關(guān) 兵,黃一文
(1.哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,哈爾濱,150001;2.哈爾濱商業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,哈爾濱, 150028)
20世紀(jì)90年代初,中國曾是世界上最大的大豆生產(chǎn)和凈出口國。隨著人民生活水平的提高,大豆產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的需求猛增。然而,近20年來,國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)育緩慢,國外大豆種植技術(shù)卻在飛速提高,在日益激烈的國際大豆市場(chǎng)中,中國大豆逐漸失去了原有的優(yōu)勢(shì),甚至國內(nèi)大部分大豆加工企業(yè)所用原料以洋大豆取代了國產(chǎn)大豆。據(jù)海關(guān)總署2010年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009年我國大豆進(jìn)口量達(dá)到4 255.2萬噸,較2008年大豆進(jìn)口量增長了 511.6萬噸,增幅13.67%;在2001—2010年間,大豆進(jìn)口量年均增長率超過20%,中國現(xiàn)已成為世界上最大的大豆進(jìn)口國。雖然國家發(fā)改委于2009年1月決定給收購國產(chǎn)大豆的加工企業(yè)每噸160元的補(bǔ)貼,以拉平進(jìn)口大豆與國產(chǎn)大豆的價(jià)差,但并沒有從根本上提高國產(chǎn)大豆競(jìng)爭力。當(dāng)前,國產(chǎn)大豆和進(jìn)口大豆的實(shí)際價(jià)差擴(kuò)大,國產(chǎn)大豆的加工企業(yè)已無利可圖,大部分只能選擇停產(chǎn)。大豆加工企業(yè)的大面積停產(chǎn),直接導(dǎo)致黑龍江大豆積壓嚴(yán)重,農(nóng)民手中的大豆存量增加。
從國際上看,2004年在美國農(nóng)業(yè)部的信息引導(dǎo)和國際基金的炒作下,一場(chǎng)“大豆風(fēng)波”席卷了我國大豆加工行業(yè),全行業(yè)大規(guī)模虧損。此后,跨國公司開始實(shí)施了謀劃多年的戰(zhàn)略布局,加快對(duì)國內(nèi)加工企業(yè)的兼并步伐,憑借其在種植、加工、貿(mào)易、流通等各個(gè)環(huán)節(jié)的深厚經(jīng)驗(yàn)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。目前,ADM、邦吉、嘉吉和路易達(dá)孚等跨國糧商已控制了我國66%的大型油脂企業(yè),控制產(chǎn)能達(dá)85%。作為我國加入WTO時(shí)的承諾條件,大豆市場(chǎng)是我國最早全線開放的市場(chǎng)之一。當(dāng)我們意識(shí)到大豆產(chǎn)業(yè)陷入危機(jī)的時(shí)候,整個(gè)大豆市場(chǎng)和大豆產(chǎn)業(yè)已陷入被外資控制的局面。
黑龍江省是世界大豆的原產(chǎn)地,僅大豆種源就有幾萬種,種植面積、產(chǎn)量在全國都具有舉足輕重的地位。作為我國的主要大豆生產(chǎn)基地,黑龍江省的大豆種植和加工產(chǎn)業(yè)在近幾年受到了相當(dāng)大的打擊。2010年黑龍江大豆種植面積6 500萬畝,較上年減少了560萬畝;2009年大豆總產(chǎn)量680萬噸,較2008年減少了60萬噸。2009年上半年黑龍江省進(jìn)口大豆79.8萬噸,比去年同期增長4倍;價(jià)值3.2億美元,增長2.5倍。進(jìn)口勢(shì)頭仍然很強(qiáng)勁,2010年1—2月黑龍江省進(jìn)口大豆30萬噸,比去年同期增長11.6%;價(jià)值1.3億美元,增長 18.9%。
目前,在跨國企業(yè)雄厚資本的沖擊下,黑龍江油脂企業(yè)市場(chǎng)份額越來越小。1995年前后,黑龍江油脂企業(yè)豆粕、豆油銷售范圍還可以輻射到廣東沿海地區(qū),2003年前后只能輻射到河北省,2007年以后,豆粕銷售區(qū)域大多限制在黑龍江省內(nèi)。黑龍江全省有100多家油脂加工廠,2009年開工的只有5家。而與此同時(shí),進(jìn)口轉(zhuǎn)基因豆油卻越來越多地被擺上黑龍江省超市貨架,豆粕產(chǎn)品也于近年打入了黑龍江市場(chǎng)。我們還注意到,在黑龍江本土油脂企業(yè)停產(chǎn)、停購的同時(shí),一些外資巨富與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)接觸洽談,準(zhǔn)備以入股、兼并或合資等形式進(jìn)入黑龍江省,以期達(dá)到完全壟斷的目的。黑龍江是我國民族大豆加工業(yè)僅剩的一塊凈土,外資一旦進(jìn)入并占有黑龍江市場(chǎng),這意味著中國的大豆主產(chǎn)區(qū)將失控,我國將在這一領(lǐng)域徹底失去話語權(quán)。
