下一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)是情報(bào)

　　一戰(zhàn)后，特別是20世紀(jì)60年代開(kāi)始，經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)一成為國(guó)家和地區(qū)之間競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。世界經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生重大變革。石油危機(jī)、新技術(shù)革命、新興工業(yè)化國(guó)家崛起、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迅速增加、經(jīng)濟(jì)全球化、貿(mào)易保護(hù)日益嚴(yán)重、社會(huì)價(jià)值觀不斷變革等企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的劇變，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)隨之驟變，企業(yè)原有管理思想和管理方式難以為繼。在新的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，旨在提高企業(yè)外部環(huán)境適應(yīng)性的戰(zhàn)略管理思想應(yīng)運(yùn)而生。而以企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境信息和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)、分析為主要內(nèi)容的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)隨之浮出水面。
　　競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)生和發(fā)展的一個(gè)重要外因，是國(guó)外一批曾從事軍事和國(guó)家安全的情報(bào)工作者相繼進(jìn)入經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，這些具有特殊背景和技能人員的“軍轉(zhuǎn)民”，有力推動(dòng)了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的開(kāi)展，并為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)增添了神秘和高深的色彩。而“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)(CompetitiveIntelligence)”職業(yè)和行業(yè)的正式誕生，以1986年競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)(Society of CompetitiveIntelligence Professionals，SCIP)在美國(guó)成立為標(biāo)志。
　　
　　“信息”不是“情報(bào)”
　　
　　二戰(zhàn)前，情報(bào)主要指軍事和國(guó)家安全領(lǐng)域的活動(dòng)。二戰(zhàn)后，延續(xù)了數(shù)千年之久的情報(bào)活動(dòng)，分成兩個(gè)并行發(fā)展的體系，一類仍然是軍事和國(guó)家安全領(lǐng)域的情報(bào)體系(軍口情報(bào)體系)，另一類是20世紀(jì)60年代發(fā)展起來(lái)的、主要是經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)領(lǐng)域的情報(bào)體系(民口情報(bào)體系)。民口情報(bào)體系在道德和法律允許的范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)，但支持戰(zhàn)略決策、強(qiáng)調(diào)信息分析等特點(diǎn)非常突出。我國(guó)民口情報(bào)體系發(fā)端于科技情報(bào)系統(tǒng)，后擴(kuò)展至其他民口領(lǐng)域。民口情報(bào)體系是一個(gè)開(kāi)放系統(tǒng)，在社會(huì)上影響很大。但民口的“情報(bào)”經(jīng)過(guò)數(shù)十年的變遷，特別是經(jīng)過(guò)20世紀(jì)90年代全國(guó)范圍的“情報(bào)”改“信息”運(yùn)動(dòng)，“情報(bào)”的表征性功能日益弱化，“情報(bào)”與“信息”的分野日益模糊，至今讓很多人一頭霧水。
　　中文的“信息”和“情報(bào)”分別對(duì)應(yīng)英文的“Information”和“Intelligence”。在民口語(yǔ)境下，簡(jiǎn)單總結(jié)說(shuō)來(lái)，“信息(Information)”是零散的消息；沒(méi)有經(jīng)過(guò)證實(shí)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)周密分析，沒(méi)有結(jié)論，沒(méi)有特定的表達(dá)方式，不能隨便根據(jù)它采取行動(dòng)。而“情報(bào)(Intelligence)”是經(jīng)過(guò)分析、傳遞了的信息，是對(duì)可靠性加以證實(shí)了的信息，有結(jié)論或建議，有特定的表達(dá)方式，可據(jù)之采取行動(dòng)。當(dāng)然，“信息”是形成“情報(bào)”的原料，是情報(bào)工作不可或缺的基礎(chǔ)。因此，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是在道德法律允許范圍內(nèi)開(kāi)展的，關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)既是一種過(guò)程(競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的收集和分析)，也是一種產(chǎn)品(由此形成的情報(bào)和策略)。
　　
　　盛宣懷與郭臺(tái)銘
　　
　　競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的力量究竟有多大?看盛宣懷如何斗垮胡雪巖，看郭臺(tái)銘領(lǐng)導(dǎo)的富士康又是如何成為全球代工之王。
