基于 ESCP范式的中國(guó)電信業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)分析

劉廣生,吳啟亮

(1.北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京 100044;2.中國(guó)石油大學(xué) (華東)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,山東東營(yíng) 257061;3.中國(guó)石油大學(xué) (華東)人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院,山東青島 266555)

基于 ESCP范式的中國(guó)電信業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)分析

劉廣生1,2,吳啟亮3

(1.北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京 100044;2.中國(guó)石油大學(xué) (華東)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,山東東營(yíng) 257061;3.中國(guó)石油大學(xué) (華東)人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院,山東青島 266555)

運(yùn)用修正的 SCP框架系統(tǒng)分析中國(guó)電信業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的整體狀況更具實(shí)際意義。分析表明,我國(guó)電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定、發(fā)展?jié)摿薮?但存在市場(chǎng)集中度過(guò)高、核心競(jìng)爭(zhēng)力缺乏、創(chuàng)新動(dòng)力不足、轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)以及新興領(lǐng)域監(jiān)管滯后等問(wèn)題,應(yīng)采取推進(jìn)產(chǎn)權(quán)機(jī)制改革、以創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、向高端多元化經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變等對(duì)策。

ESCP范式;電信產(chǎn)業(yè);運(yùn)營(yíng)市場(chǎng);產(chǎn)業(yè)環(huán)境;規(guī)制政策

一、引言

中國(guó)電信業(yè)與其他國(guó)有壟斷性產(chǎn)業(yè)相比,被認(rèn)為是市場(chǎng)開放性和市場(chǎng)化水平最高的產(chǎn)業(yè),也是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格選擇、外資利用、法規(guī)和監(jiān)管建設(shè)等方面走得最快、最成功的產(chǎn)業(yè)。其改革和發(fā)展具有典型性意義,近年來(lái)受到了學(xué)術(shù)界的高度關(guān)注。于良春、黃莉 (2002)就英、美兩國(guó)成功的電信管制體制進(jìn)行比較研究,總結(jié)出了適宜于健全和完善中國(guó)電信管制體制的經(jīng)驗(yàn)[1];張利等人(2007)認(rèn)為電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題是合作利益分配,并對(duì)收益共享合同進(jìn)行了實(shí)例分析[2];張帆、劉新梅 (2008)就全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)后網(wǎng)絡(luò)接入問(wèn)題展開探討,認(rèn)為電信管制目標(biāo)不同,制定單向接入費(fèi)的政策應(yīng)有所差異[3];白秀廣 (2007)、唐加福(2008)、馬凌 (2009)等人則分別運(yùn)用主成分分析、因子分析以及生態(tài)系統(tǒng)等方法討論了電信企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)問(wèn)題[4-5-6]。國(guó)內(nèi)學(xué)者從不同視角對(duì)產(chǎn)業(yè)改革進(jìn)行了分析論證,限于實(shí)證分析模型本身存在著過(guò)于注重線性關(guān)系和主要影響因子,相對(duì)忽略其他因素的不足,這在一定程度上影響了產(chǎn)業(yè)分析的結(jié)論。對(duì)此,應(yīng)用 SCP分析框架分析產(chǎn)業(yè)仍具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),楊宏偉(2005)從 R-SCP框架入手深入分析了產(chǎn)業(yè)規(guī)制改革對(duì)中國(guó)電信市場(chǎng)變遷的影響[7];楊秀玉(2009)從 I-SCP框架入手對(duì)中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)的行政壟斷程度和其對(duì)產(chǎn)業(yè)績(jī)效的影響進(jìn)行了實(shí)證測(cè)量[8]。他們均認(rèn)為電信行業(yè)行政壟斷過(guò)高和政府規(guī)制過(guò)嚴(yán)的現(xiàn)象仍舊存在,市場(chǎng)機(jī)制發(fā)揮作用依然掣肘。

本文試圖從產(chǎn)業(yè)環(huán)境和政府政策角度出發(fā),在分析中國(guó)電信市場(chǎng) 2001-2009年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,改進(jìn)并運(yùn)用 SCP框架,對(duì)當(dāng)前電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商策略行為、市場(chǎng)績(jī)效以及電信產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行綜合分析,進(jìn)而為電信產(chǎn)業(yè)的高效、健康、持續(xù)發(fā)展提供相關(guān)建議。限于篇幅,本文將只關(guān)注固話、移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)等電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,對(duì)于具有明顯新興技術(shù)推廣、產(chǎn)業(yè)融合等前沿領(lǐng)域較少涉及。

二、SCP分析框架修正

以梅森 (E.S.Mason)、貝恩 (J.S.Bain)等為代表的哈佛學(xué)派在承襲前人對(duì)產(chǎn)業(yè)組織理論研究成果的基礎(chǔ)上,以實(shí)證研究為主要手段,深入探討了競(jìng)爭(zhēng)與壟斷的關(guān)系,構(gòu)造了一個(gè)既能深入具體環(huán)節(jié),又有系統(tǒng)邏輯體系的市場(chǎng)結(jié)構(gòu) (structure)、企業(yè)行為 (conduct)、市場(chǎng)績(jī)效 (performance)的 SCP分析框架 (圖1)。他們認(rèn)為,高集中度的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生壟斷性的市場(chǎng)行為并導(dǎo)致不良的市場(chǎng)績(jī)效和低效的資源配置[9]。這不僅阻礙企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)進(jìn)步,更重要的是造成社會(huì)福利凈損失。然而,國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點(diǎn)不盡相同。斯蒂芬·馬丁 (Martin)曾指出,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和行為部分的受到潛在需求和技術(shù)等因素的影響進(jìn)而影響績(jī)效,市場(chǎng)績(jī)效也會(huì)表現(xiàn)出動(dòng)態(tài)性的累積效果,反向影響結(jié)構(gòu)和行為,所以三者互相影響[10]。王軍、楊蕙馨 (2006)則認(rèn)為,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的 SCP框架邏輯是一種簡(jiǎn)單、單向、靜態(tài)的因果關(guān)系,但是三者之間的關(guān)系遠(yuǎn)非這么簡(jiǎn)單[11]。盡管如此,SCP框架的應(yīng)用價(jià)值仍受到高度肯定,但針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)的具體情形,SCP分析框架需要進(jìn)行適當(dāng)修正才能夠更好地發(fā)揮其作為分析工具的作用。

