基于專利地圖的企業(yè)專利戰(zhàn)略制定方法及實證研究

李曉鋒，祝艷萍

（1.天津市科學(xué)學(xué)研究所，天津 300011；2.天津市第二中學(xué)，天津 300140）

基于專利地圖的企業(yè)專利戰(zhàn)略制定方法及實證研究

李曉鋒1，祝艷萍2

（1.天津市科學(xué)學(xué)研究所，天津 300011；2.天津市第二中學(xué)，天津 300140）

專利地圖分析是制定專利戰(zhàn)略的重要依據(jù)，本文立足實際，在充分利用專利地圖信息整合功能的基礎(chǔ)上，提出了一套較全面的企業(yè)專利戰(zhàn)略制定方法，同時結(jié)合實際案例進行了實證研究，旨在從專利統(tǒng)計、分析角度為企業(yè)專利戰(zhàn)略制定、專利管理提供理論指導(dǎo)和實例參考。

專利地圖；專利戰(zhàn)略；專利統(tǒng)計；實證研究

Abstract:Patent map analysis is an important basis for developing patent strategies.By utilizing the patent map,the paper advances a set of comprehensive enterprises patent strategy development methods,while the actual cases were combined with empirical research from the angle of patent statistics to analyze on the enterprise patent strategy development,patent management.

Key words:patent map； patent strategy； patent statistics； empirical study

1 引言

在新的知識經(jīng)濟時代，知識產(chǎn)權(quán)制度不斷完備的今天，縱觀全球，企業(yè)之間的競爭正日益表現(xiàn)為專利技術(shù)的競爭，企業(yè)擁有專利的數(shù)量和質(zhì)量，在很大程度上決定了企業(yè)競爭力的高低。國外一些發(fā)達國家的大公司、大企業(yè)已在本國知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，在高技術(shù)領(lǐng)域每年都申請大量的發(fā)明專利，作為搶占我國市場的先導(dǎo)，這些公司逐漸形成了牢固的專利防線和龐大的專利網(wǎng)，形成了技術(shù)壟斷，同時也掠走了超額的經(jīng)濟利益。面對激烈的競爭環(huán)境，我國政府和企業(yè)越發(fā)意識到發(fā)揮知識資源經(jīng)濟競爭效能的重要性和迫切性，尤其是科技型企業(yè)，更需加緊制訂和實施有效的專利戰(zhàn)略，搶占科技制高點。

對于專利戰(zhàn)略的制定，美國、日本、韓國的理論界和企業(yè)界普遍重視和采用專利地圖分析手段。專利地圖能夠很好的將檢索到的專利情報，通過整理、加工，以圖表、數(shù)據(jù)等形式生動地展現(xiàn)出來，已經(jīng)成為企業(yè)戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)。然而，在我國專利地圖還僅限國內(nèi)學(xué)者理論方法介紹和相關(guān)應(yīng)用探索階段［1］，企業(yè)界也僅是在各地知識產(chǎn)權(quán)局的推動下，只有少部分大型企業(yè)才開始進行專利戰(zhàn)略的籌劃。基于此，本文針對企業(yè)需求，探索出一種較系統(tǒng)的基于專利地圖的企業(yè)專利戰(zhàn)略制定方法，并進行了實證研究，為我國企業(yè)實施專利戰(zhàn)略提供理論參考和實例借鑒。

圖1 基于專利地圖的企業(yè)專利戰(zhàn)略制定流程

1 基于專利地圖的企業(yè)專利戰(zhàn)略制定模型

1.1 專利地圖對專利戰(zhàn)略的信息功能

專利地圖是一種專利分析研究方法和表現(xiàn)形式,它將專利情報所包含的科技、經(jīng)濟、法律情報等進行加工剖析,并通過各種可分析解讀的可視化圖表形式反映蘊涵在專利數(shù)據(jù)內(nèi)錯綜復(fù)雜的信息,分析技術(shù)分布態(tài)勢,指明技術(shù)發(fā)展方向,為決策提供更直觀的情報支持［2］。本文根據(jù)專利分析的目的、側(cè)重點需要,將專利地圖分為兩類:專利管理地圖、專利技術(shù)地圖。

