鐵礦石定價權之痛

□ 本刊記者 趙志偉

鐵礦石定價權之痛

□ 本刊記者 趙志偉

去年年底，工信部原材料司副司長駱鐵軍預計，在宏觀經(jīng)濟基本面穩(wěn)定的情況下，明年我國鋼鐵產(chǎn)量和需求仍將繼續(xù)增長，但鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營形勢較難扭轉，仍將處于微利狀態(tài)。 圖 / CFP

年年歲歲“礦”相似，歲歲年年“價”不同。2011年，國際鐵礦石價格新一輪談判再次引起市場的關注。從年度談判，到季度定價，再到期貨定價，世界三大礦山企業(yè)淡水河谷集團、必和必拓集團、力拓集團無論市場如何，都“穩(wěn)坐釣魚臺”。

談判名存實亡，近千家中國鋼鐵企業(yè)不得不忍受“定價權”難撼之痛。正如國內媒體多次報道所稱，“中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什么”，幾乎束手無策。

鐵礦石如此，石油、稀土、玉米、大豆、電子產(chǎn)品等的命運，同樣如此，惡性循環(huán)，猶如夢靨，不斷地刺激著我國業(yè)界人士的神經(jīng)。

定價權缺失之痛

定價權，顧名思義，指公司對其產(chǎn)品價格的制定擁有主動權。在當今全球貿易體系中，那些擁有定價權的公司，往往在成本上升情況下可以順利通過提價將新增成本轉移給下游企業(yè)，且不影響自己的銷售量。

當前中國被稱為“世界工廠”，不僅是全球制造大國，也是貿易大國。然而，在國際貿易的“定價權”方面，顯得聲微勢小。

據(jù)報道，由于近年來我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，鐵礦石進口量大幅增加。2009年進口6.3億噸，對外依存度從2002年的44%提高到69%。而多年來，我國每年購買的鐵礦石占世界當年鐵礦石總產(chǎn)量的39%左右，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石進口國。

然而，這些年來，我國作為全球鐵礦石最大的進口國，卻屢屢受制于淡水河谷集團、必和必拓集團、力拓集團三大礦山企業(yè)，不得不為連年飆漲的鐵礦石價格沉痛買單。

有統(tǒng)計資料顯示，我國2009年占全國總產(chǎn)量80%的71家重點大中型鋼鐵企業(yè)，鋼產(chǎn)量增長10%左右，利潤卻同比下降31.43%，平均銷售利潤率只有2.46%；而國際鐵礦石巨頭澳大利亞的必和必拓集團依賴原材料鐵礦石漲價，僅2009年下半年就實現(xiàn)凈利潤61億美元，同比增長134.4%。

與此命運相同的還有橡膠、石油、大豆、木材等，凡是嚴重依賴進口的大宗商品，價格常會大幅波動，而我國作為需求大國，卻不曾擁有價格話語權。

一方面是“買什么，什么就貴”；另一方面卻是“賣什么，什么就便宜”，已經(jīng)成為日前中國這個貿易大國的不爭事實。

中國稀土，就是“賣什么，什么就便宜”的典型例子?！爸袞|有石油，中國有稀土”，鄧小平的話道出了中國稀土大國的地位，不過這一資源優(yōu)勢并未給我國帶來應有的巨大收益。國內公開資料顯示，我國擁有超過全球50%的稀土資源儲量，并占據(jù)全球90%的市場份額，但1990年到2005年，中國稀土出口量增長近10倍，平均價格卻跌至1990年時的一半。

從進口到出口，從鐵礦石、稀土、石油到玉米、棉花、大豆，再到紡織服裝、電子產(chǎn)品等工業(yè)制成品，中國缺失國際貿易“定價權”的現(xiàn)象極為廣泛，只不過程度有所不同。在全球“定價權”方面，“中國最失敗的不僅是在對原材料有著絕對需求時，我們沒有定價權，甚至于在中國壟斷的部分上游資源領域，我們也沒有定價權?！庇蟹治鋈耸坎粺o痛心地指出。

