基于提升中國定價權(quán)的寧波—舟山港鐵礦石交易市場建立探討

牟敦果殷文偉

（1.廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心，福建廈門 361005；2.浙江海洋學(xué)院臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心，浙江舟山 316000）

基于提升中國定價權(quán)的寧波—舟山港鐵礦石交易市場建立探討

牟敦果1殷文偉2

（1.廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心，福建廈門 361005；2.浙江海洋學(xué)院臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心，浙江舟山 316000）

建立東北亞鐵礦石交易市場對我國打破在鐵礦石定價中沒有話語權(quán)的局面具有積極的意義。首先，鐵礦石基于談判的定價機制與當今世界大宗商品的定價局勢不一致，引導(dǎo)談判定價機制向市場供求定價機制與市場經(jīng)濟和WTO的精神相吻合；其次，在寧波—舟山地區(qū)建立東北亞鐵礦石交易市場有區(qū)位優(yōu)勢和較高的可行性，該交易市場對打破三大巨頭壟斷具有積極的意義。為此，還需要從六個方面入手，建立東北亞鐵礦石交易市場并提升其國際影響力。

中國；定價話語權(quán)[0]；鐵礦石；交易市場；寧波—舟山港；分析建議；大宗商品

一、中國鐵礦石定價困境及破局

中國快速發(fā)展的經(jīng)濟體系和世界工廠的角色使中國對大宗原材料的需求量不斷上漲，體現(xiàn)在中國大量進口的鐵礦石、石油、銅和農(nóng)產(chǎn)品等方面。作為位居世界前列的需求方，中國在大宗商品的定價方面卻沒有任何話語權(quán)；不僅如此，在中國作為出口方的原材料方面，如稀土、焦炭等，中國也沒有多大的話語權(quán)。結(jié)果出現(xiàn)了“中國買什么什么貴，中國賣什么什么便宜”的尷尬局面。

雖然各種大宗商品市場上中國缺乏話語權(quán)的原因各不相同，但是總體來看是由于當前中國大宗商品的市場運作機制與國際大宗商品的定價機制步調(diào)不一所致。國內(nèi)企業(yè)間無序競爭和行業(yè)集中度低造成在對外的談判過程中力量內(nèi)耗；從國外的情況來看，當今世界大宗商品的定價主要通過大宗商品市場（期貨、遠期市場）來實現(xiàn)[1]。而中國大宗商品市場起步晚、發(fā)展慢，中國的購買力量沒有體現(xiàn)在具有定價參考意義的大宗商品交易市場中，從而在大宗商品的定價話語權(quán)方面受制于人。

鐵礦石定價更為特殊，它不是基于市場供求總量定價，而是基于面對面談判而確定。鐵礦石的供應(yīng)方形成寡頭壟斷，必和必拓、淡水河谷、力拓三大公司控制了全球近80%的鐵礦石交易，相互之間形成價格同盟。中國生鐵產(chǎn)量占世界的一半，鐵礦石需求量巨大，中國年產(chǎn)量在200萬噸以上的鋼鐵企業(yè)多達近50家；但在中外鐵礦石談判過程中，內(nèi)部不能形成“合縱”力量，反而被三大巨頭“聯(lián)橫”分化，再加上擁有三大巨頭礦山股權(quán)的日本從中作梗，中國失去鐵礦石定價權(quán)便是必然?？傮w來看，鐵礦石市場不是以匯聚供需雙方的市場為中心，而是以供應(yīng)方的三大巨頭為中心，形成了壟斷格局。

中國要打破這種鐵礦石定價方面的不利局面，形成國內(nèi)的買方聯(lián)合只是一種策略，而引導(dǎo)中國的需求和國外的供給匯聚于市場、形成反映中國和東北亞購買力的鐵礦石價格，并將這種價格應(yīng)用于實際的鐵礦石采購才是最根本的出路，也是與WTO精神相一致的模式。

