國際工程社會安全風險評估分析

王　軍

[摘 要]安全評估是包括管道局在內(nèi)的所有中國企業(yè)面臨的一個新課題，而社會安全評估是安全評估的最重要的一個方面，它直接影響項目的成敗。管道局國際工程項目社會安全風險包括的因素有：廣義的社會（地緣政治）風險和狹義的社會風險。這兩種風險有時相互作用，呈現(xiàn)復(fù)雜多變的態(tài)勢。通過對社會風險的分析與項目周邊的風險因素進行識別，才能有效的對社會風險進行削減，從而更好地為項目服務(wù)。

[關(guān)鍵詞]社會風險 風險識別 評估 風險削減

一、背景及安全需求分析

隨著管道局國際業(yè)務(wù)不斷擴大，安全風險評估問題越來越成為管道局所有國際項目一個重要課題。在特定的條件下安全評估工作對于管道局國際項目是否成功，有著重要意義。管道局對國際項目進行安全風險評估將成為管道局國際業(yè)工程中一項重要的前期工作。

二、確定評估范圍

中國石油天然氣管道局國際工程目存在的社會安全風險

三、評估目的及相關(guān)聲明

本次社會風險評估的目的是全面、準確的讓企業(yè)的決策者了解管道施工企業(yè)在國際工程中所面臨的社會風險，發(fā)現(xiàn)業(yè)已存在的現(xiàn)實的或潛在的社會安全風險問題及其可能對項目造成的危害或損失，為CNPC企業(yè)在國際市場上進行項目投標、決策提供信息支持。

聲明：本評估是中國石油天然氣管道局國際工程項目社會安全風險的評估，不代表官方的法律行為或中國政府的意見。它只是為CNPC企業(yè)在國際工程承包中提供參考。

四、安全威脅內(nèi)容分析描述及分析說明

（一）對管道局對外承包工程風險分析的描述

在對外承包業(yè)務(wù)中，管道局面臨的是全球性競爭，不僅存在經(jīng)濟約束（如生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、國際分工等）和組織約束，而且還要面對東道國政府政治約束，為了保護國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，東道國的政策法規(guī)在執(zhí)行時難免有所偏向或扭曲。

在當今的國際社會，油管的敷設(shè)往往影響國家的國家安全、利益及國際地緣政治斗爭的走向，管道工程承包過程中所面臨的政治風險往往會突破傳統(tǒng)政治風險（東道國政府與跨國公司雙方博弈）的邊界，擴大到地緣政治的多邊矛盾對峙，擴大到全球政治、經(jīng)濟戰(zhàn)略矛盾的對峙。

（二）對安全風險識別分析的描述

管道局國際工程社會安全評估的第一步，也是至關(guān)重要的步驟就是風險識別分析。國際工程自身及其外復(fù)雜的部環(huán)境給我們識別工程風險帶來了許多具體的困難，同時更要求我們通過對經(jīng)驗數(shù)據(jù)的分析、風險調(diào)查、專家咨詢以及實驗論證等方式，在對建設(shè)工程風險進行多維分解，認識工程風險，建立工程風險清單。

（三）安全風險種類描述

國際工程的主要安全風險：社會風險、管理風險等。

社會風險是國家與國家之間或項目所在國內(nèi)部政府機關(guān)內(nèi)部存在的風險。是管道局國際工程承包的外在風險。它包括廣義的社會風險和狹義的社會風險兩種。

管理風險是管理安全風險主要是指在工程建設(shè)過程中，因管理上的缺陷而造成損失的風險。是管道局工程承包過程中的內(nèi)在風險，是一種固有風險。

本風險評估研究的重點：中國石油天然氣管道局國際工程的社會風險。

（四）對中國石油天然氣管道局國際工程社會風險分析描述

1．對廣義的社會風險內(nèi)容的分析描述

管道局在對外承包工程中外部最強大風險就是廣義的社會風險。所謂廣義的社會風險是指在企業(yè)的國際經(jīng)濟活動中發(fā)生的、由于債務(wù)人所在國的某些國家行為而發(fā)生的重大事件，使得債務(wù)人拒絕或無法償付國外債權(quán)人和投資者的債務(wù)，從而給國外債權(quán)人和投資者造成經(jīng)濟損失的風險，國家風險主要表現(xiàn)在“征收”、“戰(zhàn)爭”、“革命”、“暴亂”、“匯兌限制”和“政府違約”等行為。這種風險我們把他歸結(jié)為廣義的社會風險。