目前,我國大豆進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)五年創(chuàng)歷史新高,大豆產(chǎn)業(yè)的對(duì)外依存度已接近80%。在大豆主產(chǎn)國中,我國大豆的進(jìn)口貿(mào)易依存度最大,而且呈逐年增長的趨勢(shì)。大豆產(chǎn)業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很長的產(chǎn)業(yè),涉及到生產(chǎn)、油脂加工、食品加工、養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)藥、化纖等多個(gè)行業(yè),一旦我國大豆產(chǎn)業(yè)衰退,我們必須完全依賴于進(jìn)口大豆時(shí),國際市場(chǎng)大豆價(jià)格將大幅上漲,跨國公司甚至可能限制對(duì)我國出售大豆。大豆加工企業(yè)的主產(chǎn)品豆粕是飼料蛋白的主要來源,如果大豆原料受控,勢(shì)必帶動(dòng)下游養(yǎng)殖業(yè)成本上漲,進(jìn)而影響城鄉(xiāng)農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格。中國有1億人口依賴大豆生產(chǎn),涉及6 000萬農(nóng)民和近百萬大豆加工企業(yè)職工就業(yè),放棄大豆產(chǎn)業(yè)就等于放棄了巨大的經(jīng)濟(jì)利益和眾多的就業(yè)機(jī)會(huì),也放棄了中國的糧食安全。
進(jìn)口大豆沖擊產(chǎn)生的最主要原因是我國大豆種植業(yè)的生產(chǎn)率不高,相對(duì)于國外進(jìn)口大豆處于絕對(duì)劣勢(shì),我國的大豆產(chǎn)業(yè)缺少全局性和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。建國以來,我國總是將有限的資金大量用于發(fā)展工業(yè),忽視了農(nóng)業(yè)的重要性。改革開放初期,人們生活水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),大大增加了對(duì)食用油的需求,而20世紀(jì)80年代末,我國豆油和大豆的合同定購價(jià)格還未作調(diào)整,嚴(yán)重產(chǎn)不足需,中國日后食用油的巨大市場(chǎng)潛力被忽視了。1993年我國大豆市場(chǎng)打開國門,大豆成為最早開放的農(nóng)產(chǎn)品。由于供應(yīng)不足,價(jià)格上漲促使大豆榨油廠的數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大。20世紀(jì)90年代末,國內(nèi)大豆供需缺口越來越大,對(duì)外依存度不斷攀升,“洋大豆”憑借巨額補(bǔ)貼的成本優(yōu)勢(shì)以及較高的生產(chǎn)率進(jìn)入我國市場(chǎng),展開變相傾銷,以致國內(nèi)大豆需求每年以兩位數(shù)增長,而國產(chǎn)大豆卻連年萎縮。
通過對(duì)國內(nèi)外大豆種植與加工方面的比較可以發(fā)現(xiàn),國外大豆的規(guī)?;N植大大提高其單產(chǎn)水平;而我國大豆種植戶多是一盤散沙,加工企業(yè)也是孤軍奮戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)機(jī)制落后,沒有在種植、收儲(chǔ)、加工等環(huán)節(jié)形成共同利益,尚未構(gòu)建大豆產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的新體系。目前,我國大豆種植以非轉(zhuǎn)基因大豆的種植為主,而國外則普遍以轉(zhuǎn)基因大豆種植為主。進(jìn)口大豆一般單產(chǎn)均在370斤/畝左右,國內(nèi)的平均水平為230斤/畝。高產(chǎn)直接帶來價(jià)格的優(yōu)勢(shì)。美國大豆到港成本約在3 100元~3 200元/噸,而目前國產(chǎn)大豆市場(chǎng)價(jià)格一直維持在3 700元/噸左右。一方面,雖然國家擴(kuò)大收儲(chǔ)力度,豆農(nóng)種植非轉(zhuǎn)基因大豆成本較高,不愿意低價(jià)出售給加工企業(yè),再加之種植過程中重茬種植現(xiàn)象嚴(yán)重,許多大豆質(zhì)量不滿足國家收儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致豆農(nóng)倉儲(chǔ)大豆積壓,種豆積極性降低。另一方面,面臨國產(chǎn)大豆的高價(jià),盡管政府對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,但大豆加工企業(yè)加工國產(chǎn)大豆成本仍遠(yuǎn)高于加工進(jìn)口大豆成本,導(dǎo)致企業(yè)紛紛投向進(jìn)口大豆,從而進(jìn)口大豆份額猛增。
