浙江“十二五”產(chǎn)業(yè)結構變動趨勢分析

(浙江省發(fā)展和改革研究所，浙江 杭州 310025)

區(qū)域經(jīng)濟

浙江“十二五”產(chǎn)業(yè)結構變動趨勢分析

孫娜

(浙江省發(fā)展和改革研究所，浙江 杭州 310025)

“十二五”時期，浙江產(chǎn)業(yè)結構變動將面臨三個主要趨勢：一是整個工業(yè)結構的“重型化”趨勢將更加凸顯，但紡織等傳統(tǒng)輕型產(chǎn)業(yè)仍占主導地位；二是高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大；三是服務業(yè)特別是生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展將進一步加快。同時，浙江企業(yè)對外投資呈現(xiàn)經(jīng)?；厔荩沟谜憬a(chǎn)業(yè)結構不斷向省外延伸。總體來說，“十二五”時期，浙江產(chǎn)業(yè)結構變動趨勢喜大于憂，總體向好。

區(qū)域經(jīng)濟；浙江經(jīng)濟；產(chǎn)業(yè)結構；十二五

“十二五”時期，浙江產(chǎn)業(yè)結構變動，面臨“老”和“新”的帶動作用都較弱的微妙局面。一方面是紡織服裝傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)強化產(chǎn)業(yè)內提升，包括產(chǎn)業(yè)鏈延伸、工藝技術改進、組織結構優(yōu)化等，但其在浙江產(chǎn)業(yè)結構中的份額將是呈下降趨勢。另一方面是高新技術產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，包括生物醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)、新能源及環(huán)保產(chǎn)業(yè)等發(fā)展都較快，但因份額較低，帶動作用有限。

然而，浙江“十二五”產(chǎn)業(yè)結構變動有兩個比較樂觀的趨勢。一是服務業(yè)發(fā)展加快，其作為產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級“催化劑”的作用大大增強。二是企業(yè)向外投資經(jīng)?；a(chǎn)業(yè)結構向外延伸，對省內經(jīng)濟增長的不利影響將有所弱化，但對浙江產(chǎn)業(yè)結構整體優(yōu)化升級，要素優(yōu)化配置，則具有較大的積極作用。

在這一整體判斷中，還必須考慮到機械裝備、電子電氣、有色和黑色冶金等產(chǎn)業(yè)，在“十二五”期間將有一個較好的發(fā)展趨勢。所以總體而言，浙江“十二五”期間，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級將是喜大于憂，總體呈向好的趨勢。

一、去“輕型化”趨勢：但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍居主要地位

“十二五”期間，傳統(tǒng)行業(yè)總體是一個去“輕型化”和重化工業(yè)加快發(fā)展并重的趨勢，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在浙江工業(yè)中的比重將持續(xù)有所上升。

1985年～2008年的20多年間，浙江紡織服裝皮毛等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)雖然一直居于工業(yè)領頭地位，但其占全省工業(yè)產(chǎn)值的比重持續(xù)下降，由1985年的25.9%下降到2008年的17.2%。①輕紡日用等行業(yè)比重下降是國內產(chǎn)業(yè)結構調整的大趨勢，也是浙江重工業(yè)化趨勢和新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的必然結果?！笆濉逼陂g，我們判斷紡織業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)份額將進一步下降，這有以下四個原因：

第一，世界貿(mào)易較難在短期內恢復到危機前的較快增長局面，且在發(fā)達國家進口需求結構中，紡織服裝所占比重將逐步下降。同時，雖然國內消費需求總量加快增長，但消費結構高級化將使得對于服裝紡織等的消費彈性變小。

第二，國內汽車、住房、耐用消費品需求不斷提升，將帶動鋼鐵、機械、電子、橡膠、玻璃、石化、建筑等工業(yè)的大幅增長，服務業(yè)也增長較快。同時，一些高新技術產(chǎn)業(yè)也以極高的經(jīng)濟效益迅速增長，省內需求推動下的產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化升級，這就進一步壓低紡織服裝等產(chǎn)業(yè)的比重。

