世界郵輪旅游市場(chǎng)變化的主要趨勢(shì)

趙善梅，陳曼真，陳揚(yáng)樂(lè)

世界郵輪旅游業(yè)始于19世紀(jì)中后期，二戰(zhàn)后尤其是20世紀(jì)90年代以來(lái)，呈現(xiàn)持續(xù)、強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。[1]1980-2009年，有1.76億人次曾參與過(guò)2天以上的郵輪旅游活動(dòng)。[2]郵輪旅游的發(fā)展，不僅給濱海國(guó)家和地區(qū)的旅游業(yè)帶來(lái)了新的動(dòng)力，也為游客提供了全新的旅游消費(fèi)體驗(yàn)，引發(fā)了社會(huì)公眾全新的旅游消費(fèi)理念。進(jìn)入20世紀(jì)后期以來(lái)，世界郵輪旅游市場(chǎng)快速發(fā)展，壟斷勢(shì)力不斷增強(qiáng)，發(fā)展重心逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。

一、世界郵輪旅游市場(chǎng)快速成長(zhǎng)

21世紀(jì)的郵輪旅游市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，[3]主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

首先，世界郵輪游客規(guī)模快速擴(kuò)大。1990-2009年，郵輪接待的游客數(shù)量年均增長(zhǎng)7.2％，2002-2011年，全球郵輪游客年均增長(zhǎng)速度為 7.07％。2010年全球郵輪游客規(guī)模為1 600萬(wàn)人次，而據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)（CLIA）預(yù)測(cè)，2020年，全球郵輪游客將達(dá)到2 000萬(wàn)人次。

其次，世界郵輪接待能力迅速提高。全世界的郵輪數(shù)量、郵輪床位數(shù)和郵輪平均接待能力分別從1995年222艘、16萬(wàn)張和721人/艘，提高到2010年的303艘、40.86萬(wàn)張和1 348人/艘（據(jù)CLIA官方數(shù)據(jù)及2010年郵輪運(yùn)力投入情況等整理所得），分別提高了36.5％、155.4％和87.0％（見(jiàn)表1）。

表1 1995-2009年世界郵輪平均接待能力變化[4]

再次，新郵輪不斷投入運(yùn)營(yíng)。2010年12月1日，目前世界上最大的郵輪“海洋魅力”號(hào)（Allure of the Seas，22.5萬(wàn)噸）進(jìn)行了首航。2011年1月22日，瑪麗娜（Marina）號(hào)郵輪進(jìn)行了從巴塞羅那至邁阿密的首航[5]。

第四，郵輪訂單龐大。據(jù)Sea trade （2010）郵輪訂單統(tǒng)計(jì)，2011-2014年，全球?qū)⒂?1艘新郵輪陸續(xù)投放市場(chǎng)，總注冊(cè)噸數(shù)超過(guò)221.37萬(wàn)噸，總造價(jià)達(dá)到132.96億美元，總床位數(shù)達(dá)到53 070張（表2）。其中新增總床位數(shù)約相當(dāng)于2010年實(shí)有郵輪床位數(shù)的12.3％。

表2 2011-2014年郵輪訂單列表[6]

二、世界郵輪旅游市場(chǎng)潛力巨大

首先，世界旅游客源市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。全球國(guó)際旅游者從1990年的4.59億人次增長(zhǎng)到2010年的9.35億人次；國(guó)際旅游消費(fèi)總額從1990年的2 647.14億美元增長(zhǎng)到2010年的9 190億美元?？驮词袌?chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張與旅游消費(fèi)能力的提高為郵輪旅游的發(fā)展提供了雄厚的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

其次，郵輪旅游具有較強(qiáng)的市場(chǎng)吸引力。每一艘郵輪都包含著一種新的市場(chǎng)理念，在持續(xù)有效的營(yíng)銷(xiāo)努力下，它能夠創(chuàng)造市場(chǎng)需求。郵輪旅游具有明顯的全球化特征，且市場(chǎng)需求高度多樣化，顧客的需求偏好非常廣泛，這就意味著潛在客源市場(chǎng)將不斷增長(zhǎng)。

再次，郵輪旅游的市場(chǎng)滲透率還有很大的提升空間。據(jù) Clarkson（2007）統(tǒng)計(jì)，北美的郵輪市場(chǎng)滲透率為 3％，即北美地區(qū)每100人中就有3人乘用過(guò)郵輪；歐洲的郵輪市場(chǎng)滲透率為 1％，其中英國(guó)的郵輪市場(chǎng)滲透率為 2％；亞洲的郵輪旅游市場(chǎng)滲透率僅為0.05％。可見(jiàn)，郵輪旅游的市場(chǎng)滲透率在全世界范圍內(nèi)還有很大的提升空間。

