國(guó)際工程招標(biāo)投標(biāo)及相關(guān)工作全貌解析

摘"要：我國(guó)工程企業(yè)主要圍繞市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、工程執(zhí)行兩大主線進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。其中，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作中的投標(biāo)是極為重要的環(huán)節(jié)，專(zhuān)業(yè)跨度廣、業(yè)務(wù)交叉多。文章基于以往國(guó)際工程投標(biāo)方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嘗試深入淺出分析國(guó)際工程招標(biāo)投標(biāo)工作全貌以及有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，為相關(guān)人員更好理解國(guó)際工程招標(biāo)、投標(biāo)各項(xiàng)工作提供參考與借鑒。

關(guān)鍵詞：國(guó)際工程；工程招標(biāo)；工程投標(biāo)；技術(shù)標(biāo)書(shū)；商務(wù)標(biāo)書(shū)

中圖分類(lèi)號(hào)：F125；TU723文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1005-6432（2025）15-0062-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2025.15.016

1"引言

當(dāng)前越來(lái)越多的中國(guó)工程企業(yè)參與國(guó)際工程市場(chǎng)角逐，競(jìng)標(biāo)國(guó)際工程承包建設(shè)。表象來(lái)看，國(guó)際工程競(jìng)標(biāo)拼的是技術(shù)方案和商務(wù)報(bào)價(jià)，實(shí)質(zhì)上，拼的是競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則和綜合實(shí)力，包括人才水平、治理效率、品牌影響、經(jīng)驗(yàn)積累（例如，融合最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的各類(lèi)管理、程序文件等的無(wú)形資產(chǎn)）等。中國(guó)工程企業(yè)對(duì)國(guó)際工程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)工作重視程度普遍不足，作為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作鏈條上極為重要的環(huán)節(jié)、工程中標(biāo)前的臨門(mén)一腳，投標(biāo)工作質(zhì)量高低對(duì)于工程企業(yè)的高質(zhì)量、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要。文章將從工程招標(biāo)、投標(biāo)兩個(gè)方面梳理投標(biāo)工作全貌，探討相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

2"工程招標(biāo)

2.1"招標(biāo)工作本質(zhì)

從市場(chǎng)的角度，工程建設(shè)（包括相關(guān)技術(shù)服務(wù)）產(chǎn)品，本質(zhì)上是一種基于合同條件進(jìn)行采購(gòu)交易的特殊商品，采購(gòu)交易的雙方是業(yè)主方與承包商。業(yè)主根據(jù)法律規(guī)定，在工程建設(shè)市場(chǎng)進(jìn)行招標(biāo)，出資采購(gòu)工程建設(shè)產(chǎn)品，讓承包商參與競(jìng)標(biāo)或者議標(biāo)，并與最終勝出的承包商簽訂基于招標(biāo)文件要求以及投標(biāo)文件承諾形成的合同契約，交由承包商在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)，按照規(guī)定條件建設(shè)工程產(chǎn)品，達(dá)成業(yè)主采購(gòu)目的。

