基于 SCP范式的擔(dān)保業(yè)發(fā)展分析——以泰安市為例

任彥峰 王傳東

(山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東泰安 271018)

基于 SCP范式的擔(dān)保業(yè)發(fā)展分析
——以泰安市為例

任彥峰 王傳東

(山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東泰安 271018)

運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論的 SCP分析范式對(duì)泰安市信用擔(dān)保業(yè)進(jìn)行分析,認(rèn)為:泰安市擔(dān)保業(yè)目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理,擔(dān)保機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)績效不高,應(yīng)該對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合,提高市場(chǎng)集中度才符合目前泰安市擔(dān)保業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

擔(dān)保;SCP;產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化

一、SCP分析模型的概念

20世紀(jì) 50年代末 60年代初,以梅森和貝恩為代表的哈佛學(xué)派建立了 SCP分析模型,即產(chǎn)業(yè)組織理論中的“結(jié)構(gòu)—行為—績效”(SCP)分析范式。[1]他們采用實(shí)證的截面分析方法推導(dǎo)出企業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績效之間存在一種單向的因果聯(lián)系:行業(yè)集中度的高低 (市場(chǎng)結(jié)構(gòu))決定了企業(yè)的市場(chǎng)行為方式,而市場(chǎng)行為又決定了企業(yè)市場(chǎng)績效的好壞(如圖 1)。

圖 1 哈佛學(xué)派的 SCP之間的關(guān)系

根據(jù)哈佛學(xué)派的觀點(diǎn),市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)上的行為,而企業(yè)行為又決定市場(chǎng)運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績效。因此,要想獲得較好的市場(chǎng)績效,就要通過產(chǎn)業(yè)政策來調(diào)整和改善不合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),進(jìn)而改變市場(chǎng)集中度和企業(yè)的壟斷程度,建立有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

二、泰安市信用擔(dān)保業(yè)的 SCP分析

(一)泰安市擔(dān)保業(yè)概況

泰安市擔(dān)保業(yè)按照“政府扶持和市場(chǎng)化操作相結(jié)合”、“開展擔(dān)保與提高信用相結(jié)合”的原則,以“政策性和民間資金、市場(chǎng)化動(dòng)作、法人化管理”為一體,以政策性擔(dān)保和商業(yè)性擔(dān)保為兩翼,初步形成了資金來源渠道不同、服務(wù)對(duì)象各異的多元化信用擔(dān)保體系。

截止 2008年,泰安市信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)共有 34家,其中,政府出資 3家,社團(tuán)法人性質(zhì)的 1家,其余為企業(yè)經(jīng)營性質(zhì)。總注冊(cè)資本 11.87億元,其中過億元的 6家;資產(chǎn)總額達(dá)到 14.74億元。在實(shí)收資本中,貨幣出資為 9.52億元,實(shí)物資本為 1.54億元,分別占86.1%和13.9%。累計(jì)擔(dān)保企業(yè)3841家,累計(jì)擔(dān)保筆數(shù) 6523筆,累計(jì)擔(dān)保金額 76.15億元,其中 2007年擔(dān)保企業(yè) 1047家,在保企業(yè) 1213個(gè);擔(dān)保金額 16.24億元,在保責(zé)任總額 14.45億元;納稅總額 68萬元,其中營業(yè)稅 49萬元,所得稅 35萬元;實(shí)現(xiàn)利潤 571萬元。從社會(huì)效益看,由于得到擔(dān)保融資,2007年受擔(dān)保后的企業(yè)增加就業(yè)人員 16148人,增加銷售總額 26.58億元,增加利稅總額 3.87億元(見表 1)。

表1 泰安市部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)概況

(二)泰安市信用擔(dān)保業(yè)的 SCP分析

1.泰安市擔(dān)保業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(S)分析

(1)市場(chǎng)份額與市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)份額是指某個(gè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量在全部擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量中占的比重。一般來講,單個(gè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)所占比重越低,說明該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度越高;反之,則該市場(chǎng)的壟斷程度越高。市場(chǎng)集中度是在市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上計(jì)算出來的,以用來判斷一個(gè)市場(chǎng)的壟斷或者競(jìng)爭(zhēng)程度。