電信產(chǎn)業(yè)因自身特征和政府規(guī)制等原因,直接應(yīng)用 SCP范式對(duì)其進(jìn)行研究具有一定局限性。這主要表現(xiàn)在邏輯框架單向線性、產(chǎn)業(yè)環(huán)境變遷和規(guī)制理論失靈三個(gè)方面。產(chǎn)業(yè)分析不宜采用傳統(tǒng) SCP范式單向線性靜態(tài)的邏輯關(guān)系,而應(yīng)考慮三者的相互作用以及其他重要因素的影響;變化加快的國(guó)際市場(chǎng)局勢(shì)和逐步全開放的國(guó)內(nèi)環(huán)境對(duì)我國(guó)電信業(yè)的影響也是重要的考慮因素;電信市場(chǎng)從寡頭壟斷向壟斷競(jìng)爭(zhēng)演變的過(guò)程中,產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)加快,行業(yè)界限漸趨模糊,傳統(tǒng)的以規(guī)制為核心的理論已經(jīng)不能適應(yīng)自然壟斷特征下日趨呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)性的電信產(chǎn)業(yè),這一問(wèn)題也值得考慮。因此,需要對(duì) SCP分析框架進(jìn)行必要的修正。

圖1 SCP范式分析框架

修正的 SCP分析框架 (圖2)試圖進(jìn)行更全面的考慮,不忽視對(duì)行業(yè)分析有重大影響的因子,即在原分析框架考慮市場(chǎng)結(jié)構(gòu) (S)、企業(yè)行為 (C)、市場(chǎng)績(jī)效 (P)三者之間相互作用的基礎(chǔ)上,增加對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境因素的分析,同時(shí)關(guān)注政府政策對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境宏觀調(diào)控和對(duì)企業(yè)行為規(guī)制的影響。對(duì)于電信業(yè)而言,在全球化背景下國(guó)際電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技發(fā)展趨勢(shì),關(guān)聯(lián)性產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)等無(wú)一不對(duì)企業(yè)生存和行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生極為重要的影響。因此,產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效一樣也應(yīng)成為分析行業(yè)發(fā)展的重要方面,產(chǎn)業(yè)環(huán)境變遷不僅影響到企業(yè)的生存和發(fā)展,也會(huì)牽動(dòng)政府政策的調(diào)整。政府政策有助于營(yíng)造良好產(chǎn)業(yè)環(huán)境,提升行業(yè)規(guī)范和整體競(jìng)爭(zhēng)力;規(guī)制則有利于規(guī)范企業(yè)行為,形成良性競(jìng)爭(zhēng)氛圍,促進(jìn)市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展;市場(chǎng)績(jī)效則是對(duì)環(huán)境、結(jié)構(gòu)、行為、政策的綜合評(píng)價(jià)和適時(shí)反饋,反過(guò)來(lái)影響著產(chǎn)業(yè)環(huán)境、企業(yè)行為和政府政策。可見,產(chǎn)業(yè)環(huán)境 (Environment)和政府政策 (Institution①Institution表示由政府頒布實(shí)施的發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及產(chǎn)業(yè)政策等制度因素。)是對(duì) SCP框架的有益補(bǔ)充,在此條件下分析壟斷與競(jìng)爭(zhēng),評(píng)價(jià)市場(chǎng)績(jī)效,為政府政策提供理論支持,將更加具有實(shí)際意義和現(xiàn)實(shí)價(jià)值。

圖2 針對(duì)電信業(yè)的 SCP分析框架修正

三、電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從建國(guó)初期開始,中國(guó)電信業(yè)先后經(jīng)歷了郵電部獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的緩慢起步、改革之后兩次放松規(guī)制的積極發(fā)展以及最近 10年結(jié)構(gòu)改革的迅速壯大的過(guò)程,壟斷競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)格局初步形成。2002年我國(guó)借鑒美國(guó)AT&T電信公司橫向拆分模式,將原中國(guó)電信南北分拆,使電話、互聯(lián)網(wǎng)、接入服務(wù)等基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域至少存在兩家運(yùn)營(yíng)商參與競(jìng)爭(zhēng),打破了原雙寡頭壟斷局面,初步形成了“4+2”的競(jìng)爭(zhēng)格局。為順應(yīng)全球通信信息化的發(fā)展潮流,提高我國(guó)電信在國(guó)際市場(chǎng)中的影響,改變中國(guó)移動(dòng)“一家獨(dú)大”的局面,2008年中國(guó)電信業(yè)又進(jìn)行了雙重改革,“4+2”結(jié)構(gòu)重組為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通“三足鼎立”的格局,同時(shí)開展全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。這次重組提高了我國(guó)電信進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng),參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力;而全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)增加了國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不確定性,打破了原有企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷性格局,迫使三家運(yùn)營(yíng)商在組織架構(gòu)、價(jià)值鏈關(guān)系、內(nèi)外部資源和產(chǎn)業(yè)鏈嵌入等重要環(huán)節(jié)重新整合。當(dāng)前,科技進(jìn)步、網(wǎng)絡(luò)融合和全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)呈現(xiàn)逐步加快趨勢(shì),傳統(tǒng)的語(yǔ)音、圖像和數(shù)據(jù)三大基本業(yè)務(wù)已開始逐步融合,產(chǎn)業(yè)鏈邊界也逐漸模糊,上下游廠商借融合之機(jī)進(jìn)入基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,增添了運(yùn)營(yíng)商的壓力,這些改革之舉和融合趨勢(shì)開始改變運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)定位、商業(yè)策略和運(yùn)營(yíng)模式,表明我國(guó)電信業(yè)步入戰(zhàn)略調(diào)整的轉(zhuǎn)型期。