2.2"招標(biāo)工作方式

第一，按招標(biāo)范圍劃分。國(guó)際工程的買(mǎi)方，即業(yè)主在其完成工程建設(shè)規(guī)劃，通過(guò)自有資金，或者間接融資（買(mǎi)方信貸、項(xiàng)目融資、國(guó)際融資等）、直接融資（債券融資、基金融資、資產(chǎn)證券化等）方式融資之后，開(kāi)展工程建設(shè)招標(biāo)工作。根據(jù)招標(biāo)范圍，國(guó)際工程招標(biāo)分為充分競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、非競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)（議標(biāo)）三類(lèi)，招標(biāo)范圍依次縮小。①充分競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。充分競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)又稱(chēng)公開(kāi)招標(biāo)，是指業(yè)主通過(guò)公開(kāi)渠道刊登招標(biāo)公告，邀請(qǐng)國(guó)際范圍內(nèi)不特定的企業(yè)參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者的招標(biāo)方式。它是一種符合國(guó)際貿(mào)易準(zhǔn)則、慣例，應(yīng)用廣泛的招標(biāo)方式，參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)數(shù)量不受限制，凡是符合規(guī)定條件的企業(yè)都可以自愿參加投標(biāo)。充分競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式之下，業(yè)主具有較大選擇范圍，可以從眾多投標(biāo)企業(yè)中選擇資質(zhì)信譽(yù)較好、綜合實(shí)力最強(qiáng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)較低、技術(shù)方案最優(yōu)的企業(yè)。②有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)又稱(chēng)邀請(qǐng)招標(biāo)，是指業(yè)主以邀請(qǐng)投標(biāo)的方式邀請(qǐng)國(guó)際范圍內(nèi)的特定企業(yè)參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的招標(biāo)方式。它適用有特殊性或者不宜公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，僅對(duì)有能力的投標(biāo)人發(fā)出邀請(qǐng)進(jìn)行招標(biāo)。特點(diǎn)在于：一是通過(guò)邀請(qǐng)方式而非公告方式進(jìn)行招標(biāo)；二是接受邀請(qǐng)的企業(yè)法人或者承包商才是合格的投標(biāo)人；三是投標(biāo)人的數(shù)量比較有限。③非競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。非競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)亦稱(chēng)指定性招標(biāo)或者議標(biāo)，是指不通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性的招標(biāo)方式，而是直接邀請(qǐng)某一有能力的企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成協(xié)議之后將項(xiàng)目委托其完成的招標(biāo)方式。協(xié)商不成可另外邀請(qǐng)企業(yè)，直到達(dá)成協(xié)議。這種方式本質(zhì)上是一種合同談判形式，適合不宜公開(kāi)招標(biāo)，比如專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、保密性高的項(xiàng)目，優(yōu)點(diǎn)在于可以節(jié)省時(shí)間快速達(dá)成協(xié)議，缺點(diǎn)則是無(wú)法獲得有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)。

第二，按照招標(biāo)階段劃分。按照招標(biāo)階段劃分，項(xiàng)目招標(biāo)通常分為一階段、兩階段兩種方式。簡(jiǎn)單工程的建設(shè)適宜采用一階段招標(biāo)的方式選定承包商，以使招標(biāo)工作高效實(shí)施。大型復(fù)雜工程的建設(shè)技術(shù)比較密集，適宜采用兩階段招標(biāo)的方式進(jìn)行定商。投標(biāo)人經(jīng)過(guò)兩個(gè)階段技術(shù)澄清，更加深入理解技術(shù)要求，更為準(zhǔn)確進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。不過(guò)，兩階段的方式會(huì)使招標(biāo)以及投標(biāo)周期較長(zhǎng)、成本較高。①一階段單信封招標(biāo)。投標(biāo)人要在一個(gè)信封或者包裝之內(nèi)同時(shí)提交技術(shù)、商務(wù)標(biāo)書(shū)。業(yè)主收到標(biāo)書(shū)之后啟動(dòng)評(píng)標(biāo)流程。評(píng)標(biāo)之后，業(yè)主給投標(biāo)人頒發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。②一階段雙信封招標(biāo)。投標(biāo)人要把技術(shù)、商務(wù)標(biāo)書(shū)放進(jìn)兩個(gè)不同的信封或者包裝之內(nèi)，一個(gè)封裝技術(shù)標(biāo)書(shū)，一個(gè)封裝商務(wù)標(biāo)書(shū)，然后整體提交。業(yè)主收到標(biāo)書(shū)之后，根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間以及地址進(jìn)行技術(shù)標(biāo)書(shū)開(kāi)封，啟動(dòng)技術(shù)標(biāo)書(shū)評(píng)審。如果技術(shù)標(biāo)書(shū)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求，那么業(yè)主開(kāi)封商務(wù)標(biāo)書(shū)，開(kāi)始商務(wù)標(biāo)書(shū)的評(píng)審；如果商務(wù)標(biāo)書(shū)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求，那么業(yè)主就給報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人頒發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。③兩階段招標(biāo)。在第一階段，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求提交技術(shù)標(biāo)書(shū)，不包含任何價(jià)格。業(yè)主根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間、地址，進(jìn)行技術(shù)標(biāo)書(shū)開(kāi)封，啟動(dòng)技術(shù)標(biāo)書(shū)評(píng)審。評(píng)審過(guò)程當(dāng)中，針對(duì)技術(shù)標(biāo)書(shū)缺陷以及偏離，業(yè)主要求投標(biāo)人進(jìn)行澄清。所有投標(biāo)人都要根據(jù)澄清要求修正技術(shù)標(biāo)書(shū)，直至各家技術(shù)標(biāo)書(shū)均能符合業(yè)主相同技術(shù)要求。如果不能符合業(yè)主要求，則被視為未響應(yīng)招標(biāo)要求，予以廢標(biāo)。在第二階段，投標(biāo)人提交修正后的技術(shù)標(biāo)書(shū)，一并提交商務(wù)標(biāo)書(shū)。業(yè)主根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間、地址，進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)標(biāo)書(shū)開(kāi)封，啟動(dòng)技術(shù)、商務(wù)標(biāo)書(shū)評(píng)審。如果技術(shù)、商務(wù)標(biāo)書(shū)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求，那么業(yè)主會(huì)給報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人頒發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