擔(dān)保業(yè)主要的衡量指標(biāo)有擔(dān)保注冊(cè)資金、擔(dān)保額、總資產(chǎn)等,通過這幾個(gè)指標(biāo)可以判斷出現(xiàn)有擔(dān)保業(yè)的結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢(shì)。泰安市擔(dān)保業(yè)注冊(cè)資金的CR4=8.59億元/11.87億元 =72.36%,CR8=9.02億元/11.87億元 =75.99%,擔(dān)保余額的 CR8=44. 33億元/76.15億元 =58.21%。

按貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類型的劃分來看,目前泰安市擔(dān)保業(yè)處于高度集中狀態(tài),并且 2009年泰安市基金投資擔(dān)保經(jīng)營有限公司注冊(cè)資金擴(kuò)展到 11億元,行業(yè)集中程度大幅提高,一半的業(yè)務(wù)量主要由幾家擔(dān)保機(jī)構(gòu)來承擔(dān),但是泰安市擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量在逐年增多,從 2007年的 29家到 2008年的 34家,這會(huì)使得這兩項(xiàng)指標(biāo)值出現(xiàn)減少的趨勢(shì),說明擔(dān)保業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度近年稍有提高。

(2)擔(dān)保業(yè)的進(jìn)入壁壘和退出壁壘

擔(dān)保業(yè)的進(jìn)入壁壘主要是政策性壁壘。擔(dān)保法律首先規(guī)定了擔(dān)保機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本一般要求 1000千萬元以上,并要求是實(shí)繳貨幣出資;其次是風(fēng)險(xiǎn)控制要求,擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)控制制度和風(fēng)險(xiǎn)控制處理系統(tǒng)和技術(shù)要求很高;最后是技術(shù)壁壘,擔(dān)保業(yè)務(wù)的杠桿比例和保費(fèi)要求對(duì)金融等知識(shí)要求很高。擔(dān)保業(yè)的退出壁壘主要受經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度、沉沒成本、法律與行政、金融安全等壁壘的影響。經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度即擔(dān)保業(yè)為各行業(yè)提供擔(dān)保,一旦退出,中小企業(yè)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將受到制約,進(jìn)而和中小企業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)體受到影響;沉沒成本即受保企業(yè)經(jīng)營失敗,擔(dān)保公司需要代償,而企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣不出去或只能回收較少部分投資時(shí),擔(dān)保公司就得承受較大的固定費(fèi)用損失,即“沉沒成本”;金融安全壁壘即擔(dān)保服務(wù)終究是資金的運(yùn)作,資金的流動(dòng)性使得一家擔(dān)保公司倒閉可能會(huì)引起連鎖反應(yīng)。

目前,泰安市自身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低,對(duì)以上要求經(jīng)濟(jì)上不可行;擔(dān)保業(yè)具有高杠桿特性,一旦失敗,其負(fù)外部性難以想象。

綜上,泰安市目前的擔(dān)保市場(chǎng)處于壟斷階段,但是同時(shí)存在著較多規(guī)模較小的擔(dān)保機(jī)構(gòu),所以擔(dān)保業(yè)與銀行業(yè)的壟斷不同。由于擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保業(yè)務(wù)采用大數(shù)定理操作,規(guī)模小而多的擔(dān)保機(jī)構(gòu)不能發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),也不能使現(xiàn)有資金通過高杠桿比例操作,形不成規(guī)模經(jīng)濟(jì),抗風(fēng)險(xiǎn)能力降低,所以小而多的擔(dān)保機(jī)構(gòu)需要整合。

2.泰安市擔(dān)保業(yè)的市場(chǎng)行為(C)分析

擔(dān)保機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額,提高利潤率,會(huì)采取一系列的市場(chǎng)行為,如價(jià)格行為、合謀行為、廣告行為等。

目前的擔(dān)保機(jī)構(gòu)采取的價(jià)格行為容易造成不規(guī)范、不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)。比如,低于成本收費(fèi)開展業(yè)務(wù);放寬業(yè)務(wù)審查條件,降低擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)攬業(yè)務(wù);降低反擔(dān)保措施要求;對(duì)還款期限的要求降低;本單位業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)中為其他擔(dān)保機(jī)構(gòu)的交易設(shè)置障礙。上述行為使得本擔(dān)保機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和收益的不對(duì)稱,提高了本擔(dān)保機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)其他擔(dān)保機(jī)構(gòu)也為了應(yīng)付這種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),被迫增加了經(jīng)營成本,擾亂了正常的金融秩序。