第三，隨著發(fā)展水平的提升，省內土地和勞動力價格將進一步升高，勞動密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將逐步弱化，很多新興的發(fā)展中國家以及國內中西部地區(qū)，正在以更低廉的土地等要素成本優(yōu)勢，擠占浙江輕紡產(chǎn)品的海外市場。

第四，紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益普遍不高。2008年紡織業(yè)每百元資金實現(xiàn)利稅、每百元固定資產(chǎn)原值實現(xiàn)利稅、每百元主營業(yè)務收入實現(xiàn)利稅分別為7.92元、15.58元和6.35元，同2008年浙江工業(yè)領先前10位的其他行業(yè)相比，紡織業(yè)的經(jīng)濟效益是最低的(見表1)。①

表1 2008年浙江不同行業(yè)工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟效益指標/元

面對新興產(chǎn)業(yè)的快速增長以及產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級逐步加快，紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降是任何一個地區(qū)經(jīng)濟在發(fā)展過程中都要經(jīng)歷的。不過，即使在發(fā)達國家，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也并未被完全拋棄或替代。各國都在以不同的方式，一方面繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用，另一方面，加速對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行改造和提升，使之適應新經(jīng)濟的發(fā)展。目前，西方發(fā)達國家對陷于困境的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，主要采取以下幾種策略：一是制定適當?shù)漠a(chǎn)業(yè)保護政策；二是用高新技術改造傳統(tǒng)工藝；三是產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸。

從縱向產(chǎn)業(yè)鏈看，目前省內紡織服裝的整體架構呈現(xiàn)兩頭小、中間大的“橄欖型”格局。即在中間的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)優(yōu)勢較為明顯，而在兩端的研發(fā)設計和品牌營銷環(huán)節(jié)能力相對薄弱。此種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢結構在國際分工體系中屬于利潤附加值和技術含量較低的層次，其市場競爭激烈，很容易被其他國家取代,引起“微笑曲線”的下移，也就是利潤率呈現(xiàn)下降趨勢。

浙江企業(yè)在紡織產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸中已嶄露頭角。很多紡織類企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料生產(chǎn)經(jīng)營推進，大力發(fā)展粘膠短纖維、高分子聚乙烯纖維等附加值相當高的面料上游原材料產(chǎn)品。還有一些已初步集聚的紡織類企業(yè)，在規(guī)模不斷擴張的基礎上逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成輕紡原料生產(chǎn)、銷售、印染、定型、包裝以及托運一條龍服務的經(jīng)濟格局，發(fā)揮了良好的集群效應。在這樣的發(fā)展基礎上，我們分析，未來浙江紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的延伸中將進一步加強以下幾種趨勢。

1.產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸加快。市場需求萎縮的現(xiàn)實迫使紡織服裝企業(yè)“另辟蹊徑”，在“窮則變、變則通”的市場競爭驅使下完成自身轉型和優(yōu)化。對于不舍離開其長期奮斗的紡織業(yè)陣地的省內大量企業(yè)來說，向產(chǎn)業(yè)上下游轉移尋求突破，無疑是適合這些企業(yè)家的知識結構和市場人脈的。

2.產(chǎn)業(yè)鏈源頭自主創(chuàng)新能力逐步加強。省內利用高新技術及生物資源開發(fā)研制的化纖品種和規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)數(shù)量將逐步增多，很多高檔紡織原料逐漸實現(xiàn)進口替代。

3.產(chǎn)業(yè)鏈中游整體技術裝備將進一步更新。紡機裝備制造業(yè)的機電一體化和智能化水平將有所提高。產(chǎn)業(yè)鏈下游的自主品牌和營銷網(wǎng)絡建設將提升。

4.以產(chǎn)業(yè)鏈為依托的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集聚效應凸顯。省內紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚狀態(tài)相對突出，如紹興、杭州等都形成了較為成熟的集聚區(qū)，但是很多集聚區(qū)只停留在地理扎堆狀態(tài)，在產(chǎn)業(yè)價值鏈上沒有組成有序的系統(tǒng)和合作關系，隨著產(chǎn)業(yè)鏈延伸的加快，原有產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的集群效應將進一步強化。