二、中國鐵礦石供給形勢和建立東北亞鐵礦石交易市場的必要性分析

（一）中、日、韓鐵礦石供應(yīng)格局

中國鐵礦石進口量巨大，具體見表1。主要是由于以下幾個方面的原因：(1)中國因為城市化過程而對基礎(chǔ)建設(shè)需求量巨大，從而對鋼鐵需求量巨大；（2）國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)區(qū)主要分布于東北、河北、內(nèi)蒙古、攀西地區(qū)，但大部分鋼廠位于沿海和長江沿線，通過航運，能夠更便捷地獲取高品位的進口鐵礦；（3）國內(nèi)鐵礦石品位比較低，開采成本較高，除一些高品位的國營鐵礦外，大部處于向市場供應(yīng)的邊際位置上，當鐵礦石價格較低時，它們就會停止生產(chǎn)；當鐵礦石價格較高時，它們就會投產(chǎn)增加供應(yīng)。因此，在可預(yù)見的未來，中國的鐵礦石進口量將依然很大，國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)處于調(diào)節(jié)缺口的地位。

表1 中國鐵礦石來源分析 （單位：%）

與中國的鐵礦供應(yīng)形勢相類似，日本、韓國也同樣需要大量進口鐵礦石，并且日本韓國國內(nèi)不產(chǎn)鐵礦石，完全依賴進口。因此中國、日本、韓國在整個東北亞地區(qū)形成了世界鐵礦石市場的主體部分，2008年占到全世界82%的份額，2009年更是達到93.7%的份額，具體見表2。雖然中、日、韓三國在鐵礦石的立場上存在著競爭，且中國作為進口主體而目標太大，容易受到擠壓；但作為同為鐵礦石進口方的角度來看，還是有著共同的利益。

表2 世界各地區(qū)鐵礦石輸出入情況 （單位：百萬噸）

（注：正數(shù)為輸出，負數(shù)為輸入。）

中國在大量進口鐵礦石時，各省進口量并不一致。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計資料顯示，2010年前三個月我國進口鐵礦石達1.55億噸，其中百萬噸以上的省份占比如表3所示。表3的數(shù)據(jù)表明，進口量前5位的都是沿海省市，前10位的除山西和北京外，都是沿江、沿海省市。這與我國鐵礦石進口主要通過海運相關(guān)。

表3 2010年一季度各省市進口鐵礦石占比 （單位：%）

（二）鐵礦石交易市場的建立與供求力量整合

長期以來，在鐵礦石談判中中國鋼鐵企業(yè)各自為戰(zhàn)，力量分散，雖然有中鋼協(xié)名義上可以代表各方進行力量集中，但是中鋼協(xié)只是一個協(xié)調(diào)機構(gòu)，不能號令國內(nèi)各大鋼鐵公司，這必然使各鋼鐵公司在與形成聯(lián)合壟斷的三大巨頭的談判過程中處于劣勢。因為在此過程中，三大巨頭成為市場控制者，具備了對市場進行“裁判”的能力，同時三大巨頭也是市場中的供應(yīng)方，既做“裁判”又做“運動員”。

要改變這種格局形勢，對中國而言有兩種選擇：（1）建立像過去的冶金部一樣的權(quán)力部門，集中各鋼鐵公司的礦石談判權(quán)，形成礦石需求方的壟斷，以需求的壟斷應(yīng)對供應(yīng)的壟斷；（2）引導(dǎo)各鋼鐵公司的需求于同一市場，集合市場輻射區(qū)域內(nèi)的購買力，并且引導(dǎo)國外的鐵礦石供應(yīng)方參與市場交易，使鐵礦石供應(yīng)方也主要通過市場交易完成鐵礦石的銷售，從而將需求和供給集合到一個替代“三大巨頭市場”的交易市場中來，并且中國能夠取得對交易市場進行監(jiān)管的手段。

經(jīng)濟學(xué)的壟斷模型表明，賣方壟斷者會按照邊際成本的原則進行定價，隨著商品需求的增長價格也將不斷上漲，這也是中國當前所面臨的問題（見圖1中P4）；而在雙邊壟斷的情況下，賣方和買方壟斷者都按照邊際原則進行買賣，導(dǎo)致市場的交易總量下降，社會福利降低（價格為P2，與自由競爭市場中的價格P3相比，高低尚不能定）；當在三大巨頭聯(lián)合的卡特爾組織中通過市場競價引入競爭后，世界鐵礦石供應(yīng)的主體市場將形成壟斷競爭的格局，經(jīng)濟理論證明，壟斷競爭格局下將實現(xiàn)價格等于平均成本，企業(yè)的超額利潤為零（價格為P3），雖然不能達到社會最優(yōu)的狀態(tài)，但于價格下降卻大有裨益。

