后危機時代中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級研究
——基于全球價值鏈的視角

潘四鳳

(嘉興學(xué)院體軍部,浙江嘉興314001)

后危機時代中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級研究
——基于全球價值鏈的視角

潘四鳳

(嘉興學(xué)院體軍部,浙江嘉興314001)

隨著經(jīng)濟全球化程度的不斷提高,產(chǎn)業(yè)活動在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)垂直分離與整合,產(chǎn)業(yè)的全球空間分布日益呈現(xiàn)“全球離散、小地域集聚”特征,使得各個國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群往往以全球價值鏈上節(jié)點形式融入全球經(jīng)濟。中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過20多年的快速發(fā)展,日益成長壯大,但因其“技術(shù)含量較低、貼牌生產(chǎn)為主,缺少自主品牌”的基本特征,導(dǎo)致集群在后危機時代的升級壓力與風(fēng)險日益凸現(xiàn)。因此,文章以全球價值鏈這一從全球視角,多維度來分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嶄新研究范式作為研究工具,通過對中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀和嵌入全球價值鏈的分析,探求其在后危機時代的發(fā)展路徑和升級戰(zhàn)略,這對中國體育用品產(chǎn)業(yè)克服產(chǎn)品內(nèi)國際分工中的低端鎖定,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有非常重要的現(xiàn)實意義。

全球價值鏈;體育用品;產(chǎn)業(yè)集群

Abstract:A long w ith the tho rough development of economic globalization,separation and integration of industrial activities are carried outworldw ide.The characteristic of global location rep resents the tend of global discrete,small territories gathering.Besides,as a point of the global value chain,the industrial cluster from various countries have been integrated into the global economy.The Chinese industrial cluster of spo rts goods has been stronger and stronger after over 20 years of development.But because it is mainly focused on OEM and lack of local brands,the industrial clusters receive p ressure of"how to make good integration w ith wo rld economy and get p romoted".Therefo re, through the study of GVC,a new research fo rm from the angle of the w hole wo rld and different angles is to be p rovided fo r the position and future development of industrial cluster.With the instrument of GVC,we analyze the development situation of Chinese industrial cluster of sports goods and embedded global value chain to pursue the developing method and upgrade strategies.It would be quite meaningful in the integration of Chinese spo rts goods industry and globalmarket,overcoming the p roblem of low-level locking and realizing continuous upgrading.

Key words:global value chain;sports goods;industrial cluster

1 全球價值鏈相關(guān)理論概述

1.1 全球價值鏈

全球價值鏈(Global Value Chain,GVC)是指在全球范圍內(nèi),為實現(xiàn)某種商品或服務(wù)的價值而連接設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷、銷售、售后服務(wù)等各種增值活動全過程的跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織。從鏈條驅(qū)動力來源看,全球價值鏈可以分為生產(chǎn)者(產(chǎn)業(yè)資本)驅(qū)動型和購買者(商業(yè)資本)驅(qū)動型。生產(chǎn)者驅(qū)動型指以發(fā)達國家跨國制造商為代表的生產(chǎn)者通過投資來推動市場需求,形成全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的縱向分工體系;購買者驅(qū)動型指以國際品牌制造商、國際零售商為代表的購買者通過全球采購或跨國外包等方式組織的國際商品流通網(wǎng)絡(luò)。

2.中國體育用品產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈上的嵌入及地位

在全球價值鏈框架下,產(chǎn)業(yè)集群升級是集群在技術(shù)創(chuàng)新等的推動下,由低價值環(huán)節(jié)向高附加值環(huán)節(jié)攀升的動態(tài)演進過程。一般而言,集群在全球價值鏈上的升級路徑是:由OEA到OEM,再到ODM,最后到OBM。其中OEA是進口中間產(chǎn)品組裝;OEM是貼牌生產(chǎn),即制造商按照國外委托企業(yè)的設(shè)計標準,生產(chǎn)貼有該企業(yè)品牌的產(chǎn)品;ODM是原始設(shè)計制造,即制造商不僅負責(zé)制造也負責(zé)設(shè)計,生產(chǎn)的產(chǎn)品以國外委托企業(yè)的品牌進行銷售;OBM則是自有品牌制造,即制造商自行創(chuàng)立自有品牌,生產(chǎn)的產(chǎn)品按此品牌行銷市場[1]。Gereffi和Korzeniewicz(2000)通過對東亞服裝產(chǎn)業(yè)的研究,發(fā)現(xiàn)東亞服裝產(chǎn)業(yè)分工已深入到產(chǎn)品內(nèi)國際分工,其在價值鏈上的升級過程呈現(xiàn)出OEM、ODM、OBM的漸次升級順序。在這一變化過程中,產(chǎn)業(yè)中的價值重心由生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐漸轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品品牌與市場營銷環(huán)節(jié)。John A.Mathew s和Dong-Sung Cho(2004)的研究則進一步顯示,根據(jù)發(fā)展中國家自身能力基礎(chǔ)的不同,可以將其參與全球價值鏈創(chuàng)新活動后的發(fā)展軌跡分為兩條:其一,對市場開拓能力較強的發(fā)展中國家,可以以O(shè)EM為起點發(fā)展到全球物流契約(GLC),通過將生產(chǎn)納入全球物流體系來實現(xiàn)市場擴張,最后進一步發(fā)展到OBM階段;其二,對技術(shù)能力較強的發(fā)展中國家,可以以發(fā)展技術(shù)能力開始,從OEM逐漸發(fā)展到ODM,通過自行設(shè)計能力的提高來實現(xiàn)市場擴張,最后進一步發(fā)展到OBM階段。如圖1所示。