去“輕型化”的另一面，就是重工業(yè)化，這也是浙江“十二五”產(chǎn)業(yè)結構變動非常重要的一個趨勢。其實從20世紀90年代開始，省內就出現(xiàn)輕工業(yè)比重下降，重工業(yè)產(chǎn)值逐步上升的趨勢。到2004年，重工業(yè)比重超過輕工業(yè)，2008年省內重工業(yè)比重達到58.5%，輕工業(yè)只有41.5%(見圖1)。①

圖1 1990—2008浙江輕重工業(yè)比重趨勢圖/%(按增加值計算)

在“十二五”時期，雖然省內重工業(yè)發(fā)展也面臨成本加大、兄弟省份競爭壓力等狀況，但總體來說，重工業(yè)化趨勢將進一步加強。這里有四點分析。一是紡織服裝等傳統(tǒng)輕工業(yè)產(chǎn)值比重持續(xù)走低，工業(yè)產(chǎn)業(yè)空間進一步釋放；二是從需求角度來看，未來一個階段將是大眾高消費時代的開始，高檔耐用消費品需求增加，住房消費支出持續(xù)較快增長，這將有效拉動建材、化工、鋼鐵、機械裝備等行業(yè)的發(fā)展；三是從區(qū)位角度分析，省內臨港重化工業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯，石化產(chǎn)業(yè)、船舶工業(yè)以及海洋裝備業(yè)發(fā)展迅速，很有可能成為“十二五”時期浙江工業(yè)增長亮點；四是相關行業(yè)科技水平的提升也將加快此類重工業(yè)行業(yè)技術改造的深入，為產(chǎn)業(yè)提供新的發(fā)展機遇。

所以在“十二五”期間，輕工業(yè)比重持續(xù)走低，重工業(yè)化趨勢加強，整個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)總體平穩(wěn)較快發(fā)展，產(chǎn)值份額將持續(xù)上升。

二、高新產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展：但推動作用尚有限

省內高新技術產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展有其內在和外在的有利因素。國際產(chǎn)業(yè)轉移以及由此帶來的高新技術外溢是高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部契機；國內外對高新技術產(chǎn)品的潛在消費需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接動力；長期以來省內的人力資本積累和企業(yè)自主創(chuàng)新是其發(fā)展的內在可能性。

從發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗來看，人均GDP 6 000美元階段后是高新技術發(fā)展的黃金時期。美國、西歐、特別是日本就是在這一時期將產(chǎn)業(yè)政策轉向以尖端技術為核心，以高新技術產(chǎn)業(yè)為先導，從而在機器人、生物工程和新材料等領域取得發(fā)展優(yōu)勢，帶動其產(chǎn)業(yè)的進一步升級和經(jīng)濟的持續(xù)增長。

2008年浙江省高新技術產(chǎn)業(yè)報告顯示，浙江高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達8 686億元，比上年增長12.1%。開發(fā)省級以上新產(chǎn)品2 868個，新產(chǎn)品產(chǎn)值6 300億元，獲國家火炬計劃項目447項，已連續(xù)多年位居全國第一。

浙江在高新技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，有著更長遠的目標：到2012年實現(xiàn)高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值15 500億元以上，高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超6 000億元，均比2007年翻一番，高新技術產(chǎn)業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重達到26%。

我們推斷，在未來一段時期，高新技術產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢，尤其是高新技術優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將迎來“井噴”發(fā)展期。浙江未來高新技術產(chǎn)業(yè)將在以下幾個方面取得長足進展。

1.生物醫(yī)藥、保健產(chǎn)業(yè)。居民醫(yī)療模式和健康觀念發(fā)生改變，健康需求日益多樣化，醫(yī)療保健消費增長迅速。據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織的分析，21世紀中國可能超過美國成為世界上最大的醫(yī)療用品市場。浙江風景秀美、氣候宜人，有適宜生物醫(yī)藥技術發(fā)展的良好的自然環(huán)境；衢州、湖州、臨安等市生物醫(yī)藥企業(yè)已具有較大規(guī)模，并形成集聚效應；2008年第四屆中國國際生物醫(yī)藥發(fā)展峰會于杭州舉辦，無疑為浙江生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更好的交流平臺。