圖1競爭與壟斷對價格的影響分析

注：S為競爭條件下供給曲線；D為競爭條件下需求曲線；MC為邊際成本；MU為邊際效用

對于第一種選擇，壟斷部門的建立與市場競爭的原則相違背，對這種壟斷權(quán)力的非議也很多，很難取得顯著的效果，并且在中國鐵礦石需求量不斷上漲的提前下，基于壟斷對壟斷談判的定價模式并不見得對中國會有更多的好處；而對于第二種選擇，通過市場引導(dǎo)供給，卻具有更高的可行性。鐵礦石交易市場的建立，將不僅僅引導(dǎo)三大巨頭參與市場，還會吸引印度、非洲和北美的鐵礦石供應(yīng)商，一方面增加了鐵礦石供應(yīng)商之間的競爭力度和矛盾，有利于緩解三大巨頭的同盟關(guān)系，另一方面吸引原來通過協(xié)議價而流向歐洲和日、韓的鐵礦石，激發(fā)歐洲和日、韓對三大巨頭壟斷地位的反感情緒，成為中國在鐵礦石市場上的政治同盟。

三、中國鐵礦石交易市場設(shè)立條件分析

（一）大宗商品交易市場在中國的發(fā)展

大宗商品由于價值/體積比較低、產(chǎn)品供需量巨大、對經(jīng)濟運行影響深遠，因此大宗商品交易市場的建立需要具備一定的條件：（1）有充裕的物資來源；（2）有廣闊的影響腹地；（3）有便利的交通運輸條件；（4）有足夠的倉庫存貨；（5）有發(fā)達的信息傳遞系統(tǒng)；（6）有較強的物流配送管理能力，以上幾個方面缺一不可。另外為保證交易能夠公平、有序地進行，還需要成熟的市場監(jiān)督和管理[2]。

當前全國各地對大宗商品交易平臺的建設(shè)熱情高漲，依據(jù)不同地區(qū)產(chǎn)品生產(chǎn)地或者產(chǎn)品集散地的優(yōu)勢，到2009年全國已有各種大宗商品電子交易市場近80個，涵蓋了糧食、水果、蔬菜、木材、金屬、貴金屬、化工產(chǎn)品、紡織品、電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、石油和成品油等多個行業(yè)。這些市場的建立，雖然規(guī)模大都不是很大，只具備省級或者區(qū)域的影響力，但卻為我們建立鐵礦石交易市場提供了寶貴的經(jīng)驗，豐富了市場組織、交易監(jiān)管、倉儲管理和物流配送等方面的知識，為建立更大規(guī)模的交易市場奠定了軟件基礎(chǔ)[3]。

（二）鐵礦石交易市場的地域選擇分析

當來源相同、運輸條件相似、信息和物流配送能力相同、倉庫不成問題時，影響腹地就成為決定鐵礦石交易市場選擇的重要參考指標[4]。

從中國鐵礦石進口的區(qū)域分布來看（見圖2），當前中國適合建立鐵礦石交易市場的地理位置主要有兩個：山東渤海灣區(qū)域和長三角地區(qū)。山東渤海灣區(qū)域建立鐵礦石交易市場可以輻射“京津冀晉魯遼”六省市，雖然可以輻射到日本和韓國，但由于日本和韓國處于鐵礦石海運航線的更前端，因此山東的鐵礦石交易市場將只對日本和韓國具有參考價值，而難以吸引他們參與市場交易。長三角的寧波—舟山港更具戰(zhàn)略優(yōu)勢，處于通向北方的海運航線中間位置，向北能夠輻射到北方和中原各省，向西通過長江航線，可以輻射到長江中下游地區(qū)，通過運費低廉的海運可以向東北方向輻射韓國和日本，能夠吸引日本和韓國的客戶參與市場交易，從而具備成為東北亞影響力的鐵礦石交易市場條件。至于吸引日本和韓國參與東北亞鐵礦石交易市場的原因，可以從日本采購中國煤炭看出若干：當前日本的煤炭供應(yīng)方主要是澳大利亞，但由于日本到澳大利亞的航運線太長，一旦由于某種原因而運輸中斷，就要從中國市場取得接濟。鐵礦石方面也是如此。因此，吸引日本和韓國東北亞鐵礦石交易市場具有可行性。