圖1 價值鏈創(chuàng)新的兩種軌跡走向

2.1 中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展狀況

產(chǎn)業(yè)集群是指集中在一定地理空間范圍內(nèi),具有分工合作關(guān)系和交互關(guān)聯(lián)性的不同規(guī)模等級的企業(yè)及其專業(yè)化供應(yīng)商、金融服務(wù)機構(gòu)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)等行為主體組成的群體。在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)中,衡量產(chǎn)業(yè)地區(qū)性集中程度大小的主要指標是產(chǎn)業(yè)地區(qū)集中度。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,在中國30多個大類制造業(yè)中,文教體育用品制造業(yè)是地區(qū)集中度最高的行業(yè)。目前,中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群主要集中在東部沿海開放地區(qū),形成了長江三角洲、珠江三角洲以及海峽西岸三大體育用品生產(chǎn)基地,在這三大基地中,體育用品產(chǎn)量排前五的省份及地區(qū)依次是廣東、福建、江蘇、浙江和上海。在主要的體育用品生產(chǎn)中,運動服的生產(chǎn)主要集中于福建石獅、廣東中山、江蘇蘇州和浙江海寧;運動鞋主要集中在浙江慈溪、江蘇昆山、上海、福建晉江和廣東東莞;體育器材主要集中在浙江富陽、蒼南、江蘇江都、泰州和河北滄州;籃、排、足三大球則主要集中于上海、天津和浙江奉化、富陽以及江蘇太倉。從產(chǎn)量上看,早在2000年,中國體育用品的產(chǎn)量就已占世界體育用品總產(chǎn)量65%。其中運動鞋超過70%,乒乓球超過80%,羽毛球、羽毛球拍和網(wǎng)球拍等也達到70%～80%[2]。聯(lián)合國在《貿(mào)易與發(fā)展報告(2002)》中的數(shù)據(jù)顯示,在中國21個大類出口產(chǎn)品中,體育用品出口占中國出口總額和世界體育用品出口總額的比重均排在第一位。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計可知,2000～2008年的9年間,中國文教體育用品制造業(yè)的全部從業(yè)人員年平均人數(shù)由74.46萬人增加到119.32萬人,出口額由114.54億美元增長到461.20億美元,產(chǎn)值由617.94億元增長到2098.79億元,占GDP的比重由0.62%上升至0.84%。世界體育用品聯(lián)合會預(yù)測,到2015年,中國體育用品的世界市場份額占比將由2000年的13.06%擴大到35%。

由以上數(shù)據(jù)可以看出,中國正在迅速成長為以長江三角洲、珠江三角洲、海峽西岸三大體育用品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地為依托的世界體育用品制造中心。

2.2 中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈上所處的地位

在過去的幾十年中,隨著全球化經(jīng)濟一體化程度的不斷提高,全球的體育用品業(yè)生產(chǎn)已被逐步整合納入到以發(fā)達國家跨國公司為主導(dǎo)的體育用品產(chǎn)業(yè)全球價值鏈中。體育用品產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的各個環(huán)節(jié)在世界范圍內(nèi)廣泛分布到最有比較優(yōu)勢的國家或地區(qū),而且這些環(huán)節(jié)在特定區(qū)域呈現(xiàn)出明顯的地理集聚性,大多以產(chǎn)業(yè)集群的形式出現(xiàn)。

體育用品業(yè)是一個典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè),其勞動力成本占總生產(chǎn)成本的比重達到60%～70%,對利潤最大化的追求促使發(fā)達國家的跨國公司將體育用品的勞動密集型價值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到勞動力低廉的發(fā)展中國家完成。從20世紀60年代開始,世界體育用品業(yè)經(jīng)歷了兩次國際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移。先是從歐美轉(zhuǎn)移到亞洲“四小龍”,80年代又轉(zhuǎn)移到中國東南沿海地區(qū)。中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群正是憑借低廉的勞動力優(yōu)勢,以加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)為切入點,大量承接來自歐美與亞洲“四小龍”轉(zhuǎn)移的體育用品產(chǎn)業(yè),從而嵌入到體育用品產(chǎn)業(yè)全球價值鏈,實現(xiàn)了自身的快速發(fā)展。

