工業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化分析

文/程惠芳盧慷

146家工業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在進入重要調(diào)整時期，跨行業(yè)經(jīng)營的企業(yè)有85家，占146家企業(yè)總數(shù)的比例為58%，跨產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的有53家，占146家企業(yè)總數(shù)比例為36%。8%的企業(yè)已經(jīng)形成第一、二、三產(chǎn)業(yè)比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。工業(yè)龍頭骨干企業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)品多元化快速發(fā)展時期，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷增強。隨著工業(yè)龍頭企業(yè)從第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)換，在未來的若干年中，浙江的第三產(chǎn)業(yè)將會進入比較快速的增長時期。

但目前工業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)中具有國際著名品牌和國際技術(shù)標準的產(chǎn)品、具有國際市場營銷網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品數(shù)量還不夠多，在工業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)品升級中要加強核心技術(shù)的創(chuàng)新，加強具有國際技術(shù)標準的產(chǎn)品開發(fā)，加強具有國際品牌產(chǎn)品的國際營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

為 了對146家工業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換變化的情況進行分析，先把工業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換分三類進行統(tǒng)計分析：一是跨產(chǎn)業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)換，跨產(chǎn)業(yè)的調(diào)整轉(zhuǎn)換是指企業(yè)從第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)制造業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)業(yè)或第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)林業(yè)發(fā)展；二是跨行業(yè)的調(diào)整轉(zhuǎn)換，跨行業(yè)的調(diào)整是指企業(yè)的產(chǎn)品在第二產(chǎn)業(yè)內(nèi)部行業(yè)之間的調(diào)整，如紡織業(yè)向紡織機械行業(yè)發(fā)展、鋼鐵行業(yè)向汽車行業(yè)發(fā)展等；三是跨產(chǎn)品調(diào)整，從單一產(chǎn)品向產(chǎn)品系列轉(zhuǎn)換，或者從單一產(chǎn)品向多產(chǎn)品發(fā)展。

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)的不完全統(tǒng)計，146家龍頭骨干企業(yè)中跨行業(yè)經(jīng)營的企業(yè)有85家，占146家企業(yè)總數(shù)的比例為58%，跨產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的有53家，占146家企業(yè)總數(shù)比例為36%?？绠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)全部選擇第三產(chǎn)業(yè)作為新的發(fā)展領(lǐng)域，其中又以房地產(chǎn)、金融等行業(yè)為主。有8家企業(yè)已經(jīng)從第二產(chǎn)業(yè)同時向第三產(chǎn)業(yè)和第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成比較完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，但同時經(jīng)營第一、二、三產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量比較少，僅占146家龍頭企業(yè)總數(shù)的8%。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析表明146家工業(yè)龍頭骨干企業(yè)已經(jīng)進入多元化快速發(fā)展時期，工業(yè)龍頭骨干企業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)進入重要變化的時期，隨著工業(yè)龍頭企業(yè)從第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)換，在未來的若干年中，浙江的第三產(chǎn)業(yè)將會進入比較快速的增長時期。

跨行業(yè)發(fā)展趨勢比較

146家龍頭企業(yè)已經(jīng)開展跨行業(yè)的發(fā)展的企業(yè)85家，光伏等新能源行業(yè)以外，其它11個行業(yè)都出現(xiàn)跨行業(yè)發(fā)展的企業(yè)。其中跨行業(yè)比例達到75%左右的行業(yè)是紡織和輕工食品行業(yè)的企業(yè)，說明紡織和輕工行業(yè)已經(jīng)進入行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要階段，重要的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期就意味著進行比較大的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。跨行業(yè)發(fā)展的企業(yè)比例達到50%以上的行業(yè)是裝備制造（61%）、汽車（67%）、電子信息（67%）、醫(yī)藥（56%）、鋼鐵（50%），這些行業(yè)開始進入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的快速變化階段，成為轉(zhuǎn)型升級過程中需要關(guān)注的重點行業(yè)。跨行業(yè)的企業(yè)比例比較少的行業(yè)是石化行業(yè)，建材行業(yè)、有色金屬行業(yè)和船舶行業(yè)，這些行業(yè)跨行業(yè)發(fā)展的企業(yè)比例達到33%到43%之間（見表1和圖1）。