2.新能源及環(huán)保產(chǎn)業(yè)。發(fā)展新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)對于浙江具有重要意義。一方面，浙江是能源消耗大省，省內96.7%以上的石化能源依賴省外調入，能源問題一直是制約經(jīng)濟社會發(fā)展的瓶頸。另一方面，與環(huán)境治理具有密切關系的城市改造必將帶動投資需求和消費需求的增長，與污染治理相結合的資源回收處理與再利用等將有效帶動新產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2008年5月以來，浙江已有27個企業(yè)申請立項，項目總投資14.7億元，風能、太陽能、生物質能等新能源的開發(fā)將成為省內新的經(jīng)濟增長點。

3.高新技術產(chǎn)業(yè)集聚效應更加突出。經(jīng)過多年的籌劃和建設，浙江的高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)基地的集聚發(fā)展作用日益凸顯，并開始形成“以高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地為支撐”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。2008年，省級以上高新園區(qū)實現(xiàn)技工貿(mào)總收入3 429.58億元，園區(qū)和基地實現(xiàn)的高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)占全省高新技術總產(chǎn)值的一半以上。浙江將在杭州、寧波、紹興等高新園區(qū)的基礎上進一步加強高新技術產(chǎn)業(yè)集聚，加強集聚區(qū)的綜合管理和信息服務，形成浙江高新產(chǎn)業(yè)集群的自主品牌，變“產(chǎn)業(yè)集群”為“創(chuàng)新集群”。

目前，浙江高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但是其占工業(yè)規(guī)模比重仍然不高，原因有二：一是高新技術產(chǎn)業(yè)投入大、風險高，每一項新技術從投入到產(chǎn)出都要經(jīng)歷比較長的形成和逐步完善時期。二是對于新興產(chǎn)業(yè)的樂觀預期，往往造成投資增長過快，但相應的市場擴張卻很有限，產(chǎn)品普及度低，經(jīng)濟泡沫產(chǎn)生，最終導致高新技術產(chǎn)業(yè)的“斷層期”出現(xiàn)。所以在短期內，高新技術產(chǎn)業(yè)對浙江整個產(chǎn)業(yè)結構提升的帶動作用應該是有限的。

但高新技術產(chǎn)業(yè)進入“調整期”和“高速增長期”后，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將大大超過整個產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的平均發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)的技術進步迅猛而日益成熟，其市場的需求量將明顯擴大，占產(chǎn)業(yè)的整體比重將上升，進而變成整個產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的主導。正如庫茲涅茨所認為的，源于技術創(chuàng)新的變革和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及由此帶來的對經(jīng)濟結構和社會的巨大連鎖影響，是漫長和不可測的。汽車在最開始的時候僅僅作為農(nóng)場主使用的資本商品，但它在20世紀20年代逐漸變成大量生產(chǎn)的消費產(chǎn)品，甚至成為若干國家經(jīng)濟騰飛的主導產(chǎn)業(yè)。所以，高新技術產(chǎn)業(yè)未來的作用不可忽視，一定要全力支持，防止未來產(chǎn)業(yè)的空洞化和邊緣化。

三、服務業(yè)加快發(fā)展：尤其是產(chǎn)業(yè)催化劑功能加強

2000年以來浙江省內服務業(yè)發(fā)展迅速，服務業(yè)增加值從2000年的2 236.1億元提高到2008年的8 811.2億元，年均增長達到18.7%；占GDP比重由2000年的36.4%上升到2008年的41.0%，高于全國水平0.9個百分點。①

