全球價值鏈視角中的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級——以樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群為例

□ 李利群

一、引言

當(dāng)前，無論是發(fā)達(dá)國家還是廣大發(fā)展中國家和地區(qū)，都紛紛視發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群為保持和提升區(qū)域競爭力的戰(zhàn)略所在。從產(chǎn)業(yè)集群的生成動力來看，大致可以分為“嵌入型”與“原發(fā)型”兩類：前者依靠吸引外來投資或承接外來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而形成，從一開始就深深地嵌入于全球價值鏈中，主要分布在我國珠三角和長三角地帶；后者指的是依靠地方內(nèi)生力量自發(fā)形成的產(chǎn)業(yè)集群，浙江的塊狀經(jīng)濟(jì)尤為典型。與嵌入型產(chǎn)業(yè)集群相比，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群具有根植性、共生性、不易移植性等特征。惟其如此，缺乏有效外部聯(lián)系的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群在路徑依賴的作用下極易陷入“鎖定”境地，失去活力并迅速衰落?，F(xiàn)實(shí)表明，基于自身的比較優(yōu)勢嵌入全球價值鏈，通過建立外部聯(lián)系學(xué)習(xí)異質(zhì)性知識，是原發(fā)型集群打破“鎖定”狀態(tài)而不斷升級的一條有效途徑。目前研究所涉及到的案例大都是嵌入型的地方產(chǎn)業(yè)集群，鮮有原發(fā)型的地方產(chǎn)業(yè)集群。本文以樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群為例，基于全球價值鏈的理論框架，探討原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級問題。

二、理論綜述：全球價值鏈視野中的地方產(chǎn)業(yè)集群升級

全球價值鏈?zhǔn)且环N為實(shí)現(xiàn)商品價值而連接生產(chǎn)和銷售等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，其涉及到原材料采集和運(yùn)輸，半成品和成品的生產(chǎn)與分銷，直至最終消費(fèi)的整個過程。從本質(zhì)上說，地方產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈上的升級，就是沿價值鏈攀升并不斷提升獲取價值能力的過程。

在全球價值鏈的理論框架中，產(chǎn)業(yè)升級主要有四個層次：①工藝流程升級：通過引進(jìn)新工藝或重組生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)來提高生產(chǎn)效率；②產(chǎn)品升級：擴(kuò)大產(chǎn)品線寬度，增加產(chǎn)品功能；③功能升級：進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值環(huán)節(jié)（如研發(fā)、營銷等）；④鏈的升級：企業(yè)將在某一產(chǎn)業(yè)獲得的能力轉(zhuǎn)入另一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（Humrphrey、Schmitz，2002）。一般認(rèn)為四層次的升級會依次進(jìn)行，但突破性的技術(shù)創(chuàng)新將打破這一升級常規(guī)。但部分學(xué)者并不認(rèn)同這一升級邏輯的普適性，如文女雩和曾剛（2004）對西班牙和意大利的建筑陶瓷集群的研究；張輝（2005）對嵌入生產(chǎn)者驅(qū)動的全球價值鏈下地方產(chǎn)業(yè)集群的研究；Gerreffi（1999）在對東亞服裝產(chǎn)業(yè)升級的研究中提煉出來的“OAM—OEM—ODM—OBM”升級路線，成為了嵌入型產(chǎn)業(yè)集群升級的經(jīng)典路線。但終因其僅是升級特例，在應(yīng)用上還不如“四個層次說”廣泛。盡管產(chǎn)業(yè)集群升級還包括所在區(qū)位的升級因而不能等同于群內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級，但產(chǎn)業(yè)升級始終是產(chǎn)業(yè)集群升級的最亮點(diǎn)。因此可以認(rèn)為，全球價值鏈下的產(chǎn)業(yè)集群同樣可以沿上述四層次的升級路線來進(jìn)行。