2.3"招標(biāo)工作程序

招標(biāo)工作一般分為準(zhǔn)備招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、接收投標(biāo)文件、評(píng)審?fù)稑?biāo)文件、澄清細(xì)節(jié)問(wèn)題、簽訂授標(biāo)合同六個(gè)步驟。招標(biāo)工作是個(gè)系統(tǒng)工作，在此期間，做好與各投標(biāo)人的充分并且公平信息溝通非常重要，但是不能私下信息交易或者利益輸送。

3"工程投標(biāo)

3.1"投標(biāo)工作本質(zhì)

工程投標(biāo)，即投標(biāo)人在規(guī)定的有限時(shí)間內(nèi)，基于業(yè)主發(fā)布的招標(biāo)文件（包括投標(biāo)須知、投標(biāo)模板、合同條款、初設(shè)文件），根據(jù)以往工程實(shí)施最佳實(shí)踐，從方案可行、價(jià)格最優(yōu)的角度編制投標(biāo)文件，模擬工程的實(shí)施，競(jìng)爭(zhēng)合同的授予。中標(biāo)之后，投標(biāo)人與業(yè)主簽訂合同，以承包商的身份，基于合同條件以及合同附件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件），全面負(fù)責(zé)工程的實(shí)施。

3.2"投標(biāo)業(yè)務(wù)程序

第一，標(biāo)前決策。投標(biāo)之前，需要通過(guò)頭腦風(fēng)暴、獨(dú)立評(píng)審等方式分析論證工程承包盈利潛力以及市場(chǎng)價(jià)值，結(jié)合企業(yè)自身工程實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和資源配置能力，對(duì)于投標(biāo)與否進(jìn)行決策。

