丙烯腈市場分析

張麗波

[摘 要]本文就丙烯腈這種重要的化工中間品相關(guān)性質(zhì)、工藝、國內(nèi)外產(chǎn)能及簡要用途進行了簡要闡述;著重以2008年相關(guān)數(shù)據(jù)對國內(nèi)供需狀況進行了分析;并對截至2009年5月份止國內(nèi)丙烯腈供需簡要情況作了說明。

[關(guān)鍵詞]丙烯腈;需求;市場;分析

一 、原料丙烯簡述

中國丙烯主要來源于乙烯裂解、煉廠催化裂化和催化裂解,現(xiàn)有生產(chǎn)裝置多已采用國內(nèi)開發(fā)的增產(chǎn)丙烯技術(shù),裝置開工率超過100%。中國丙烯增產(chǎn)技術(shù)與國際水平同步,特別是煉廠深度催化裂解裝置增產(chǎn)丙烯技術(shù),已處于世界領(lǐng)先地位,但中國在其他丙烯生產(chǎn)技術(shù)如丙烷脫氫(PDH)、甲醇制烯烴技術(shù)(MTP)、烯烴相互轉(zhuǎn)化、乙烯丁烯易位歧化技術(shù)等方面,與國際先進水平有一定差距。國外上述技術(shù)已工業(yè)化或正在工業(yè)化,而國內(nèi)尚處于研究階段。

2004 年我國的丙烯生產(chǎn)企業(yè)有60多家,年生產(chǎn)能力約為687萬噸,產(chǎn)量為620萬噸;2005 年我國的丙烯總生產(chǎn)能力達到818萬噸,產(chǎn)量達673萬噸,產(chǎn)能增長率在19.1% ;2010年我國丙烯總生產(chǎn)能力將達到1 080萬噸,產(chǎn)量預(yù)計可達到1 049萬～1 096萬噸。2003 年我國國內(nèi)市場對丙烯的總需求量約600萬噸,丙烯需求缺口約30萬噸;2004年我國丙烯表觀消費量約為634萬噸;2005年我國丙烯的表觀消費量達到約 792 萬噸;2006年我國丙烯的表觀消費量約在840萬噸;2005—2010年表觀消費量的年均增長率將達到約5.8%,盡管我國丙烯的產(chǎn)需都在增長,可需求的增長卻遠大于生產(chǎn)的增長,丙烯供需矛盾十分突出。預(yù)計到2010年,中國對丙烯的需求將達到1 905萬噸,供需缺口將達到825萬噸,屆時還將有大量丙烯衍生物進口,中國丙烯開發(fā)利用前景廣闊。

二、中國丙烯腈產(chǎn)量統(tǒng)計

2001年—2008年國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量及自給率數(shù)據(jù),整體來看近幾年產(chǎn)量呈遞增趨勢,尤其是2007年之前遞增趨勢比較明顯,2007年產(chǎn)量達到歷史最高,實際上2006年和2007年產(chǎn)能利用率基本達到100%,但自給率只有60%～80%。而2008年受金融危機的影響,下游需求萎縮,產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降。

三、2008年中國丙烯腈消費情況分析

從丙烯腈的用途來說,主要用作生產(chǎn)腈綸,ABS,以及丙烯酰胺等。據(jù)統(tǒng)計, 2008年腈綸消耗丙烯腈的量為55.47萬噸;ABS消耗丙烯腈的量為38.56萬噸;丙烯酰胺等其他消耗丙烯腈的量為24.8萬噸。近年,丙烯腈的需求結(jié)構(gòu)一直在發(fā)生著變化,腈綸在消費總量中的占比不斷下降,而ABS和丙烯酰胺的占比則在不斷上升,具體分析如下:

1.腈綸對丙烯腈的消費情況分析。2008年上半年腈綸成本壓力大,利潤空間小,下半年受金融危機影響,雖然成本大大降低,但下游需求疲軟,總體來說2008年腈綸企業(yè)虧損較為嚴重,所以開工率較低。從消耗丙烯腈的角度來說:2008年先后有三家腈綸廠共計14.5萬噸/年的產(chǎn)能關(guān)停,吉盟腈綸和吉林奇峰全年平均開工率50%～60%,寧波麗陽很長時間開工率只有5%,2008年腈綸全年平均開工率僅為66%,產(chǎn)量與2007年相比減少了近20萬噸,如果我們用生產(chǎn)1噸腈綸大約消耗0.93噸的丙烯腈來計算的話,消耗丙烯腈的量也就相應(yīng)地萎縮了18.17萬噸。由于腈綸廠家是丙烯腈的最大消耗用戶,所以來自腈綸需求的大幅減少導(dǎo)致了2008年丙烯腈的產(chǎn)量和進口量都出現(xiàn)了大幅下降。

2. ABS對丙烯腈的消費情況分析。2008年來自ABS的需求情況也不容樂觀,上半年ABS裝置開工情況比較理想,但下半年尤其是7月份之后不少大的工廠負荷都在40%以下,正常開工的只有兩家。ABS的產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,2008年產(chǎn)量較2007年下降23萬噸,減少13%,產(chǎn)能利用率大約為80%左右。如果我們用生產(chǎn)1噸ABS大約消耗0.25噸丙烯腈來計算的話,2008年比2007年消耗丙烯腈的量減少5.7萬噸。

3.丙烯酰胺以及其他產(chǎn)品對丙烯腈的消費情況分析。丙烯酰胺/聚丙烯酰胺以及其他產(chǎn)品對丙烯腈的需求情況(其他產(chǎn)品主要包括丁腈橡膠、丙烯酸酯類、乙二腈、抗水劑和膠粘劑等),我們暫且將這部分的需求量都折算到聚丙烯酰胺的量,以生產(chǎn)1噸聚丙烯酰胺大約需要消耗0.75噸的丙烯腈來計算,估算這部分產(chǎn)品消耗丙烯腈的數(shù)量為24.8萬噸,較比2007年消耗的丙烯腈的量減少4.8萬噸左右。

綜合上面的分析可以看出,2008年總體消費情況有所下降,總消耗量較比2007年減少達28萬噸左右。其中腈綸消耗丙烯腈的量減少最多,占總減少量的62.85%左右。丙烯酰胺等其他產(chǎn)品消耗丙烯腈減少量占總減少量的16.8%左右。

四、宏觀經(jīng)濟形勢

宏觀形式方面對丙烯腈市場的影響,主要是對丙烯腈下游需求方面造成影響。具體來說,主要從下面幾個方面分析:

首先,全球經(jīng)濟增速放緩已成定局,這意味著消費者的消費信心受挫,腈綸和ABS等這些下游終端產(chǎn)品銷售壓力增大,從而對整個腈綸產(chǎn)業(yè)鏈不可避免地產(chǎn)生連帶效應(yīng)。

其次,隨著世界金融危機對各國經(jīng)濟的負面影響越來越大,一些國家的貿(mào)易保護主義尤其是地方和民間的貿(mào)易保護主義逐漸抬頭。

最后,原油價格對丙烯腈市場走勢影響較大。一方面,因為丙烯價格受原油價格影響較大,而丙烯價格對丙烯腈價格的影響也是很大的,所以原油價格對丙烯腈市場走勢的影響不言而喻;另一方面,原油價格也會影響PTA、MEG等產(chǎn)品的價格,隨后反映到對化纖產(chǎn)品價格的影響,從而間接地影響丙烯腈的價格走勢。

五、截至2009年8月份丙烯腈市場情況

進入2009年,金融危機逐漸波及了實體經(jīng)濟,丙烯腈行情也逐步回調(diào)。到了5月下旬,去年遭遇虧損的經(jīng)銷進口丙烯腈貿(mào)易商引來了機會,進口丙烯腈價格與國內(nèi)有一定差價,港口進口貨開始多起來。由于美元貶值,國際資源類產(chǎn)品價格看漲,國際原油再到70美元/桶,丙烯腈受成本支撐,及供應(yīng)不足影響,價格再度飆升,8月中旬價格又到了11 000元/噸,雖然與去年最高價尚有差距,但也給其下游帶來壓力。隨著世界經(jīng)濟回暖,丙烯腈下游可能好轉(zhuǎn),丙烯腈價格可能下探的概率仍然有限?！?編輯/永安)