圖2東北亞地區(qū)鐵礦石進口區(qū)域分布（中國全國為100）

（三）臨港產(chǎn)業(yè)對鐵礦石交易市場的支持作用

寧波－舟山港建立東北亞鐵礦石交易市場除具備地理上的戰(zhàn)略優(yōu)勢外，還有以下幾個方面的優(yōu)勢：（1）鐵礦石倉儲優(yōu)勢。與同處長三角的上海港相比，寧波—舟山港區(qū)域擁有大量的可開發(fā)土地，可作為鐵礦石現(xiàn)貨的儲存基地。如浙江嵊泗馬跡山原是一海島，陸域面積1.2平方公里，現(xiàn)已建成為亞洲第一礦石中轉(zhuǎn)深水大港；（2）航運能力優(yōu)勢。寧波—舟山港區(qū)域是全國的造船中心，僅舟山市2010年上半年造船完工就占全國的14%，截至2008年底浙江省擁有全國40%的海運運力，這于安排鐵礦石運輸具有相當高的優(yōu)勢；（3）信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)達。浙江省正著力打造服務(wù)于大宗商品交易的信息平臺、金融平臺等。圍繞大宗商品交易市場的建立，浙江省交易平臺、物流、金融信息“三位一體”的港口服務(wù)體系對于鐵礦石市場的建立將起到積極的支持作用；（4）綜合運輸能力強大。浙江省以主要沿海港口為樞紐，形成了公路、鐵路、水路、管道、航空多種運輸方式形成的綜合運輸體系，有利于發(fā)展江海、海鐵、海河、公水、區(qū)港五大聯(lián)動體系，構(gòu)建了聯(lián)通南北沿海、西南內(nèi)陸、長江沿線和世界海洋四大運輸通道，并且加快完善了干支相連、江?；ネ?、水陸配套、公鐵銜接、分工協(xié)作的現(xiàn)代化港口集疏運網(wǎng)絡(luò)。這樣的條件對鐵礦石交易市場有效的物流配送提供了有力的保證。

然而，在寧波—舟山地區(qū)建立鐵礦石交易市場也面臨著一系列的約束和挑戰(zhàn)[5]。首先，雖然寧波－舟山港是大宗商品（油品和煤炭）的重要中轉(zhuǎn)樞紐和世界第八的集裝箱港口，但包括遠洋干線和近洋支線及沿海內(nèi)支線組成的海上集疏運扇面和由鐵路、公路、內(nèi)河水運、管道等多種運輸方式組成的后方集疏運扇面的集疏運網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)需要進一步的擴張；其次，寧波—舟山港不具備扼海洋運輸線喉嚨的優(yōu)勢，雖然有很大的輻射面，但由于國內(nèi)鐵礦石需求主要集中于沿海各省市，各省市都有建立交易市場的可能，受到的競爭壓力比較大；第三，寧波—舟山港在大宗商品市場的管理方面經(jīng)驗不足，還需要其他市場的支持。

四、寧波—舟山港口區(qū)域建立鐵礦石交易市場的政策建議

上述分析表明，要提高中國鐵礦石定價的話語權(quán)，改善中國鐵礦石進口受制于人的現(xiàn)狀，在中國建立具有東北亞影響力的鐵礦石交易市場具有積極的作用。寧波—舟山港區(qū)域是中國建立鐵礦石交易市場的最佳區(qū)域，但要真正實現(xiàn)中國鐵礦石交易市場有效運行并發(fā)揮其在東北亞地區(qū)甚至是國際市場上的影響力，我們還需要做好如下幾個方面的工作：

（一）針對三大鐵礦石巨頭將長協(xié)價定價機制改為季度定價機制的發(fā)展，加大國內(nèi)鐵礦石交易商在鐵礦石交易市場上的采購量，并且吸引和允許日、韓鋼鐵廠參與鐵礦交易市場，逐步引導(dǎo)國外鐵礦石銷售方對中國鐵礦石交易市場的地位承認。