1.2 體育用品產(chǎn)業(yè)全球價值鏈

體育用品產(chǎn)業(yè)全球價值鏈是指在體育用品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、市場營銷、最終消費和售后服務(wù)等生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)之間形成有機連接,以實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)的價值增值的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織。發(fā)達國家一般占據(jù)研發(fā)設(shè)計和市場營銷等高附加值環(huán)節(jié),在整個產(chǎn)業(yè)價值鏈上處于治理者地位,而發(fā)展中國家則集中于生產(chǎn)制造等低附加值環(huán)節(jié),居于被治理地位。

在體育用品價值鏈的主要環(huán)節(jié)中,處于兩頭的研發(fā)設(shè)計和市場營銷技術(shù)與知識含量較高,而中間的加工制造的技術(shù)與知識含量較低。從而形成了一條兩頭附加值高、中間附加值低的體育用品價值增殖“微笑曲線”。在近幾年逐步形成的全球體育用品生產(chǎn)體系中,中國從事的主要是低附加值的加工制造環(huán)節(jié)?，F(xiàn)實經(jīng)濟中,體育用品產(chǎn)業(yè)全球價值鏈是典型的購買者(商業(yè)資本)驅(qū)動型價值鏈。在這一全球價值鏈上,以耐克、阿迪達斯等國際品牌運營商為代表的購買者在體育用品全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中起著核心作用。這些國際品牌運營商占據(jù)著研發(fā)設(shè)計和市場營銷等高附加值環(huán)節(jié),并作為價值鏈的治理者組織協(xié)調(diào)各個價值環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和流通活動,控制各環(huán)節(jié)的價值分配,從而左右整個體育用品業(yè)的發(fā)展。而像中國這樣的發(fā)展中國家,其體育用品產(chǎn)業(yè)主要是以O(shè)EM等方式承擔(dān)價值鏈中獲利最少的加工制造環(huán)節(jié),這一點可以從中國體育用品的出口結(jié)構(gòu)中得到充分證明。根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計,中國各類體育器材、運動鞋、運動服等體育用品2008年的出口額為153.64億美元,其中加工貿(mào)易出口額為87.26億美元,占出口總額比重為56.8%,一般貿(mào)易出口66.37億美元,僅占38.18%,而在出口的19類體育用品中,有13類加工貿(mào)易占比達到50%以上。調(diào)查顯示,中國體育用品行業(yè)有60%～70%的企業(yè)是為國外品牌進行貼牌生產(chǎn),只能賺取到10%左右的加工費,而90%以上的利潤被國外品牌商、渠道商和零售商掌握[3]。例如,在東莞以臺資企業(yè)為主的運動鞋產(chǎn)業(yè)集群中,產(chǎn)品研發(fā)和市場銷售等高附加值活動主要集中在臺灣,而大陸作為東道國只是單純的加工組裝基地。目前,國際知名體育用品名牌,包括耐克、阿迪達斯、銳步、美津濃等都在珠江三角洲建立了大量加工廠或委托當?shù)毓S進行OEM生產(chǎn)。很顯然,改革開放以來,中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群在總體上從事的是低附加值的加工制造環(huán)節(jié),因而被長期鎖定在體育用品產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的底端。因此,中國體育用品業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵應(yīng)是從中間的低附加值的加工制造環(huán)節(jié)向兩頭的高附加值的研發(fā)設(shè)計和營銷環(huán)節(jié)延伸,而在這一產(chǎn)業(yè)升級的過程中,中國體育用品產(chǎn)業(yè)重點需要解決的是核心技術(shù)的開發(fā)和自主品牌的創(chuàng)立。品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群在后危機時代的升級壓力不但沒有減輕,反而日益加劇。

一般而言,產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈上的升級路徑軌跡是:由進口中間產(chǎn)品組裝OEA到貼牌生產(chǎn)OEM,再到原始設(shè)計制造ODM,最后到自有品牌制造OBM。隨著產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈上的順序攀升,其獲取的附加值或經(jīng)濟利潤不斷增加。體育用品業(yè)的升級也同樣要遵循這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。從目前情況看,中國體育用品業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有技術(shù)能力基礎(chǔ)上,從貼牌生產(chǎn)OEM逐漸發(fā)展到原始設(shè)計制造ODM,最終實現(xiàn)自有品牌制造OBM。在這一產(chǎn)業(yè)升級過程中,需要通過不斷的大量的技術(shù)創(chuàng)新和資本投資來獲取產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展所必需的各種高級要要素。在當前的后危機時代,中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈上的升級目前主要受制于以下三個方面的因素:

3.1 企業(yè)規(guī)模偏小,集群效益不高

企業(yè)多、規(guī)模小是中國體育用品產(chǎn)業(yè)的主要特征之一。據(jù)第二次全國經(jīng)濟普查主要數(shù)據(jù)公報,2008年中國文教體育用品制造業(yè)全部企業(yè)法人單位1.9萬個家,從業(yè)人員119.32萬人。由此可見,中國體育用品產(chǎn)業(yè)雖然企業(yè)數(shù)量龐大,但單個企業(yè)規(guī)模普遍偏小,平均每家企業(yè)僅有62個勞動力,因此工業(yè)集中度較低,內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟效益缺乏。而占世界體育用品銷售額1/3的美國,其體育用品生產(chǎn)企業(yè)僅為1 400家,表現(xiàn)出顯著的內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。在中國體育用品產(chǎn)業(yè)中,由于缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),集群內(nèi)的企業(yè)在研發(fā)設(shè)計、市場營銷和企業(yè)管理等方面難以進行系統(tǒng)性的協(xié)調(diào)組織,從而影響了集群的整體發(fā)展。同時,這些主要從事貼牌生產(chǎn)的企業(yè)規(guī)模偏小,使得企業(yè)無法獲得內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟效益,因而企業(yè)利潤率偏低,較低的利潤率又導(dǎo)致企業(yè)資本積累不足,從而制約了企業(yè)技術(shù)水平和市場營銷能力的提升。此外,在中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群中,普遍存在企業(yè)單打獨斗、相互之間合作程度較低的現(xiàn)象也影響了集群外部規(guī)模經(jīng)濟效益的獲取。同類大企業(yè)之間,以及大企業(yè)和本地其他企業(yè)之間的合作意識較為淡薄,而且大企業(yè)對中小企業(yè)的帶動作用也明顯不足。雖然近年來,一些體育用品大企業(yè)為了節(jié)約生產(chǎn)成本和適應(yīng)市場需求的快速變化,也開始通過業(yè)務(wù)外包的方式加強了與中小企業(yè)之間的專業(yè)化分工合作,但這些大企業(yè)分包出去的多是技術(shù)含量較低的加工制造業(yè)務(wù),而研發(fā)設(shè)計和高端中間產(chǎn)品基本上還是在本企業(yè)內(nèi)部完成,因此高層次的產(chǎn)業(yè)合作極為有限,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的研發(fā)設(shè)計和技術(shù)創(chuàng)新等高端活動缺乏明顯的規(guī)模效應(yīng)和溢出效應(yīng),從而制約了集群整體效益的提升。行業(yè)內(nèi)合作程度低還反映在體育用品企業(yè)與地方高等專業(yè)院校之間在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)設(shè)計、人力培訓(xùn)等方面的合作交流尚未真正展開,地方高等專業(yè)院校的專業(yè)結(jié)構(gòu)和課程體系也還沒有適應(yīng)體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實需要的變化進行及時調(diào)整。

3.2 技術(shù)創(chuàng)新能力不足,低碳競爭力欠佳

隨著經(jīng)濟全球化程度的不斷加深,企業(yè)所面臨的國內(nèi)外市場競爭也日趨激烈。為此,企業(yè)獲得生存和發(fā)展,必須通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新,來降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,進而在國內(nèi)外市場上占據(jù)競爭優(yōu)勢,獲取高額利潤?？v觀國際上的著名品牌,其背后無一不有強大的技術(shù)創(chuàng)新資源的支撐。當今時代,技術(shù)創(chuàng)新已成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,進而成為產(chǎn)業(yè)升級的主

