中小銀行一年合并數(shù)百家

中國農(nóng)村中小金融展業(yè)邏輯生變：由增量改革到減少存量，目的是化解風(fēng)險。曾充當(dāng)“鯰魚”效應(yīng)的村鎮(zhèn)銀行也進(jìn)入了加速合并期。

2024年12月31日，國家金融監(jiān)督管理總局多地監(jiān)管局批復(fù)了多家銀行的合并。

例如同意順德農(nóng)商行吸收合并佛山高明順銀村鎮(zhèn)銀行；同意蘭州銀行收購永靖縣金城村鎮(zhèn)銀行，設(shè)為支行；同意銅陵農(nóng)商行吸收合并銅陵銅源村鎮(zhèn)銀行等。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在2024年，村鎮(zhèn)銀行在數(shù)量上減少了100多家。

在農(nóng)信層面，部分省份則繼續(xù)縮減縣域法人機(jī)構(gòu)的數(shù)量。例如2024年5月，海南農(nóng)商行揭牌。該行采取了省級統(tǒng)一法人模式，原來的20家農(nóng)信社、農(nóng)商行將因為合并而解散，失去獨立法人地位，進(jìn)而成為其分支機(jī)構(gòu)。

不僅如此，2024年6月，國家金融監(jiān)督管理總局同意遼寧農(nóng)商行吸收合并遼寧的其他25家農(nóng)商行、11家村鎮(zhèn)銀行等。到了2024年7月，河南農(nóng)信社改革提速，從聯(lián)合銀行變身省級農(nóng)商行，該省的基層分支機(jī)構(gòu)達(dá)到130余家。

“農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)需進(jìn)一步開展改革重組，各地省政府和金融監(jiān)管部門正落實相關(guān)方案?！倍辔恍袠I(yè)資深人士稱，小法人機(jī)構(gòu)存在管理層權(quán)力大、難管控問題。當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)改革的方向之一是處置風(fēng)險，而合并重組成為有效路徑。

其原因在于，在面臨息差下行、有效信貸需求不足、房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險持續(xù)暴露等多重壓力下，弱資質(zhì)地區(qū)的中小銀行持續(xù)遇到經(jīng)營壓力。

從頂層設(shè)計上來看，2023年10月30日至31日舉行的中央金融工作會議指出“經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險隱患仍然較多”，要求“及時處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險”，并稱“嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求”。

“監(jiān)管綜合嘗試并運用了各種手段去處置與化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險，根據(jù)不同風(fēng)險銀行的系統(tǒng)重要性、股東背景、問題與風(fēng)險程度，同時綜合考慮機(jī)構(gòu)出險所處的市場環(huán)境，多措并舉地應(yīng)用了多種處置手段?！?024年11月底，惠譽(yù)評級亞太區(qū)金融機(jī)構(gòu)評級董事徐雯超稱，中小銀行風(fēng)險處置仍將是未來幾年的監(jiān)管關(guān)注重點。

一年減少數(shù)百家機(jī)構(gòu)

遍布中國廣袤縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的2000多家農(nóng)信社及1600家村鎮(zhèn)銀行正經(jīng)歷著新一輪的變革。1997年以后，國有銀行的網(wǎng)點大量撤離農(nóng)村，而農(nóng)信社金融服務(wù)供給不足。中國開始探索村鎮(zhèn)銀行。

2024年以來，村鎮(zhèn)銀行改革加速，一年有100余家銀行被吸收合并或直接解散。

僅在2024年12月28日-31日，就有佛山高明順銀村鎮(zhèn)銀行、永靖縣金城村鎮(zhèn)銀行、銅陵銅源村鎮(zhèn)銀行、靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行、通州華商村鎮(zhèn)銀行、威縣邢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、邢臺任澤區(qū)邢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、隆堯邢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行等多家被批復(fù)合并。

而自2007年3月，第一家村鎮(zhèn)銀行成立。截至2023年12月底，共計16家村鎮(zhèn)銀行解散，14家的解散日期在2022年之后，即“禹州新民生村鎮(zhèn)銀行等取款難事件”之后，僅有2家發(fā)生在2020年底。