　　紅頂商人胡雪巖是商界奇才，頭腦靈活，膽大心細(xì)，善于捕捉商機(jī)。他白手起家，短短十幾年迅速發(fā)達(dá)，成為商家巨賈，并有強(qiáng)大的政治靠山，似乎其商界巨頭的地位無(wú)可撼動(dòng)。但另一位商界英豪盛宣懷登場(chǎng)挑戰(zhàn)了。胡雪巖和看似與自己遠(yuǎn)不在一個(gè)量級(jí)的盛宣懷過(guò)招，結(jié)果是以胡雪巖慘敗身死告終。盛宣懷之所以能夠斗垮胡雪巖，一個(gè)重要原因是下足了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工夫，對(duì)胡雪巖的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)全過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)點(diǎn)的銜接、致命的風(fēng)險(xiǎn)了然于心。此外，當(dāng)時(shí)剛剛興起的電報(bào)業(yè)務(wù)牢牢掌握在盛宣懷手里，依靠強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)和過(guò)人的謀略，盛宣懷找準(zhǔn)了胡雪巖的命門，給了胡雪巖致命一擊，使胡雪巖的商業(yè)帝國(guó)轟然垮塌。
　　同樣，郭臺(tái)銘旗下的富士康成為全球代工之王，一個(gè)不可或缺的關(guān)鍵因素是擁有一個(gè)堪稱世界領(lǐng)先的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。其核心部分是一個(gè)在企業(yè)內(nèi)部被稱為“知識(shí)資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng)”(Intellectual CapitalManagement＆Analysis，ICM&A)的專利管理系統(tǒng)，由公司法務(wù)部具體負(fù)責(zé)日常運(yùn)作，直接對(duì)郭臺(tái)銘本人負(fù)責(zé)。
　　富士康高度重視技術(shù)研發(fā)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，僅在一個(gè)小小的連接器領(lǐng)域，富士康申請(qǐng)的專利就達(dá)到了近8000項(xiàng)。富士康在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一個(gè)又一個(gè)的專利侵權(quán)指控中成長(zhǎng)壯大，向原告學(xué)習(xí)，花費(fèi)巨資購(gòu)買相關(guān)專利，并進(jìn)行詳盡的分析研究。公司的法務(wù)部員工分布在全球各地，規(guī)模超過(guò)500人，囊括了不同國(guó)籍、膚色和面孔的員工，就像一個(gè)小聯(lián)合國(guó)。公司的知識(shí)資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng)是基于互聯(lián)網(wǎng)的。法務(wù)部員工可在世界上任何地方進(jìn)入系統(tǒng)，交換與企業(yè)有關(guān)的技術(shù)研發(fā)和專利動(dòng)態(tài)信息，經(jīng)過(guò)研判形成非常有價(jià)值的情報(bào)。依靠公司的知識(shí)資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng)，通過(guò)連續(xù)多年的持之以恒，法務(wù)部可以全面監(jiān)控全球業(yè)界技術(shù)研發(fā)進(jìn)展、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一舉一動(dòng)，可以在應(yīng)對(duì)專利指控中見(jiàn)招拆招，更可以主動(dòng)進(jìn)攻，發(fā)現(xiàn)侵犯自己專利權(quán)的，立即訴諸法律，索取高額賠款，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中只有招架之功，沒(méi)有還手之力。
　　從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)角度看，知識(shí)資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng)是一個(gè)典型的聚焦技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略決策需要的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。當(dāng)過(guò)兵的郭臺(tái)銘深知競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重要性，從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)做起，構(gòu)建了世界一流的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。憑借強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支撐，加之過(guò)人的競(jìng)爭(zhēng)謀略，郭臺(tái)銘的企業(yè)不斷創(chuàng)造商界神話，成為全球代工之王。
　　
　　情報(bào)即戰(zhàn)略
　　
　　競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的產(chǎn)生與發(fā)展源于企業(yè)戰(zhàn)略管理的需要。企業(yè)戰(zhàn)略的核心是戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略選擇，主要內(nèi)容包括宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等外部環(huán)境的分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，以企業(yè)資源能力分析為主的企業(yè)內(nèi)部分析，通過(guò)SWOT分析形成企業(yè)總戰(zhàn)略，進(jìn)而利用競(jìng)爭(zhēng)分析方法產(chǎn)生備選方案，選擇決定企業(yè)的行業(yè)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
