國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響研究反思?

劉民坤

(廣西大學(xué) 商學(xué)院,廣西 南寧 530004)

引言

20多年來,國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響研究領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一大批理論成果。從中國(guó)期刊網(wǎng)可追溯的文獻(xiàn)來看,徐崇云和顧錚提出了旅游的“社會(huì)副作用”[1];蔡樹棠是國(guó)內(nèi)最早在旅游研究中提到“社會(huì)影響”一詞的研究者,他認(rèn)為“‘社會(huì)影響’是社會(huì)心理學(xué)中的概念,是指在他人影響下個(gè)人的信念、情緒和行為所發(fā)生的變化”[2];申葆嘉談到了接待地居民受到的壓力[3]。李天元和王連義認(rèn)為,盡管旅游者與居民之間的影響是相互的,但是前者對(duì)后者施加的影響更大[4]。

本文試圖對(duì)旅游社會(huì)影響研究進(jìn)行比較全面的評(píng)述,整理出國(guó)內(nèi)研究的理論基礎(chǔ)、研究熱點(diǎn)和研究方法,反思國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響研究,并對(duì)未來研究進(jìn)行展望。

一、理論基礎(chǔ)

國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響研究中運(yùn)用的主要理論包括:發(fā)展階段理論、社會(huì)交換理論、社會(huì)承載力理論、涵化理論等等。

(一)發(fā)展階段理論

旅游地發(fā)展階段理論主要包括了 Doxey的憤怒指數(shù)理論和Butler的旅游地生命周期理論。在對(duì)比處于不同發(fā)展階段的旅游目的地的影響感知時(shí),不少國(guó)內(nèi)學(xué)者運(yùn)用了這兩種發(fā)展階段理論[5-13]。

(二)社會(huì)交換理論

社會(huì)交換理論是國(guó)內(nèi)社會(huì)文化影響研究中引用最頻繁、也是被廣泛接受的理論。該理論的核心觀點(diǎn)是:居民只有在感到?jīng)]有不可接受的成本前提下獲得收益,才會(huì)參加交換。國(guó)內(nèi)的大部分旅游影響實(shí)證研究[14-24]都以該理論為基礎(chǔ)。

正如張文和何桂培指出的那樣,就我國(guó)目前的發(fā)展情況來看,旅游目的地生命周期理論在旅游目的地居民感知研究領(lǐng)域的適用性有限,而社會(huì)交換理論的解釋力更強(qiáng)[11]P79。

(三)社會(huì)承載力理論

旅游地社會(huì)承載力是旅游地各種利益群體在旅游業(yè)帶來的各種社會(huì)影響沖擊下的最佳穩(wěn)定狀態(tài)[25]。地區(qū)社會(huì)承載力主要包括以下幾個(gè)方面:生活方式改變與文化影響、基礎(chǔ)設(shè)施的供給與要求、娛樂設(shè)施的建設(shè)、勞動(dòng)力就業(yè)等[26]。黃潔和吳贊科指出,如果忽視了社會(huì)承載力問題以及居民的福利待遇,那么就可能出現(xiàn)對(duì)抗和沖突,阻礙旅游業(yè)的正常運(yùn)營(yíng),并可能影響旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[27]。黃玉理在對(duì)麗江古城居民的影響感知研究中也運(yùn)用了社會(huì)承載力理論[6]124-128。

(四)涵化理論

涵化是指兩個(gè)或多個(gè)文化體系之間因發(fā)生持續(xù)的接觸與交流而引發(fā)雙方或其中一方原有文化模式的變化[28]。從旅游對(duì)目的地社會(huì)和居民影響的視角出發(fā),人類學(xué)者認(rèn)為,旅游是一種涵化形式,在這種跨文化溝通中,由眾多旅游者形成的旅游者社會(huì)對(duì)旅游地的影響是持續(xù)的,而居民作為當(dāng)?shù)匚幕闹黧w和載體,也會(huì)根據(jù)自身的價(jià)值取向?qū)Ω鞣N旅游影響做出回應(yīng),進(jìn)而促進(jìn)旅游地社會(huì)文化的變遷。以涵化理論為基礎(chǔ),王帆和趙振斌研究了旅游影響下的古村落社會(huì)文化變遷[21]761-764。

