旅游資源開發(fā)潛力評價方法及其指標體系構(gòu)建問題初探＊

董培海，李 偉

（1.保山師范高等?？茖W校 經(jīng)濟管理學院，云南 保山678000；2.云南師范大學，云南 昆明650092）

旅游資源是對旅游者具有吸引力的自然存在和歷史文化遺產(chǎn)以及直接用于旅游業(yè)的人工創(chuàng)造物，它是旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的物質(zhì)基礎［1］。旅游資源評價則是一種對某一地域內(nèi)旅游資源的開發(fā)利用及其價值進行比較和評判的過程［2］。國內(nèi)旅游資源的評價工作在20世紀90年代應旅游資源開發(fā)的要求而迅速發(fā)展起來，在吸收了國外相關(guān)研究成果的基礎上，旅游資源的分類、美學評價、適宜性技術(shù)評價等方面的研究取得了較大進展。但國內(nèi)學者對旅游資源的評價主要圍繞旅游資源的本體價值展開［3］，卻忽視了旅游資源開發(fā)的各種環(huán)境條件制約因素，旅游資源評價的效度和信度都不高，對旅游資源開發(fā)和保護的實踐指導意義不大。因此，越來越多的學者對現(xiàn)有旅游資源評價的不足進行思考，提出要對旅游資源的開發(fā)潛力進行評價。旅游資源開發(fā)潛力評價不僅關(guān)注旅游資源的本體價值，還關(guān)注旅游資源開發(fā)的環(huán)境條件和效益等，彌補了旅游資源評價過于注重旅游資源本體的片面性，有助于旅游地樹立可持續(xù)發(fā)展理念，合理安排旅游資源的開發(fā)時序，為旅游地管理和決策提供更加科學的依據(jù)。

生態(tài)位理論作為生態(tài)學最重要的基礎理論之一，最早由Joseph Grinnell提出［4］。生態(tài)位理論在研究種間關(guān)系、群落結(jié)構(gòu)、生物多樣性、生物結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性與演化等方面已得到了廣泛的運用［5］。在旅游學科研究領域，近兩年來，生態(tài)位的相關(guān)理論及研究方法更是被廣泛借用，但將生態(tài)位理論運用于旅游資源研究的學術(shù)成果卻是鳳毛麟角。本文在借鑒、整合AHP層次分析法和模糊綜合評價法的基礎上，將生態(tài)位理論中的“多維超體積生態(tài)位理論”、“態(tài)勢理論”及其相關(guān)研究方法運用于旅游資源開發(fā)潛力的評價。通過旅游資源綜合生態(tài)位多維評價指標體系的構(gòu)建，借鑒相關(guān)的數(shù)理模型，嘗試設計一種新的旅游資源開發(fā)潛力評價方法，以完善國內(nèi)旅游資源評價技術(shù)，為區(qū)域旅游資源管理、優(yōu)化旅游資源開發(fā)的時序與格局提供一定的參考。