3 后危機時代中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的制約因素

進入2010年以來,彌漫在全球的金融危機陰霾逐漸散去,世界經(jīng)濟進入了相對平穩(wěn)的后危機時代。但是,由于固有的危機并沒有,或是不可能完全解決,因而全球經(jīng)濟仍然存在著很多的不確定性和不穩(wěn)定性。特別是這次百年不遇的金融危機造就了新的國際經(jīng)濟格局,其最本質(zhì)的變化是中國生產(chǎn)歐美消費的模式或?qū)⒁蝗ゲ粡?fù)返。目前,美國國內(nèi)儲蓄率已經(jīng)由危機前的負值躍升為7%,并將繼續(xù)上升。因此,危機對中國的不利影響并未減弱,外需嚴重萎縮的局面仍將持續(xù)。而且危機爆發(fā)以來,美國和歐盟失業(yè)率已超過或逼近10%,學(xué)界普遍認為這種嚴峻就業(yè)形勢在未來數(shù)年內(nèi)仍將持續(xù)。因而,為保護本國的就業(yè),歐美等國家在貿(mào)易和投資領(lǐng)域?qū)χ袊l(fā)起的貿(mào)易保護主義狙擊將會空前密集。此外,西方國家試圖把發(fā)展低碳經(jīng)濟作為應(yīng)對危機的途徑和新的經(jīng)濟增長點,并借助低碳經(jīng)濟等環(huán)保議題向中國發(fā)動了“綠色貿(mào)易保護主義”的新挑戰(zhàn)。以上種種因素,使得中國體育用要動力。而目前數(shù)量眾多的中小民營企業(yè)構(gòu)成了中國體育用品產(chǎn)業(yè)的主體,它們的生產(chǎn)方式基本上還處于手工作坊的階段,生產(chǎn)技術(shù)水平低下,技術(shù)創(chuàng)新能力不強。根據(jù)《中國科技統(tǒng)計年鑒》,2007年,中國文教體育制造業(yè)的R&D活動經(jīng)費支出為39 106萬元,占制造業(yè)的比重為0.20%;大中型企業(yè)新開發(fā)產(chǎn)品項目數(shù)為739項,申請發(fā)明專利數(shù)為141項,占全國制造業(yè)比重分別為0.68%和0.40%。從數(shù)量上看,該行業(yè)處于整體制造業(yè)的較低水平。再從其他技術(shù)活動經(jīng)費支出來看,2007年,中國文教體育制造業(yè)在技術(shù)改造經(jīng)費上的投入近21 005萬元,技術(shù)引進經(jīng)費為1 743萬元,消化吸收經(jīng)費為387萬元,購買國內(nèi)技術(shù)經(jīng)費為910萬元,這四項指標占所有制造業(yè)行業(yè)的比例分別為0.07%、0.04%、0.04%、0.07%。與該產(chǎn)業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值在制造業(yè)中所占的比例相比,該行業(yè)的技術(shù)活動并不活躍。另一方面,該行業(yè)消化吸收經(jīng)費與技術(shù)引進經(jīng)費的比例為1.84%,購買國內(nèi)技術(shù)經(jīng)費與技術(shù)引進經(jīng)費的比例為4.33%,這些指標進一步說明文教體育制造業(yè)對于國外技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新能力嚴重不足,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力和技術(shù)競爭力嚴重缺乏。造成中國體育用品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群技術(shù)水平低下,創(chuàng)新能力不足的原因是多方面的:第一,中國體育用品制造企業(yè)多是從事貼牌生產(chǎn),所處的生產(chǎn)環(huán)節(jié)屬于勞動密集型環(huán)節(jié),因此其利益的主要來源是國內(nèi)廉價的勞動力,而且多數(shù)企業(yè)也沒有足夠的做大做強的意識,因而缺乏從事具有一定風(fēng)險程度的技術(shù)創(chuàng)新活動的動力。第二,技術(shù)創(chuàng)新往往需要高額投資,而中國體育用品企業(yè)規(guī)模的偏小使得他們無法積累起技術(shù)創(chuàng)新所必需的足夠資金,從而導(dǎo)致生產(chǎn)后勁不足,進而又影響了企業(yè)未來的資本積累能力。第三,中國的體育用品技術(shù)人才極為匱乏,難以滿足企業(yè)從事技術(shù)創(chuàng)新的需要,也在一定程度上影響了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動。

近年來,“低碳經(jīng)濟”、“低碳產(chǎn)業(yè)”等新概念被人們頻頻提及,加上“碳標簽”、“碳關(guān)稅”等措施逐步走入實踐階段,將全球市場與競爭帶入了一個低碳經(jīng)濟時代。在這一時代,產(chǎn)業(yè)的低碳競爭力將成為其國際競爭力的新的重要組成部分。這種低碳競爭力可以定義為“在節(jié)能減排目標的指導(dǎo)下,產(chǎn)業(yè)或企業(yè)生產(chǎn)通過采用可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、低碳技術(shù)和清潔生產(chǎn)方式,率先生產(chǎn)、開發(fā)、利用比其競爭對手具有更低污染、更低排放、更低能耗的產(chǎn)品與服務(wù),從而持續(xù)獲得競爭優(yōu)勢的能力[4]。”對于中國體育用品制造業(yè),由于過去走的是一條粗放型的發(fā)展道路,導(dǎo)致其低碳競爭力嚴重不足。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》,2007年,中國文教體育制造業(yè)的能源消耗總量為207.68萬噸,占到制造業(yè)總量的0.13%,在所有制造業(yè)中排名第28位;工業(yè)廢水排放總量達到929萬噸,占制造業(yè)總工業(yè)廢水排放量的0.05%,排名第30位;工業(yè)廢氣排放總量為31.8億標立方米,在制造業(yè)中比重為0.01%,排名第29位;工業(yè)固體廢棄物排放總量為3.6萬噸,占制造業(yè)的0. 01%,排名第30位?？傮w來看,中國文教體育制造業(yè)的環(huán)境保護能力較弱,因而其低碳競爭力也不足,從而制約著其在全球價值鏈上的產(chǎn)業(yè)升級。