第二，投標(biāo)啟動(dòng)。①確定投標(biāo)資源。工程投標(biāo)要在很短期限之內(nèi)完成，因此確定投標(biāo)合作企業(yè)務(wù)必高效。選擇合作企業(yè)應(yīng)當(dāng)本著“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”理念，按照“主營(yíng)業(yè)務(wù)，內(nèi)部企業(yè)優(yōu)先，外部或者屬地企業(yè)為輔；其他業(yè)務(wù)，外部或者屬地企業(yè)優(yōu)先，內(nèi)部企業(yè)為輔”原則進(jìn)行。要選定可以負(fù)責(zé)未來(lái)工程實(shí)施的投標(biāo)經(jīng)理（擬任項(xiàng)目經(jīng)理）等關(guān)鍵崗位投標(biāo)人員，使其深度組織、參與工程投標(biāo)，原因一是投標(biāo)效果很大程度上由關(guān)鍵崗位投標(biāo)人員表現(xiàn)決定；二是只有前期做好規(guī)劃后期遵照落實(shí)，才能消除投標(biāo)環(huán)節(jié)與實(shí)施環(huán)節(jié)信息誤差，更高質(zhì)量做好不同環(huán)節(jié)工作。②召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議。對(duì)于重大工程投標(biāo)，很有必要召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議。通過(guò)動(dòng)員會(huì)議召集相關(guān)負(fù)責(zé)人員，基于工程概況以及招標(biāo)要求（比如投標(biāo)時(shí)間期限、企業(yè)資質(zhì)業(yè)績(jī)、關(guān)鍵人員資格、投標(biāo)文件格式），討論交流意見(jiàn)建議，匯集形成思路共識(shí)。為了便于投標(biāo)工作能在會(huì)議之后順利推進(jìn)，關(guān)鍵崗位投標(biāo)人員及其工作職責(zé)須在動(dòng)員會(huì)議期間予以確定。

第三，標(biāo)書(shū)編制。投標(biāo)經(jīng)理（擬任項(xiàng)目經(jīng)理）和關(guān)鍵崗位人員需要全程參與標(biāo)書(shū)編制工作（包括但不限于商定投標(biāo)計(jì)劃、規(guī)劃實(shí)施思路、編制技術(shù)方案、開(kāi)展商務(wù)詢(xún)價(jià)、測(cè)算投標(biāo)報(bào)價(jià)、組織澄清答疑），既要把控方向，還要深入細(xì)節(jié)?；谡袠?biāo)文件，標(biāo)書(shū)編制通常包括以下步驟：①梳理工程承包工作范圍，確定投標(biāo)文件（技術(shù)標(biāo)書(shū)、商務(wù)標(biāo)書(shū)等）編制要求。②梳理技術(shù)文件框架結(jié)構(gòu)，確定技術(shù)文件（實(shí)施策略、工期計(jì)劃等）編制思路。③梳理資格文件框架結(jié)構(gòu)，確定資格文件（投標(biāo)保函、業(yè)績(jī)文件等）準(zhǔn)備思路。④梳理商務(wù)文件框架結(jié)構(gòu)，確定商務(wù)文件（測(cè)算表格、報(bào)價(jià)表格等）編制思路。技術(shù)標(biāo)書(shū)編制重點(diǎn)在于組織機(jī)構(gòu)、執(zhí)行策略、進(jìn)度計(jì)劃、資源配置、方法描述、QHSE管理等。編制技術(shù)文件需結(jié)合經(jīng)驗(yàn)實(shí)踐，基于企業(yè)配置資源、管控風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)行。商務(wù)標(biāo)書(shū)編制重點(diǎn)在于分包詢(xún)價(jià)、稅費(fèi)調(diào)研、成本計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、利潤(rùn)考慮、價(jià)格分解等。編制商務(wù)報(bào)價(jià)，需結(jié)合經(jīng)驗(yàn)實(shí)踐，基于歷史價(jià)格數(shù)據(jù)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略進(jìn)行。