綜觀當(dāng)下的相關(guān)研究，全球價值鏈的驅(qū)動方式和治理模式與地方產(chǎn)業(yè)集群升級的關(guān)系是研究的重點(diǎn)所在。Gerreffi（1995，1999）認(rèn)為，全球價值鏈的驅(qū)動力來自生產(chǎn)者或購買者。在生產(chǎn)者驅(qū)動類型中，大型跨國生產(chǎn)者支配協(xié)調(diào)價值鏈各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動，其中生產(chǎn)環(huán)節(jié)是全鏈條的高附加值所在。購買者驅(qū)動類型一般是由大的零售商、批發(fā)商和品牌擁有者支配和協(xié)調(diào)價值鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，價值鏈上的價值大部分流向流通領(lǐng)域。張輝（2004）認(rèn)為還存在一種兼具上述兩種驅(qū)動類型特征的中間驅(qū)動類型，鏈上的價值份額在生產(chǎn)領(lǐng)域和流通領(lǐng)域都有所偏重。全球價值鏈的驅(qū)動類型指明了地方產(chǎn)業(yè)集群的升級方向和路徑。處于生產(chǎn)者驅(qū)動型全球價值鏈上的地方產(chǎn)業(yè)集群，升級的關(guān)鍵在于增加技術(shù)、設(shè)備等方面的投資，不斷提升生產(chǎn)制造能力；而處于購買者驅(qū)動型全球價值鏈上的地方產(chǎn)業(yè)集群升級，則應(yīng)偏重品牌建設(shè)和市場營銷體系的構(gòu)建；處于中間狀況的應(yīng)按其實(shí)際偏向位相機(jī)抉擇升級戰(zhàn)略的重心（張輝，2006）。

全球價值鏈治理模式是影響地方產(chǎn)業(yè)集群升級的另一個重要因素?；诳刂颇芰Φ姆植紶顩r，Humphrey和Schmitz（2002）將全球價值鏈治理模式分為四類：科層型、準(zhǔn)科層型、網(wǎng)絡(luò)型、市場型。①Humphrey、Schmitz和Sturgeon（2005）根據(jù)交易的復(fù)雜程度、可編碼能力以及供應(yīng)能力三個變量，把治理模式分為市場型、關(guān)系型、領(lǐng)導(dǎo)型、科層型和模塊型五類，除模塊型介于市場型和網(wǎng)絡(luò)型之間外，其它基本上分別對應(yīng)“四分法”中的市場型、網(wǎng)絡(luò)型、準(zhǔn)科層型、科層型，可見“五分法”無非是對“四分法”的進(jìn)一步細(xì)化。就分析而言，“四分法”已基本足夠。他們認(rèn)為，地方產(chǎn)業(yè)集群嵌入市場型治理模式的全球價值鏈時，流程和產(chǎn)品升級緩慢，但存在更多功能升級的空間；嵌入準(zhǔn)科層型對于產(chǎn)品和流程升級極為有利，但限制功能升級；網(wǎng)絡(luò)型雖然為各個方面的升級提供了最理想的條件，但這種治理模式要求參與者具有較高的互補(bǔ)能力，而發(fā)展中國家的地方產(chǎn)業(yè)集群很難具備此等條件。此種結(jié)論受到許多學(xué)者的質(zhì)疑，他們從理論及許多嵌入型產(chǎn)業(yè)集群的升級案例出發(fā)，認(rèn)為發(fā)展中國家地方產(chǎn)業(yè)集群無論嵌入何種治理類型的全球價值鏈，升級效應(yīng)均不確定，在各方面都存在障礙（Bathelt、Mamberg、Maskell，2002；曹明福、李權(quán)民，2005；文女雩，2005；王益民、宋琰紋，2007；卓越、張珉，2008）。

對于地方產(chǎn)業(yè)集群升級來說，全球價值鏈分析框架的重要意義不僅在于揭示建立外部聯(lián)系的重要性，而且指出了外部影響會因全球價值鏈治理結(jié)構(gòu)的不同而不同。然而，在全球價值鏈語境中，作為升級主體的地方產(chǎn)業(yè)集群被抽象成一個“節(jié)點(diǎn)”或一個“黑箱”，這恰恰成為全球價值鏈分析框架的局限。事實(shí)上，全球價值鏈對地方產(chǎn)業(yè)集群的升級效應(yīng)不僅取決于價值鏈的治理形式，而且取決于集群的類型。在全球價值鏈上，嵌入型產(chǎn)業(yè)集群與原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級特征及路徑顯然不可同日而語。