擔(dān)保業(yè)的合謀行為主要是指擔(dān)保機(jī)構(gòu)和擔(dān)保對(duì)象之間合謀,騙取銀行貸款,或者第三方擔(dān)保與擔(dān)保對(duì)象之間合謀騙保。這種合謀行為增加了擔(dān)保機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額,增加了收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。

廣告行為是一種主要的非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方式,泰安市的擔(dān)保公司宣傳主要是參加社會(huì)公益活動(dòng)等,如泰安市基金投資擔(dān)保經(jīng)營有限公司參加省級(jí)行業(yè)活動(dòng)、為高校提供擔(dān)保等。

3.泰安市擔(dān)保業(yè)的市場(chǎng)績效(P)分析

(1)擔(dān)保機(jī)構(gòu)自身的運(yùn)行績效

擔(dān)保機(jī)構(gòu)自身的績效指標(biāo)主要由資本金 (擔(dān)保機(jī)構(gòu)的凈資產(chǎn))、擔(dān)保規(guī)模 (總額)、放大倍數(shù) =(擔(dān)保總額/資本金總額)、代償率、追償率、擔(dān)保費(fèi)率、風(fēng)險(xiǎn)保證金率、反擔(dān)保率等,這些都反映了擔(dān)保機(jī)構(gòu)資金的使用率。[2]

首先,多數(shù)擔(dān)保公司能夠按當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)的 50%提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金,按不超過當(dāng)年年末擔(dān)保余額 1%的比例提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,用于擔(dān)保賠付。而擔(dān)保資金的放大倍數(shù)約為 1.56倍,與國家的 10倍和國際的 20倍相距甚遠(yuǎn)。

其次,從擔(dān)保業(yè)務(wù)收益情況看,10家擔(dān)保機(jī)構(gòu)有2家主營擔(dān)保業(yè)務(wù)虧損,8家盈利。10家擔(dān)保機(jī)構(gòu)中擔(dān)保費(fèi)率最高的 2.4%,由于擔(dān)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及與銀行利潤分成等因素影響,擔(dān)保業(yè)務(wù)收入呈下降趨勢(shì),其中 2006年較上年同期下降 16.5%。調(diào)查顯示,部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保業(yè)務(wù)以外收入占其總收入的50%以上,如從事委托理財(cái)、證券投資、房地產(chǎn)投資、代理投資、資金拆借以及實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù),個(gè)別機(jī)構(gòu)投資額占其擔(dān)?；疬\(yùn)用總額的 80%以上,從而偏離主營業(yè)務(wù),不能為中小企業(yè)提供擔(dān)保。

第三,規(guī)模較大的擔(dān)保機(jī)構(gòu)中均采取了較為嚴(yán)格的反擔(dān)保措施(以保證金、不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、公務(wù)員擔(dān)保等作為反擔(dān)保物)、擔(dān)保審核、風(fēng)險(xiǎn)控制、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、代償和債務(wù)追償?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)防范措施。其中,基金投資擔(dān)保和財(cái)富擔(dān)保公司的反擔(dān)保額達(dá)到貸款擔(dān)保額的 1.6倍和 1.4倍,代償率為 1.4%,實(shí)際發(fā)生損失200萬元。

綜上,擔(dān)保機(jī)構(gòu)自身的運(yùn)行效率并不高,因?yàn)閾?dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)反擔(dān)保等要求高、放大倍數(shù)小等限制了其可以利用的資金;由于中小企業(yè)難以達(dá)到擔(dān)保機(jī)構(gòu)的反擔(dān)保要求,使得需要擔(dān)保的中小企業(yè)得不到擔(dān)保,從而不能有效解決中小企業(yè)的融資較難問題。

(2)擔(dān)保行業(yè)的運(yùn)行效率

擔(dān)保行業(yè)運(yùn)行效率以擔(dān)保機(jī)構(gòu)運(yùn)行效率為基礎(chǔ),但更多是宏觀上的運(yùn)行效率,比如配置資金的效率等。

首先,財(cái)政資金帶動(dòng)效應(yīng),即政府出資帶動(dòng)其他資金進(jìn)入擔(dān)保業(yè),從而擴(kuò)大擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保能力。目前,泰安市股份制或自然人出資籌建的 7家擔(dān)保公司,總注冊(cè)資金 9.84億元,其中,財(cái)政出資 6.66億元,占 67.68%;會(huì)員基金 0.28億元,占 2.8%;股份或自然人出資 2.9億元,占 29.52%,通過財(cái)政資金的啟動(dòng)功能和示范作用帶動(dòng)民間資本的介入。