改革以來(lái),我國(guó)電信業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域在通信設(shè)施建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)普及和農(nóng)村信息化等方面取得了舉世矚目的成就,電信業(yè)業(yè)務(wù)總量、固定投資、通訊設(shè)施普及等在近年均實(shí)現(xiàn)了較大增幅的持續(xù)增長(zhǎng)。截至 2009年,完成業(yè)務(wù)總量 25680.6億元,投資固定資產(chǎn) 3724.9億元,同比分別增長(zhǎng)了14.40%和 26.10%,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入和電信增加值分別達(dá) 8424.3億元、5012.2億元,同比增長(zhǎng) 3.5%和 7%。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,在全國(guó)電話用戶總數(shù)中,移動(dòng)電話用戶所占的比重達(dá)到了70.4%①數(shù)據(jù)來(lái)源：2008年、2009年全國(guó)電信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。,普及率已達(dá) 56.3部 /百人而傳統(tǒng)固話、無(wú)線市話用戶逐年減少 (表1)?；ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速普及且呈加速勢(shì)頭,2009年網(wǎng)民總數(shù)已達(dá) 3.84億,普及率達(dá)到 28.90%,超越美國(guó)躍居世界第一位 (圖3)。通信資費(fèi)明顯降低,2001年至 2009年移動(dòng)通信資費(fèi)下降累計(jì)高達(dá) 80.8%;2010年全面實(shí)行一費(fèi)制,基本實(shí)現(xiàn)單向收費(fèi)。此外,村通工程與農(nóng)村信息化建設(shè)進(jìn)展迅速且收效顯著,2008年用于基礎(chǔ)電信方面的直接投資達(dá) 122億元,2009年再次籌建 103億元。目前,全國(guó)村通電話率已升至 99.86%,開通互聯(lián)網(wǎng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村比重已高達(dá)99.3%和 91.5%,1/3鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了鄉(xiāng)村信息服務(wù)體系,基本實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”和“村村通”。電信業(yè)在設(shè)施建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)普及、通信覆蓋等方面取得了巨大成就,有些甚至已經(jīng)走到了世界的前列,這不僅為我國(guó)電信業(yè)發(fā)展奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ),營(yíng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境,而且為今后市場(chǎng)全開放和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了有利條件。

四、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng) ESCP范式具體分析

(一)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 (E)

在信息技術(shù)革命和經(jīng)濟(jì)全球化的推動(dòng)下,全球電信業(yè)所處的外部環(huán)境都發(fā)生著重大的變化。國(guó)際電信聯(lián)盟 (ITU)曾正式提出以民營(yíng)化、競(jìng)爭(zhēng)化、移動(dòng)化和全球化為特征的“新電信環(huán)境”概念,認(rèn)為這是電信業(yè)發(fā)展的總趨勢(shì),這也說(shuō)明產(chǎn)業(yè)環(huán)境對(duì)于電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性。

表1 2008-2009年電信產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)總量、收入、固定投資及電話互聯(lián)網(wǎng)情況

圖3 2004-2009年網(wǎng)民數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)普及率

1.國(guó)際環(huán)境

進(jìn)入 21世紀(jì),經(jīng)濟(jì)全球化向產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、信息技術(shù)共享、金融資本流動(dòng)轉(zhuǎn)變的顯著趨勢(shì)以及以金融、信息和科技等動(dòng)態(tài)多元收益為主要特征的“深度一體化”進(jìn)程加劇了對(duì)通信技術(shù)的要求和服務(wù)的需求,為世界電信未來(lái)發(fā)展帶來(lái)了廣闊的前景。金融危機(jī)沖擊了國(guó)際電信資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),卻并未傷及傳統(tǒng)的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)策略反而助推國(guó)際電信市場(chǎng)的復(fù)蘇,加劇了電信全球化發(fā)展的趨勢(shì)。世界經(jīng)濟(jì)回暖在一定程度上也為國(guó)際電信市場(chǎng)營(yíng)造相對(duì)穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,為國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)走出持續(xù)低迷創(chuàng)造了條件。國(guó)際電信巨頭將視線轉(zhuǎn)向通信落后、資金短缺的發(fā)展中國(guó)家,加大對(duì)其通信基建投入和技術(shù)服務(wù)的滲透力度,搶占戰(zhàn)略基點(diǎn),轉(zhuǎn)型意圖明顯,發(fā)展中國(guó)家電信業(yè)被動(dòng)融入全球電信市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)地位被弱化。國(guó)際信息技術(shù)革新將加快電信技術(shù)和服務(wù)向更高級(jí)別演進(jìn)的步伐,寬帶、無(wú)縫與融合技術(shù)將進(jìn)一步推動(dòng)電信產(chǎn)業(yè)鏈整體提升。產(chǎn)業(yè)融合是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),發(fā)達(dá)國(guó)家電信商早已拉開融合的序幕,進(jìn)行企業(yè)級(jí)開放式的業(yè)務(wù)、技術(shù)和終端的融合,加快完成對(duì)新興領(lǐng)域市場(chǎng)的開拓和占有,發(fā)展中國(guó)家動(dòng)作明顯滯后。在國(guó)際上,已超過(guò)半數(shù)國(guó)家全部或部分的完成了電信民營(yíng)化改革,在提高國(guó)民福利的同時(shí),也提升了產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,而我國(guó)電信民營(yíng)化改革卻進(jìn)展緩慢。

2.國(guó)內(nèi)環(huán)境

近年來(lái),我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展,城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快,社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)如火如荼,居民生活水平逐步提高,巨大的投資力度和消費(fèi)需求為電信業(yè)的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善,國(guó)有體制改革漸趨深化,為電信市場(chǎng)繁榮提供了適宜的環(huán)境基礎(chǔ)。面對(duì)金融危機(jī)政府采取的積極的財(cái)政政策、適度寬松的貨幣政策以及經(jīng)濟(jì)刺激投資計(jì)劃,大大刺激了國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,推動(dòng)了民生和基建工程信息化進(jìn)程,為電信業(yè)迅速恢復(fù)和發(fā)展提供了契機(jī),伴隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖,其帶動(dòng)效用將會(huì)迅速凸顯。當(dāng)前,發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會(huì),在客觀上要求加快產(chǎn)業(yè)信息化進(jìn)程,優(yōu)先和重點(diǎn)發(fā)展電信產(chǎn)業(yè)。在三網(wǎng)融合的帶動(dòng)下,IPTV、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興領(lǐng)域正在蓬勃興起,高新技術(shù)的深度推廣和應(yīng)用將大大推動(dòng)電信技術(shù)的升級(jí)與創(chuàng)新。

一直以來(lái),國(guó)家高度重視電信業(yè)并給予大力支持?！笆晃濉币?guī)劃將信息產(chǎn)業(yè)作為首要發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè),專門提出要積極推進(jìn)信息服務(wù)業(yè)和農(nóng)村信息化,加快用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃(2009)和即將完編的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃,提及大力推進(jìn)下一代互聯(lián)網(wǎng)、3G和三網(wǎng)融合技術(shù)的應(yīng)用與普及,加大促進(jìn)“兩化”融合的紐帶型業(yè)務(wù)和寬帶擴(kuò)容、光通信、農(nóng)村通信的投入。這為基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)鏈融合等領(lǐng)域指明了發(fā)展方向并提供了政策保障。工信部近期陸續(xù)實(shí)施的涉及規(guī)范行業(yè)、融資渠道和創(chuàng)新扶持等不同層面的具體措施,將進(jìn)一步優(yōu)化電信市場(chǎng)環(huán)境,促進(jìn)中小企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)性和積極性。

