中國承接離岸服務(wù)外包策略研究

董展眉　全立新

摘要：近年來國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速并出現(xiàn)離岸趨勢，這是中國實現(xiàn)從“中國制造”到“中國服務(wù)”轉(zhuǎn)變的歷史機遇。分析全球離岸服務(wù)外包的發(fā)展趨勢，研究中國承接離岸服務(wù)外包的必要性及中國承接離岸服務(wù)外包的有利條件，并從政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)三個層面提出了相應(yīng)的策略。

關(guān)鍵詞：服務(wù)外包；離岸服務(wù)外包；發(fā)展策略

中圖分類號：F121．25 文獻標識碼：Aお

Chinas Strategy to Undertake Service Offshore Outsourcing

DONG Zhan-mei1, QUAN Li-xin2

(1.Department of Economics and Management，Hunan Women's University，Changsha，410004, China;2.Department of Information Management，Hunan College of Finance and Economics，Changsha，410004, China)

Abstract:

In recent years, international service outsourcing has made a great progress and show anoffshore trend, which is China's historical opportunity to realize the change from “made in China” to “Chinas service”. This paper analyzes the developing trend of the service offshore outsourcing in the world, describes the necessity and advantages for China to undertake it. The development strategy is proposed from three dimensions, that is, governments, industry associations and enterprises.

20世紀90年代以來，許多跨國公司紛紛把非核心服務(wù)活動離岸外包。作為服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要形式之一，許多發(fā)展中國家已將承接國際服務(wù)外包提升到戰(zhàn)略高度。積極承接國際服務(wù)外包，是中國不能錯失的歷史機遇，既有助于加快現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大知識型服務(wù)產(chǎn)品出口，又有利于提升利用外資的質(zhì)量和水平，實現(xiàn)從“中國制造”到“中國服務(wù)”的飛躍。

一、全球離岸服務(wù)外包發(fā)展趨勢分析

服務(wù)外包是指企業(yè)以價值鏈管理為基礎(chǔ)，將信息技術(shù)、財務(wù)結(jié)算、人力資源服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)發(fā)包給專業(yè)服務(wù)提供者，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、降低服務(wù)成本、提高核心競爭力。服務(wù)外包的快速發(fā)展始于20世紀80年代IT產(chǎn)業(yè)的軟件服務(wù)。目前，服務(wù)外包已從IT服務(wù)擴展到人力資源管理、金融、保險、會計、客戶服務(wù)、研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計等眾多領(lǐng)域。服務(wù)外包規(guī)模不斷擴大、層次不斷提高、附加值明顯增大，承接服務(wù)外包的國家呈現(xiàn)全球化態(tài)勢。

（一）全球離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，離岸外包在服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)中的比重不斷提高

據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會統(tǒng)計，全球離岸服務(wù)外包總值2004年、2005年分別為3000億、5850億美元，2007年將達到12000億美元，相當于1998年的5.1倍。全球軟件服務(wù)外包市場以30%-45%的速度遞增，IT服務(wù)外包市場1990年為90億美元，2002年為1200億美元，是1990年的13倍。^[1]麥肯錫全球研究所預(yù)測，全球離岸服務(wù)外包規(guī)模將從2004年的192億美元增長到2007年的500億美元，2010年有望達到6000億美元；到2008年，離岸服務(wù)人員將從目前的150萬躍升至410萬。Gartner公司研究報告表明，美國企業(yè)愿意接受業(yè)務(wù)流程離岸外包的比例，由2002年的1%提高到2003年的19%和2004年的50%。

（二）離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展，出現(xiàn)了從ITO-BPO-KPO的價值鏈升級趨勢

隨著外包市場的不斷成熟和國際競爭的加劇，離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展，業(yè)務(wù)鏈不斷延伸。一是離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)正逐漸由ITO（信息技術(shù)外包）轉(zhuǎn)向高層次的BPO（業(yè)務(wù)流程外包）及更高附加值的KPO（知識流程外包）。IDC公司預(yù)測，ITO與BPO市場都將呈現(xiàn)較迅速的增長，但BPO市場增速更快，2004-2009年全球ITO市場年均復(fù)合增長率達到6.9%，而同期BPO市場年均復(fù)合增長率為9.1%。二是業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴展，跨國公司不僅將數(shù)據(jù)輸入、文件管理、呼叫服務(wù)等低端業(yè)務(wù)外包，還將風(fēng)險管理、金融分析、軟件研發(fā)等技術(shù)含量高、附加值大的業(yè)務(wù)外包。三是跨國公司不僅將單個環(huán)節(jié)和項目外包，還將整個業(yè)務(wù)流程外包。

