全球基礎(chǔ)油市場重心東移

□ 龐曉華

當(dāng)前亞洲不僅是全球基礎(chǔ)油市場增長最為迅速的地區(qū)，同時已逐漸成長為出口全球市場的高質(zhì)量基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心和供應(yīng)中心。一方面，印度和中國等亞洲國家汽車和工業(yè)產(chǎn)量的強勁增長已經(jīng)促使亞洲成為全球主要的基礎(chǔ)油消費中心；另一方面，韓國和中國臺灣擁有世界級的Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油煉油廠已經(jīng)樹立了亞洲作為全球高質(zhì)量基礎(chǔ)油供應(yīng)中心的地位。

中國和印度兩國帶領(lǐng)市場增長

中國仍然是亞洲基礎(chǔ)油市場增長的引擎。2009年中國國內(nèi)汽車銷售量達(dá)到1360萬臺，超過美國成為全球最大的汽車市場。汽車市場的火暴已經(jīng)促進(jìn)了中國車用潤滑油市場的基礎(chǔ)油需求的強勁增長，估計將占其基礎(chǔ)油消費量的50%以上。此外，2009年中國工業(yè)的強勁復(fù)蘇也促進(jìn)了工業(yè)用潤滑油需求的強勁增長。2009年中國基礎(chǔ)油進(jìn)口量比2008年增長33%。

中國汽車市場的空前繁榮也帶動了基礎(chǔ)油市場的發(fā)展。圖為2010年6月15日在深圳舉辦2010深港澳國際汽車博覽會的火暴場面。東方IC 提供

中國多數(shù)潤滑油調(diào)和商使用Ⅱ類/Ⅲ類基礎(chǔ)油，主要有兩個原因。其一是在亞洲地區(qū)Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油貨源比較充足，其二是日本、美國和歐洲汽車生產(chǎn)商在中國內(nèi)地的合資工廠對高質(zhì)量車用潤滑油的需求日益增長。當(dāng)前，在中國銷售的三大汽車品牌是通用、大眾和豐田，2009年僅通用公司就在中國售出了180萬臺汽車。

印度也是亞洲地區(qū)一個大型的基礎(chǔ)油市場。不過印度基礎(chǔ)油市場的特性與中國市場有些不同，印度近1/3的基礎(chǔ)油需求來自于特種油市場，如白油、變壓器油和凡士林。這使得印度Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油市場潛力巨大，印度的Ⅱ類/Ⅲ類基礎(chǔ)油2/3來自韓國。

印度車用和船用潤滑油領(lǐng)域?qū)A(chǔ)油需求與中國市場構(gòu)成相比相對較小，只占到基礎(chǔ)油總需求的約40%。然而英國Kline集團(tuán)咨詢師Milind Phadke表示，當(dāng)前印度汽車工業(yè)的發(fā)展重點在于成本低于1.2萬美元/臺的小汽車，這與當(dāng)?shù)氐南M水平相適應(yīng)，可以想象的是印度巨大的人口基數(shù)為印度汽車市場提供巨大的潛力，從而帶動潤滑油需求的強勁增長。

亞洲成長為高質(zhì)量基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心

從全球范圍來看，石蠟基基礎(chǔ)油的供應(yīng)已經(jīng)被一些跨國石油巨頭所控制，包括美國?？松梨诤脱┓瘕?加德士公司以及英荷殼牌公司。然而，如果僅考慮Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油，那么全球的版圖就出現(xiàn)了一些變化，在這個版圖里，有亞洲基礎(chǔ)油生產(chǎn)商的身影，尤其是韓國生產(chǎn)商，已經(jīng)位列全球五大生產(chǎn)商的行列。

韓國以接近350萬噸/年的基礎(chǔ)油產(chǎn)能，當(dāng)仁不讓地成為亞洲基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心。韓國三大煉油商：SK能源、S－Oil和GS Caltex是Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油的主要生產(chǎn)商。這三家煉油商不僅可以與世界級的基礎(chǔ)油生產(chǎn)商相抗衡，同時在其他多數(shù)煉油產(chǎn)品如燃料油和瓦斯油領(lǐng)域的競爭能力也非常強。除了滿足國內(nèi)潤滑油調(diào)和裝置的需求外，韓國還大量出口基礎(chǔ)油產(chǎn)品。