比例范圍0-10%30%-39%40%-49%50%-59%60%-69%70%-79%工業(yè)龍頭企業(yè)跨行業(yè)發(fā)展比例值

光伏等新能源（0）

石化（36%）、建材（33%）

船舶制造（40%）、有色金屬（43%）

醫(yī)藥（56%）、鋼鐵（50%）

裝備制造（61%）、汽車（67%）、電子信息（67%）

紡織（76%）、輕工食品（74%）

跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢比較

不同工業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是電子信息、紡織、汽車行業(yè)的龍頭企業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)達到50%以上，表明這些工業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)從第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)或第一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換升級的階段。裝備制造和輕工食品行業(yè)的企業(yè)也有39%的企業(yè)開始進入跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段，這些行業(yè)的企業(yè)需要產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的支持。建材、光伏等新能源行業(yè)基本維持在本行業(yè)不變。新進入第三產(chǎn)業(yè)的企業(yè)集中在裝備制造、汽車、鋼鐵、電子信息、石化、紡織、輕工食品行業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)的房地產(chǎn)、金融業(yè)成為工業(yè)龍頭企業(yè)跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點領(lǐng)域（見表2、圖2、圖3）。

總體上說，大多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營方式是專注于本產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的多元化是企業(yè)發(fā)展壯大的主要形式。在多元化的產(chǎn)業(yè)選擇上，進入第三產(chǎn)業(yè)是遵循產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的一般規(guī)律的，也是企業(yè)普遍選擇的方式。除了房地產(chǎn)與金融投資行業(yè)，企業(yè)出于產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易等環(huán)節(jié)的需要，也會進入相關(guān)的行業(yè)。

146家企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析

主營業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)經(jīng)常性的、主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的收入。主營業(yè)務(wù)單一和主營業(yè)務(wù)數(shù)多是龍頭企業(yè)發(fā)展的主要模式，選擇幾個較少的主營業(yè)務(wù)是少數(shù)龍頭企業(yè)的選擇。一般來說，企業(yè)的多元化發(fā)展，建立在主營業(yè)務(wù)在相關(guān)領(lǐng)域已占據(jù)了較大的優(yōu)勢，甚至是壟斷了相關(guān)市場的基礎(chǔ)上的。這時市場份額已經(jīng)被瓜分地差不多了，市場中產(chǎn)品規(guī)模達到相對飽和。企業(yè)為了尋求發(fā)展，一種方式是繼續(xù)深入專業(yè)化，壟斷整個市場；另外一種是憑借在已有領(lǐng)域建立起的信譽，以及較充裕的資金，進入其他行業(yè)。這種優(yōu)勢特別表現(xiàn)在區(qū)域范圍內(nèi)，為了快速取得效應(yīng)，企業(yè)傾向于選擇第三產(chǎn)業(yè)，例如房地產(chǎn)、投資行業(yè)等。多數(shù)企業(yè)多元化發(fā)展的過程中，并沒有完全地放棄原有主業(yè)，相反，穩(wěn)定而具有相當優(yōu)勢的主營業(yè)務(wù)是企業(yè)多元化經(jīng)營的前提條件。如果原有業(yè)務(wù)經(jīng)營地不好，企業(yè)不僅缺乏充分的資源開展新業(yè)務(wù)，而且還會牽累原有的業(yè)務(wù)。企業(yè)必須尋找一個相對平衡的支點，且依據(jù)市場變化不斷地調(diào)整。

這兩種不同的發(fā)展方式，使得146家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)表現(xiàn)呈現(xiàn)兩極分化的格局。有61家企業(yè)從事單一的主營業(yè)務(wù)，49家企業(yè)擁有超過5個主營業(yè)務(wù)，9家企業(yè)從事兩種行業(yè)，19家企業(yè)涉及3個行業(yè)領(lǐng)域，8家涉及4個行業(yè)領(lǐng)域。主營業(yè)務(wù)單一的企業(yè)占有不到50%的份額，企業(yè)主營業(yè)務(wù)多元的則覆蓋范圍很廣，涉及的行業(yè)類型復雜多樣，較少企業(yè)處于這中間狀態(tài)（見圖4）。

