機(jī)構(gòu)僅占27.4%。對這21家有交叉貸款的企業(yè)“后期求貸”調(diào)查，有80%選擇“繼續(xù)與現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)保持信貸關(guān)系”；有占20%選擇“退出其他金融機(jī)構(gòu)，只與農(nóng)發(fā)行保持信貸關(guān)系”。也就是說，這21家企業(yè)，后期100%的選擇農(nóng)發(fā)行借貸。

（六）交叉貸款良性運(yùn)行，尚無惡性競爭事件。2011年6月末，岳陽、湘潭、懷化三市農(nóng)發(fā)行支持的糧棉油、畜牧、水果、木業(yè)類產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)資企業(yè)、農(nóng)業(yè)小企業(yè)共28家商業(yè)性貸款交叉企業(yè)中，信用等級AAA-AA+以上的8家，占28.6%；AA-AA-18家，占64.2%；A+-A-2家，占7.2%。2004年以來，這三市農(nóng)發(fā)行有交叉貸款的企業(yè)在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行“征信”系統(tǒng)無一例因交叉信貸而引發(fā)的信用不良紀(jì)錄；無一起因交叉信貸業(yè)務(wù)而引發(fā)的銀企維權(quán)糾紛案。

綜上所述，我們認(rèn)為農(nóng)發(fā)行局部信貸與其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)的“業(yè)務(wù)交叉”態(tài)勢還處于一個初級發(fā)展階段，還在一個較小的有限的信貸區(qū)間運(yùn)行，是一種良性互補(bǔ)的比較適度的競爭。農(nóng)發(fā)行既處在涉農(nóng)企業(yè)交叉貸款的重要支農(nóng)地位，也處在被動接受業(yè)務(wù)交叉競爭的地位。

二、農(nóng)發(fā)行局部信貸與其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)的“業(yè)務(wù)交叉”，發(fā)揮了信貸資金“粘合導(dǎo)向”支農(nóng)作用，產(chǎn)生了顯著的支農(nóng)社會效果

（一）緩解了涉農(nóng)領(lǐng)域主要環(huán)節(jié)“貸款難”的矛盾，引導(dǎo)社會資金流向農(nóng)村、支持三農(nóng)。岳陽、湘潭、懷化三市農(nóng)發(fā)行支持的28家商業(yè)性信貸業(yè)務(wù)交叉企業(yè)的貸款需求，近5年增長了1.2倍。2010年農(nóng)發(fā)行對這些有交叉貸款的企業(yè)，以占80%以上比重發(fā)放貸款，發(fā)揮了供貸“主渠道”作用。

（二）扶持了一批新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)和新農(nóng)村建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目有效發(fā)展。2005年至2010年，岳陽市農(nóng)發(fā)行擇優(yōu)支持的市級以上龍頭企業(yè)由5家發(fā)展到24家；貸款由1.2億元，增加到6.98億元；企業(yè)銷售收入和加工產(chǎn)值均增長2倍以上。

（三）為社會創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)財富，帶動了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和群眾生活改善。岳陽、湘潭、懷化三市農(nóng)發(fā)行與其他金融機(jī)構(gòu)交叉貸款支持的22家糧棉油、畜牧、水果、食品類產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和5家農(nóng)業(yè)小企業(yè)，近三年（2008至2010）加工總產(chǎn)值139.43億元、銷售總收入166.79億元，上繳各種稅金和規(guī)費(fèi)3.93億元，利潤11.22億元。這些企業(yè)中，有19家建立中小型生產(chǎn)扶持基地230個（其中糧、棉、油類24個、林業(yè)類8個、豬、牛、羊養(yǎng)殖類80個、湘蓮類5個，其他食品類113個），訂單農(nóng)戶9.66萬戶。

三、金融機(jī)構(gòu)在涉農(nóng)信貸領(lǐng)域“非專貸區(qū)”開展適度的“業(yè)務(wù)交叉”，是國家惠農(nóng)政策應(yīng)予支持和金融資本爭相營運(yùn)的必然選擇

（一）產(chǎn)業(yè)扶持的重要性。在確保糧棉油儲備體系安全的前提下，放開市場經(jīng)營的部分，就應(yīng)該允許多元化、多渠道融資支持。

（二）企業(yè)扶持的特殊性。農(nóng)發(fā)行重點(diǎn)支持的農(nóng)產(chǎn)品收購、加工企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的特殊性，主要表現(xiàn)在它屬于國家要重點(diǎn)扶持的農(nóng)業(yè)“產(chǎn)業(yè)性”及其企業(yè)為“搞活農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)”而承擔(dān)的“社會責(zé)任”。