然而,我國(guó)電信市場(chǎng)也存在不確定因素,基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型處于兩難境地。當(dāng)前,高通貨膨脹影響了消費(fèi)行為,對(duì)主要靠消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的我國(guó)電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了不利影響。新業(yè)務(wù)對(duì)原網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備的運(yùn)算、服務(wù)和安全等性能要求更嚴(yán)格,加快了設(shè)備更新和技術(shù)升級(jí),也加速了傳統(tǒng)設(shè)施折舊和淘汰,提高了運(yùn)營(yíng)成本。3G、物聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域尚處市場(chǎng)培育階段,暫不能支撐行業(yè)的快速增長(zhǎng)。寬帶網(wǎng)絡(luò)和“三網(wǎng)融合”的盈利模式目前并不清晰,運(yùn)營(yíng)商未在蓬勃發(fā)展中得到足夠的利益激勵(lì),缺乏持續(xù)擴(kuò)容的動(dòng)力和轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的積極性。此外,市場(chǎng)全開放和全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)改變了運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式,外資進(jìn)入、跨鏈經(jīng)營(yíng)、融合創(chuàng)新導(dǎo)致傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇。

總之,電信全球化和國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)型給我國(guó)電信業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇,經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、政策巨大推動(dòng)以及消費(fèi)不斷升級(jí)的國(guó)內(nèi)環(huán)境現(xiàn)狀將加快電信產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型。我國(guó)電信業(yè)將進(jìn)入全新的發(fā)展階段,但是也存在著不確定性因素。

(二)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) (S)

影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要因素有市場(chǎng)集中度、進(jìn)入壁壘以及產(chǎn)品差異化等。本文從影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最重要的兩個(gè)因素深入分析電信業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

1.市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度指在特定產(chǎn)業(yè)中,企業(yè)所具有的相對(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)的聚集程度。一般采用貝恩分類法和 HH I(赫芬達(dá)爾—赫希曼)指數(shù)兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行分析。按照貝恩分類方法 (CR4≧ 75%屬于寡占Ⅰ型,65%≦ CR4＜ 75%屬于寡占Ⅱ型等)對(duì)我國(guó)電信企業(yè) 2003-2009年收入份額的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)分析,CR4均在 98%以上,遠(yuǎn)高于寡占Ⅰ型臨界點(diǎn)75%,說(shuō)明我國(guó)電信市場(chǎng)集中度相當(dāng)高。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家植草益在《產(chǎn)業(yè)組織論》(1982版)確定的HH I指數(shù)高于 3000為高度寡占型的標(biāo)準(zhǔn),對(duì) 2002-2009年電信運(yùn)營(yíng)商 HH I指數(shù)分析,利潤(rùn) HH I指數(shù)亦明顯高于高度寡占型的標(biāo)準(zhǔn),收入 HH I與用戶 HH I指數(shù)在高度寡占型臨界點(diǎn)徘徊并有逐年攀高傾向,表明我國(guó)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)明顯屬于高度寡頭壟斷型 (如表2,圖4所示①2008年 5月 24日,中國(guó)電信業(yè)進(jìn)行“六合三”重組,重組后 CH4達(dá) 100%,而 HHI略有降低,均遠(yuǎn)高于各自的高度寡占臨界點(diǎn),電信業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,仍為高度寡頭壟斷型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。)。另外,我國(guó)電信業(yè)總收入中僅中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信兩家企業(yè)所占比例就達(dá) 70%左右,與其他企業(yè)實(shí)力相差懸殊,充分體現(xiàn)出我國(guó)電信業(yè)發(fā)展處在結(jié)構(gòu)不均衡中且惡化趨勢(shì)明顯。2008年中國(guó)電信業(yè)“六合三”重組方案實(shí)施,使整個(gè)資產(chǎn)配置趨向平衡,有利于三足鼎立格局確立,但高度寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)沒(méi)有改變,中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的局勢(shì)沒(méi)有得到有效緩解。

表2 2003-2007年電信市場(chǎng)各企業(yè)的收入份額[12]

圖4 2002-2007年電信市場(chǎng)收入、利潤(rùn)、用戶 HH I指數(shù)

2.進(jìn)入壁壘

電信業(yè)的進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在沉沒(méi)成本、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和規(guī)制壁壘。電信行業(yè)屬資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè),進(jìn)入電信業(yè)固定資本需求巨大,投入市場(chǎng)的硬件設(shè)施和相關(guān)服務(wù)短期內(nèi)難以轉(zhuǎn)移,兼有更新和淘汰的風(fēng)險(xiǎn),沉沒(méi)成本相當(dāng)高,潛在進(jìn)入者難以承受。電信行業(yè)屬自然壟斷行業(yè),先進(jìn)入者提前攫取巨大客戶資源,形成強(qiáng)大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和低生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì),并占踞市場(chǎng)主導(dǎo)地位,新進(jìn)入者短時(shí)間難以打破此格局。更重要的是,電信行業(yè)屬國(guó)家戰(zhàn)略性的基礎(chǔ)行業(yè),盡管政府對(duì)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域不斷降低門檻,但規(guī)制依然嚴(yán)格,民資和外資直接進(jìn)入面臨的行政性壁壘依然較高;而股權(quán)改革和產(chǎn)權(quán)多元化改革進(jìn)展遲緩,即使迂回介入也面臨很多問(wèn)題。所以,短期內(nèi)民資和外資都將難以實(shí)質(zhì)性進(jìn)入中國(guó)電信業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,高度寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)沒(méi)有因?yàn)榻档瓦M(jìn)入壁壘而打破,低產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡、進(jìn)入規(guī)制過(guò)高的現(xiàn)狀未發(fā)生根本性改變。

(三 )企業(yè)行為

企業(yè)為獲得更大的市場(chǎng)份額和經(jīng)濟(jì)效益,需要針對(duì)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷采取不同的行為策略,價(jià)格策略和品牌策略等是運(yùn)營(yíng)商目前比較常用的策略。