其次,大量小規(guī)模擔(dān)保機(jī)構(gòu)的存在影響了行業(yè)效率。雖然泰安市的擔(dān)保市場(chǎng)結(jié)構(gòu)處于集中度較高的狀態(tài),但是小規(guī)模擔(dān)保機(jī)構(gòu)的普遍存在。小型擔(dān)保機(jī)構(gòu)的存在使得大量的資金作為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等而存在,機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本也增大,同時(shí),小擔(dān)保機(jī)構(gòu)由于資金和人才的缺乏難以完善風(fēng)險(xiǎn)管理措施,從而使擔(dān)保業(yè)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和風(fēng)險(xiǎn)分散,也難以提高競(jìng)爭(zhēng)效率。

三、泰安市擔(dān)保業(yè)的優(yōu)化調(diào)整

(一)嚴(yán)格擔(dān)保公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入,規(guī)范其發(fā)展

目前泰安市還沒有對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記設(shè)立嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),工商部門對(duì)申辦成立擔(dān)保機(jī)構(gòu)者,只依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定予以注冊(cè)登記,形成了大量的小擔(dān)保機(jī)構(gòu)存在的局面。因此,政府部門應(yīng)盡快出臺(tái)嚴(yán)格的法律法規(guī),嚴(yán)格擔(dān)保機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入,降低行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高運(yùn)行效率。

(二)整合小規(guī)模擔(dān)保機(jī)構(gòu),引導(dǎo)大擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展,增強(qiáng)整體實(shí)力

對(duì)于小規(guī)模擔(dān)保機(jī)構(gòu),要充分使用兼并等手段,通過整合達(dá)到擔(dān)保機(jī)構(gòu)應(yīng)有的規(guī)模要求,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,提高行業(yè)效率。

對(duì)于大擔(dān)保機(jī)構(gòu),一是支持開拓市場(chǎng),擴(kuò)大經(jīng)營,努力做到代償風(fēng)險(xiǎn)最小,貸款擔(dān)保額度最大。同時(shí)采取股份制、會(huì)員制等形式,廣泛吸收自然人、企業(yè)法人和其它社會(huì)資金增加注冊(cè)資本,擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。二是引導(dǎo)其完善法人治理結(jié)構(gòu),健全制度,加強(qiáng)管理,規(guī)范操作,提高運(yùn)營水平和經(jīng)濟(jì)效益

(三)完善行業(yè)協(xié)會(huì),發(fā)揮行業(yè)協(xié)調(diào)作用

泰安市于 2005年 6月成立了“泰安市擔(dān)保業(yè)協(xié)會(huì)”。下一步就要完善行業(yè)協(xié)會(huì)的工作機(jī)制和工作機(jī)構(gòu),對(duì)內(nèi)開展合作交流,提高會(huì)員素質(zhì)和企業(yè)實(shí)力,實(shí)行行業(yè)自律。對(duì)外反映擔(dān)保行業(yè)的共性需求和呼聲,共同應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)開拓市場(chǎng),維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益,很好地發(fā)揮了擔(dān)保機(jī)構(gòu)與政府、社會(huì)之間的橋梁紐帶作用。

(四)建立獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)償和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制

建議政府安排一定數(shù)額資金,對(duì)營運(yùn)規(guī)模大、經(jīng)營業(yè)績突出、制度健全、運(yùn)作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制較好的擔(dān)保機(jī)構(gòu)給予一定的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和獎(jiǎng)勵(lì)。協(xié)調(diào)銀行與擔(dān)保機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系,加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)與擔(dān)保公司的合作,形成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制。一旦擔(dān)保項(xiàng)目產(chǎn)生代償損失,由擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行按比例承擔(dān)代償損失,政府給予補(bǔ)貼。

[1]蘇東水.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) [M].北京:高等教育出版社, 2005.

[2]王鵬.擔(dān)保理論研究 [M].北京:中國金融出版社, 2005.

F830

A

1008-2670(2010)05-0074-03

2010-09-07

任彥峰,女,河北石家莊人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生,研究方向:中小企業(yè)信用擔(dān)保;王傳東,男,山東泰安人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向:中小企業(yè)信用擔(dān)保。

(責(zé)任編輯:時(shí)明芝)