第四，過(guò)程評(píng)審。①技術(shù)評(píng)審。投標(biāo)過(guò)程文件評(píng)審須在對(duì)投標(biāo)工程足夠了解基礎(chǔ)之上進(jìn)行。投標(biāo)評(píng)審，尤其對(duì)于技術(shù)標(biāo)書(shū)評(píng)審，應(yīng)與標(biāo)書(shū)編制同步進(jìn)行，貫穿標(biāo)書(shū)編制整個(gè)過(guò)程。標(biāo)書(shū)評(píng)審應(yīng)當(dāng)按照先主干后細(xì)節(jié)、先實(shí)質(zhì)后表層的原則進(jìn)行。先是聚焦“樹(shù)干”，即文件架構(gòu)，梳理邏輯思路，之后聚焦“樹(shù)葉”，即文件正文，梳理文字細(xì)節(jié)（審核要從邏輯上的嚴(yán)密性、合理性，內(nèi)容上的準(zhǔn)確性、響應(yīng)性等方面進(jìn)行）；先是關(guān)注標(biāo)書(shū)的內(nèi)容本身，之后關(guān)注標(biāo)書(shū)的編輯形式。②商務(wù)評(píng)審。商務(wù)標(biāo)書(shū)編制基礎(chǔ)就是根據(jù)以往工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、基于業(yè)主初步設(shè)計(jì)文件編制的投標(biāo)階段工程量單（Bill"of"Quantity），它的準(zhǔn)確程度直接決定著投標(biāo)報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確程度。評(píng)審商務(wù)標(biāo)書(shū)之前，評(píng)審人員需要沿著成本測(cè)算脈絡(luò)，梳理直接費(fèi)用、間接費(fèi)用構(gòu)成細(xì)項(xiàng)，規(guī)避缺項(xiàng)漏項(xiàng)問(wèn)題，核實(shí)成本測(cè)算精度，使之準(zhǔn)確反饋工程實(shí)施策略。初步評(píng)審之后，還要結(jié)合該工程的競(jìng)標(biāo)形勢(shì)、市場(chǎng)戰(zhàn)略方面因素綜合評(píng)估確定報(bào)價(jià)對(duì)策。投標(biāo)人員需要根據(jù)報(bào)價(jià)對(duì)策調(diào)整價(jià)格，按照一定規(guī)則攤至招標(biāo)文件規(guī)定的報(bào)價(jià)表格，形成最終報(bào)價(jià)，作為商務(wù)標(biāo)書(shū)的主要組成部分，與投標(biāo)信函和相關(guān)文件一起，組成最終商務(wù)標(biāo)書(shū)。

第五，標(biāo)書(shū)遞交。投標(biāo)文件，尤其技術(shù)標(biāo)書(shū)，往往篇幅龐大，應(yīng)當(dāng)盡量提前打印出版，以便紙質(zhì)標(biāo)書(shū)檢查、簽字、蓋章、封裝。標(biāo)書(shū)文件需要根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間、地址進(jìn)行遞交。

第六，標(biāo)后分析。投標(biāo)之后，建議選擇個(gè)別典型工程投標(biāo)進(jìn)行標(biāo)后分析，旨在形成高質(zhì)量的實(shí)踐案例，以供后續(xù)類(lèi)似工程投標(biāo)參考與借鑒。標(biāo)后分析不應(yīng)簡(jiǎn)單收集資料，而是應(yīng)當(dāng)預(yù)先設(shè)定要求，以便達(dá)到分析目的，避免浮于表面只走形式。標(biāo)后分析應(yīng)以“個(gè)人+團(tuán)隊(duì)”形式開(kāi)展，先由投標(biāo)業(yè)務(wù)人員分別自行總結(jié)梳理，之后集體討論，通過(guò)頭腦風(fēng)暴、小組討論等多元化的形式，針對(duì)技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)進(jìn)行分析梳理。標(biāo)后分析，既要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，也要總結(jié)問(wèn)題教訓(xùn)，注重質(zhì)量而非數(shù)量，寧可針對(duì)某個(gè)局部深入分析，而不進(jìn)行大而全的泛泛分析，否則流于形式。

3.3"投標(biāo)業(yè)務(wù)知識(shí)

工程投標(biāo)，尤其EPC工程投標(biāo)，橫向上看，涉及設(shè)計(jì)、采辦、施工和相關(guān)管理業(yè)務(wù)；縱向上看，分為技術(shù)、商務(wù)兩類(lèi)業(yè)務(wù)。不同業(yè)務(wù)彼此關(guān)聯(lián)，要求投標(biāo)人員業(yè)務(wù)能力全面。