廣義的社會風險主要表現(xiàn)在國家政治風險，所謂國家的政治風險主要是由于東道國政府或社會政局的不穩(wěn)定和政策的不連續(xù)性而導(dǎo)致的跨國公司（管道局）國際投標和對外工程承包受到影響，并致使其經(jīng)營管理績效和其他目標遭受不確定性。

在與東道國政府或第三方如民族主義或恐怖主義的博弈過程中。同當?shù)貜姶蟮恼瘟α恳约皝碜愿鞣降膹?fù)雜的國際勢力相比，管道局所代表的市場力量分散、軟弱，處于劣勢的狀態(tài)。

①對國家政治風險的含義理解的描述

第一，經(jīng)營環(huán)境的不連續(xù)性的可能性，特別是經(jīng)營環(huán)境的劇烈變化的可能性；

第二，政治力量使然，主要體現(xiàn)為東道國國內(nèi)多種政治力量的博弈以及東道國政府政策的不連續(xù)性；

第三，不確定性，即事先難以準確確定可能發(fā)生的變化；

第四，由政治力量的作用而導(dǎo)致的經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)難以預(yù)測的變化構(gòu)成可能顯著影響某個企業(yè)的利潤或其他目標的潛在力量。

②對國家政治風險產(chǎn)生的后果分析描述：

（1）政府的非區(qū)別性干預(yù)。這是東道國政府為了達到預(yù)定的經(jīng)濟增長目標而采取的人員、環(huán)境、價格、國有化比例等措施控制在本國的所有外國企業(yè)。

（2）政府區(qū)別性干預(yù)。這主要表現(xiàn)為東道國政府采取某種干預(yù)性措施限制某些行業(yè)、區(qū)域或某種類型外資企業(yè)的經(jīng)營活動。

（3）制裁，即東道國政府對外資企業(yè)施加各種壓力，最終導(dǎo)致外資企業(yè)不能盈利甚至破產(chǎn)。

（4）因石油利益而引發(fā)的國家戰(zhàn)爭的威脅

人類現(xiàn)代工業(yè)社會發(fā)展史就是圍繞著資源（包括石油）再分配的斗爭史，特別是兩次世界大戰(zhàn)以后，隨著石油在能源結(jié)構(gòu)中地位的上升，圍繞著石油資源的爭奪將更趨白熱化。而每次石油戰(zhàn)爭都會給當?shù)氐某邪處順O大的損失。所以石油戰(zhàn)爭是管道局對外承包工程的一個重要風險。

（5）沒收。這是東道國政府強制剝奪外國企業(yè)財產(chǎn)的行為。

（6）財產(chǎn)毀損。主要由內(nèi)戰(zhàn)、邊境戰(zhàn)爭、騷亂，以及與政治因素相關(guān)的恐怖事件所造成

（7）人員傷亡或人身安全失去保障。

2．對狹義的社會風險分析描述

工程建設(shè)不能脫離環(huán)境而單獨進行，因此項目所在國的社會環(huán)境是工程建設(shè)中風險存在的根源。在項目實施過程中，由于項目所在國社會環(huán)境的不斷的變化，形成了對項目的外部干擾，這些干擾將會造成項目不能按計劃實施，偏離目標，造成目標修改，乃至整個工程項目的失敗。狹義的社會風險可以從以下幾方面進行分析：

（1）狹義的社會政治環(huán)境

政治局面的穩(wěn)定性，社會動亂，政權(quán)的變更，種族矛盾和沖突，宗教，文化，社會集團的利益沖突；有無恐怖主義組織活動；政府對本項目提供的服務(wù)，政府的辦事效率，政府官員的連接廉潔程度；與項目有關(guān)的政策，特別是對項目有制約的政策，或向項目傾斜的政策。一個國家的政治穩(wěn)定程度對項目的個方面都會造成影響，而這個風險統(tǒng)稱都是難以估量，難以控制的，直接關(guān)系到工程的成敗。