1.企業(yè)價(jià)格策略

基礎(chǔ)電信行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)主要集中于移動(dòng)電話運(yùn)營(yíng)商之間、移動(dòng)電話與固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商之間的語(yǔ)音資費(fèi)領(lǐng)域以及個(gè)別具有技術(shù)性壁壘的領(lǐng)域。基于我國(guó)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的壟斷性特征,改組之前的電信企業(yè)在價(jià)格制定方面帶有壟斷性特征,比如電信的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng),移動(dòng)通信的基本月租等都是依靠其強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)獨(dú)占和技術(shù)優(yōu)勢(shì)來(lái)制定高價(jià)格。進(jìn)入全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)時(shí)代,電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域壟斷定價(jià)特征不再明顯,運(yùn)營(yíng)商大體通過(guò)直接降價(jià)、網(wǎng)內(nèi)優(yōu)惠、套餐資費(fèi)、交叉定價(jià)等方式,展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)[13],主動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)明顯增強(qiáng)。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通為爭(zhēng)奪農(nóng)村新入網(wǎng)用戶,陸續(xù)降低資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),而中國(guó)電信甚至免費(fèi)提供固話入網(wǎng)服務(wù)。在移動(dòng)通信領(lǐng)域,套餐資費(fèi)是目前最流行的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方式。為避免了直接價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)惡意和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),運(yùn)營(yíng)商針對(duì)不同客戶群消費(fèi)特征,通過(guò)多種套餐資費(fèi),以綜合低價(jià)提供更多服務(wù),滿足并維護(hù)老客戶群的同時(shí),吸引并挖掘新客戶群。但是,套餐資費(fèi)門檻低,可復(fù)制性強(qiáng),難以創(chuàng)新。工信部基于公益考慮,對(duì)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域資費(fèi)指導(dǎo)干預(yù),陸續(xù)調(diào)低基本資費(fèi)價(jià)格,致使直接降價(jià)、套餐資費(fèi)等價(jià)格策略施展空間不斷被擠壓,通過(guò)價(jià)格行為形成的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)逐漸失去,企業(yè)策略正在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

2.企業(yè)品牌策略

品牌不僅是企業(yè)識(shí)別、性質(zhì)說(shuō)明,更是企業(yè)提供給目標(biāo)市場(chǎng)的價(jià)值象征。國(guó)內(nèi)電信業(yè)中,中國(guó)移動(dòng)品牌策略營(yíng)銷相對(duì)其他企業(yè)而言做得非常出色,針對(duì)不同需求而準(zhǔn)確定位,成功塑造了中國(guó)電信業(yè)史上的三大子品牌——“全球通”為利潤(rùn)品牌,“神州行”為大路品牌,“動(dòng)感地帶”為狙擊和種子品牌,牢牢鎖住了不同層次的消費(fèi)群體。以“動(dòng)感地帶”為例,它脫離傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品牌營(yíng)銷策略,走以客戶需求為導(dǎo)向的品牌之路,針對(duì)年輕用戶追求時(shí)尚、崇尚個(gè)性、樂(lè)于接受新鮮事物的特征,準(zhǔn)確的定位于時(shí)尚、探索和娛樂(lè),營(yíng)造青年心靈的家園,將無(wú)線通信和時(shí)尚生活融為一體;再伴以多方位的廣告沖擊,全新的套餐優(yōu)惠形式,時(shí)尚、刺激的獎(jiǎng)品活動(dòng),特別的形象代言等來(lái)推動(dòng)“動(dòng)感地帶”時(shí)尚品牌形象的樹立。據(jù) Acnielsen調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,“動(dòng)感地帶”在 2003年上市不到 10個(gè)月的時(shí)間內(nèi),用戶規(guī)模就已超過(guò) 1000萬(wàn),在 15-25歲的年輕人中,中國(guó)移動(dòng)的品牌知名度和美譽(yù)度分別達(dá)到了 80%和 73%[14]。其他運(yùn)營(yíng)商亦沒(méi)有停止過(guò)努力探索塑造個(gè)性品牌的步伐,“聯(lián)通新時(shí)空”、“號(hào)碼百事通”等均曾流行一時(shí)。不過(guò),因定位取向模糊、文化接融性和后繼創(chuàng)新動(dòng)力不足、宣傳投入力度跟不上而退出舞臺(tái)的子品牌也比比皆是。品牌策略是現(xiàn)代商戰(zhàn)中最普遍的營(yíng)銷策略,未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,品牌策略將會(huì)作為企業(yè)的基本策略,貫穿在多元化策略中。

3.合作創(chuàng)新策略

隨著信息化的深度推廣,業(yè)務(wù)、技術(shù)和終端的融合已經(jīng)跨越產(chǎn)業(yè)邊界,以價(jià)值鏈形式展現(xiàn)在人們的面前,單一的廠商很難實(shí)現(xiàn)縱、橫向一體化全方位經(jīng)營(yíng)并保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。在融合背景和全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)條件下,保持核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),開展多領(lǐng)域廣泛合作,在競(jìng)爭(zhēng)與合作中實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新,將是今后電信市場(chǎng)的主旋律。合作創(chuàng)新將體現(xiàn)在突破傳統(tǒng)的血腥競(jìng)爭(zhēng),跨越現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)邊界,將視線移向買方需求,將不同市場(chǎng)的買方價(jià)值元素篩選并重新排序,拓展新的非競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)空間。目前,電信運(yùn)營(yíng)商在 3G、移動(dòng)互聯(lián)等眾多新興領(lǐng)域開展技術(shù)和增值業(yè)務(wù)合作并實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新的案例比較多,2009年,中國(guó)電信與威盛集團(tuán)在技術(shù)合作、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)等多個(gè)領(lǐng)域展開了全方位合作,破解CDMA產(chǎn)業(yè)鏈難題。同年,中國(guó)移動(dòng)與中興、華為和三星等在終端設(shè)備領(lǐng)域展開合作,進(jìn)行通訊應(yīng)用與服務(wù)定制,開拓了電信市場(chǎng)新領(lǐng)域。在新興領(lǐng)域頻繁的合作創(chuàng)新不久將會(huì)蔓延整個(gè)電信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,跨產(chǎn)業(yè)鏈合作與創(chuàng)新的勢(shì)頭將會(huì)改變基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式。運(yùn)營(yíng)商在新環(huán)境下保持核心地位,必須實(shí)施優(yōu)勢(shì)再塑與遷移,加強(qiáng)品牌營(yíng)銷,廣泛開展多元合作,實(shí)現(xiàn)以“企業(yè)和利益”為中心向以“客戶和價(jià)值”為中心有效轉(zhuǎn)換的行為創(chuàng)新。只有這樣,才能在未來(lái)電信市場(chǎng)中立于不敗之地。