浙江是我國生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)育最早的地區(qū)之一，省內生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展目前處于成長階段，發(fā)展速度較快、發(fā)展?jié)摿薮蟆目偭可蟻砜?，改革開放之初，我省生產(chǎn)性服務業(yè)增加值僅約7億元，只占全省生產(chǎn)總值的5.6%和第三產(chǎn)業(yè)的30%。到2007年生產(chǎn)性服務業(yè)增加值已經(jīng)達到3 961.3億元，占全省生產(chǎn)總值的21.1%和第三產(chǎn)業(yè)的51.8%，其增加值超過了消費性服務業(yè)的增加值，在服務業(yè)中已占絕對優(yōu)勢。①

從內部結構來看，傳統(tǒng)的生產(chǎn)性服務業(yè)中，如批發(fā)零售業(yè)、運輸業(yè)等優(yōu)勢減弱，2004年～2007年間，浙江生產(chǎn)性服務業(yè)中金融業(yè)增長最快，2007年金融業(yè)已經(jīng)超過批發(fā)零售業(yè)成為生產(chǎn)性服務業(yè)中比重最大的行業(yè)。其他一些現(xiàn)代生產(chǎn)性服務業(yè)如租賃和商務服務業(yè)、技術研究和服務等行業(yè)，其增長速度也超過了交通運輸和批發(fā)零售業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)。省內生產(chǎn)性服務業(yè)的內部結構趨于優(yōu)化(見圖2)。

圖2 2007年浙江生產(chǎn)性服務業(yè)增加值指數(shù)(2004年=100)

生產(chǎn)性服務業(yè)與制造業(yè)有著唇齒相依的密切關系。一方面，生產(chǎn)性服務業(yè)為制造業(yè)提供大量低成本、專業(yè)化的生產(chǎn)性服務，使企業(yè)能把主要精力放在發(fā)展企業(yè)優(yōu)勢項目的生產(chǎn)制造上來，大大提升制造業(yè)企業(yè)專業(yè)水平和要素效率；另一方面，制造業(yè)企業(yè)活動外置又帶動了新興生產(chǎn)性服務業(yè)的發(fā)展。中小企業(yè)和民營經(jīng)濟蓬勃發(fā)展是浙江經(jīng)濟的特色，這給省內生產(chǎn)性服務業(yè)提供了巨大的需求市場。未來省內生產(chǎn)性服務業(yè)將在以下幾個方面進一步取得優(yōu)勢：

1.信息產(chǎn)業(yè)及數(shù)字服務。信息產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代服務業(yè)最為重要的行業(yè)。隨著社會高度信息化，網(wǎng)上購物、遠程醫(yī)療、遠程教育等消費形式正風靡全球，數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正是適應了社會消費方向轉移的結果。在發(fā)達國家，人們在文化娛樂、通信服務的支出早已超過用于服裝的支出。國內信息消費在家庭消費支出中的比例也得到迅速提高。信息需求將產(chǎn)生巨大市場拉動力，并拉動信息產(chǎn)業(yè)尤其是數(shù)字內容服務業(yè)的高速發(fā)展。

2.會展業(yè)。會展業(yè)作為新興的朝陽產(chǎn)業(yè)，正成為浙江服務業(yè)中增長最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲?、發(fā)展前景最為看好的行業(yè)之一。據(jù)浙江省國際會展業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2007年浙江會展業(yè)展覽面積居京滬穗之后，排名全國第四，而辦展數(shù)量居全國第一位。初步估算，會展業(yè)占全省GDP的1%左右，形成了東、北、南、中四個會展區(qū)域。在短短的幾年時間里，會展經(jīng)濟快速崛起，成為浙江經(jīng)濟重要增長點，并迅速拉近了浙江與世界的距離。

3.服務外包。近年來，浙江服務外包從無到有，逐步發(fā)展壯大。不少民營企業(yè)已成功涉足生產(chǎn)外包、管理外包、設計外包、物流外包等領域；杭州被列為第二批中國服務外包基地城市，擁有高新軟件園、東部軟件園、杭州高新技術開發(fā)區(qū)及浙江大學等高校支撐，在軟件開發(fā)、動漫游戲、工業(yè)設計等方面，具有較大影響力。