3.3 國際品牌缺乏,標準體系落后

品牌是一種能夠帶來超額利潤的專用性知識資產(chǎn)。在當今時代,品牌競爭已成為跨國公司進行全球競爭的最主要手段。目前,體育品牌產(chǎn)品的銷售額已占據(jù)全球體育產(chǎn)品銷售額的86%,而世界十大著名體育用品品牌均為美歐等發(fā)達國家的跨國公司所持有。根據(jù)美國權(quán)威調(diào)研機構(gòu)SGI(運動商品情報)的統(tǒng)計,全球93家體育用品上市公司中,2006年耐克以249.5億美元市值排名第一,阿迪達斯以108.6億美元排名第二,而作為中國最大的體育用品企業(yè),李寧公司只達到16.29億美元。從國內(nèi)市場看,一些高檔體育用品,如中國的高爾夫球和保齡球器材,基本上都為外國品牌所把持。雖然近些年來中國自有品牌也開始強勢突起,出現(xiàn)了一批諸如李寧、雙魚、康威、貴人鳥、金蘋果、鴻星爾克等國內(nèi)知名品牌,但這些品牌在國際上影響力有限,而且由于各種內(nèi)外因素也缺乏進入國際中高端消費市場的渠道和網(wǎng)絡(luò)。

國際質(zhì)量認證標準體系是影響品牌競爭力一個非常重要的因素。這一體系包括ISO9000質(zhì)量管理體系標準、ISO14000環(huán)境管理體系標準和SA 8000社會責(zé)任標準等。在國際體育用品市場上,產(chǎn)品是否通過上述標準的認證,直接關(guān)系到產(chǎn)品國際競爭力的高低。目前許多發(fā)達國家的體育用品企業(yè)都已通過了這一國際標準體系的認定,而中國體育用品標準化工作相對落后,絕大部分沿用的是20世紀80年代制定的相對要求較低的行業(yè)和企業(yè)標準。在中國生產(chǎn)的360多種體育器材和設(shè)備中,僅有29種被國際體育組織批準為正式比賽使用器材。迄今為止,中國國產(chǎn)的體育用品標準化率還不到10%[5]。能否通過ISO9000質(zhì)量管理體系標準、ISO14000環(huán)境管理體系標準和SA 8000社會責(zé)任標準的認證,已成為進入發(fā)展中國家企業(yè)參與由發(fā)達國家跨國公司主導(dǎo)的全球生產(chǎn)體系的一個先行條件。但由于中國在標準制定和實施上落后發(fā)達國家較多,使得多數(shù)體育用品企業(yè)由于不能通過國際質(zhì)量認證標準體系而無法嵌入全球價值鏈體系,進而使得整個產(chǎn)業(yè)通過體育用品全球價值實現(xiàn)順利升級。

4 后危機時代全球價值鏈下中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的戰(zhàn)略選擇

后危機時代,中國作為世界經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模己經(jīng)排列第二的大國,其制造業(yè)如何通過在全球價值鏈上的產(chǎn)業(yè)升級,實現(xiàn)從被動的出口導(dǎo)向的低附加價值的增長模式向主動的創(chuàng)新、標準設(shè)定導(dǎo)向的高附加價值增長模式轉(zhuǎn)變,已經(jīng)成為中國減少日趨頻繁的貿(mào)易與投資摩擦,緩解國內(nèi)巨大的就業(yè)壓力,以及降低沉重的高污染、高能耗、高沖突等帶來的增長代價的根本途徑。在全球價值鏈上,雖然發(fā)達國家由于擁有先進的技術(shù)和充裕的知識,而占據(jù)高附加值的技術(shù)或知識密集型環(huán)節(jié),處于“微笑曲線”的兩端;而發(fā)展中國家則由于具有富裕的勞動力資源,而專業(yè)化于低附加值的勞動密集型環(huán)節(jié),處于“微笑曲線”的中間。然而,一個國家的比較優(yōu)勢不是一成不變的。隨著時間和條件的變化,比較優(yōu)勢將呈現(xiàn)動態(tài)變化的過程。發(fā)展中國家可以通過加大人力資本投資、加強自主創(chuàng)新等途徑,培育技術(shù)和知識密集的高級要素,形成新的比較優(yōu)勢,從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級,躍升到全球價值鏈的高端。中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群要提升在國際產(chǎn)品內(nèi)分工中的地位,攀升到全球價值鏈的高端環(huán)節(jié),必須從被動的出口導(dǎo)向的低附加價值的增長模式向主動的創(chuàng)新、標準設(shè)定導(dǎo)向的高附加價值增長模式轉(zhuǎn)變,以市場需求為導(dǎo)向,技術(shù)創(chuàng)新為動力,創(chuàng)建自有的國際品牌,努力提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和知識含量,推動企業(yè)向技術(shù)和知識等內(nèi)生性比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)變,從而提高產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,促進集群的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型升級。