有抱負(fù)的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群在經(jīng)歷了長時間的本地發(fā)展后，必將逐漸走上國際化的道路以拓展發(fā)展空間。在國際化的過程中，地方集群和全球價值鏈的主導(dǎo)環(huán)節(jié)建立起各種聯(lián)系，并因之而逐步融入全球價值鏈。同時，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群在長期的本地發(fā)展中積累而起的集群優(yōu)勢往往吸引跨國公司入群建立分支機(jī)構(gòu)，在分享集群優(yōu)勢的同時將地方集群捆綁上由自己主導(dǎo)的全球價值鏈?？梢姡l(fā)型產(chǎn)業(yè)集群融入全球價值鏈，既是地方集群擴(kuò)張的結(jié)果，也是跨國公司戰(zhàn)略意圖的組成，并表現(xiàn)為一個漸進(jìn)的過程和多維復(fù)雜的治理類型，這顯然與一開始就是跨國公司戰(zhàn)略構(gòu)成部分的嵌入型產(chǎn)業(yè)集群是有區(qū)別的。

王益民和宋琰紋（2007）的研究表明，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級主要通過嵌入全球價值鏈獲取價值鏈活動或技能水平提升的機(jī)會，升級路徑相對明確。而嵌入型產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑并不確定，一種可能是集群的根植性增強(qiáng)，集群競爭力不斷提升；另一種可能是集群只是遵循全球價值鏈上主導(dǎo)企業(yè)的戰(zhàn)略意圖升級，卻無法使集群所在區(qū)域的整體產(chǎn)業(yè)能力得到提升。在現(xiàn)實(shí)中，后一種可能性更大。王益民和宋琰紋雖然區(qū)分了兩種類型集群沿全球價值鏈升級的不同路徑，但是未能具體分析原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級的圖景。那么原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級是否“路徑已相對明確”?（1）對于集群升級而言，集群中僅某一企業(yè)“獲取價值鏈活動或技能水平提升的機(jī)會”顯然是不夠的，而需要集群整體性地通過本地學(xué)習(xí)才能轉(zhuǎn)化為集群的能力。如果說嵌入型集群面臨的問題是如何建立本地網(wǎng)絡(luò)，那么原發(fā)型集群似乎也面臨著類似的挑戰(zhàn)，即改善本地網(wǎng)絡(luò)以適應(yīng)因嵌入全球價值鏈而變化了的治理環(huán)境。（2）原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級是如何沿著四個層次進(jìn)行的?嵌入型產(chǎn)業(yè)集群升級的經(jīng)典路徑“OEM—ODM—OBM”是否也適用于原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級?這些都需要進(jìn)一步論證。（3）嵌入全球價值鏈無疑能為原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群帶來技術(shù)和知識轉(zhuǎn)移效應(yīng)，但是原發(fā)型集群固有的優(yōu)勢以及主動擴(kuò)張的行為勢必沖擊謀求全球競爭優(yōu)勢的跨國公司的利益，因此，跨國公司受地方集群升級的天然沖動只是有選擇性地幫助集群升級，并且跨國公司有足夠的能力實(shí)施升級限制。與此同時，與跨國公司相比，發(fā)展中國家的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群處于全球價值鏈低附加值環(huán)節(jié)中而基本不具備對等的談判能力。來自跨國公司的機(jī)會與制約影響著地方集群的升級，顯然原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑同樣也是不明確的。

三、全球價值鏈中的樂清低壓電器集群產(chǎn)業(yè)升級過程分析

（一）低壓電器產(chǎn)業(yè)全球價值鏈概況

低壓電器泛指用于交流電壓至1200V、直流電壓至1500V的電路中起通斷、控制或保護(hù)等作用的電器設(shè)備。在低壓電器產(chǎn)業(yè)價值鏈上，研發(fā)、設(shè)計、營銷環(huán)節(jié)價值量最高，關(guān)鍵元器件、復(fù)雜整機(jī)生產(chǎn)附加值次之，普通元器件、整機(jī)簡單組裝附加值最低。當(dāng)今，在低壓電器的全球市場中，德、美、法、日等發(fā)達(dá)國家是主要產(chǎn)品出口和技術(shù)輸出國，擁有眾多低壓電器的生產(chǎn)巨頭，如德國的西門子、瑞士的ABB、法國的施耐德和阿爾斯通、美國的GE、日本的三菱和東芝，等等。它們的總部主要從事核心技術(shù)研發(fā)和高端產(chǎn)品（如關(guān)鍵元器件等）生產(chǎn)，掌控著專利、研發(fā)、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)等資源，通過獨(dú)資、合資、合作等方式在世界各地建立大量的分支機(jī)構(gòu)，驅(qū)動全球價值鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。廣大發(fā)展中國家是低壓電器產(chǎn)品的主要進(jìn)口國，通過跟蹤和模仿發(fā)達(dá)國家技術(shù)從事中低端產(chǎn)品生產(chǎn)和外圍技術(shù)開發(fā)，鮮有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品，處于全球價值鏈的中低端。

