次貸危機(jī)和人民幣升值壓力下我國紡織品出口對策的研究

[摘要] 2007年4月以來席卷全球資本市場的美國次貸危機(jī)不斷蔓延，已經(jīng)嚴(yán)重影響我國紡織品出口。紡織出口企業(yè)如何走出次貸危機(jī)和人民幣升值影響，已是一個迫在眉睫要解決的問題，本文通過深入分析次貸危機(jī)和人民幣升值對我國紡織品出口的影響，提出相關(guān)對策。

[關(guān)鍵詞] 次貸危機(jī) 人民幣升值 紡織品出口 對策研究

自2007年4月開始席卷全球資本市場的次貸危機(jī)不斷蔓延，美國和世界經(jīng)濟(jì)2008年上半年繼續(xù)走低。美國消費部門在次貸危機(jī)爆發(fā)后出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，作為中國的第二大紡織品出口市場，美國的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的消費疲軟已經(jīng)嚴(yán)重影響到中國紡織品出口。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年一季度我國紡織服裝出口總額為364.36億美元，同比增長了17.70%，延續(xù)了2007年以來的增速下降趨勢。2008年4月份出口增速繼續(xù)回落，出口141.7億美元，增長10.4％，其中，紡織品出口59.8億美元，增長23.1％，服裝出口83億美元，僅增長4.02％，創(chuàng)今年最低。如果扣除匯率因素，以人民幣計算的行業(yè)出口增速實際近三年一直在下降，特別是從2007年開始有加速下降的趨勢，2008年4月已經(jīng)下降3年來的最低水平8.4%。

從出口地區(qū)構(gòu)成和增速比較看，歐盟依然是國內(nèi)紡織服裝出口的第一大市場，且所占比重還在不斷提高，2008年1月～4月受取消10類紡織品出口配額限制的影響，我國對歐盟出口紡織服裝大幅增長了31.82%；對美國出口紡織品服裝為63.73億美元，比上年同期僅增長0.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國同期出口15.32%的總體增速，美國依然是排名第二的出口市場，但其第二的位置岌岌可危，與排名第一的歐盟之間的差距也日益拉大。

從分產(chǎn)品看，對美國出口增速的下降主要來自于服裝類出口的下滑。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2007年2月開始，我國對美國的服裝產(chǎn)品累計出口增速一直呈現(xiàn)逐月下降的態(tài)勢，進(jìn)入2008年以后增速更是一直呈現(xiàn)負(fù)增長，前3月累計降幅分別為8.26%、14.73%和6.86%。除了歐美，對日本和香港兩大傳統(tǒng)出口市場一季度的出口各有表現(xiàn)，對日本出口同比增長8.32%，對香港(主要為轉(zhuǎn)口歐美)由于受美國經(jīng)濟(jì)的影響，同比下降了8.51%。而從日前結(jié)束的103屆廣交會看，受國際市場需求影響，服裝及衣著附件成交28.7億美元，下降4.8%；紡織紗線、織物及制品成交24.6億美元，下降16.8%；對美國和歐盟的成交量分別下降了25.5%和16.4%。

無論是1月～4月的出口數(shù)據(jù)，還是廣交會的訂單成交情況，都顯示2008年行業(yè)的出口增速逐步下滑是一個大趨勢。由于我國紡織行業(yè)的發(fā)展一直以來依賴出口，其出口依存度高達(dá)51%，其中對美國市場的依存度高達(dá)20.14%以上。在次貸危機(jī)、人民幣升值、原材料和人力成本上升等壓力下，我國紡織企業(yè)如何穩(wěn)定出口、如何站穩(wěn)腳根生存，是一個迫在眉睫要解決的問題。

2007.1—2008.4月全國出口總額(億美元)

