可持續(xù)棕櫚油的全球趨勢與中國路徑

棕櫚油作為全球最重要的植物油之一，因其單產(chǎn)高、用途廣而備受青睞，廣泛應(yīng)用于食用油、食品加工、油脂化工（個人和家庭護(hù)理品等）以及生物燃料等領(lǐng)域。然而，傳統(tǒng)棕櫚油生產(chǎn)方式引發(fā)的環(huán)境和社會問題日益突出，包括森林砍伐、生物多樣性喪失和氣候變化加劇等。在此背景下，推動可持續(xù)棕櫚油生產(chǎn)和消費(fèi)已成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。2025年被視為全球環(huán)境治理的關(guān)鍵之年，多項(xiàng)全球重要環(huán)境和氣候議程將“密集登場”，將給棕櫚油行業(yè)帶來新的合規(guī)要求與市場機(jī)遇。

一、可持續(xù)棕櫚油的重要性

1.遏制毀林以減緩氣候變化

不可持續(xù)的棕櫚油生產(chǎn)方式通常以熱帶雨林的砍伐為代價(jià)，特別是在東南亞地區(qū)。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)顯示，2000年至2018年間，近90%的毀林與農(nóng)業(yè)活動有關(guān)，其中僅油棕種植園的擴(kuò)張占全球毀林面積的7%。

森林作為重要的碳匯，其和泥炭地轉(zhuǎn)化為別的用途導(dǎo)致的碳排放占全球溫室氣體排放的11%。因此，遏制毀林和防止森林退化是減緩氣候變化的關(guān)鍵措施。

可持續(xù)棕櫚油生產(chǎn)通過防止森林砍伐和泥炭地開發(fā)，以及采用環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)實(shí)踐，顯著降低碳排放，從而對氣候變化產(chǎn)生積極影響。

2.生物多樣性保護(hù)

生物多樣性對于提供生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)、確保糧食安全和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。東南亞熱帶雨林是地上生物多樣性最豐富的生態(tài)系統(tǒng)之一。不可持續(xù)棕櫚油種植園擴(kuò)張導(dǎo)致的毀林和土地利用變化對生物多樣性構(gòu)成嚴(yán)重威脅。根據(jù)國際自然保護(hù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)，棕櫚油生產(chǎn)影響至少193種受威脅的物種，包括紅毛猩猩和蘇門答臘虎等瀕危物種。

可持續(xù)棕櫚油生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)保護(hù)森林和自然棲息地，管理高保護(hù)價(jià)值（HCV）和高碳儲量（HCS）區(qū)域，防止其被轉(zhuǎn)化為棕櫚油種植園，從而保護(hù)生物多樣性。

3.支持多個聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

推動可持續(xù)棕櫚油的發(fā)展與多個聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDGs）密切相關(guān)。包括目標(biāo)1（無貧窮）和目標(biāo)2（零饑餓）：提升小農(nóng)戶收入，改善生計(jì)；目標(biāo)8（體面工作和經(jīng)濟(jì)增長）：提供就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；目標(biāo)12（負(fù)責(zé)任的消費(fèi)和生產(chǎn)）：促進(jìn)資源高效利用和可持續(xù)生產(chǎn)；目標(biāo)13（氣候行動）：通過遏制毀林，減緩氣候變化；目標(biāo)15（陸地生物）：保護(hù)生物多樣性和森林；目標(biāo)17（促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的伙伴關(guān)系）：通過全球合作伙伴關(guān)系，如可持續(xù)棕櫚油圓桌倡議（RSPO），聯(lián)合各利益相關(guān)方推動可持續(xù)棕櫚油發(fā)展。