（二）樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群：一個典型的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群

20世紀(jì)60年代末70年代初，長期在外務(wù)工經(jīng)商的樂清柳市人由于偶然的機(jī)會獲悉低壓電器供求失衡信息，于是開始低壓電器產(chǎn)品的販賣和加工活動。最初，通過各種渠道到大中城市工業(yè)企業(yè)或國營五金商店收購低壓電器舊貨和積壓品，經(jīng)過簡單加工后販賣到城鄉(xiāng)企業(yè)和邊遠(yuǎn)地區(qū)的工礦企業(yè)。在販賣活動中，柳市人逐漸熟悉了低壓電器的相關(guān)性能及供求情況，開始仿制生產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品。此后，低壓電器生產(chǎn)擴(kuò)散到柳市周邊地區(qū)，逐步形成一個比較典型的集群。

群內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)約2000多家（不包括為數(shù)眾多的家庭作坊），主要分布在104國道線樂清段兩側(cè)，以柳市鎮(zhèn)為中心，北白象、七里港、黃華、象陽、翁、樂成諸鎮(zhèn)為外圍的一帶狹小空間。整個集群結(jié)構(gòu)呈中衛(wèi)型，處于中心的是正泰和德力西等集團(tuán)公司，其下各有大量的協(xié)作企業(yè)。當(dāng)前，樂清低壓電器集群是全國最大的低壓電器生產(chǎn)基地，產(chǎn)品從最初的簡單零配件到現(xiàn)在幾乎涵蓋低壓電器的所有品種和型號，國內(nèi)市場占有率高達(dá)60％以上，所在區(qū)域被譽(yù)為“中國電器之都”。在調(diào)查中得知，集群中許多企業(yè)正在進(jìn)行相關(guān)或非相關(guān)的多元化經(jīng)營，涉足中高壓電器、房地產(chǎn)、能源等產(chǎn)業(yè)，最近數(shù)家企業(yè)進(jìn)入了風(fēng)電、太陽能等新能源行業(yè)。

據(jù)專家估計，目前樂清低壓電器集群的整體工藝裝備水平僅及國際大公司20世紀(jì)60年代水平。低技術(shù)水平導(dǎo)致產(chǎn)品的低附加值，影響了企業(yè)的贏利能力。在2008年第9屆中國電氣工業(yè)100強(qiáng)中，施耐德電氣有5家企業(yè)進(jìn)入100強(qiáng)。樂清低壓電器集群內(nèi)的龍頭企業(yè)正泰集團(tuán)（也是中國的低壓電器龍頭）有2家企業(yè)進(jìn)入100強(qiáng)，其產(chǎn)品銷售收入雖然超過施耐德電氣進(jìn)入100強(qiáng)的5家企業(yè)之和，但利潤總額還不到它們的1/2。①陳大力.2008年中國電氣工業(yè)100強(qiáng)研究分析報告[EB/OL].www.chuandong.com/publish/news.因此，盡管樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群在國內(nèi)具有一定的市場影響力，但總體上仍處于低壓電器全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)。

（三）樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群融入全球價值鏈的方式及其升級表現(xiàn)

樂清低壓電器集群與低壓電器全球價值鏈建立聯(lián)系大約始于上個世紀(jì)90年代初。其主要有兩種聯(lián)系方式：

1.主動嵌入。由于初期缺乏必要的技術(shù)積累，樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)假冒偽劣之風(fēng)盛行，1990年國家技術(shù)監(jiān)督局等七部委曾聯(lián)合在柳市“打假”，歷時半年之久。在這次“打假”中，一些有實(shí)力的企業(yè)如正泰、德力西等在地方政府的支持下低成本地兼并其它暫時陷入困境的企業(yè)，規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)能力急劇擴(kuò)張，從而初步奠定了當(dāng)前中衛(wèi)型集群結(jié)構(gòu)雛形。

