大豆危機(jī):“走不出去”的困局

遵循國(guó)際自由貿(mào)易體系的游戲規(guī)則，是破解“大豆危機(jī)”應(yīng)遵循的基本前提。這也正是破解“大豆危機(jī)”的深層意義所在。在糧食作物和商品市場(chǎng)相繼放開(kāi)的過(guò)程中，“大豆危機(jī)”在其他商品市場(chǎng)上的復(fù)制和重演幾乎是可以預(yù)計(jì)的必然局面。因此，破解“大豆危機(jī)”的現(xiàn)實(shí)借鑒價(jià)值由此凸顯。

農(nóng)歷新年剛過(guò)去，黑龍江當(dāng)?shù)氐拇蠖辜庸て髽I(yè)又面臨著無(wú)豆可用的尷尬，1月底以來(lái)，7成以上的油脂加工廠已經(jīng)停產(chǎn)。黑龍江大豆協(xié)會(huì)2月22日在其官方網(wǎng)站發(fā)布公告稱(chēng)，“近日省內(nèi)大豆市場(chǎng)多數(shù)無(wú)價(jià)無(wú)市，油廠停收。”

本地大豆賣(mài)不動(dòng)、大豆加工企業(yè)生產(chǎn)停滯、連同國(guó)內(nèi)大豆成品食用油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的現(xiàn)象，被形象的概括為“大豆危機(jī)”。事實(shí)上，危機(jī)早在2004年就顯示出其強(qiáng)大的威力，受?chē)?guó)際大豆期貨市場(chǎng)恐慌而集體采購(gòu)進(jìn)口大豆的中國(guó)豆企被飄忽的大豆價(jià)格狠狠洗涮了一把，采購(gòu)前后巨幅漲跌的大豆價(jià)格讓部分民營(yíng)豆企不得不采取違約行為，引發(fā)了中美間圍繞大豆的貿(mào)易糾紛。自此之后，“大豆危機(jī)”便成為國(guó)內(nèi)豆農(nóng)和豆企繞不過(guò)去的一個(gè)怪圈：“國(guó)際大豆價(jià)格持續(xù)走低——企業(yè)虧損停產(chǎn)——國(guó)際大豆價(jià)格重新走高——企業(yè)開(kāi)工”。在怪圈兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)之間，外資也完成了對(duì)中國(guó)大豆加工產(chǎn)業(yè)的新一輪進(jìn)駐布局。

豆企“原料荒”

黑龍江大豆加工企業(yè)之所以停產(chǎn)，主要因?yàn)楸镜卮蠖沟牟少?gòu)價(jià)格相對(duì)過(guò)高。當(dāng)?shù)赜椭庸て髽I(yè)的基本生產(chǎn)模式是“本地種植——本地收購(gòu)——本地加工——本地銷(xiāo)售”，因內(nèi)陸運(yùn)輸成本較高，黑龍江當(dāng)?shù)氐亩蛊鬀](méi)有使用進(jìn)口大豆作為原料。大豆是我國(guó)加入WTO后唯一與國(guó)際接軌的糧食作物，從美國(guó)、巴西、阿根廷等地進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆握有種植成本和到岸優(yōu)惠的優(yōu)勢(shì)，價(jià)格持續(xù)走低，直接對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆形成威脅。以東北當(dāng)?shù)卮蠖篂榧庸ぴ系谋镜赜椭庸て髽I(yè)每加工一噸大豆就要虧損70多元，因此停產(chǎn)實(shí)屬無(wú)奈之舉。