4.生產(chǎn)性服務業(yè)集聚加強。浙江各地結合當?shù)氐馁Y源稟賦和塊狀經(jīng)濟特色，現(xiàn)代服務業(yè)行業(yè)聚集步伐加快，已產(chǎn)生良好的集聚示范效應。如杭州市大力發(fā)展中國電子商務之都、做強服務外包和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)；寧波市充分發(fā)揮港口優(yōu)勢，大力發(fā)展以港口物流為核心的現(xiàn)代服務業(yè)；金華―義烏全力打造現(xiàn)代物流樞紐。在未來，各類生產(chǎn)性服務業(yè)集聚區(qū)將進一步擴大整合，凸顯特色。

隨著國內服務型消費需求的增長，各種消費性服務業(yè)也具有越來越大的市場空間，加之浙江文化積淀深厚，有豐富的人文資源和優(yōu)美的自然景觀，教育產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)、旅游休閑產(chǎn)業(yè)等，將越來越朝向高端化、多樣化、個性化趨勢發(fā)展。

“十二五”期間，服務業(yè)增長速度將進一步快于制造業(yè)，其增加值占GDP的比重將進一步提升，對經(jīng)濟增長的貢獻率將進一步加大，整個產(chǎn)業(yè)結構將進一步趨向“三二一”模式。同時，服務業(yè)自身內部結構將有較大提升，高端服務業(yè)和總部經(jīng)濟趨勢不斷加強，這將有效帶動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)內升級和整個產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化。服務業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結構提升的“催化劑”功能將進一步凸顯。

四、浙江產(chǎn)業(yè)結構向省外延伸

對省外投資是浙江產(chǎn)業(yè)結構的有機組成部分，必須跳出浙江來研究產(chǎn)業(yè)結構問題，包括制造業(yè)和服務業(yè)的未來發(fā)展趨勢，總部經(jīng)濟進程以及產(chǎn)業(yè)空心化問題。

1.企業(yè)對外投資較快增長。筆者對2006年～2008年上證和深證上市的浙江公司(A股)對外投資情況的數(shù)據(jù)進行整理和分析，結果顯示近幾年浙江上市公司對省外投資呈現(xiàn)較快增長趨勢。

2006年～2008年，在100多家上市公司中，分別有91、98、108家企業(yè)有對外投資行為，有對外投資行為的公司占上市公司總數(shù)的近90%(見表2)。三年來，這些上市公司在省外參股投資的企業(yè)總數(shù)也不斷上升，由2006年的405家增至2008年的637家，年均增長25.4%。平均每家上市公司對外投資的企業(yè)數(shù)也由2006年的4.5家上升到2008年的5.9家。2008年，報喜鳥、新湖中寶、浙江龍盛分別向省外投資了23家、30家及33家企業(yè)，成為上市公司中對外投資企業(yè)數(shù)目最多的公司。②

表2 2006—2008浙江上市公司對外投資情況

2006年～2008年，浙江上市公司累計對外投資總金額分別為101.3億元、191.1億元和259.8億元，2007年、2008年新增投資分別為89.8億元和68.7億元。其中2006年～2007年增長速度最快，2007年全年新增投資額相當于截至2006年累計投資總額的88.6%。受金融危機影響，2007年～2008年對外投資有所放緩，但新增投資仍高達68.7億元，是2007年累計投資總額的35.9%。②

在對外投資總額不斷高速增長的同時，企業(yè)對外投資金額占其所有者權益的比重也不斷提高。2006年～2008年，這一比重分別為12.5%、14.0%和17.0%，2008年比2006年上升了4.5個百分點，對外投資占所有者權益比重的提升在一定程度上顯示了浙江企業(yè)“去本土化”傾向。

2.制造業(yè)和服務業(yè)跨區(qū)域并重發(fā)展。浙江上市公司對外投資情況顯示，省內企業(yè)對外投資集中在制造業(yè)和服務業(yè)兩大區(qū)域。

