尋求實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值的新路徑 推動(dòng)第三方理財(cái)業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展

2009年10月16日展恒理財(cái)?shù)谒膶酶叻逅侥颊搲诒本┞≈卣匍_。此次論壇堪稱業(yè)內(nèi)盛事，吸引來自社會(huì)各界的高凈值人群400余人，更吸引了深圳市武當(dāng)資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理田榮華，朱雀投資公司執(zhí)行事務(wù)合伙人兼總經(jīng)理李華輪，智德資產(chǎn)管理公司執(zhí)行董事伍軍三位業(yè)內(nèi)頂級(jí)私募經(jīng)理;交銀施羅德基金管理有限公司，招商基金管理有限公司，國泰基金管理有限公司，三位頂級(jí)公募基金經(jīng)理的參加。投資者報(bào)、資本市場、中金在線、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)等國內(nèi)重要財(cái)經(jīng)類媒體作為協(xié)辦單位跟蹤論壇并做了全程報(bào)道。

北京展恒理財(cái)顧問有限公司于2004 年2 月成立，專注于專家集合理財(cái)產(chǎn)品的研究和家庭理財(cái)產(chǎn)品配置規(guī)劃研究。成為國內(nèi)最早的獨(dú)立理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)之一，目前展恒理財(cái)已經(jīng)成為了國內(nèi)第三方理財(cái)市場的引領(lǐng)者。作為最早的一批獨(dú)立理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)之一，展恒理財(cái)一直追求經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展，以“專業(yè)、獨(dú)立、個(gè)性化”為公司的經(jīng)營理念?，F(xiàn)已有VIP 客戶2000 余人，并每月以平穩(wěn)的速度增加。

展恒理財(cái)以服務(wù)客戶為導(dǎo)向，以客戶資產(chǎn)的保值增值為目的，以客戶個(gè)性化、多元化和長期的理財(cái)需求為根據(jù)，為客戶量身定制適合客戶個(gè)人情況的、長期的、可執(zhí)行的基金理財(cái)組合方案，同時(shí)按照客戶的生命周期需求，為客戶提供全方位的長期理財(cái)服務(wù)，注重與客戶建立長期穩(wěn)定、相互信任的客戶關(guān)系。我們的目標(biāo)——做客戶卓越的、終身的財(cái)富管家!

今年恰逢新中國成立60周年，同時(shí)又是世界性金融危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)面臨重大挑戰(zhàn)和調(diào)整的一年。國際金融危機(jī)影響尚未見底，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)回暖的跡象。在金融海嘯、經(jīng)濟(jì)寒冬的影響下，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度腳步放慢，人們生活觀念消費(fèi)觀念發(fā)生了巨大的變化，經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生之后，總需要由創(chuàng)新帶來突破，由發(fā)現(xiàn)新市場戰(zhàn)勝困難。當(dāng)前我們面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)下產(chǎn)能過剩、價(jià)格競爭等不利局面，同樣需要改換思路、轉(zhuǎn)變角度以尋求突破。如何在變幻莫測的市場中管理好自己的財(cái)富已成為這個(gè)時(shí)段的主題。展恒理財(cái)就是在這個(gè)大背景下舉辦高峰私募論壇和大家共商大計(jì)。

本屆高峰私募論壇的內(nèi)涵就是:在危機(jī)與機(jī)會(huì)并存的國內(nèi)、國際市場中，尋求實(shí)現(xiàn)人們財(cái)富保值增值的新路徑。在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，充分顯示展恒理財(cái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)為客戶管理好財(cái)富的決心和力量，推動(dòng)第三方理財(cái)業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展。

本屆高峰私募論壇具有以下特色:

一是專業(yè)性強(qiáng)。

本屆論壇以展恒理財(cái)專業(yè)的理財(cái)平臺(tái)為依托，通過創(chuàng)造互動(dòng)式開放性的交流平臺(tái)，嘉賓們的觀點(diǎn)更是個(gè)性鮮明，字字珠璣，讓這次大會(huì)的層次是更上一層樓。結(jié)合當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，探討 “如何把握經(jīng)濟(jì)”、“政府定位與創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展”、“中國的新文化和新藝術(shù)的未來模式”和“文化產(chǎn)業(yè)投資新趨勢、新理念”等私募基金經(jīng)理的觀點(diǎn)。讓與會(huì)者了解在新世界新時(shí)代，財(cái)富是可以通過專業(yè)、合理、有效的管理和配置來實(shí)現(xiàn)最大程度的保值增值;并與投資專家進(jìn)行思想碰撞和面對(duì)面交流;解決在投資理財(cái)中的種種困惑和疑慮;積極的來尋求最適合自己的財(cái)富管理計(jì)劃。

二是觀點(diǎn)新穎，實(shí)用性強(qiáng)。本屆論壇采用嘉賓集中探討、聽眾參與互動(dòng)的方式進(jìn)行，促進(jìn)與會(huì)者廣泛參與，營造輕松活躍的研討氣氛。