面對國內(nèi)客戶銳減，少數(shù)企業(yè)開始走上了外貿(mào)之路。為了進(jìn)入國際市場，產(chǎn)品大多假冒西門子、ABB、施耐德等國際知名品牌，或者偽造委托加工的授權(quán)書，假冒名牌行為常常伴隨著仿制名牌產(chǎn)品行為。對名牌產(chǎn)品的分解、研究、仿制，企業(yè)直接真實(shí)地接觸并熟悉相對先進(jìn)的技術(shù)，使樂清低壓電器集群中的產(chǎn)品從最初的粗糙模仿到精細(xì)模仿。20世紀(jì)90年代中期后，集群內(nèi)的龍頭企業(yè)已經(jīng)可以進(jìn)行一些較復(fù)雜的二次開發(fā)，自主創(chuàng)新型產(chǎn)品開始出現(xiàn)（魏江，2003）。隨著生產(chǎn)加工能力的積累和增長，加上固有的低成本優(yōu)勢，在20世紀(jì)末21世紀(jì)初，集群內(nèi)的企業(yè)紛紛成為國際低壓電器品牌制造商以及銷售商的OEM伙伴。至今，OEM仍然是樂清低壓電器集群進(jìn)入低壓電器全球價值鏈最為主要的方式。

在OEM過程中，直接出口和間接出口并存是集群產(chǎn)品的出口方式，而且部分企業(yè)逐步成長為國際低壓電器巨頭的ODM伙伴。例如，浙寶電氣最初只是西門子公司在中國生產(chǎn)低壓開關(guān)配電柜的生產(chǎn)商之一，現(xiàn)在已能和西門子合作開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品；以正泰和德力西為代表的龍頭企業(yè)則開始不滿足于OEM方式的低利潤，嘗試以O(shè)BM方式構(gòu)筑由自己主導(dǎo)的全球價值鏈。這些公司一方面加大研發(fā)投入，跟蹤、捕捉并吸收國際低壓電器產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)動態(tài)，積極開發(fā)自主創(chuàng)新型產(chǎn)品，努力向中高檔低壓電器攀升；另一方面努力建立國際銷售渠道，銷售自有品牌產(chǎn)品。例如，正泰集團(tuán)開發(fā)的“N”系列產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國際先進(jìn)水平，取得國外市場準(zhǔn)入證180張，擁有國內(nèi)外專利150多項(xiàng)，在全世界已經(jīng)建立了三十多家銷售總代理和銷售公司。2005年，德力西和正泰分別被列入“商務(wù)部重點(diǎn)培育和發(fā)展的出口名牌”。

為了能夠進(jìn)入不同國家的市場，集群產(chǎn)品必須通過各種通用或者專業(yè)的認(rèn)證。正是各種認(rèn)證構(gòu)筑了低壓電器產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的體制框架，集群產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度得到不斷錘煉。當(dāng)前，樂清低壓電器集群是全國持證最多的低壓電器產(chǎn)業(yè)基地，其標(biāo)準(zhǔn)體系基本上與IEC標(biāo)準(zhǔn)（國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)）接軌，已有300多個產(chǎn)品通過美國UL、歐共體CE等認(rèn)證。集群產(chǎn)品出口目標(biāo)市場最初主要鎖定在東南亞，之后市場范圍逐漸擴(kuò)展至中東、南美、非洲、前蘇聯(lián)地區(qū)，少數(shù)產(chǎn)品甚至進(jìn)入歐美市場，這說明集群出口市場逐步從低端向高端過渡。