村鎮(zhèn)銀行主要有以下幾種減少的方式，其一，被農(nóng)商行吸收合并。例如遼寧農(nóng)商行吸收合并遼寧11家村鎮(zhèn)銀行等，其中包括撫順市清原村鎮(zhèn)銀行、遼寧沈東村鎮(zhèn)銀行、寬甸百豐村鎮(zhèn)銀行、錦州松山農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、遼寧辰州匯通村鎮(zhèn)銀行、遼寧大石橋隆豐村鎮(zhèn)銀行、昌圖民祥村鎮(zhèn)銀行、西豐鹿城村鎮(zhèn)銀行等。

其二，村鎮(zhèn)銀行之間的收購。例如監(jiān)管批復(fù)，同意石家莊新華恒升村鎮(zhèn)銀行吸收合并藁城恒升村鎮(zhèn)銀行和晉州恒升村鎮(zhèn)銀行，組織形式變更為有限責(zé)任公司。

其三，城商行也是化解村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險的重要載體，多家村鎮(zhèn)銀行成為分支行。例如2024年6月，監(jiān)管同意河北銀行收購平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行，并設(shè)立河北銀行平山支行、河北銀行平山冶河西路支行，承接平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行清產(chǎn)核資后的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和員工。

另外，一些股份制銀行也入場。例如2024年6月，民生銀行收購了梅河口民生村鎮(zhèn)銀行，并設(shè)立民生銀行梅河口支行；2024年5月，重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行因被恒豐銀行收購而得到解散的批復(fù)，其所有業(yè)務(wù)、財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項權(quán)利義務(wù)將由恒豐銀行依法承繼等。

農(nóng)信采取的措施也是削減法人機(jī)構(gòu)的數(shù)量。2024年5月，海南農(nóng)商行揭牌，原來的20家農(nóng)信社、農(nóng)商行因合并而解散。

遼寧也采取類似的方式。2024年6月，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，同意遼寧農(nóng)商行吸收合并遼寧的其他25家農(nóng)商行。

河南更具有漸進(jìn)性，先是成立聯(lián)合銀行的模式，然后繼續(xù)改革。2024年7月，河南農(nóng)商行籌建工作小組稱，河南農(nóng)商聯(lián)合銀行、鄭州農(nóng)商行等25家法人機(jī)構(gòu)已分別完成內(nèi)部公司治理程序，審議通過了以新設(shè)合并方式組建河南農(nóng)商行。

近期，內(nèi)蒙古農(nóng)商行也呼之欲出，將由93家內(nèi)蒙古農(nóng)信法人機(jī)構(gòu)及其發(fā)起設(shè)立的26家區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)銀行聯(lián)合組成。這將又減少100多家小法人機(jī)構(gòu)。

破解小法人體制難題

如何防范中小銀行風(fēng)險一直是中國銀行業(yè)的一大難題。這類機(jī)構(gòu)存在的較大問題是法人小、高管層權(quán)力大、管控難。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中國農(nóng)信機(jī)構(gòu)共計2000多家，總資產(chǎn)規(guī)模在50萬億元左右。這樣算下來，平均下來每家機(jī)構(gòu)的規(guī)模不到250億元，甚至有些小銀行的規(guī)模僅幾十億元。

另有報告稱，2022年末，村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.22萬億元，2023年末村鎮(zhèn)銀行實現(xiàn)凈利潤70.99億元。而村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量有1600多家，平均每家銀行的規(guī)模不足14億元，凈利潤更低。

“在經(jīng)濟(jì)下行之下，不少小法人銀行由于規(guī)模較小、盈利能力較差等原因，抵御能力在下降，風(fēng)險系數(shù)增高?！庇秀y行業(yè)分析人士稱。

另外，小法人機(jī)構(gòu)存在管理層權(quán)力大、難管控問題。相比于大銀行，小銀行操作空間大，行內(nèi)負(fù)責(zé)人權(quán)力得不到制約，容易出現(xiàn)內(nèi)部人控制、外部人操縱、違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等問題。