與黑龍江油脂加工企業(yè)不時(shí)停產(chǎn)形成鮮明對(duì)照的是，國(guó)內(nèi)的大豆壓榨產(chǎn)能一直在不斷擴(kuò)張。2000年我國(guó)壓榨大豆300噸／日以上油廠的加工能力為6.4萬(wàn)噸，到2006年末這一數(shù)字已經(jīng)上漲到28.5萬(wàn)噸，大型油廠的壓制能力擴(kuò)張了4.45倍。壓榨能力的擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超壓榨量的增長(zhǎng)速度，而壓榨量的增長(zhǎng)帶來(lái)的缺口主要被進(jìn)口大豆填補(bǔ)。從2003年到2008年，國(guó)產(chǎn)大豆在國(guó)內(nèi)壓榨市場(chǎng)中所占比重由30.9％暴跌到10.8％。市場(chǎng)占有率的暴跌，反映出國(guó)產(chǎn)大豆面對(duì)進(jìn)口大豆的價(jià)格優(yōu)勢(shì)被動(dòng)逐步退出市場(chǎng)的無(wú)奈。這也直接挫傷了黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)豆農(nóng)的積極性，大豆的播種面積逐年減少。本地大豆一方面產(chǎn)能下降，一方面價(jià)格相對(duì)較高，導(dǎo)致了大豆加工企業(yè)的“原料荒”。

本地大豆“價(jià)格困境”

本地大豆僅僅是因?yàn)閮r(jià)格高而導(dǎo)致“大豆危機(jī)”的嗎?

事實(shí)并非如此簡(jiǎn)單。與其說(shuō)本地大豆高價(jià)，不如說(shuō)是“被高價(jià)”。本地大豆的價(jià)格高位是相對(duì)于進(jìn)口大豆持續(xù)走低的價(jià)格而言?，F(xiàn)在的國(guó)產(chǎn)大豆根本沒(méi)有定價(jià)權(quán)，被動(dòng)的相對(duì)高價(jià)是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)完全受制于國(guó)際市場(chǎng)的供需失衡和價(jià)格波動(dòng)。而進(jìn)口大豆在國(guó)際上早已形成實(shí)體經(jīng)濟(jì)、期貨交易、資本市場(chǎng)三者聯(lián)動(dòng)的成熟體系。在沒(méi)有認(rèn)識(shí)到這套體系的條件下，國(guó)家統(tǒng)一收購(gòu)儲(chǔ)備的傳統(tǒng)救市手段適得其反，以較高的儲(chǔ)備價(jià)格收購(gòu)大豆，不僅增加了大豆加工企業(yè)的原料采購(gòu)成本，也抬高了豆農(nóng)的價(jià)格期望，已經(jīng)“被高價(jià)”的大豆價(jià)格進(jìn)而走高。而儲(chǔ)備的大豆也不能進(jìn)入市場(chǎng)流通，無(wú)豆可收便進(jìn)一步加劇了當(dāng)?shù)囟蛊蟮摹霸匣摹?，進(jìn)口大豆便趁機(jī)而入。

被業(yè)界稱(chēng)為“最后守望者”、目前國(guó)內(nèi)僅存的一家有能力與外資抗衡的本土企業(yè)——黑龍江九三油脂設(shè)在東北地區(qū)的5個(gè)分廠全線(xiàn)虧損，分別于2004年和2005年在大連和天津建立分廠，全部使用進(jìn)口大豆，兩個(gè)廠的進(jìn)口量占全公司年加工總量的一半以上，可以說(shuō)是不得不向生存屈服。

進(jìn)口大豆贏得的擴(kuò)張市場(chǎng)遠(yuǎn)不止于此，數(shù)據(jù)顯示，2009年全國(guó)進(jìn)口大豆4255萬(wàn)噸，比2008年增加500萬(wàn)噸，這個(gè)數(shù)字正好相當(dāng)于國(guó)庫(kù)中目前積壓大豆的數(shù)量。每年12月到來(lái)年1月是大豆銷(xiāo)售的旺季，但是2009年12月進(jìn)口大豆478萬(wàn)噸，今年1月份又進(jìn)口408萬(wàn)噸，直接造成今年以來(lái)大豆銷(xiāo)售的癱瘓。

透視“大豆危機(jī)”

要破解“大豆危機(jī)”，關(guān)鍵是找準(zhǔn)癥結(jié)。進(jìn)口大豆價(jià)格的持續(xù)走低、進(jìn)口量的連年激增，都只是表象。進(jìn)口大豆大舉占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)的根源，在于大豆市場(chǎng)放開(kāi)之后已經(jīng)占有原料市場(chǎng)壟斷地位的跨國(guó)巨鱷糧商對(duì)國(guó)內(nèi)大豆油脂加工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)駐和控制。