（三）離岸服務(wù)外包基地出現(xiàn)轉(zhuǎn)移趨勢，國際競爭日趨激烈

根據(jù)LOCO monitor對25個公司的調(diào)查，服務(wù)外包離岸的主要原因依次為低成本優(yōu)勢、發(fā)展中國家勞動力素質(zhì)的提高、發(fā)展中國家投資環(huán)境的日益改善。隨著印度、愛爾蘭等承接外包服務(wù)較早的國家區(qū)域業(yè)務(wù)量的飽和、人才供給能力的減弱、招募成本的上升，跨國公司在原有市場的基礎(chǔ)上開始重視對中國等第二供應(yīng)地的開發(fā)。隨著離岸服務(wù)外包市場規(guī)模不斷擴大，許多國家已將承接離岸服務(wù)外包作為重要的產(chǎn)業(yè)政策，服務(wù)外包市場全球競爭日趨激烈。比如，印度將IT離岸外包服務(wù)和BPO行業(yè)的發(fā)展作為國家重點產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略之一，力爭到2010年將IT服務(wù)行業(yè)的規(guī)模發(fā)展到600億美元；愛爾蘭在發(fā)展IT應(yīng)用服務(wù)、BPO的基礎(chǔ)上，著重發(fā)展高端設(shè)計研發(fā)服務(wù)。

二、中國承接離岸服務(wù)外包的必要性

（一）加快中國服務(wù)業(yè)發(fā)展和提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要

中國服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，且結(jié)構(gòu)不合理。目前全球服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重平均超過60%，主要發(fā)達國家達到70%以上，中低收入國家也達到了43%的平均水平。根據(jù)中國社科院2007年《中國服務(wù)業(yè)發(fā)展報告——中國服務(wù)業(yè)體制改革與創(chuàng)新》，“十五”期間中國服務(wù)業(yè)規(guī)模雖不斷擴大，但大多數(shù)年份增速不及GDP增速，服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重從2002年的41.7%降到了2005年的40.2%。從服務(wù)業(yè)部門結(jié)構(gòu)看，以傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)為主要，規(guī)模較小，知識型服務(wù)產(chǎn)業(yè)如技術(shù)性服務(wù)、軟件開發(fā)、芯片設(shè)計、建筑設(shè)計數(shù)據(jù)錄入、金融分析等高端服務(wù)業(yè)發(fā)展嚴重不足。積極承接離岸服務(wù)外包，不僅可以提高服務(wù)業(yè)占GDP的比重，而且有助于中國服務(wù)業(yè)由傳統(tǒng)走向現(xiàn)代。

（二）中國進一步利用外資的需要

中國目前吸收的外國直接投資70%以上集中在制造業(yè)，服務(wù)業(yè)吸納外資不足30%，而全球服務(wù)業(yè)吸收外國直接投資占全球外國直接投資的2/3以上。近幾年出現(xiàn)了一些跨國公司從中國撤資的現(xiàn)象，為生產(chǎn)提供服務(wù)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后是一個重要的原因。承接服務(wù)外包，向制造業(yè)跨國公司提供相關(guān)的商務(wù)服務(wù)，既可從服務(wù)業(yè)跨國公司的“歸核化”戰(zhàn)略中獲得商機，又可以延長制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，讓現(xiàn)有的外資企業(yè)落地生根，在提高制造業(yè)利用外資的質(zhì)量和水平的同時，擴大服務(wù)業(yè)利用外資的規(guī)模。^[2]

（三）轉(zhuǎn)變中國外貿(mào)增長方式的需要

自改革開放以來，中國的對外貿(mào)易持續(xù)快速發(fā)展，自1994年以來貨物貿(mào)易一直保有順差，特別是加入WTO以來，貨物貿(mào)易順差節(jié)節(jié)攀升，2006年達到了1774.7億美元。但服務(wù)貿(mào)易自1995年以來始終處于逆差狀態(tài)，且有不斷擴大的趨勢。中國不斷擴大的貿(mào)易順差引起了逆差國的不滿，他們紛紛對中國出口產(chǎn)品設(shè)限，中國已連續(xù)多年成為全球遭受反傾銷調(diào)查最多的國家。承接離岸服務(wù)外包，不僅可以擴大服務(wù)出口，提高服務(wù)貿(mào)易在整個貿(mào)易中的比重，而且有利于轉(zhuǎn)變中國外貿(mào)增長方式，營造一個更好的貿(mào)易環(huán)境，有助于中國對外貿(mào)易持續(xù)發(fā)展。

（四）緩解就業(yè)壓力的需要

與制造業(yè)相比，服務(wù)業(yè)能吸納更多的人員就業(yè)。承接離岸服務(wù)外包可以給中國創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位。Forrester預(yù)測，2000年以來，美國大約離岸流失40萬個服務(wù)業(yè)工作崗位，到2015年，美國服務(wù)業(yè)流向海外的工作總額將高達330萬個，Deloitte預(yù)測，到2008年西歐將外包730000個金融和IT服務(wù)的工作崗位，日本將外包400000個左右。如果中國能積極承接離岸服務(wù)外包，將為中國創(chuàng)造大量的就業(yè)崗位，緩解中國的就業(yè)壓力。