三、世界郵輪旅游市場(chǎng)的壟斷勢(shì)力日趨強(qiáng)大

由圖1可見(jiàn)，1996年，嘉年華（Carnival Corp.）、半島東方（P＆O）等四大郵輪公司的總注冊(cè)噸數(shù)合計(jì)占世界郵輪市場(chǎng)的50％，床位數(shù)占45.8％；圖2表明，2008年，嘉年華、皇家加勒比、麗星及 MSC等四大郵輪公司的總注冊(cè)噸數(shù)及床位數(shù)合計(jì)分別占世界的 84.3％和83％。[7]也就是說(shuō)，前四位的郵輪公司所占市場(chǎng)份額在短短的12年內(nèi)提高了35-38個(gè)百分點(diǎn)，反映郵輪旅游市場(chǎng)壟斷態(tài)勢(shì)的快速增強(qiáng)。

圖1 1996年世界前四大郵輪公司的GRT占世界的份額

圖2 2008年世界前四大郵輪公司的GRT占世界的份額[4]

為定量分析世界郵輪市場(chǎng)的壟斷程度，引用赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（Herfindahl -Hirschman Index，簡(jiǎn)稱(chēng)HHI）。HHI是一種測(cè)量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)，是一個(gè)行業(yè)中各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和，計(jì)算公式如下：

HHI值界于0與10 000之間，HHI越大，表示市場(chǎng)集中度越高，壟斷勢(shì)力越強(qiáng)。美國(guó)司法部曾利用HHI評(píng)估某一產(chǎn)業(yè)的集中度，并制定了表3所示的標(biāo)準(zhǔn)。

表3 美國(guó)司法部以HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)以上公式，以總注冊(cè)噸數(shù)為參數(shù)進(jìn)行計(jì)算的結(jié)果顯示，前四大郵輪公司的 HHI指數(shù)從1996年的756.74提高到2008年的2 913.33，根據(jù)表3的標(biāo)準(zhǔn)判斷，世界郵輪旅游市場(chǎng)的市場(chǎng)格局從1996年的“競(jìng)爭(zhēng)I型”演變成2008年的“高寡II型”，且直逼“高寡I型”。

四、世界郵輪旅游市場(chǎng)從高端化向大眾化發(fā)展

20世紀(jì)60年代中期以來(lái)，旅游活動(dòng)逐步成為人們現(xiàn)代生活方式的重要組成部分。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前發(fā)達(dá)國(guó)家人均每年外出旅游6次；我國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家，2009年人均外出旅游次數(shù)也達(dá)到了1.5次，可見(jiàn)旅游活動(dòng)的大眾化特點(diǎn)非常明顯。

與整體旅游市場(chǎng)相類(lèi)似，現(xiàn)代郵輪旅游市場(chǎng)也逐步向大眾化發(fā)展，郵輪游客從少數(shù)特殊人群逐步發(fā)展成為大眾化群體。這不僅表現(xiàn)在郵輪游客的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，也表現(xiàn)在郵輪游客與非郵輪游客的年齡趨于一致。從表4可見(jiàn)，郵輪度假游客的年齡與非郵輪游客的年齡越來(lái)越接近，郵輪游客與非郵輪游客的平均年齡之差從2004年的4歲降低到2011年的3歲，而年齡中位數(shù)之差從2004年的5歲降低到2011年的2歲。

表4 2002-2011年郵輪游客與非郵輪游客的年齡及收入對(duì)比[8]

郵輪旅游大眾化趨勢(shì)的首要原因在于郵輪旅游供給能力的提高：郵輪平均接待量從1996年的721人增加到2010年的1 348人，增加了86.96％；10萬(wàn)噸級(jí)以上的巨型郵輪不斷增多，2011-2014年將投入使用的21艘郵輪中，10萬(wàn)噸級(jí)以上的郵輪有13艘（見(jiàn)表2）。郵輪平均接待量的提高體現(xiàn)了郵輪規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求，也在客觀上促進(jìn)了郵輪旅游的大眾化。其次在于短程郵輪航線(xiàn)（尤其是3-4天的航線(xiàn)）的開(kāi)通。相比長(zhǎng)線(xiàn)郵輪旅游，短程航線(xiàn)價(jià)格相對(duì)較低，因此年齡較小、收入較低的青年人群也有實(shí)力參與郵輪度假體驗(yàn)。第三在于濱海國(guó)家政府非常重視郵輪旅游的發(fā)展，并不斷加強(qiáng)旅游景區(qū)等旅游設(shè)施建設(shè)，如麗星郵輪在短短的幾年內(nèi)發(fā)展成為世界第三大郵輪公司，從而增加了郵輪旅游供給，對(duì)降低郵輪旅游價(jià)格和促進(jìn)郵輪旅游市場(chǎng)的大眾化具有促進(jìn)作用。第四，全球社會(huì)政治環(huán)境總體安定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人們收入水平不斷提高，閑暇時(shí)間不斷延長(zhǎng)，生活節(jié)奏加快，工作壓力增強(qiáng)，為人們外出進(jìn)行郵輪旅游創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件和較強(qiáng)的動(dòng)機(jī)，也推動(dòng)了郵輪旅游的大眾化。