（三）信貸需求的廣泛性和選擇性。在農(nóng)發(fā)行“交叉貸款”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，各地金融部門供貸水平很低。岳陽市221家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)中，金融機(jī)構(gòu)的供貸率在35%以下。這些產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)在貸款、結(jié)算、匯總、現(xiàn)金支付、保險等金融服務(wù)方面有不同的需求，因此與時俱進(jìn)選擇銀行，選擇服務(wù)是必然的。金融機(jī)構(gòu)在“非專貸區(qū)”形成信貸業(yè)務(wù)交叉，開展適度的業(yè)務(wù)競爭，這不是壞事，是好事。

四、建立涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)交叉良性合作關(guān)系，實(shí)施信貸交叉業(yè)務(wù)綜合管制措施

（一）建立涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)“平等、互惠、守信、控險”信貸業(yè)務(wù)交叉服務(wù)關(guān)系?！捌降取保侵干孓r(nóng)金融機(jī)構(gòu)都可以對“非專貸區(qū)”的企業(yè)客戶，在不傷害對方金融機(jī)構(gòu)權(quán)益的前提下，按照金融資本營運(yùn)規(guī)律和法則選擇信貸業(yè)務(wù)交叉，發(fā)揮本金融機(jī)構(gòu)支農(nóng)作用?！盎セ荨?，是指企業(yè)客戶根據(jù)有關(guān)放貸銀行在貸、存、匯、結(jié)算等方面服務(wù)的差異性，選擇多家銀行和多種方式，進(jìn)行互惠互利的交易關(guān)系。達(dá)到既滿足企業(yè)信貸服務(wù)需求，又實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)交叉合作銀行的共同利益?！笆匦拧保侵干孓r(nóng)領(lǐng)域信貸業(yè)務(wù)交叉的金融機(jī)構(gòu)，要共同制定《信貸業(yè)務(wù)交叉服務(wù)公約》，在這一“公約”和當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門、銀行業(yè)公會的監(jiān)督下，各負(fù)其責(zé)，共同自覺遵守，認(rèn)真履行“公約”中承諾的義務(wù)和責(zé)任，防止傷害企業(yè)客戶和對方銀行的惡性競爭?！翱仉U”，是指涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)一采取信貸業(yè)務(wù)交叉風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險處置、違規(guī)惡性競爭處罰等一系列手段，通力協(xié)作防險除險。

（二）提升對涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)交叉信貸業(yè)務(wù)聯(lián)動管制的透明度和約束力。建議銀行業(yè)監(jiān)管部門指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)間由目前松散自流的“單邊型”管理，轉(zhuǎn)變?yōu)橥该鞫容^高的“合作型”管理。即由省級或市級銀監(jiān)部門（或銀行業(yè)公會）統(tǒng)一主持涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)在“平等、互惠、守信、控險”的原則基礎(chǔ)上，研究制定本區(qū)域涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)《涉農(nóng)信貸業(yè)務(wù)交叉服務(wù)公約》及《涉農(nóng)信貸業(yè)務(wù)交叉風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制》、《涉農(nóng)信貸業(yè)務(wù)交叉風(fēng)險處置方案》、《涉農(nóng)信貸業(yè)務(wù)交叉中違規(guī)惡性競爭處罰辦法》。農(nóng)發(fā)總行也要把“交叉貸款客戶”單獨(dú)納入信貸風(fēng)險檢查、監(jiān)測體系，進(jìn)行統(tǒng)一的重點(diǎn)檢查、監(jiān)測管理。

（三）對涉農(nóng)信貸交叉業(yè)務(wù)實(shí)施“區(qū)別對待，分類指導(dǎo)”的原則。

一是“信貸適度交叉區(qū)”原則。所謂“信貸適度交叉區(qū)”，是指在不影響農(nóng)發(fā)行政策性支農(nóng)主體業(yè)務(wù)的發(fā)展和政策性支農(nóng)職能正常發(fā)揮前提下，確定能夠開展業(yè)務(wù)交叉的商業(yè)性信貸支農(nóng)領(lǐng)域的某些企業(yè)客戶和某些特定專項(xiàng)貸款項(xiàng)目。在“質(zhì)”的把握上，與其他金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)交叉所涉及的領(lǐng)域，只能在商業(yè)性信貸業(yè)務(wù)范圍、及其企業(yè)客戶。在“量”的把握上，商業(yè)信貸交叉的客戶，縣級支行一般應(yīng)控制在30%以下為宜；交叉貸款額，一般應(yīng)控制在全行商業(yè)性貸款總額的45%以下為宜，盡量防止信貸客戶因交叉貸款帶來風(fēng)險。