一、國內(nèi)旅游資源開發(fā)潛力評價研究進展

國外旅游資源開發(fā)潛力評價始于上世紀70年代后期。Gun、Laventho和Prisk等人先后對旅游資源開發(fā)潛力評價的理論和方法進行深入的探討，并就相關(guān)問題進行了實證研究。與國外相比，國內(nèi)旅游資源開發(fā)潛力評價在理論、技術(shù)、方法以及研究領域上都存在較大差距，大多情況下仍停留于直接將國外的理論和方法用于指導實踐，理解不深［6］。旅游資源開發(fā)潛力的研究在內(nèi)容上往往以探討評價指標要素為主。如盧云亭提出了三大價值（歷史文化、藝術(shù)觀賞、科學考察）、三大效益（社會、經(jīng)濟、環(huán)境）、六大開發(fā)條件（區(qū)位、組合、容量、市場、投資、施工）的旅游資源開發(fā)潛力定性評價法［7］。黃遠水從旅游資源本體（美、古、名、特、奇、用）和旅游資源所處的環(huán)境（季節(jié)性、環(huán)境污染狀況、聯(lián)系性、可進入性、基礎設施、社會經(jīng)濟和市場環(huán)境）兩個方面對旅游地資源開發(fā)潛力進行評價［8］。魏小安以旅游地的資源構(gòu)成要素種類、要素的單項評價、要素的組合情況、旅游容量、人文資源的比較、資源開發(fā)的難易程度6條標準評價旅游資源開發(fā)潛力［9］。在研究方法上，早期的研究者對旅游資源開發(fā)潛力的評價主要以定性描述為主，近年來，不同學科背景的研究者開始探索更具綜合性的旅游資源開發(fā)潛力評價方法，定性描述逐漸轉(zhuǎn)向定量與定性相結(jié)合。且已經(jīng)形成了菲什拜因—羅森伯格模型 、AHP層次分析和模糊綜合評價等比較成熟的旅游資源開發(fā)潛力定量評價方法，這些方法不斷被運用于指導區(qū)域旅游資源的開發(fā)和保護工作。其中，尤其以AHP層次分析法的運用最為廣泛。石長波等對AHP層次分析法予以改進，提出了基于AHM模型的資源開發(fā)潛力評價方法，并對黑龍江山地旅游資源開發(fā)潛力進行評價［10］。汪俠、顧朝林探討了旅游資源開發(fā)潛力的多層次灰色評價法，并以江蘇省洪澤縣老子山風景區(qū)為例進行實證研究［11］；佟玉權(quán)、程道品對旅游資源開發(fā)潛力的模糊評價法進行了理論探討［12－13］。洪滔、劉紅等則利用模糊綜合評價法分別評價了武夷山風景名勝區(qū)和山東東昌湖生態(tài)保護區(qū)生態(tài)旅游資源的開發(fā)潛力［14－15］。

雖然國內(nèi)旅游資源開發(fā)潛力評價研究方面已取得了豐碩的成果，但通過文獻綜述，筆者發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)現(xiàn)行的旅游資源開發(fā)潛力評價方法仍存在以下幾個方面的不足：

1.旅游資源評價的主觀性色彩過于濃重。國內(nèi)旅游資源評價主要采用分級打分的形式進行，在評價過程中，評價者根據(jù)主觀想法和經(jīng)驗給出分數(shù)。不同評價者對同一資源的評價結(jié)果往往大相徑庭。

2.旅游資源評價的時空局限性。由于區(qū)域旅游資源類型和數(shù)量分布的不均衡性，同種類型的旅游資源在不同地區(qū)，往往會有不同的價值。而國內(nèi)旅游資源評價指標體系一旦確立，通常都是被套用于所有的研究區(qū)域。區(qū)域旅游資源開發(fā)潛力的實際大小被放進固定的“模子”中衡量，區(qū)域間的差異性在很大程度上被忽視。容易出現(xiàn)為評價而評價以及旅游資源評價的模式化、套路化傾向。

3.忽略了客源市場。旅游資源評價的目的是為打造旅游產(chǎn)品指明方向，選擇目標市場并進行市場定位，對旅游資源的評價應以能否提供適銷對路的旅游產(chǎn)品以及對目標市場的吸引力水平來衡量［16］?，F(xiàn)行的旅游資源評價在評價指標體系的選取上，卻很少有專門針對旅游資源市場認可的評價項目，評價結(jié)果對市場開發(fā)的導向作用不明顯。

4.缺乏區(qū)域間的比較。區(qū)域旅游業(yè)發(fā)展立足于區(qū)域旅游競爭環(huán)境，國內(nèi)區(qū)域旅游資源開發(fā)潛力評價往往僅針對區(qū)域內(nèi)部進行，忽略區(qū)域間旅游資源在質(zhì)和數(shù)量上所存在的競爭、替代關(guān)系，評價結(jié)果缺乏區(qū)域?qū)Ρ刃?。使得資源評價對旅游資源開發(fā)和保護的實踐、指導作用大打折扣。