2.跨國公司進(jìn)入集群。樂清低壓電器集群在加工制造方面形成了靈活的協(xié)作配套體系，在國內(nèi)市場銷售方面建立了完善的市場網(wǎng)絡(luò)，這些都是符合跨國巨頭的中國投資區(qū)位選擇條件的優(yōu)勢所在。從20世紀(jì)90年代開始，國際電氣巨頭陸續(xù)進(jìn)入集群，最初主要是在集群內(nèi)設(shè)立貿(mào)易機(jī)構(gòu)。當(dāng)前，幾乎所有國際電氣著名品牌均在集群內(nèi)建立了銷售代理機(jī)構(gòu)。近幾年，巨頭們開始和集群內(nèi)的中心企業(yè)建立合資企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)。2005年2月，GE和正泰合資組建通用正泰電器有限公司；2006年12月，施耐德和德力西合資建立德力西電氣有限公司。顯然，樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群與全球價值鏈主導(dǎo)者的聯(lián)系日益密切，這有助于雙方建立基于長久合作的知識分享機(jī)制，對集群升級具有促進(jìn)作用。集群內(nèi)企業(yè)不僅可以借助跨國公司掌控的國際銷售渠道進(jìn)入國際市場，而且可以學(xué)習(xí)跨國公司先進(jìn)的管理和技術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn)。例如，施耐德和德力西合資后，隨即導(dǎo)入施耐德綠色供應(yīng)商審核體系。經(jīng)輔導(dǎo)達(dá)到綠色供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商在為德力西供應(yīng)零部件的同時，也在為樂清電氣行業(yè)的其他企業(yè)供貨。由于集群固有的知識共享機(jī)制，集群內(nèi)正泰、天正等企業(yè)也紛紛對供應(yīng)商采取了綠色供應(yīng)商管理體系，而供應(yīng)鏈的整合則有助于提升整個電氣集群的供應(yīng)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。

（四）源自低壓電器全球價值鏈的升級阻力

盡管嵌入全球價值鏈有助于樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群升級，但鏈上的領(lǐng)先企業(yè)為了維護(hù)自身壟斷地位，經(jīng)常利用貿(mào)易壁壘、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、價值鏈空間整合等方式阻礙樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群升級。

1.貿(mào)易壁壘。由于樂清低壓電器集群的低勞動力成本優(yōu)勢，長期實(shí)行低價競爭的出口策略極易引起反傾銷調(diào)查。近年來，集群內(nèi)企業(yè)已經(jīng)多次面臨反傾銷調(diào)查。此外，發(fā)達(dá)國家還以保護(hù)環(huán)境為由設(shè)置各種綠色壁壘（最為典型的是歐盟的WEEE指令和ROHS指令），集群中現(xiàn)有的多數(shù)電器產(chǎn)品的配件原料難以達(dá)到ROHS指令所規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)而被歐盟市場拒絕。各種貿(mào)易壁壘阻止了樂清低壓電器集群進(jìn)入國際市場，不利于集群向銷售環(huán)節(jié)的功能升級。

2.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。樂清低壓電器集群中的產(chǎn)品屬自主知識產(chǎn)權(quán)的極少，絕大多數(shù)為仿制和改良產(chǎn)品，在國際貿(mào)易中常常陷入知識產(chǎn)權(quán)糾紛。例如，自上個世紀(jì)90年代中期以來，集群中的龍頭企業(yè)正泰與施耐德電氣打了十余年的專利官司；成功進(jìn)入美國市場的東正電氣的漏電保護(hù)產(chǎn)品雖已取得美國的發(fā)明專利，但是美國萊伏頓、庫柏等4家公司為了維護(hù)自己的壟斷地位而結(jié)成聯(lián)盟，自2004年4月以來對東正的美國客戶提起連環(huán)專利訴訟?？鐕驹O(shè)置的知識產(chǎn)權(quán)“地雷”不僅阻止樂清低壓電器集群向研發(fā)環(huán)節(jié)的功能升級，而且也不利于過程升級和產(chǎn)品升級。

3.并購陷阱。國際巨頭入群建立合資企業(yè)，固然為集群的升級提供了機(jī)會和條件，在集群中激發(fā)“鯰魚效應(yīng)”，但其本意在于分享樂清低壓電器集群在國內(nèi)低端低壓電器市場中的優(yōu)勢，通過滲透于國內(nèi)低端低壓電器領(lǐng)域以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部化優(yōu)勢，從而牟取在中國市場的壟斷優(yōu)勢，其實(shí)質(zhì)是在空間上整合全球價值鏈以維持和保護(hù)自己的領(lǐng)導(dǎo)地位。通過實(shí)施戰(zhàn)略隔絕機(jī)制，跨國公司可以有效地控制集群升級方向和程度。施耐德最初在樂清低壓電器集群中尋找的合資伙伴是正泰，因控制權(quán)之爭而談崩后轉(zhuǎn)而和德力西合資。在雙方的合資框架中，產(chǎn)品使用德力西品牌，但施耐德要求只能在低端市場使用德力西品牌。①金少策.德力西聯(lián)姻施耐德：合資還是并購?[EB/OL].www.zjsr.com.此舉將限制德力西進(jìn)入國際高端市場實(shí)現(xiàn)功能升級。而且，合資公司的生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁參觀等有關(guān)規(guī)定雖是保護(hù)商業(yè)秘密慣例所致，但也阻斷了集群結(jié)網(wǎng)學(xué)習(xí)的機(jī)制。雖然德力西在合資中得到了功能升級，但最終極可能成為集群中一個人為制造的技術(shù)“飛地”，并不能帶來集群能力的整體提升。

