我國(guó)紡織業(yè)出口貿(mào)易市場(chǎng)SCP范式分析

□文/高 宇

紡織業(yè)是我國(guó)一個(gè)勞動(dòng)密集程度高和對(duì)外依存度較大的產(chǎn)業(yè)，我國(guó)是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國(guó)，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)保證我國(guó)外匯儲(chǔ)備、國(guó)際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。然而，面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)一步發(fā)展，綠色貿(mào)易壁壘進(jìn)一步增強(qiáng)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國(guó)能否持續(xù)穩(wěn)步地發(fā)展紡織業(yè)出口貿(mào)易，亟待進(jìn)一步研究。

一、我國(guó)紡織品出口貿(mào)易市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場(chǎng)關(guān)系的特征和形式，是一個(gè)反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系的概念。決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要因素有：市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差別化程度、市場(chǎng)進(jìn)退障礙、市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)率、市場(chǎng)需求的價(jià)格彈性等，其中前三項(xiàng)是影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的最基本因素。

（一）市場(chǎng)集中度分析。市場(chǎng)集中度包括賣(mài)方集中度和買(mǎi)方集中度，這里采用賣(mài)方集中度。它指某一特定市場(chǎng)中少數(shù)幾個(gè)最大企業(yè)所擁有的生產(chǎn)要素或所占的銷(xiāo)售份額。集中度越低，市場(chǎng)支配勢(shì)力越小，競(jìng)爭(zhēng)程度越高。市場(chǎng)集中度（CRn）一般定義為行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的前n位企業(yè)的銷(xiāo)售額（或企業(yè)資產(chǎn)、生產(chǎn)量等）之和占整個(gè)行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)總數(shù)的比例。CRn的取值范圍為：0＜CRn＜1。本文主要分析我國(guó)紡織品出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況，因此以出口市場(chǎng)為背景，測(cè)算紡織品出口市場(chǎng)的絕對(duì)密集度，以企業(yè)的出口額為測(cè)算對(duì)象。因此，其計(jì)算方法為：

CRn=第1年出口額前n位企業(yè)出口總和/第1年出口總額

出于增加樣本空間的考慮，本文采用CR4指標(biāo)大致衡量紡織品出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況，通過(guò)上式可以計(jì)算得到1992～2005年我國(guó)紡織品出口市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度CR4，如圖1所示。（圖 1）

圖1 1992～2005年我國(guó)紡織品出口市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度

從圖中不難看出，近年來(lái)紡織品出口貿(mào)易的市場(chǎng)集中度整體出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，從1992年0.48降到2005年0.037，約為1992年的1/10，可能受到政策調(diào)整和國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷的影響，其中1996年和1997年出現(xiàn)大幅度的下降。自1998開(kāi)始，市場(chǎng)集中度降至0.1以下，且波動(dòng)不大，持續(xù)偏低。這些也從出口市場(chǎng)的整體角度，證實(shí)了學(xué)者們對(duì)紡織行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的論斷。

（二）產(chǎn)品差異化分析。產(chǎn)品差異化是指行業(yè)內(nèi)相互競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)生產(chǎn)的同類(lèi)產(chǎn)品，由于在商品的物理性能、銷(xiāo)售服務(wù)、信息提供、消費(fèi)者偏好等方面存在著差異，導(dǎo)致產(chǎn)品間存在不完全替代關(guān)系的狀況。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上是生產(chǎn)同種產(chǎn)品企業(yè)之間的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于產(chǎn)品的差異化。

我國(guó)紡織業(yè)生產(chǎn)以大量的加工為主，缺乏自主創(chuàng)新，導(dǎo)致產(chǎn)品差異化程度低。我國(guó)紡織品的加工能力和加工規(guī)模只在中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì)，紡織品出口多以定牌、貼牌為主，50%以上的服裝出口是來(lái)料加工，30%以上是進(jìn)口國(guó)提供商標(biāo)、款式、紙樣稿來(lái)進(jìn)行加工，自主品牌服裝僅占10%左右，而且設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)水平不高，不能自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)適和銷(xiāo)路的產(chǎn)品。