二、生態(tài)位與旅游資源生態(tài)位理論

（一）生態(tài)位理論

生態(tài)位是指物種在特定尺度下、特定生態(tài)環(huán)境中的職能地位，包括物種對環(huán)境的要求和影響兩個方面及其規(guī)律。它定量地反映著物種與生境的相互作用關(guān)系［17］。生態(tài)位理論和方法不僅廣泛用于自然生態(tài)系統(tǒng)研究，而且對于社會、經(jīng)濟生態(tài)系統(tǒng)的研究也具有重要意義［18］。它被借用于競爭系數(shù)估計、資源劃分、土地評價、城鎮(zhèn)規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展等方面的研究，已取得諸多的研究成果。將生態(tài)位理論應用于旅游學科研究的學術(shù)成果最早出現(xiàn)在2006年，鄒仁愛、陳駿鴻等人在界定了旅游地生態(tài)位概念的基礎上，闡述了旅游地生態(tài)位的競爭原理和演變規(guī)律，并對區(qū)域旅游協(xié)調(diào)開發(fā)過程中應采取的生態(tài)位策略進行了探討［19］。

（二）旅游資源生態(tài)位

旅游資源生態(tài)位是“生態(tài)位”的概念被移植到旅游學科體系后所衍生出來的一個新概念，指的是旅游資源在區(qū)域旅游系統(tǒng)中依據(jù)其特點、品位、市場開發(fā)潛力及需求狀況而確立的發(fā)展地位及由此而至的開發(fā)序位和市場定位。旅游資源生態(tài)位是旅游資源本體特征（包括旅游資源的價值、規(guī)模、豐度、知名度、美譽度及組合狀況等）與環(huán)境條件（包括旅游資源所處的生態(tài)環(huán)境條件、人文環(huán)境條件、資源開發(fā)條件、區(qū)位條件、客源條件等）互動匹配后所處的狀態(tài)，是旅游資源在特定時期、特定區(qū)域范圍內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展中所具有的功能與地位［20］。

三、生態(tài)位理論對旅游資源開發(fā)潛力評價的啟示

首先，生態(tài)位多維超體積模式（n－dmensional hypervolume）理論認為，生物在環(huán)境中受到資源環(huán)境因子的限制。旅游資源是區(qū)域旅游系統(tǒng)的重要組成部分，旅游資源的開發(fā)與生物在環(huán)境中的成長一樣受諸多外界因素的制約。旅游資源的評價應兼顧資源開發(fā)的條件、市場需求的變化以及資源間的替代競爭關(guān)系等。旅游資源綜合生態(tài)位反映的旅游資源價值至少包括旅游資源本體、旅游資源的區(qū)位特性以及區(qū)域旅游業(yè)發(fā)展特定階段旅游資源開發(fā)的環(huán)境條件3個層面的內(nèi)容?？煞謩e將它們區(qū)分為營養(yǎng)生態(tài)位、空間生態(tài)位和時間生態(tài)位。

圖1 旅游資源綜合生態(tài)位的內(nèi)涵構(gòu)成

其次，生態(tài)位理論還強調(diào)，物種的生態(tài)位并不是固定的，生物個體自身處于不斷的進化中，環(huán)境的變化直接影響到物種的生態(tài)位變化。旅游資源生態(tài)位的寬度即其價值大小也處于不斷的變化之中。伴隨著旅游資源所處的地理環(huán)境條件和區(qū)域社會經(jīng)濟背景條件的變遷以及旅游消費時尚的變化，人們的審美標準和旅游消費時尚也會不斷變化，進而影響旅游資源生態(tài)位的演化。旅游資源的開發(fā)價值并不固定，對旅游資源開發(fā)潛力的評價應該具有靈活性。

再次，生態(tài)學中著名的高斯原理說明，生態(tài)位的重疊是導致物種競爭的根本原因。物種越相似，它們的生態(tài)位重疊就越多，競爭也將越激烈。兩個或多個旅游地在生態(tài)位上的資源重疊勢必導致空間競爭。不同層次、級別間的旅游地會相互抑制、彼此屏蔽，影響區(qū)域旅游資源的開發(fā)價值。因此，區(qū)域旅游資源的評價須立足于不同區(qū)域空間尺度間的比較原則，客觀分析不同旅游地間旅游資源生態(tài)位的重疊情況，以明確自身的比較優(yōu)勢。