注:以上數(shù)據(jù)來自國家海關(guān)每月統(tǒng)計

一、我國紡織品出口增速下滑的原因分析

1.歐美經(jīng)濟(jì)下滑，直接影響紡織品的需求

歐美地區(qū)歷來是我國紡織品服裝出口的最主要市場，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展直接影響我國紡織品出口。 2007年4月以來美國受次貸危機(jī)影響經(jīng)濟(jì)明顯減速，且蔓延到美國消費信貸，信貸緊縮正在轉(zhuǎn)變?yōu)橄M緊縮。根據(jù)美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國個人支出2008 年前兩個月分別增長0.4% 和0.1% ；國內(nèi)零售銷售總量明顯下降，2008 年1 月和2 月分別同比增長3.91% 和2.36%，但如果扣除物價上漲因素，零售總量同比下降0.35% 和1.61%，消費需求實際上在2008 年初已經(jīng)發(fā)生萎縮。具體到紡織行業(yè)相關(guān)消費市場，在2007 年12 月起，美國服裝服飾產(chǎn)品零售總額的增長速度由此前的5%～8%直線下降至0.2%，2008年前三個月分別增長0.7%、0.5% 和-1.58%。出現(xiàn)這種消費信貸與消費需求高度關(guān)聯(lián)，主要由于美國與發(fā)展中國家不同，美國家居民習(xí)慣于信貸消費，消費支出絕大部分來源于銀行個人消費貸款。美國消費支出占GDP的比重高達(dá)72%，約50%是信用消費，20%是負(fù)債消費。美國銀行估計，受次貸危機(jī)影響無法償還的消費者貸款可能占其放貸總數(shù)的20%。信貸質(zhì)量惡化，銀行對于消費信貸的投放由此趨于緊縮。同時，在次債危機(jī)中很多居民遭受了直接的經(jīng)濟(jì)損失，也嚴(yán)重影響了居民的消費信心，國內(nèi)個人消費需求明顯疲軟，導(dǎo)致紡織品的需求下降。

受美國次貸危機(jī)影響，歐元區(qū)和日本經(jīng)濟(jì)增長也出現(xiàn)了明顯放緩的趨勢。歐元區(qū)國家2007年2、3季度增長速度由1季度的3.4%下降到2.5%，日本2007年2、3季度增長速度由1季度的2.8%下降到1.9%。盡管歐盟統(tǒng)計局于2008年5月15日發(fā)布最新數(shù)據(jù)，歐元區(qū)2008年一季度GDP同比增速達(dá)2.2%，一季度0.7%環(huán)比增速遠(yuǎn)高于2007年四季度0.4%。但筆者認(rèn)為并未改變歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險，主要是因為經(jīng)濟(jì)的增長主要得益于德國和法國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，而德國和法國達(dá)到了增長巔峰，周期性下行風(fēng)險越來越大，同時歐元區(qū)各國經(jīng)濟(jì)增長不平衡性逐步加大，包括西班牙、意大利以及荷蘭在內(nèi)的其他國家經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險也不斷加大。此外，在歐洲，由于經(jīng)濟(jì)周期落后于美國的原因，次貸危機(jī)的影響現(xiàn)在可能才剛剛展現(xiàn)。

除了歐美經(jīng)濟(jì)下行造成需求減少，影響我國紡織品出口外；歐美進(jìn)口企業(yè)貸款難度加大、資金周轉(zhuǎn)困難，下單時要求貨到后延期半年付款方式，這對我國原本資金就很緊張的中小型企業(yè)來說是不能接受的，也是一個影響出口的一個重要原因。

2.國內(nèi)生產(chǎn)成本和組織出口成本急劇上升，推高產(chǎn)品出口價格，阻礙紡織品出口

受國內(nèi)通脹的影響，原材料、勞動力價格、土地使用、國際運輸物流等價格不斷上漲，推高出口產(chǎn)品的價格。2007年，原棉每噸上漲了2000元，導(dǎo)致棉紗價格上漲；染色等步驟需要使用燒煤炭的大爐，而煤炭價格從200元～300元/噸，已上漲至800多元/噸。隨著棉紗、化纖等上游產(chǎn)品提價，作為下游產(chǎn)品的紡織品面料、服裝價格傳導(dǎo)過程中放大。同時國內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行新的勞動合同法，用工管理進(jìn)一步規(guī)范化后，紡織品出口企業(yè)社會化成本和社會責(zé)任體系成本加大，間接地推高出口產(chǎn)品的價格。

由于出口產(chǎn)品的價格上漲，我國紡織品參與世界競爭的殺手锏：廉價勞動力、低成本制造、規(guī)模效應(yīng)正逐漸消失，歐美進(jìn)口商的訂單正轉(zhuǎn)向印度、越南、印尼等周邊國家。國商務(wù)部紡織品服裝辦公室最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4月中國紡織品在美市場占有率為40.53%，服裝在美市場占有率為34.24%，仍居第一位。但值得注意的是今年一季度，美進(jìn)口我國紡織品、服裝數(shù)量同比減少1.68%、7.74%，與此同時，印度對美出口紡織品服裝則增長了8.26%。