(四 )市場(chǎng)績(jī)效

市場(chǎng)績(jī)效是市場(chǎng)關(guān)系或資源配置合理與否的最終標(biāo)志,既是市場(chǎng)運(yùn)行效率的反映,也是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和企業(yè)行為的最終體現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論認(rèn)為,市場(chǎng)績(jī)效應(yīng)根據(jù)福利作用、效率水平和企業(yè)效益來(lái)判斷。

從社會(huì)公益來(lái)講,電信產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施投入、網(wǎng)絡(luò)普及、信息化建設(shè)以及新技術(shù)應(yīng)用方面每年都保持著較大增速 (表1),我國(guó)電信收入增速均明顯高于我國(guó) GDP增速,基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商除中國(guó)聯(lián)通外,電信、移動(dòng)和網(wǎng)通的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率和凈利潤(rùn)率指標(biāo)明顯高于全球平均水平,反映了我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)與電信產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展密不可分 (圖5,圖6)。我國(guó)工業(yè)信息化和信息產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的鼓勵(lì)政策以及對(duì)電信產(chǎn)業(yè)的直接投資支持,也為加快電信行業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從公共通信設(shè)施完善到通信資費(fèi)的下降,從村村通工程到互聯(lián)網(wǎng)普及,每一項(xiàng)都讓老百姓切切實(shí)實(shí)感受到了生活的便利與實(shí)惠。據(jù)有關(guān)電信企業(yè)測(cè)算,僅 2010年實(shí)現(xiàn)一費(fèi)制,每年就可為手機(jī)用戶減負(fù)逾 60億元①信息來(lái)源：工信部關(guān)于電信資費(fèi)改革等 .http：//www.cchxnw.com/cn/newsshow.asp?id=6958&big=10;http：//www.cchxnw.com/cn/newsshow.asp?id=6958&big=10.。更重要的是,電信產(chǎn)業(yè)擔(dān)負(fù)起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)于通訊的需求和信息化建設(shè)的重大責(zé)任,它為我國(guó)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系運(yùn)行和和諧社會(huì)建設(shè)與實(shí)現(xiàn)營(yíng)造了良好的信息化環(huán)境,提供了大量的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

圖5 2001-2009年電信收入增速與 GDP增速關(guān)系比較②2007年世界 GDP為聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展委員 (UNCTAD)的預(yù)測(cè)值;中國(guó) 2007年的 GDP值采用修訂后數(shù)值。

圖6 中國(guó)電信業(yè)運(yùn)營(yíng)商凈利潤(rùn)率與國(guó)際平均水平比較分析數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券交易所,經(jīng)作者整理。

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看,在金融危機(jī)影響的宏觀環(huán)境下電信業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)增速遲緩甚至大幅反減的現(xiàn)象反映了量大質(zhì)散,核心競(jìng)爭(zhēng)力較低和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的事實(shí)。2009年我國(guó)累計(jì)完成電信業(yè)務(wù)總量和固定資產(chǎn)投資增幅大幅下降,電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)幅度減半 (表1);2001-2007年一直保持在 11%以上左右的電信業(yè)務(wù)收入增速呈現(xiàn)出平緩的下降趨勢(shì),近年來(lái)明顯低于 GDP增長(zhǎng)率 (圖5)。除了從數(shù)字圖表透析出的問(wèn)題之外,還有其深層次的原因：電信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從爆發(fā)性成長(zhǎng)階段向成熟期過(guò)渡,僅僅通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張和投資增量帶來(lái)的規(guī)模效益已經(jīng)明顯不足以推動(dòng)電信行業(yè)的飛速發(fā)展,日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)、不斷上升的成本,也在擠壓著運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)空間。但綜合考慮到我國(guó)電信業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)的回暖趨勢(shì)、基建工程的后發(fā)優(yōu)勢(shì)以及國(guó)家“十二五”規(guī)劃的推動(dòng)作用等因素,預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)幾年電信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域用戶規(guī)模和運(yùn)營(yíng)收入將保持一定的增速,增幅會(huì)回升并呈現(xiàn)出一定的微笑曲線,這恰好是我國(guó)電信業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型的良好時(shí)機(jī)。

與世界電信業(yè)相比,我國(guó)目前信息化水平無(wú)論從總量上還是人均指標(biāo)方面均處在較低水平。截至 2009年全國(guó)基本實(shí)現(xiàn) 79.9%的移動(dòng)和固話普及卻極具地域差距性,西部發(fā)展顯著滯后,計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)以及寬帶業(yè)務(wù)普及率雖高但整體仍處于起步階段,與世界平均水平相比還存在顯著差距。世界銀行統(tǒng)計(jì),2005年我國(guó) ICT(信息通信技術(shù)簡(jiǎn)稱)支出人均僅 90.17美元,明顯低于中等收入國(guó)家人均 149.2美元,更遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平(537.88美元)。而該支出占我國(guó) GDP比例5.28%,低于低收入國(guó)家 GDP比例 6.03%,2009年我國(guó)人均 ICT支出比 2006年增長(zhǎng)了 35%,仍未達(dá)到 2005年的世界平均水平。

對(duì)比自身而言,2004-2007年 4家企業(yè)的各年凈利潤(rùn)率發(fā)展平緩且差距明顯,中國(guó)移動(dòng)遙遙領(lǐng)先;除中國(guó)聯(lián)通外,移動(dòng)、電信和網(wǎng)通三家均明顯高于全球平均水平 (圖6)。造成這種結(jié)果的主要原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)資源行政性壟斷、業(yè)務(wù)牌照無(wú)償使用和國(guó)內(nèi)移動(dòng)、寬帶業(yè)務(wù)尚處于高速發(fā)展階段。運(yùn)營(yíng)商通過(guò)資源壟斷擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng),進(jìn)而逐步演變成市場(chǎng)化壟斷,從而獲得超額利潤(rùn)[15],但這種粗放式發(fā)展帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)在今后的市場(chǎng)化改革、市場(chǎng)全開放和全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的發(fā)展過(guò)程中逐漸減弱。

(五 )政府政策

政府政策廣義上包括經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以及政府規(guī)制等。以下僅從規(guī)制角度進(jìn)行討論 (政策和規(guī)劃在產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析部分已有涉及)。政府規(guī)制多注重對(duì)市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)行為的監(jiān)管。實(shí)踐表明,在一定時(shí)期內(nèi),電信業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和自然壟斷產(chǎn)業(yè),政府對(duì)其規(guī)制是必要的。我國(guó)電信業(yè)歷次改革多是政府規(guī)制行為而非市場(chǎng)化操作,改革起到了一定的效果,而目前也在向市場(chǎng)化操作逐步轉(zhuǎn)變。