4.1 企業(yè)層面:以自主創(chuàng)新與品牌建設(shè)為核心推動集群產(chǎn)業(yè)升級

4.1.1 加大技術(shù)研發(fā)力度,積極實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略。中國體育用品企業(yè)要強化高新技術(shù)的改造力度,“通過更新設(shè)備、改造工藝并完善產(chǎn)品功能,改造企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計、加工和裝配、管理、銷售、使用乃至回收的全過程,將高新技術(shù)注入產(chǎn)品本身,實現(xiàn)機械、電子、信息的融合和一體化,并以提高經(jīng)濟效益為中心,選用先進、適用、成熟的生產(chǎn)技術(shù)進行改造,力求減少創(chuàng)新的風(fēng)險[6]”。同時,中國體育用品企業(yè)要積極實施切實可行的自主創(chuàng)新戰(zhàn)略,以技術(shù)創(chuàng)新為動力,通過培育創(chuàng)新精神,加大研發(fā)投入,充實專業(yè)人才,加快以市場為導(dǎo)向的、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),來促進企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提高,進而推動體育產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

4.1.2 強化節(jié)能減排與環(huán)境保護,積極實施低碳競爭力提升戰(zhàn)略。目前在世界范圍內(nèi),很多知名企業(yè)已將“低碳經(jīng)濟”和“碳足跡”作為衡量企業(yè)社會責(zé)任(CRS)、實現(xiàn)企業(yè)新飛躍的發(fā)展方向。碳減排是企業(yè)的一筆財富,將成為企業(yè)潛在的碳資產(chǎn)。在新一輪的產(chǎn)業(yè)革命中,“低碳”不僅是品牌必須履行的社會責(zé)任,也是轉(zhuǎn)變增長方式、調(diào)整結(jié)構(gòu)、搶占市場占有率的重要手段。對于中國體育用品企業(yè)而言,要提升自身的低碳競爭力,要做好以下幾方面的工作:首先,要把低碳發(fā)展理念和發(fā)展低碳經(jīng)濟的觀念融入到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略中去,以積極合作的態(tài)度參與到節(jié)能減排、環(huán)境保護的行動中去,促進生產(chǎn)、流通、消費、分配等環(huán)節(jié)的低碳化;其次,從企業(yè)的目標使命、產(chǎn)品研發(fā)、渠道布置、投融資安排等各個環(huán)節(jié)發(fā)掘碳價值,整合自己企業(yè)的碳戰(zhàn)略。在追求經(jīng)濟效益的同時,必須更加注重社會效益,尤其是履行環(huán)境責(zé)任,樹立起綠色品牌意識,廣泛開展低碳營銷,樹立以市場需求和環(huán)境責(zé)任為中心的營銷觀念,放棄高能耗、高污染、高排放、有損人民身心健康的業(yè)務(wù);最后,應(yīng)根據(jù)市場需要選擇企業(yè)的低碳技術(shù)重點發(fā)展領(lǐng)域,加大對節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護等領(lǐng)域的資金投入,開發(fā)低碳技術(shù),創(chuàng)新關(guān)鍵低碳技術(shù)。

4.1.3 加強產(chǎn)品質(zhì)量認證,大力實施品牌戰(zhàn)略。通過國際質(zhì)量認證標準體系已經(jīng)成為體育用品進入歐美等發(fā)達國家的重要先決條件。中國體育用品企業(yè)要提升產(chǎn)品的國際競爭力,必須加快采用國際標準和國際質(zhì)量認證的步伐,通過積極參與中國檢驗市場的建設(shè)和國家實驗室建設(shè),力爭在取得國家實驗室認可的基礎(chǔ)上,獲得更多國外權(quán)威機構(gòu)的產(chǎn)品認證,特別是產(chǎn)品安全和環(huán)境認證。同時,大力實施品牌戰(zhàn)略,以突破發(fā)達國家對中國體育用品產(chǎn)業(yè)的技術(shù)“鎖定”和國際市場銷售網(wǎng)絡(luò)的控制,為中國體育用品產(chǎn)業(yè)爭取更大的發(fā)展空間。具體而言,要做好以下工作:第一是著力提高產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量是打造和提升企業(yè)產(chǎn)品品牌形象的基礎(chǔ)。要通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新,建立健全質(zhì)量技術(shù)服務(wù)機制和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系,來促進產(chǎn)品總體質(zhì)量水平的不斷提升。第二是積極導(dǎo)入企業(yè)形象識別系統(tǒng)。企業(yè)形象是企業(yè)內(nèi)在的各種文化信息所形成的凝聚力、創(chuàng)造力、吸引力和競爭力的綜合體現(xiàn)。中國體育用品企業(yè)應(yīng)積極導(dǎo)入以產(chǎn)品形象為核心的企業(yè)形象識別系統(tǒng),通過持續(xù)不斷地創(chuàng)新確保任何時候商品都擁有優(yōu)異穩(wěn)定質(zhì)量和很高的文化內(nèi)涵,從而將企業(yè)的良好形象傳遞給國內(nèi)外消費者。第三是合理進行品牌延伸。品牌延伸是企業(yè)將某一具有市場影響力的成功品牌擴展到與原產(chǎn)品不盡相同的新產(chǎn)品上,以最大限度地發(fā)揮已有品牌的資產(chǎn)價值。中國體育用品企業(yè)要根據(jù)市場發(fā)展趨勢、企業(yè)自身實際情況以及產(chǎn)品生命周期等因地制宜地實現(xiàn)品牌的低成本擴張,逐步進入和拓展新的市場,提高企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率和知名度。四是努力發(fā)揮品牌規(guī)模效應(yīng)。鑒于中國體育用品企業(yè)規(guī)模偏小,自主品牌缺乏的現(xiàn)實,中國體育用品企業(yè)應(yīng)通過企業(yè)并購等方式,促使并購各方在自主品牌,以及資金、研發(fā)、營銷、制造等方面實現(xiàn)資源共享,發(fā)揮互補和協(xié)同的規(guī)模效應(yīng)。