第一，技術(shù)業(yè)務(wù)方面。①EPC工程設(shè)計(jì)管理。設(shè)計(jì)工作在EPC工程實(shí)施當(dāng)中居于引領(lǐng)地位，設(shè)計(jì)費(fèi)用相對(duì)EPC工程合同總價(jià)占比很小，選擇設(shè)計(jì)分包商時(shí)通常不以其投標(biāo)報(bào)價(jià)，而以其設(shè)計(jì)實(shí)力作為主要考慮因素。設(shè)計(jì)是基于業(yè)主的要求，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和最佳實(shí)踐，從理論上分析、論證相關(guān)條件，編制、計(jì)算各種施工圖、數(shù)據(jù)單、規(guī)格書(shū)、工程量等，規(guī)劃工程的“框架”，助力后續(xù)采辦、施工環(huán)節(jié)建成工程實(shí)體。EPC工程設(shè)計(jì)一般是指詳細(xì)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)管理包括組織各類(lèi)設(shè)計(jì)，確保符合規(guī)范；協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)審查，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。投標(biāo)業(yè)務(wù)人員，尤其投標(biāo)組織人員，對(duì)于EPC工程設(shè)計(jì)流程以及基礎(chǔ)知識(shí)應(yīng)當(dāng)較為熟悉。②EPC工程采辦管理。EPC工程采購(gòu)工作包括編制采購(gòu)策略、開(kāi)展調(diào)研詢(xún)價(jià)、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)確認(rèn)、組織采購(gòu)定價(jià)、審批采購(gòu)結(jié)果、簽訂采購(gòu)合同、催交物資生產(chǎn)、監(jiān)造以及檢驗(yàn)、驗(yàn)收到貨物資、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合調(diào)試等環(huán)節(jié)，其中投標(biāo)階段涉及前面四個(gè)環(huán)節(jié)。設(shè)計(jì)輸出是采購(gòu)工作的輸入條件，設(shè)計(jì)水平直接決定采購(gòu)報(bào)價(jià)。因此，投標(biāo)期間采辦業(yè)務(wù)人員需要做好設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)工作，確保采購(gòu)方案制定以及廠商報(bào)價(jià)符合要求，既不報(bào)價(jià)漏項(xiàng)，也不報(bào)價(jià)虛高。③EPC工程施工管理。每個(gè)工程都是特定工程，施工方面，投標(biāo)階段需要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘，基于以往類(lèi)似工程實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，尤其資源（人力、設(shè)備）等的消耗情況，進(jìn)行工期計(jì)劃、施工方案等的編制。施工報(bào)價(jià)之于EPC工程總價(jià)而言占比一般不到50%，但是編制各類(lèi)技術(shù)文件用于指導(dǎo)施工報(bào)價(jià)需要大量時(shí)間投入，尤其缺乏類(lèi)似工程實(shí)施方案或者商務(wù)數(shù)據(jù)的情況下更是如此。

第二，商務(wù)報(bào)價(jià)方面。工程建設(shè)產(chǎn)品的價(jià)格以勞動(dòng)價(jià)值理論作為基礎(chǔ)，即它的價(jià)值是由社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)時(shí)間決定的。商品價(jià)值由兩個(gè)部分組成：一是商品生產(chǎn)過(guò)程中消耗的生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移價(jià)值；二是商品生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)創(chuàng)造出的價(jià)值。工程建設(shè)完工成為工程產(chǎn)品，通過(guò)合同交易形成工程商品，它的價(jià)格形成不僅基于它的價(jià)值基礎(chǔ)，還受市場(chǎng)供求規(guī)律、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等因素影響［1］。最終投標(biāo)中標(biāo)（商品成交）價(jià)格取決于業(yè)主和承包商對(duì)于工程造價(jià)預(yù)期達(dá)成一致［2］。

（1）商務(wù)成本測(cè)算。目前我國(guó)多數(shù)工程企業(yè)采用自下而上的成本測(cè)算匯總法（實(shí)物法）進(jìn)行工程投標(biāo)報(bào)價(jià)，即根據(jù)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件等編制工程建設(shè)計(jì)劃，由此計(jì)算工程量和需要投入的資源，進(jìn)而計(jì)算得出總的費(fèi)用［3］。如圖1所示。

