誰(shuí)能笑到最后？

經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱恩斯有一個(gè)著名的論斷：當(dāng)市場(chǎng)中的每個(gè)主體都追求自己利益的最大化時(shí)，整個(gè)社會(huì)的利益也就自然達(dá)到了最大化。光伏產(chǎn)業(yè)鏈也不例外，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)目前還處于一個(gè)利潤(rùn)擴(kuò)大化的階段。據(jù)國(guó)際太陽(yáng)能咨詢公司最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)到3436兆瓦，較2006年增長(zhǎng)了56％，中國(guó)廠商市場(chǎng)占有率由2006年的20％提升至35％。而根據(jù)預(yù)測(cè)，2008年全球的晶體硅電池產(chǎn)能將達(dá)到6000兆瓦，其中近一半將來源于中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)。

比如在上游環(huán)節(jié)，2007年用于生產(chǎn)太陽(yáng)能電池的高純度晶體硅的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大約為1100噸，而去年產(chǎn)出的1100兆瓦太陽(yáng)能電池則需要10倍的高純度晶體硅(即11000噸)，存在近10000噸的缺口，只能依靠進(jìn)口。據(jù)上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所的崔容強(qiáng)教授估計(jì)，今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將需要20000噸的高純度晶體硅，而國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能大概為4000噸，仍然有很大的需求落差。

雖然還遠(yuǎn)沒有達(dá)到極盡繁華，但是一場(chǎng)卡位大戰(zhàn)已經(jīng)開始?！拔矣X得現(xiàn)在開始到未來的兩、三年左右，會(huì)重新洗牌，而且會(huì)非常殘酷。”NPEA創(chuàng)始人王剛認(rèn)為，有原材料優(yōu)勢(shì)、內(nèi)部成本控制比較好、技術(shù)水平比較高、轉(zhuǎn)換率比較高、能夠制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并且能以比較低的價(jià)格制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)，才能在洗牌中更加強(qiáng)壯。

已經(jīng)投資了3家太陽(yáng)能光伏企業(yè)的青云創(chuàng)投創(chuàng)始人葉東也有同樣的觀察，“現(xiàn)在大家已經(jīng)把位置都占得比較滿了，再進(jìn)入的話就得需要更多的資源支撐，無論是財(cái)務(wù)上還是技術(shù)上，甚至更多方面?！?/p>

上游：技術(shù)立“命”

其實(shí)，涉及到很多專利和技術(shù)的上游硅料生產(chǎn)的卡位戰(zhàn)早已經(jīng)展開。在國(guó)內(nèi)“一窩蜂”上馬時(shí)，并不是很多企業(yè)都能得到非常合適的技術(shù)。由于擁有原來國(guó)有739廠，740廠的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，四川新光、洛陽(yáng)中硅率先投產(chǎn)，并分別成為上市公司天威英利、無錫尚德的硅料供應(yīng)商，占據(jù)了行業(yè)先機(jī)。

對(duì)于沒有核心自有技術(shù)的廠家而言，生產(chǎn)技術(shù)成為一個(gè)難關(guān)。但是，當(dāng)巨大的市場(chǎng)技術(shù)缺口出現(xiàn)的時(shí)候，尋求國(guó)外的技術(shù)轉(zhuǎn)移，或者尋求合適的技術(shù)人才加入，就成為上游企業(yè)的解決之道。正在建設(shè)期的神舟硅業(yè)就和上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所建立了合作關(guān)系，已經(jīng)成為單晶硅行業(yè)巨頭的晶龍集團(tuán)，最早就是依托河北工業(yè)大學(xué)的技術(shù)。

不可否認(rèn)的是，在上游企業(yè)以各種方式尋求技術(shù)的過程中，也出現(xiàn)了一些暫時(shí)混亂的情況，比如人才的高速流動(dòng)。但是，葉東認(rèn)為，從整體來看，這會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)起到健康的輔助作用，因?yàn)椤案鞣N方式大家都在試，總有一些人會(huì)突破重圍，成為市場(chǎng)當(dāng)中的領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健全非常有好處?！?/p>

除了技術(shù)成熟度，大部分上游企業(yè)還會(huì)面臨市場(chǎng)供需關(guān)系不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)由于光伏產(chǎn)業(yè)的上下游一般都會(huì)簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，而這個(gè)領(lǐng)域的先行者無疑將具有優(yōu)勢(shì)，可以把握合作的主動(dòng)權(quán)。

