移動支付國內外研究述評

劉　丹　房憲鵬

中圖分類號:F438 文獻標識碼:A

內容摘要:本文回顧了現(xiàn)有移動支付的國內外研究文獻,總結了這一新興領域的研究現(xiàn)狀,并指出目前的研究差距,提出未來的研究方向。移動支付業(yè)務涉及面廣泛,產(chǎn)業(yè)鏈成員的合作、競爭、替代關系,決定了移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的復雜性與多變性。本文以移動支付產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式為主線,對移動支付服務產(chǎn)業(yè)的參與者、競爭者和其他影響因素進行分類研究。

關鍵詞:移動支付 文獻研究

移動支付是使用移動設備(如移動電話、智能手機、PDA),利用無線和其他通信技術來支付貨物、服務和賬單。移動設備可用于多種付款情況,如購買數(shù)字產(chǎn)品(鈴聲,新聞,音樂,游戲等)和實物產(chǎn)品、公共交通(公共汽車、地鐵、出租車等)、票務(電影、演出、展覽等)、公共事業(yè)繳費(水、電、煤氣、有線電視等)、現(xiàn)場消費(便利店、超市等)。移動支付可以在移動設備、自動售貨機、票務機、POS機等多種移動與固定終端上實現(xiàn)。

移動支付作為電子支付的先進方式,正在世界范圍內不斷發(fā)展,是個具有巨大潛力的產(chǎn)業(yè)。移動支付對于用戶具有便捷、快速的特點,伴隨移動終端普及率的不斷提升,移動支付有著廣泛的用戶基礎。但移動支付的深層次應用還處于初探階段,還有較多的問題有待解決。移動支付業(yè)務涉及面廣泛,是一個融合眾多相關行業(yè)的新產(chǎn)業(yè),移動支付產(chǎn)業(yè)鏈成員的合作與競爭關系,決定了移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的復雜性與多變性。

伴隨著移動支付產(chǎn)業(yè)的萌芽與發(fā)展,學者們開始涉足該領域的理論研究并隨之深入。本文全面梳理近10年的研究成果,幫助研究者了解移動支付領域的研究概貌,從歷史研究中學習并把握未來的研究方向。

國外學者的相關研究

Tomi Dahlberg在《移動支付研究的過去、現(xiàn)在、將來——文獻回顧》一文中對移動支付研究領域的研究成果進行系統(tǒng)的梳理,對ProQuest Direct,EBSCO Business Source Premier,Science- Direct,IEEE Xplore,ACM Digital Library,AIS eLibrary,M-lit online bibliographical database dedicated to mobile business literature,Google Scholar for academic conference papers等數(shù)據(jù)庫進行了搜索,共找到1999年至2006年期間發(fā)表的73篇學術論文(其中會議論文57篇、研究期刊論文16篇;理論研究為43篇,實證研究30篇)。該作者以研究主題為線索,對這73篇文獻進行了回顧,并就每一個研究主題提出了未來的研究方向。該文是迄今對移動支付最為詳盡的文獻研究,為移動支付后續(xù)的研究領域奠定了一個堅實的基礎。筆者在此文章的研究成果之上,補充國內的研究現(xiàn)狀,加入最新的研究成果,對重點研究主題進行擴充。

(一)移動支付產(chǎn)業(yè)鏈

消費者。對移動支付消費者研究的結果表明,大多數(shù)的研究調查了消費者對移動支付服務的采納因素,研究者普遍認同技術的采納因素對于一個新興的業(yè)務領域來說至關重要。技術采用/接受的研究往往涉及傳統(tǒng)的接受模式,這些研究主要基于技術接受模型(Technology Acceptance Model,TAM) 和創(chuàng)新擴散模型(Diffusion of Innovations Model,IDM)?；谶@兩個理論模型,學者們一方面來驗證消費者的使用意向或實際支付服務的使用行為,另一方面用來驗證影響消費者采用移動支付服務的其他可能因素。研究中主要涉及的采納因素包括:替代的吸引力、成本、便利性、服務內容、兼容性、易用性、溝通性、移動性、網(wǎng)絡外部性、可看性、隱私;風險性:安全性、社會影響、交易時效、系統(tǒng)質量、技術焦慮、可試用性,信任,效用。在這些因素中,替代的吸引力、成本、風險、技術焦慮這四個因素被證明與消費者采納行為存在負相關的關系,其他因素都與采納行為為正相關關系。從研究方法上看,定性研究與定量研究基本持平。研究者通過問卷調查獲得定量數(shù)據(jù),不少研究通過焦點小組訪談獲取定量與定性數(shù)據(jù),調查結果包括實際使用者的直接經(jīng)驗,也包括未使用者的感知。盡管對消費者的研究比較廣泛,但很多理論框架并未得到實踐經(jīng)驗的驗證。