從結(jié)構(gòu)規(guī)制來(lái)看,政府規(guī)制的首要手段就是結(jié)構(gòu)規(guī)制。結(jié)構(gòu)性調(diào)整始終貫穿了中國(guó)電信市場(chǎng)改革的全過(guò)程[16]。中國(guó)電信業(yè)放松管制、引入競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程同時(shí)也是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況不斷調(diào)整演化的過(guò)程。聯(lián)通進(jìn)入、兩次分拆和“六合三”重組都是政府試圖通過(guò)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的行政性調(diào)整促使市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)公平有效的競(jìng)爭(zhēng)。以結(jié)構(gòu)規(guī)制為主的電信業(yè)改革,在初始階段起到了抑制壟斷,促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)的作用,也為電信業(yè)和整個(gè)社會(huì)帶來(lái)了巨大的公共利益,卻始終沒(méi)有改變壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)規(guī)制的有效性讓學(xué)者產(chǎn)生了懷疑。

從法律法規(guī)來(lái)看,我國(guó)對(duì)電信產(chǎn)業(yè)監(jiān)管比較早,但監(jiān)管體系建設(shè)卻滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第一部專門針對(duì)電信業(yè)的法規(guī)——《電信管理?xiàng)l例》2000年才出臺(tái),大大遏制了市場(chǎng)中存在的部分違法、違規(guī)行為,規(guī)范了通信市場(chǎng),但缺乏法律強(qiáng)制力,導(dǎo)致其約束性和有效性不足;2007年《反壟斷法》頒布,對(duì)壟斷的判定和處置提供了法律依據(jù),有效的抑制行政和行業(yè)壟斷行為,但針對(duì)存在自然壟斷特征產(chǎn)業(yè)如電信產(chǎn)業(yè)的各種壟斷問(wèn)題的判定存在著爭(zhēng)議;多年難產(chǎn)的《電信法》近期獲得了重大進(jìn)展,有望明年實(shí)施,一部專門構(gòu)筑電信的法律體系將會(huì)以法律的形式保護(hù)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益,彌補(bǔ)電信產(chǎn)業(yè)監(jiān)管無(wú)法律依據(jù)的不足。但法律法規(guī)的頒布并不能彌補(bǔ)缺乏針對(duì)性和前瞻性的監(jiān)管體系的不足,專門針對(duì)電信產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)與完善迫在眉睫。

從行業(yè)監(jiān)管來(lái)看,電信業(yè)監(jiān)管體制和思路開始出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。工信部正式成立并公布“三定 (定職能、定機(jī)構(gòu)、定編制)”方案,是我國(guó)新一輪電信監(jiān)管體制改革基本完成的標(biāo)志,為維持我國(guó)電信市場(chǎng)健康、有序、穩(wěn)定的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。陸續(xù)頒布的基礎(chǔ)設(shè)施共享政策、保目標(biāo)的七項(xiàng)舉措、扶持中小企業(yè)的六項(xiàng)建議以及資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、頻段清理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可、嚴(yán)厲整治垃圾短信等具體規(guī)定,不僅為營(yíng)造我國(guó)電信業(yè)健康的市場(chǎng)環(huán)境和和諧的競(jìng)爭(zhēng)氛圍創(chuàng)造了良好的條件,更反映了我國(guó)電信監(jiān)管部門職能角色開始從家長(zhǎng)式管理向服務(wù)性部門明顯轉(zhuǎn)換、監(jiān)管行為從行政指令向市場(chǎng)化引導(dǎo)轉(zhuǎn)變邁出了重要步伐。但是,產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)下行業(yè)監(jiān)管將會(huì)面臨宏觀上向跨產(chǎn)業(yè)監(jiān)管延伸,微觀上向部門分工及產(chǎn)品細(xì)節(jié)深入的挑戰(zhàn),跨部門聯(lián)合監(jiān)管有效性和專業(yè)性細(xì)節(jié)問(wèn)題將給監(jiān)管工作帶來(lái)困難。

市場(chǎng)機(jī)制的作用至關(guān)重要但不是萬(wàn)能的,政府規(guī)制的存在性不容置疑。圍繞全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和三網(wǎng)融合帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)接入、牌照應(yīng)用、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、跨域合作等問(wèn)題給規(guī)制工作帶來(lái)了難題。因此,考慮規(guī)制政策的最終目的不應(yīng)刻意打破自然壟斷,而是順應(yīng)自然壟斷的必然條件下,如何在促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)化資源配置上有所突破,來(lái)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和公共福利。

五、結(jié)論與政策建議

電信全球化趨勢(shì)不會(huì)因金融危機(jī)而改變,國(guó)際電信市場(chǎng)未來(lái)將向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,而市場(chǎng)控制力卻向國(guó)際大型電信商集中,我國(guó)在世界電信舞臺(tái)上爭(zhēng)得一席之地將面臨著挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定,政策推動(dòng)效應(yīng)明顯,產(chǎn)業(yè)信息化深入推進(jìn),IT技術(shù)不斷創(chuàng)新等多重因素為電信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),電信市場(chǎng)繁榮發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力和持久保障。專項(xiàng)法律法規(guī)的頒布實(shí)施和工信部多管齊下的監(jiān)管方式有效的規(guī)范了市場(chǎng)行為,保證了市場(chǎng)有序運(yùn)行。在“十二五”期間,作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),電信業(yè)在新的形勢(shì)下將迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。

盡管電信業(yè)外部整體環(huán)境有利于該業(yè)的發(fā)展,結(jié)構(gòu)重組、全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)以及民外資進(jìn)入等政企行為促進(jìn)了市場(chǎng)內(nèi)有效競(jìng)爭(zhēng),但存在的一些問(wèn)題也必須引起重視。我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)融合和運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型的意識(shí)與動(dòng)作明顯落后于發(fā)達(dá)國(guó)家,在國(guó)際領(lǐng)域我國(guó)電信業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,國(guó)內(nèi)高度寡頭壟斷的電信市場(chǎng)格局沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改變,集中度過(guò)高,自然壟斷層次和市場(chǎng)績(jī)效相對(duì)低下的現(xiàn)狀依然存在。產(chǎn)權(quán)機(jī)制改革不夠徹底且步伐緩慢給電信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來(lái)了困難。新興領(lǐng)域監(jiān)管體系建設(shè)明顯滯后于市場(chǎng)發(fā)展,易使在位者利用監(jiān)管漏洞,規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)。因此,本文提出以下五點(diǎn)建議。

