芯片雙向限制，國產(chǎn)AI突圍

上任不到半月，特朗普便急匆匆向外界宣布，將對芯片、石油和天然氣等商品普遍加征關(guān)稅。2月18日，他在回答記者提問時說，可能會對汽車、半導(dǎo)體和藥品征收約25%的進口關(guān)稅，相關(guān)決定最早將在4月2日正式宣布。如果落地，這將是繼所謂的“芬太尼關(guān)稅”、鋼鋁關(guān)稅、“對等關(guān)稅”之后，新政府的第四波加稅計劃。

稍早前，在拜登政府任期末，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局先后發(fā)布“人工智能擴散出口管制框架”和“實施先進計算集成電路額外盡職調(diào)查措施”這兩份重大出口管制臨時新規(guī)。外界當(dāng)時就預(yù)計，特朗普政府會延續(xù)前任政府的大部分出口管制政策，甚至?xí)瑫r施加出口管制和進口關(guān)稅，在芯片領(lǐng)域形成“雙向限制”。

時值新晉科技圈頂流“深度求索”引發(fā)萬眾矚目，中國半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)仍將摸索著，向內(nèi)優(yōu)化AI模型刺激算力增長，向外依靠自身實體工業(yè)產(chǎn)能聚集的基礎(chǔ)，加強與外企業(yè)務(wù)聯(lián)系，走更加多樣化的發(fā)展道路。

創(chuàng)新震蕩波

一頭甩著尾巴的明亮藍色鯨魚，成為蛇年春節(jié)期間，攪動遼闊太平洋兩岸AI行業(yè)乃至科技界的最火熱明星。

今年1月下旬，來自杭州的“深度求索”在美發(fā)布推理大模型R1走紅以后，美股市場上，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、英偉達和另一家半導(dǎo)體巨頭博通在內(nèi)，一眾業(yè)內(nèi)相關(guān)的科技公司股價均受到一定沖擊——英偉達的股價甚至在一周內(nèi)跌超20%。

相較于推出至今，仍采用閉源模式、投入數(shù)億美元訓(xùn)練模型的生成式人工智能先鋒者OpenAI，開發(fā)訓(xùn)練成本僅數(shù)百萬美元的“深度求索”，讓外界看到了至少短期內(nèi)，在執(zhí)行自然語言推理、數(shù)學(xué)和編碼等任務(wù)方面，后者秉持的開源策略和創(chuàng)新技術(shù)路線，為全球人工智能研究領(lǐng)域帶來了更低算力需求的效率革命，由此一定程度上引發(fā)了對這些硅谷AI頭部企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢的質(zhì)疑。

不止于硅谷，中國科技初創(chuàng)企業(yè)帶來的創(chuàng)新震蕩波，也已傳遞至華盛頓政界。“R1的發(fā)布應(yīng)該給我們的行業(yè)敲響警鐘，我們美國必須全神貫注于競爭才能取勝?！碧乩势諏Α吧疃惹笏鳌闭嬖u論道，它在美國蘋果應(yīng)用商店登頂AI智能助手程序免費下載榜單，可以讓人工智能全面進步的成本更低，是一種“積極的發(fā)展”。

特朗普所謂“深度求索”能降低人工智能全面進步的成本，不僅體現(xiàn)在其更低算力要求的自研優(yōu)異性價比模型上。公開信息顯示，在構(gòu)建R1大模型的過程中，“深度求索”使用的是英偉達推出的適用于大型AI訓(xùn)練的H800芯片，這是AI軍備競賽時代的“賣鏟人”專門為中國市場推出的受限版顯卡芯片，在2023年10月之前，它們尚未被列入美國的出口管制名單——在性能與價格方面，相當(dāng)于英偉達新一代芯片H100的簡化版，而后者正是從事人工智能研究的美國同行巨頭們，爭相搶購的最強算力“硬通貨”。

而在今年1月末，新上任不久的特朗普政府，就開始研究如何收緊英偉達芯片的對華出口限制，甚至可能將限制范圍擴大至該公司H20芯片向中國市場的運送。作為H100芯片的“特供”削弱版本，H20的AI算力僅有前者的15%左右，卻依然憑借高傳輸速度的內(nèi)存帶寬和可觀的算力，在實際AI訓(xùn)練和推理方面具備一定優(yōu)勢。

芯片制造巨頭臺積電已經(jīng)正式通知它的中國大陸客戶，所有16/14納米及以下制程的相關(guān)產(chǎn)品，都必須在美國商務(wù)部工業(yè)與安全局批準(zhǔn)的封裝廠完成封裝，且該規(guī)定適用于各類芯片，無論其應(yīng)用領(lǐng)域。