外資大舉進(jìn)軍國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)開(kāi)始于2004年。由于大豆價(jià)格劇烈波動(dòng)，國(guó)內(nèi)大豆壓榨企業(yè)面臨破產(chǎn)倒閉，四大跨國(guó)糧商(ADM、邦吉Bunge、嘉吉Cargill和路易達(dá)孚Louis Dreyfus)通過(guò)兼并、重組的方式大規(guī)模滲透，短短幾年時(shí)間便控制了中國(guó)85％的大豆加工量，同時(shí)完成了向產(chǎn)業(yè)的物流、精煉等核心節(jié)點(diǎn)的延伸。外資滲透的力度之大、波及范圍之廣，是國(guó)內(nèi)壓榨企業(yè)無(wú)法比擬的，本土壓榨企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中屢遭“滑鐵盧”。從此，我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)被外資打斷，并開(kāi)始受制于“ABCD”。

早在上世紀(jì)90年代，美國(guó)糧商硬在“幫助窮國(guó)發(fā)展農(nóng)業(yè)”的旗號(hào)下，進(jìn)入巴西、阿根廷等南美地區(qū)大力推廣轉(zhuǎn)基因大豆。巨額資金持續(xù)推動(dòng)易于生長(zhǎng)的轉(zhuǎn)基因大豆瘋長(zhǎng)于美國(guó)、巴西、阿根廷，三國(guó)的大豆產(chǎn)量也一舉超過(guò)大豆原產(chǎn)地中國(guó)。四大糧商也因此牢牢控制了國(guó)際大豆的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

而美國(guó)大豆的定價(jià)體系大致是美國(guó)農(nóng)業(yè)部定期公布農(nóng)產(chǎn)品公報(bào)，全球投資者伺機(jī)而動(dòng)，報(bào)告一出臺(tái)市場(chǎng)價(jià)格便隨之波動(dòng)。以美國(guó)為首的跨國(guó)糧油貿(mào)易商在掌握大豆現(xiàn)貨資源的同時(shí)，也在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值。美、西、阿三國(guó)的大豆資源，對(duì)終端成品油市場(chǎng)從壓榨環(huán)節(jié)到流通環(huán)節(jié)的絕對(duì)主導(dǎo)，運(yùn)作成熟的期貨交易平臺(tái)，動(dòng)輒數(shù)十億美元、在全球商品市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨的宏觀基金，國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)合作社針對(duì)農(nóng)戶(hù)的信息披露和套期保值設(shè)計(jì)等制度，是四大糧商穩(wěn)握國(guó)際大豆定價(jià)主動(dòng)權(quán)的“組合拳”。

相比之下，我國(guó)國(guó)內(nèi)尚不健全的期貨交易市場(chǎng)和落后的信息流通機(jī)制，以及國(guó)有農(nóng)場(chǎng)加個(gè)體承包的散戶(hù)經(jīng)營(yíng)模式便無(wú)力與四大糧商緊湊連貫的價(jià)格流通鏈條對(duì)抗，只能眼睜睜看著原料市場(chǎng)和壓榨市場(chǎng)相繼失守的現(xiàn)實(shí)。

令人回味的是，四大糧商在中國(guó)的目標(biāo)卻不是產(chǎn)品的終端價(jià)格和一級(jí)壓榨企業(yè)的利潤(rùn)，只是想通過(guò)購(gòu)買(mǎi)壓榨企業(yè)，讓這些企業(yè)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口大豆，這樣可以穩(wěn)定其對(duì)中國(guó)的出口，在貿(mào)易環(huán)節(jié)上便可以完成獲利。由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)大豆與進(jìn)口大豆、本地豆企與外資控股豆企之間的pk，不但不是一個(gè)重量級(jí)的對(duì)抗，甚至不是同一個(gè)項(xiàng)目的爭(zhēng)奪。

危機(jī)破解之道

遵循國(guó)際自由貿(mào)易體系的游戲規(guī)則，是破解“大豆危機(jī)”應(yīng)遵循的基本前提。這也正是破解“大豆危機(jī)”的深層意義所在。在糧食作物和商品市場(chǎng)相繼放開(kāi)的過(guò)程中，“大豆危機(jī)”在其他商品市場(chǎng)上的復(fù)制和重演幾乎是可以預(yù)計(jì)的必然局面。因此破解“大豆危機(jī)”的現(xiàn)實(shí)借鑒價(jià)值由此凸顯。