圖1"商務(wù)報(bào)價(jià)自上而下分解

EPC工程投標(biāo)報(bào)價(jià)包括各個(gè)單項(xiàng)工程直接費(fèi)用以及其他各項(xiàng)費(fèi)用。根據(jù)國(guó)際習(xí)慣做法，承包EPC工程發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，除了招標(biāo)文件允許明列的少數(shù)項(xiàng)目外，其他各項(xiàng)費(fèi)用一般均為待攤費(fèi)用，需要分?jǐn)傉鬯阍诟鱾€(gè)單項(xiàng)工程單價(jià)之內(nèi)，不予單獨(dú)明列［4］。為了合理編制EPC工程投標(biāo)報(bào)價(jià)，既能中標(biāo)又能盈利，就要準(zhǔn)確測(cè)算內(nèi)部報(bào)價(jià)各項(xiàng)費(fèi)用，認(rèn)真分析影響費(fèi)用的主要因素以及影響程度，合理選取報(bào)價(jià)費(fèi)率。EPC工程報(bào)價(jià)主要包括設(shè)計(jì)、采辦、施工、管理四個(gè)部分，通常情況設(shè)計(jì)、采辦、施工部分的報(bào)價(jià)（成本以及利潤(rùn)）分別由相應(yīng)的分包商配合完成，管理部分的報(bào)價(jià)（成本以及利潤(rùn)）由總包商自行完成。EPC工程通常是固定總價(jià)的，工程量是其基礎(chǔ)，它的準(zhǔn)確與否直接影響著承包商能否中標(biāo)以及中標(biāo)之后能否獲得合理利潤(rùn)。承包商需要適度參考以往工程的最佳經(jīng)驗(yàn)實(shí)踐，根據(jù)方案規(guī)劃、資源配置，進(jìn)行工程成本、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用測(cè)算以及利潤(rùn)報(bào)價(jià)。其中，成本經(jīng)過(guò)直接測(cè)算得出，涉及投標(biāo)策略，利潤(rùn)報(bào)價(jià)則是需要考慮報(bào)價(jià)策略。從圖2可看出投標(biāo)決策與報(bào)價(jià)決策的價(jià)格范圍不同。

圖2"商務(wù)報(bào)價(jià)投標(biāo)決策分解

直接費(fèi)用由人工費(fèi)用、材料費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用組成，即直接費(fèi)用="∑分部工程（人工費(fèi)用+材料費(fèi)用+設(shè)備費(fèi)用），其中：人工費(fèi)用=∑（分部工程人工用量×企業(yè)人工單價(jià)）；材料費(fèi)用=∑（分部工程材料用量×市場(chǎng)材料價(jià)格）；設(shè)備費(fèi)用=∑（分部工程臺(tái)班用量×企業(yè)臺(tái)班單價(jià)）。

估價(jià)步驟：①確定投標(biāo)估價(jià)項(xiàng)目；②確定資源消耗數(shù)量；③確定消耗資源單價(jià)；"④計(jì)算消耗資源費(fèi)用；⑤形成工程直接費(fèi)用。備注：②項(xiàng)根據(jù)招標(biāo)文件要求和工程/材料量單，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況，編制工程實(shí)施計(jì)劃，得出消耗數(shù)量；③項(xiàng)根據(jù)企業(yè)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況，形成相關(guān)資源價(jià)格，亦即資源單價(jià)。