（二）先積極吸引印度、非洲和其他鐵礦石供應(yīng)商參與中國鐵礦石交易市場，作為供應(yīng)方提供貨源，引導(dǎo)交易市場的發(fā)展。

（三）吸引各國鐵礦石中間貿(mào)易商參與中國鐵礦石交易市場。國外鐵礦石貿(mào)易商參與中國的鐵礦石交易市場有利于打破長期以來鐵礦石供應(yīng)方與需求方通過長期合同直接供應(yīng)礦石的格局。

（四）通過協(xié)議引導(dǎo)三大鐵礦石巨頭向中國的鐵礦石交易市場供應(yīng)貨源。享受聯(lián)合壟斷地位的三大巨頭最有可能為中國鐵礦石交易市場運行設(shè)置阻力，通過協(xié)議促使其參與中國的鐵礦石交易市場顯得非常必要。

（五）運用多種交易方式是保證鐵礦石交易市場對各方保持吸引力的前提條件。只限于現(xiàn)貨交易的鐵礦石交易市場對于國外的參與方缺乏吸引力，只有向他們提供套保和套利的機會、并采取靈活的交易方式才能吸引各方參與鐵礦石交易市場，并提供有力的金融支持平臺。因此，在當前期貨市場決定大宗商品定價的格局下，對鐵礦石交易市場引進遠期合約，并在適當?shù)臅r機引入期貨交易合約才是未來發(fā)展的趨勢[6]。

（六）建立足夠的現(xiàn)貨儲備規(guī)模，并加強對市場監(jiān)管的研究[7]。缺乏足夠現(xiàn)貨儲備的交易市場難以順利進行，并可能會受到大客戶擠壓。第一次石油危機前石油現(xiàn)貨市場規(guī)模很小，當大批需求者涌向現(xiàn)貨市場搶購時，市場價格急劇上漲，這也是大宗商品交易市場的一次教訓(xùn)，因此在中國將要建立的鐵礦石交易市場的規(guī)劃階段即需要做好相應(yīng)的準備，并加強對市場交易的監(jiān)管，防止大客戶操縱擠壓市場[8]。

對中國建立具有東北亞影響力的鐵礦石交易市場我們應(yīng)該采取積極而謹慎的態(tài)度，做好長期發(fā)展的準備，畢竟它不可能一下子做大而具備國際影響力。只要我們積極引導(dǎo)各種有利因素，穩(wěn)步提高其國際影響力，逐漸以市場的樞紐取代三大巨頭的壟斷地位，東北亞鐵礦石交易市場必能為改變國際鐵礦石市場的格局做出貢獻。

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Abstract:Establishing North-East Asian Iron-Ore Trading Market has positive meanings for China to break the situation of having no discourse right in Iron-Ore Negotiation.Firstly,the iron-ore pricing mechanism based on negotiation disaccords with the international bulk commodity pricing mechanism,conducting the negotiating to market pricing is in accordance with market economy and the WTO spirit;secondly,establishing North-East Asian Iron-Ore Trading Market at Ningbo-Zhoushan Port has geographical advantage and high applicability,and this trading market has positive meanings for breaking the oligopoly market.For this purpose,we should act from six aspects to establish the market and enhance its force.

Key words:China;pricing discourse right;iron-ore;trading market;Ningbo-Zhoushan Port;analysis and proposition;bulk commodity

Analysis and Proposition of Establishing Iron-Ore Trading Market at Ningbo-Zhoushan Port for the Purpose of Enhancing China’s Discourse Right

MOU Dun-guo1YIN Wen-wei2
(1.China Center for Energy Economics Research,Xiamen University,Xiamen 361005，China;2.Portsurrounding Industrial Development Strategic Research Center,Zhejiang Ocean University,Zhoushan 316000,China)

F752

A

1008-8318（2011）01-0060-06

2010-11-13

浙江省交通廳科技項目“寧波—舟山港一體化發(fā)展研究”（編號：2009w15）。

牟敦果（1976－），男，山東日照人，助理教授，博士。