同樣體現(xiàn)警惕程度的，還有“深度求索”的R1大模型發(fā)布后，有美國媒體的報道稱，來自白宮和聯(lián)邦調(diào)查局的官員介入了調(diào)查，試圖確定“深度求索”是否利用東南亞國家的中介，繞開管制購買了美國禁止對華銷售的英偉達芯片。約一周后的2月9日，又有公開消息傳出，芯片制造巨頭臺積電已經(jīng)正式通知它的中國大陸客戶，所有16/14納米及以下制程的相關(guān)產(chǎn)品，都必須在美國商務(wù)部工業(yè)與安全局批準(zhǔn)的封裝廠完成封裝，且該規(guī)定適用于各類芯片，無論其應(yīng)用領(lǐng)域。

開源澤被行業(yè)

值得玩味的是，面對“深度求索”在人工智能領(lǐng)域取得的亮眼表現(xiàn)，從美國國會議員到美國商務(wù)部前官員，再到如今特朗普新政府的AI與加密貨幣負責(zé)人，一些華盛頓人士都發(fā)表了呼吁加強AI基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)出口管制的言論，意圖阻止中國企業(yè)獲得更多的高性能芯片，以限制中方在AI技術(shù)方面的研發(fā)與升級進程。

“算力限制只能在短期形成一定壁壘，長期來看，當(dāng)中國的算力被限制，中國研究人員優(yōu)化硬件效率的欲望只會更強?！庇袊鴥?nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺從業(yè)者給出了這樣的意見。不得不說，將“深度求索”發(fā)布的大模型上升到兩國所謂AI競賽的高度進行打壓，是對其鼓勵共享、合作的開源特性和精神的有意誤解。

與此同時，有來自美國科技新聞界的觀察者認(rèn)為，美國的出口管制能促使中國在技術(shù)上加快自給自足的腳步，可能會反過來助推中國的創(chuàng)新能力繼續(xù)成長，讓兩國在芯片等領(lǐng)域的差距逐漸縮小。

的確，如英偉達所言，AI公司的推理依舊需要大量該公司的顯卡芯片與高性能網(wǎng)絡(luò)，“深度求索”的爆火即顯現(xiàn)出市場對其芯片仍有需求，遭到“深度求索”較低成本模型沖擊后的英偉達股價有所回升，亦表明了這一點——但這個依靠上一代低算力芯片訓(xùn)練實現(xiàn)性能躋身業(yè)內(nèi)第一梯隊的R1大模型，用自身的工程實踐擊碎了那些原本認(rèn)為人工智能大模型的前景僅僅依靠更多原始算力的執(zhí)念；更大程度上，還掀起了人們對于源自中國的AI產(chǎn)品，在進口先進制程芯片受限的條件下，將來或可突破“算力枷鎖”完成科技跨越式發(fā)展的關(guān)注與猜測。

需要注意的是，在“深度求索”的R1大模型尚未橫空出世之前，公司創(chuàng)始人梁文峰曾于2024年接受采訪時公開稱：“錢從來都不是我們的問題。美國對先進芯片的限制才是問題所在。”

誠然，從人工智能技術(shù)研究的角度看，作為復(fù)現(xiàn)業(yè)內(nèi)賽道領(lǐng)跑者OpenAI o1推理能力的開源大模型，“深度求索”相繼發(fā)布的V3與R1，其最為核心的創(chuàng)新突破并非完成了技術(shù)層面的代際超越，而是在模型訓(xùn)練上專注于對算法、框架和硬件的協(xié)同設(shè)計，做到了對現(xiàn)有資源更為高效的優(yōu)化利用，從而實現(xiàn)算力效率的提升。

正因如此，有國內(nèi)AI計算支持相關(guān)的從業(yè)人員，曾就“深度求索”的算法架構(gòu)與工程創(chuàng)新研究公開表示，項目雖然公開了訓(xùn)練好的模型參數(shù)，但該公司獨有的模型壓縮、混合專家模型及混合精度訓(xùn)練等創(chuàng)新技術(shù)，仍具有相當(dāng)高的壁壘。“其他公司短期內(nèi)很難直接復(fù)制，但行業(yè)依然能從‘深度求索’的創(chuàng)新中獲得靈感?！?/p>

隨著各國人工智能行業(yè)相關(guān)的法案逐步落地，國際上對于AI治理的推動得以提速，2025年也被看作AI法規(guī)實施的元年。從這個起點望去，能以更低的成本繼續(xù)投入開發(fā)大模型的未來已然顯現(xiàn)。原本將鯨魚作為自身標(biāo)志的“深度求索”，更像是一條突然闖入以硅谷為高地的生成式AI產(chǎn)業(yè)市場的“鯰魚”，無意間在更多的同行之間喚起了“AI降本增效潮”。