3.匯率急劇上升，同樣推高產(chǎn)品出口價格，阻礙紡織品出口

人民幣升值從勞動工資和中間投入品兩個方面加大紡織品的成本。當(dāng)出口產(chǎn)品以美元計價時，其產(chǎn)品的生產(chǎn)成本也應(yīng)該以美元為核算單位才能計算出出口的真實收益，如果人民幣兌美元匯率升值，即使以人民幣計價的勞動工資不變，換算成美元的勞動工資仍然會上升。同樣道理，對于在國內(nèi)購買的中間投入品，即使其人民幣價格不變，人民幣升值也會使換算成美元的中間投入成本上升。盡管我國的出口以加工貿(mào)易為主，但是，仍然需要在國內(nèi)購買大量的原材料零部件以及其他中間消耗，而且國內(nèi)的采購比例正在不斷上升。從目前的總體情況來看，在我國的出口產(chǎn)品中，勞動成本和國內(nèi)購買的中間投入成本大約占其總成本的60%。這就意味著，在其他條件不變的情況下，人民幣升值1個百分點，將使得出口成本上升0.6個百分點。從2005年匯改前的人民幣對美元比價8.2765:1，至2008年4月10日人民幣對美元匯率中間價首度“破7”，為6.992:1，人民幣對美元累計升值超過18%。按此測算，紡織品出口成本至少上升10.8個百分點.

由于出口紡織品成本上升，本來紡織行業(yè)整體平均利潤率只有3.9%，能承受壓力很小，紡織服裝企業(yè)為生存只能提高出口產(chǎn)品的價格。而我國紡織品多是勞動密集型產(chǎn)品、低附加值出口產(chǎn)品，其參與國際市場競爭的也最主要是價格優(yōu)勢，而紡織品的提價，則是帶來出口量的縮減。

實際上人民幣升值除了減弱產(chǎn)品出口的價格優(yōu)勢，使出口量的縮減外，還直接給紡織企業(yè)帶來匯兌損失，壓縮紡織企業(yè)利潤空間，迫使企業(yè)提高出口產(chǎn)品的價格，以補(bǔ)損失的利潤。

4.國內(nèi)紡織品出口市場過于集中，影響紡織品出口

長期以來我國紡織品出口集中在美國、歐盟、日本三大市場，對這三大市場出現(xiàn)高度依賴性。這種把“雞蛋放在同一個籃里”的高風(fēng)險經(jīng)營方式，難以避免出口大起大落，三地經(jīng)濟(jì)繁榮時，我國紡織品出口快速增長，而現(xiàn)在受次貸危機(jī)影響三大市場經(jīng)濟(jì)明顯減速，紡織品出口很難以不受影響。其實即使美國不出現(xiàn)次貸危機(jī)，這種出口方式，在近年來歐美等國不斷實行新的貿(mào)易政策、增加貿(mào)易壁壘，使得紡織品出口處于不利位置，時時都可感受到。

5.產(chǎn)品單一、技術(shù)含量低下，不能滿足發(fā)達(dá)國家市場的需求

出口增速下滑更重要、更深層的問題在于我國紡織出口產(chǎn)品單一、技術(shù)含量低下，以低附加值、初級產(chǎn)品及低檔次產(chǎn)品為主，自主品牌產(chǎn)品少，企業(yè)幾無技術(shù)創(chuàng)新能力。

在我國，紡織業(yè)屬于傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其競爭優(yōu)勢在于低廉的勞動成本。出口通常是以量取勝，出口的紡織產(chǎn)品基本處在國際分工和價值鏈的低端。此外，由于企業(yè)市場開拓能力較弱，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的名牌產(chǎn)品，出口市場自然相對狹窄，因此，相當(dāng)一部分企業(yè)有品無牌，為人作嫁衣，只能依靠接二手單，代客加工，或是通過掛靠等方式，經(jīng)由一些大型自營進(jìn)出口企業(yè)”借牌”進(jìn)行出口貿(mào)易。在這種景況下美國市場需求稍有變動，紡織企業(yè)就不知如何應(yīng)對。

6.出口退稅降低，影響出口企業(yè)積極性

自2003年后，中國已3次下調(diào)紡織品服裝的出口退稅率。最近一次是2007年7月，其中，服裝、鞋帽、箱包由13%調(diào)至11%，粘膠纖維由11%調(diào)至5%。由于紡織服裝行業(yè)中小企業(yè)眾多，競爭異常激烈，紡織服裝企業(yè)在產(chǎn)品出口上缺乏定價的主動權(quán)，使出口退稅調(diào)整帶來的成本上升很難轉(zhuǎn)嫁，利潤率將進(jìn)一步降低，而且不少企業(yè)利潤本身來自出口退稅。據(jù)測算2007年國家下調(diào)服裝出口退稅率的2個百分點，直接減少了棉制服裝企業(yè)5.86億美元的利潤。