產(chǎn)能過剩是我國大豆壓榨行業(yè)存在的突出問題。近幾年,在高額利潤的刺激下,大豆壓榨業(yè)出現(xiàn)了過熱發(fā)展態(tài)勢(shì),造成產(chǎn)能急劇擴(kuò)大。據(jù)中國植物油協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2008年底,我國大豆日壓榨能力超過500噸的加工廠有150家,日壓榨能力為26.3萬噸,年加工大豆能力超過7 900萬噸,加上日壓榨能力500噸以下的加工廠,年加工大豆能力超過8 700萬噸。2000—2008年期間,中國大豆的日加工能力增長了4.3倍。按照目前我國大豆年實(shí)際壓榨量4 150萬噸計(jì)算,實(shí)際加工能力利用率只有48%。由于國內(nèi)大豆需求量目前主要來自于壓榨企業(yè)對(duì)原料的需要,壓榨行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張直接導(dǎo)致大豆進(jìn)口需求的不斷增長和行業(yè)對(duì)國際大豆市場(chǎng)的依賴。2008年底,國家發(fā)改委就已把大豆壓榨行業(yè)列入產(chǎn)能過剩行業(yè)。
此外,產(chǎn)能過剩也導(dǎo)致大豆壓榨企業(yè)之間的競(jìng)爭不斷加劇,使行業(yè)內(nèi)部很難在進(jìn)口貿(mào)易中建立起有效的合作機(jī)制。我國大豆進(jìn)口長期處于多頭對(duì)外的局面,企業(yè)要價(jià)、還價(jià)能力較弱。大豆進(jìn)口不實(shí)行關(guān)稅配額管理,進(jìn)口沒有數(shù)量限制,完全屬于企業(yè)行為。由于壓榨企業(yè)多而分散,且大部分進(jìn)口主要通過四大糧商進(jìn)行,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭激烈,企業(yè)為爭奪原料,紛紛單獨(dú)與國際貿(mào)易商進(jìn)行談判,甚至常常競(jìng)相抬高進(jìn)口價(jià)格,影響了我國壓榨行業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展和產(chǎn)品競(jìng)爭力的提高。
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期貨價(jià)格一直以來是國際大豆貿(mào)易定價(jià)中的基準(zhǔn)價(jià)格,對(duì)于中國企業(yè)來說,大豆進(jìn)口價(jià)格是以CBOT的大豆期貨合約價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn),在此基準(zhǔn)上再加上升貼水來確定。2004年,我國長期的產(chǎn)能過剩問題、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)的信息引導(dǎo)和國際投機(jī)基金炒作共同釀成了全球“大豆風(fēng)波”,大量國內(nèi)大豆加工企業(yè)在大豆期貨價(jià)格達(dá)到最高峰前后進(jìn)口了大量大豆,而由于隨后大豆價(jià)格的下跌,以及國內(nèi)緊縮信貸的宏觀政策出臺(tái),導(dǎo)致很多廠商資金鏈斷裂,要承擔(dān)進(jìn)口合同中的違約金以及裝運(yùn)過程中的種種費(fèi)用。在此壓力下國內(nèi)大量大豆加工企業(yè)紛紛停產(chǎn)甚至倒閉[1]。隨后,跨國糧商低價(jià)收購和重組難以經(jīng)營的企業(yè),憑借其操控全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的壟斷地位、背后強(qiáng)大的政府支持以及對(duì)全球大豆價(jià)格的控制能力迅速壟斷了我國大豆壓榨企業(yè)。在價(jià)格信息方面的被動(dòng)造成了國內(nèi)大豆加工企業(yè)只得依賴于跨國糧商,主動(dòng)放棄了自主權(quán),并一步步被跨國糧商侵吞。2008年國內(nèi)CPI持續(xù)攀升,肉禽、油脂價(jià)格觸目驚心的漲幅達(dá)80% ~100%,2009年2月、7月和9月,國內(nèi)食用油價(jià)格三次提價(jià),這些漲價(jià)均有跨國企業(yè)和國際金融市場(chǎng)對(duì)價(jià)格進(jìn)行操控的影子。
美國、巴西、阿根廷等大豆主產(chǎn)國對(duì)種植大豆的農(nóng)民都給予了大量的補(bǔ)貼。長期以來,美國政府一直給予豆農(nóng)每噸37美元的補(bǔ)貼,年補(bǔ)貼總額達(dá)25億美元,相當(dāng)于大豆年產(chǎn)值的25%。戰(zhàn)略性貿(mào)易政策是發(fā)達(dá)國家提高戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)支持的理論基礎(chǔ),即一國政府在不完全競(jìng)爭和規(guī)模經(jīng)濟(jì)條件下,可以憑借生產(chǎn)、出口補(bǔ)貼或保護(hù)國內(nèi)市場(chǎng)等政策手段,扶持本國戰(zhàn)略性工業(yè)的成長,增強(qiáng)其在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭能力[2]。