龍頭企業(yè)產(chǎn)品升級分析

產(chǎn)品升級主要表現(xiàn)為，一是產(chǎn)品

比例范圍0-9%10%-19%20%-29%30%-39%50%-59%60%-69%

各行業(yè)跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展比例值

船舶制造（0）、建材（0）、光伏等新能源（0）

醫(yī)藥（11%）、鋼鐵（17%）

石化（29%）、有色金屬（29%）裝備制造（39%）、輕工食品（39%）

汽車（50%）

電子信息（67%）、紡織（62%）質(zhì)量的提升，新產(chǎn)品系列增加等。146家龍頭企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，新型的主導產(chǎn)品的數(shù)量不斷增加。在主導產(chǎn)品種數(shù)的分布圖（見圖5）中，31%的企業(yè)主營產(chǎn)品種數(shù)在5種左右，22%企業(yè)的產(chǎn)品數(shù)量在10種左右，47%的企業(yè)的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)達到10種以上，其中21%的企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過20種以上。鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)、船舶行業(yè)、建材行業(yè)、光伏等新能源行業(yè)的企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量比較少，但是在研發(fā)投入、先進設(shè)備投入強度大，注重于主導產(chǎn)品質(zhì)量的提升。而紡織行業(yè)、輕工食品行業(yè)、裝備制造業(yè)、石化行業(yè)和汽車行業(yè)的產(chǎn)品多元化程度較高，系列產(chǎn)品的種類也較多。

二是產(chǎn)品升級中的新產(chǎn)品的開發(fā)周期不斷縮短，自主創(chuàng)新的產(chǎn)品所占據(jù)的比例逐漸提高，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品成為企業(yè)的目標。通過自主開發(fā)創(chuàng)新，加大對技術(shù)及研發(fā)的投入，使新產(chǎn)品不斷保持著競爭優(yōu)勢。

146家企業(yè)的戰(zhàn)略重點

產(chǎn)品升級。提高產(chǎn)品的檔次和品種，不斷推出新功能和新款式，以更好的質(zhì)量同對手進行競爭。順應(yīng)消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能提出越來越高的要求，企業(yè)為了在激烈的競爭中生存，必須生產(chǎn)出適合消費者使用的產(chǎn)品，這導致了企業(yè)產(chǎn)品的升級。當高級產(chǎn)品的比例占據(jù)了產(chǎn)品絕大部分時，企業(yè)就能夠向技術(shù)密集型、知識密集型方向發(fā)展，這有助于企業(yè)獲得更大的產(chǎn)品附加值，并可逐漸建立品牌。

產(chǎn)業(yè)鏈升級。指的是從一條價值鏈跨越到另一條價值鏈，企業(yè)把從一個特定環(huán)節(jié)中獲得的能力應(yīng)用到新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或轉(zhuǎn)向一個新的全球價值鏈中。產(chǎn)業(yè)鏈的形成是由于企業(yè)為了獲得更高的產(chǎn)業(yè)價值，從低附加值的環(huán)節(jié)向高附加值的環(huán)節(jié)發(fā)展，并逐漸覆蓋到所有的環(huán)節(jié)。很多企業(yè)都在打造產(chǎn)業(yè)鏈，進入下游銷售端以及上游原材料等領(lǐng)域。以服裝行業(yè)為例，為了獲得高質(zhì)量的面料，有的企業(yè)親自到新疆設(shè)立棉花基地，生產(chǎn)高質(zhì)量的棉花。而在下游，企業(yè)通過設(shè)立物流中心、服裝城、皮鞋城、旗艦店、體驗店等來控制銷售渠道。

轉(zhuǎn)型升級建議

企業(yè)應(yīng)當根據(jù)所在的行業(yè)，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的優(yōu)勢，進行產(chǎn)業(yè)鏈的整合。各個行業(yè)之間發(fā)展的方向可以有所不同，但是上游資源的控制側(cè)重于主動性，而下游的整合則應(yīng)側(cè)重銷售渠道的整合上，也可以通過資源在企業(yè)內(nèi)部分配，有效地抵抗價格波動，又不會在銷售端受制于人。

充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢，由龍頭企業(yè)聯(lián)合其他企業(yè)建立上游資源開發(fā)集團，參與的企業(yè)可以獲得上游資源的共享，例如聯(lián)合資源的開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等。鼓勵組建聯(lián)合式的企業(yè)集團，國際上的法國威望迪集團、三菱重工等大集團，由多個企業(yè)構(gòu)成，相對獨立，卻能夠共同發(fā)展，有利于企業(yè)并購，可以幫助企業(yè)更快地發(fā)展。

各級政府應(yīng)進一步鼓勵并引導企業(yè)開展國際國內(nèi)并購，鼓勵形成企業(yè)團隊聯(lián)盟到國外發(fā)展工業(yè)園區(qū)，把產(chǎn)業(yè)鏈延伸到全球資源豐富的區(qū)域和市場規(guī)模大的區(qū)位，爭取浙江企業(yè)在全球制造業(yè)的上游領(lǐng)域占有一定的席位。