二、研究熱點(diǎn)

通過分析文獻(xiàn)可知,國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響研究的熱點(diǎn)可以歸納為 5個(gè)方面:綜述研究、社會(huì)影響尺度構(gòu)建、基于感知和態(tài)度差異的居民分類、影響居民感知和態(tài)度的變量分析及個(gè)案研究。

(一)綜述研究

1.國(guó)外旅游社會(huì)影響綜述研究

國(guó)外研究表明,旅游者對(duì)旅游地的社會(huì)影響包括以下幾方面:生活方式、就業(yè)結(jié)構(gòu)、社會(huì)結(jié)構(gòu)、新“殖民主義”(Neo-Colonialism)、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)與道德[29]以及價(jià)值體系、個(gè)人行為、家庭關(guān)系、道德禮儀、文化藝術(shù)、社區(qū)組織[30]等方面。

2.國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響綜述研究

國(guó)內(nèi)綜述研究主要包括了旅游社會(huì)影響研究的理論基礎(chǔ)和旅游社會(huì)影響的內(nèi)容。

在研究方法方面,馮智明歸納并指出,目前的國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響研究程序一般為:問卷設(shè)計(jì)與發(fā)放;用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件檢測(cè)數(shù)據(jù)可信度;分層聚類、沃德法提取數(shù)據(jù);居民感知結(jié)果;差異分析;結(jié)論與討論[31]。周慧穎和吳建華評(píng)述到:國(guó)內(nèi)旅游影響研究側(cè)重定性分析,他們提出將定性研究與定量研究相結(jié)合,加強(qiáng)旅游對(duì)接待地社會(huì)文化影響的衡量指標(biāo)和分析因子的研究[32]。

在研究特點(diǎn)方面,學(xué)者們認(rèn)為,國(guó)內(nèi)旅游影響研究起步晚,深度和廣度有待拓展;研究?jī)?nèi)容呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì);對(duì)國(guó)外相關(guān)研究成果的介紹和翻譯型論著頗豐;地理學(xué)者對(duì)旅游目的地的社會(huì)文化影響研究的關(guān)注[33]。實(shí)證研究較多,規(guī)律總結(jié)較少;定性分析較多,定量分析較少[34-35];研究觀點(diǎn)過于片面;研究指標(biāo)各異,研究結(jié)果的可比性不強(qiáng)。與國(guó)外相比,國(guó)內(nèi)研究還停留在初級(jí)階段。

(二)社會(huì)影響尺度構(gòu)建

參照國(guó)外旅游影響尺度的構(gòu)建方法,不少國(guó)內(nèi)學(xué)者構(gòu)建了旅游影響尺度[7、11、17、18、23、27、36-38]。

這些尺度構(gòu)建大致遵循了如下程序:在文獻(xiàn)研究和訪談上構(gòu)建初始項(xiàng)目庫(kù),或直接套用國(guó)外已有尺度的項(xiàng)目庫(kù);通過對(duì)預(yù)試樣本的信度檢驗(yàn)來精簡(jiǎn)項(xiàng)目;對(duì)正式調(diào)查得出的數(shù)據(jù)執(zhí)行因子分析進(jìn)一步精簡(jiǎn)項(xiàng)目,提取尺度維度或者公共因子,并驗(yàn)證尺度效度,形成最終的影響尺度;對(duì)尺度公共因子和影響變量(即問卷中的背景資料)進(jìn)行相關(guān)分析、方差分析或者回歸分析,來驗(yàn)證影響變量對(duì)居民感知的影響強(qiáng)度及方向;有些研究還在居民感知基礎(chǔ)上,將居民進(jìn)行了聚類研究。

(三)基于感知和態(tài)度差異的居民分類

居民旅游影響感知的比較研究一直是旅游社會(huì)文化影響研究中的熱點(diǎn)之一,不少學(xué)者對(duì)比了不同類型和不同發(fā)展階段的目的地以及不同人口學(xué)特征的居民之間的影響感知差異。具體如表 1所示。