（三）進(jìn)入退出障礙分析。進(jìn)入退出壁壘簡(jiǎn)要地說(shuō)，是指潛在的進(jìn)入者進(jìn)入產(chǎn)業(yè)時(shí)或行業(yè)的在位者要退出該產(chǎn)業(yè)時(shí)所必須承擔(dān)的成本或面對(duì)的障礙?？傮w而言，紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量不高，資本開(kāi)支占成本的比重很小，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較低，同時(shí)行業(yè)退出壁壘亦很低。但是，目前我國(guó)紡織品出口貿(mào)易市場(chǎng)遇到了許多障礙和制約因素，具體體現(xiàn)在：國(guó)際貿(mào)易保護(hù)形式趨于多樣化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化與貿(mào)易轉(zhuǎn)移、低成本優(yōu)勢(shì)漸逝等。

二、我國(guó)紡織品出口貿(mào)易市場(chǎng)行為分析

市場(chǎng)行為是指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境采取相應(yīng)行動(dòng)的行為，它由市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定，又反作用于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

（一）價(jià)格行為。定價(jià)行為是企業(yè)行為的重要內(nèi)容。由上面的分析可以得出，紡織行業(yè)是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)化的市場(chǎng)，因?yàn)槿狈φ笇?dǎo)和行業(yè)自律，常常在出口中出現(xiàn)同業(yè)間過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)互相打壓、在國(guó)際市場(chǎng)上集體遭遇反傾銷(xiāo)的尷尬局面。由于生產(chǎn)資源的不集中，眾多紡織品廠商分食一個(gè)出口市場(chǎng)，造成“價(jià)格戰(zhàn)”層出不窮，其目的是搶占盡可能高的市場(chǎng)份額。而紡織企業(yè)低水平的研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力是導(dǎo)致我國(guó)紡織企業(yè)陷于頻繁低水平價(jià)格戰(zhàn)的主要原因。

（二）非價(jià)格行為。目前，初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格的明顯上漲使得紡織行業(yè)的成本壓力繼續(xù)加大，人民幣升值削弱了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，我國(guó)的紡織企業(yè)不能僅憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，還應(yīng)該在產(chǎn)品質(zhì)量、品種變換、廣告宣傳等非價(jià)格方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

（三）組織調(diào)整行為。企業(yè)組織調(diào)整行為主要以產(chǎn)權(quán)關(guān)系的變動(dòng)為主要特征，主要是企業(yè)的合并行為。我國(guó)紡織業(yè)缺少大的龍頭企業(yè)，中小企業(yè)實(shí)力相差不大、科研水平相當(dāng)，很難有大規(guī)模的兼并行為產(chǎn)生。因此，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)軌已是勢(shì)在必行，紡織服裝業(yè)應(yīng)加快實(shí)施企業(yè)重組或產(chǎn)業(yè)整合，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。

三、我國(guó)紡織品出口貿(mào)易市場(chǎng)績(jī)效分析

（一）市場(chǎng)利潤(rùn)率。據(jù)發(fā)改委最新統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)紡織業(yè)界的平均市場(chǎng)利潤(rùn)率為3%，2007年的3.97%是最好水平，紡織業(yè)屬于微利行業(yè)。由于我國(guó)打入國(guó)際市場(chǎng)的紡織產(chǎn)品多為勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品或貼牌加工產(chǎn)品，因此其附加值一般較低，在這種情況下，采取低價(jià)策略，往往導(dǎo)致我國(guó)紡織品外貿(mào)出口“豐產(chǎn)不豐收”，即出口額增長(zhǎng)而出口效益下降。

（二）X效率與X非效率。X效率也稱(chēng)內(nèi)部效率，與之相對(duì)應(yīng)的概念是X非效率，是用來(lái)描述企業(yè)內(nèi)部資源利用效率的高低。如果一個(gè)企業(yè)的管理者能夠使企業(yè)在每一產(chǎn)出單位水平上達(dá)到低成本，該企業(yè)就實(shí)現(xiàn)了X效率。從我國(guó)大多數(shù)紡織企業(yè)來(lái)看都是X非效率。