二是“重要客戶貸款力保”原則。農(nóng)發(fā)行要從信貸可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度，對待支農(nóng)主體信貸業(yè)務(wù)，做好重要客戶的營銷維護(hù)工作，扶持和培育信貸優(yōu)質(zhì)客戶群和信貸效益增長點(diǎn)。首先，要有重點(diǎn)有目的地做好現(xiàn)有客戶的維護(hù)工作。要把穩(wěn)定糧棉油等重要農(nóng)產(chǎn)品收購、儲備主體業(yè)務(wù)、能為各地承擔(dān)收購、儲備任務(wù)的企業(yè)客戶放在優(yōu)先考慮的地位。除中央儲備業(yè)務(wù)客戶外，對以下4種類型企業(yè)在風(fēng)險可控的前提下，盡可能營銷促其由“交叉貸款客戶”變?yōu)檗r(nóng)發(fā)行“獨(dú)貸戶”或“主貸戶”。

三是“非優(yōu)良客戶不接受存在交叉貸款”原則。①已在其他金融機(jī)構(gòu)超償還能力負(fù)債的企業(yè)。②已在兩家（含）以上金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)“多頭舉債”的企業(yè)。③以借新貸還舊貸、尤其是借非金融機(jī)構(gòu)高利貸還貸后，再申報農(nóng)發(fā)行貸款的企業(yè)。④混業(yè)經(jīng)營，且有些項(xiàng)目不屬農(nóng)發(fā)行貸款支持范圍的企業(yè)。⑤生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目屬于地區(qū)性“飽和”，不能重復(fù)發(fā)展的企業(yè)。⑥沒有足夠有效抵押資產(chǎn)辦抵押（質(zhì)押）或擔(dān)保貸款的企業(yè)。

四是“風(fēng)險客戶貸款審慎退出有交叉貸款的客戶”原則。對以下5種有“風(fēng)險隱情”的企業(yè)客戶，應(yīng)謹(jǐn)慎、嚴(yán)密地逐步實(shí)施“貸款壓縮、擇機(jī)退出”（在貸款清收結(jié)零時退出）的策略。①盲目拓展生產(chǎn)經(jīng)營范圍，開展混業(yè)性、綜合性經(jīng)營中，主體業(yè)務(wù)已經(jīng)不屬農(nóng)發(fā)行支持范圍，或40%以上資金用途不屬農(nóng)發(fā)行支持范圍的企業(yè)。②在多家金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)、或民間多頭舉債，債務(wù)負(fù)擔(dān)重、且債務(wù)狀況復(fù)雜的企業(yè)。③在其他金融機(jī)構(gòu)辦抵押、擔(dān)保貸款，而在農(nóng)發(fā)行主要靠辦信用貸款的企業(yè)。④長期資金管不住，多頭開戶、資金體外循環(huán)嚴(yán)重的企業(yè)。⑤在企業(yè)交叉借貸總額中，農(nóng)發(fā)行貸款占比不到50%、且信用等級較差的企業(yè)。

（四）對信貸業(yè)務(wù)交叉客戶進(jìn)行一次全面的風(fēng)險排查。一是查負(fù)債狀況，看是否在多家金融機(jī)構(gòu)和民間超承受能力借貸，是否借“高利貸”。二是查帳戶開設(shè)與使用情況，看單位基本帳戶、個人帳戶開設(shè)和使用是否合規(guī)，尤其是看在借貸銀行以外是否還有“多頭帳戶”。三是查資金體外循環(huán)、流失情況，看資金流通渠道和銷貨款歸行水平。四是查貸款物資保證和貸款抵押、擔(dān)保的真實(shí)性，看綜合償債能力和可靠性。五是查還貸來源的正當(dāng)性，看是否“以貸還貸”，甚至借其他非金融機(jī)構(gòu)“高利貸”還銀行貸款等不正當(dāng)還貸作法。六是查生產(chǎn)經(jīng)營及績效狀況，看各種潛在風(fēng)險，尤其是財務(wù)風(fēng)險。七是查企業(yè)法人誠信狀況，看是否有逃避監(jiān)管的欺詐行為和擇機(jī)逃債“退出”農(nóng)發(fā)行信貸關(guān)系的企圖。省級分行要部署信貸交叉客戶風(fēng)險排查活動。市級分行要在“風(fēng)險排查”基礎(chǔ)上，分類排隊(duì)，區(qū)別對待，落實(shí)“一企一策”措施，明確“力保支持客戶”（優(yōu)質(zhì)客戶，可由“交叉貸款”轉(zhuǎn)“獨(dú)貸”或“主貸”客戶）；“繼續(xù)支持客戶”（較優(yōu)客戶、維持“交叉貸款”）；“限制支持客戶”（劣等客戶、逐步壓縮貸款，擇機(jī)退出）。

課題負(fù)責(zé)人：吳曉輪

課題主持人：張松柏

參加調(diào)查：胡湘勇、甘克勤、何敏新、胡佑愛、吳遠(yuǎn)宏、 陳 斌、 周助青、彭招榮

執(zhí)筆：胡佑愛