國內(nèi)外反競爭情報研究

周金元 何嘉凌

〔摘 要〕文章以CNKI和OCLC FirstSearch為資源,對國內(nèi)外反競爭情報文獻(xiàn)進(jìn)行了調(diào)研,對所得數(shù)據(jù)作了文獻(xiàn)計量分析,說明競爭情報與反競爭情報的關(guān)系,分析兩者整合的必要性、可行性,指出國內(nèi)外企業(yè)反競爭情報研究的差異和美國CTI發(fā)展對我國的啟示,并強(qiáng)調(diào)我國國家情報機(jī)構(gòu)在反競爭情報活動中的作用。

〔關(guān)鍵詞〕反競爭情報;企業(yè)反競爭情報;競爭情報

〔中圖分類號〕G350 〔文獻(xiàn)標(biāo)識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2009)11-0025-04

Study on Counterintelligence of Home and AboardZhou Jingyuan He Jialing

(Institute of Science and Technology Information,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China)

〔Abstract〕Based on the literatures on CNKI and OCLC FirstSearch,a bibliometric analysis of articles about counterintelligence published in journals of home and abroad was conducted,the relationship of competitive intelligence with counterintelligence was explained,the requirement and feasibility of the integration of competitive intelligence and counterintelligence was analyzed.Then pointed out the differences in the studies on the enterprise competitive intelligence of home and abroad,enlightened CTIs development in USA on China,then emphasized the function of Chinese State intelligence agencies.

〔Keywords〕counterintelligence;enterprise competitive;competitive intelligence

企業(yè)反競爭情報活動主要采用掩蔽和迷惑的手段,最大限度阻止競爭對手獲取本企業(yè)情報的主要知識源和流動分支,對競爭對手監(jiān)測和分析企業(yè)商業(yè)活動、情報收集等競爭情報活動加以防范,保護(hù)企業(yè)核心信息,是一種積極攻防行為。隨著競爭情報活動的不斷增加和信息

技術(shù)的發(fā)展,越來越多的公司企業(yè)開始重視反競爭情報。

1 國內(nèi)反競爭情報的研究狀況

我國反競爭情報的研究是從近幾年才開始的,目前由于我國學(xué)術(shù)界對企業(yè)反競爭情報的研究較少,“企業(yè)反競爭情報”的概念還不很明確,研究只處于起步階段[1]。

筆者選用“中國期刊全文數(shù)據(jù)庫”進(jìn)行調(diào)研,2008年12月15日使用檢索式:keyword(“反競爭情報”),年限設(shè)為1994-2008年精確檢索共得論文68篇。

從表1可以看出1994-2008年中反競爭情報的期刊論文數(shù)量在逐漸增加,真正被大家關(guān)注是在本世紀(jì)初,加速上升趨勢明顯,充分顯示了隨著計算機(jī)科學(xué)、情報、系統(tǒng)科學(xué)和管理學(xué)的發(fā)展和深入以及企業(yè)情報需求的增加,反競爭情報有著極為廣闊的發(fā)展前景。

其中有8篇分別論述了體育競爭情報、高校反競爭情報注意的問題;利用數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)、Web挖掘技術(shù)構(gòu)建競爭情報計算機(jī)系統(tǒng)模型。關(guān)注外部競爭環(huán)境,將博覽會作為競爭情報的主要信息源和重要平臺,用博弈論分析反競爭情報活動;除這8篇外,其余都是圍繞企業(yè)反競爭情報的競爭分析,國內(nèi)外反競爭情報的分析比較、模型研究、法律防范、具體制度等相關(guān)內(nèi)容。說明反競爭情報在企業(yè)中的應(yīng)用已成為當(dāng)前國內(nèi)反競爭情報課題的熱點(diǎn)。

此外,58篇有關(guān)“企業(yè)反競爭情報”的論文中闡述反競爭情報方法論的有17篇,分別是關(guān)于反競爭情報的模型分析、競爭分析、競爭情報與反競爭情報整合性研究、從文獻(xiàn)計量學(xué)角度比較分析國內(nèi)外論文等,其中有兩篇是具體針對醫(yī)藥行業(yè)與釀酒行業(yè)的反競爭情報研究,顯現(xiàn)出反競爭情報技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用價值。其余都是企業(yè)反競爭情報系統(tǒng)研究,敘述其定義、由來和發(fā)展、組織構(gòu)建、工作流程、制度建設(shè)、反競爭情報策略O(shè)PSEC(operation security);網(wǎng)絡(luò)信息安全保護(hù)技術(shù);反偽情報技術(shù);企業(yè)文化建設(shè)、具體案例分析、反競爭情報法律保障等,是目前國內(nèi)企業(yè)反競爭情報研究的中心課題。