通過專利管理圖的繪制和分析，如歷年專利動向圖、專利比例分配圖、IPC分析圖等，能夠揭示產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)國家、公司、發(fā)明人等專利申請數(shù)量、申請方向的發(fā)展趨勢，有利于找出技術(shù)發(fā)展瓶頸，確定領(lǐng)域主要競爭對手，把握行業(yè)主要研發(fā)重點、研發(fā)熱點等。專利技術(shù)圖主要從技術(shù)層面了解某專利技術(shù)的發(fā)展狀況,通過對專利技術(shù)圖的繪制，如專利技術(shù)/功效矩陣圖、專利技術(shù)領(lǐng)域累積圖等，有利于劃分該技術(shù)發(fā)展的技術(shù)密集區(qū)、地雷禁區(qū)、尚未開發(fā)區(qū)及有利可圖區(qū)等，有利于進一步進行挖洞技術(shù)，找出每個技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)各競爭公司的專利數(shù)量，推斷各競爭公司在該技術(shù)領(lǐng)域上的實力及其主要技術(shù)分布，并進行技術(shù)追蹤，從而為擬定企業(yè)未來的專利戰(zhàn)略布局奠定基礎(chǔ)。

1.2 企業(yè)專利戰(zhàn)略模型的制定

為了保證專利戰(zhàn)略的可行性、準確性和實戰(zhàn)性，在進行專利檢索之前，需要根據(jù)市場需要和企業(yè)自身技術(shù)發(fā)展條件，慎重確定企業(yè)今后重點發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域，初步形成企業(yè)重點技術(shù)（產(chǎn)品）發(fā)展愿景。然后進入戰(zhàn)略制定階段，主要包括以下幾個方面：（1）確定專利檢索的主題、地區(qū)及數(shù)據(jù)庫，根據(jù)關(guān)鍵字和國際分類號等檢索主題進行檢索，形成專利情報分析數(shù)據(jù)庫；（2）對文獻進行瀏覽和篩選，剔除與需求無關(guān)部分，利用篩選后的專利文獻進行專利管理圖和專利技術(shù)圖的制作；（3）對各類專利地圖信息的組合進行對比分析，深入透析技術(shù)發(fā)展狀況；（4）以企業(yè)為對象，對企業(yè)發(fā)展該技術(shù)從其優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅等多方面進行定位分析；（5）進行企業(yè)專利戰(zhàn)略方案的設(shè)計，主要包括戰(zhàn)略策略和專利發(fā)展布局兩個方面。分析流程圖如圖1所示。

2 實證分析

為了更好地展現(xiàn)利用專利地圖進行企業(yè)專利戰(zhàn)略的制定過程，本文以天津萬聯(lián)管道工程有限公司為對象，選取該公司的主要優(yōu)勢技術(shù)——鋼筋混凝土管管口接頭設(shè)計技術(shù)為分析目標，進行實證研究。在專利數(shù)據(jù)庫的選取上，本文采用中國專利數(shù)據(jù)庫（CNPAT）和德溫特世界專利數(shù)據(jù)庫（WPI）；在年限上主要采用從1980年至2009年在專利數(shù)據(jù)庫中已公開的數(shù)據(jù)；在地域范圍上，考慮到該公司的戰(zhàn)略定位、銷售市場和主要競爭對手全部在國內(nèi)，今后也沒有向國外進軍的計劃，因此選取在中國范圍內(nèi)申請的專利為主 （包括國外公司在中國申請的專利）；在專利的統(tǒng)計類型上，包括發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利。

2.1 基于專利地圖的管口接頭技術(shù)分析

（1）管口接頭技術(shù)發(fā)展趨勢。

由圖2可以看出，管口接頭密封技術(shù)自1999年開始專利申請活躍起來，并在2006-2009年間出現(xiàn)第一個較為明顯的波峰，2007年達到最高值55項，其主要原因在于無錫華毅管道公司、浙江巨龍管業(yè)公司以及天津萬聯(lián)管道工程公司 （以下簡稱天津萬聯(lián)公司）對原有積累的技術(shù)轉(zhuǎn)化為專利在該年申請，這也表明近年我國主要管道行業(yè)公司專利保護意識的急劇升溫。

（2）管口接頭設(shè)計技術(shù)年代分布趨勢。

從技術(shù)類別年代分布來看，20世紀90年代后管道接口基本上采取柔性接口技術(shù)，為了實現(xiàn)接頭的柔性結(jié)合，對于管口設(shè)計的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)、密封膏、密封圈、鋼環(huán)等研發(fā)技術(shù)方面。