四、我國(guó)紡織業(yè)出口貿(mào)易改革建議

（一）重視品牌建設(shè)，提高創(chuàng)新能力。當(dāng)前，國(guó)際經(jīng)濟(jì)正處在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整時(shí)期，僅靠低技術(shù)、低附加值的產(chǎn)品出口是不能占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)的。因此，我國(guó)紡織業(yè)出口貿(mào)易應(yīng)推行“品牌戰(zhàn)略”，打破“有規(guī)模、缺品牌”的困局，嘗試自主品牌的出口；推進(jìn)產(chǎn)品的多元化，提升產(chǎn)品檔次和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，完善產(chǎn)業(yè)體系，同時(shí)紡織行業(yè)必須大力增強(qiáng)自身的自主創(chuàng)新能力，朝著技術(shù)、知識(shí)、服務(wù)密集方向發(fā)展。

（二）加快產(chǎn)業(yè)重組，發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)紡織業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率不高的主要原因就是每個(gè)企業(yè)的規(guī)模太小和行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化分工程度不高造成的。按照產(chǎn)業(yè)組織的理論，紡織業(yè)是一個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，只有實(shí)現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，才能真正實(shí)現(xiàn)低成本優(yōu)勢(shì)。另外，在區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整中，要充分重視產(chǎn)業(yè)群區(qū)域經(jīng)濟(jì)的形成。

對(duì)于紡織業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)可以采用以下兩種模式：一是集群區(qū)域圍繞一個(gè)專(zhuān)業(yè)化市場(chǎng)形成，充分接納產(chǎn)業(yè)集群區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的原材料、配套設(shè)施與服務(wù)；二是以某一類(lèi)產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)資本在這一區(qū)域集中，以及勞動(dòng)力、原材料、專(zhuān)業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)充分自由活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資本、技術(shù)和勞動(dòng)力的自由組合，降低經(jīng)常性開(kāi)支成本。

（三）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提高產(chǎn)業(yè)總體能力。根據(jù)波特1985年在《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中創(chuàng)立的價(jià)值鏈理論，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵來(lái)源在于企業(yè)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、交貨等過(guò)程以及輔助過(guò)程中所進(jìn)行的許多互相分離的活動(dòng)，這些活動(dòng)都對(duì)企業(yè)的相對(duì)成本地位有所貢獻(xiàn)。由于總體上紡織品供應(yīng)鏈長(zhǎng)、上游技術(shù)開(kāi)發(fā)和下游市場(chǎng)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)屬于技術(shù)和資本密集型，因此發(fā)達(dá)國(guó)家往往憑借自身雄厚的財(cái)力和科技發(fā)展水平具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使我國(guó)僅在中下游生產(chǎn)制作上保持優(yōu)勢(shì)，具有相對(duì)性（加工環(huán)節(jié)）和局部性（中低端產(chǎn)品）的特點(diǎn)。要保持我國(guó)作為世界紡織品與服裝出口的大國(guó)地位，需要不斷調(diào)整完善紡織品制造出口的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，尋找增值環(huán)節(jié)。

（四）改善出口商品結(jié)構(gòu)，沖破出口限制。服裝和深加工產(chǎn)品仍是國(guó)際紡織品貿(mào)易的主體。在鞏固和擴(kuò)大現(xiàn)有大宗初級(jí)產(chǎn)品和半成品出口的同時(shí)，應(yīng)大力發(fā)展服裝和深加工高附加值的產(chǎn)品，增加高檔紡織品與服裝的出口比重，提高單位產(chǎn)品的平均價(jià)值，從而提高售價(jià)。另外，就紡織品出口材料來(lái)說(shuō)，需要符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，多采用綠色環(huán)保、符合人體健康需要的材料，從而避免出口時(shí)受到國(guó)際準(zhǔn)則的阻礙。

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