中游：成本搏殺

對(duì)于中游的電池或者是硅片環(huán)節(jié)的廠商，王剛認(rèn)為，“最大的挑戰(zhàn)還在于巨大的競(jìng)爭(zhēng)性?！边@體現(xiàn)在兩方面：一個(gè)是原材料，必須要更有優(yōu)勢(shì)的原材料渠道，同時(shí)新進(jìn)入者往往在運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)方面也不如原先有經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)營(yíng)者。另外，在技術(shù)方面，能不能生產(chǎn)出比人家質(zhì)量更好、成本更低、轉(zhuǎn)換效率更高的電池和硅片，這都需要若干年的經(jīng)驗(yàn)積累才能夠做到。

這些因素，也導(dǎo)致很多新進(jìn)入者毛利率低下，有些廠商只在10％左右，而在兩、三年前進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)，毛利率在20％以上?！艾F(xiàn)在的情況完全不一樣了，這些新進(jìn)入者有很多對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)不是很了解。我覺得沒有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的光伏企業(yè)，毛利率還會(huì)繼續(xù)下降?！?/p>

“我們要成為成本領(lǐng)袖，”雖然上游硅料緊張，但彭小峰還是希望能維持合理的價(jià)格，“與客戶共同分享這個(gè)市場(chǎng)的成長(zhǎng)。”目前，賽維可以利用回收的半導(dǎo)體廢料生產(chǎn)出高質(zhì)量的硅片，用回收的硅片生產(chǎn)的電池轉(zhuǎn)換效率也處于國(guó)際領(lǐng)先水平，平均達(dá)到了15.8％～16％。同時(shí)，賽維也在通過不斷減小硅片的厚度來降低成本，硅片越薄越省料，成本就越低，現(xiàn)在賽維的硅片厚度可以做到160微米，未來計(jì)劃進(jìn)一步做到120微米～100微米之間。

除了在硅片的切片和原料回收方面控制成本，彭小峰還啟動(dòng)了一個(gè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能16000噸的多晶硅項(xiàng)目，第一期6000噸項(xiàng)目將在今年底完成。賽維的硅料工廠投產(chǎn)后，全部產(chǎn)品將不會(huì)對(duì)外出售，全部供應(yīng)給賽維內(nèi)部的硅片廠。無疑，省去了從外部原料采購(gòu)環(huán)節(jié)，將為賽維的成本控制繼續(xù)擴(kuò)大空間。

根據(jù)賽維近日公布的財(cái)務(wù)報(bào)表，2008年2季度的毛利率為25.4％，而到明年初，其毛利率將達(dá)到40％左右?！拔覀?yōu)槭裁催@么看重成本?是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為光伏行業(yè)未來的前景，它要能夠和常規(guī)能源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。”彭小峰希望成本控制能推動(dòng)行業(yè)更快的發(fā)展。

另外一家據(jù)守光伏中游的巨頭尚德，最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也是擁有非常強(qiáng)的技術(shù)力量，以更好的進(jìn)行成本控制。王剛認(rèn)為，“他們能夠在成本控制上獲得比別人更大的低成本空間，在生產(chǎn)規(guī)模上也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，規(guī)模一大成本自然就會(huì)下來?！?/p>

下游：渠道助力

相比較而言，下游的風(fēng)險(xiǎn)比上游和中游會(huì)少一些。在投資了以太陽(yáng)能電池為核心的南京中電，以硅片為主要產(chǎn)品的江西賽維后，葉東把目光轉(zhuǎn)向了下游，今年上半年，青云創(chuàng)投就投資了下游做系統(tǒng)集成和服務(wù)的中盛光電。

中盛光電最早以電池組件起家，然后往下游做系統(tǒng)集成，之后又返到上游的硅片切片領(lǐng)域，目前的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是下游的集成和服務(wù)。對(duì)此，中盛光電CEO王興華解釋道，因?yàn)楫?dāng)初做組件的門檻并不高，不要求很高的光伏技術(shù)，而系統(tǒng)產(chǎn)品是組件的下一個(gè)環(huán)節(jié)，同樣屬于下游的一部分，“做系統(tǒng)產(chǎn)品需要渠道配合，需要研發(fā)配合，就需要很長(zhǎng)時(shí)間，所以我們選擇從組件切入?！睂?duì)于自己當(dāng)初的進(jìn)入策略，王興華認(rèn)為目前并不具有可借鑒性，“現(xiàn)在組件切入就挺難的了，因?yàn)橛幸粋€(gè)隱性的門檻，從第一塊產(chǎn)品制造出來到可以銷售，需要一年半到兩年，其中拿到認(rèn)證就要一年多?！?/p>