（2）狹義的社會經(jīng)濟環(huán)境

社會的發(fā)展狀況。該國，該地，該城市處于一個什么樣的發(fā)展階段和一個什么樣的發(fā)展水平；社會的財政情況，赤字和通貨膨脹情況，國民經(jīng)濟的計劃安排，國家重點投資的項目，地區(qū)，國家工業(yè)布局以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等；國家及社會的建設(shè)資金的來源，銀行的貨幣供應(yīng)能力和條件；市場情況。

（3）項目所在國法律環(huán)境內(nèi)容

東道國的法律因素主要指“從政府的政策產(chǎn)生的，不是從市場力量尋求平衡所造成的波動或市場機制的原因以及不可預(yù)見的經(jīng)濟變量的短期無規(guī)則波動產(chǎn)生的因素”。當跨國公司的經(jīng)營與東道國的國家利益目標不一致，東道國就會動用外貿(mào)、財政、國際收支與匯率、經(jīng)濟保護主義等政策，甚至不惜對法律法規(guī)進行更改，以限制跨國公司的經(jīng)營。當前，在經(jīng)濟全球化的國際多邊貿(mào)易協(xié)調(diào)機制下，貿(mào)易與投資環(huán)境大大改善，但不排除東道國會采用其他更為復(fù)雜的政策性手段來達到其對跨國公司經(jīng)營限制的目的。所以項目的所在國的法律環(huán)境應(yīng)當包括：①法律的完備性，健全性，執(zhí)法的嚴肅性等；②與項目有關(guān)的各項法律和法規(guī)，特別是國家的土地、稅收、貨幣政策等方面的優(yōu)惠條件。

（4）項目面對的或可供項目使用（利用）的自然環(huán)境

包括：可供項目使用的各種資源、自然地理、氣候狀況等。

（5）項目基礎(chǔ)設(shè)施，場地周圍交通運輸，通訊等分析

包括：場地周圍的生活及配套設(shè)施、公用的事業(yè)狀況、現(xiàn)場以及通往現(xiàn)場的運輸狀況、各種通訊條件，能力和價格。

（6）項目相關(guān)方的情況

包括：與項目相關(guān)企業(yè)（合資者、工程供應(yīng)商、主要競爭對手）的情況，能力，企業(yè)的戰(zhàn)略，對項目的要求，基本的方針政策等。

（7）其他方面

包括：①社會人文方面：項目所在地人的文化素質(zhì)，價值取向，商業(yè)習(xí)慣；當?shù)氐娘L俗和禁忌；人口素質(zhì)；周邊組織對項目的需求，態(tài)度；流行性傳染病及社會治安情況等；②項目所需要的勞動力和管理人員狀況。③技術(shù)環(huán)境，即項目相關(guān)的技術(shù)標準，規(guī)范，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)能力，解決項目運行和建造問題技術(shù)上可能性。

了解上述對社會風險的描述能幫助我們理解對國外市場市場進行社會安全評估，十分必要。

五、風險（清單）調(diào)查評估表及安全評估等級

評估方法：

風險級別分9級：即1級、2級、3級、4級、5級、6級

六、對安全風險削減的描述

國際工程中的風險對策是確定國際工程風險事件最佳對策組合的過程。國際工程承包中最重要的的風險對策是風險回避、損失控制、

（一）對風險回避的描述

風險回避就是以一定的方式中斷風險源，使其不發(fā)生或不再發(fā)展，從而避免可能產(chǎn)生的潛在損失。

（二）對工程損失控制的描述

損失控制是降低或消除損失發(fā)生的概率，降低損失嚴重性或遏制損失的進一步發(fā)展，使損失最小化。它是一種主動、積極的風險對策。損失控制必須以一定量風險評價結(jié)果和風險清單為依據(jù)，才能確保損失控制措施具有針對性。損失控制措施的選擇也應(yīng)當進行多方案的技術(shù)經(jīng)濟分析和比較，并應(yīng)當形成一個周密、完整的計劃系統(tǒng)。就國際工程的施工而言，該計劃系統(tǒng)由預(yù)防計劃、災(zāi)難計劃和應(yīng)急計劃組成。