2 國外反競爭情報的研究狀況

競爭情報(CI)在美國的產(chǎn)生與美國中央情報局和國防情報局參與的政治決策過程有關(guān),參與這一決策過程的專業(yè)人員改行從事民間工作,使競爭情報技術(shù)在民間得到轉(zhuǎn)移和發(fā)展。20世紀(jì)90年代中期,CI作為一種管理工具才逐漸為美國企業(yè)界所接受。

美國未來集團(tuán)1998年的一項(xiàng)調(diào)查顯示,在以美國為根基的年收入超過100億美元的跨國公司中,有82%的公司設(shè)有競爭情報機(jī)構(gòu);年收入在10億美元的公司中,60%擁有企業(yè)競爭情報系統(tǒng)。

筆者選用OCLC FirstSearch作為國外學(xué)位論文調(diào)研數(shù)據(jù)來源。2008年12月15日筆者用檢索式KEYWORD(“counterintelligence and(business or enterprise or company or corporation)”)并選擇3個數(shù)據(jù)庫:WorldCat,ECO,WilsonSelectPlus(科學(xué)、人文學(xué)、教育學(xué)及商學(xué)領(lǐng)域中的全文文章;進(jìn)行檢索,一共檢索1999-2008年北美及歐洲一些國家反競爭情報方面文獻(xiàn)66條。

從此圖中可明顯看出,企業(yè)競爭情報與反競爭情報系統(tǒng)建設(shè)所受重視程度,過一半的文獻(xiàn)著重闡述了企業(yè)信息缺乏有效控制的原因,反映出反競爭情報活動所采取的措施以及反競爭情報所具有的特殊脆弱性,并從長期發(fā)展的角度提出了一些針對反競爭情報活動的積極策略?！吧虡I(yè)是戰(zhàn)爭的一種”,經(jīng)濟(jì)間諜、商業(yè)秘密竊取和競爭情報搜集活動已經(jīng)成為美國商業(yè)面臨的巨大問題,企業(yè)應(yīng)聘請專門的情報咨詢部門,但它們僅從某一側(cè)面論述反竟?fàn)幥閳骩2]。反競爭情報策略和安全部門有較大聯(lián)系,安全部門試圖以一系列的政策、程序來保護(hù)企業(yè)資產(chǎn),而反競爭情報則是通過各種靈活、積極的方法來破壞對手的信息搜集,其描述的商業(yè)情報搜集模型,可以幫助競爭情報和反競爭情報的整合。

同時也不難看出,國家安全與反競爭情報之間密切相關(guān),在所檢出的有關(guān)企業(yè)競爭情報系統(tǒng)建設(shè)35篇文章中有3篇涉及FBI/CIA與企業(yè)的合作或幫助。

通過對國外重要信息門戶SciCentral、INSPEC、Sciencedirect、Springlink、PQDD、ESSCO等用檢索式(“counterintelligence or and(business or enterprise or company or corporation)”)進(jìn)行檢索,其中INSPEC得出8條結(jié)果,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)收集方法3條、網(wǎng)絡(luò)信息安全1條、國家安全1條、企業(yè)競爭情報1條、情報整合1條。Sciencedirect結(jié)果有10條,企業(yè)競爭情報系統(tǒng)7條,國家安全3條。其中幾個庫各有若干,數(shù)量較少,且各庫搜索結(jié)果多有重復(fù)。

如M.Fielding,在文“Damage control firms must plan for counterintelligence”指出競爭情報是企業(yè)在布滿競爭對手的社會中生存與發(fā)展的必備措施,同時也被確認(rèn)為是一個研究難題。整體競爭情報計劃,是一套策略,為防止公司信息外漏損害公司的市場占有率及新的計算機(jī)病毒和黑客攻擊,必須集中加強(qiáng)公司的電子基礎(chǔ)設(shè)施和基本的反間諜制度,至少在理論上,建立一套易于實(shí)施公司保密制度等。闡述了反策劃的基本原理、動態(tài)結(jié)構(gòu)及對手分析,介紹了反策劃的策略與技巧,并說明建立預(yù)警系統(tǒng)的必要性[3]。內(nèi)容包括企業(yè)應(yīng)對競爭有危機(jī)意識;企業(yè)早期預(yù)警的必要性與可行性研究;企業(yè)對情報預(yù)警應(yīng)對方法等。