2006年～2008年，在有對外投資行為的企業(yè)中，投資到制造業(yè)的企業(yè)占2/3以上。在承接浙江對外投資的省外企業(yè)中，有40%以上是制造業(yè)企業(yè)，其余除了極少數(shù)的海洋漁業(yè)投資之外，全部都是服務業(yè)企業(yè)。2006年～2008年，浙江對外投資中，投入到制造業(yè)的總金額為39.2億元、71.8億元和98.1億元，分別占各年對外投資總額的38.7%、37.6%和37.8%，其余大部分投資額也基本投入到服務業(yè)。②

省內上市公司對制造業(yè)的投資主要集中在紡織、電器、電子、化工、醫(yī)藥等領域。發(fā)達經(jīng)濟體的發(fā)展經(jīng)驗顯示，在國內經(jīng)濟達到一定階段后，產(chǎn)業(yè)結構日趨完善，對外直接投資和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)向外轉移趨勢將加強，日本、韓國分別在20世紀60年代和80年代中期開始向外轉移一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)，以尋求國內經(jīng)濟發(fā)展的新機遇。對于浙江來說，某些制造業(yè)向外省轉移將給浙江經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構升級帶來好處：一是省外發(fā)展制造業(yè)可以充分利用其土地和勞動力價格的相對優(yōu)勢，以突破省內要素的制約，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置；二是某些低端制造業(yè)的轉移可以為省內新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來空間，為產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級帶來契機。

在這樣一個發(fā)展階段，浙江一面承接著發(fā)達國家先進制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉移，一面向省外轉移出一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)，資本、要素、技術在更大的區(qū)域間加速流動，省內產(chǎn)業(yè)結構將加快提升。隨著引進外資和對外投資雙向加速發(fā)展，浙江不僅僅是一個制造業(yè)基地，也不僅僅是產(chǎn)業(yè)承接地和資本輸出地，浙江的制造業(yè)將逐漸成為一個跨區(qū)域的概念。

除了制造業(yè)外，省內對外投資基本都集中在服務業(yè)，投向服務業(yè)的資金金額甚至高出了制造業(yè)。省內上市公司對服務業(yè)的投資主要集中在房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，科學研究、技術服務，信息傳輸、計算機服務和軟件以及金融業(yè)等領域，消費性服務業(yè)較少，生產(chǎn)性服務業(yè)居多。

從對外投資的承接地來看，制造業(yè)的承接地多是西部和中部省份，對外服務業(yè)投資的承接地主要集中在北京、上海和香港，一些信息傳輸、計算機服務和軟件類投資還涉及到美國、日本等發(fā)達國家。

3.跳出省內視野分析浙江產(chǎn)業(yè)結構新特征。浙江經(jīng)濟從本質上就具有很強的開放進取心態(tài)和精神，無論是“引進來”還是“走出去”，浙江都領先于全國其他省份一大步。在省內企業(yè)對外投資進入加快增長的新階段，浙江經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結構將出現(xiàn)前所未有的新特征，其中最重要的就是省內產(chǎn)業(yè)的空心化趨勢。

當前有關產(chǎn)業(yè)空心化的定義，學界尚存歧見，分歧的焦點集中在對概念涵蓋范圍的不同理解上。我們這里所說的產(chǎn)業(yè)空心化是指資金大量流向省外，省內投資持續(xù)低迷，產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后于現(xiàn)金流增長，產(chǎn)業(yè)競爭力下降。通常認為產(chǎn)業(yè)空心化趨勢將給本地經(jīng)濟發(fā)展帶來負面影響，但對于人均GDP達到6 000美元階段、要素制約加劇的浙江來說，產(chǎn)業(yè)空心化的趨勢給省內經(jīng)濟發(fā)展帶來的將是一種“一弊兩利”的結果。

(1)“一弊”顯而易見。對外投資的加劇，將使得省內以制造業(yè)為主體的物質生產(chǎn)和資本大量迅速的轉移到省外，使制造業(yè)等實體經(jīng)濟發(fā)展放緩，產(chǎn)業(yè)結構升級滯后。目前，浙江省內投資低迷而對外投資快速增長的局面已持續(xù)若干年，省內工業(yè)增長持續(xù)回落和制造業(yè)結構升級緩慢與此不無關系，產(chǎn)業(yè)空心化帶來的負面影響已初見端倪。如果不能很好的規(guī)范引導，在長期將易出現(xiàn)制造業(yè)在省內經(jīng)濟中地位明顯下降，且省內制造業(yè)與服務業(yè)之間比例關系失衡的局面。