4.2 政府層面:以政策支持與戰(zhàn)略引導(dǎo)為核心引領(lǐng)集群產(chǎn)業(yè)升級

4.2.1 加大政策支持力度,培育集群升級的核心動力。創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)集群升級的核心動力。只有通過持續(xù)不斷的創(chuàng)新,才能真正提升產(chǎn)業(yè)集群在全球產(chǎn)品價值鏈上的分工地位,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的順利升級。中國體育用品企業(yè)規(guī)模普遍偏小,利潤率較低,而且又處于全球價值鏈的低附加值的勞動密集型環(huán)節(jié),這一環(huán)節(jié)由于不斷有新的發(fā)展中國家的加入而競爭日益激烈,使得本來就已非常微薄的利潤呈現(xiàn)不斷下降的趨勢,加之后金融危機時代國內(nèi)外市場需求的萎縮,導(dǎo)致企業(yè)僅僅依靠自身力量無法積累起足夠的資金來支撐企業(yè)創(chuàng)新能力的培育。此外,創(chuàng)新也具有較強的風(fēng)險性和外部性。這都要求政府加大政策支持力度,提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力,培育集群升級的核心動力。為此,政府應(yīng)做好以下工作:運用投資補助、創(chuàng)新風(fēng)險基金等多樣化的手段幫助體育用品企業(yè)加大對技術(shù)研發(fā)的投入;建立政府主導(dǎo)的體育用品產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)創(chuàng)新的公共平臺,把技術(shù)創(chuàng)新重點從單個企業(yè)轉(zhuǎn)到產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)群體發(fā)展上來;建立健全體育用品產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)體系,加強對保護體育用品知識產(chǎn)權(quán)的保護力度,以降低企業(yè)自主研發(fā)的風(fēng)險,使其獲得合理的利益回報;加快區(qū)域內(nèi)創(chuàng)新資源的整合,構(gòu)建以產(chǎn)學(xué)研究合作的技術(shù)創(chuàng)新體系為主體的區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng),強化區(qū)域內(nèi)體育用品企業(yè)、高校與科研單位等創(chuàng)新主體的交流與合作。

4.2.2 加強產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部融合,發(fā)展體育用品現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)業(yè)。加強產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部融合發(fā)展體育用品現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)業(yè)是提高體育用品產(chǎn)業(yè)競爭力、推動集群順利升級的基礎(chǔ)。政府要積極引導(dǎo)各類體育用品企業(yè)向產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)基地集聚,加強集群的本地根植性,大力培植產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),并以其帶動相關(guān)企業(yè)集聚和配套,實現(xiàn)上下游企業(yè)的集聚和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,同時通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互參股和成立具有內(nèi)生聚集性的行業(yè)協(xié)會等方式加強集群內(nèi)部共同的利益聯(lián)系紐帶,促成企業(yè)間形成充滿活力的生態(tài)依賴型的產(chǎn)業(yè)集群,以實現(xiàn)企業(yè)協(xié)同利益的最大化,促進集群整體競爭力的提升。生產(chǎn)者服務(wù)業(yè)以其強大的支撐功能成為制造業(yè)增長的牽引力和推進器。在中國體育用品制造業(yè)國際競爭力的提升過程中,現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)業(yè)由于缺少現(xiàn)實的嵌入機制,因而不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。發(fā)展體育用品現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)業(yè)的對策主要是:第一,在已有的體育用品產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部,按照政府引導(dǎo)、社會資金投入為主的原則盡快建立起各種為其服務(wù)的公共平臺,以降低體育用品產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部的交易成本,優(yōu)

Study on Upgrading of Chinese Sports Goods Industrial Cluster in the Post-Financial Crisis Era——In the Perspective of Global Value Chain

PAN Si-feng

(PE Department,Jiaxing University,Jiaxing 314001,China)

G80-05

A

1004-3624(2010)04-0005-05

2010-03-24

潘四鳳(1965-),女,江蘇南通人,副教授,研究方向:體育教育與訓(xùn)練學(xué)、體育經(jīng)濟學(xué).