又如F W.Rustmann Jr,在文《Commentary:The Craft of Business Intelligence:An American View》一書將中國的《孫子兵法》運(yùn)用于商業(yè)戰(zhàn)爭,提出商務(wù)智能(BI)——“它是什么,以及為什么我們需要它?”[4],書中強(qiáng)調(diào)了收集重要情報、招募間諜、建立計算機(jī)數(shù)據(jù)庫的重要性,并對相關(guān)信息保護(hù)和法律方面問題作了解釋,尤其是經(jīng)濟(jì)間諜法以及相關(guān)競爭情報方面的案例,此外還闡述了企業(yè)面對金融欺詐和員工脆弱性問題時所采取的應(yīng)對措施,及美國聯(lián)邦調(diào)查局工作者(FBI)是如何做到的等等。

3 國內(nèi)國外反競爭情報文獻(xiàn)內(nèi)容重點(diǎn)存在差異

以上所述得出國內(nèi)反競爭情報文獻(xiàn)有兩個特點(diǎn):一是以討論企業(yè)運(yùn)作模式、學(xué)術(shù)研究為主,較為溫和,另一特點(diǎn)是涉及具體信息技術(shù)和部門,尤其是政府機(jī)構(gòu)的較少。國外反競爭情報研究熱衷于商業(yè)情報競爭,尤其是國際經(jīng)濟(jì)情報、技術(shù)情報競爭、計算機(jī)技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)信息安全與國際經(jīng)濟(jì)情報糾紛,以及政府在其中所起的作用,特別是國家情報機(jī)構(gòu)(如美國的FBI/CIA)的幕后操作等相關(guān)內(nèi)容,兩者的差異分別反映出國家情報機(jī)構(gòu)在競爭情報與反競爭情報活動中的影響和在此領(lǐng)域中所占的比重。

美國能源部、中央情報局和聯(lián)邦調(diào)查局部門人數(shù)眾多,經(jīng)費(fèi)充足,更重要的是近年來許多FBI或CIA的專業(yè)情報人員已進(jìn)入商界服務(wù)于一些國際大企業(yè),甚至還有FBI與CIA的幕后支持,這些跨國公司資本雄厚,在世界各地就有自己的分公司,很容易在自己所屬行業(yè)或地區(qū)建立專屬情報網(wǎng),現(xiàn)又得益于強(qiáng)大的國家力量支持,財力與技術(shù)相結(jié)合,在競爭情報與反競爭情報戰(zhàn)中自然就有很強(qiáng)的優(yōu)勢[5]。

此外,美國非營利機(jī)構(gòu)如美國競爭情報從業(yè)者協(xié)會(SCIP)和FULD在美國競爭技術(shù)情報(Competitive technical intelligence,CTI)的發(fā)展中發(fā)揮了重要作用,開設(shè)了多種競爭情報培訓(xùn)課程,培養(yǎng)了大批競爭情報專業(yè)人員[6]。該協(xié)會的目標(biāo)是:繼續(xù)在世界范圍內(nèi)發(fā)展會員,提高人們對競爭情報職業(yè)的認(rèn)識和尊重,努力使其競爭情報教育得到世界的公認(rèn),是美國CTI發(fā)展的核心力量。

4 反競爭情報與競爭情報部門應(yīng)相互輔助

從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)可看出近幾年來中國對反競爭情報研究重視程度逐漸加深,主要還是針對企業(yè)內(nèi)部反競爭情報系統(tǒng)建設(shè)。如系統(tǒng)建設(shè)的原則、競爭情報系統(tǒng)建設(shè)的流程和應(yīng)用競爭情報系統(tǒng)需要注意的問題。