4.替代風(fēng)險。相對于高附加值環(huán)節(jié)，低附加值環(huán)節(jié)的片段化或分散程度高。這樣，在全球價值鏈上的領(lǐng)先企業(yè)所對應(yīng)的低附加值環(huán)節(jié)中的集群或企業(yè)數(shù)量眾多，領(lǐng)先企業(yè)在選擇合作對象時具有極大的地理彈性。樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群主要占據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端，潛在競爭者的進(jìn)入成本極低，而且群內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品同構(gòu)化嚴(yán)重。對于領(lǐng)先公司的合作對象選擇而言，則存在著巨大的替代風(fēng)險。而替代風(fēng)險使集群對領(lǐng)先公司形成依賴，陷入逐底競爭的深淵，喪失向高端價值鏈延伸的主動權(quán)。

（五）案例小結(jié)

樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了較長時間的原位發(fā)展后，逐漸主動嵌入全球價值鏈并吸引跨國公司入群。嵌入全球價值鏈對樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群的升級影響是柄雙刃劍：一方面帶來了升級的機(jī)會和條件。具體而言，集群在生產(chǎn)流程和產(chǎn)品這兩個層次的升級較為明顯，在功能升級層次面臨巨大困難。而且，三個層次的升級并非在時間上相繼，在許多時候是同步進(jìn)行；另一方面價值鏈上主導(dǎo)企業(yè)為了維護(hù)壟斷地位，運(yùn)用各種手段阻止和限制集群實(shí)現(xiàn)全面升級。

從技術(shù)角度而言，樂清低壓電器集群沿全球價值鏈的升級路徑經(jīng)歷了從仿冒到OEM到ODM再到OBM的過程；從市場擴(kuò)張的角度而言，經(jīng)歷了從國內(nèi)市場到國際低端市場再到國際高端市場的過程。從全球價值鏈驅(qū)動力來看，樂清低壓電器市場并沒有嵌入固定的全球價值鏈，而是在不同階段嵌入不同的價值鏈，或者在同一階段嵌入不同的價值鏈。比如，在仿冒階段嵌入的顯然是購買者主導(dǎo)的價值鏈，在OEM階段嵌入了多種驅(qū)動類型的價值鏈，而建立合資企業(yè)方式則是嵌入典型的由生產(chǎn)者驅(qū)動的價值鏈。從全球價值鏈的治理模式而言，主要是嵌入了半層級治理模式的全球價值鏈，但是也不乏市場型。

總體來看，樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群仍然占據(jù)全球價值鏈上的低附加值的加工制造環(huán)節(jié)。由于升級面臨重重困境，導(dǎo)致贏利空間日益縮小，進(jìn)而促使群內(nèi)企業(yè)加速多元化經(jīng)營，進(jìn)入尚具較大發(fā)展空間的其它價值鏈，這降低了集群在主業(yè)價值鏈上升級的投入水平。

四、結(jié)論與思考

依據(jù)樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價值鏈的方式及其升級實(shí)踐，及學(xué)者關(guān)于嵌入型地方產(chǎn)業(yè)集群升級的相關(guān)結(jié)論，可以認(rèn)為，在全球價值鏈的分析框架中，原發(fā)型與嵌入型的升級既有相同之處也有相異之處。