韓國當(dāng)前已經(jīng)擁有基礎(chǔ)油生產(chǎn)和出口的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模，將繼續(xù)保持在亞洲地區(qū)的領(lǐng)先地位。據(jù)韓國貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年韓國共計出口基礎(chǔ)油283萬噸，總價值約13億美元。韓國基礎(chǔ)油出口市場包括印度、中國、美國和西歐市場。SK能源公司的基礎(chǔ)油主要出口至西方市場，尤其是III類基礎(chǔ)油； GS Caltex的基礎(chǔ)油主要出口至亞洲市場；而SOil的基礎(chǔ)油則出口至亞洲和西方市場。

亞洲其他II類和III類基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心是馬來西亞和印度尼西亞。馬來西亞國家石油公司Petronas公司以及SK能源/印尼國家礦業(yè)公司Pertamina的合資公司分別在當(dāng)?shù)負(fù)碛懈哔|(zhì)量的基礎(chǔ)油煉油廠。亞洲地區(qū)像米納斯和塔皮斯這樣的高含蠟原油適合于生產(chǎn)Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油。

臺塑石化是最新加入II類基礎(chǔ)油生產(chǎn)商行列的。公司位于中國臺灣的52萬噸/年基礎(chǔ)油煉油廠于2008年底投產(chǎn)，該廠采用的是?？松梨诘膶＠夹g(shù)，產(chǎn)品主要供應(yīng)中國內(nèi)地和其他亞洲市場。

中國和印度兩國當(dāng)前仍然不是高質(zhì)量基礎(chǔ)油的主要生產(chǎn)國，但卻是主要的進(jìn)口大國，而且進(jìn)口量仍在快速增長之中。

同時，新加坡仍然是亞洲地區(qū)一個主要的基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心。埃克森美孚和殼牌公司在新加坡均擁有基礎(chǔ)油煉油廠，不過只有?？松梨诠旧a(chǎn)Ⅱ類基礎(chǔ)油。然而，?？松梨谠谛录悠碌幕A(chǔ)油產(chǎn)品主要船運至中國內(nèi)地進(jìn)行潤滑油的調(diào)和，只有非常有限的基礎(chǔ)油投放商品交易市場。2009年新加坡基礎(chǔ)油出口量約200萬噸，其中近一半的基礎(chǔ)油流入中國市場，剩余部分流向了其他亞太市場，如印度、泰國和澳大利亞。不過與韓國出口全球不同的是，新加坡的基礎(chǔ)油資源主要是出口至亞太市場。

展望未來，預(yù)計韓國未來5年內(nèi)將新建Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油裝置或進(jìn)行擴(kuò)能。亞洲和中東將繼續(xù)保持作為全球主要的基礎(chǔ)油供應(yīng)中心的地位，尤其是殼牌在卡塔爾天然氣制液體項目的基礎(chǔ)油生產(chǎn)設(shè)施將于2011年初投產(chǎn)，該裝置將生產(chǎn)約3萬桶/天或超過100萬噸/年的Ⅲ類基礎(chǔ)油。該裝置的投產(chǎn)對全球基礎(chǔ)油市場的意義深遠(yuǎn)，這是全球首套采用這種技術(shù)大規(guī)模生產(chǎn)高質(zhì)量基礎(chǔ)油的裝置。

亞洲地區(qū)一些小型的Ⅰ類基礎(chǔ)油裝置可能面臨關(guān)閉的風(fēng)險，尤其是在中國和印度的一些小型I類基礎(chǔ)油裝置。一些生產(chǎn)商正在將Ⅰ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置改造成Ⅱ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置，如印度HPCL正在將其位于印度孟買的一座33.5萬噸/年I類基礎(chǔ)油煉油廠部分改造生產(chǎn)Ⅱ類基礎(chǔ)油。