由于競爭情報中95%是可以從公開渠道獲取的,而對余下的5%的關(guān)鍵性秘密情報,商業(yè)間諜們往往不擇手段進(jìn)行非法情報活動。因此,學(xué)術(shù)界對商業(yè)秘密保護(hù)等方面進(jìn)行探討大多在法律的角度,如從規(guī)章制度方面、信息產(chǎn)權(quán)層面、契約關(guān)系層面、市場秩序?qū)用妗⑺痉ň葷?jì)層面等,并伴隨著中國科技情報學(xué)會成立、競爭情報專著的出版、競爭情報課程的開設(shè)等,而在企業(yè)界并沒有引起企業(yè)決策層的充分重視[7]。

但國內(nèi)的競爭情報研究還主要局限于專門的情報機(jī)構(gòu),并沒有將反競爭情報建設(shè)作為一個統(tǒng)一的整體來對待。競爭情報和反競爭情報是企業(yè)一個競爭情報系統(tǒng)的兩個不同功能,一攻一防,企業(yè)應(yīng)有攻防皆備的準(zhǔn)備,二者相輔相成。建立統(tǒng)一的信息數(shù)據(jù)庫,利用競爭情報、反競爭情報循環(huán)聯(lián)動的計算機(jī)分析技術(shù),實(shí)現(xiàn)兩者融合。

競爭情報是一種主動的帶有謀略性的情報活動,與反競爭情報活動不同,競爭雙方都必須在角逐中制定自己的策略,以積極獲取對方情報。反競爭情報相反,極為保護(hù)本企業(yè)的信息,積極防御競爭對手在本企業(yè)展開情報活動[8]。

反競爭情報人員可與競爭情報人員能力合作,利用競爭對手跟蹤模型,如美國匹茲堡大學(xué)商學(xué)院John E.Prescott教授的競爭對手跟蹤模型金字塔模型。建立競爭對手基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和更新數(shù)據(jù)庫,動態(tài)掌握并預(yù)測競爭對手的一舉一動,分析競爭對手可能采用的手段和情報源,把握行動先機(jī)。

5 發(fā)揮國家情報機(jī)構(gòu)的作用

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高潮中,非常需要隨時客觀地了解有關(guān)國際上技術(shù)進(jìn)步的科技情報,競爭情報技術(shù)CTI應(yīng)該發(fā)展“尖兵”的作用[6]。例如設(shè)立專門的反競爭情報工作部門,如反情報處、反情報工作室,同時根據(jù)實(shí)際情況,為反競爭情報工作配置專職人員[9]?？赏ㄟ^建立國家科技戰(zhàn)情室(S&T War Roo m)或在國外設(shè)立技術(shù)情報收集窗口,美國叫“收聽站”(Listening Post),搜集和處理大量數(shù)據(jù)、信息,加以分析和利用;建立高效的國家競爭情報與反競爭情報系統(tǒng),跟蹤和監(jiān)視國外的科技發(fā)展動向,保證國家科技安全和經(jīng)濟(jì)安全[10]。

不僅如此,還可以參照歐美國家的作法,借助國家情報機(jī)構(gòu)的力量,有針對性地扶持有國際競爭力并有合作意向的大企業(yè),幫助它們培養(yǎng)優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)情報人才,建立反競爭情報聯(lián)動機(jī)制,將國家反情報處、反情報工作室與企業(yè)反情報處、反情報工作室合作,采用數(shù)據(jù)庫信息共享,定期培訓(xùn)、計算機(jī)技術(shù)交流、情報與反情報技術(shù)交流、情報互遞、機(jī)要信息人員監(jiān)控、聯(lián)合策反等,并以先進(jìn)的技術(shù)手段,全面監(jiān)視各種媒體和信息源,迅速了解行業(yè)或領(lǐng)域的動向和即時信息,第一時間掌握世界主要發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)情報人員的活動,及時作出反競爭措施和方案,減少或避免損失同時也可大大地提高機(jī)會利用率,搶占國際市場,與歐美跨國公司相抗衡。

6 結(jié)束語

企業(yè)反競爭情報組織是企業(yè)反競爭情報工作的主要承擔(dān)者,負(fù)責(zé)從總體止指導(dǎo)本企業(yè)反競爭情報工作的開展,是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作,需將它具體落實(shí)到專門的組織中去,企業(yè)反競爭情報組織是企業(yè)反競爭情報工作的主要承擔(dān)者,負(fù)責(zé)從總體止指導(dǎo)本企業(yè)反競爭情報工作的開展,是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作,需將它具體落實(shí)到專門的組織中去。

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