　　在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界，服務(wù)于企業(yè)職能戰(zhàn)略需要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)業(yè)務(wù)知名度最高。細(xì)分到市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略方面，體現(xiàn)為營(yíng)銷與銷售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)(Sale＆Marketing Intelligence，S&MI)；細(xì)分到研究與開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略方面，體現(xiàn)為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)(Competitive Technical Intelligence，CTI)但最能體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)價(jià)值的，是在企業(yè)總體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的層面，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略決策的支撐。由于企業(yè)所處行業(yè)、業(yè)務(wù)構(gòu)成、發(fā)展階段、市場(chǎng)地位等的不同，企業(yè)的戰(zhàn)略決策形式也有所不同。其中，企業(yè)項(xiàng)目投資、收購(gòu)與兼并是最具有代表性的戰(zhàn)略決策類型。
　　項(xiàng)目投資和并購(gòu)決策中的情報(bào)項(xiàng)目投資決策可以使默默無(wú)聞的企業(yè)驟然崛起，也可以使原本蒸蒸日上的企業(yè)迅速垮臺(tái)。為了降低風(fēng)險(xiǎn)、提高競(jìng)爭(zhēng)力，保證高水平?jīng)Q策，決策者必須了解清楚產(chǎn)品所在行業(yè)的特性、項(xiàng)目市場(chǎng)容量、項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、項(xiàng)目的技術(shù)特性等問(wèn)題。求解這些問(wèn)題的過(guò)程就是典型的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作過(guò)程。大連華錄項(xiàng)目投產(chǎn)之日即成末日，號(hào)稱全球老大的安彩神話轉(zhuǎn)眼成笑話，就是缺乏競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持，導(dǎo)致項(xiàng)目投資決策失敗的兩個(gè)典型案例。
　　“并購(gòu)是一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)”——這是國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界研究并購(gòu)很有影響的美國(guó)楊百翰大學(xué)保羅·迪什曼(Paul Dishman)博士慣用的演講標(biāo)題和開(kāi)場(chǎng)白。SG公司是我國(guó)一家名列前茅的特大型鋼鐵公司，多年來(lái)一直是我國(guó)鋼鐵企業(yè)的領(lǐng)頭羊。1992年，該公司懷著壯志雄心和美好的愿望，在沒(méi)有充分開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的情況下，決定購(gòu)買南美洲的一家鐵礦企業(yè)B。B公司當(dāng)時(shí)招標(biāo)的底價(jià)為4000萬(wàn)美元，SG公司豪情萬(wàn)丈報(bào)出了1.18億美元的高價(jià)(寓意一定要發(fā))，報(bào)價(jià)之高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了同時(shí)參加競(jìng)標(biāo)的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這個(gè)成交價(jià)也讓B公司上下大惑不解：天底下真有錢多人傻的企業(yè)?! SG公司收購(gòu)B公司后，經(jīng)過(guò)了1年多短暫的美好時(shí)光，問(wèn)題便接踵而至，SG對(duì)B公司的經(jīng)營(yíng)逐漸陷入泥潭，其中最讓SG公司搓火的是B公司工會(huì)不斷組織接二連三的罷工行動(dòng)，有時(shí)一次連續(xù)數(shù)十天。在SG公司領(lǐng)導(dǎo)看來(lái)，B公司工會(huì)和國(guó)內(nèi)工會(huì)沒(méi)兩樣，主要工作是組織一些文體活動(dòng)，幫大齡青年介紹對(duì)象，逢年過(guò)節(jié)給員工發(fā)點(diǎn)米面、帶魚(yú)什么的。后來(lái)SG公司才明白，國(guó)外企業(yè)工會(huì)的核心工作只有一個(gè)：為員工爭(zhēng)取福利。為了制止B公司的罷工行為，SG公司曾開(kāi)除過(guò)B公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人。但被開(kāi)除的工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人反而名聲大噪，競(jìng)當(dāng)選上了該國(guó)的勞工部長(zhǎng)。后來(lái)SG公司采取軟辦法，如邀請(qǐng)B公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人到北京，但好吃好喝好招待仍不奏效。B公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人回到國(guó)內(nèi)，又變本加厲提出了更多的增加工人福利的要求，達(dá)不到要求和條件，罷工行動(dòng)有增無(wú)減。一年短暫的美好時(shí)光之后，B公司已經(jīng)成為SG公司的噩夢(mèng)?？梢?jiàn)，沒(méi)有充分的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，貿(mào)然作出重大戰(zhàn)略決策，只能是悲劇的結(jié)局。