(2)“兩利”之一，即對外投資帶來的跨省區(qū)要素配置對于省內產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化作用。人均GDP 6 000美元階段，浙江省內要素資源對產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展形成了嚴重的制約，對外投資為省內企業(yè)在全國范圍內尋求資源的優(yōu)化配置提供了可行的途徑，強化了浙江企業(yè)競爭力。在研究浙江產(chǎn)業(yè)結構時，必須越來越多地考慮到浙江企業(yè)在省外的延伸部分，否則就是不完整的。

(3)“兩利”之二，即對外投資帶來的總部經(jīng)濟興起對省內產(chǎn)業(yè)結構及經(jīng)濟社會的優(yōu)化提升作用?？偛拷?jīng)濟是指某區(qū)域由于特有的優(yōu)勢資源吸引企業(yè)總部集群布局，形成總部集聚效應，并通過“總部—制造基地”功能鏈條輻射帶動生產(chǎn)制造基地所在區(qū)域發(fā)展。浙江制造業(yè)對中部、西部省份及長三角的投資呈現(xiàn)出典型的總部經(jīng)濟發(fā)展趨勢，同時由于未來生產(chǎn)性服務業(yè)的加快發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集聚的形成，以及浙江企業(yè)不斷做大做強，浙江省內總部經(jīng)濟趨勢將愈發(fā)明顯。

綜合考慮，浙江當前對外投資加快發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)空心化對省內產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟的影響將是“利大于弊”。產(chǎn)業(yè)空心化帶來的弊處尚不足憂。對于一個地區(qū)來說，如果實體經(jīng)濟比重的下降，是建立在科技和生產(chǎn)力高度發(fā)展，三大產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)這樣的基礎上，就無所謂產(chǎn)業(yè)空心化的危害。美國產(chǎn)業(yè)結構中實體經(jīng)濟所占比重不足30%，但這并沒有改變美國整個工業(yè)面貌，其制造業(yè)仍然有著比較雄厚的基礎，在科學技術和某些工業(yè)領域，美國仍居于領先地位。

另外，產(chǎn)業(yè)空心化是一個長期的、量變到質變的過程。目前，浙江產(chǎn)業(yè)空心化趨勢還遠遠沒有積累到質變的程度，況且這種空心化很可能是階段性的，隨著要素配置的優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結構的提升、省內新型人力資本的成長以及新產(chǎn)業(yè)的崛起，或許若干年以后，以制造業(yè)為核心的實體經(jīng)濟又會恢復到曾經(jīng)有過的高速增長狀態(tài)。

注釋：

① 《浙江統(tǒng)計年鑒》(1986年～2009年)。

② 相關數(shù)據(jù)由筆者在上市公司財務報告中搜集而得。

On the Trend of Zhejiang Industrial StructureChange During “Twelfth Five”

SUN Na

(ZhejiangProvincialDevelopment&ReformResearchInstitute,Hangzhou,Zhejiang, 310025,China)

During the period of “Twelfth Five”, Zhejiang industrial structure changes will face three major trends. First, “heavy trend” in the whole industrial structure becomes more prominent, but the traditional light industry like textile industry still keeps the dominate position. Secondly, high-tech industry shows a very large developing potential. Thirdly, service industries, especially manufacturing service industry accelerate their development speed. Meanwhile, foreign investment enterprises in Zhejiang Province present a more frequent trend, which enable the industry structure extending outside the province. In summary, during the period of “Twelfth Five”, the change of Zhejiang industrial structure is going better side and the advantages are greater than disadvantages.

local economy; Zhejiang economy; industrial structure; Twelfth Five

2010-01-04

孫 娜(1983- )，女，河北秦皇島人，經(jīng)濟學碩士。

F127

A

1671-2714(2010)02-0054-07

(責任編輯孟莉英)