南方基金被晨星評為中國公募基金綜合實力第一名

日前，晨星發(fā)布《中國公募基金公司綜合量化評估報告2012年2季度》，該報告發(fā)布的評分排名，南方基金勇奪多項第一。在綜合實力排名上，南方基金綜合得分83.02，在公募基金行業(yè)中排名第一位?；鸸揪C合評估包括40%的公司運(yùn)營管理與業(yè)務(wù)發(fā)展能力和60%的資產(chǎn)管理能力總評分。從這份榜單來看，成立時間較早、資產(chǎn)管理規(guī)模居前的大型基金公司依然整體上牢牢占據(jù)榜單中最重要的位置，而南方基金更是憑借出色的表現(xiàn)獨(dú)占鰲頭。我們比較發(fā)現(xiàn)，排名靠前的基金公司基本上也是管理資產(chǎn)規(guī)模較大的公司，反映出通過資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張以取得資源來增強(qiáng)公司綜合實力的重要性。

特別值得一提的是，南方基金資產(chǎn)管理能力得分82，在全行業(yè)中排名第一位。此評分主要考量基金公司投資管理能力和旗下產(chǎn)品基金經(jīng)理任職穩(wěn)定性。資產(chǎn)管理能力總評分方面，成立較早的公司仍具備一定競爭優(yōu)勢，老十家公司中有多家進(jìn)入前20名，顯示出資產(chǎn)管理能力的培育跟時間關(guān)系甚大，特別對于中國年輕的基金公司而言。

近年來，南方基金進(jìn)行了大刀闊斧的投研改革，成功實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型，投研業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。在今年整體低迷的市場中，南方基金堅持價值與成長并重、行業(yè)與個股兼顧的投資理念，在嚴(yán)格控制倉位的情況下，多只基金超配低估值藍(lán)籌股和業(yè)績穩(wěn)定的消費(fèi)股，大幅降低泡沫化程度較高的中小股票的配置比例，旗下多只股票型基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。根據(jù)銀河分類的基金排名，今年以來，截止9月14日，在285只股票型基金中，南方隆元產(chǎn)業(yè)主題以7.96%的凈值收益率排在第39位。在132只混合型基金中，南方優(yōu)選成長以5.17%的凈值收益率排在第23位。在25只封閉式基金中，南方開元以0.27%業(yè)績排名第2。在固定收益產(chǎn)品方面，德圣基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，南方基金旗下債基業(yè)績繼續(xù)領(lǐng)先，今年以來累計平均凈值增長率超過9%，在60家可比基金公司中名列前茅。

在產(chǎn)品運(yùn)營方面，南方基金產(chǎn)品運(yùn)營得分94.29，憑借在基金產(chǎn)品數(shù)量和基金類型數(shù)的突出表現(xiàn)，在全行業(yè)排名第一。產(chǎn)品創(chuàng)新是基金行業(yè)發(fā)展的生命線，而在“老十家”中，南方基金的創(chuàng)新能力一直遙遙領(lǐng)先。在過去14年的發(fā)展過程中，南方基金創(chuàng)造了眾多國內(nèi)第一，第一只封閉式基金、第一只復(fù)制性基金、第一只LOF基金等等。截止2011年底，南方基金管理資產(chǎn)規(guī)模接近1800億元，位居行業(yè)前列。旗下管理公募基金共32只，產(chǎn)品數(shù)量位列行業(yè)第一。其中開放式基金30只、封閉式基金2只，公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模約1200億元，累計向基金持有人分紅達(dá)到476億元，擁有客戶數(shù)量突破1200萬人。私募業(yè)務(wù)管理規(guī)模近600億元，在行業(yè)中持續(xù)保持領(lǐng)先地位。南方基金已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)產(chǎn)品種類最豐富、業(yè)務(wù)領(lǐng)域最全面、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)秀、資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金管理公司之一。

在分項得分上，南方基金旗下基金產(chǎn)品基金經(jīng)理任職時長得分98，在全行業(yè)排名第一。在投研管理方面，南方基金實行基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制，可以充分體現(xiàn)基金經(jīng)理的個性和風(fēng)格，體現(xiàn)出產(chǎn)品的差異性。通過有效地業(yè)績激勵機(jī)制，南方基金保持了投研團(tuán)隊的整體穩(wěn)定性，旗下基金經(jīng)理任職時間較長，業(yè)績波動小。

在運(yùn)營管理能力與業(yè)務(wù)發(fā)展能力方面，南方基金得分84.43，在行業(yè)中排名第三位。此評分主要考量基金公司基礎(chǔ)實力，包括產(chǎn)品運(yùn)營、留職率和牌照業(yè)務(wù)多樣性等。成立較早的基金公司往往在產(chǎn)品運(yùn)營和牌照業(yè)務(wù)上具有明顯優(yōu)勢，由此，多家“老十家”基金公司位列運(yùn)營管理與業(yè)務(wù)發(fā)展能力評估的前20，而南方基金表現(xiàn)更為突出。

“穩(wěn)見未來，績優(yōu)生活”是南方基金的一貫發(fā)展方針，追求長期業(yè)績的穩(wěn)定，爭做長跑健將是南方基金的發(fā)展目標(biāo)。憑借優(yōu)異的資產(chǎn)管理能力、運(yùn)營管理能力與業(yè)務(wù)發(fā)展能力，南方基金將繼往開來，在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)上保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，為客戶創(chuàng)造豐厚的回報。