但目前在短期內(nèi)健全期貨市場(chǎng)制度、建立信息流通機(jī)制顯然是不現(xiàn)實(shí)的，破解“大豆危機(jī)”或許需要轉(zhuǎn)變思路，避開(kāi)無(wú)謂的正面對(duì)抗。

作為世界大豆的原產(chǎn)地，我國(guó)的國(guó)產(chǎn)大豆的特點(diǎn)是高蛋白、低含油率、非轉(zhuǎn)基因。大豆的加工除去油脂壓榨，也包括蛋白提煉。在這兩個(gè)不同的附加值開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)大豆應(yīng)該采取差異化經(jīng)營(yíng)的策略。

一方面有側(cè)重的進(jìn)行加工轉(zhuǎn)移，避開(kāi)與進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆在壓榨市場(chǎng)上的劣勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，大力發(fā)揮高蛋白含量的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)科研攻關(guān)，開(kāi)發(fā)大豆蛋白的高端產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品鏈條。目前國(guó)產(chǎn)大豆蛋白粉與進(jìn)口大豆蛋白粉的價(jià)格比將近1:100，這無(wú)疑為大豆蛋白的深層次系列開(kāi)發(fā)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)也可以提高國(guó)產(chǎn)大豆抵御國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

另一方面，國(guó)產(chǎn)大豆雖然在壓榨市場(chǎng)上面臨價(jià)格、出油質(zhì)量等方面的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，但非轉(zhuǎn)基因的“綠色天然”和“食品安全”是進(jìn)口大豆無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。轉(zhuǎn)基因食品在安全性上飽受質(zhì)疑，至今尚無(wú)定論。因此加大宣傳力度，提高非轉(zhuǎn)基因大豆油在消費(fèi)者心目中的認(rèn)可度，或者能夠從側(cè)面為國(guó)產(chǎn)大豆壓榨企業(yè)打開(kāi)市場(chǎng)，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和生活水平相對(duì)較高的國(guó)外市場(chǎng)。

根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，2008年當(dāng)國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因榨油用大豆因?yàn)閮r(jià)差在進(jìn)口大豆面前一蹶不振時(shí)，黑龍江省海倫市東源油廠出口到日本的國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆價(jià)格每噸達(dá)到了4600K。打好非轉(zhuǎn)基因這張牌。正是國(guó)產(chǎn)大豆壓榨企業(yè)在困境中取得突破的新出路。但非轉(zhuǎn)基因牌的“命門(mén)”則是保護(hù)好黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)的種源，避免因本地大豆一時(shí)的銷(xiāo)售困境而讓進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆獲得生存的空間，破壞已經(jīng)脆弱不堪的原產(chǎn)地生物多樣性。同時(shí)，對(duì)非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大成品油品牌建設(shè)力度，也是這張牌能否打好的必要步驟。

但要真正走出困局，還是要找到應(yīng)對(duì)國(guó)際糧商“組合拳”的破解套路。掌握國(guó)際大豆市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的國(guó)際糧商，隨時(shí)可能掐住國(guó)產(chǎn)大豆加工和流通市場(chǎng)的咽喉。近日有媒體報(bào)道稱(chēng)，目前中國(guó)大豆協(xié)會(huì)向國(guó)家主管部門(mén)上報(bào)了一份解決方案和相關(guān)研究材料。上報(bào)的內(nèi)容主要是促進(jìn)我國(guó)大豆企業(yè)做大做強(qiáng)，降低對(duì)外依存度，建立自主定價(jià)體系，形成自主品牌，并建議將“大豆危機(jī)”的破解上升到國(guó)家糧食安全的高度，盡早列入“十二五”規(guī)劃。

在國(guó)家層面的反應(yīng)出臺(tái)之前，破解“大豆危機(jī)”仍然需要依靠企業(yè)根據(jù)利益和訴求謀求聯(lián)合，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)、整合作用。