三、中國承接離岸服務(wù)外包的有利條件

（一）穩(wěn)定的社會政治環(huán)境，快速發(fā)展的經(jīng)濟

改革開放20多年以來，中國政治局面穩(wěn)定，經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，是世界上吸納外商直接投資最多的國家之一。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，全球跨國公司500強中已有近480家在華投資，部分公司在華設(shè)立了地區(qū)總部。1993年，摩托羅拉全球軟件集團中國中心在北京成立，這是跨國公司在華設(shè)立的首家研發(fā)中心，截至2006年10月，外資在華研發(fā)中心已超過800家，而高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域正在成為外商投資的熱點。

（二）政府的積極支持

2006年3月公布的“十一五”規(guī)劃中明確提出要“大力發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，加快轉(zhuǎn)變對外貿(mào)易增長方式，建設(shè)若干服務(wù)業(yè)外包基地，有序承接服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移。”為促進我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展，商務(wù)部專門成立了服務(wù)貿(mào)易司，并從2006年開始實施推動服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“千百十工程”，即 “十一五”期間在全國建設(shè)10個具有一定國際競爭力的服務(wù)外包基地城市；推動100家跨國公司將其一定規(guī)模的服務(wù)外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國；培育1000家取得國際資質(zhì)的大中型國際服務(wù)外包企業(yè)。國家開發(fā)銀行將在今后5年內(nèi)為“中國服務(wù)外包基地城市”提供不少于50億元人民幣的政策性貸款；中國出口信用保險公司也將向服務(wù)外包企業(yè)提供包括信用管理、融資便利、海外投資保險和咨詢服務(wù)在內(nèi)的全方位服務(wù)支持。大連、上海、深圳等地還制定了適合本地的促進措施。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善

中國經(jīng)濟經(jīng)過20多年的飛速發(fā)展，已經(jīng)形成門類齊全的工業(yè)和服務(wù)體系，通訊、網(wǎng)絡(luò)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)良且成本低廉。與印度、菲律賓等國相比，中國在高速互聯(lián)網(wǎng)和寬帶接入、向主要軟件基地提供穩(wěn)定的不間斷雙電源供電、連接一、二級城市的約150個民用機場等方面，具有明顯優(yōu)勢。

（四）大量低成本的初級人才

如前所述，降低成本是服務(wù)外包的主要原因。經(jīng)過多年的教育積累，中國已經(jīng)形成了較大的知識人才儲備。特別是1999年高等教育擴招以來，中國高校畢業(yè)生規(guī)模逐年擴大。據(jù)國家教育部統(tǒng)計，2001年全國普通高校畢業(yè)生為114萬人，2003年為212萬人，2004年為280萬人，2005年為338萬人，2006年為413萬人，2007年達到495萬人。國內(nèi)工程師每月工資水平僅500美元，而印度為700美元，美國則高達4000美元，中國勞動力成本僅為印度的70%，美國的1/8。美國《商業(yè)周刊》文章提出，中國低成本且富有才干的軟件技術(shù)人才是開展IT服務(wù)外包的一大優(yōu)勢。

四、中國承接離岸服務(wù)外包的對策

中國已經(jīng)把發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)提升到了一個重要的戰(zhàn)略高度，要實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃中“有序承接國際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移”的目標，實現(xiàn)從“中國制造”到“中國服務(wù)”的轉(zhuǎn)變，需要政府、行業(yè)協(xié)會及外包企業(yè)的共同努力。

（一）政府

印度和愛爾蘭的經(jīng)驗表明，軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府綜合政策的大力支持。借鑒他們的成功經(jīng)驗，結(jié)合中國的實際情況，政府應(yīng)營造一個有利的政策環(huán)境。

1.有針對性地提供財稅金融支持

政府的產(chǎn)業(yè)支持是印度和愛爾蘭軟件外包產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的主要原因，一是政府的導(dǎo)向非常明確，二是制定并實施了優(yōu)惠的稅收政策。要大力發(fā)展中國的離岸外包業(yè)務(wù)，政府必須在稅收、財政和金融上予以大力支持。比如，可以考慮擴大現(xiàn)有稅收優(yōu)惠的范圍，將對軟件出口企業(yè)的稅收優(yōu)惠擴大到對軟件服務(wù)業(yè)、軟件孵化器、軟件企業(yè)的分支機構(gòu)以及開發(fā)軟件的硬件企業(yè)；增強出口退稅的可操作性，簡化出口退稅手續(xù)，縮短出口退稅時間；向服務(wù)外包承接企業(yè)發(fā)放政策性貸款，并在出口信貸和出口信用保險等方面給予優(yōu)惠。