(1)走出“凡壟斷必反之”的認(rèn)識(shí)誤區(qū),從堅(jiān)決抵制壟斷市場(chǎng)格局向弱自然壟斷條件下促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)的思路轉(zhuǎn)變。依據(jù)產(chǎn)業(yè)融合的特性,從產(chǎn)業(yè)鏈或者價(jià)值鏈角度以優(yōu)化資源配置為主要目標(biāo),細(xì)分電信市場(chǎng)區(qū)域,如在基礎(chǔ)投入、網(wǎng)路建設(shè)等硬件設(shè)施領(lǐng)域適當(dāng)維持自然壟斷格局,避免由重復(fù)建設(shè)而造成資源浪費(fèi);在網(wǎng)路對(duì)接、基建資源有償共享和增值服務(wù)等方面應(yīng)放開進(jìn)入規(guī)制,加強(qiáng)自由競(jìng)爭(zhēng),在企業(yè)行為上加強(qiáng)監(jiān)管[17],通過(guò)分區(qū)分段實(shí)施不同的規(guī)制和監(jiān)管方式來(lái)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)。

(2)進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)權(quán)機(jī)制改革,引入民間資本,優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。通過(guò)分層次、分階段推進(jìn)產(chǎn)權(quán)改革,逐步形成以國(guó)有資本為主體、多種所有制并存的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。借鑒國(guó)外改革的經(jīng)驗(yàn),一方面,對(duì)國(guó)有企業(yè)進(jìn)行股份制改造,以經(jīng)營(yíng)權(quán)和所有權(quán)形式引入非國(guó)有資本,建立利益激勵(lì)機(jī)制和投資風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制,形成所有者與經(jīng)營(yíng)者之間相互制衡、激勵(lì)與監(jiān)督有效結(jié)合的治理機(jī)制;另一方面,考慮到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制尚未完善和國(guó)家安全等因素,在實(shí)現(xiàn)股東多元化的基礎(chǔ)上,要保持國(guó)家相對(duì)控股權(quán),將控制權(quán)從“量”向“質(zhì)”過(guò)渡,用較少的股份控制更大數(shù)量的資產(chǎn)。

(3)積極擴(kuò)大內(nèi)需,大力拓展新興領(lǐng)域,以創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一方面,運(yùn)營(yíng)商要加大關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,落實(shí)農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)信息化普及工作,完善“村村通”工程和“三農(nóng)”綜合信息服務(wù)體系內(nèi)涵,擴(kuò)大基礎(chǔ)消費(fèi)客戶群,為轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造條件;另一方面,電信商還必須加快業(yè)務(wù)模式和服務(wù)模式創(chuàng)新,在工業(yè)生產(chǎn)和商貿(mào)流通等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域深度合作,由傳統(tǒng)“賣網(wǎng)絡(luò)資源 +承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”的模式逐步向提供綜合信息服務(wù)轉(zhuǎn)型,著力提升服務(wù)“兩化”融合的能力和水平。

(4)加快向以品牌營(yíng)銷、技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)鏈合作等為代表的高端多元化經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)盈利方式、運(yùn)營(yíng)模式的突破與創(chuàng)新。首先,要進(jìn)一步落實(shí)網(wǎng)絡(luò)管道開放、網(wǎng)絡(luò)元素非綁定政策、移動(dòng)基站共建政策等[18],加快完善共建共用、互聯(lián)互通平臺(tái)建設(shè),為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新創(chuàng)造基礎(chǔ)條件;其次,要把握物聯(lián)網(wǎng)、LTE、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域的特點(diǎn),重視個(gè)性化和深層次需求,注重對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)、體驗(yàn)式營(yíng)銷,嘗試新型盈利模式和運(yùn)營(yíng)模式,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈合作與創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)互利共贏。

(5)及早建立統(tǒng)一、專業(yè)、高效的專門管制機(jī)構(gòu),完善以部門監(jiān)管為主、社會(huì)監(jiān)督為輔的綜合監(jiān)管體系,促使管制行為向放規(guī)制要求、重競(jìng)爭(zhēng)格局、促創(chuàng)新激勵(lì)、抓監(jiān)管實(shí)效的方向轉(zhuǎn)變。應(yīng)依據(jù)“三網(wǎng)融合”的特點(diǎn)和未來(lái)電信業(yè)發(fā)展趨勢(shì),改革分業(yè)監(jiān)管體制,設(shè)立獨(dú)立統(tǒng)一管理三網(wǎng)的管制機(jī)構(gòu),實(shí)行集中監(jiān)管。同時(shí),要盡快建立公眾參與的司法監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估制度,擴(kuò)展公眾獲取有關(guān)政府管制信息的渠道,鼓勵(lì)公眾廣泛參與社會(huì)監(jiān)督。此外,還要加快完善公眾聽證會(huì)、咨詢委員會(huì)機(jī)制建設(shè),實(shí)現(xiàn)公眾對(duì)管制機(jī)構(gòu)履行職責(zé)和維護(hù)公益的敦促、對(duì)企業(yè)行為的監(jiān)督,保障公眾參與的真正落實(shí)。

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(本文責(zé)編：辛 城)

Analysis of Chinese Basic Telecom Operation Market Based on ESCP Paradigm

L IU Guang-sheng1,2,WU Qi-liang3
(1.School of Econom ics&M anagement,Beijing Jiaotong University,Beijing100044,China;2.School of Econom ics&M anagement,China University of Petroleum (East China),Dongying257061,China;3.School of Hum anities&Social Sciences,China University of Petroleum (East China),Q ingdao266555,China)

Thispaperproposes that usingmodified SCP framework to analyze Chinese telecom basic operationmarket can practically be more of significance.The analysis shows that Chinese telecom basic operation market has a comparatively stable environment and huge development potential,however,this market also has the following problems,like the over-concentration ofmarket,the lack of core competitiveness,theweakness of innovation,and the challenge of transfor mation,aswell as the vacancy of supervision over emerging fields.Consequently,the paper puts some countermeasures,i.e.the promotion of property rightmechanism reform,the innovation-oriented industry update and transfor mation,and the management strategy diversification targeting the high-end market.

ESCP paradigm;telecom industry;operation market;industrial environment;regulation and policy

F626

A

1002-9753(2011)04-0033-11

2010-10-15

2011-04-15

國(guó)家社科基金(06BJY097)和山東省自然科學(xué)基金(2009ZRA05168)。

劉廣生 (1967-),男,江蘇海安人,中國(guó)石油大學(xué) (華東)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授,北京交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士生,研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)成本管理。