通信增長無“極限”

若干年前，滿懷悲觀情緒的羅馬俱樂部學者曾經(jīng)以資源消耗為背景，提出了增長“極限”的概念。今天，全球通信業(yè)進入了一個新的發(fā)展時期：業(yè)務(wù)普及空前提高，投資驅(qū)動不再靈驗，需求擴張缺乏引擎。通信產(chǎn)業(yè)是否來到了這個危險的拐點？

本文以通信消費理論分析為突破口，結(jié)合中國通信業(yè)的發(fā)展軌跡，指出了實現(xiàn)“無限”增長的道路，最后嘗試性展望中國通信市場的增長空間。

通信消費：增長無終點

先做一個簡單的消費者試驗。在京城的一個飯店里，觥籌交錯之間，席間多位通信業(yè)內(nèi)人士開始了一個問答游戲，主旨是討論通信消費需求的特征。

問題1：您愿意回到?jīng)]有通訊工具，同時也沒有任何通信消費的時代嗎？

答案是：雖然有助于節(jié)約資金，但我無法想象時空阻隔，與人溝通隔絕的生存方式。

問題2：如果立即降低電信資費標準，您會顯著降低您的通信消費嗎？

答案是：不會，我肯定會提高通信消費量，甚至可能進一步提高通信消費支出，要看我的收入水平和支付能力。

問題3：如果您使用了寬帶和3G，還會因為費用標準等因素回到窄代和2G嗎？

答案是：當然不可能，我將無法忍受速度和服務(wù)種類單一的局限，與費用問題無關(guān)。

如果將上述問題延伸到社會各界，估計也會得到類似的答案。由此，我們可以總結(jié)出通信消費的三大特征：

1. 現(xiàn)代社會人類生活的基本必需品，人際溝通的必需工具；

2. 消費水平具有不可逆性，雖然具有一定的價格彈性，但主要與收入水平和溝通需要相關(guān)；

3. 消費需求具有層次性和漸進性，在預算不受限制的前提下對新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的吸納能力極強。

考察各國通信市場的發(fā)展歷史，可以得出結(jié)論：通信消費的三大特征不因地域不同而改變，這就成為我們分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的基本前提。

具體到中國通信市場，很多業(yè)內(nèi)外人士認為，20世紀90年代中期以后的十年期間，國內(nèi)電信用戶的爆發(fā)式增長具有不可思議、不可復制的中國特色。即前期增長主要依靠供給能力擴張所帶動的“抑制性需求”，屬于補漲性質(zhì)；而后期的增長主要依靠政府和企業(yè)的市場培育策略所推動的“潛在性需求”，屬于預付性質(zhì)。在這種特定的市場環(huán)境之下，國內(nèi)通信消費除具備三大特征以外，還增加了兩個特性，即“消費示范效應”和“消費分散效應”。

所謂“示范效應”，指某類通信業(yè)務(wù)消費的先行者的親身體驗對于其周邊人群的帶動作用，使業(yè)務(wù)的擴張速度超過消費者的現(xiàn)實需求和部分支付能力。移動通信業(yè)務(wù)和寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是兩個典型例子：在中國各類大中小城市，人群聚居地區(qū)通信業(yè)務(wù)消費水平和結(jié)構(gòu)基本趨同，屬于典型的示范效應。

所謂“消費分散效應”，指某個通信用戶將其業(yè)務(wù)消費分散于若干企業(yè)之間，以取得最佳的性價比組合。這個特點與中國通信市場的分業(yè)競爭格局有關(guān)，由于受到經(jīng)營范圍限制，沒有任何一家通信運營商能夠提供完全的通信解決方案。而通信消費具有層次性和漸進性的特征，因此合理的選擇是將全部通信消費分散于各個企業(yè)的不同網(wǎng)絡(luò)之間，享受不同費用標準、服務(wù)質(zhì)量的組合。一個極端的例子是，在今日中國的一個中小城市，某一家庭月通信消費只有300元左右，但可能會支付給5-6家電信企業(yè)：150元支付給2家移動電話公司，50元支付給固定電話公司，60元支付給寬帶/窄代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商，40元支付給經(jīng)營無線市話業(yè)務(wù)的電話公司。