間接費(fèi)用采用以下單一或者混合方法計(jì)算：①∑消耗量×（人工、材料、設(shè)備臺(tái)班單價(jià)）。與使用成本法計(jì)算直接費(fèi)用方法一樣，間接費(fèi)用的項(xiàng)目包括：辦公設(shè)施費(fèi)用、營(yíng)地設(shè)施費(fèi)用、項(xiàng)目管理費(fèi)用、上級(jí)管理費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用、投標(biāo)開(kāi)支費(fèi)用、律所咨詢(xún)費(fèi)用等。②∑工程量×單價(jià)。間接費(fèi)用的項(xiàng)目包括動(dòng)員復(fù)員費(fèi)用等。③分包詢(xún)價(jià)。聯(lián)系本國(guó)以及工程所在國(guó)家分包商詢(xún)價(jià)。分包費(fèi)用=分包商報(bào)價(jià)×管理系數(shù)。對(duì)于業(yè)主來(lái)說(shuō)，分包費(fèi)用無(wú)須單列，但是對(duì)于承包商來(lái)說(shuō)，投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，一是將分包商的報(bào)價(jià)直接列入直接費(fèi)用中，即在考慮間接費(fèi)用時(shí)也包含對(duì)于分包商的管理費(fèi)用；二是將分包費(fèi)用和直接費(fèi)用、間接費(fèi)用并列，這樣承包商估算的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用就只是自己施工部分的工程成本，待估算分包費(fèi)用時(shí)適當(dāng)加入對(duì)分包商的管理費(fèi)用即可［5］。④百分比例。按照這種方法計(jì)算間接費(fèi)用的項(xiàng)目包括稅務(wù)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、保函費(fèi)用、利息費(fèi)用、貸款費(fèi)用、代理費(fèi)用、許可費(fèi)用、匯率損失、風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)等。

（2）投標(biāo)總價(jià)分?jǐn)?。①業(yè)主表格分析：成本估價(jià)法計(jì)算出來(lái)的一般都是總價(jià)，然而大多工程報(bào)價(jià)要求提供單價(jià)分解，即將總價(jià)分解成為多個(gè)分項(xiàng)價(jià)格。業(yè)主報(bào)價(jià)表格一般是按照工程量單設(shè)置，要求投標(biāo)人綜合報(bào)價(jià)。招標(biāo)文件報(bào)價(jià)表格多是按照工作內(nèi)容分類(lèi)，多是在成本估價(jià)法下按照費(fèi)用分類(lèi)方式計(jì)算總價(jià)，根據(jù)比例從上往下分配到按照工作內(nèi)容分類(lèi)方式（招標(biāo)文件要求）規(guī)定的各項(xiàng)當(dāng)中。除了主體報(bào)價(jià)表格，商務(wù)報(bào)價(jià)表格還包括人工單價(jià)表、材料單價(jià)表、設(shè)備單價(jià)表等。報(bào)價(jià)表格可能還會(huì)要求提交暫定金額的報(bào)價(jià)，暫定金額一般按照綜合單價(jià)方式報(bào)價(jià)。對(duì)于這項(xiàng)費(fèi)用，業(yè)主希望獲取投標(biāo)人的價(jià)格，但是工作量待定，將來(lái)并不一定由承包商實(shí)施。②各種費(fèi)用分?jǐn)?。直接費(fèi)用分?jǐn)傄话惴譃槿N：根據(jù)國(guó)內(nèi)定額建議進(jìn)行分?jǐn)偂⒏鶕?jù)采辦金額比例進(jìn)行分?jǐn)?、根?jù)個(gè)人報(bào)價(jià)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分?jǐn)?。間接費(fèi)用分?jǐn)傄卜譃槿N：根據(jù)直接費(fèi)用比例分?jǐn)偅煌ㄟ^(guò)復(fù)合方式進(jìn)行分?jǐn)?；根?jù)個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)分?jǐn)偂?/p>

4"結(jié)語(yǔ)

國(guó)際工程招標(biāo)投標(biāo)既是組織管理工作，也是具體業(yè)務(wù)工作。從業(yè)人員只有持續(xù)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)，理論聯(lián)系實(shí)踐，業(yè)務(wù)管理并重，技術(shù)商務(wù)兼具，才能做好國(guó)際工程招標(biāo)投標(biāo)及其管理工作。

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