由于出口退稅降低，導(dǎo)致利潤下降， 影響企業(yè)出口積極性，很多中小企業(yè)為生存，由出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷。

二、穩(wěn)定我國紡織品出口增長的對策措施

對于我國紡織企業(yè)而言，次貸危機(jī)和人民幣升值壓力的困難是現(xiàn)實存在的，筆者認(rèn)應(yīng)充分認(rèn)清紡織品貿(mào)易一體化以來貿(mào)易形勢的變化，加大結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和科技提升力度，積極尋求適合自己的應(yīng)對策略。

1.努力開拓新國際市場，走市場多元化道路

減少對歐美市場的依賴，開拓新興市場，努力實現(xiàn)市場多元化。中國紡織行業(yè)的企業(yè)多，基礎(chǔ)、規(guī)模大小不一，如果強(qiáng)求轉(zhuǎn)型的一步到位，勢必很影響企業(yè)的生存，在目前這一階段，巧妙地生存下來，規(guī)避風(fēng)險，以最有效和廉價的方式開拓渠道，才是當(dāng)務(wù)之急。筆者認(rèn)攻克新興市場應(yīng)是目前出口的重點發(fā)展方向，歐美市場的出口空間增長幅度有限，在鞏固歐美市場的同時，可選擇性地將出口重點轉(zhuǎn)移到新興市場，特別是印度、俄羅斯、南非和巴西這些有較高人口基數(shù)和消費能力的國家和地區(qū)，但必須在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整，以便更好地適應(yīng)這些新興地區(qū)的市場需求。

2.提高產(chǎn)品附加值，培育自主品牌

加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品質(zhì)量，尤其應(yīng)著眼于發(fā)展高端紡織品市場，通過紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新，逐步提高產(chǎn)業(yè)科技含量。堅持自主創(chuàng)新，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)和品牌保護(hù)意識，在品牌設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的優(yōu)勢企業(yè)可循序漸進(jìn)地建立和擴(kuò)大國際營銷渠道，提高自有品牌產(chǎn)品的出口比重。紡織企業(yè)應(yīng)通過培育自有品牌提高議價能力，盡可能地利用手中的優(yōu)勢和外商進(jìn)行價格談判，讓外商承擔(dān)部分上升的成本。

3.加快大型紡織企業(yè)海外投資建廠、研發(fā)

有條件的大企業(yè)應(yīng)該“走出去”辦廠。統(tǒng)計顯示，由于國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化以及國內(nèi)制造比較優(yōu)勢逐步喪失等因素，我國紡織企業(yè)加速“走出去”步伐，至2008年5月止，僅到柬埔寨投資設(shè)廠的國內(nèi)紡織企業(yè)就已超400家，到孟加拉國的也近百家。

據(jù)了解，孟加拉國普通紡織工人平均月工資大約只有40多美元（折合人民幣300元左右），而在珠三角的普通紡織工人平均月工資超過1000元。柬埔寨和孟加拉國等國家擁有比較充足的低廉勞動力，比較優(yōu)勢還可以維持較長的周期。面對次貸危機(jī)和人民幣升值壓力，到海外投資設(shè)廠對于以出口為主的紡企來說是一條突圍之路。

4.積極推進(jìn)中小紡織企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移

紡織企業(yè)“走出去”辦廠，可以利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的資源，低廉勞動力，回避很多國際貿(mào)易壁壘等優(yōu)點，但這種“走出去”辦廠并非適合大多中小企業(yè)。由于到海外投資建廠的過程比較長，一般需要幾年的時間，包括前期的考察、選址、規(guī)劃設(shè)計以及后期的建廠、員工培訓(xùn)、投產(chǎn)等。這些不僅需要進(jìn)行大量的資金投入，還需了解當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)、地理環(huán)境、風(fēng)土人情，承擔(dān)諸多風(fēng)險。顯然多數(shù)中小企業(yè)不適合到海外建廠。實際上走出去的都是國內(nèi)有實力、資金雄厚的合資或獨資企業(yè)。筆者認(rèn)為中小企業(yè)應(yīng)立足國內(nèi)，積極配合國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，將企業(yè)、工廠由東部向中西部省份轉(zhuǎn)移。目前中西部省份無論土地租金、勞動力成本相對珠三角、長三角都有較大相對優(yōu)勢，而且國家也推出很多優(yōu)惠政策。如為了保住我國紡織服裝業(yè)的國際市場份額，商務(wù)部力推沿海加工貿(mào)易向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2007年8月規(guī)定沿海地區(qū)限制類加工貿(mào)易企業(yè)的保證金臺賬管理由空轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵽D(zhuǎn)，而中西部地區(qū)可以享受繼續(xù)空轉(zhuǎn)待遇；同時確立了中部地區(qū)9個城市作為承接加工貿(mào)易轉(zhuǎn)移地。2007年10月，商務(wù)部與國家開發(fā)銀行共同下發(fā)《關(guān)于支持中西部地區(qū)承接加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移工作的意見》，致力于加快加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移，并在轉(zhuǎn)移過程中引導(dǎo)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚。