二、全球可持續(xù)棕櫚油的進(jìn)展和趨勢

1.全球可持續(xù)棕櫚油認(rèn)證體系

目前全球主要有三個可持續(xù)棕櫚油認(rèn)證體系。（1）可持續(xù)棕櫚油圓桌倡議（RSPO）認(rèn)證旨在促進(jìn)棕櫚油行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的全球合作伙伴關(guān)系，制定了全球可持續(xù)棕櫚油標(biāo)準(zhǔn)，包括《RSPO原則和標(biāo)準(zhǔn)》《RSPO獨(dú)立小農(nóng)標(biāo)準(zhǔn)》《RSPO供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)》，致力于保護(hù)環(huán)境，提高小農(nóng)生計(jì)并惠及社區(qū)福祉。（2）馬來西亞可持續(xù)棕櫚油（MSPO）認(rèn)證是馬來西亞的國家認(rèn)證體系，適用于油棕種植園、小農(nóng)和加工設(shè)施，旨在確保棕櫚油生產(chǎn)符合可持續(xù)發(fā)展的要求，涵蓋合規(guī)、透明度、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會等方面。（3）印度尼西亞可持續(xù)棕櫚油（ISPO）認(rèn)證是印度尼西亞的國家認(rèn)證體系，旨在支持經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，涉及合規(guī)、良好農(nóng)業(yè)實(shí)踐、環(huán)境和自然資源管理、生物多樣保護(hù)、透明度和社會責(zé)任等核心原則。

2.主要生產(chǎn)國的趨勢

印度尼西亞和馬來西亞是全球最大的棕櫚油生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量的80%以上。截至2024 年，馬來西亞通過MSPO認(rèn)證的棕櫚油產(chǎn)量占總產(chǎn)量的88%，該國家計(jì)劃有效地推動了可持續(xù)生產(chǎn)和出口。印度尼西亞作為全球最大的棕櫚油生產(chǎn)國，在大型種植園企業(yè)的推動下，截至2022年，ISPO認(rèn)證面積已達(dá)總種植面積的25%。

作為全球最受市場歡迎的自愿性可持續(xù)棕櫚油標(biāo)準(zhǔn)，全球RSPO認(rèn)證的可持續(xù)棕櫚油生產(chǎn)面積穩(wěn)步提升，2023年已覆蓋23個國家，認(rèn)證總面積達(dá)到520萬公頃。同時(shí)，全球RSPO認(rèn)證可持續(xù)棕櫚油（CSPO）的供應(yīng)量創(chuàng)新高，達(dá)1610萬噸，占全球棕櫚油總產(chǎn)量的20.1%。印度尼西亞和馬來西亞貢獻(xiàn)了全球79.8%的可持續(xù)棕櫚油產(chǎn)量。此外，拉美地區(qū)和非洲的可持續(xù)棕櫚油產(chǎn)量增長迅猛，分別達(dá)到184萬噸和43.7萬噸。

3.主要消費(fèi)國的進(jìn)展

印度尼西亞、印度、中國、歐盟和美國是全球主要棕櫚油消費(fèi)市場。根據(jù)RSPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和進(jìn)展，全球主要棕櫚油消費(fèi)國在可持續(xù)棕櫚油（CSPO）方面取得了顯著進(jìn)展。2023年，全球RSPO認(rèn)證的可持續(xù)棕櫚油的全年消費(fèi)量增長至980萬噸。其中，歐洲和北美市場合計(jì)消費(fèi)470萬噸，占全球CSPO消費(fèi)量的47%，且在各自市場中，CSPO消費(fèi)量占棕櫚油總消費(fèi)量的近90%。值得注意的是，歐洲七國早在2015年就簽署了《阿姆斯特丹宣言》，承諾到2020年前實(shí)現(xiàn)100%可持續(xù)棕櫚油的使用。此外，推遲實(shí)施的歐盟零毀林法案（EUDR）將于2025年底正式生效相關(guān)的要求。

相比之下，新興市場在可持續(xù)棕櫚油消費(fèi)方面展示出強(qiáng)勁的增長勢頭。馬來西亞和拉美地區(qū)的CSPO消費(fèi)占比已超過10%，印度在2023年新增了5萬噸的CSPO消費(fèi)量。同時(shí)，南非、日本和澳大利亞等國家和地區(qū)也呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。

4.企業(yè)集體行動推動可持續(xù)棕櫚油供應(yīng)鏈

私營部門自愿性的集體行動，特別是跨國企業(yè)對可持續(xù)棕櫚油采購的承諾，極大地推動了全球可持續(xù)棕櫚油供應(yīng)鏈的發(fā)展。RSPO的成員已覆蓋棕櫚油供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括聯(lián)合利華、雀巢、歐萊雅和寶潔等跨國企業(yè)，這些企業(yè)積極承諾在其產(chǎn)品中100%使用RSPO認(rèn)證的棕櫚油，并與供應(yīng)鏈伙伴合作，確保其采購的棕櫚油來自可持續(xù)來源。此外，一些公司還利用衛(wèi)星監(jiān)測和區(qū)塊鏈等技術(shù)來追蹤和驗(yàn)證其采購的棕櫚油來源，提高透明度并減少非法砍伐風(fēng)險(xiǎn)。