在確定往下游走的策略后，打造國(guó)際化的渠道成為中盛光電這兩年來最主要的任務(wù)。很多公司在國(guó)外設(shè)立機(jī)構(gòu)，一般都是當(dāng)成國(guó)內(nèi)銷售部門或者營(yíng)銷部門的附屬物。王興華并沒有采用這樣的模式和機(jī)制，“我們?cè)诰惩獾臋C(jī)構(gòu)更多的是主動(dòng)能，不是從動(dòng)能。”中盛光電在海外的公司都擁有自己的CEO、CFO，與國(guó)內(nèi)的營(yíng)銷部門是平行的獨(dú)立部門。

中盛光電還會(huì)選擇當(dāng)?shù)刈詈玫娜瞬胚M(jìn)行管理和運(yùn)營(yíng)，“我們這個(gè)行業(yè)非常重要的就是，你要用本土的人跟本土人打交道，要很強(qiáng)的老外跟國(guó)外客戶溝通。”同時(shí)，中盛光電會(huì)根據(jù)不同地區(qū)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)不同國(guó)外分公司的組織架構(gòu)、管理思路、企業(yè)文化等。中盛光電的渠道建設(shè)速度相當(dāng)驚人，其在美國(guó)和德國(guó)的公司建立起來并運(yùn)營(yíng)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間后，國(guó)內(nèi)才有一些同行開始建立分支機(jī)構(gòu)，并只是作為國(guó)內(nèi)銷售部門的派出機(jī)構(gòu)。目前，中盛光電已經(jīng)在海外建立了5個(gè)分、子公司。

現(xiàn)在，這些努力正在變?yōu)槌晒?007年底，美國(guó)最大的太陽(yáng)能系統(tǒng)商愛迪生太陽(yáng)能公司與中盛光電簽訂了一份10億美元的訂單，成為去年中國(guó)公司向美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)的最大一筆太陽(yáng)能產(chǎn)品訂單。2007年11月，全球最大的光伏發(fā)電系統(tǒng)在西班牙阿爾馬拉茲地區(qū)開工建設(shè)，其中60％的集成設(shè)備也來自中盛光電。

中盛光電的渠道資源正是葉東所看好的優(yōu)勢(shì)之一。除了渠道，中盛光電還擁有全球領(lǐng)先的追日系統(tǒng)。目前，中盛光電擁有地面用和屋頂用兩種“追日型”的系統(tǒng)集成產(chǎn)品，追日型系統(tǒng)的主要優(yōu)點(diǎn)是能提高效率。與固定式的光伏發(fā)電系統(tǒng)相比，雙軸追日型系統(tǒng)會(huì)使發(fā)電量提高30％～35％。王興華表示，中盛光電的追日光伏發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性和抗災(zāi)害能力很強(qiáng)，可以抵抗200多米每秒的臺(tái)風(fēng)，開放性也是其優(yōu)點(diǎn)之一，目前系統(tǒng)實(shí)行模塊式安裝，還開放了許多接口留給用戶，可以實(shí)現(xiàn)一些個(gè)性化功能。更強(qiáng)大的功能是，該追日系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控，自動(dòng)糾錯(cuò)，而且瞄準(zhǔn)未來的需求，已經(jīng)具備了許多的智能化功能。

雖然處于下游，定位為一個(gè)電站解決方案提供商，具有較濃的制造企業(yè)色彩，但技術(shù)創(chuàng)新仍然是中盛光電的發(fā)展動(dòng)力。王興華認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)的光伏企業(yè)，制造是自身很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，如果不保有這種優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)在跟國(guó)外的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中喪失優(yōu)勢(shì)?！暗俏覀儾皇侨靠恐圃靵碲A得國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，還會(huì)開發(fā)不同的系統(tǒng)集成產(chǎn)品。所以我們整個(gè)公司是以產(chǎn)品為導(dǎo)向，而不是以制造為導(dǎo)向，我們希望能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?！?/p>

為了強(qiáng)化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，中盛光電的系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃是滾動(dòng)式的，一項(xiàng)產(chǎn)品從開發(fā)到最后推向市場(chǎng)，周期為九個(gè)月，如果一項(xiàng)產(chǎn)品九個(gè)月做不下來，中盛的技術(shù)團(tuán)隊(duì)就會(huì)放棄它，選擇開發(fā)新產(chǎn)品。在擁有了新技術(shù)產(chǎn)品儲(chǔ)備后，“可能推向市場(chǎng)的不是我們最新的東西，而是我們最成熟的東西”。

早在2003年，王興華從一家上市公司的投資部門辭職后，就在開始調(diào)研光伏行業(yè)，那時(shí)候的硅料價(jià)格才30多美元，也不用交預(yù)付款，“如果那時(shí)候就介入，可能會(huì)更掙很多的錢，但是現(xiàn)在我們這樣的戰(zhàn)略安排，我覺得長(zhǎng)期來看非常穩(wěn)，也比較有潛力。”王興華對(duì)當(dāng)初的選擇毫不后悔。