由表1可以看出，管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)專利量最多，約占總數(shù)的38%，依次是管口設(shè)置承插口鋼環(huán)技術(shù)，占23%，管口添加密封圈技術(shù)，占17%，密封圈與管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)結(jié)合技術(shù)，占12%，密封膏技術(shù)，占5%，密封膏與管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)結(jié)合技術(shù)，占3%，密封圈與密封膠結(jié)合技術(shù)，占2%。由圖3可以看出大多數(shù)新技術(shù)崛起于1999年之后，并且最近三年技術(shù)中以管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、設(shè)置承插口鋼環(huán)技術(shù)、密封圈技術(shù)最為活躍，是當前和今后的發(fā)展重點。

表1 管口接頭設(shè)計技術(shù)年代分布趨勢表

圖2 技術(shù)發(fā)展趨勢圖

圖3 管口密封重點技術(shù)專利申請趨勢圖

（3）技術(shù)/功效矩陣分析。

技術(shù)/功效矩陣是反映某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，該技術(shù)所能實現(xiàn)的技術(shù)功效與專利申請數(shù)量的對應(yīng)關(guān)系矩陣。通過文獻查詢繪制管口接頭設(shè)計技術(shù)專利技術(shù)功效矩陣如表2所示。

由表2可以看出，針對管口密封性的管口接頭技術(shù)屬于技術(shù)密集區(qū)，針對抗震性能的管口接頭設(shè)計技術(shù)為有利可圖區(qū)域，其他為尚未開發(fā)區(qū)。

（4）主要權(quán)利人專利申請陣容分析。

從圖4中我們可以看出，其他公司申請的相關(guān)專利較少，天津萬聯(lián)公司在專利數(shù)量上占有一定優(yōu)勢，但我們也應(yīng)該注意這些公司的發(fā)展后勁，尤其是應(yīng)該注意無錫華毅管道有限公司和浙江巨龍管業(yè)集團有限公司，同時我們可以明顯看到并抓住當前發(fā)展時機：在其他公司專利保護意識薄弱狀態(tài)下，做好本領(lǐng)域?qū)＠Ｗo，同時積極拓展新技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，并在新領(lǐng)域采取先入為主策略，占領(lǐng)專利申請先機。

表2 專利技術(shù)功效矩陣數(shù)量表

2.2 企業(yè)專利戰(zhàn)略制定

根據(jù)企業(yè)的實際狀況、行業(yè)狀況等，進行優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅分析后繪制出企業(yè)專利戰(zhàn)略和專利發(fā)展布局（見表3）。

圖4 主要權(quán)利人專利申請陣容比較圖

（1）在管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、承插口鋼環(huán)設(shè)計技術(shù)領(lǐng)域天津萬聯(lián)公司實力較強，形成進攻型專利戰(zhàn)略，具體包括基本專利戰(zhàn)略、專利網(wǎng)戰(zhàn)略、專利與技術(shù)秘密結(jié)合戰(zhàn)略、專利與標準結(jié)合戰(zhàn)略。

首先，使公司重點針對承口及插口鋼環(huán)設(shè)計技術(shù)，玻璃鋼、塑料、鋼筒等管頭復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)、核心技術(shù)或基礎(chǔ)研究進行深度研發(fā)，執(zhí)行基本專利戰(zhàn)略，從而達到用專利權(quán)來控制基本技術(shù)的目的，并在在激烈的技術(shù)競爭中利用基本專利戰(zhàn)略排除競爭對手，獲得該領(lǐng)域的獨占優(yōu)勢，或迫使其他企業(yè)每年向本企業(yè)支付大量專利使用費，獲取巨大經(jīng)濟效益。其次，針對這兩項強勢技術(shù)執(zhí)行專利網(wǎng)戰(zhàn)略（又稱外圍專利戰(zhàn)略），積極開發(fā)與之相關(guān)的配套技術(shù)、設(shè)備、方法、管頭局部改進、外圍相關(guān)技術(shù)等，并及時申請專利，形成該技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域的專利保護網(wǎng)，進而形成本企業(yè)專利壁壘，使競爭對手在這一領(lǐng)域喪失活動余地。再次，使這些核心專利與技術(shù)秘密緊密結(jié)合，在專利說明書中只列出符合專利法規(guī)定的體現(xiàn)發(fā)明技術(shù)主題的最基本技術(shù)內(nèi)容，將影響技術(shù)效果的工藝、最佳條件、優(yōu)選配方等作為技術(shù)秘密保留下來，這樣撰寫專利申請文件時既充分公開，又盡量保密。最后注意及時利用基本專利申請工業(yè)標準，以達到強化行業(yè)壟斷目的。