哪些因素會引起通信消費需求的變化呢？表1對引致變化的因素進行了歸類分析。

表1近似描述了個人通信消費需求的變化特點，可見內(nèi)因仍然是決定性的因素。隨著工業(yè)化和城市化的加速，社會結(jié)構(gòu)快速變化，人們的社會屬性大大增加，工作生活節(jié)奏空前加快，跨越時空阻隔與人溝通的愿望日趨強烈，因此個人通信消費需求的主觀動因一直在加強；與此同時，經(jīng)濟發(fā)展水平的進步帶來了個人可支配收入的提高，個人消費水平的絕對能力不斷改善，這些內(nèi)部因素在推動通信消費的持續(xù)增長。就外因而言，人員流動加速、技術(shù)創(chuàng)新加快以及企業(yè)競爭的激化使得居民面對的外部刺激因素不斷增加，所以通信消費能力和范圍也在繼續(xù)擴大。

當然，通信消費不僅限于個人、家庭之間，政府、企業(yè)、社會團體等機構(gòu)之間更加需要信息傳遞和溝通。這種集團消費的主要特點是：價格彈性極低；優(yōu)先要求通信服務(wù)質(zhì)量；消費規(guī)模與經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍和地域相關(guān)；消費結(jié)構(gòu)趨于高級化，非話音業(yè)務(wù)比重較大；具有較高的連續(xù)性風險，包括企業(yè)法人破產(chǎn)以及改變服務(wù)供應商等?？傮w而言，社會經(jīng)濟的良性發(fā)展是集團通信消費的有力保障，和平時代其消費特征具有明顯的不可逆性。

通信供給：創(chuàng)新有止境

資金技術(shù)密集是通信業(yè)的典型特征，巨額資本投入和持續(xù)的技術(shù)革命引領(lǐng)通信業(yè)不斷邁入新的時代。當前時代通信技術(shù)革命的主流是光通信和IP技術(shù)，3G時代就在眼前，NGN若隱若現(xiàn)。

理論上分析，通信業(yè)的實際增長必須通過供給能力提高和服務(wù)產(chǎn)出擴大來實現(xiàn)。哪些因素會影響通信業(yè)的長期供給能力呢？首先是投入性要素，比如資金、場所、物質(zhì)材料以及人才等，這些因素與其他制造行業(yè)并無不同；其次是資源性要素，比如碼號、頻率、域名地址、衛(wèi)星軌道等，屬于數(shù)量有限、稀缺的因素；最后是決定上述要素組合方式和效率的技術(shù)和制度因素。這些因素之中，只有第三類因素是人類可以控制的，第一二類因素均涉及到競爭或者短缺的制約。

從實踐來看，通信業(yè)的歷次大規(guī)模發(fā)展均首先歸因于技術(shù)革命的推動。在投入要素和資源要素能夠相對保障的前提下，技術(shù)進步將顯著擴大通信業(yè)的業(yè)務(wù)供給和服務(wù)保障能力。以長途骨干傳輸容量為例，短短5年間，光纖通信和DWDM技術(shù)廣泛運用已經(jīng)使得系統(tǒng)容量提升上百倍。再看互聯(lián)網(wǎng)接入能力，xDSL、FTTX+LAN以及WLAN等寬帶接入技術(shù)的推廣，將用戶家庭接入骨干網(wǎng)的能力提高了上千倍。在某種程度上，通信業(yè)新技術(shù)研發(fā)的主要方向就是如何提高帶寬、速率并且節(jié)約資源，因此通信技術(shù)革命就是一種資源節(jié)約型的革命。

當然，無論技術(shù)革命如何超前，要提供現(xiàn)實的通信服務(wù)，必須存在安全可靠的物理網(wǎng)絡(luò)。這表明，通信技術(shù)對物質(zhì)資源的替代作用具有一定的限制。此外，通信技術(shù)本身也需要投入資金、人才等物質(zhì)要素，而這些要素是短缺的、競爭性的資源，需要與其他產(chǎn)業(yè)共同分享。因此，技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)革命雖然沒有止境，但創(chuàng)新本身也會受到物質(zhì)資源制約。

微觀而論，建設(shè)、運營一個通信網(wǎng)絡(luò)必需一個企業(yè)來運作，在企業(yè)掌握有限資源的前提下，技術(shù)創(chuàng)新對物質(zhì)資源的替代作用更加有限，因此供給能力的提升也會受到時間和資源的限制。

增長道路：突破供給約束的“極限”

在世界電信業(yè)陷入增長停滯階段，我們來分析通信增長可能存在的“極限”問題，卻得出一個有趣的結(jié)論：通信業(yè)供給能力超過需求的增長停滯只是現(xiàn)階段的短暫現(xiàn)象；長遠而言，是供給能力的短缺為通信業(yè)的持續(xù)增長設(shè)置了障礙。