最后，生態(tài)位態(tài)勢理論認為，生態(tài)位應當包含生物單元的狀態(tài)和生物單元對環(huán)境的現(xiàn)實影響力或支配力。前者可視為生態(tài)單元的態(tài)，后者可視為生物單元的勢，兩個方面的綜合體現(xiàn)了特定生物單元在生態(tài)系統(tǒng)中的相對地位和作用［21］。旅游資源生態(tài)位是旅游資源的本體特征與環(huán)境條件互動匹配的結(jié)果。它也應包括“態(tài)”和“勢”兩個方面，旅游資源的“態(tài)”指的是旅游資源的現(xiàn)實狀態(tài)。包括旅游資源的當前開發(fā)現(xiàn)狀（表現(xiàn)為當前的旅游者數(shù)量和旅游收入）、旅游資源所處區(qū)域的地理、社會、經(jīng)濟環(huán)境條件等。旅游資源的“勢”指的是旅游資源的市場開發(fā)潛力，包括旅游資源開發(fā)的更新速率、吸引輻射的范圍、增長率以及占有和適應新生環(huán)境的能力等。這兩方面的結(jié)合構(gòu)成了旅游資源生態(tài)位的寬度，也就是旅游資源生態(tài)位的大小，它體現(xiàn)了旅游資源在區(qū)域旅游空間中的地位和作用。其計算公式為：

式中，i，j＝1，2，…，n；Ni為旅游地i旅游資源的生態(tài)位；Si、Pi分別為旅游地i旅游資源生態(tài)位的態(tài)和勢；Sj、Pj分旅游地j旅游資源生態(tài)位的態(tài)和勢；Ai和Aj為量綱轉(zhuǎn)換系數(shù)（一般為一年即1）；Sj＋AjPj稱為絕對生態(tài)位。

四、旅游資源生態(tài)位評價指標體系的構(gòu)建

以旅游資源生態(tài)位的概念內(nèi)涵為基礎，對目前旅游資源開發(fā)潛力評價的各項指標予以篩選。可以建立一個由1個系統(tǒng)層3個狀態(tài)層9個準則層42個評價因子所構(gòu)成的評價指標體系（表1）。

在對某一特定區(qū)域內(nèi)的旅游資源進行評價時，可將區(qū)域內(nèi)各旅游地反映各項指標變量的相關(guān)數(shù)據(jù)帶入式（1），計算得出各個旅游地旅游資源在各項指標層上的生態(tài)位得分。如表2所示：

表1 區(qū)域旅游資源開發(fā)潛力綜合生態(tài)位測評指標體系①

表2 區(qū)域內(nèi)（間）各旅游地旅游資源各指標層變量因子的生態(tài)位分值表②

再運用旅游資源開發(fā)潛力綜合生態(tài)位公式（2），可計算各旅游地旅游資源在各個狀態(tài)層和綜合生態(tài)位的大小（如表3、表4所示）。其中，Mij表示某旅游地的旅游資源開發(fā)潛力綜合生態(tài)位；Nij為每個變量的生態(tài)位；n表示因子個數(shù)；j表示進行旅游資源比較的旅游地的個數(shù)。各旅游地旅游資源生態(tài)位及生態(tài)位總值的取值范圍在0～1之間，且總和為1。

表3 區(qū)域內(nèi)（間）各旅游地旅游資源各準則層變量因子的生態(tài)位分值表

表4 區(qū)域內(nèi)（間）各旅游地旅游資源各狀態(tài)層變量因子生態(tài)位及綜合生態(tài)位分值表

五、旅游資源綜合生態(tài)位的評價

通過仔細分析，我們會發(fā)現(xiàn)，將旅游相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)直接代入生態(tài)位態(tài)勢公式計算并進行比較，有一個前提假設，即評價旅游資源綜合生態(tài)位寬度的各項指標的重要性是一樣的。這顯然與事實不符，對于不同地域類型、處于不同成長階段的旅游地而言，影響其旅游資源價值大小的各項因子的重要性都不相同。為了使資源的評價更具科學性和針對性，以如實反映旅游地旅游資源開發(fā)的潛力大小，可結(jié)合AHP層次分析法和模糊綜合評價法對各準則層和狀態(tài)層的評價因子進行加權(quán)處理。