根據(jù)戰(zhàn)略性貿(mào)易政策,我國可以學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn),對(duì)大豆種植及加工企業(yè)提高補(bǔ)貼力度,擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍。產(chǎn)能低下是我國大豆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力下降的重要因素,我國應(yīng)加大政府在大豆科技研究、豆農(nóng)種植、加工企業(yè)收豆方面的支持,開發(fā)先進(jìn)大豆品種和耕種方法,提高豆農(nóng)種豆、企業(yè)收豆的積極性,通過發(fā)展國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)來平衡進(jìn)口大豆的沖擊,反制國外跨國公司的壟斷和操縱。黑龍江非轉(zhuǎn)基因大豆在國際上有很大的比較優(yōu)勢(shì),而且黑龍江部分墾區(qū)的畝產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到370斤/畝,如果投入足夠的支持,擴(kuò)大專業(yè)化種植區(qū)面積,黑龍江大豆完全具備在國際市場(chǎng)上與國外轉(zhuǎn)基因大豆抗衡的競(jìng)爭力。
目前我國大豆產(chǎn)業(yè)大部分都處于跨國糧商的控制之下,如果這種壟斷趨勢(shì)繼續(xù)發(fā)展下去,跨國糧商不僅會(huì)利用壟斷牟取暴利,嚴(yán)重?fù)p害我國消費(fèi)者利益,而且一旦遇到自然災(zāi)害或社會(huì)動(dòng)蕩,將會(huì)直接威脅我國的食品安全,危及我國畜牧業(yè)發(fā)展和社會(huì)安定。作為我國非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)的最后一塊凈土,黑龍江省應(yīng)嚴(yán)格限制跨國公司在省內(nèi)建廠和收購、兼并內(nèi)資企業(yè)的行為,維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭秩序,防止壟斷行為。
由于大豆主產(chǎn)國常年對(duì)出口大豆采取補(bǔ)貼政策,目前我國進(jìn)口的大豆價(jià)格已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國產(chǎn)大豆價(jià)格。國內(nèi)大豆加工企業(yè)迫于成本壓力,經(jīng)營困難。低價(jià)進(jìn)口大豆對(duì)我國大豆產(chǎn)業(yè)帶來的巨大損失已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傾銷的限度。進(jìn)口大豆已涉嫌傾銷,并淡化了國儲(chǔ)收購的市場(chǎng)影響力,這一現(xiàn)象不能不引起我們的警覺,國家應(yīng)盡快研究制定相關(guān)政策,采取關(guān)稅或非關(guān)稅貿(mào)易措施以及貿(mào)易救濟(jì)措施,限制大豆進(jìn)口,為我國大豆產(chǎn)業(yè)爭取公平的競(jìng)爭地位。
根據(jù)前面提到的大豆危機(jī)形成因素,我國大豆產(chǎn)業(yè)缺乏科學(xué)權(quán)威的價(jià)格機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。應(yīng)對(duì)信息不對(duì)稱帶來的負(fù)面效應(yīng),我國應(yīng)加快建設(shè)公共信息服務(wù)體系。首先,海關(guān)總署應(yīng)建立大豆進(jìn)口信息發(fā)布制度,及時(shí)發(fā)布大豆進(jìn)口數(shù)量、國別和價(jià)格等數(shù)據(jù);其次,行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)進(jìn)行定期考察和經(jīng)常性統(tǒng)計(jì),定期向社會(huì)公布有關(guān)信息并進(jìn)行行業(yè)預(yù)警;其他有關(guān)部門如商務(wù)部和農(nóng)業(yè)部等為農(nóng)民和企業(yè)提供客觀、準(zhǔn)確的大豆市場(chǎng)信息,引導(dǎo)其生產(chǎn)經(jīng)營和貿(mào)易行為。另外,我國在目前大豆進(jìn)口規(guī)模極為龐大的情況下,應(yīng)該在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的同時(shí),有序開放國內(nèi)大豆企業(yè)參與境外期貨套期保值,幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),并提高其國際運(yùn)作能力。只有一個(gè)開放的期貨市場(chǎng)才能確保信息的充分流動(dòng)和市場(chǎng)功能的充分發(fā)揮,才能成為真正意義上的國際市場(chǎng)并參與國際定價(jià),從而改變大豆產(chǎn)業(yè)的對(duì)外被動(dòng)局面。