三、可持續(xù)棕櫚油在中國的進(jìn)展與趨勢

中國是全球第二大棕櫚油進(jìn)口國和第三大棕櫚油消費(fèi)國，在全球棕櫚油價(jià)值鏈的影響力不斷增強(qiáng)，中國市場對印度尼西亞和馬來西亞乃至全球可持續(xù)棕櫚油的生產(chǎn)和發(fā)展具有重要地位。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年中國棕櫚油（及產(chǎn)品）的進(jìn)口總量為436萬噸，主要來源于印度尼西亞和馬來西亞。棕櫚油在中國主要用于食用油、食品加工和油脂化工等行業(yè)。截至2024年底，RSPO中國區(qū)的成員數(shù)量已達(dá)445家，包括中糧、益海嘉里、伊利、蒙牛、上海家化、珀萊雅和百勝等企業(yè)，涵蓋了從貿(mào)易加工、消費(fèi)品品牌到零售商的各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。根據(jù)《2024年RSPO影響力報(bào)告》，2023年中國市場的認(rèn)證可持續(xù)棕櫚油（CSPO）的年消費(fèi)量已接近50萬噸，占當(dāng)年棕櫚油總消費(fèi)量的8.7%。

在RSPO中國論壇、中國可持續(xù)棕櫚油倡議（CSPOA）以及可持續(xù)棕櫚油采購和消費(fèi)行業(yè)指南等平臺和文件的推動下，行業(yè)和各利益相關(guān)方對可持續(xù)棕櫚油的認(rèn)知和相關(guān)能力不斷提升。領(lǐng)先的上市公司和品牌已成為RSPO成員的重要組成部分，并且開始采取行動，包括制定有時(shí)限的零毀林政策和目標(biāo)、開展供應(yīng)商能力建設(shè)、提高透明度，以及開啟雄心勃勃的可持續(xù)棕櫚油采購計(jì)劃等。例如，2024年11月，首批750噸RSPO認(rèn)證的身份保持（IP）級別可持續(xù)棕櫚油抵達(dá)上海港，由伊利集團(tuán)和益海嘉里集團(tuán)合作完成。

總體而言，可以看到多方面的因素正在積極驅(qū)動中國可持續(xù)棕櫚油的發(fā)展步伐。

政策和全球治理框架的影響：近年來，中國積極參與全球環(huán)境治理，致力于應(yīng)對氣候變化、生物多樣性喪失和森林砍伐等熱點(diǎn)問題，展示了積極的政策信號。2021年，中國簽署了《關(guān)于森林和土地利用的格拉斯哥領(lǐng)導(dǎo)人宣言》，承諾在2030年前遏制和扭轉(zhuǎn)森林損失和土地退化的趨勢。此外，中國政府部門和多方組織開展了多項(xiàng)全球綠色價(jià)值鏈專題政策研究，制定了大宗商品綠色價(jià)值鏈戰(zhàn)略框架等規(guī)劃。未來，中國將不斷完善頂層設(shè)計(jì)，為大宗農(nóng)產(chǎn)品的綠色采購提供明確的方向。

跨國品牌及客戶需求：歐美市場的客戶和跨國品牌在推動中國市場采購和使用可持續(xù)棕櫚油方面發(fā)揮了重要作用，帶動了制造商、貿(mào)易商和分銷商參與全球可持續(xù)棕櫚油的供應(yīng)鏈，獲得RSPO認(rèn)證，并且不斷提升可持續(xù)棕櫚油在中國市場的占比。同時(shí)，這也推動了中國綠色供應(yīng)鏈管理實(shí)踐中的加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)長期的商業(yè)成功。