2.改革人才培養(yǎng)模式，吸引海外人才回國發(fā)展

盡管中國每年有大量的高校畢業(yè)生進入勞動力市場，但是由于現(xiàn)有教育體制與市場脫節(jié)，服務(wù)外包人才供給缺口較大，一是高端人才十分緊缺，二是符合服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)“藍領(lǐng)”、“灰領(lǐng)”工作的人員也相對不足。要解決高端人才的不足，鼓勵海外人才歸國發(fā)展是一條切實可行的途徑，政府要從政策上加以導(dǎo)向，吸引他們回國工作。要解決“藍領(lǐng)”、“灰領(lǐng)”人員的不足，可以借鑒印度的經(jīng)驗，推廣為服務(wù)外包市場服務(wù)的應(yīng)用性教育，采用“實訓(xùn)+培訓(xùn)”的模式，注重學(xué)習(xí)內(nèi)容的實用性。

3.加強知識產(chǎn)權(quán)保護

商業(yè)秘密、商標、專利、版權(quán)及相關(guān)權(quán)利滲透在不同層次的外包環(huán)節(jié)，因此，跨國公司十分擔(dān)心外包過程中核心技術(shù)的流失。但是，中國一些企業(yè)仍然缺乏知識產(chǎn)權(quán)保護意識，知識產(chǎn)權(quán)保護問題已成為影響中國承接服務(wù)外包的重要障礙。政府應(yīng)盡可能制定法規(guī)，降低對侵犯知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)機密的打擊門檻，加大打擊力度，加強對知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密和個人隱私的保護。

4.積極推進中國企業(yè)CMMI培訓(xùn)和資格認證工作

能力成熟度集成模型CMMI（Capability Maturity Model Integration）是在原能力成熟度模型CMM基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，最初起源于認定軟件企業(yè)能力成熟度級別，目前開始應(yīng)用于非軟件企業(yè)能力成熟度級別的認定。依據(jù)企業(yè)能力成熟度不同，CMMI將企業(yè)分為5個成熟度級別，CMMI級別代表著一個企業(yè)承接服務(wù)外包的能力和資質(zhì)。CMMI級別越高，企業(yè)承接服務(wù)外包的能力和資質(zhì)也就越高。目前我國通過CMMI認證的企業(yè)極少，通過CMMI3級及其以上的企業(yè)更是寥寥無幾。中國要大力發(fā)展離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政府部門必須積極推動中國企業(yè)實施CMMI認證工作。^[3]

（二）行業(yè)協(xié)會

目前，中國已經(jīng)建立了軟件行業(yè)協(xié)會，在推動軟件外包發(fā)展上做了很多工作，但與印度的NASSCOM（軟件和服務(wù)公司全國聯(lián)合會）相比還有很大不足。當前我國從事服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的企業(yè)大多規(guī)模小，生產(chǎn)率較低，管理水平不高，技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，且競爭無序，嚴重影響了中國外包企業(yè)形象和國際競爭力。要改變這種不利的競爭局面，當務(wù)之急是建立服務(wù)外包行業(yè)組織。一是積極搜集信息，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行研究；二是將行業(yè)發(fā)展困境與政府溝通，在政府和產(chǎn)業(yè)間搭建溝通的橋梁；三是協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部成員之間的關(guān)系，減少和避免國內(nèi)企業(yè)不計成本、惡性競爭的局面；四是整合資源，推進出口聯(lián)盟建設(shè)，形成出口艦隊，以共同品牌開拓國際市場，提高整個產(chǎn)業(yè)的效率；^[4]五是加強宣傳和推廣，使全球發(fā)包企業(yè)了解中國承接服務(wù)外包的實力及定位。

（三）企業(yè)

發(fā)展離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，最終還是要落到企業(yè)身上。目前，我國的外包企業(yè)普遍規(guī)模過小，經(jīng)營能力較弱，在承接國際服務(wù)外包訂單中競爭力不強。因此，現(xiàn)有服務(wù)外包企業(yè)，要以商務(wù)部“千百十工程”為契機，充分利用各級政府的優(yōu)惠政策，將企業(yè)發(fā)展壯大。加強與跨國公司的合作，學(xué)習(xí)他們的經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，提高經(jīng)營管理水平；充分研究發(fā)包國企業(yè)的特點，制定不同的承接戰(zhàn)略；改變當前以承接低端業(yè)務(wù)為主的局面，提高研發(fā)設(shè)計服務(wù)占比，在提升價值鏈的同時增加企業(yè)利潤；發(fā)展多元化的國際市場，以分散市場過于集中帶來的風(fēng)險；吸取中國制造業(yè)發(fā)展的教訓(xùn)，要勇于創(chuàng)新，創(chuàng)立自己的品牌，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，形成核心競爭力，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

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（責(zé)任編輯：習(xí)文）