商務部新聞發(fā)言人姚堅去年就曾在公開場合指出：“我國在國際貿易體系的定價權，幾乎全面崩潰。中國當前面臨的一大問題就是大宗商品定價權的缺失”。

我國在國際貿易中喪失“定價權”，除了要持續(xù)補課，并為此繳納巨額學費外，還不得不承受由油價波動、大宗商品漲價等帶來的經(jīng)濟增長、社會就業(yè)、通貨膨脹等諸多現(xiàn)實民生問題。

定價權缺失之源

痛定思痛，到底是什么原因，導致中國在國際貿易體系中全面喪失定價權？無論是作為最大的需求方，還是作為最大的供給方，為什么中國企業(yè)就沒有定價權？

經(jīng)濟學家郎咸平接受媒體采訪時曾說，問題的癥結在于我們不了解國際大宗物資的游戲規(guī)則。無論是原材料和產(chǎn)品的定價權，還是金融市場，都不在我們手里。以鐵礦石為例，郎咸平說，“通常從經(jīng)濟學角度分析，商品的價格是由供求關系決定的。但鐵礦石不是，它的價格是由華爾街決定的?！?/p>

2011年1月，由中鋼協(xié)帶領的包括寶鋼、武鋼等國內主要鋼鐵企業(yè)的鐵礦石業(yè)務代表，在赴澳大利亞與其礦山企業(yè)進行接觸談判后稱，現(xiàn)在的鐵礦石談判，已經(jīng)不僅僅是看供需關系了，主要是國外三大礦山公司的壟斷，背后對價格操控、對海運費的操控，這些都是談判控制不了的。

與此同時，疑問也在不斷提出：中國能不能不向淡水河谷集團、必和必拓集團以及力拓集團購買鐵礦石？難道不可以在別的集團購買嗎？全世界的鐵礦石難不成都被這幾個礦山集團壟斷了？

事實是，中國的鐵礦本身分布不均勻、質量差，“我國儲量都比較低，但國內需求較多?！北本┦杏猩饘傺芯靠傇盒袠I(yè)研究員鄭文對記者分析表示，從澳大利亞的必和必拓集團和力拓集團等進口的鐵礦石不僅品質好，而且價格比國產(chǎn)便宜得多，再加上近年來“一半鐵礦石就出口給中國”的印度隨著本國鋼鐵企業(yè)的鐵礦石需求量也在不斷增加，中國鋼鐵公司更傾向于向澳大利亞、巴西這兩個鐵礦石出口大國購買。

從石油、鐵礦石、大豆等中國需求量較大的進口商品來看，中國的巨大需求，使得中國陷入超級買家的位置卻沒有議價權，歐美市場正是利用中國的這種旺盛需求，操縱了多種大宗商品的價格；而從稀土等中國掌握著主要資源的出口商品來看，則是國外貿易商利用中國國內貿易商的惡意競爭、相互壓價，從而導致中國喪失了話語權。

缺乏相對成熟的金融期貨市場和相關人才打造這個體系，是導致我國在全球金融體系中處于被動地位的重要原因。中國現(xiàn)代國際關系研究院世界經(jīng)濟研究所所長陳鳳英曾說，目前很多種大宗商品都已經(jīng)不再僅僅是實體經(jīng)濟，更是金融化產(chǎn)品，而中國恰恰缺乏操縱金融化產(chǎn)品的能力和經(jīng)驗。

中商流通生產(chǎn)力促進中心專家陳克新也指出，以國際鐵礦石談判為標志，大宗商品“金融化”之勢已難以逆轉。之所以國際鐵礦石巨頭企業(yè)底氣十足，是因為除巴西淡水河谷集團由本國養(yǎng)老基金控股外，澳大利亞的力拓集團、必和必拓集團都已經(jīng)被國際金融資本控制，擁有雄厚的資金籌碼，而中國資源類產(chǎn)品的“金融化”程度還太低。