企業(yè)ESG戰(zhàn)略：對長期可持續(xù)發(fā)展和ESG績效的承諾以及展示可持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)力，已成為中國領(lǐng)先企業(yè)和品牌開展可持續(xù)棕櫚油采購和應(yīng)用的內(nèi)生動力。同時(shí)，開展盡職調(diào)查和公司信息披露等工作不僅可以滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者和其他利益相關(guān)方的需求，還可以幫助棕櫚油行業(yè)消除供應(yīng)鏈上的毀林和社會風(fēng)險(xiǎn)。

四、展望

為了應(yīng)對氣候變化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，2025年各國將以更為雄心勃勃的承諾和目標(biāo)，以及日趨嚴(yán)格的盡職合規(guī)要求，促使全球企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境管理，深化可持續(xù)商業(yè)實(shí)踐。根據(jù)《巴黎協(xié)定》要求，各締約國需要更新并提交新的國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)（NDC）。同時(shí)，《聯(lián)合國氣候變化公約》第30次締約方大會（COP30）將于2025年11月在巴西亞馬遜地區(qū)舉行，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動應(yīng)對氣候變化、保護(hù)生物多樣性和森林保護(hù)的協(xié)調(diào)治理。

在企業(yè)層面，全球供應(yīng)鏈將掀起更大規(guī)模的環(huán)境盡職調(diào)查浪潮，使產(chǎn)品和企業(yè)的可持續(xù)性合規(guī)成為重要競爭力。2025年歐盟的《企業(yè)可持續(xù)性報(bào)告指令》（CSRD）進(jìn)入實(shí)施階段，要求企業(yè)開始披露其環(huán)境影響，包括溫室氣體排放和生物多樣性影響。此外，推遲實(shí)施一年的歐盟零毀林法案（EUDR）也將于2025年12月30日生效，規(guī)定投放于歐盟市場或從歐盟出口的包括棕櫚油在內(nèi)的七大類農(nóng)產(chǎn)品及其衍生品，從事相關(guān)活動的企業(yè)必須證明，這些產(chǎn)品自2020年12月31日以來未涉及毀林活動。

在中國，“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年和全面綠色轉(zhuǎn)型的大背景下，棕櫚油等大宗商品的可持續(xù)供應(yīng)鏈有望得到更多的政策支持。2024年，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》提出，到2030年，重點(diǎn)領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型取得積極進(jìn)展，綠色生產(chǎn)和生活方式基本形成，支持綠色發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效。此外，國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合印發(fā)了《綠色技術(shù)推廣目錄（2024年版）》，旨在加快先進(jìn)綠色技術(shù)的推廣應(yīng)用，推動經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳發(fā)展。

對于企業(yè)而言，日益嚴(yán)格的合規(guī)要求和市場期望不僅是挑戰(zhàn)，更蘊(yùn)含機(jī)遇和新的增長點(diǎn)。通過提升ESG管理和績效，企業(yè)可以在滿足監(jiān)管要求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)長期的商業(yè)成功。特別是對于棕櫚油供應(yīng)鏈上的中國企業(yè)，面對不斷提高的盡職管理、透明度和可持續(xù)性的要求，應(yīng)抓住深化參與和加速供應(yīng)鏈升級的機(jī)會，在未來的國際競爭中獲得更多訂單和合作機(jī)會，在支持負(fù)責(zé)任和公平的棕櫚油供應(yīng)鏈方面發(fā)揮重要的作用。

更為重要的是，在綠色發(fā)展理念的引領(lǐng)下，中國企業(yè)和品牌可擔(dān)當(dāng)全球責(zé)任和發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力。中國在棕櫚油生產(chǎn)國的貿(mào)易與投資活動日益頻繁，在“一帶一路”倡議下，還可能在東南亞、非洲和拉美地區(qū)投資建設(shè)新的種植園、加工廠與貿(mào)易通道。如果能率先將可持續(xù)發(fā)展理念與國際最佳實(shí)踐融入這些項(xiàng)目，將不僅能更好地防范環(huán)境和社會風(fēng)險(xiǎn)，也能樹立負(fù)責(zé)任投資和貿(mào)易的國際形象，為全球可持續(xù)棕櫚油的發(fā)展與治理貢獻(xiàn)更多“中國方案”。

編輯|王秋蓉" qiurong.wang@wtoguide.net