（1）預(yù)防計劃的主要作用是降低損失發(fā)生的概率，例如：明確職能安全分工，設(shè)立警衛(wèi)人員，建立相應(yīng)的風險預(yù)警。采用風險分隔措施和風險分散措施。如在現(xiàn)場將易發(fā)生火災(zāi)的木工加工場盡可能遠離現(xiàn)場辦公用房位置。在治安不良的國家，承包商營房應(yīng)有隔離區(qū)，有徹夜照明燈。

（2）災(zāi)難計劃：（國際工程緊急安全撤離計劃；國際工程涉外突發(fā)事件應(yīng)急計劃；施工現(xiàn)場設(shè)備緊急撤離計劃）是一組事先編制好的、目的明確的工作程序和具體措施，為現(xiàn)場人員提供明確的行動指南，使其在各種嚴重的、惡性的緊急事件發(fā)生后，不至于驚慌失措。這種計劃主要應(yīng)對項目所在國發(fā)生戰(zhàn)爭、動亂，綁架、恐怖襲擊、承包商人員配合使館人員安全撤離現(xiàn)場；援救及處理工程現(xiàn)場的傷亡人員。

（3）應(yīng)急計劃是在風險損失基本確定后的處理計劃，其主要工作是在嚴重風險事件發(fā)生后，使工程盡快全面恢復(fù)，并減少進一步損失，使其影晌程度減至最少。國際工程中應(yīng)急計劃包括；調(diào)整整個國際工程的施工進度計劃，調(diào)整材料、設(shè)備的采購計劃，并及時與材料、設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系等等。

（三）對中國石油天然氣管道局應(yīng)對政治風險的措施的描述

1．市場選擇方向要正確

客觀地說，目前對于低風險國家的管道業(yè)務(wù)早已被西方石油寡頭所控制，管道局今天能夠找到的海外工程業(yè)務(wù)的所在地往往是“高風險”國家和地區(qū)。綜合多方面考慮，要按照“風險最小、投資最少、效益最大”的原則，確定管道局未來海外市場開發(fā)的戰(zhàn)略地區(qū)。

2．與世界知名管道公司合作來削減風險

通過與世界知名管道公司或當?shù)毓韭?lián)合投標，共同開拓市場，不但可以提高投標的中標率，還可以進一步掌握東道國的石油工程承包狀況，熟悉當?shù)氐恼苇h(huán)境、經(jīng)濟狀況和文化習(xí)俗，學(xué)習(xí)國外的管理經(jīng)驗、技術(shù)標準，歷練國際投標經(jīng)驗，學(xué)習(xí)國際大公司規(guī)避風險的經(jīng)驗。

3．改變走不去的方式，可充分利用管道局“定向鉆”、“帶壓開孔”及“管道漏磁檢測”的技術(shù)優(yōu)勢，與外方簽訂長期服務(wù)合同，進一步獲得東道國政府和企業(yè)的信任，提高我方參與東道國工程業(yè)務(wù)的熱情。

4．提高管理水平才能抵抗風險

（1）加快公司經(jīng)營人才的培養(yǎng)，健全經(jīng)營人才隊伍的知識結(jié)構(gòu)。管道局目前開展業(yè)務(wù)的地區(qū)民族、種族矛盾復(fù)雜、文化差異很大、歷史風俗差別顯著，政治環(huán)境多變，不僅需要水平過硬的技術(shù)人才，更需要復(fù)合型具備國際經(jīng)營資質(zhì)的管理人員，形成一支熟悉國際投標游戲規(guī)則的能夠識別和評估政治風險、化解或減少社會風險的國際化咨詢、投標、管理隊伍。