今年年初，鐵礦石季度定價計算公式曝光力拓欲漲價34% 。 圖 / CFP

定價權應對之策

我國在國際貿易中喪失定價權，除了要持續(xù)補課，并為此繳納巨額學費外，還不得不承受由油價波動、大宗商品漲價等帶來的經(jīng)濟增長、社會就業(yè)、通貨膨脹等諸多現(xiàn)實民生問題。此情此景，讓我國相關部門不得不為爭奪定價權而絞盡腦汁。

“貿易強國不是天生的，而是經(jīng)過努力逐步取得的?！鄙虅詹繃H貿易經(jīng)濟合作研究院一位專家表示，中國企業(yè)慣于一窩蜂出口、降價，結果產(chǎn)品利潤迅速跌至低谷，最后大家都沒飯吃。同時，不少企業(yè)毫無資源保護意識，為了生存與本國企業(yè)打價格戰(zhàn)、廉價出口，“崽賣爺田心不疼”并非個例。

“這種情況很不正常，說明我國在市場機制層面存在不少問題，這將影響到進一步擴大對外開放和經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?！鄙虅詹啃侣劙l(fā)言人姚堅曾說。

在中國經(jīng)濟和國際貿易快速發(fā)展的背景下，中國未來對外依賴度較高的大宗商品會越來越多，中國政府和企業(yè)應該采取什么樣的措施來應對這種局面，確立自己的主動性和話語權？

郎咸平認為，那就是產(chǎn)業(yè)鏈整合?！皠e人稱我們是制造業(yè)大國，我們的制造，只不過是國際產(chǎn)業(yè)鏈分工里利潤最薄的一環(huán)。制造以外的產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品設計、原料采購、倉儲運輸、訂單處理、批發(fā)和零售，都在人家手里，到最后會是什么結果？那就是原材料的定價權由別人掌控，出口銷售價格也由別人掌控?！?/p>

據(jù)了解，2010年，由國務院有關部門牽頭，以商務部為主，證監(jiān)會、中國人民銀行等部門參與，籌劃成立一個統(tǒng)一工作小組，該小組負責制定相關大宗商品交易法規(guī)，徹底整合國內市場，解決交易中法律不完善等一系列問題。為沖破國際貿易中的壁壘，整合資源、改善大宗商品交易環(huán)境籌謀應對之策。

姚堅曾建議，解決大宗商品的定價權問題要從三個方面入手：第一，以市場手段整合國內市場，充分利用行業(yè)協(xié)會等的作用，使企業(yè)不致被對方各個擊破，分而治之；第二，要有效利用反壟斷法和WTO規(guī)則，對國際礦石生產(chǎn)商的一些利用壟斷地位操縱市場的行為進行反制；第三，采取多種金融手段，通過在國內建立期貨市場、與國外聯(lián)合協(xié)作等，增強我國企業(yè)對市場價格的掌控力和影響力。

商務部國際貿易經(jīng)濟合作研究院研究員梅新育也提出，如何解決定價權也要分階段進行，既要看到進口國外資源貴買的同時，也要看到國內出口的資源賤賣了，這也需要解決。對于強化定價權，國內需要大力發(fā)展商品期貨市場、建立重要大宗初級產(chǎn)品的戰(zhàn)略儲備、推動企業(yè)在海外集體采購原料等舉措。

行動已經(jīng)開始，特別是近些年來，中國一些大型能源企業(yè)積極實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，在一些資源比較豐富的國家開展海外投資和跨國經(jīng)營，獲取海外能源，內外兼修，以期搶奪國際能源“定價權”與話語權。

然而，面對歐美國家耗費數(shù)百年建立起來的定價體系，中國要想改變諸如鐵礦石、稀土等產(chǎn)品貿易中的尷尬遭遇，爭奪定價權和話語權之路，勢必充滿各種挑戰(zhàn)和坎坷。

□ 編輯 崔銀娜 □ 美編 閻 瑾