表1 國(guó)內(nèi)旅游影響感知中的居民聚類研究

從上表可以看出,國(guó)內(nèi)主要旅游地居民大致分為了3個(gè)類別:積極支持者、理性支持者和反對(duì)者。從研究時(shí)間來看,積極支持者的比例有一定下降,而理性支持者和反對(duì)者的比例有所上升。這些研究結(jié)果與國(guó)外同類研究結(jié)果相近。

(四)影響居民感知和態(tài)度的變量分析

在居民旅游影響感知的實(shí)證研究中,有相當(dāng)部分進(jìn)行了影響變量的分析和驗(yàn)證[6、9、10-12、19、22、39-42]。

總體上,從這些研究中可以歸納出兩點(diǎn):第一,大部分影響變量與居民的旅游影響感知的相關(guān)性并不太大。即,從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,影響變量對(duì)居民旅游社會(huì)影響感知的作用并不強(qiáng)烈。第二,關(guān)于兩者關(guān)系的結(jié)論是存在分歧的。例如,劉英杰和呂迎春認(rèn)為,年齡、性別差異對(duì)社會(huì)影響的感知影響不明顯[41];丁華等人的結(jié)果表明:年齡差異有影響;文化程度差異影響明顯[10]95。陳金華的觀點(diǎn)是:人口統(tǒng)計(jì)學(xué)的差異對(duì)旅游影響感知總體差異不大[22]24;而張文和何桂培得出的結(jié)論之一是:文化程度最具影響力[11]79。這種相互矛盾的觀點(diǎn)與國(guó)外同類研究的情形比較相似。

(五)個(gè)案研究

1.較早的社會(huì)影響研究

劉振禮在野三坡風(fēng)景區(qū)的調(diào)查結(jié)果顯示,旅游的主要社會(huì)影響包括:經(jīng)濟(jì)狀況、經(jīng)濟(jì)意識(shí)、審美傾向、人際關(guān)系、婚姻與家庭等方面[43]。劉趙平對(duì)野三坡的旅游影響進(jìn)行再次研究,得出了 3條結(jié)論:“旅游的社會(huì)影響以有利方面占主導(dǎo)地位,尤以經(jīng)濟(jì)方面最為突出”的傳統(tǒng)結(jié)論仍然成立;社會(huì)交換理論的適用性;旅游負(fù)面社會(huì)影響可以被有效控制[14]33。

2.旅游城市的影響研究

諶永生等[19]、楊興柱和陸林[39]以及歐陽潤(rùn)平和王立[40]分別研究了?？谑泻腿齺喪?、敦煌市、中山市以及張家界市居民的旅游影響感知。楊興柱和陸林構(gòu)建了中山市居民旅游感知差異的影響因素框架,主要包括:旅游發(fā)展階段、經(jīng)濟(jì)依賴旅游、收入水平、參與程度、旅游熟知程度、與旅游者接觸頻率、依賴旅游程度、感知文化—心理距離、居住時(shí)間、出生地等,而性別、年齡、居住地距旅游地距離、城市旅游地季節(jié)性、城市旅游產(chǎn)品特性等對(duì)居民旅游感知差異無顯著影響[39]。

3.世界遺產(chǎn)的影響研究

國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)武陵源景區(qū)[44]、皖南古村落[5、45、46、23]、平遙古城[6]、麗江古城[20]、周莊[9]、陽朔西街[47、11]、秦始皇兵馬俑博物館[48]、九寨溝[37、49、12]等世界遺產(chǎn)地進(jìn)行了社會(huì)影響研究。孫曉亞和鄧明艷探討了遺產(chǎn)旅游對(duì)遺產(chǎn)地社會(huì)文化的影響,并提出了控制策略[50]。

這些研究分別從世界遺產(chǎn)地居民對(duì)旅游開發(fā)的感知、態(tài)度和支持程度進(jìn)行了分析,得出了比較類似的結(jié)論,即當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)旅游開發(fā)持比較積極的態(tài)度,但同時(shí)也認(rèn)識(shí)到旅游開發(fā)帶來的社會(huì)成本。