正所謂“師夷長技以制夷”。在應(yīng)對(duì)外資沖擊過程中,跨國糧商用100多年時(shí)間積累的全球資源配置、市場(chǎng)營銷和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的經(jīng)驗(yàn)非常值得國內(nèi)大豆加工企業(yè)學(xué)習(xí)。國內(nèi)大豆企業(yè)應(yīng)通過聯(lián)合、收購、兼并等手段,形成以大糧商為首,包括中、小型大豆壓榨企業(yè)、大豆貿(mào)易商及資本市場(chǎng)投資公司在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群,建立大豆安全保障體系。按照綠色產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品規(guī)范地種植和加工大豆,以增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭力,利用我國非轉(zhuǎn)基因大豆優(yōu)勢(shì),提高品牌收益。
目前,我國大豆行業(yè)中有多個(gè)不同的行業(yè)協(xié)會(huì)分別承擔(dān)不同的產(chǎn)業(yè)管理職能,但行業(yè)協(xié)會(huì)普遍存在功能弱、地位低的問題,不能充分發(fā)揮作用。與國內(nèi)大豆行業(yè)協(xié)會(huì)相比,在美國大豆種植業(yè)主和農(nóng)業(yè)部的支持下,美國大豆協(xié)會(huì)在其大豆產(chǎn)業(yè)中扮演著極其重要的角色。從提供市場(chǎng)信息,進(jìn)行研究和教育活動(dòng),到協(xié)調(diào)各方利益和維護(hù)美國大豆產(chǎn)業(yè)利益,建設(shè)美國大豆全球貿(mào)易渠道,促進(jìn)美國大豆出口,再到開展國際貿(mào)易糾紛公關(guān),美國大豆協(xié)會(huì)活躍在每個(gè)環(huán)節(jié),起著舉足輕重的作用[3]。黑龍江省目前行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)還是比較樂觀的,黑龍江大豆協(xié)會(huì)是國內(nèi)比較成熟的大豆行業(yè)協(xié)會(huì)之一。不過,我國行業(yè)協(xié)會(huì)在協(xié)調(diào)企業(yè)間惡性競(jìng)爭、控制壓榨企業(yè)產(chǎn)能膨脹、制定長期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面還存在不足,未能充分發(fā)揮其功效。黑龍江省大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)可以借鑒美國大豆協(xié)會(huì)的經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)服務(wù)功能和行業(yè)自律管理,在大豆進(jìn)口中發(fā)揮統(tǒng)一協(xié)調(diào)作用,規(guī)范大豆進(jìn)口秩序,維護(hù)企業(yè)和行業(yè)利益。政府有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步明確行業(yè)協(xié)會(huì)的地位和管理權(quán)限,并對(duì)其發(fā)展給予必要的資金和政策扶持,通過行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)控大豆進(jìn)口數(shù)量、節(jié)奏和價(jià)格,對(duì)進(jìn)口大豆采取全國統(tǒng)一招標(biāo)制,增加大豆市場(chǎng)規(guī)范性。
目前,黑龍江地區(qū)的大豆面積趨于飽和,應(yīng)調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu),擴(kuò)大輪作比重,建立可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)生產(chǎn)高油大豆,兼顧綠色、高蛋白食用大豆,推廣少(免)耕、秸稈還田和節(jié)肥技術(shù),降低生產(chǎn)成本,提高種植業(yè)綜合效益。在此基礎(chǔ)上,充分利用外資,通過委托管理、投資合作等多種方式,按照優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)、利益共享的原則共建高產(chǎn)開發(fā)區(qū)。同時(shí),我國還應(yīng)利用好境外資本市場(chǎng),繼續(xù)支持符合條件的企業(yè)根據(jù)國家發(fā)展戰(zhàn)略及自身發(fā)展需要到境外上市,鼓勵(lì)民族企業(yè)“走出去”,充分利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,不斷提高我國大豆的競(jìng)爭力。
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哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2011年6期