智德執(zhí)行董事伍軍以“調(diào)整主基調(diào) 布局一零年”為主題，精彩闡述了自己的觀點(diǎn)。他認(rèn)為上半年市場過度樂觀，進(jìn)入下半年則要重新研判。國際市場風(fēng)云變幻四季度的金融市場更是面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是不必太過悲觀。中國的經(jīng)濟(jì)大勢總體趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能環(huán)保、自主創(chuàng)新、協(xié)調(diào)發(fā)展、改善民生成為主旋律，于是精選個(gè)股則成為了主流投資策略。

上海朱雀投資發(fā)展中心總經(jīng)理李華輪認(rèn)為中國四季度的主流是重歸公司挖掘，流動(dòng)性不在是唯一的主線，市場將在震蕩中上升，主要投資標(biāo)的方向?qū)?huì)是“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“區(qū)域經(jīng)濟(jì)不平衡帶來的機(jī)遇——西部及少數(shù)民族地區(qū)超常規(guī)發(fā)展”。

深圳武當(dāng)總經(jīng)理田榮華一直看好中國經(jīng)濟(jì)的長期趨勢，認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)整體的特征就是成長性，具有其內(nèi)在的安全邊際，并且成長性是可持續(xù)的。公司在未來的戰(zhàn)略就是成長型價(jià)值投資策略。

來自招商基金的基金經(jīng)理郭黨鈺以“空山百鳥散來合，萬里浮云陰且晴”為主題展開了精彩的評(píng)述，在謹(jǐn)慎樂觀的前提下他從兩個(gè)方面來精確闡述了其投資策略。

“內(nèi)需和消費(fèi)”投資主線:大量的基礎(chǔ)設(shè)施潛在需求仍將為工程機(jī)械、建材、電力設(shè)備等行業(yè)提供增長空間，汽車、家電、食品、飲料、醫(yī)藥、紡織服裝、家俱等物質(zhì)消費(fèi)品領(lǐng)域的消費(fèi)升級(jí)將為品牌產(chǎn)品和企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇，基本物質(zhì)生活條件滿足后促生的文化傳媒、醫(yī)療服務(wù)、信息技術(shù)、賓館旅游、3G增值等非物質(zhì)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⑹钱a(chǎn)生創(chuàng)新型高增長企業(yè)的沃土;“新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)”投資主線:如歷史上汽車、集成電路、互聯(lián)網(wǎng)等革命性創(chuàng)新型技術(shù)的普遍推廣和應(yīng)用對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長的重大推動(dòng)作用，未來引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)走出衰退、進(jìn)入可持續(xù)增長軌道的革命性技術(shù)突破或應(yīng)用普及可能出現(xiàn)在包括“煤變油”技術(shù)在內(nèi)的清潔煤利用技術(shù)、新能源發(fā)電、電動(dòng)汽車、低碳經(jīng)濟(jì)、生物工程等新技術(shù)領(lǐng)域，相關(guān)公司面臨高增長機(jī)遇。

國投瑞銀尹曉陽經(jīng)理則認(rèn)為市場估值水平已經(jīng)十分合理，企業(yè)盈利水平持續(xù)上升。

交銀劉書文專戶理財(cái)部經(jīng)理則認(rèn)為市場是風(fēng)險(xiǎn)與收益并存。他認(rèn)為目前與內(nèi)需相關(guān)的行業(yè)或者是板塊具有投資價(jià)值，金融、地產(chǎn)、煤炭、家電、汽車等。在第四季度重點(diǎn)關(guān)注廣交會(huì)成交情況和市場的反應(yīng)，十一月底十二月初的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也會(huì)反映政府的觀點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)的趨勢。在大背景下同樣要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的存在，澳大利亞率先加息，是否意味著全球各國政府會(huì)在不久的將來啟動(dòng)加息的貨幣政策，作為全球第一大經(jīng)濟(jì)體的美國，美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)向則顯的尤為重要。

嘉賓新穎的觀點(diǎn)和精彩的分析讓與會(huì)者了解在新世界新時(shí)代，財(cái)富是可以通過專業(yè)、合理、有效的管理和配置來實(shí)現(xiàn)最大程度的保值增值;并與投資專家進(jìn)行思想碰撞和面對(duì)面交流;解決您在投資理財(cái)中的種種困惑和疑慮;積極的來尋求最適合自己的財(cái)富管理計(jì)劃。

三是品位高端。參加本屆論壇的有從事證券投資行業(yè)十幾年的明星級(jí)私募基金經(jīng)理和公募投資總監(jiān)，也有經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)、資本市場、錢經(jīng)、投資者報(bào)等知名財(cái)經(jīng)媒體，更有來自社會(huì)各界的展恒理財(cái)?shù)母叨藭?huì)員，層次高，大多是業(yè)界精英和領(lǐng)軍人物。

在如此眾多的觀點(diǎn)中如何來把握主流，在如此眾多的產(chǎn)品中如何選擇最合適您的產(chǎn)品，這的確是需要專業(yè)的人士，專業(yè)的機(jī)構(gòu)來運(yùn)作。