4.古村落居民的旅游影響研究

李凡和金忠民對(duì)比了西遞、宏村和南屏 3個(gè)古村落居民的旅游影響感知[5]。章錦河以西遞為例,對(duì)古村落居民的旅游影響感知進(jìn)行了分析[45]。黃潔和吳贊科描述了浙江諸葛、長(zhǎng)樂兩個(gè)古村落的居民旅游認(rèn)知態(tài)度[27]。

這些個(gè)案研究大體上采用了比較相似的研究框架和研究方法,得出了比較相似的研究結(jié)論。但是,總體而言,針對(duì)不同類型的旅游地特點(diǎn)的社會(huì)影響分析并不多見。

三、研究方法

(一)概念模型

概念模型在國(guó)內(nèi)旅游社會(huì)影響研究中被大量運(yùn)用。劉趙平通過野三坡的實(shí)證研究,認(rèn)為在發(fā)展階段理論、涵化理論和社會(huì)交換理論這 3種社會(huì)學(xué)理論中,社會(huì)交換理論對(duì)于居民的旅游社會(huì)文化影響感知的解釋力較強(qiáng)[14]32。劉趙平提出了旅游社會(huì)文化影響的研究框架[15]53。包括基本概念、研究方法、理論機(jī)制、旅游者對(duì)旅游社會(huì)文化影響的認(rèn)識(shí)、當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)旅游及其社會(huì)文化影響的態(tài)度、相關(guān)學(xué)者對(duì)旅游社會(huì)文化影響的判斷、控制旅游對(duì)目的地社會(huì)文化影響的指導(dǎo)原則和控制的基本方法等8個(gè)模塊。

肖佑興從系統(tǒng)論的角度探討了旅游影響調(diào)適問題,分析了旅游影響的形成機(jī)制,認(rèn)為旅游影響是旅游影響動(dòng)力因子模塊、旅游影響應(yīng)力因子模塊及旅游影響規(guī)范因子模塊在旅游影響場(chǎng)的作用下形成的[51]。

楊儉波提出了旅游地社會(huì)文化環(huán)境系統(tǒng)動(dòng)力變遷動(dòng)因模式和旅游地社會(huì)文化環(huán)境變遷動(dòng)力作用機(jī)制[52]。

(二)描述統(tǒng)計(jì)

大部分旅游社會(huì)影響的實(shí)證研究用到了描述統(tǒng)計(jì)方法[5、7、8、53]。他們多是通過比較不同旅游影響感知項(xiàng)目的均值得分,來評(píng)判居民的旅游影響感知是總體積極的還是消極的。

(三)定量統(tǒng)計(jì)技術(shù)

旅游社會(huì)影響研究中最常用的定量統(tǒng)計(jì)技術(shù)有:因子 分析[6、27、36、38、39、47]、聚 類分 析[6、11、19-21、23、27]、方差分析[19、23、40、42]、相關(guān)分析[11、18、23]和回歸分析[23]。

(四)其他方法

程占紅、吳必虎和牛莉芹采用雙向指示種分析(TWINSPAN)和除趨勢(shì)對(duì)應(yīng)分析(DCA)對(duì)從事旅游業(yè)者對(duì)旅游影響程度的認(rèn)知水平進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,兩種方法都客觀地反映出旅游從業(yè)者對(duì)旅游影響認(rèn)知水平的生態(tài)關(guān)系[54]。

盧小麗、武春友將模糊數(shù)學(xué)理論引入居民旅游影響感知的研究,試圖通過模糊綜合評(píng)價(jià)來檢測(cè)居民對(duì)旅游影響的感知程度[49]。

涂瑋、劉慶友、金麗嬌的研究驗(yàn)證了自組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在旅游影響研究中的適用性[13]P34。

四、結(jié)論與討論

(一)結(jié)論

第一,從國(guó)內(nèi)學(xué)者 20多年來的研究成果看,旅游社會(huì)影響研究拉開了國(guó)內(nèi)旅游影響研究的序幕,并且一直是旅游影響研究中較受關(guān)注的領(lǐng)域之一。國(guó)內(nèi)學(xué)者在旅游社會(huì)影響研究方面取得了豐碩的成果,特別是最近幾年來,無論在理論基礎(chǔ)還是研究方法上,逐漸顯現(xiàn)出富有創(chuàng)造性的探索和嘗試。