（2）在管口接頭用密封膏、密封圈等弱勢研發(fā)領(lǐng)域，執(zhí)行防御型專利戰(zhàn)略。

鑒于公司在密封膏、密封圈研發(fā)領(lǐng)域?qū)＠r少涉及，建議公司采取產(chǎn)學(xué)研合作模式，對于市場上現(xiàn)在比較成熟的技術(shù)產(chǎn)品，通過檢索查新，借用專利文獻，尋找切入點，采取“使用公開公知技術(shù)”＋“借助高校有效專利技術(shù)改造”的方式，以點帶面的突破，贏得整體產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)方案的專利保護。也可采用引進專利戰(zhàn)略，從競爭對手中換取急需技術(shù)的使用權(quán)，再進行技術(shù)消化、吸收和創(chuàng)新。

表3 混凝土管管口接頭技術(shù)專利發(fā)展局部表

3 結(jié)束語

專利戰(zhàn)略制定模型以滿足市場對技術(shù)的需求為前提，以企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)實力為基礎(chǔ)，以專利地圖信息轉(zhuǎn)化和深入分析為戰(zhàn)略制定依據(jù)，分析企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境因素，制定力求實際、實用、合理、合體、有效的企業(yè)專利發(fā)展戰(zhàn)略，但是由于專利地圖的繪制、分析、應(yīng)用及專利戰(zhàn)略構(gòu)思是一個極其復(fù)雜、涉及面廣且融合技術(shù)性和經(jīng)驗性較強的設(shè)計過程，因此在對萬聯(lián)管道工程有限公司實際案例分析中尚存在一些不足，在企業(yè)專利制定過程中還需注意以下幾個問題：（1）專利戰(zhàn)略制定應(yīng)充分考慮除技術(shù)因素以外的人為因素、經(jīng)濟環(huán)境因素和區(qū)域發(fā)展因素；（2）企業(yè)的專利戰(zhàn)略要為企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)，要充分考慮與企業(yè)其它戰(zhàn)略，如人才戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略等的相容性、匹配性和互補性；（3）專利戰(zhàn)略要因地制宜，因需調(diào)整，專利戰(zhàn)略沒有固定的、通用的模式，要根據(jù)企業(yè)發(fā)展及時作出調(diào)整；（4）在制定專利戰(zhàn)略過程中要積極聽取企業(yè)各部門人員的意見，善于從不同角度考慮問題、解決問題。

［1］ 武建龍,陶微微,王宏起.基于專利地圖的企業(yè)研發(fā)定位方法及實證研究［J］.科學(xué)學(xué)研究,2009，（2）：220-223.

［2］ 張帆,肖國華,張嫻.專利地圖典型應(yīng)用研究［J］.科技管理研究,2008，（2）：190-193.

［3］ 賴院根，朱東華，胡望斌.基于專利情報分析的高技術(shù)企業(yè)專利戰(zhàn)略構(gòu)建 ［J］.科研管理，2007，（9）:157-162.

［4］ 劉平，張靜，戚昌文.專利技術(shù)圖制作方法實證分析［J］.科研管理，2006，（6）:109-117.

［5］ 吳新銀，劉平.專利地圖研究初探［J］.研究發(fā)展與管理，2003，（5）:88-92.

（責(zé)任編輯 譚果林）

Patent Strategy Formulation of Enterprises based on Patent Map

Li Xiaofeng1，Zhu Yanping2
（1.Tianjin Institute for Science of Science,Tianjin 300130,China；2.Tianjin No.2 Middle School,Tianjin 300140,China）

G306.0

A

2010-06-10

李曉鋒（1980-），男，河北人，管理學(xué)碩士，工程師；研究方向：科技創(chuàng)新體系建設(shè)、中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。