還需要對上述結(jié)論進行條分縷析，以便澄清可能產(chǎn)生的誤解：

1.就個體消費者和集團消費者的需求而言，通信消費遵循不可逆的遞增規(guī)律，但消費水平和結(jié)構(gòu)受到內(nèi)外因多種因素的影響；

2.通信業(yè)務(wù)供求對比狀況短期和長期差異巨大：供大于求是短期的市場特征；而供不應求是長期的一般規(guī)律；

3.現(xiàn)階段出現(xiàn)供大于求的市場狀況的原因來自于消費能力增長緩慢、投資規(guī)模過度擴張以及技術(shù)創(chuàng)新飛速提高等多重因素，預計這種狀況將會隨著新的消費熱點形成而逐步緩解，由此帶動各國電信市場步出低谷；

4.在通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，可能出現(xiàn)需求明顯不足的“拐點”。其原因在于技術(shù)革命是劃分產(chǎn)業(yè)階段的主要依據(jù)，而通信消費的層次性、漸進性和示范效應決定了消費者吸納能力的高低差異，所以出現(xiàn)增長停滯的現(xiàn)象。

明白了上述原理，就可以推斷通信業(yè)未來的正確發(fā)展道路：增長是可以持續(xù)的，消費需求滯后能夠通過牽引來克服；突破供給能力約束有利于長期增長，但不可依賴規(guī)模擴張的外延式發(fā)展道路，必須借助技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)涵式增長，否則無法產(chǎn)生培育引導需求的可持續(xù)發(fā)展效果。

案例分析： 中國通信市場的增長潛力

讓我們運用本文觀點來展望一下中國通信業(yè)的增長前景。截止2003年11月，中國通信市場的總規(guī)模已經(jīng)達到固定電話用戶2.59億戶、移動電話用戶2.63億戶，全國固定電話普及率已經(jīng)達到20.32部/百人，移動電話普及率已經(jīng)達到19.49部/百人（數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部2003年11月《行業(yè)統(tǒng)計公報》）。

從用戶發(fā)展的空間來看，中國通信市場是否存在增長的“極限”呢？部分專家認為，根據(jù)國外經(jīng)驗，65-70%是一個不可超越的電話普及率界限，而中國目前的電話普及率已經(jīng)達到接近40%，因此未來只有25-30%的普及率提高空間。以目前人口規(guī)模計算，最大的增幅可能是4億左右。由于目前國內(nèi)通信市場每年凈增用戶大約1億戶左右，所以再過4-5年，即2008年前后中國通信市場將出現(xiàn)飽和情況，通信用戶將停止增長。

應當感謝具有憂患意識的專業(yè)人士縝密的邏輯思維和演算過程，判斷的基本思路合理，但由于關(guān)鍵假設(shè)和參考坐標的問題，上述結(jié)論可能會誤導大眾。首先，需要糾正普及率的計算方式，根據(jù)本文的研究思路，在考慮通信增長的極限時，應當主要基于自然人來測算電話普及率。目前，我國通信行業(yè)統(tǒng)計公報所公布的普及率數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)普及率的概念，沒有剔除重疊計算的部分以及非自然人部分，重新調(diào)整后的口徑是基于自然人的電話普及率（包含不重疊的固定電話和移動電話個人用戶）是30%左右；其次，65-70%只是一個參考的數(shù)值，在不同國家具有較大的差異，比如固定移動電話業(yè)務(wù)替代性較大的國家，上述數(shù)值偏高；第三，未來幾年的人口規(guī)模也會發(fā)生變化；第四，目前的電話用戶增長速度今后幾年將繼續(xù)放緩。

根據(jù)上述修正因素，我們可以得出如下初步結(jié)論：中國通信市場的外延式擴張（電話用戶數(shù)提高）還會持續(xù)8-10年，但未來幾年的增長速度將下降到年均5000－6000萬戶左右。其后，用戶價值提高將會成為內(nèi)涵式增長道路的主要特征。

自從中國成為世界第一通信大國，通信業(yè)內(nèi)外諸多人士就擁有了非同尋常的心態(tài)，擔心增長空間和發(fā)展速度能否持續(xù)成為普遍的心理困擾。本文探討的主題可能有些超前，部分結(jié)論也會引發(fā)爭議。無論如何，保持清醒理智的頭腦都會有助于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。