商家。移動支付服務中商家為金融機構和其他移動支付服務提供商。他們?yōu)橄M者提供移動支付業(yè)務或接受移動支付業(yè)務。他們的積極參與對促進移動支付服務、推進移動支付終端接入起到了關鍵性的作用。對商家的研究與消費者研究相似,研究者首先關注的是商業(yè)的采納/接受因素。研究發(fā)現(xiàn)影響商家采用的障礙包括:高成本(交易費)、復雜性(易用性)、缺乏相對優(yōu)勢、低兼容性和消費者與商家之間在早期發(fā)展階段的相互依存關系。在方法方面,商家采用尚未通過定量數(shù)據(jù)和調查進行研究,現(xiàn)有的文獻研究都僅限于定性研究。

傳統(tǒng)的支付方式。人們在日常消費中通常采用現(xiàn)金、支票、掛賬、信用卡等方式來支付,移動商務的發(fā)展確立了移動支付服務的基本需求,但是移動支付與傳統(tǒng)支付方式存在此消彼長的效應。隨著移動支付服務的出現(xiàn),新的參與者進入了傳統(tǒng)的支付市場(如:移動網(wǎng)絡運營商,市政交通卡公司等)。移動技術的新功能對傳統(tǒng)支付方式的更新與取代,例如遙控的支付計劃可能使一些傳統(tǒng)的手段消失(非接觸式磁卡等)。然而,以信用卡和銀行賬戶為基礎的傳統(tǒng)支付服務企業(yè)可能通過手機等移動方式進入一個嶄新的支付渠道。因此,對兩種支付方式的比較研究,探究兩種支付方式的替代性是具有現(xiàn)實意義的。目前,還未能找到關注傳統(tǒng)和移動支付服務之間比較的文章。 Ondrus和 Pigneur撰寫的四篇論文,解決了傳統(tǒng)和移動技術之間的對抗。他們的研究結果表明,從一個行業(yè)的觀點來看,在瑞士相比手機支付來說人們仍然傾向于使用卡進行支付。此外,其結果表明在初期發(fā)展階段,移動支付更有可能成為現(xiàn)有支付手段的一個補充。同樣,Dahlberg 和rni 文章指出,在芬蘭與傳統(tǒng)的支付手段相比,人們在日常消費支付時選擇移動支付手段非常有限。

新興的電子支付手段。當電子商務創(chuàng)造電子支付服務的需要,金融機構對信用卡、賬戶等傳統(tǒng)的支付方式進行了擴展,引入了網(wǎng)上銀行支付業(yè)務、電子發(fā)票、借記卡/信用卡電子轉賬支付賬單和票據(jù)。新的中介機構如PayPal、Peppercoin和Paystone成功地滿足了一些在線商家及消費者的需求。但是這些新興的支付方式面臨著許多新的問題和挑戰(zhàn),因此,新一代的電子支付服務提供商發(fā)展方向對傳統(tǒng)支付、移動支付都存在較大的影響。有4篇文章對電子支付手段與移動支付進行了研究。Chou等人從技術的替代性、經(jīng)濟和社會因素評價了不同支付方式,研究結果表明,手機話費賬單支付方式是最不受歡迎的。Jaring等分析了各種小額支付方式,探討了芬蘭的支付現(xiàn)狀。Salut和 Galuszewska描述了電子支付解決方案對銀行業(yè)的影響。