　　企業(yè)并購(gòu)所需的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以在盡職調(diào)查信息目錄清單中集中體現(xiàn)，內(nèi)容主要包括目標(biāo)企業(yè)背景、目標(biāo)企業(yè)產(chǎn)業(yè)分析、財(cái)務(wù)和稅收、人力資源和勞資關(guān)系、營(yíng)銷和產(chǎn)品、加工制造和物流、研究與開(kāi)發(fā)等大類信息，每個(gè)大類信息之下又包括很多細(xì)分層次的具體信息。覆蓋目標(biāo)并購(gòu)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，以及技術(shù)、客戶、政策法規(guī)、供銷商、分銷商等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境信息，都是典型的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作內(nèi)容。并購(gòu)決策所需的信息內(nèi)容中，雖然通過(guò)公開(kāi)出版的文獻(xiàn)信息源可以得到部分所需信息，但大量的、關(guān)鍵性的核心信息，如產(chǎn)業(yè)分析類信息、財(cái)務(wù)類信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手類信息、采購(gòu)類信息和研發(fā)類信息，必須通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作來(lái)解決。
　　
　　中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)三步走
　　
　　美國(guó)人托馬斯H.達(dá)文波特和珍妮·G.哈里斯近年出版專著《數(shù)據(jù)分析競(jìng)爭(zhēng)法——企業(yè)贏之道》(Competing on Ana／vtics：The New Science ofWinning)，很多商界人士爭(zhēng)相研讀。從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)角度不難發(fā)現(xiàn)，該書(shū)的核心思想就是——具備強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)能力的企業(yè)，才能在復(fù)雜多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下進(jìn)行正確的戰(zhàn)略決策，并一定是未來(lái)的贏家。
　　2011年，在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)領(lǐng)域發(fā)生了兩件很有警示意義的大事。一是敘利亞等非洲國(guó)家發(fā)生動(dòng)亂，中國(guó)大撤僑，中資企業(yè)損失慘重。二是美國(guó)海豹突擊隊(duì)神不知鬼不覺(jué)潛入巴基斯坦，干凈利落地?fù)魯辣尽だ?。前者引發(fā)“沒(méi)有炮艦護(hù)航撐腰，中資企業(yè)保護(hù)巨大的海外利益亟需競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)”的強(qiáng)烈訴求，后者則充分展示了情報(bào)的威力和無(wú)可替代的戰(zhàn)略價(jià)值。就當(dāng)前來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)走向世界一流，還需要經(jīng)歷大致三個(gè)階段的提升。
　　第一階段，實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作專業(yè)化。沒(méi)有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)打造和磨煉過(guò)程的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，往往是零散的、一事一議的、局部的、短視的、戰(zhàn)術(shù)層次的。只有實(shí)現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作專業(yè)化，才能消除競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的盲區(qū)，彌補(bǔ)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的短板。
　　第二階段，形成依靠競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行戰(zhàn)略決策的常規(guī)機(jī)制，將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)轉(zhuǎn)化為決策行動(dòng)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是繼資金、技術(shù)、人才之后，企業(yè)生存發(fā)展的第四要素。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是多個(gè)要素綜合作用的結(jié)果。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作做得好，并不能保證一定取得良好的經(jīng)營(yíng)績(jī)效并取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。只有將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)制度性地嵌入戰(zhàn)略決策的過(guò)程，形成依靠競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行戰(zhàn)略決策的機(jī)制，使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)要素與其他要素實(shí)現(xiàn)耦合與協(xié)同，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的價(jià)值才能在經(jīng)營(yíng)績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中得到充分體現(xiàn)。
　　第三階段，面向打造世界領(lǐng)袖企業(yè)的需要，基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，在全球化視野和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)踐中練就超越群儕的競(jìng)爭(zhēng)智慧?！癈ompetitive Intelligence”雖然被冠以“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)”的中文稱謂，但其最核心、最本質(zhì)、最高端、最能體現(xiàn)獨(dú)特價(jià)值的卻是“競(jìng)爭(zhēng)智慧”，是對(duì)于企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力最具決定作用的要素，“買不來(lái)、學(xué)不來(lái)、偷不來(lái)”，企業(yè)必須自己修