五、世界郵輪旅游市場(chǎng)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移

歌詩(shī)達(dá)的數(shù)據(jù)顯示，亞洲接待的郵輪游客僅占全球郵輪市場(chǎng)的5％，然而近幾年來(lái)，國(guó)際郵輪公司對(duì)亞洲市場(chǎng)投放的運(yùn)力快速增大。2007年7月，皇家加勒比郵輪公司成立了亞洲分公司，實(shí)行其在亞太地區(qū)的擴(kuò)張計(jì)劃。作為“亞太地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)船隊(duì)”，成立于1993年的麗星郵輪公司以推動(dòng)亞太地區(qū)的國(guó)際郵輪旅游發(fā)展為目標(biāo)，在17年時(shí)間內(nèi)發(fā)展成為了世界第三大聯(lián)盟郵輪公司，極大地拓展亞太郵輪旅游業(yè)務(wù)，使亞太地區(qū)的郵輪旅游在國(guó)際市場(chǎng)的份額不斷提高，國(guó)際影響力不斷提升，并成為繼北美、歐洲之后的世界郵輪旅游發(fā)展的新興市場(chǎng)和發(fā)展重心。

中國(guó)在承接世界郵輪旅游發(fā)展重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)（CCYIA）的不完全統(tǒng)計(jì)，2010年以我國(guó)沿海港口為出發(fā)港的郵輪共95個(gè)航次，外籍到訪郵輪共128個(gè)航次，分別比2008年增長(zhǎng)了50.8％和161.2％（見(jiàn)表5）。2010年中國(guó)大陸出入境郵輪游客達(dá)79萬(wàn)人次。

表5 2009-2010年中國(guó)大陸接待國(guó)際郵輪情況（CCYIA）[9]

世界郵輪公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓非常重視，目前，意大利歌詩(shī)達(dá)郵輪公司、皇家加勒比郵輪有限公司和香港麗星郵輪公司分別以中國(guó)內(nèi)地港口為母港開(kāi)展業(yè)務(wù)，如皇家加勒比國(guó)際郵輪“海洋神話(huà)號(hào)”（載客量1 804人）、“歌詩(shī)達(dá)經(jīng)典號(hào)”（載客量1680人）等。2011年11月起，麗星郵輪“寶瓶星號(hào)”（載客量1529人）運(yùn)營(yíng)三亞母港航線(xiàn)，另外，在中國(guó)內(nèi)地通過(guò)成立合資公司和代理銷(xiāo)售模式運(yùn)營(yíng)“FLY-CRUISE”業(yè)務(wù)的國(guó)際郵輪公司還有地中海郵輪、公主郵輪、荷美郵輪、水晶郵輪、銀海郵輪等公司。由第六屆中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)暨2011中國(guó)國(guó)際郵輪博覽會(huì)發(fā)布的相關(guān)信息得知，2012年，皇家加勒比、歌詩(shī)達(dá)兩家公司將加大中國(guó)及亞太區(qū)運(yùn)力部署，歌詩(shī)達(dá)“維多利亞號(hào)”（載客量2394人）和皇家加勒比“海洋航行者號(hào)”（載客量3114人）將進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)母港航線(xiàn)。

[1] Ferry de Goey.Cruising with Holland America Line –tourism, corporate identity and corporate history[R].Paper for EBHA Conference 2005 in Frankfurt am Main, Germany, Sep.1-3, 2005.

[2] 2010 CLIA Cruise Market Overview—Statistical Cruise Industry Data Through 2009[R].2010：2-3.

[3] Dingle D.Cruising in the 21st Century —New development[R].Paper presented at the Cruise and Ferry Conference 2003, Earls Court London.

[4] Doris Peru?i?.The Motives of Cruise Companies for Going Multinational [J].Economic Research, Vol.22, No.3, September 2009：127-137.

[5] 2011-2014 order book [EB/OL].（2010-11-09）[2012-02-19].http：//www.cruisecommunity.com/index.php？option=com_wrapper ＆ view =wrapper＆Itemid =79.

[6] Oceania is counting down to Marina’s maiden voyage [EB/OL].（2011-01-09）[2012-02-19].http：//www.cruisecommunity.com/ind ex.php？option=com.cont- ent ＆view=article＆id= 4761＆catid= 910＆Itemid =69.

[7] Shipping Statistics and Market Review 2008 [R].Institute of Shipping Economics and Logistics （ISL）, Bremen, 52（8）：12.

[8] Cruise Lines International Association 2011 Cruise Market Profile Study[R].2011：111-112.

[9] 中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心.2010-2011中國(guó)郵輪發(fā)展報(bào)告[EB/OL].http：//wenku.baidu.com/view/9f09ba9c51e79b8968022681.html.