(二)移動支付商業(yè)模式

移動支付服務市場的主要角色是移動支付服務提供商和他們的客戶。在市場上承擔這些角色的包括:消費者、商家、金融機構和電信運營商、手機供應商、軟件、網(wǎng)絡技術和其它技術提供商等。這些參與者的權力和利益影響到移動支付服務的技術和其他資源如何策劃,以及如何將這些服務提供到市場。目前,現(xiàn)有的支付服務提供商將盡可能地保持對付款程序進行控制,移動網(wǎng)絡運營商則希望通過提供移動網(wǎng)絡基礎設施建立新的渠道。此外,一些商家已采取了積極的作用成為支付服務提供商(例如公共交通運營商)。支付領域的新參與者勢必對金融機構產(chǎn)生威脅。移動支付大規(guī)模的采納和使用前景不明,移動支付服務的商業(yè)價值和移動支付服務市場中各角色的作用目前還是個未知數(shù),因此,如何確定移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中參與者的價值,構建有效的商業(yè)模式是研究中亟待解決的問題。

有研究人員對當前的移動支付服務及其特點進行分析,這有助于比較移動支付服務功能。為了了解產(chǎn)業(yè)參與者的價值與動機,研究者選擇性地分析了部分移動支付服務提供商的優(yōu)勢與劣勢。Viloms 和 Karnouskos希望在歐洲建立移動支付架構的標準,為了證明支付框架標準的有效性,他們分析了市場的需求,提出了SEMOPS在現(xiàn)有的市場環(huán)境中的部署方案。Ondrus等認為,對移動支付服務市場更全面的分析應該考慮多方面因素的相互作用,如市場(價值主張和細分市場)、參與者及他們的市場行為。根據(jù)這一理念, Ondrus和 Pigneur對參與者維度進行了分類,以便從多個角度分析市場。研究一方面評價了當商家以移動支付服務提供商的身份進入一個新市場時所起的作用。另一方面,研究還發(fā)現(xiàn),零售商們傾向于選擇自有的支付服務,不少商家都自建支付系統(tǒng)。

我國學者的相關研究

國內學者對移動支付領域的研究基本與國外學者同步,近年來研究成果逐漸增多,筆者使用“移動支付”作為關鍵詞在中國知網(wǎng)上進行了檢索,從數(shù)據(jù)庫中找到2003年至2008年期間發(fā)表的相關研究文獻為:博士論文2篇,碩士論文36篇,中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 186篇,中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫1篇。

從以上提及的文獻來看,我國學者最為關注的領域是移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈,對移動支付的商業(yè)模式也進行了探索性研究。國內學者現(xiàn)有的研究基本包括:描述現(xiàn)有的支付手段,分析移動支付發(fā)展的機遇和優(yōu)勢;介紹國外的移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀;介紹中國支付環(huán)境,各產(chǎn)業(yè)鏈間相互關系及作用;列舉移動支付有可能的商業(yè)模式,比較各種商業(yè)模式的優(yōu)劣勢,并對可能的優(yōu)劣勢提出建議。

李宏濤通過分析研究得出4種主要的手機支付商業(yè)模式,分別是:以移動運營商為主體的模式,以銀行為主體的模式,以第三方服務提供商為主體的模式以及銀行與移動運營商合作的模式。根據(jù)中國市場政策情況、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成熟度、信用認證情況,作者認為銀行與運營商合作的模式適合中國手機支付業(yè)務的發(fā)展。方騰移動支付業(yè)務根據(jù)運營主體不同可以分為四類:以運營商為主體的模式、以銀行為主體的模式、以第三方為主體的模式和混合主體模式。根據(jù)不同實現(xiàn)方式可分為兩類:遠程控制模式和近距離通信模式。多種運營模式的并存增加了行業(yè)的復雜性。管士燕研究了電子商務的企業(yè)盈利模式,總結并歸納了現(xiàn)有電子商務企業(yè)的七種盈利模式。宋穎通過對全球移動支付發(fā)展狀況的深入考察以及對中國移動支付現(xiàn)狀的全面思考,對中國移動成功案例進行分析,驗證移動支付業(yè)務在中國的可行性。