（一）嵌入全球價值鏈僅僅是提供了升級的機(jī)會和條件，具體的升級路徑及程度始終取決于全球價值鏈上的領(lǐng)先企業(yè)與地方產(chǎn)業(yè)集群的博弈互動狀況。那種認(rèn)為嵌入全球價值鏈就能實(shí)現(xiàn)自動升級的觀點(diǎn)顯然是錯誤的。事實(shí)上，升級的阻力是全方位的，而不論地方產(chǎn)業(yè)集群處于何種驅(qū)動模式或治理結(jié)構(gòu)的全球價值鏈。價值鏈上領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為了維護(hù)自己的壟斷地位，總是竭力使地方產(chǎn)業(yè)集群的升級能夠沿著有利于其核心競爭力的鞏固和提升的軌跡推進(jìn)，一旦地方產(chǎn)業(yè)集群升級威脅其領(lǐng)導(dǎo)地位時，就會采取各種措施壓制其在任一方面升級的努力。本文的案例分析以及眾多的案例研究均表明，嵌入全球價值鏈的地方產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)流程和產(chǎn)品升級效應(yīng)明顯，而功能升級卻面臨重重困難，這是因?yàn)楣δ苌壷苯游＜版溕项I(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的地位，引起領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)采取更多的抵制舉措。真實(shí)的情況是，生產(chǎn)流程和產(chǎn)品升級也同樣面臨來自全球價值鏈上領(lǐng)先環(huán)節(jié)設(shè)置的各種阻礙。

（二）從融入全球價值鏈的方式而言，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)歷了多年本地發(fā)展后，出于進(jìn)一步發(fā)展的需要而主動嵌入全球價值鏈，以尋找新的價值源泉。而且在本地發(fā)展中累積而成的生產(chǎn)加工能力和市場網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)驗(yàn)會誘使價值鏈上的主導(dǎo)企業(yè)入群，雙方具有較為廣闊的合作空間，談判時擁有更多地與價值鏈上主導(dǎo)企業(yè)討價還價的籌碼，這一點(diǎn)從正泰、德力西和施耐德的合資案中可見一斑。嵌入型產(chǎn)業(yè)集群本身就是跨國公司全球戰(zhàn)略布局意圖的結(jié)果，因此在價值鏈治理中相對缺乏發(fā)言權(quán)。

（三）從全球價值鏈升級的重點(diǎn)而言，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵任務(wù)是承接和擴(kuò)散價值鏈上領(lǐng)先企業(yè)的知識溢出，從而提升整個集群的價值創(chuàng)造能力。嵌入型的產(chǎn)業(yè)集群于當(dāng)?shù)囟允恰帮w地”，其最大的危險是跨國公司轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化。因此，其當(dāng)務(wù)之急是如何迅速形成本地結(jié)網(wǎng)能力。然而，處于全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群同樣面臨替代風(fēng)險，而且隨著跨國公司入群，其戰(zhàn)略隔絕機(jī)制可能使合資企業(yè)孤立于集群，破壞原有的結(jié)網(wǎng)機(jī)制。因此，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群也同樣需要升級本地結(jié)網(wǎng)能力。盡管識別全球價值鏈的驅(qū)動力可以明了集群的升級重點(diǎn)，但是集群常常同時嵌入多條全球價值鏈，且在不同的發(fā)展階段嵌入不同的價值鏈，使集群升級的重點(diǎn)始終處于動態(tài)變化中。

（四）從升級路徑而言，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級沒有完全依照從流程升級到產(chǎn)品升級再到功能升級最后到鏈升級的順序進(jìn)行，四個層次升級的時間界限并不明顯，特別是前三個層次的升級往往交織在一起，但各個層次升級的顯著程度不同。至于“OEM—ODM—OBM”的嵌入型經(jīng)典升級路徑，同樣適用于原發(fā)型集群。樂清低壓電器集群的升級過程顯示，在大規(guī)模OEM之前存在一個仿冒階段，從市場擴(kuò)張角度視之，嵌入型基于全球價值鏈主導(dǎo)企業(yè)的戰(zhàn)略意圖，從一開始可能就是滿足國際市場的；而原發(fā)型則先滿足國內(nèi)市場的需要，而后再開拓國際市場，在國際市場的布局中從低端市場逐步延伸至高端市場。必須指出的是，以樂清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈上的升級實(shí)踐為例而得出關(guān)于原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級的相關(guān)結(jié)論是否具有普遍性，尚需進(jìn)一步驗(yàn)證?！?/p>

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