拉動國產(chǎn)算力增長

以華爾街為代表的投資者對于AI算力泡沫的擔(dān)憂會否成真，在行業(yè)發(fā)展的過程中尚待觀察，可來自大洋彼岸的出口管制措施鐵幕影綽之下，對于“深度求索”的全面接入和本地化部署，在行業(yè)內(nèi)外眾多平臺玩家中已成燎原之勢——在算法架構(gòu)方面走出一條創(chuàng)新發(fā)展道路之后，“深度求索”讓國產(chǎn)算力芯片廠商們敏銳地嗅到了更多的合作共振機會，后者或也將開辟出一條產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的突圍蹊徑。

有公開的不完全統(tǒng)計指出，在“深度求索”發(fā)布R1大模型，并同步開源模型權(quán)重、允許按MIT協(xié)議進行商業(yè)用途和模型二次開發(fā)的72小時內(nèi)，就有超過16家國產(chǎn)AI芯片企業(yè)，陸續(xù)宣布適配或上架“深度求索”的模型服務(wù)。2月17日，騰訊文檔正式接入“深度求索-R1”滿血版，當(dāng)天早盤騰訊的港股市值猛漲。

72小時內(nèi)，就有超過16家國產(chǎn)AI芯片企業(yè)，陸續(xù)宣布適配或上架“深度求索”的模型服務(wù)。2月17日，騰訊文檔正式接入“深度求索-R1”滿血版，當(dāng)天早盤騰訊的港股市值猛漲。

無疑，“深度求索”的高效大模型創(chuàng)新進展，給行業(yè)內(nèi)端側(cè)AI應(yīng)用成本的降低帶來了利好。在“科技頂流”的普惠和刺激下，盡管中國半導(dǎo)體行業(yè)遭受到的外部管制，從此前的芯片設(shè)計和制造環(huán)節(jié)，蔓延到設(shè)備、材料和工具軟件企業(yè)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，但本土的AI芯片廠商正在或即將進入新一輪的成長周期，也得以對更大的市場份額發(fā)起沖擊。

至于主動適配對“深度求索”的兼容支持，困難也不小。要知道，“深度求索”新近兩個大模型V3與R1的原始高性能全量版本（開發(fā)者俗稱“滿血版”）均擁有超過6700億參數(shù)，且需要加載運行額外的推理框架。這樣大幅提升的硬件要求，對國產(chǎn)替代緊迫性不斷加大的本土芯片廠商而言，屬實是不小的挑戰(zhàn)。

但從反面來看，“深度求索”的影響，或?qū)⑹沟肁I技術(shù)出現(xiàn)普遍低成本化的傾向，使得更多搭載該公司硬件要求更低的輕量化版本（“蒸餾版”）的模型涌現(xiàn)出來，進一步帶動行業(yè)內(nèi)外對國產(chǎn)算力的需求，促進科技生態(tài)的繁榮。

仔細研讀美國政府在1月13日所公布的針對人工智能芯片和技術(shù)的臨時最終出口管制規(guī)則，不難發(fā)現(xiàn)，美國在擴大禁運芯片種類的同時，也擴大了相關(guān)貿(mào)易管制規(guī)則的地理范圍，以涵蓋更多國家，導(dǎo)致除了其少數(shù)盟友和伙伴以外，全球大部分國家與地區(qū)都位于采購受限甚至是禁止進口的名單，其中便有防備一些國家的企業(yè)成為中間商的緣故。

在國產(chǎn)芯片和算力企業(yè)加入“深度求索”朋友圈，向內(nèi)提質(zhì)發(fā)展的同時，國內(nèi)的人工智能芯片、汽車電子與智能手機等下游需求環(huán)節(jié)，也在對外貿(mào)易的過程中，尋覓開拓著更多的市場空間。

毗鄰美國的墨西哥，在《美墨加協(xié)定》的促進之下，近年就得到了更多半導(dǎo)體電子制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇。包括富士康在內(nèi)的許多臺灣芯片行業(yè)零部件制造商，都在墨西哥有著開設(shè)生產(chǎn)線的計劃和動作。如封裝測試龍頭企業(yè)日月光，就在去年11月宣布，其北美全資子公司在墨西哥中西部購入工業(yè)用地，計劃建設(shè)半導(dǎo)體封裝和測試基地。

最近的一個利好是，對進口自墨西哥的商品擬加征25%關(guān)稅的行政令，在特朗普與墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆交談過后，被暫緩一個月執(zhí)行，雙方還將繼續(xù)談判。

看起來，事情總有轉(zhuǎn)圜的余地，對于積極擁抱人工智能硬件設(shè)施發(fā)展的墨西哥如是，對于積極尋求供應(yīng)鏈多元化的全球其他地區(qū)的電子產(chǎn)業(yè)格局而言，亦如是。