從研究方法上來說,以產(chǎn)業(yè)鏈理論、波特五力模型、博弈論的理論研究占據(jù)主導地位,實證研究僅一篇。高從認為移動支付將削減金融中介支付市場的份額,改變傳統(tǒng)金融中介的組織結構,通過博弈論,激勵相容,超邊際分析理論,提出移動支付的未來的大額支付的商業(yè)模式更傾向于與傳統(tǒng)金融中介機構合作提供支付業(yè)務。姜勇使用了博弈論基本理論的框架來研究分析我國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主要成員的決策博弈關系和博弈均衡,提出了我國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈應如何運營的實際問題,設置了假設條件并構建了四個博弈模型,通過求解博弈模型均衡解得出結論。施華康從消費者視角出發(fā),主要探討消費者目前對于移動支付業(yè)務的使用意愿及其影響因素。以技術接受模型(TAM)為基礎,并整合計劃行為理論(TPB)、理性行為理論(TRA)、創(chuàng)新擴散理論以及認知風險等理論構建研究模型,探討消費者對于移動支付業(yè)務的使用意愿以及影響因素。并關注移動支付類型(基于手機話費賬戶的代收費和手機與銀行卡綁定后進行支付)及消費者人口統(tǒng)計變量對移動支付使用意愿的影響。這是我國目前唯一的一篇用調查數(shù)據(jù)進行實證研究的文章,也是唯一一篇研究移動支付消費者行為的文章。

未來研究方向

從國內外對移動支付領域現(xiàn)有的研究來看,無論是選題的廣度與研究的深度均顯不足,存在較大的后續(xù)研究空間。上文中提及的相關研究領域有待進一步深入與細化,未涉及的研究領域可進行有益的嘗試。

消費者的采納因素應通過訪談或問卷調查等的定性研究進行更深入的調查,比如確定消費者可接受的成本范圍,移動支付服務有用性的可測量性,消費者參與移動支付的方式與作用等。商家參與移動支付服務的設計和開發(fā)是至關重要的,商家是如何在移動支付服務的設計和開發(fā)中發(fā)揮作用,如何設計其業(yè)務流程從移動支付技術中實現(xiàn)潛在價值,如何從現(xiàn)有的移動支付服務網(wǎng)絡中吸引到客商,如何才能有效地加強現(xiàn)有的移動支付服務的外部網(wǎng)絡?以上這些問題都可以采用研究設計、焦點訪談、專家小組的方式來進行研究。此外,傳統(tǒng)支付手段、新型電子支付手段與移動支付手段的比較分析,三者直接的互補與替代關系研究都應得到更多的關注與研究。我國的學者對移動支付產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式的研究比較關注,但是定量的研究基本空白,研究結論基本在定性描述的基礎上得出。解決移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中不同角色之間的互動關系,可以采用經(jīng)濟建模、研究設計、專家訪談、焦點小組等方法進行定量研究。

移動支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境是未來研究的主要方向之一。移動支付服務沖擊著傳統(tǒng)的商業(yè)環(huán)境,移動支付對現(xiàn)有的市場結構、商業(yè)慣例和基礎設施產(chǎn)生哪些影響,及這些變化如何影響移動支付的發(fā)展和成功。今后的研究可以關注以下問題:金融服務市場結構對移動支付服務市場的發(fā)展和成功有什么影響?不同國家的金融服務市場的結構、金融監(jiān)管政策是否支持或阻礙移動支付服務的發(fā)展?電信基礎設施對移動支付服務市場有什么影響?電信市場結構是如何影響移動支付服務市場的組織及移動支付服務的開發(fā)?電信運營商參與移動支付的政策與法律風險如何?此外,不同國家有區(qū)別的付款文化、行業(yè)優(yōu)勢、電子銀行準消費者、移動電話使用習慣,人口統(tǒng)計和生活方式的特點,或在發(fā)達國家與發(fā)展中國家文化上的差異,這對今后研究社會和文化因素如何影響移動支付服務市場特別重要。

對于我國學者而言,對移動支付領域的研究任重而道遠,無論是研究范圍還是研究方法都有待進一步的完善。中國是移動支付市場潛力最大的國家,移動支付產(chǎn)業(yè)政治、經(jīng)濟、技術、法律環(huán)境的特殊性,商家的多樣性,電信運營商的市場結構將培育出一個獨特的、多變的、充滿奇跡的市場,為理論與實踐研究提供了寬廣的空間。

參考文獻:

1.李宏濤.手機支付商業(yè)模式研究[D].北京郵電大學出版社,2006

2.方騰.中國移動支付發(fā)展策略研究[D].北京郵電大學出版社,2008

3.管士燕.移動電子商務價值鏈及盈利模式分析[D].北京郵電大學出版社,2008

4.宋穎.移動支付之綜述篇 全球移動支付發(fā)展現(xiàn)狀.通信世界[J],2008.10