5.采用更加靈活的結(jié)匯方式，降低匯率變動風(fēng)險

在人民幣升值預(yù)期下，出口紡織企業(yè)積極采取縮短報價有效期、爭取非美元報價、靈活運用金融工具等多種方法來應(yīng)對匯率風(fēng)險。據(jù)測算人民幣匯率每升值1%，出口紡織企業(yè)銷售利潤率就會下降2%～6%。對于本來就簿利出口紡織企業(yè)來說，規(guī)避匯率變動風(fēng)險是相當(dāng)重要。紡織出口企業(yè)可以通過以下方法規(guī)避匯率風(fēng)險：一在外貿(mào)合同中加注有關(guān)條款，例如規(guī)定若遇匯率變動超過一定的幅度，另行商議價格或各自承擔(dān)相應(yīng)的約定風(fēng)險。二用歐元等非美元進(jìn)行結(jié)算，如果客戶堅持要使用美元，則將對報價的有效期限定在1至3個月內(nèi)，甚至縮短到10天～15天，期滿再根據(jù)實際匯率調(diào)整價格；三多運用匯率方面的金融工具管理風(fēng)險。如可利用遠(yuǎn)期外匯交易、貨幣期權(quán)、匯率期貨等金融工具固定成本或收益來規(guī)避匯率風(fēng)險。

6.努力降低出口成本，積極應(yīng)用電子商務(wù)方式出口

電子商務(wù)方式出口最大的優(yōu)點是低成本、高效、不受時空限制，將個性化產(chǎn)品需求變成規(guī)模化生產(chǎn)供應(yīng)。目前國內(nèi)紡織出口企業(yè)拿到訂單多是在交易會、展覽會上，由于交易會、展覽會的攤位動輒幾萬至幾十萬元，對于微利的中小紡織企業(yè)而言，是一種相當(dāng)高成本組織出口方式。如果生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用電子商務(wù)方式，不但可以節(jié)約組織出口成本、擴(kuò)大出口市場、提高效率，而且可以自己轉(zhuǎn)型充當(dāng)“貿(mào)易商”，減少中間環(huán)節(jié)的成本。同時受美國次貸危機(jī)影響，國外買家為了降低采購成本，減少商務(wù)旅行和參加展會的數(shù)量，更依賴中國的電子商務(wù)平臺進(jìn)行采購，這對出口企業(yè)來說提供了一次化不利因素為有利因素的契機(jī)。

7.延長企業(yè)產(chǎn)品線，增加企業(yè)利潤

由于受次貸危機(jī)、人民幣升值、出口退稅、生產(chǎn)成本上升等多種因素的影響，紡織產(chǎn)業(yè)鏈的利潤大幅下降，出口企業(yè)可以通過延長本企業(yè)產(chǎn)品線，同時生產(chǎn)上下游產(chǎn)品，增加企業(yè)利潤。如自己買紗、自己織、自己染、自己生產(chǎn)服裝，把中間利潤擠壓掉。日本紡織行業(yè)在2001年至2003年間同樣遇到紡織產(chǎn)業(yè)大調(diào)整，不少企業(yè)面臨破產(chǎn)，為生存，一些生產(chǎn)纖維的紡織上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)，向下游進(jìn)軍生產(chǎn)生產(chǎn)機(jī)織織物、編織衣物和染色織物；一些下游企業(yè)生產(chǎn)上游產(chǎn)品。最成功典范尤尼吉可和郡，通過生產(chǎn)上下游產(chǎn)品，延長企業(yè)產(chǎn)品線，增加企業(yè)利潤?，F(xiàn)在該企業(yè)已成為日本紡織行業(yè)的一個龍頭企業(yè)。據(jù)筆者了解，廣東省絲麗國際集團(tuán)服裝有限責(zé)任公司現(xiàn)在也是上下游產(chǎn)品自己做，來應(yīng)付不斷縮減的利潤，而且效果不錯。

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