圖2 基于生態(tài)位理論的旅游資源開發(fā)潛力評價及其開發(fā)策略選擇

六、結(jié)語

將生態(tài)位相關(guān)理論及研究方法運用于旅游資源開發(fā)潛力的評價，可以確立一種全新的旅游資源評價模式，以克服現(xiàn)有旅游資源評價方法中諸多的不足?；谏鷳B(tài)位理論的旅游資源評價方法具有以下幾大特性：

（一）綜合性

評價主體具有專家主導下的多元性特征，通過旅游問卷調(diào)查、訪談等途徑確定旅游資源的評價因子，旅游者及旅游資源開發(fā)區(qū)的當?shù)鼐用窨梢詤⑴c到旅游資源的評價中。擺脫了以往旅游資源評價完全依賴于專家的狀況，在此評價基礎上所進行的產(chǎn)品設計與開發(fā)將更加切合旅游市場的需求，真正體現(xiàn)了旅游資源評價與開發(fā)的市場導向原則和社區(qū)參與原則。

（二）客觀性

將定量分析與定性評價有機整合。綜合分析旅游資源本體、影響區(qū)域旅游資源開發(fā)的環(huán)境條件和旅游市場狀況等，在此基礎上確立旅游資源的評價指標體系，并借助于生態(tài)位的相關(guān)計算公式進行量化分析。擺脫了以往僅僅立足于資源本體評價的片面性，使得區(qū)域旅游資源開發(fā)潛力的評價更加科學客觀。

（三）靈活性

靈活性主要體現(xiàn)在旅游資源評價指標的選取上?？v觀國內(nèi)現(xiàn)有的旅游資源評價方法，資源評價的內(nèi)容和標準通常都是固定的，評價指標體系一旦被確立即通行于所有的區(qū)域（如國標）?，F(xiàn)實之中往往會出現(xiàn)某些旅游資源在專家看來價值很高而市場吸引力卻極低的情況，旅游資源評價對于資源開發(fā)的指導意義亦在很大程度上被弱化?；谏鷳B(tài)位理論的旅游資源開發(fā)潛力評價法可以完全克服這一問題，其在資源評價指標的選取上具有更強的靈活性。研究者可以根據(jù)不同區(qū)域旅游資源的本體特征及開發(fā)的環(huán)境條件來確立不同的評價指標體系和指標權(quán)重。

基于生態(tài)位理論的旅游資源評價法在確立特定區(qū)域旅游資源開發(fā)、保護的重點，優(yōu)化資源的開發(fā)時序等方面具有其他旅游資源評價方法所無可比擬的優(yōu)越性。但是，將該方法運用于區(qū)域旅游資源的評價時也有一個前提預設，即區(qū)域間或是區(qū)域內(nèi)部存在競爭關(guān)系。對于部分已經(jīng)達成共生關(guān)系或是旅游資源的特征和區(qū)位相對獨立的旅游地而言，該評價方法的運用還值得商榷。此外，本文雖然提出了旅游消費觀念、時尚的變化對旅游資源價值評價有影響，但在構(gòu)建旅游資源的評價指標體系時，主要還是強調(diào)了旅游資源的本體特征、區(qū)域旅游資源開發(fā)的環(huán)境和狀態(tài)這3個維度的內(nèi)容，而淡化了旅游市場的需求變化的影響，如何將這一維度的影響因子納入旅游資源生態(tài)位評價的量化研究，仍有待更多的學者來進一步探索。

注釋：

①本著可操作性的原則，文中在構(gòu)建評價指標體系時主要根據(jù)現(xiàn)有的相關(guān)統(tǒng)計資料選取可量化的指標。②在此，為簡要起見僅以兩個旅游地進行比較，在實際操作過程中可用于多個旅游地間的比較。

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