在現(xiàn)實中，小機(jī)構(gòu)的治理不完善，高管層的權(quán)力非常大?！氨热鐚嵺`中有一家小的金融機(jī)構(gòu)，其不良中第一大單是董事長的朋友，第二大單是行長的家屬，說明治理機(jī)制不健全的危害是很大的?！币晃坏胤綑C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示。

近期，中國人民銀行發(fā)布的《金融穩(wěn)定報告（2024年）》顯示，2023年末，對3936家銀行機(jī)構(gòu)開展金融機(jī)構(gòu)評級，從評級結(jié)果來看，“紅區(qū)”銀行357家（評級結(jié)果8-D級為“紅區(qū)”，表示機(jī)構(gòu)處于風(fēng)險較高狀態(tài)）。其中，農(nóng)信機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行“紅區(qū)”銀行數(shù)量較多。

頂層設(shè)計已經(jīng)做出調(diào)整。2012年、2017年兩次全國金融工作會議稱，“農(nóng)村金融和中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展相對滯后”和“大力發(fā)展中小金融機(jī)構(gòu)”。而2023年10月30日至31日舉行的中央金融工作會議指出“經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險隱患仍然較多”，要求“及時處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險”，并稱“嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求”。

合并吸收為化解小型銀行風(fēng)險的優(yōu)選手段。村鎮(zhèn)銀行主要是，被主發(fā)起行吸收合并，改制為主發(fā)起行的分支機(jī)構(gòu)，或者多家村鎮(zhèn)銀行合并重組為一家。

在農(nóng)信改革中，破解小法人難題的具體手段則是，組建統(tǒng)一法人銀行模式，將原有的多家法人機(jī)構(gòu)的法人地位合并為一個獨立法人，所有債權(quán)和債務(wù)由新設(shè)立的農(nóng)商行承接。

“合并后的銀行能夠更有效地利用資源，提高資源使用效率，從而提升整體競爭力，更重要的是有較強(qiáng)的經(jīng)營能力，抵御市場風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)波動?！币晃汇y行業(yè)資深人士稱。

惠譽(yù)認(rèn)為，若弱資質(zhì)小型銀行整合的進(jìn)程順利，有望提升監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)控和解決其治理問題的能力。這契合了政府將多數(shù)金融行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加以統(tǒng)一管理的計劃，應(yīng)能減少監(jiān)管漏洞，并推進(jìn)建立一個可更系統(tǒng)地監(jiān)控和化解金融體系風(fēng)險的框架。

行業(yè)人士呼吁，合并后的銀行需注意可持續(xù)發(fā)展。有業(yè)內(nèi)人士表示，應(yīng)在方案制定過程中進(jìn)行財務(wù)及監(jiān)管指標(biāo)的測算，長遠(yuǎn)考慮合并后中小銀行的發(fā)展方向及業(yè)務(wù)著眼點，擺脫傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式，避免新風(fēng)險的積累，而非僅僅是將老風(fēng)險進(jìn)行了滯后。

在壓實責(zé)任方面，地方政府將承擔(dān)更大責(zé)任。中國人大網(wǎng)公布的《金融穩(wěn)定法草案二次審議稿》顯示，全國性銀行、證券基金期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、中央金融企業(yè)及其控股金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險處置，由國務(wù)院金融管理部門牽頭組織實施，省、自治區(qū)、直轄市人民政府按照職責(zé)分工做好風(fēng)險處置相關(guān)工作。而地方中小金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險處置，由其注冊地所在省、自治區(qū)、直轄市人民政府牽頭組織實施。

一位行業(yè)資深人士進(jìn)一步稱，改革涉及多方利益，推動難度很大，又需要拿出真金白銀，這考驗著地方黨委政府的決心?？紤]到各省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平不一，需根據(jù)實際情況因地制宜選定具體路徑。只要有利于理順體制、化解風(fēng)險、改進(jìn)服務(wù)、強(qiáng)化管理的目標(biāo)，各地可因地制宜，進(jìn)行多種形式的探索。