（2）信息溝通要靈敏和協(xié)調(diào)機制要高效。

對外工程業(yè)務(wù)承包面對社會風險時，歸根到底還是企業(yè)無法有效收集處理蘊含著政治風險的信息而做出反應(yīng)。如今的企業(yè)處于信息經(jīng)濟時代，競爭更加激烈、風險經(jīng)常被放大，更需要管道局對外界變化作出積極而迅速的反應(yīng)。象管道局這樣的石油管道承包商在實現(xiàn)跨國經(jīng)營過程中，完全可以充分借鑒大承包商合作和溝通的成熟經(jīng)驗，特別是它們與東道國關(guān)系的處理、政治風險的規(guī)避方式等。當政治風險增大時，要及時與東道國溝通，闡明風險發(fā)生將對東道國產(chǎn)生的弊害，以獲得諒解和支持，同時將信息反饋給商務(wù)部或當?shù)氐闹袊笫桂^，以利于中國政府通過外交途徑保護管道局海外權(quán)益。

（四）中國石油天然氣管道局國際工程社會風險采取削減風險措施

（1）積極利用媒體（當?shù)匦侣剰V播、中國外交部網(wǎng)站、國際SOS組織網(wǎng)站以及集團公司國際事業(yè)部相關(guān)網(wǎng)站）和政府資源（中國使領(lǐng)管），收集當?shù)氐挠嘘P(guān)導(dǎo)致商務(wù)環(huán)境變化的信息，經(jīng)常與國內(nèi)相關(guān)支持單位取得聯(lián)系，特別是通過管道局國際事業(yè)部與集團公司國際事業(yè)部保持溝通。

（2）從組織措施、管理措施、技術(shù)措施做好工作，加強培訓(xùn)，加強對國際工程施工周邊進行風險識別，并制定相應(yīng)措施。

第一、邀請有經(jīng)驗的局內(nèi)專家或SOS組織專家，舉辦管道局國際工程HSE管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。主要面對機組管理人員、項目經(jīng)理、HSE管理人員、技術(shù)人員、施工班組長。主要學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：①野外項目醫(yī)療風險管理與SOS救援服務(wù)；②危險源辨識與控制技術(shù)；③工程事故預(yù)防基本技術(shù)與方法。

第二、組織赴印度施工的工人學(xué)習(xí)《中國石油天然氣管道局海外工程HSE手冊》。

“手冊”的內(nèi)容：

①項目所在國簡介：項目所在國政治、經(jīng)濟、文化禮儀、外交、社會治安、出入境管理規(guī)定、簽證須知、醫(yī)療條件及常見病及注意事項、主要醫(yī)院、道路交通、民族問題及民族政策、中國駐項目所在國使館的電話及日常常用電話號碼。②旅行與反恐。防恐總要求；旅行安全的要求；對營地安全的要求；對與車輛運輸安全的要求；對炸彈威脅、可疑郵件、槍擊、爆炸、綁票等異常情況的處理辦法。③項目HSE管理一般規(guī)定。包括人員、交通、消防、健康、營地與現(xiàn)場、儀器衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生等九大項管理規(guī)定。④入場須知，⑤施工各工種安生生產(chǎn)HSE指南，⑥頂管、定向鉆、盾構(gòu)以及管道線路施工HSE作業(yè)指導(dǎo)書。⑦國際SOS組織簡介：主要如何利用SOS組織，如何利用SOS組織網(wǎng)站獲取相關(guān)安全信息。

七、通過社會安全評估做出結(jié)論

通過分析了項目所在國的基本情況、內(nèi)政、社會安全、地緣政治、外交關(guān)系、經(jīng)濟狀況、投資環(huán)境，判定了項目所在國的總體政治形勢。重點分析導(dǎo)致商務(wù)環(huán)境突然出現(xiàn)變化的政治力量和政治因素，包括項目所在國對外國公司（特別是中國公司）的政策；以往政府的類型、黨派結(jié)構(gòu)和各黨派的政治實力及其政治觀念；客觀評估項目所在國政府目前的能力以及中國石油天然氣管道局所面臨的社會政治風險的級別。

八、安全評估信息來源

（1）中華人民共和國外交部網(wǎng)站

（2）中國石油天然氣管道局國際項目HSE手冊

（3）國際SOS組織網(wǎng)站

（4）中華人民共和國商務(wù)部：《2006年國別貿(mào)易投資環(huán)境報告》

作者簡介：王軍，國際商務(wù)碩士研究生，中國石油天然氣管道局國際事業(yè)部QHSE部，高級安全業(yè)務(wù)主管，研究方向：國際工程質(zhì)量、安全、環(huán)保。