第二,從研究?jī)?nèi)容來看,各種各樣的旅游社會(huì)影響尺度或者量表的構(gòu)建、基于旅游感知的居民分類、各種獨(dú)立變量(如人口統(tǒng)計(jì)學(xué)變量等)對(duì)居民態(tài)度的影響等內(nèi)容,是國(guó)內(nèi)學(xué)者研究的焦點(diǎn)。他們針對(duì)不同旅游地類型、不同特征的居民亞群體進(jìn)行了大量的實(shí)證研究,得到了大致相同的研究結(jié)果。

第三,從研究方法來看,國(guó)內(nèi)學(xué)者始終重視實(shí)證研究方法,使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)從早期的描述性統(tǒng)計(jì)分析逐漸演變?yōu)榻┠陱V泛使用的因子分析、相關(guān)分析、聚類分析、回歸分析等技術(shù)。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)旅游社會(huì)影響的基礎(chǔ)理論的研究興趣似乎并不太大,這一方面是因?yàn)檫@個(gè)問題本身的復(fù)雜性,另一方面可能是沒能突破國(guó)外學(xué)者的幾種理論范式,例如 Doxey(1975)的憤怒指數(shù)理論、Butler(1980)的旅游地生命周期理論以及廣泛應(yīng)用于旅游影響研究中的社會(huì)交換理論等等。需要指出的是,相當(dāng)部分的實(shí)證研究未能按照嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦蚧蚍椒ㄟM(jìn)行。以尺度構(gòu)建為例,表現(xiàn)之一是有些研究不重視初始項(xiàng)目庫(kù)的編寫,要么簡(jiǎn)單整合他人研究成果,甚至直接套用國(guó)外量表,未考慮到項(xiàng)目庫(kù)的適用性;表現(xiàn)之二是很少有研究在進(jìn)行正式調(diào)查前進(jìn)行預(yù)試;表現(xiàn)之三是一些研究未能進(jìn)行信度和效度檢驗(yàn),導(dǎo)致他們的量表和尺度的可信度與適用性下降。

第四,從理論基礎(chǔ)看,國(guó)內(nèi)學(xué)者始終未能突破憤怒指數(shù)理論、發(fā)展階段理論、涵化理論、社會(huì)交換理論、旅游地生命周期理論等傳統(tǒng)理論的研究框架。當(dāng)然,有一些學(xué)者已經(jīng)做了有益的嘗試,例如涂瑋等[13]將自組織神經(jīng)組織網(wǎng)絡(luò)理論、盧小麗和武春友[19]將模糊數(shù)學(xué)理論運(yùn)用到居民旅游影響感知的研究中。

(二)討論

筆者認(rèn)為,未來的旅游社會(huì)影響研究可能會(huì)有如下幾個(gè)方面的特點(diǎn):

第一,研究?jī)?nèi)容更加細(xì)致和專門化?？梢灶A(yù)見,對(duì)會(huì)展、節(jié)事、博彩、工業(yè)旅游等諸多方面的社會(huì)影響研究將成為學(xué)術(shù)熱點(diǎn)。

第二,研究方法更加全面和謹(jǐn)慎。一方面,各種最新的計(jì)量技術(shù)將運(yùn)用到社會(huì)影響研究中,例如結(jié)構(gòu)方程模型的運(yùn)用;另一方面,更加重視一些經(jīng)典的定性研究方法在該領(lǐng)域的運(yùn)用,例如野外調(diào)查法、深度訪談法等。

第三,研究地域更廣,研究時(shí)間跨度更長(zhǎng)。為了得到更加具有指導(dǎo)性、適用性的嚴(yán)謹(jǐn)結(jié)論,針對(duì)不同旅游地類型或同一旅游地類型的不同景區(qū)間的縱橫向比較研究將成為該領(lǐng)域的努力方向之一。

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